рунет сегодня

1. РУНЕТ
СЕГОДНЯ
А Н А Л И Т И К А . Ц И Ф Р Ы . Ф А К Т Ы
ОТКРЫТИЕ РИФ+КИБ 2016
13 АПРЕЛЯ 2016
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
П-Т «ЛЕСНЫЕ ДАЛИ»
WWW.RIF.RU

2. ЮБИЛЕЙНЫЙ 20-Й РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ // 13–15 АПРЕЛЯ 2016
WWW.RIF.RUРИФ+КИБ 2016
ЛЮДИ
ИНФРАСТРУКТУРА
ДЕНЬГИ
ИНТЕРНЕТ+
ГОСУДАРСТВО
КРИЗИС
КОМПАНИИ
ТЕХНОЛОГИИ

3. ЮБИЛЕЙНЫЙ 20-Й РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ // 13–15 АПРЕЛЯ 2016
WWW.RIF.RUРИФ+КИБ 2016
ЛЮДИ

4. Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !
Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
АУДИТОРИЯ РУНЕТА
80,5МЛН ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
(+9,2% ЗА ГОД)
ИСТОЧНИК: ФОНД «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ», ЗИМА 2015, ВСЯ РОССИЯ, 18+
57% =
66,5 (+9,3% ЗА ГОД)
МЛН ЧЕЛОВЕК ВЫХОДЯТ
В СЕТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

5. РУНЕТ 2020
ИСТОЧНИК: ФОНД «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»
Прогноз,
18+, вся Россия, %
зима 2017 зима 2018 зима 2019 зима 2020
Консервативный 70,04 72,38 74,47 76,32
Оптимистичный 80,55 82 83,31 84,48
% населения России 18+
Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
К 2020 году три четверти
россиян станут
пользователями интернета
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

6. МОБИЛЬНЫЙ РУНЕТ
ИСТОЧНИК: TNS WEB INDEX РОССИЯ, 100К+, 12+
Аудитория мобильного
интернета за год выросла на
12,5%
Зима 2015 Зима 2016
Прирост
Охват % Охват %
Компьютер (стацион.) или Ноутбук, Нетбук (мини-ноутбук) 66,7 65,1 -2,2
Смартфон, коммуникатор 39,6 47,3 19,6
Планшет 25,8 26,1 1,4
Телевизор (функция смарт-ТВ) 10,9 11,5 5,4
Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
15%аудитории выходит в сеть только
с мобильных устройств
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

7. ИСТОЧНИК: TNS WEB INDEX РОССИЯ, 100К+, 12+
Компьютер (стацион.)
или Ноутбук, Нетбук
(мини-ноутбук)
Смартфон, коммуникатор Планшет Телевизор (функция смарт ТВ)
Возpастная гpуппа % от населения % от населения % от населения % от населения
12-24 83,0 86,2 38,7 16,2
25-44 79,1 67,3 37,1 16,6
45+ 47,0 16,6 12,4 5,5
МОБИЛЬНЫЙ РУНЕТ
Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
Смартфоны — молодежи
Взрослым — десктопы
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

