HR selection and interview course By Jamal Nassar Sep 2013
Measuring KPI JN Doha 8 nov v 1.6 عربي engish
1. MEASURING &
IMPROVING HR
EFFECTIVENESS
USING KPI’S
BY JAMAL NASSAR
1 0 -1 5 NOV EMB ER 2 0 1 3
D OHA – Q ATA R
عرب ي انج ليز ي
TOJA MA L NA SSA R @GMA IL .C OM
1
W W W.JA MA L NA SSA R .C OM
2. It is literally true that you can succeed best and quickest by
helping others to succeed
يمكنك تحقيق افضل واسرع نجاح عن طريق مساعدة االخرين
2
~ Napoleon Hill
4. OBJECTIVES
KPI
List of KPI as a measure of HR Function
Main KPIs to Measure the Efficiency of the Critical Processes in HR
How Does HR contribute Financially to the Organization?
ESI
Measuring Employee Moral
4
5. KPI
Key Performance Indicators
Performance & Planning
Balance Scorecard
The Importance of Measuring KPIs
Measures, Metrics and KPIs: The Main Differences
Characteristics of SMART KPIs
Types of KPIs
5
PKI Pitfalls
6. TYPES OF MEASURES
Three types of performance measures:
1. Key result indicators (KRIs) tell you how you have done in a perspective
2. Performance indicators (PIs) tell you what to do
3. KPIs tell you what to do to increase performance dramatically
KPIs
IPs
6
KRIs
7. TYPES OF MEASURES
Three types of performance measures:
1. Key result indicators (KRIs) tell you how you have done in a perspective
2. Performance indicators (PIs) tell you what to do
3. KPIs tell you what to do to increase performance dramatically
مؤشرات
االداء الحيوية
مؤشرات
االداء
7
نطاق االداء
9. STRATEGIC ALIGNMENT PYRAMID
Strategy
What do we want to be in the future?
How do we intend to accomplish our vision?
Objectives
What do we have to do to move forward?
CSF Critical Success
Factors
What areas do we have to focus on
to achieve our vision?
Key Performance Indicators
Key Action Initiatives
Bauer, K 2004, KPIs - The Metrics that Drive Performance Management, Information
Management and SourceMedia Inc., Brookfield USA,
What are our metric indicators
to success?
What action programs will
achieve our performance
goals?
9
Vision
10. TRANSLATING VISION & STRATEGY: THE
FOUR PERSPECTIVE
Robert S. Kaplan
Harvard Business School, Harvard University
10
Original structure for the
Balanced Scorecard (BSC).
Robert Kaplan
11. PERFORMANCE & PLANNING
1. Scorecard questions:
“Am I doing well or badly?”
2. Attention-directing questions:
“What problems should I look into?”
3. Problem-solving questions:
“Of the several ways of doing the job, which is the best?
11
Carnegie-Mellon University
16. MINISTRY OF WORK - BAHRAIN
16
CASE STUDY
Marr, B., and Creelman, J .(2010) Creating and Implementing a Balanced Scorecard: The Case of the Ministry of
Works - Bahrain, Management Case Study, The Advanced Performance Institute (www.ap-institute.com).
19. KPI
Definition
Key Performance Indicators (KPI) or Key Success Indicators
(KSI), help an organization define and measure progress toward
organizational goals.
KPIs should clearly link to the strategic objectives of the
organization and therefore help monitor the execution of the
business strategy.
SMART
-
Financial & non financial metrics
-
Quantitative & qualitative
19
-
20. PURPOSE OF KPIS
ƒ iew a snapshot of performance at an individual, group,
V
department, hospital, or regional level
ƒ ssess the current situation and determine root causes of
A
identified problem areas
Set goals, expectations, and financial incentives for any
individual or group
ƒrend the performance of the selected individual or group over
T
time
20
SOURCE: BearingPoint, Key Performance Indicators
21. TYPES OF KPI
Process KPI
Input KPI
• Measure the efficiency or productivity of a business process.
Ex. Time to complete a customer order
• Measure assets and resources
Ex. Funding for training!
Output KPI
• Measure the financial & nonfinancial results of
business activities. Ex. Net profit, # of new clients.
Leading KPI
• Measure activities that have a significant impact on
future performance. Ex. % of high Performers
Lagging KPI
• Measure success or failure after an event. Ex. most
financial KPIs
Qualitative KPI
Quantitative KPI
• Descriptive measure. Like an opinion, or a character. .
• Measures results in numbers, uses average’s, ratio’s,
percentages. Ex. $revenue per employee.
