-

1. Основные тренды рынка
радио в России
Развитие радио проектов
Юлия Николаева
Руководитель сектора исследований радио
Клиентская конференция Mediascope. Москва, 20.12.16

2. 1
Рекламный рынок
Клиентская конференция Mediascope. Москва, 20.12.16

3. 13.1
9.2
10.3
11.8
14.6
16.5 16.9
14.2
15.0
16.0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 f 2017 f
9.5 10.2
1-3 кв.
2015
1-3 кв.
2016
Объем рекламы на радио, млрд. руб.
Источник: АКАР, прогноз GroupM
-30%
+12% +15%
+24%
+13%
+2%
-16%
+6% +7%
-19%
+7%
3

4. Объем сетевых и локальных бюджетов радио, млрд. руб.
4.0
3.9
1H 2014 1H 2015 1H 2016
Регионы
Москва + Сеть
Источник: АКАР. Январь – июнь 2014-2016.
-28%2.9
-22%3.2
+10%3.2
+6%3.4
4

5. Основные драйверы роста в 2016
Динамика 1-3 кв.2016 к 1-3 кв.2015
12%
1% -2%
53%
-10% 10%
58%
Ритейл Развлечения Автомобили Недвижимость Лекарства и
БАДы
Финансовые
услуги
Связь
Топ-7 категорий на радио
Январь – сентябрь 2015, 2016. 14 городов мониторинга + сеть. Стоимость в руб. по прайс-листам без учета скидок, налогов и
специальных соглашений. Типы рекламы: спонсорский ролик, ролик. 5

6. 2016 / 2015
Nissan +39%
Metro Group +4%
Ford Motor Co +27%
Volkswagen +21%
Мегафон +103%
Эталон +305%
Toyota +36%
Самолет Девелопмент +815%
Дон-строй 52%
Mitsubishi Motors -26%
Отисифарм -43%
Crocus International +41%
Berlin-Chemie Menarini +1%
МТС +36%
Sellanycar +654%
Ключевые рекламодатели на радио (top15)
Январь – сентябрь 2016. 14 городов мониторинга + сеть. Стоимость в руб. по прайс-листам без учета скидок, налогов и
специальных соглашений. Типы рекламы: спонсорский ролик, ролик. 6
Новые рекламодатели: не входили в топ-15 в 2015 году.

7. 2
Аудитория радио
Клиентская конференция Mediascope. Москва, 20.12.16

8. Общие объемы аудитории радио
90% 90% 91% 90% 89% 89%
63% 63% 64% 64% 64% 64%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Radio Index, Россия 100k+, апрель-сентябрь 2011–2016, 12+ лет, All Radio, Daily Reach, Weekly Reach
Аудитория за сутки
40,6млн. человек
Аудитория за неделю
56,2млн. человек
8

9. Radio Index, Россия 100k+, апрель-сентябрь 2016, 12+ лет, All Radio, Daily Reach, TSL Universe Daily
12-24 25-34 35-54 55+
2:27
3:03 3:10
2:19
12-24 25-34 35-54 55+
Аудитория радио в возрастных группах
Аудитория за сутки, % Продолжительность слушания
(час)
24
68% 67% 68%
56%
9

10. 8
19
19
15
16
22 9 20
21
16
16
19
Население
Аудитория радио
Структура аудитории радио
Возраст (%) Социальный статус (%)
Radio Index, Россия 100k+, апрель – сентябрь 2016, 12+ лет
16
18
9
159
18
4
5
18
19
10
169
15
3
5
руководители
специалисты
служащие
рабочие
студенты,
учащиеся
пенсионеры
безработные
домохозяйки
12-19 лет
20-29 лет
30-39 лет
40-49 лет
50-59 лет
60+ лет
безработные служащие
студенты,
учащиеся
руководители
10

11. 34.9
33.7
17.8
8.3
3.4
1.2
0.4
0.3
1
2
3
4
5
6
7
8
Использование устройств для слушания радио
Количество устройств, % от слушателей
Radio Index, Россия 100+, Апрель - Сентябрь 2016, 12+ лет, %.
В среднем у радиослушателя 2,2 устройства
11

12. 81
50
23 21 16 14 6 6
автомобильный
радиоприемник
радиоприемник мобильный
телефон /
смартфон
компьютер /
ноутбук
проводное радио телевизор планшет плеер
Устройства для слушания радио
Radio Index, Россия 100+, Апрель - Сентябрь 2016, 12+ лет, %.
% от аудитории радио за месяц
12

13. Radio Index, Россия 100+, Апрель - Сентябрь 2015-2016, 12+ лет, Monthly Reach.
Устройства для слушания радио online
Динамика за год, 2016 к 2015
4.3
млн. чел.
+18%
2.2
млн.чел.
+0.1%
2.1
млн.чел.
+19%
12.2
млн.чел.
+2%
Компьютер/ноутбук Интернет в смартфоне Интернет в планшете Смарт ТВ
13