8. ИСТОЧНИК: TNS WEB INDEX, ФЕВРАЛЬ 2016, РОССИЯ 700 K+, 12-64 ЛЕТ,
Пользователи проводят в
интернете в среднем
148минут в день
Desktop Total Mobile
Reach Reach% Reach Reach%
Яндекс (35 проектов) 16600,8 64,4 Google (ru+com) 15964,7 61,9
Mail.ru (25 проектов) 15655,2 60,7 Vk.com 13300,8 51,6
Vk.com 14612,3 56,7 Яндекс 12977,1 50,4
Google (ru+com) 14148,7 54,9 Youtube.com 12527,1 48,6
Youtube.com 13487,9 52,3 Mail.ru 10184,0 39,5
Wikipedia.org 10291,9 39,9 Whatsapp.com 8936,2 34,7
Avito.ru 7927,4 30,8 Facebook.com 7684,2 29,8
Odnoklassniki.ru 7895,4 30,6 Viber.com 7416,9 28,8
Facebook.com 7688,4 29,8 Instagram.com 7143,8 27,7
Aliexpress.com 6498,5 25,2 Wikipedia.org 6924,0 26,9
LiveJournal.com 6017,0 23,3 Avito.ru 5622,2 21,8
Kinopoisk.ru 5627,7 21,8 Sberbank.ru 5327,2 20,7
Rambler (20 проектов) 4543,4 17,6 2gis.ru 5199,1 20,2
Instagram.com 4427,1 17,2 Aliexpress.com 5080,1 19,7
Rbc.ru 4297,8 16,7 Odnoklassniki.ru 4774,2 18,5
МОБИЛЬНЫЙ РУНЕТ
Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
В мобильном интернете —
110минут в день
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

9. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ
ИСТОЧНИК :ФОМ
Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
Недельная интернет-аудитория
18–24 лет
25–29 лет
30–39 лет
40–49 лет
50 лет и старше
искать информацию
общаться в социальных сетях
(Одноклассники, ВКонтакте и др.)
читать новости
вести переписку по электронной почте
просматривать фотографии
скачивать, просматривать видео
скачивать, прослушивать музыку
пользоваться интернет-телефонией
(Skype, Google voice и т.д.)
покупать, заказывать товары / услуги
в интернет-магазинах
играть в онлайн-игры
оплачивать товары / услуги
электронными деньгами
смотреть интернет-телевидение
управлять банковским счётом через интернет
пользоваться сервисами мгновенного обмена
сообщениями (WhatsApp, Viber, Telegram)
читать форумы или блоги (обсуждения
на форумах или блогах)
скачивать, приобретать программное
обеспечение, приложения
общаться в чатах / форумах / блогах
искать работу
слушать интернет-радио, подкасты
вести интернет-дневник (блог)
другое
ТОП-10 практик Остальные практики
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

10. ИСТОЧНИК: КОМКОН, 2000
В ноябре 1996 года
российскую Интернет-
аудиторию оценивали в
400 тысяч
человек
Имеют
подключение к
Интернет дома
или на работе,
тыс. чел
Аудитория
Веб-ресурсов,
тыс. чел
Пользуются Интернет
(различными сервисами),
тыс. чел
1998, 1 полугодие 840 420 570
1998, 2 полугодие 1363 746 1119
1999, 1 квартал 1590 1244 1262
1999, 2 квартал 1743 1399 1439
1999, 3 квартал 1863 1394 1910
1999, 4 квартал 1943 1455 2023
2000, 1 квартал 2490 1793 2667
АУДИТОРИЯ РУНЕТА: РЕТРОСПЕКТИВА
Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

11. ИНДЕКС ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
В РОССИИ
ИСТОЧНИК: РОЦИТ, ВЗИОМ
Нормирование показателей
производилось по шкале от
0 до 10
Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
4,794,48
Субиндекс цифровой
компетенции
4,86
Субиндекс цифровой
безопасности
5,17
Субиндекс цифрового
потребления
ЛИДЕР: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО (6,46)
ЛИДЕР: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО (7,29)
ЛИДЕР: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО (7,56)
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

12. РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РОССИИ
ИСТОЧНИК: РОЦИТ, ВЦИОМ
Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
33,5%
Россиян обращаются к интернету в
качестве источника новостей
почти каждый день
91%
У 91% населений (18+)
России есть мобильный
телефон или смартфон
19,5%
Россиян пользуются
электронными
государственными
услугами (ЖКХ)
11%
Вызывают врача и
записываются в
поликлинику
1/10
Каждый 10-ый россиянин
использует приложение
интернет-банкинга
1/4
Лишь четверть пользователей
полностью уверены в своих силах в
вопросах цифровой безопасности
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