21
Outcome KPI
• Measures benefits of performance as an outcome of a
business activity. Ex. employee satisfaction rate
26. بطاقات االداء المتوازن
خارطة مسار شمولي للشركات والمؤسسات لتتبع ترجمة الرؤية في مجموعة مترابطة لمقاييس
األداء، تساهم هذه المقاييس في:
1. إنجاز األعمال
2. وضع إستراتيجية األعمال
3. اتصال اإلستراتيجية باألعمال
4. المساعدة في التنسيق بين األداء الفردي والتنظيمي وصوال إلى أهداف المنظمة
62
27. بطاقات االداء المتوازن
يعتبر نموذج بطاقات االداء المتوازن:
من النماذج الحديثة في تقييم األداء، حيث يركز على اربعة أبعاد تمثل في مجملها األداء العام
للمؤسسة، وهذه األبعاد هي:
• المحورالمالي: ما يحتويه من مؤشرات مالية تقيس األداء المالي للمؤسسة (المساهمين)
• محور العمليات الداخلية: يركز على مدى جودة اإلدارة في إدارة وإجراء العمليات الداخلية
من إنتاج وتسيير
• محور العمالء: يركز على العمالء ويقيس مستوى رضاهم
• محورالنمو والتعلم: هذا البعد خاص بمدى تعلم المنظمة ومواردها البشرية ومدى إبداعهم
من أجل إرضاء العمالء.
72
30. TYPES OF MEASURES
Three types of performance measures:
1. Key result indicators (KRIs) tell you how you have done in a perspective
2. Performance indicators (PIs) tell you what to do
3. KPIs tell you what to do to increase performance dramatically
مؤشرات
االداء الحيوية
مؤشرات
االداء
30
نطاق االداء
42. كيف تعرف ان كان لديك
المعايير الصحيحة لالداء؟
.I
هل هو فعال؟
.IIيحقق االهداف االستراتيجية؟
.IIIيحقق تغذية مباشرة من الشخص المسؤل عن تحقيق المعايير؟
24
44. امثلة لمؤشرات قياس االداء – النمو والتعلم 1
1( متوسط سنوات خدمة الموظف لدى الشركة (عدد)
2( متوسط عمر الموظفين (عدد)
3( الوقت المنفق في التدريب – األيام / السنة (عدد)
4( الموظفون المؤقتون / الموظفون الدائمون (%)
5( نسبة الموظفين الحاصلين على مؤهل جامعي (%)
6( متوسط التغيب عن العمل (عدد)
7( عدد المديرات (عدد)
8( عدد المديرين (عدد) .
9( تكلفة التدريب السنوية للشخص الواحد (باللاير) .
01( التكلفة السنوية للتدريب واالتصال وبرامج الدعم للشخص (باللاير).
44
45. امثلة لمؤشرات قياس االداء – النمو والتعلم 2
1(
مصروفات البحوث والتطوير / المصروفات الكلية (%)
2(
موارد البحوث والتطوير / إجمالي الموارد (%)
3(
االستثمار في التدريب / (عدد)
4(
االستثمار في البحوث (لاير)
5(
تحسينات مقترحة / الموظف الواحد (عدد)
6(
نفقات تطوير القدرات والمهارات / الموظف (لاير)
7(
مؤشر رضا العاملين (عدد)
8(
فعالية ادلة العمل (%)
54
46. اهم مؤشرات اداء الدارة الموارد البشرية
AP-INSTITUTE
Human Capital Value Added (HCVA)
القيمة المضافة لراس المال البشري
Revenue Per Employee
الدخل للموظف
Employee Satisfaction Index
مؤشر رضاء الموظف
Employee Engagement Level
مؤشر تفاعل الموظف
مؤشرة مناصرة الموظف
46
Staff Advocacy Score
48. اهم مؤشرات اداء الدارة الموارد البشرية
AP-INSTITUTE
)Salary Competitiveness Ratio (SCR
نسبة الرواتب التنافسية
Time to Hire
الوقت الالزم للتوظيف
Training Return on Investment
العائد من االستثمار للتوظيف
84
49. KPI DRAWBACKS
نقاط ضعف تصميم معايير االداء
Goodhart’s law:
“when a measure becomes the target, it can no longer be used as the measure”
عندما تصبح المعايير هي الهدف فال تصلح لالستخدام كمعايير
Measure activity rather than performance!
