1. Рынок радио в России
Юлия Николаева Руководитель сектора исследований радио TNS Россия
© TNS 2014

2. Радио в России: основные тренды
2
Устойчивый рост рекламных бюджетов, стабильная доля рынка
Сохранение объемов аудитории
Охват всех слоев населения
Новые формы взаимодействия со слушателем
Множество платформ, устройств для слушания
© TNS 2014

3. Рекламный рынок радио в России
© TNS 2014

4. Объем рекламы на радио, млрд. руб.
4
Источник: АКАР
8,0
10,2
13,6
13,1
9,2
10,3
11,8
14,6
16,5
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2012 к 2011
2013 к 2012
Радио
+23%
+13%
Total
+13%
+10%
© TNS 2014

5. 8,0
10,2
13,6
13,1
9,2
10,3
11,8
14,6
16,5
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
11,1
11,7
Объем рекламы на радио, млрд. руб.
5
Источник: АКАР
2012 к 2011
2013 к 2012
Q1-3 ’14 к Q1-3 ’13
Радио
+23%
+13%
+5%
Total
+13%
+10%
+5%
Q1-3
2013
Q1-3
2014
© TNS 2014

6. 566
150
130
130
119
107
95
93
91
90
85
85
60
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Нижний Новгород
Новосибирск
Казань
Ростов-на-Дону
Красноярск
Пермь
Омск
Челябинск
Самара
Уфа
Волгоград
Рынок радио в регионах
Крупнейшие рынки, 1Н 2014 (млн. руб.)
Источник: АКАР, на основе данных TNS
51% всего рынка радио
4 млрд. руб. за 1H 2014
+2% в 1H 2014 к 1H 2013
© TNS 2014
6

7. 25%
7
TNS. Январь - сентябрь 2013, 2014. 14 городов мониторинга + сеть. Стоимость в руб. по прайс-листам без учета скидок, налогов и специальных соглашений. Типы рекламы: спонсорский ролик, ролик.
15%
19%
9%
9%
5%
Основные драйверы роста – ритейл, автомобили
Ритейл
Автомобили
Развлечения
Лекарства
Недвижимость
Финанс.
услуги
Доля категории
© TNS 2014
+27%
4301
+28%
786
+4%
3625
+17%
121
+10%
792
+8%
335
2014 к 2013
Количество рекламодателей

8. Рекламодатели, увеличившие бюджеты на радио в 2014
8
Ключевые рекламодатели в категориях, увеличившие бюджеты. Весь рынок: 14 городов + Сеть. Январь - сентябрь 2012-2014. Стоимость по прайс-листам без учета скидок, налогов и специальных соглашений. Типы рекламы: спонсорский ролик, ролик.
new!
Ритейл
Автомобили
Лекарства и БАДы
new!
© TNS 2014

9. Аудитория радио
© TNS 2014

10. 89
96
95
94
90
90
90
90
90
87
86
84
81
81
76
ЕВРОПА В ЦЕЛОМ
Австрия
Финляндия
Польша
Россия
Великобритания
Франция
Нидерланды
Швеция
Бельгия
Украина
Италия
Словения
Португалия
Румыния
Аудитория радио в европейских странах
10
3:38
4:48
4:36
4:24
4:20
4:12
4:12
3:54
3:18
3:12
3:12
3:12
3:12
3:07
3:06
2:54
2:42
ЕВРОПА В ЦЕЛОМ
Румыния
Украина
Польша
Россия
Венгрия
Бельгия
Финляндия
Германия
Нидерланды
Португалия
Австрия
Швеция
Великобритания
Италия
Франция
Словения
Аудитория за неделю, %
Продолжительность слушания (час)
Россия: TNS Radio Index, Россия 100k+, апрель - сентябрь 2014, 12+ лет. Другие страны: данные основных измерителей, собраны медиа-группой Grupa RMF.
© TNS 2014

11. FM, УКВ, РТС
58 млн. чел., 93%
Аудитория радио в России
TNS Radio Index, Россия 100k+, апрель - сентябрь 2014, 12+ лет.
59 млн. слушателей за месяц, 95% населения
Online радио
15 млн. чел., 25%
© TNS 2014
11