14. Radio Index, Россия 100+, Апрель - Сентябрь 2015-2016, 12+ лет, Monthly Reach.
25
33
37
29
24
21
12
12+ 12-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60+
Слушание радио через Интернет
15,7млн. чел.
+4% к 2015
% от населения
14

15. Структура радиоэфира и предпочтения слушателей
5 5
3 1
3 3
4 2
4 5
4 5
8 12
12
19
58
48 Музыка
Музыкально-развлекательная программа
Социальная, соц.-политическая программа
Новости
Инф.-развлекат., познавательная программа
Искусство, культура, литературное чтение
Экономика и бизнес
Спортивная программа
Другое
Доля аудитории: Radio Index, Москва, март - май 2016, 12+, AQH Share
Доля времени в эфире, % Доля аудитории, %
Доля времени в эфире: мониторинг 38 радиостанций (общая доля аудитории =89%). Москва, март - май 2016
15

16. 3
Станции и холдинги
Клиентская конференция Mediascope. Москва, 20.12.16

17. 164
157 154 151 151
141
114
101 98
93
87 83
72 71 68
62 62 61
55 52 48 45 43 43 39 35 31
164
129
107
121
51
77
23
47
63
85
65
34
53
21
38
21
44 52
36
21 11 21
РадиоРоссии
ЕвропаПлюс
Авторадио
РусскоеРадио
ДорожноеРадио
РетроFM
РадиоДача
ЮморFM
LoveRadio
РадиоШансон
DFM
РадиоENERGY
Hitfm
ВестиFM
НашеРадио
ДетскоеРадио
Радио7насеми
холмах
СпортFM
Комс.правда
ЭхоМосквы
НовоеРадио
РадиоМир
Серебр.Дождь
РадиоЗвезда
ComedyRadio
РадиоРекорд
BusinessFM
2016
2008
Расширение сетей
Количество городов вещания национальных станций
(города 100 тыс.+)
Источник: данные, предоставленные радиостанциями
17

18. Использование технологий поясного вещания
Кол-во станций с орбитальным вещанием
Москва
Екатеринбург
Владивосток
9:00
9:00
9:00
11:00
9:00
16:00
2016 13
11
10
8
7
5
2015
2014
2013
2012
2011
18

19. Среднесуточная аудитория станций в России,%
18.5
16.1 15.8
14.1
12.6
10.2 10.2
8.3
7.6
6.8 6.7 6.4
5.7 5.6 5.2 4.9
4.2 3.8 3.7
2.5 2.4 2.2 2.1 1.9 1.7 1.5
0.7
19.2
ЕвропаПлюс
ДорожноеРадио
Авторадио
РусскоеРадио
РетроFM
РадиоШансон
РадиоДача
ЮморFM
РадиоРоссии
ВестиFM
Маяк
РадиоENERGY
DFM
LoveRadio
НашеРадио
Hitfm
ЭхоМосквы
Радио7насемихолмах
РадиоРекорд
BusinessFM
ComedyRadio
Maximum
СпортFM
ДетскоеРадио
СеребряныйДождь
Комсомольскаяправда
РадиоМир
другие
Radio Index, Россия 100+, Апрель - Сентябрь 2016, 12+, Daily Reach.
42% 52% 57%33 млн.26 млн . 36 млн.
19

20. Среднесуточная аудитория станций в Москве,%
10.7
10.0
9.2 9.1 8.5 8.1 8.0 8.0 7.8
6.4 6.4 5.9 5.8 5.4 4.9 4.8 4.3 4.3 4.2 4.1 4.1 4.1 4.1 3.9 3.8 3.7 3.6 3.1 3.1 2.9 2.6 2.6 2.5 2.2 2.1
15.1
Авторадио
ЕвропаПлюс
РетроFM
РусскоеРадио
РадиоШансон
ВестиFM
ДорожноеРадио
ЭхоМосквы
РадиоENERGY
ЮморFM
НашеРадио
РадиоДача
ComedyRadio
BusinessFM
Маяк
Радио7насемихолмах
LoveRadio
RelaxFM
Maximum
РадиоРоссии
РадиоМонте-Карло
RockFM
РадиоЗвезда
LikeFM
DFM
Hitfm
РадиоДжаз
ГоворитМосква
СеребряныйДождь
СпортFM
РадиоRomantika
ДетскоеРадио
КоммерсантъFM
Комсомольскаяправда
МоскваFM
Другие
30% 44% 51%
Radio Index, Москва, Сентябрь - Ноябрь 2016, 06:00-00:00, 12+ лет, Daily Reach.
Топ-35 станций
20