13. КАДРЫ
ИСТОЧНИК: ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2014-2015 РАЭК
В КОМПАНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ,
ОТНОСЯЩИХСЯ К ИНТЕРНЕТ-
РЫНКАМ, ВКЛЮЧАЯ
САМОЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ
РАБОТАЕТ ОКОЛО
Производительность труда в
ИТ в несколько раз превышает
среднюю по России
Спрос на специалистов сократился всего
на 15% относительно 2014 г. в других сферах
на российском рынке количество вакансий
на стало меньше на 20-40% меньше.
Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
2 МЛН ЧЕЛ.
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

14. ИТ-ОБРАЗОВАНИЕ
ИСТОЧНИК: ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2014-2015 РАЭК, SUPERJOB.RU
ДОЛЯ ИТ-СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В
ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ ПРОГРАММ
ПОДГОТОВКИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ
14%
В 951 вузе из 2607 можно получить специальность, связанную с
информационными технологиями. ИТ-ВУЗы равномерно распределены
в общем количестве вузов страны. ИТ-специальность можно получить в
каждом третьем вузе.
Вузы
Средняя зарплата
выпускников,
работающих по ИТ-
специальности, руб.
1 Московский физико-технический институт (государственный университет) 130 000
2 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 100 000
3 Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 96 000
4
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
87 000
5
Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет
85 000
5 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 85 000
5 Пермский государственный национальный исследовательский университет 85 000
Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

15. ЮБИЛЕЙНЫЙ 20-Й РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ // 13–15 АПРЕЛЯ 2016
WWW.RIF.RUРИФ+КИБ 2016
ДЕНЬГИ

16. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
ЭКОНОМИКА РУНЕТА
% От ВВП России
2011 2012 2013 2014 2015 (прогноз)
1% 1,3% 1,6% 2,2% 2,3%
«МОБИЛЬНАЯ» ЧАСТЬ ЭКОНОМИКИ РУНЕТА (КАК
МОБИЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА И РЕКЛАМА, МОБИЛЬНЫЕ
ИГРЫ, ПОКУПКИ С МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ТД.)
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 25-30% ОТ СУММАРНОГО
ОБЪЕМА РЫНКОВ
САМЫЕ БЫСТРОРАСТУЩИЕ РЫНКИ:
• Электронные книги
• Услуги (такси, доставки еды и тд)
• Онлайн-ритейл
ИСТОЧНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2011-2015» (РАЭК)
ИНТЕРНЕТ — ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ РАСТУЩИХ
ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

17. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
ЭКОНОМИКА РУНЕТА: РЕТРОСПЕКТИВА
Рынок интернет-рекламы стал измеряться значительно раньше других сегментов
ИСТОЧНИК: АКАР
Год 2001 г 2002 г 2003 г 2004 г 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2015 г
Объем рынка, млрд рублей 0,2 0,3 0,6 1,4 2,5 5,4 10,8 14,9 17,8 26,8 41,8 97
Объем рынка интернет-рекламы
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

18. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
РЕКЛАМА
ИСТОЧНИК:АКАР, 2016
97МЛРД РУБ (+15%)
МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА:
РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК 2015: В ТОМ ЧИСЛЕ:
18.7
МЛРД РУБ (-2%)
78.3
МЛРД РУБ (+20%)
КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА:
СЕГМЕНТ МЕДИЙНОЙ РЕКЛАМЫ
ПАДАЕТ ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

19. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
КОММЕРЦИЯ
ИСТОЧНИКИ: «ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2015» РАЭК, DATA INSIGHT, 2016
650 МЛРД. РУБЛЕЙ
+16%
54% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
СОВЕРШАЮТ ПОКУПКИ В
ИНТЕРНЕТЕ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ
СРЕДНИЙ ЧЕК
~4050 РУБЛЕЙ
42% СОВЕРШАЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ
ГОД ПОКУПКИ С МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ, В Т.Ч. 34% —
СО СМАРТФОНА
ПРОГНОЗ НА 2016 —
780 МЛРД. (+20%)
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

20. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
КОММЕРЦИЯ
ИСТОЧНИКИ: DATA INSIGHT, PAYPAL, ЯНДЕКС
ЗА СЧЕТ ЧЕГО РАСТЕТ РЫНОК В 2016 Г.
• Стаж интернет-пользователей растет: если в 2010 г. он был менее 3 лет, то сейчас более 6 лет
• Все больше пользователей имеют опыт покупки и
оплаты товаров в интернете: безналичными
способами оплаты в интернете пользовались 69%
• Доступ в интернет стал круглосуточным и повсеместным
• Доставка стала быстрее, надежнее и дешевле
• Офлайновые магазины закрываются или существенно сократили ассортимент
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

21. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ РУНЕТА:
КРИЗИСНЫЙ
ИСТОЧНИК: ИССЛЕДОВАНИЕ «ЭКОНОМИКА РУНЕТА 2014-2015» (РАЭК)
ПРОГНОЗ АНАЛИТИКОВ РАЭК:
Среднегодовой рост
рынка до 2018 года
составит
ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ:
8-10% в год
СЛЕДСТВИЕ НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ РАНЕЕ
«ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ»:
• Падение рекламного рынка приостановилось
• Резкое уменьшение инвестиций
• Проблески возвращения роста в электронной коммерции
Необходима переоценка 4 сценариев развития
Рунета, которые были сформированы в 2014 году
КОНСЕРВАТИВНЫЙ СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

22. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
ИНВЕСТИЦИИ В IT:
ОБЪЕМ И КОЛИЧЕСТВО СДЕЛОК
ИСТОЧНИК: ФРИИ
2014 2015 Количество сделок Объем инвестиций (млн руб.) Средний объем сделки (млн руб.)
Предпосевная 134 125 216 205 1,6 1,6
Посевная 71 61 1 293 1 508 18,2 24,7
Раунд А 28 18 2 404 2 635 85,9 146,4
Раунд В 18 10 3 636 2 518 202 251,8
Поздние раунды и покупки 29 11 52 336 27 358 1 805 2 487
Сумма за год 280 225 59 884 34 225 213,9 152,1
Общая динамика рынка в 2015 году — нисходящая, объем инвестиций уменьшился на 43% на всех стадиях, и на 20% по количеству сделок.
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

23. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
ИНВЕСТИЦИИ В IT: ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ
ИСТОЧНИК: ФРИИ, 2016
В 2015 ГОДУ НА РЫНКЕ ПРОИЗОШЛО
снижение числа
сделок на 20%
и сокращение
объема инвестиций
на 43%
Средняя сумма сделки уменьшилась на 29%
Количество сделок на поздних раундах в 2015 году сократилось
на 62% (в сравнении с 2014 годом)
С 2013 года происходит
стабильный рост доли инвестиций
на предпосевной стадии.
В 2015 году – рост в 1,84 раза
В 2015 году росло количество региональных
стартапов, что привело к сокращению доли Москвы в
общем объеме сделок с 71% до 56%
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

24. ЮБИЛЕЙНЫЙ 20-Й РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ // 13–15 АПРЕЛЯ 2016
WWW.RIF.RUРИФ+КИБ 2016
КРИЗИС

25. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
КРИЗИС
ИСТОЧНИК: РАЭК, 2016
Половина
опрошенных оценивает
влияние кризиса на экономику
в целом как высокое, при этом,
четверть — как очень высокое.
Влияние на интернет-рынки
экспертное сообщество
оценивает как умеренно
высокое
(8 из 10).
Оценка прогозируемого влияния
экономического кризиса на экономику
России в 2016 году
Оценка прогнозируемого влияния
экономического кризиса на российские
интернет-рынки в 2016 году
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Оценка степени влияния
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Оценка степени влияния
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

26. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
КРИЗИС
ИСТОЧНИК: РАЭК, 2016
Большинство экспертов
говорят о начале кризиса в
2014 году,
третьэкспертов затрудняется
ответить, когда произойдет
перелом кризисных
тенденций
Когда, по вашему мнению, начался
экономический кризис в российской
интернет-индустрии?
Когда наступило или наступит дно
экономического кризиса в российской
интернет индустрии?
0%
5%
10%
15%
20%
2-ойквартал2014иранее
3-ийквартал2014
4-ыйквартал2014
1-ыйквартал2015
2-ойквартал2015
3-ийквартал2015
4-ыйквартал2015годаипозднее
кризисавиндустриинет
затрудняюсьответить
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
1-ыйквартал2015годаиранее
2-ойквартал2015
3-ийквартал2015
4-ыйквартал2015
1-ыйквартал2016
2-ойквартал2016
3-ийквартал2016
4-ыйквартал2016
1-ыйквартал2017
2-ойквартал2017
3-ийквартал2017
4-ыйквартал2017
1-ыйквартал2018ипозднее
затрудняюсьответить
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

27. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
КРИЗИС
ИСТОЧНИК: РАЭК, 2016
40%экспертов затрудняются в
однозначной оценке выходов темпов
роста экономики Рунета на
докризисный уровень.
30%считают 2017 год годом
восстановления
Когда темпы роста
российского интернет-рынка
выйдут на докризисные
показатели?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2-ойквартал2016годаиранее
3-ийквартал2016
4-ыйквартал2016
1-ыйквартал2017
2-ойквартал2017
3-ийквартал2017
4-ыйквартал2017
1-ыйквартал2018
2-ойквартал2018ипозднее
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

28. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
КРИЗИС
ИСТОЧНИК: РАЭК, 2016
Роль государства в
преодолении кризиса
оценивается неоднозначно:
почти половина экспертов
считает — отрасль нужно
просто оставить в покое
Чуть меньшая доля экспертов
говорит об обеспечении доступности
инвестиций и кредитов
Какова, на ваш взгляд,
должна быть роль
государства в
преодолении кризиса
в экономике рунета?
0%
10%
20%
30%
40%
50%
строительствоинфраструктуры
доступаиранения
изменениезаконодательствав
вопросарегулированияотрасли
защитаконкуренции,
обеспечениеравны
правилдлякомпаний
подготовкакадров
дляотрасли
снижениеадминистративной
нагрузки
налоговыеили
иныельготы
обеспечениедоступности
инвестиций,кредитов
оставитьотрасльвпокое
(мораторийнаизменения
законодательстваирегулирования)
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

29. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
КРИЗИС
ИСТОЧНИК:АКАР
РУНЕТ — ОДНА
ИЗ НЕМНОГИХ
РАСТУЩИХ
ОТРАСЛЕЙ
РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
(НА ПРИМЕРЕ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ)
ДИНАМИКА РЫНКА
МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ В 2015 Г.
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
ТВ Радио Пресса Наружная
реклама
Другие РынокИнтернет
-14%
-16%
-29%
-21%
-19%
-10%
+15%
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

30. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
КРИЗИС 1998 И ИНТЕРНЕТ
«Сразу после августовского кризиса 1998 года большинство российских
«сетян» предпочитало использовать для выхода в интернет офисные
компьютеры, пытаясь таким образом не прерывать своего доступа в
Сеть, но экономя на оплате услуг ISP. К концу 1999 года ситуация
выправилась, а в нынешнем году количество домашних пользователей
интернетом постепенно догоняет офисных»
КОМКОН-Вектор, 1999 г.
«Мы стремимся к тому, чтобы наши компании занимали лидирующие
позиции в своих сегментах рынка. Мы ожидаем прихода следующих 10
млн. долл. для дальнейших инвестиций и очень тщательно изучаем
вопрос их вложения. Планируем вкладывать средства в web-дизайн,
разработку средств для электронной коммерции и аутсорсинг
программного обеспечения»
Джейсон Джонус, Ru Net Holdings, 1999 г.
«В ближайшее время перед нами стоит задача консолидировать
позицию netBridge как ведущего игрока на российском рынке, а также
продолжать развитие Интернет-проектов в Восточной Европе»
Юрий Мильнер, глава холдинга Netbridge, 1999 г.
«Всего в России создано более 26 тысяч самостоятельных
информационных ресурсов Сети, и рост этого сегмента рынка — один
из наиболее высоких: свыше 200% в год. Подавляющее большинство
(более 80%) создается за счет внутренних ресурсов владельца сайта.
Всего в Интернете размещено не менее 500 Гбайт информации на
русском языке.»
РОЦИТ, 1998 г.
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

