Клиентская конференция TNS 2013

1. 1

2. Измерение аудитории Интернета
проект Indexпроект Index

3. Установочное исследование
Цель
Репрезентируемая
совокупность
Размер выборки История развития
Общие данные
об аудитории
Интернета в целом
2005 Москва
2007 Россия 100 k+
2009 С.-Петербург
2009 Екатеринбург
2010 Новосибирск
2012 Города 800 k+
150 000 телефонных
интервью в год
Россия 100 k+,
старше 12 лет
2012 Города 800 k+

4. Site-centric панель
Цель
Репрезентируемая
совокупность
Размер выборки История развития
Информация о размере
аудитории и соцдем
профиле тегированных
сайтов
более 12 500
панелистов
Россия 100 k+,
12-64 лет
2006 Москва
2008 Россия 100 k+
2009 С.-Петербург
2009 Екатеринбург
2010 Новосибирск
2012 Группа 55-64 лет2012 Группа 55-64 лет

5. User-centric панель
Цель
Репрезентируемая
совокупность
Размер выборки История развития
Данные по всем сайтам 2011 Россия 100 k+
2011 Длительности
2012 Россия 100 k-
2012 Группа 55-64 лет
более 25 000
панелистов
Россия 0+, 12-64 лет

6. Динамика аудитории Интернета
старше 12 лет
Россия 0+ 76млн. чел.
62%
населения
+9%
за год
76
62% +9%
44 71%+7%
Источник: Счётчик TNS, TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, 2008-2013, Monthly Reach, млн. чел., %, прирост рассчитан как
октябрь 2013/октябрь 2012, 12+ лет
Россия 100 k+
76млн. чел.
62%
населения
+9%
за год
44млн. чел.
71%
населения
+7%
за год

7. “Уники” растут быстрее аудитории
Данные за месяц
566
+51%
за год
млн.
Источник: Счётчик TNS, TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, 2008-2013, Monthly Reach, млн. чел., %, прирост рассчитан как
октябрь 2013/октябрь 2012, 12+ лет
Уникальные посетители, Россия
Пользователи, Россия 100 k+, 12+ лет
Пользователи, Россия 0+, 12+ лет
76млн. чел.
62%
населения
+9%
за год
44
млн. чел.
71%
населения
+7%
за год

8. Аудитория Интернета
Москва Россия 100 k+ Россия 100k-
77% 71% 53%
Проникновение
Интернета
без Москвы
77% 71% 53%Интернета
(% от населения)
2.4 млн.чел. 14.8 млн.чел. 28.9 млн.чел.
Кто еще
не в сети
Из них
старше 65 лет 51% 43% 30%
Источник: TNS Web Index УИ, ФОМ, Россия 0+, сентябрь 2013, Monthly Reach, млн. чел., % от населения, 12+ лет

9. Топ 20 сайтов общероссийской аудитории
Интернета
55,4%
54,5%
47,6%
44,1%
39,1%
38,8%
29,5%
23,0%
Mail.ru (31 проект)
Яндекс (32 проекта)
Vk.com
Google (ru+com)
Youtube.com
Odnoklassniki.ru
Wikipedia.org
Facebook.com
26,3%
24,2%
22,8%
15,8%
13,4%
8,1%
4,1%
4,0%
Яндекс (32 проекта)
Mail.ru (31 проект)
Vk.com
Odnoklassniki.ru
Google (ru+com)
Youtube.com
Wikipedia.org
Facebook.com
Monthly Reach Average Daily Reach
Источник: TNS Web Index, Россия 0+, сентябрь 2013, Monthly Reach, Average Daily Reach, % от населения, 12-64 лет
23,0%
21,9%
17,5%
15,2%
14,6%
13,8%
13,6%
12,0%
12,0%
11,5%
10,9%
10,2%
10,1%
Facebook.com
Avito.ru
LiveJournal.com
Blogspot (com+ru)
Rambler (17 проектов)
Gismeteo.ru
Kinopoisk.ru
Ria.ru
Rutracker.org
Liveinternet.ru
Mts.ru
Rbc.ru
Kp.ru
4,0%
3,8%
3,1%
2,7%
2,5%
2,1%
1,6%
1,5%
1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
1,0%
Facebook.com
Rambler (17 проектов)
Avito.ru
Fotostrana.ru
Gismeteo.ru
LiveJournal.com
Twitter.com
Kinopoisk.ru
Worldoftanks.ru
Rutracker.org
Blogspot (com+ru)
Rbc.ru
Ria.ru

