Smartphone insights 2012 nielsen

Nielsen Brand Symposium
Hà nội 20/7/2012

2
Copyright © 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
Nội dung chương trình
9:30am Giới thiệu chương trình 10’ Dang Thuy Ha
9:40am
Tổng quan phát triển của điện thoại
thông minh tại Việt Nam và các nước
Đông Nam Á 15’ Dang Thuy Ha
9:55am
Nielsen NM Incite – Giaỉ pháp đo lường
hiệu quả truyền thông trên mạng xã
hội. 20’ Peter Nguyen
10:15am
Ứng dụng của mạng XH trong việc đo
lường Sức khỏe thương hiệu và
quản lý khách hàng 15’ Mai Thi Tuyet Hoa
Một số chiến dịch truyền thông thành VNG Guest Speaker

3
Giới thiệu Diễn giả
Mai Thị Tuyết Hoa
Director, Consumer Research
Nielsen Vietnam
Đặng Thúy Hà
Director, Client Leadership, Hanoi
Nielsen Vietnam
Nguyễn Thái Sơn
Manager, IM Incite
Nielsen Vietnam
Lê Hồng Trường
Regional Manager, Advertising Services
VNG Corporation

Nielsen Smartphone Insights 2012

Title of Presentation
Một số dữ liệu vui về ĐTDD
ĐTDD đã làm thay đổi cuộc sống của con người ra sao?

6
Ai là người
bạn thân thiết
nhất của ta?
Cuộc sống của
ta sẽ ra sao nếu
thiếu ĐTDĐ?

54%
% kiểm tra ĐTDD trước
khi lên giường vào ban
đêm và khi tỉnh dậy ?
Source: Lookout mobile mindset study

(có thể cũng
đang dùng ĐTDD)
76%
% dùng ĐTDD khi
đứng xếp hàng
hoặc ngồi chờ ?
Source: Compete research

75%
Cảnh báo: Đừng vờ ngạc
nhiên. Rất có thể bạn cũng
nằm trong số này đấy!
% dùng ĐTDD
trong nhà vệ
sinh
Source: 11mark study, 2012

10
66%
Source: SecurEnvoy research
ĐTDD cảm thấy lo sợ
khi nghĩ tới chuyện bị mất điện thoại
người dùng

Dự án Smartphone Insights của
Nielsen

12
Các quốc gia thực
hiện dự án
Châu Âu: Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đan Mạch, Nga, Ba
Lan, Cộng hòa Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Estonia, Latvia,
Lithuania, Ukraine, Kazakhstan
Bắc Mỹ: USA, Canada
Châu Mỹ La-tinh: Brazil, Mexico
Châu Á – Thái Bình Dương: Indonesia, Philippines, Việt Nam,
Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc,
Singapore, Hong Kong, Đài Loan, Malaysia
Trung Đông & châu Phi: Kuwait, Các tiểu vương quốc Ả-rập
thống nhất, Qatar, Bahrain, Ả-rập Xê-út, Hy Lạp
Phương pháp
nghiên cứu
Phỏng vấn tại nhà, phỏng vấn trên đường phố, phỏng vấn trực
tuyến, phỏng vấn có sự hỗ trợ của máy tính (CATI)
Mẫu nghiên cứu
Những người sử dụng smartphone và những người không sử
dụng smartphone.
Phần lớn mẫu nghiên cứu tập trung vào những người dùng
smartphone.
Đôi nét về Smartphone Insights

13
Phân loại điện thoại di động
Phân loại
DTDD
Điện thoại thông minh (Smartphone)
Điện thoại không thông minh
(Non-smartphone)
Smartphone cảm ứng
Smartphone
không cảm
ứng
Điện thoại đa
truyền thông
Điện thoại
phổ thông
Định nghĩa
Có hệ điều hành mở* để
cài đặt ứng dụng. Có màn
hình cảm ứng (có thể đi
kèm bàn phím QWERTY
hoặc bàn phím chữ số).
*Bao gồm các HDH: iOS,
Android, Blackberry,
Symbian, Maemo, Windows,
Có hệ điều
hành mở để
cài đặt ứng
dụng. Không
có màn hình
cảm ứng,
nhưng có
bàn phím
QWERTY
Có màn hình
cảm ứng
và/hoặc bàn
phím QWERTY,
nhưng không có
HDH mở; có khả
năng truy cập
internet qua wifi
hoặc 2.5G trở
Các loại điện
thoại khác
(không có
màn hình
cảm ứng, bàn
phím
QWERTY,
Một điều quan trọng là nhằm tránh nhầm lẫn, đáp viên không phải tự phân loại ĐTDD của mình. Họ
chỉ cần nêu thương hiệu và model ĐTDD đang dùng (có sự hỗ trợ trực tiếp của PVV hoặc bằng hình
ảnh). Sau đó PVV sẽ thực hiện phân loại người dùng dựa vào model điện thoại của họ.