12. Используемые устройства для слушания радио 12
TNS Radio Index, Россия 100k+, апрель - сентябрь 2014, 12+ лет, Monthly Reach.
Радиоточка
ТВ
Планшет
Радиоприемник
Автомобильный приемник
Компьютер
Мобильный
телефон
Плеер
доля женщин
Возраст
Среднее кол-во устройств у слушателя – 2.2
© TNS 2014

13. Большие города слушают дольше
Охват (daily reach %)
Время прослушивания (часы в сутки)
TNS Radio Index, Города, июль 2013 - июнь 2014, 12+ лет, Daily Reach, TSL Dly. 13
65
64
64
64
Москва
Города 1 млн.+
Города 600 тыс.-1 млн.
Города 300 - 600 тыс.
2:53
2:40
2:34
2:29
Москва
Города 1 млн.+
Города 600 тыс.-1 млн.
Города 300 - 600 тыс.
© TNS 2014

14. 13
13
13
13
24
21
21
20
28
30
31
33
30
31
30
28
2011
2012
2013
2014
27
12
26
36
Больше - в машине, дольше - дома
14
Объем аудитории (% от населения)
Доля слушания (% от всего объема радиослушания)
TNS Radio Index, Россия 100k+, апрель - сентябрь 2014, 12+ лет, Daily Reach, AQH.
В автомобиле
В кафе, клубе, на улице и т.д.
На работе
Дома
© TNS 2014

15. 16,6
15,9
15,4
14,5
12,8
11,2
8,2
7,8
7,3
6,5
5,6
5,4
5,3
4,8
4,8
4,8
4,3
4,3
3,9
3,8
2,4
2,2
1,8
1,3
1,3
0,9
0,5
Европа Плюс
Дорожное Радио
Авторадио
Русское Радио
Ретро FM
Радио Шансон
Радио Дача
Юмор FM
Радио России
Маяк
Вести FM
Радио ENERGY
DFM
Love Radio
Радио Рекорд
Эхо Москвы
Hit fm
Милицейская Волна
Наше Радио
Радио 7 на семи холмах
Business FM
Maximum
Спорт FM
Радио Romantika
Детское Радио
Комсомольская правда
Радио Мир
Среднесуточная аудитория радиостанций в России
15
TNS Radio Index, Россия 100k+, апрель - сентябрь 2014, 12+ лет, Daily Reach.
Кол-во национальных станций
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
15
18
18
20
23
24
28
© TNS 2014

16. 10,5
10,0
9,0
8,8
8,6
8,5
7,9
7,4
7,3
6,8
6,7
6,2
6,0
5,7
5,3
5,1
4,9
4,5
4,4
4,4
4,4
4,2
4,1
4,1
3,6
3,5
3,5
3,5
3,2
3,1
3,1
2,9
2,7
2,7
2,6
Авторадио
Русское Радио
Ретро FM
Европа Плюс
Радио Шансон
Эхо Москвы
Вести FM
Юмор FM
Радио ENERGY
Радио Дача
Дорожное Радио
Маяк
Business FM
Наше Радио
Радио 7 на семи холмах
Милицейская Волна
Русская Служба Нов-ей
Love Radio
Радио России
Радио Монте-Карло
Maximum
Comedy Radio
DFM
Relax FM
Rock FM
Радио Звезда
Hit fm
Радио Рекорд
Спорт FM
Серебряный Дождь
Радио Джаз
Кекс FM
Радио Best FM
Говорит Москва
КоммерсантъFM
Среднесуточная аудитория радиостанций в Москве Топ-35 станций
16
TNS Radio Index, Москва, август – октябрь 2014, 06:00-00:00, 12+ лет, Daily Reach.
© TNS 2014