10. Топ 10 сайтов общероссийской аудитории
Интернета
62%
63%
62%
65%
65%
38%
37%
38%
35%
35%
Mail.ru (31 проект)
Яндекс (32 проекта)
Vk.com
Google (ru+com)
Youtube.com 65%
58%
69%
66%
68%
75%
35%
42%
31%
34%
32%
25%
Youtube.com
Odnoklassniki.ru
Wikipedia.org
Facebook.com
Avito.ru
LiveJournal.com
Россия 100 k+
Россия 100 k-
Источник: TNS Web Index, Россия 0+, сентябрь 2013, Monthly Reach, % от аудитории проекта,12-64 лет

11. Предоставление данных
1
Ежемесячные
отчеты
Информирование рынка об
основных тенденциях,
изменениях аудиторий
сайтов
Выходит ежемесячно 20-ого
числа месяца, следующего
за отчетным
2
ПО iStar
Возможность глубокого
анализа объема и структуры
аудитории сайтов с
точностью до 15 минут
Данные обновляются
еженедельно в пятницу за
предыдущую неделю
3
ПО Atelier
Internet
Планирование рекламных
кампаний в Интернет
Данные предоставляется
ежемесячно
Аудиторные показатели,
сопоставимые с другими медиа

12. ПО iStar доступно в основных браузерах

13. Измерение аудитории
мобильного Интернетамобильного Интернета

14. 58% 55% 54%
50%
46%
54%
62%
Количество точек доступа к Интернету
31%
рост за год аудитории46%
38%
42% 45% 46%
50%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 точка доступа 2+ точки доступа
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, среднемесячное значение за период ноябрь-октябрь, Monthly Reach, % от
пользователей Интернетом дома на работе через мобильное устройство, 12+ лет
рост за год аудитории
с 3 и более точками
доступа к Интернету

15. Динамика доли аудитории с 3 и более
точками доступа к Интернету
37%
37%
+13%
+30%
2012
24%
2008 2009 2010 2011 2012 2013
+49%
2010
12-24 25-34 35+
Прирост за год
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, среднемесячное значение за период ноябрь-октябрь, Monthly Reach, % от
пользователей Интернетом дома на работе через мобильное устройство определенного возраста

16. Аудитория мобильного Интернета
в октябре 2013
21.5
49% +27%
за год
пользователей
Интернета
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, октябрь 2013, Monthly Reach, млн.чел., %, прирост рассчитан как октябрь
2013/октябрь 2012, 12+ лет
21.5
млн.чел.
34%
населения

17. Структура аудитории Интернета
6%
8%
13%
18%
20%
27%
16%
20%
45%
28%
12-17 лет 18-24 лет 25-34 лет 35-44 лет 45+ лет
Население
Интернет
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, октябрь 2013, аудитория за месяц, % от населения / % пользователей / % от
пользователей мобильного Интернета
8%
13%
13%
18%
26%
25%
27%
33%
27%
20%
18%
19%
28%
10%
15%
Интернет
в целом
Мобильный
Интернет
Интернет
в целом

18. Проникновение мобильного Интернета
Москва
Россия 100 k+
без Москвы
4 10 3 104 из 10 3 из 10
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, сентябрь 2013, аудитория за месяц, пользователи мобильного Интернета, Москва
42% от населения, Россия 100 k+ без Москвы 32% от населения, 12+ лет

19. Схема измерения

20. Собираемые данные
Охват
Количество дней использования
Профиль использования по часам
Частота пользования
URL
Приложения
Соц-дем профиль пользователя
Использование по дням недели
Среднее количество посещенных сайтов /
установленных приложений
Длительность использования приложения
Общее количество времени, затраченного на приложения