14
Tại Việt nam
• Số mẫu: n=1468
• Tại 5 thành phố
• Tuổi 16-64.
• Thu thập 17/2/2012 – 15/3/2012
• Phỏng vấn trực tiếp
Đôi nét về Smartphone Insights và phạm vi nghiên cứu
Quảng cáo trên
điện thoại di
động
Hành vi mua
sắm của khách
hàng. Các yếu
tố tác động tới
lựa chọn
Sự hài lòng và
sự trung thành
Thói quen sử
dụng dữ liệu và
các ứng dụng
trên điện thoại
di động
Tình hình phát
triển và kết quả
hoạt động của
các thương hiệu
trên thị trường
Thói quen sử
dụng các kênh
truyền thông
trên di động

Kết quả nghiên cứu tại các
thị trường & Việt Nam

16
Tại một số thị trường châu Á – Thái Bình Dương, số lượng smartphone hiện
đã vượt hơn số lượng điện thoại không thông minh
Phân loại ĐTDD sử dụng trong phân khúc người sử dụng ĐTDD độ tuổi 16-64
(điện thoại chính đang dùng)
72 67 59
58 51 30 28 27 26 25 19 10 50 37
28 33 41 42 49
70 72 73 74 75 81 90 50 63
% Feature
Phone Users
% Smartphone
Users
Source: Nielsen Smartphone Insights
Base: General population age 16 to 64 years (SG=1,254 KO=1,765 CN=2,477, HK=1,325, TW=1,331, VN=1,468, MY=1,100, TH=2,475, JP=1,752 ,
PH=1,799 ID=2,477 IN=3,067 USA=70,075 EG=1,723)
% người dùng
điện thoại phổ
thông
% người
dùng
smartphone

17
Mức độ thâm nhập thị trường của điện thoại dùng lại: 1/5
dân số vẫn sử dụng ĐTDD cũ.

18
Và tiềm năng phát triển cho smartphone vẫn còn lớn…
Source: Nielsen Global Online Omnibus
Base: All respondents (SG=501 CN=508 MY=500 TH=501 ID=500 IN=511 USA=501 EG=503)
22% 18% 18%
25%
20%
29%
62%
36%
31%
30% 28%
21%
25%
20%
17%
27%
47%
52% 54% 54% 55% 51%
20%
36%
SG CN MY TH Indo India USA EG
Definitely/Probably
will purchase
Not sure
Definitely/Probably
will NOT purchase
Anh/chị có dự định mua smartphone trong 12 tháng tới không?
(hỏi những người chưa sử dụng smartphone)
Chắc chắn/có thể
sẽ mua
Chưa rõ
Chắc chắn/có thể
sẽ KHÔNG mua

19
Gần một nửa người hiện không dùng smartphone dự
định chuyển sang dùng smartphone trong 6 tháng tới
Người mới mua ĐTDD trong 6 tháng qua
Người dự định mua/update smartphone trong 6 tháng tới

20
Tỉ lệ sử dụng internet trên di động ở người dùng smartphone cao hơn
hẳn.
Mức độ sử dụng mobile internet cũng liên quan tới tốc độ đường truyền.
Lướt web trên ĐTDD (% người dùng mobile internet trong 30 ngày qua)
Base: Smartphone users (SG=848 KO=1,145 CN=1,639 HK=897 TW=853 VN=968 MY=800 TH=1,011 JP=1,089 PH=820
ID=1,292 IN=1,593 USA=30,991 EG=966)
Base: Non-smartphone users (SG=406 KO=229 CN=838 HK=428 TW=478 VN=500 MY=300 TH=1,464 JP=663 PH=979
ID=1,185 IN=1,474 USA=39,084 EG=1,092)
NGƯỜI DÙNG
SMARTPHONE
NGƯỜI KHÔNG
DÙNG
SMARTPHONE
70%
80% 76% 76% 72%
62%
75%
47%
86%
20% 22%
15%
70%
17%
SG KR CN HK TW VN MY TH JP PH Indo India US EG
20%
12%
40%
19% 20%
8%
38%
4%
40%
3% 5% 3%
20%
4%