قياس الفعالية وليس االداء
Focusing on short-term targets at the expense of long term objectives
نظرة قصيرة المدى على حساب االهداف بعيدة المدى
Lack of understanding of outcome measures might lead to this type of PI
being underused
Too many financial measures compared with quality measures can lead to
skewed performance and neglect of essential areas
معايير مالية كثير مقارنة مع معايير الجودة يؤدي الى اهمال محاور اساسية
Manipulation of data to improve the measured performance!
تالعب بالمعلمومات لتحيسن االداء
49
عدم معرفة المخرجات يؤدي الى سؤ استخدام للمعايير
50. KPI DRAWBACKS
نقاط ضعف تصميم معايير االداء
Not involving staff in the construction of indicators
عدم مشاركة الموظفين في تصميم المعايير
Danger of specifying data because they may be interesting rather than needed.
تصميم معايير النها مثيرة لالهتمام لكن ليست فعالة
Risk of measuring job processes that are easy to measure rather than those
that have the greatest potential value, for example, routine work vs. research
projects.
50
قياس خطوات العمل لسهولتها دون تقديم قيمة مضافة
51. KPI DRAWBACKS
نقاط ضعف تصميم معايير االداء
Not comparing apples with apples can lead to feelings of unfairness and
lack of trust in the performance measures.
عدم مراعة المقارنة المنصفة لمعايير االداء يؤدي الى فقد الثقة في معايير االداء
Not understanding user needs may lead to the wrong PIs being collected
and efforts put in the wrong areas.
عدم فهم احتياج المستخدم قد يؤدي الى جمع معايير خاطئة وضياع الجهد في المحاور الغير مناسبة
Not revising the system in response to internal and external changes
51
عدم مراعة التغيير في نظام االداء عند حدوث تغيير داخلي او خارجي
53. *Whether a provider is a not-for-profit organization or is held by a private sector
company, it must create economic value to sustain itself
53
QUALITY AND PERFORMANCE
METRICS BEST PRACTICES
54. *Whether a provider is a not-for-profit organization or is held by a private sector
company, it must create economic value to sustain itself
54
افضل الممارسات
57. دراسة حالة
تقرير التنمية للموارد البشرية الوطنية
Qatar 3rd National Human Development
2102 Report
في ظل استراتيجية قطر للتنمية
3 Chapter
4 Chapter
75
58. ORGANIZATIONAL KPIS
1. Organizational Appeal and Reputation
2. Salary Competitiveness
3. Human Value Added
4. Career Growth
5. Absenteeism Rates and Absenteeism Cost
6. Employee Morale
58
7. ESI Employee Satisfaction Index
59. FULL-TIME EQUIVALENT (FTE)
Full-time equivalent (FTE)
is a unit that indicates the workload of an employed person in a
way that makes workloads comparable across various contexts.
FTE is often used to measure a worker's involvement in a project,
or to track cost reductions in an organization. An FTE of 1.0
means that the person is equivalent to a full-time worker, while an
http://www.businessdictionary.com/definition/full-time-equivalent-FTE.html
59
FTE of 0.5 signals that the worker is only half-time.
60. ORGANIZATIONAL APPEAL
AND REPUTATION
1. Action -----> Reputation ----> Sale
2. Campaigns on reputation
3. Social Media (Mentions)
4. Press (Brand Awareness)
Competitive
Benchmarking
5. Customer opinion measures
(Customer experience, perceptions)
60
تقاس سمعة المؤسسة عن طريق االستبيان ويتم فيه تحديد اهم االهداف والعناصر للسمعة ويتم
قياس شبية ايضا لرضاء الموظفين
61. SALARY COMPETITIVENESS
$ Salary per full time equivalent FTE
)((#of hr per week * working weeks)/total working weeks per year
راتب الموظف للدوام الكلي = عدد ساعات العمل * اسابيع العمل
)$ Compensation per employee (Benchmarking
المستحقات = اجمالي ما يتقاضاه الموضف
= يتم قياسها عن طريق المقارنة التنافسية في سوق العمل
)$ Bonus payout (Benchmarking
الحوافز (عن طريق المقارنة)
)# Compensation Satisfaction Index (Benchmarking
مؤشر الرضاء الوظيفي :ويقاس عن طريق استبيان يتضمن اهم عناصر الرضاء في المؤسسة (3-5
)عناصر
16
62. HUMAN VALUE ADDED
[REVENUE – (OPERATING EXPENSE – REGULAR
&CONTINGENT EMPLOYEE COMPENSATION & BENEFIT
/ ])COST
# TOTAL FTE
القيمة المضافة للموارد البشرية=
(اجمالي الدخل – (مصاريف التشغيل – اجمالي مستحقات الموظف)
اجمالي عدد الموظفين بدوام كامل
26
63. CAREER GROWTH
Total PROMOTIONS /
(Total PROMOTIONS + Total TRANSFERS)
=النمو الوظيفي
63
عدد الترقيات+عدد التنقالت في المناصب
64. ABSENTEEISM RATES
Absence Rate =
Workdays Lost Due to Absence /
( Average Employee Population x Number of Work Days Available per Employee )
64
معدل الغياب = عدد االيام الغير مستغلة بسبب الغياب
متوسط عدد الموظفين*عدد ايام العمل للموظف في االسبوع
65. ABSENT COST
COMPENSATION PER EMPLOYEE PER HOUR X HOURS
ABSENT
=كلفة الغياب
65
مستحقات الموظف بالساعة* عدد ساعات الغياب
66. EMPLOYEE MORALE
Moral is translated into motivated employee seeking
organizational change.