21. 15.6
15.1 14.7
13.6 13.4
11.4 11.3 11.0
10.2 9.9
ЕвропаПлюс
РадиоСи
РадиоПилот
ЮморFM
РадиоДача
ДжемFM
РусскоеРадио
РадиоШансон
ДорожноеРадио
РетроFM
Екатеринбург
Региональные рынки
16.7
15.4
12.7
12.0
11.1 11.0
10.3
9.4 9.2 8.9
БИМрадио
ЕвропаПлюс
РадиоШансон
РетроFM
РадиоДача
Авторадио
РадиоРекорд
ВестиFM
RelaxFM
LoveRadio
Казань
19.6
16.5 16.5
14.2
13.6
12.8 12.5
11.5 11.2
10.4
Авторадио
ЕвропаПлюс
РадиоДача
РадиоШансон
ВладивостокFM
РадиоЛемма
DFM
РадиоVBC
РадиоРоссии
ДорожноеРадио
Владивосток
Среднесуточная аудитория станций (top10)
Radio Index, Июль 2015 - Июнь 2016, 12+ лет, Daily Reach.
сетевые станции
локальные станции
21

22. Доля аудитории радиохолдингов в Москве, %
ГПМ Радио 9 станций
Европейская
Медиа Группа 6 станций
ВГТРК 4 станции
Русская
Медиа Группа 5 станций
Мультимедиа
Холдинг 4 станции
Krutoy Media 4 станции
Румедиа 2 станции
Другие 20 станций
11
Мультимедиа
Холдинг
8
Другие 20
Krutoy Media 5 Румедиа 3
16
Европейская Медиа Группа
25
ГПМ Радио
ВГТРК
12
Русская Медиа Группа
Radio Index, Москва, Сентябрь - Ноябрь 2016, 06:00-00:00, 12+ лет, AQH Share.
22

23. 4
Развитие радио проектов в 2017
Клиентская конференция Mediascope. Москва, 20.12.16

24. Измерение аудитории радио
 Россия 100+
 Москва, Санкт-Петербург, 25 крупнейших городов
 Малые города
 Телефонные + online интервью
 Методика Day-After-Recall
 Население в возрасте 12 лет и старше
Генеральная
совокупность
Метод
География
Выборка
 Более 150 000 интервью в год
24

25. Единая методика, разные способы контакта
25
08:15 - 09:00
09:00 - 18:00
18:00 - 19:30
07:45 - 08:15
Слушал
станцииX,У
Слушал
станциюZ
Day-After-Recall
Интервью по
городским
телефонам
Интервью по
мобильным
телефонам
Online-анкета
19:30 - 00:00

26. 8
10
15
20
10
10
10
10
10
90
82
80
75
70
Мобильный
телефон
Увеличение доли online интервью
Москва и С.-Петербург Другие города
5
8
10
15
20
20
20
20
20
20
75
72
70
65
60 Online-анкета
Городской
телефон
1 КВ 2016
2 КВ 2016
3 КВ 2016
4 КВ 2016
С 2017
26

27. Развитие online направления:
привлечение менее активных пользователей Интернета
55+ лет 12-15 лет
Тесты proxy-интервью
16-54 лет
член семьи респондентаосновной респондент член семьи респондента
27

28.  Оценка объемов и бюджетов,
подтверждение выходов
 Национальные и локальные
размещения в 14 городах
 База данных креативов
1. Волгоград
2. Екатеринбург
3. Казань
4. Красноярск
5. Москва
6. Н. Новгород
7. Новосибирск
8. Омск
9. Пермь
10. Ростов-на-Дону
11. Самара
12. Санкт - Петербург
13. Уфа
14. Челябинск
Мониторинг эфира
Реклама Музыка
 Москва: 26
радиостанций
 Мониторинг
исполнителей и
композиций с 2007
года
Спонсорство
 Москва: мониторинг
фактов спонсорства
 Спецпроект
«Расширенное
спонсорство»:
15 станций - фактический
объем, количество и типы
спонсорских интеграций,
оценка бюджета
28

29. Резюме
Рекламный рынок радио
 Устойчивый рост бюджетов в 2016
 Основные драйверы – ритейл, связь, финансы, недвижимость
Аудитория радио
 Сохранение объемов аудитории, охват всего населения
 Увеличение объемов слушания через мобильные устройства
 Популярность ярких, тематических программ
Станции и холдинги
 Усиление позиций сетевых станций
 Развитие технологий поясного вещания
 Укрепление позиций радиохолдингов
Развитие измерений аудитории радио
 Развитие online направления, увеличение доли online интервью в выборке Radio Index
29

30. Спасибо за внимание!
127018, Москва
Ул. Двинцев, д. 12, корпус 1
т +7 (495) 935-87-18
www.mediascope.netКлиентская конференция Mediascope. Москва, 20.12.16