21
Các hoạt động trên internet qua ĐTDD trong 30 ngày qua

22
Người dùng smartphone cũng tham gia mạng xã hội qua ĐTDD
tích cực hơn, đặc biệt ở Hong Kong và Malaysia.
Tham gia mạng xã hội qua điện thoại di động (% người dùng
trong 30 ngày qua)
ID=1,292 IN=1,593 USA=30,991 EG=966)
Base: Non-smartphone users (SG=406 KO=229 CN=838 HK=428 TW=478 VN=500 MY=300 TH=1,464 JP=663 PH=979
ID=1,185 IN=1,474 USA=39,084 EG=1,092)
NGƯỜI DÙNG
SMARTPHONE
NGƯỜI KHÔNG
DÙNG
SMARTPHONE
65%
55%
62%
76%
63%
23%
74%
55% 55%
45% 40%
26%
64%
18%
18%
7%
35%
18% 14%
2%
41%
6%
17%
10% 10% 5%
15%
3%

23
Tỉ lệ sử dụng các ứng dụng ở người dùng smartphone rất cao,
nhưng không đồng đều giữa các thị trường. Người dùng
smartphone Hàn Quốc và Singapore thông thạo về các ứng dụng
nhất.
Sử dụng các ứng dụng (% người dùng trong 30 ngày qua)
NGƯỜI DÙNG
SMARTPHONE
65%
81%
72% 74%
66%
31%
63%
43%
81%
22%
31%
13%
56%
10%
47 55 16 10 16 6 19 19 11 3 10 15 6 6
Số ứng dụng
thường sử
dụng
(trung bình)
ID=1,292 IN=1,593 USA=30,991 EG=966)

24
Dịch vụ định vị được nhận biết nhiều nhất là “bản đồ và dò đường”. Tiềm năng
lớn vẫn để ngỏ cho các dịch vụ định vị dành cho mục đích mua sắm và các mục
đích tiện ích khác.
Bản đồ 48%
Check-in 41%
Tìm kiếm 38%
Bản đồ/dò đường 71%
Thời tiết 57%
Tìm kiếm trong vùng
39%
Đăng ký 54%
Thời tiết 50%
MALAYSIA
ẤN ĐỘ
TRUNG QUỐC
ĐÀI LOAN
Thời tiết 63%
Thông tin về phương tiện
vận chuyển công cộng
50%
HONG KONG
Base: All Smartphone Users who accessed Mobile Internet in P30D (CN=1538 HK=275 TW=263 MY=248 IN=48)
Trò chơi định vị 46%
Chụp/tải ảnh có định vị
33%

25
Camera và MP3 player là các tính năng được sử dụng
thường xuyên nhất trên smartphone và ĐT phổ thông.
Người dùng ĐT phổ thông sử dụng tính năng xem lịch
nhiều nhất.
• Q46 Please indicate which of the following features you have used on your primary mobile phone in the past 30 days?

26
Những nguồn thông tin quan trọng nhất trước khi mua
smartphone đó là sự giới thiệu của bạn bè đồng nghiệp, trưng
bày tại điểm bán hay do người bán giới thiệu
Tất cả những người mới mua
smartphone (n=208)
Q156 Before purchasing your current primary phone, which of these source of information influenced your phone choice the most? Please choose the top two
most influential sources of information.
Base: Những người tự mua smartphone trong 6 tháng qua
Nam Nữ
16-24
tuổi
25-34
tuổi
35-44
tuổi
45-64
tuổi
(n=106) (n=102) (n=60) (n=99) (n=40*) (n=9#)
89% 83% 80% 83% 98% -
35% 42% 38% 34% 51% -
23% 26% 16% 34% 22% -
7% 18% 21% 12% 2% -
12% 8% 19% 2% 10% -
8% 9% 10% 12% 3% -
13% 1% 7% 1% 13% -
5% 7% 2% 13% - -
7% 5% 8% 7% 1% -
1% 1% - 2% - -
# Base size too small for analysis and hence not
reported* Caution: Small base