17. Доля аудитории радиохолдингов в Москве
TNS Radio Index, Москва, август – октябрь 2014, 06:00-00:00, 12+ лет, AQH Share.
ВКПМ (Газпром-Медиа)
9 станций
Европейская Медиа Группа
7 станций
Русская Медиа Группа
5 станций
ВГТРК
4 станции
Мультимедиа Холдинг
4 станции
Krutoy Media 3 станции
Изюм
3 станции
Москва Медиа
3 станции
Румедиа
2 станции
Не входят в радиохолдинги
© TNS 2014
17
22.6
17.4
12.1
11.2
7.8
6.0
3.5
1.4
1.0
17.0

18. Доля аудитории станций news-talk формата
18
TNS Radio Index, Москва, август – октябрь 2013, 2014, 06:00-00:00, AQH Share.
28
14
27
9
18
32
17
33
10
20
Все 12+
муж/18-34
муж/35-54
жен/18-34
жен/35-54
2013
2014
+8%
+11%
+21%
+19%
+7%
© TNS 2014

19. 9,4
4,1
1,9
1,4
1,1
0,3
11,0
6,5
2,8
1,7
1,3
0,7
Рост доли аудитории новостных и аналитических программ
19
Вести FM.
"Полный контакт"
+16%
+18%
Business FM.
Утро, 07:00-11:00
Эхо Москвы.
"Особое мнение"
Серебряный Дождь.
"Ежедневник"
+57%
+45%
+13%
Коммерсантъ FM.
Вечер, 19:00-21:00
+147%
Комсомольская
правда.
"Главное – вовремя"
2013
2014
TNS Radio Index, Москва, март – октябрь 2013, 2014 (без июля, августа), 12+ лет, AQH Share.
© TNS 2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014

20. Развитие проектов TNS в области радио
© TNS 2014

21. Измерение аудитории радио
21

Россия 100+
Москва, Санкт-Петербург, 25 крупнейших городов
Малые города (~30 городов в год)
География
Население в возрасте 12 лет и старше
Генеральная совокупность
Телефонные интервью CATI
Методика Day-After-Recall
Метод
Более 150 000 интервью в год
Выборка
© TNS 2014

22. 2015: увеличение количества городов в национальной выборке
© TNS 2014

Повышение точности измерения

Возможность измерения радиостанций с любой географией вещания

Единая методика всех CATI измерений TNS
2015
2014
165
65
городов в выборке
городов
в выборке
22

23. 2015: добавление online интервью
Day-after-Recall

Мобильность, оперативность

Лучшая достижимость отдельных групп

Возможность получения бОльшего количества информации

Возможность proxy-интервью с основной аудиторией про слушание детей
© TNS 2014
23

24. 2015: тестирование возможностей измерения аудитории радио в Интернете
24
Virtual Meter
Тэгирование
Программный модуль МТИ
ПО на компьютерах и мобильных устройствах, Audio Matching
Модуль к ПО на компьютерах панелистов
Встроенный код в плеере радиостанции
011011010101010101
110010101010011011010101
h73defm01
© TNS 2014

25. •
Национальные размещения
•
Локальные размещения в 14 городах
•
Мониторинг спонсорства
•
Музыкальный мониторинг
•
База данных креативов
Мониторинг эфира
25
Основные параметры 2014
С 2015
•
Увеличение количества городов мониторинга + 5 крупных городов
•
Оценка объемов и бюджетов радиорекламы по 19 городам
•
Контроль рекламных кампаний
© TNS 2014
1.
Волгоград
2.
Екатеринбург
3.
Казань
4.
Красноярск
5.
Москва
6.
Н. Новгород
7.
Новосибирск
8.
Омск
9.
Пермь
10.
Ростов-на-Дону
11.
Самара
12.
Санкт-Петербург
13.
Уфа
14.
Челябинск

26. Развитие проектов в области радио в 2015. Резюме
26
Увеличение количества городов национальной выборки, проведение интервью во всех городах 100+
1 квартал 2015
Добавление online интервью в проект по измерению аудитории
1 квартал 2015
Тестирование технологий измерения аудитории радио в Интернете
в течение 2015
Увеличение количества городов мониторинга рекламы
1 квартал 2015
© TNS 2014

27. Спасибо!
www.tns-global.ru
twitter.com/tns_conf
#tns_conf
© TNS 2014