21. Обработка
панелист
site-centric панели
панелист site-centric
панели, пользующийся
мобильным Интернетом
панелист мобильной
панели
Fusion пользования
мобильного интернета на
всех пользователей
мобильного Интернета в SCP

22. 11.0
Количество
приложений на
пользователя
% от пользователей
мобильного
Интернета
Все приложения
43%
5.1
Без сервисных приложений
Количество приложений в среднем за день
на пользователя
9%
20%
33%
18%
11% 9%
2-5 5-8 8-12 12-15 15-18 18+
Источник: TNS Web Index, Москва, октябрь 2013, количество приложений на пользователя, % от пользователей мобильного
Интернета, 12-64 лет
Интернета
Количество приложений на пользователя
13%
43%
28%
12%
4%
0-2 2-5 5-8 8-12 12+
Количество приложений на пользователя

23. 43%
Количество приложений в среднем за день
на пользователя
6.512-24
5.1
Количество
приложений на
пользователя
% от пользователей
мобильного
Интернета
Количество приложений
на пользователя
Без сервисных приложений
13%
43%
28%
12%
4%
0-2 2-5 5-8 8-12 12+
Источник: TNS Web Index, Москва, октябрь 2013, количество приложений на пользователя, % от пользователей мобильного
Интернета, 12-64 лет
5.325-34
3.735-64
Количество приложений на пользователя

24. Топ-20 сервисных приложений
Браузер Главный
экран
Заметки Календарь
Настройки Программа Система
Галерея
Источник: TNS Web Index, Москва, октябрь 2013, Monthly Reach, 12-64 лет
Chrome LockScreen Google Play
Маркет
Safari
Калькулятор Камера Настройки
телефона
Программа
установки пакета
Система
Android
Сообщения Тел. книга Телефон Фото Часы
App Store

25. 1
2
3
4
5
6
7
Вконтакте
Яндекс.Карты
YouTube
Поиск Google
WhatsApp
Яндекс.Метро
Facebook
51%51%
Топ приложений по Москве в октябре 2013
47%47%
44%
38%38%
40%40%
40%40%
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Facebook
Яндекс.Навигатор
Skype
Gmail
Google Maps
Viber
Instagram
Почта Mail
Odnoklassniki
Источник: TNS Web Index, Москва, октябрь 2013, Monthly Reach, % от пользователей мобильного Интернета, 12-64 лет.
Топ построен без учета сервисных приложений и браузеров, учитывались только официальные версии приложений
36%36%
35%35%
34%34%
33%33%
30%30%
26%26%
26%26%
22%22%
18%18%

26. Топ приложений по Москве в октябре 2013
12-24 25-34 35-64
91%
70%
56%
54%
Вконтакте
Яндекс.Метро
Instagram
WhatsApp
56%
51%
49%
47%
Вконтакте
YouTube
Facebook
WhatsApp
47%
42%
36%
35%
Яндекс.Карты
Поиск Google
YouTube
Яндекс.Навигатор
Источник: TNS Web Index, Москва, октябрь 2013, Monthly Reach, % от пользователей мобильного Интернета указанного возраста
Топ построен без учета сервисных приложений и браузеров, учитывались только официальные версии приложений
54%
50%
48%
43%
41%
32%
31%
WhatsApp
Яндекс.Карты
YouTube
Viber
Поиск Google
Яндекс.Навигатор
Subway Surf
47%
44%
42%
40%
38%
38%
33%
WhatsApp
Яндекс.Карты
Skype
Gmail
Яндекс.Навигатор
Поиск Google
Google Maps
35%
30%
29%
27%
27%
25%
20%
Яндекс.Навигатор
Skype
Facebook
Gmail
Google Maps
WhatsApp
Почта Mail