27
Các loại hình quảng cáo qua điện thoại và tần suất nhận: tin
nhắn là hình thức quảng cáo mà khách hàng nhận được
nhiều nhất

28
32%
29%
18%
11%
6%
6%
5%
21%
Kể với bạn bè, gia đình, hoặc đồng nghiệp về sản
phẩm/dịch vụ được QC
Bực mình/Xóa QC đó đi/Bỏ qua QC đó
Cân nhắc việc mua sản phẩm/dịch vụ được QC
Giới thiệu sản phẩm/dịch vụ được QC cho người khác
Lên mạng tìm thêm thông tin về sản phẩm/dịch vụ
được QC
Dùng công cụ tìm kiếm để tìm hiểu thêm về sản
phẩm/dịch vụ được QC
Gọi tới tổng đài miễn phí
Không thực hiện hành động nào kể trên
Các hành động sau khi đọc quảng cáo qua điện thoại di động : Có trên
30% quan tâm đến quảng cáo và tìm hiểu thêm về sản phẩm dịch vụ.

29
Đề xuất
1
Smartphone là một thị trường có nhiều tiềm năng lớn ở Việt Nam. Việc tìm hiểu
sâu thêm về phân khúc thị trường này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho các nhà mạng,
nhà sản xuất thiết bị, nhà quảng cáo, các nhà sản xuất, phân phối, ngân hàng …
2
Khoảng 30% người dùng smartphone tiếp cận quảng cáo trên điện thoại với tín
hiệu tích cực  đã tới lúc cần coi smartphone là một kênh quảng cáo mới (và
hiệu quả, tiết kiệm chi phí).
3
Tỉ lệ sử dụng các ứng dụng cao và ngày càng gia tăng ở người dùng smartphone
Việt Nam là một dấu hiệu tốt; các nhà mạng, nhà sản xuất thiết bị/các công ty phần
mềm có thể khai thác cơ hội này để phát triển thị trường. Trong quá trình này, kiểm
tra ý tưởng sản phẩm là một hoạt động không thể thiếu.
4
ĐTDD được trưng bày trong cửa hàng cũng là một nguồn thông tin tham khảo chính
trước khi mua đối với các khách hàng, vì vậy, các công ty nên đầu tư nghiên cứu tìm
hiểu hành vi của người tiêu dùng tại cửa hàng hoặc nghiên cứu cách bố trí, trình bày
cửa hàng để thu hút khách hàng một cách hiệu quả nhất.

30
Tương lai đã tới rồi
William Gibson
- chỉ có điều
nó chưa xuất hiện ở mọi nơi

31

32
Nielsen Telecom’s Global Footprint – we
operate in more than 100 countries

33
Page 33Page 33
We Serve The Worlds Largest Operators, Device and Mobile Media Clients
including…
Devices Manufacturers &
Retailers
such as…Mobile Carriers
Mobile Networks
such as…
Mobile Media & Content
Providers
such as…
Fixed Line, Broadband &
Triple-Play Providers
such as…

34
Page 34
Nielsen’s recent achievements in
Telecom…

35
Page 35
We make headlines…

36
Page 36
We spread nationwide…

37
Page 37
We build strong partnership with big
names in telecom…
We catch global
waves…

38
Page 38
Mobile Insights…
since 2003 elsewhere…
since 2008 in Vietnam…

39
Page 39
Smartphone Insights
New arrival

40
Page 40
For more information, please kindly contact:
Dang, Thuy Ha
Director, Client Leadership
Hoa Hai Bldg, 3rd Floor,
85 Nguyen Du, Hai Ba Trung, Hanoi.
Phone: +84 4 3933 1161
Fax: +84 4 3933 1163
Mobile phone: 0904 282 283
Email: ha.dang@nielsen.com
www.nielsen.com

Smartphone insights 2012 nielsen

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Smartphone insights 2012 nielsen

Semelhante a Smartphone insights 2012 nielsen (20)

Smartphone insights 2012 nielsen