KPI of employee engagement:
The number of employee recommended changes that have
actually been implemented /
per full time employee equivalent
= مؤشر المعنويات للموظف
عدد التوصيات للتغيير من قبل الموظفين
66
عدد التغييرات الفعلية
67. ESI EMPLOYEE SATISFACTION
INDEX
How to calculate ESI?
ESI = ( total point / total question ) * 100.
There is a five-point scale in the questionnaire or survey from employee
responses. They are
• Strongly Agree, • Agree, • Undecided, • Disagree, • Strongly Disagree.
You should remark number attached, include strongly agree (5) to strongly
disagree (1).
Then, total number of questions with answers against each response is calculated
(5, 4, 3, 2, 1).
Identify total point of each response.
Identify total number of questions answered
مؤشر الرضاء الوظيفي يتم قياسة عن طريق استبيان
ويشمل اهم عناصر الرضاء المؤسسي
67
يشمل االستبيان قياس 5 مستويات رضاء
68. FINANCIAL KPIS
1. Return on Human Capital and Labor Cost
2. Cost per Hire
3. Cost per Trainee
4. Supervisory Ratios
68
5. Compensation and Benefits
69. RETURN ON HUMAN CAPITAL
AND LABOR COST
Human Capital ROI =
REVENUE – [OPERATING EXPENSE – (COMPENSATION +
BENEFIT COST)] / (COMPENSATION & BENEFIT COST)
=العائد االسثتماري من الموارد البشرية
)(اجمالي الدخل – (مصاريف التشغيل – مستحقات الموظف + كلفة الفائدة
اجمالي عدد الموظفين بدوام كامل
69
Helpful in analyzing whether staffing costs are optimized against
organizational revenues.
70. COST PER HIRE
Cost per Hire =
(Advertising C + Agency C + Employee Referrals + travel C + Relocation C
+ Reference Checking C )
x
1.10 Number of Hires
70
=كلفة التوظيف
+ كلفة االعالن عن الوظيفة + اجور شركة التوظيف+ رسوم تزكية + اجور سفر
اجور نقل + اجور فحص وتحقق من سيرة الموظف
71. TRAINING COST
Training cost per employee
=
Total training costs
Headcount
71
=كلفة تدريب الموظف
كلفة التدريب االجمالي
عدد الموظفين
72. TRAINING COST & RATIO
Training cost per employee
Percentage of employees trained
=
Total training costs
Headcount
=
# Employees
Headcount
72
=نسبة الموظفين الذي تم تدريبهم
عدد الموظفين المتدريبن
اجمال عدد الموظفين
74. COMPENSATION AND BENEFITS
TOTAL COMPENSATION REVENUE RATIO
$ COMPENSATION & BENEFIT COST /
$ REVENUE
=نسبة الدخل من المستحقات االجمالي
المستحقات كمبلغ + كلفة العمالة
74
الدخل
75. COMPENSATION AND BENEFITS
HEALTH CARE COSTS PER EMPLOYEE
TOTAL HEALTH CARE COSTS /
TOTAL EMPLOYEES
=كلفة الرعاية الصحية
الكلفة االجمالية للرعاية الصحية
75
اجمال عدد الموظفين
76. COMPENSATION AND BENEFITS
BENEFIT COST FACTOR
BENEFIT COSTS /
TOTAL NUMBER OF EMPLOYEES ON PAYROLL HEADCOUNT
=تكلفة المستحقات
تكلفة المستحقات
76
العدد االجمالي للموظفين في كشف الرواتب
77. TIME TO FILL JOBS
Time to Fill =
Total Number of Days of Opened Jobs
Total Number of Jobs
77
=الوقت الالزم للتوظيف
عدد االيام منذ اعالن الوظائف الشاغرة
اجمالي عدد الوظائف
78. EMPLOYEE TURNOVER
1. Turnover versus Attrition (Gross and Net Turnover)
2. Analyzing Turnover: How Should the Data Be Interpreted?
78
3. Healthy versus Unhealthy Turnover: When Is Turnover Good
for the Organization?