27. 74%
65%
64%
63%
63%
58%
26%
35%
36%
37%
37%
42%
Аудитория топ-15 приложений
24%
24%
26%
27%
28%
30%
48%
45%
40%
36%
40%
36%
28%
31%
34%
38%
32%
34%
ПОЛ ВОЗРАСТ
Gmail
Google Maps
Яндекс.Карты
Яндекс.Навигатор
YouTube
Facebook
Поиск Google
Odnoklassniki
Facebook
Skype
Яндекс.Навигатор
Gmail
Google Maps
Поиск Google
58%
57%
56%
54%
50%
50%
47%
44%
43%
40%
42%
43%
44%
46%
50%
51%
53%
56%
57%
60%
Мужчины Женщины
Источник: TNS Web Index, Москва, октябрь 2013, Monthly Reach, % от пользователей данного приложения.
30%
30%
32%
32%
32%
39%
48%
52%
54%
64%
36%
31%
31%
37%
33%
38%
29%
36%
28%
30%
34%
39%
38%
31%
34%
23%
23%
12%
18%
6%
12-24 25-34 35-64
Поиск Google
Skype
Яндекс.Метро
WhatsApp
Почта Mail
Вконтакте
Viber
Odnoklassniki
Instagram
Поиск Google
Яндекс.Карты
YouTube
Почта Mail
WhatsApp
Viber
Вконтакте
Яндекс.Метро
Instagram

28. Вконтакте
Instagram
WhatsApp
Почта Mail
Viber
Количество дней за месяц
17 дней
17 дней
12 дней
12 дней
8 днейViber
Odnoklassniki
Gmail
Facebook
Яндекс.Карты
YouTube
Источник: TNS Web Index, Москва, октябрь 2013, Days Reached, количество дней, 12-64 лет
Топ построен без учета сервисных приложений и браузеров, учитывались только официальные версии приложений
8 дней
8 дней
8 дней
8 дней
7 дней
7 дней

29. Пересечение мобильной аудитории
социальных сетей
45%
68%
Источник: TNS Web Index, Москва, октябрь 2013, Monthly Reach, % от пользователей мобильного интернета, % от аудитории
проекта 12-64 лет
24%
40%
58%
23%

30. Пересечение мобильной аудитории карт
53%
44%
48%
55%
Источник: TNS Web Index, Москва, октябрь 2013, Monthly Reach, % от пользователей мобильного интернета, % от аудитории
проекта, 12-64 лет
55%
43%
31%

31. 69%
61%
60%
58%
54%
45%
42%
51%
36%
44%
47%
40%
18%
38%
1
2
3
4
5
6
7
Весь мобильный
Вконтакте
Facebook
YouTube
Яндекс.Карты
Поиск Google
Odnoklassniki
Яндекс.Метро 42%
41%
39%
39%
36%
35%
34%
29%
28%
38%
40%
22%
30%
33%
35%
34%
26%
26%
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Веб+Приложения
Приложения
Источник: TNS Web Index, Москва, октябрь 2013, Monthly Reach, % от пользователей мобильного Интернета, 12-64 лет
Топ построен без учета сервисных приложений и браузеров, учитывались только официальные версии приложений
Яндекс.Метро
WhatsApp
Почта Mail
Google Maps
Gmail
Яндекс.Навигатор
Skype
Instagram
Viber

32. Сравнение Mobile&Desktop
22%28% 11%
http://
1%
Источник: TNS Web Index, Москва, октябрь 2013, % от общего времени через десктоп/ мобильные устройства, 12-64 лет
Данные по тематикам рассчитаны без учета сервисных приложений и браузерной активности
карты соцсети
карты
соцсети

33. Поиск Карты Поиск Соцсети
Соцсети Соцсети Соцсети Почта
95% 70%
92% 77% 66%
50%81%
37%
Monthly
Reach
Average
Daily Reach
Сравнение Mobile&Desktop
Соцсети Соцсети Соцсети Почта
Почта Почта Почта Карты
Видео Видео Видео Видео
Карты Поиск Карты Поиск51% 11%
92% 77% 66%
76% 22%
29%91%
84%
74%
53%
65%
32% 15%
37%
Источник: TNS Web Index, Москва, октябрь 2013, Average Daily Reach, Monthly Reach, % от пользователей, 12-64 лет
Данные по тематикам рассчитаны без учета сервисных приложений и браузерной активности

34. Пересечение Mobile&Desktop
14%
11%
35%
32%
52%
57%
Вконтакте
Яндекс.Карты
Excl. Mobile Duplication Excl. Desktop
Источник: TNS Web Index, Москва, октябрь 2013, Monthly Reach, % от совокупной аудитории Desktop&Mobile, 12-64 лет
Топ-5 приложений по Monthly Reach.
16%
27%
100%
29%
26%
55%
47%
YouTube
Поиск Google
WhatsApp

35. Развитие проекта
2014
Рекрут панели в С.-Петербурге
2014
Рекрут панели в С.-Петербурге
2014
Предоставление данных в ПО iStar

36. Измерение мобильного интернета
Подгрузка данных в единый софт с данными по desktop
web – iStar
Совокупная аудитория сайта mobile+desktop
iStar
Пересечение аудиторий mobile&desktop web
Полный список соц-дем переменных
Web Index

37. Измерение аудитории
Смарт ТВСмарт ТВ

38. Аудитория Смарт ТВ
35 2
Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, сентябрь 2013, 12+ лет
рост за год,
количество раз
млн.чел.
3
населения
5% 2

39. Измерение видео в
ИнтернетеИнтернете

40. Измерение видео в Интернете
Разработка
Измерение
аудитории видео
Измерение всех видео-плееров
Мониторинг
интернет-рекламы
Перевод технологии мониторинга
Разработка
специализированного
софта TNS
Измерение всех видео-плееров
Количество просмотров и размер
аудитории без идентификации
контента
Возможность разделения на
рекламные и контентные ролики
Мониторинг видео-рекламы
Перевод технологии мониторинга
рекламы от роботов к реальным
людям

41. Измерение аудитории видео
Измерение всех видео-плееров
Количество просмотров и размерКоличество просмотров и размер
аудитории без идентификации контента
Возможность разделения на рекламные
и контентные ролики

42. Мониторинг интернет-рекламы
Перевод технологии мониторинга
рекламы от роботов к реальным людям
Мониторинг видео-рекламы

43. Мониторинг
рекламы в Интернетерекламы в Интернете

44. Рекламные бюджеты в Интернете
1 RENAULT
2 МЕГАФОН
3 VOLKSWAGEN
4 FORD MOTOR CO
1
Автопроизводители и
дилеры
2 Ритейл (вкл. E-commerce)
3 FMCG
4 Связь
Топ рекламодателей Топ категорий
Источник: TNS Media Intelligence, Россия, январь – август 2013, топ по бюджетам на основании официальных прайс-листов (39
крупнейших сайтов)
4 FORD MOTOR CO
5 DANONE
6 МТС
7 GENERAL MOTORS CORP
8 OTTO GROUP
9 PROCTER & GAMBLE
10 JAGUAR LAND ROVER
4 Связь
5 Финансы
6 Техника и электроника
7 Недвижимость
8 Образование
9 Развлечения
10 Медицина

45. Результаты 2013
Расширен список сайтов,
по которым предоставляются данные
Сокращены сроки поставки данных
по показам и бюджетам
Мониторинг
текстово-графических блоков
1 месяц

46. Увеличение количества сайтов в оценке
показов и бюджетов

47. Текстово-графические блоки

48. Список сайтов в мониторинге 2014

49. Тестирование новой технологии
мониторинга «Эйва»

50. Измерение профиля
рекламных кампанийрекламных кампаний

51. Технология измерения профиля рекламной
кампании

52. Сайт для контроля кодов на стороне клиента

53. Сайт для контроля кодов на стороне клиента

54. Интернет-проекты TNS
Аудитория
Десктопного
Интернета
Мониторинг
рекламы
Измерение
профиля РК
Аудитория
Мобильного
Интернета
Измерение
видео
2006 2008 2010 2013 2014