79. TURNOVER RATE
Turnover Rate =
Total Number of Employees who Terminated During the Period
Number of Active Employees During the Period
79
معدل الوران الوظيفي
= عدد الموظفين الذين تم ايقافهم عن العمل في فترة زمنية
عدد الموظفين النشطبن في نفس الفترة
80. TURNOVER VERSUS ATTRITION
(GROSS AND NET TURNOVER)
VOLUNTARY TERMINATIONS AS A PERCENTAGE OF
HEADCOUNT=
# VOLUNTARY SEPARATIONS /
80
HEADCOUNT
82. ANALYZING TURNOVER
Department, supervisor, position
Reason for termination
High turnover in minority groups
Date of birth (Gen Y or X)
Date of termination (Seasonal Departure?)
Tenure (When?)
Annual salary
Total cost for replacement
Average turnover for the organization and average employee tenure
Average age of employees (to determine benefit according to life style)
Yearly/quarterly trends
82
84. PROCESS KPIS
1. Measuring Efficiency of Recruitment and Selection
2. Measuring Effectiveness of Hiring
3. Using Hurdles per Hire (HPH) to Reduce the Use of 'Wasta' in
Selection
4. Using Aggregate Yield Ratios and Selection Rates
84
5. Measuring Effectiveness of Appraisal Systems
85. EFFICIENCY OF RECRUITMENT
AND SELECTION
1. Recruitment cost
2. Interview per submitted CV
3. Number of interviews
4. Successful interviews ratio
85
5. Referral rate
86. MEASURING EFFECTIVENESS
OF HIRING
1. Cost per hire
2. Time to hire (time of open position/days to fill)
3. Number of interview to offer rate
86
4. Cross functional hiring ratio
87. USING HURDLES PER HIRE (HPH)
TO REDUCE THE USE OF 'WASTA'
IN SELECTION
HPH %
Number of HPH /
Total hires
=التوظيف بالواسطة
عدد الذن تم توظيفهم بالواسطة
اجمالي عدد الذين تم توظيفهم
الحلول للتوظيف عبر الواسطة
Criteria based hiring
التوظيف بالمؤهالت كمعيار اساسي
Designing JD in advance
التوظيف بناء على التوصيف الوظيفي واحتياجات العمل
Hiring based on JD & job requirements
Hiring per the HR strategic plan (time, budget,..etc)
)اعتمادا على خطة الموارد البشرية للتوظيف (حصرا
87
Person to fit a profile not profile to fit a person
88. USING AGGREGATE YIELD
RATIOS AND SELECTION RATES
Profit per Employee =
(Revenue - Total Operating Expenses [before taxes and interest])/
Total Number of Full Time Equivalents (FTE's)
الربح للموظيف
=الدخل – اجمالي المصاريف (بعد الفوائد
والضرائب)اجمالي الموظفين
Revenue Per Employee =
Total Number of FTE's
88
Revenue/
89. HR EXPENSE FACTOR
HR Expense Factor =
HR Expense/
Total Operating Expense
89
=مصاريف الموارد البشرية
اجمالي مصاريف الموارد البشرية
اجمالي المصاريف
90. SELECTION RATE
Interview to hire rate
2.
Male/female hire selection rate Ratio
3.
Age group selection ratio
4.
National/non national ratio
5.
Position selection rate (entry/supervisory/ managerial)
90
1.
91. MEASURING EFFECTIVENESS
OF APPRAISAL SYSTEMS
1.
Employees satisfaction rate
2.
Measure voluntary Feedback
3.
Measure systematic feed
Methods:
Questionnaire
-
Direct Feedback form
-
Online feedback form
-
Interviews & face to face meeting
91
-
92. REFERENCES
Harvard Business School, Harvard University
Qatar National Development Plan
Qatar National Development Report 2012
http://www.shrm.org
http://www.trupphr.com/about-trupphr-hr-services/trupp-hr-blog/hrmetrics/
92