31. ЮБИЛЕЙНЫЙ 20-Й РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ // 13–15 АПРЕЛЯ 2016
WWW.RIF.RUРИФ+КИБ 2016
ИНФРАСТРУКТУРА

32. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
АУДИТОРИЯ
ИСТОЧНИК: ФОМ, ЗИМА 2016
ЗА ПОСЛЕДНИЕ
13 ЛЕТ
ЧИСЛО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ВЫРОСЛО В
8 РАЗ
Связь /
проникновение
Динамика
проникновения
за годы
0
10
20
30
40
50
60
70
80
О
сень2003
О
сень2004
О
сень2005О
сень2006
О
сень2007О
сень2008
О
сень2009
О
сень2010
О
сень2011О
сень2012О
сень2013
О
сень2014
Зима2014-2015Весна2015Лето
2015О
сень2015Зима2016
Интернет-аудитории
Суточная
Недельная
Месячная
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

33. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
АУДИТОРИЯ
ИСТОЧНИК: ФОМ, ЗИМА 2016
ПОЛОВИНА
СЕЛЬСКИХ
ЖИТЕЛЕЙ —
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
ИНТЕРНЕТА
10
20
30
40
50
60
70
80
О
сень2009
О
сень2010
О
сень2011
О
сень2012
О
сень2013
О
сень2014
Зима2014-2015
Весна2015
Лето
2015
О
сень2015
Тип населенного пункта
Москва
Санкт-Петербург
Города 1 млн. +
Города 500 тыс.чел.-1 млн.
Города 100 тыс.чел.-500тыс.чел.
Города менее 100 тыс.чел.
Села
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

34. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
ДОМЕНЫ
ИСТОЧНИК: КЦ, 2016
-1
0
1
2
3
4
5
6
0%
-5%
5%
10%
15%
20%
2011
3,61
4,26
4,91 4,86 5,04
15,5%
17,9%
15,3%
1,1%
3,7%
0,48
0,65 0,65
-0,05
0,18
2012 2013 2014 2015
Всего доменов (млн.) Годовой прирост (млн.) Годовой прирост (%)
Миллионы
-200
0
200
400
600
800
1000 937,9
780,1
811,8
835,2
864,3
237,5
-157,8
23,431,7 29,2
2011
-17%
34%
4% 3% 3%
2012 2013 2014 2015
Всего доменов (тыс.) Годовой прирост (тыс.) Годовой прирост (%)
Тысячи
.RU .РФ
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

35. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМЕННОГО
ПРОСТРАНСТВА
ИСТОЧНИК: КЦ, 2016
0,0
1,0
1,5
2,0
2012
0,17
0,56
0,72
2013
0,27
0,94
1,20
2014
0,30
1,15
1,45
2015
0,30
1,56
1,86
Число доменных имен, заподозренных в нежелательной активности, млн
Число доменных имен, нежелательная активность которых была подтверждена, млн
Общее число доменных имен в базе данных проекта, млн
Саморегулирование позволяет
справляться с угрозами, несмотря на рост
доменной зоны и, как следствие, числа
«зловредов»
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

36. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
ИНФРАСТРУКТУРА: РЕТРОСПЕКТИВА
ИСТОЧНИК: IDC, КОМКОН, 2000
Рынок ПК 1997 1998 1999 2000
млн штук 1,4 0,95 1,2 1,33
Аудитория
Рунета
1996
4кв.
1997
2кв.
1997
4кв.
1998
2 кв.
1998
4кв.
1999
2кв.
1999
4кв.
2000
2кв.
Тыс человек 818 1100 1061 1160 1119 1439 2023 2770
В 2015 году в России было
продано смартфонов
в 26 раз больше, чем
компьютеров в 1997
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

37. ЮБИЛЕЙНЫЙ 20-Й РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ // 13–15 АПРЕЛЯ 2016
WWW.RIF.RUРИФ+КИБ 2016
ГОСУДАРСТВО

38. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
ИСТОЧНИК: РАЭК, ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА
2016
10 %
19 %
24 %
26 %
21 %
Положительная оценка
Резко отрицательная оценка
Отрицательная. Явная угроза для интернет-отрасли
Нейтральная оценка
Неоднозначная оценка
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

39. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
ИСТОЧНИК: РАЭК, ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА
2013/2014
80
60
40
20
0
2015 2016 (все)
Положительная оценка
Отрицательная оценка
Нейтральная/неоднозначная оценка
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

40. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
ТЕНДЕНЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИСТОЧНИК: РАЭК, ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЙ ИНТЕРНЕТА
1. В целом общее количество, а также количество положительных, отрицательных и нейтрально оцениваемых законодательных
инициатив в 2015 и 2016 гг остаётся стабильным.
2. Очевидна также некоторая стабилизация отношения к регуляторным инициативам, касающимся интернета в 2015 —
2016 годах. Если отношение к регулированию в 2013-2014 годах было больше резко отрицательным, то в 2015 — 2016 годах
законотворчество в области регулирования интернета оценивается в равных долях нейтрально, положительно и негативно.
Именно на 2013 год пришёлся «бум» неожиданных и жёстких законов «об интернете»;
3. Интернет-индустрия научилась пользоваться существующими механизмами корректировки предлагаемых поправок, а
законодательная власть — прислушиваться к мнению интернет-экспертов и просчитывать экономические последствия.
4. Изменился характер регуляторных инициатив: если в 2013 — 2014 годах законопроекты непосредственно касались
большинства интернет-рынков, то в 2015 — 2016 году наметился тренд на регулирование отдельных сегментов.
Например, только поиска или только онлайн-кинотеатров и пр. Вероятнее всего именно с этим фактом связано повышение
процента нейтральной или неоднозначной оценки законодательных инициатив.
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

41. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
ГОСУСЛУГИ
24,51
млн человек
зарегистрировано на
портале
Ежедневно в ЕСИА регистрируется
около 26 тыс. человек.
Доля зарегестрированного в ЕСИА населения (февраль 2016)
Субъект %
Приморский край 50,22
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 44,09
Тюменская область 41, 69
Калининградская область 41,51
Ямало-Ненецкий автономный округ 37,80
Тульская область 33,54
Архангельская область 33,54
Амурская область 31,46
Республика Карелия 30,88
Хабаровский край 29,90
ИСТОЧНИК: МИНКОМСВЯЗЬ РФ
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

42. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ИСТОЧНИК: МИНКОМСВЯЗЬ РФ
В реестре российского
ПО уже около 400
программных продуктов
На разработку и продвижение
российского ПО в 2016 году будет
выделено до 5 млрд рублей
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

43. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО
Всего в 2015 году построено более
полутора тысяч точек доступа и
проложено около 22 тысяч
километров волоконно-оптических
линий связи (ВОЛС)
Было также построено свыше 300 транзитных
точек для строительства ВОЛС до населенных
пунктов, которые проходят по маршруту
прокладки линий универсальных услуг связи.
По итогам 2015 года в зоне обслуживания
точек доступа находятся более 790
общеобразовательных учреждений и 506
организаций здравоохранения
Проникновение интернета во всех федеральных округах превышает 60%
ИСТОЧНИК: МИНКОМСВЯЗЬ РФ
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

44. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ОТРАСЛИ
Приоритет российскому программному обеспечению и оборудованию при осуществлении закупок.
Обеспечение равных условий ведения деятельности интернет-компаниями в Российской Федерации
Продление действия пониженных
тарифов страховых взносов
Право принимать к вычету суммы НДС за услуги иностранным покупателям
Льготы по налогу на прибыль (эффективная ставка — 4%)
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

45. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
РУНЕТ И ГОСУДАРСТВО: РЕТРОСПЕКТИВА
1997 год: Первый РИФ
• Порядка 250 человек: в основном лишь московские и зарубежные
интернет-специалисты. Организатором РИФа выступил РОЦИТ.
• Фонд эффективной политики начал запуск интернет-проектов
1998 год
• Первая интернет-конференция президента России Бориса Ельцина,
в ходе которой он обратился к аудитории с приветствием «Добрый
день, граждане интернетовцы!»
• Начато внедрение СОРМ
1999 год
• Первая встреча Председателя Правительства РФ Владимира Путина
с представителями интернет-сообщества.
2001 год
• Создан Координационный центр национального домена
2002 год
• На открытии 6-го РИФ 2002 выступил Министр Л.Д.Рейман
• В этом году объем услуг российского сегмента сети Интернет
составил 220 млн. долл. и увеличился за год на 50%.
2005 год
• РИФ–Марафон: теперь выездные РИФы проходят в течение года в
десятках городов России. Проект будет работать в этом формате 5
лет и за это время будет создано множество региональных РИФов,
часть их которых работаю по сей день.
2008 год
• 3 апреля 2008 года форум лично открыл Президент РФ Дмитрий
Медведев.
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

46. ЮБИЛЕЙНЫЙ 20-Й РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ // 13–15 АПРЕЛЯ 2016
WWW.RIF.RUРИФ+КИБ 2016
КОМПАНИИ

47. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
РОССИЙСКИЕ IT-ЛИДЕРЫ
ИСТОЧНИК: FORBES
Название Стоимость, млн. долл
Итоги 2015
Mail.Ru 4700
Яндекс 4300
Avito 2400
Юлмарт 1100
Exist 700
Ozon Group 680
Wildberries 630
Ситилинк 530
Gett 500
Emex 360
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

48. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МЕДИАХОЛДИНГИ
ИСТОЧНИК TNS WEB INDEX ФЕВРАЛЬ 2016 РОССИЯ 0+, 12-64
Месячная аудитория, млн Охват аудитории, %
Mail.Ru Group 56076,8 54,0
Яндекс (все сайты) 53806,3 51,8
Google (все сайты) 51748,4 49,8
Rambler&Co 30510,9 29,4
Wikimedia foundation 30190,8 29,1
Facebook 28329,5 27,3
Авито 25666,5 24,7
Alibaba Group 22928,6 22,1
Газпром медиа 19374,5 18,7
ИД Hearst Shkulev Media 15442,3 14,9
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

49. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
СТАРТАПЫ
ИСТОЧНИК: ФРИИ
Лидирующие отрасли по объему
и количеству инвестиций:
• Решения для бизнеса
(17,88 млрд руб.)
• E-commerce и рекомендательные
сервисы (5,33 млрд руб).
Наиболее активно растущие
отрасли 2015 года:
• Интернет вещей
(рост числа сделок в 5 раз)
• Big data (в 2014 году – 0 сделок,
в 2015 году 3 сделки)
• Медицина (рост в 2 раза).
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

50. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
ПОРТРЕТ РОССИЙСКОЙ IT-КОМПАНИИ
Более
пяти тысяч
ИТ-компаний
аккредитованы при
Минкомсвязи
Среднемесячная заработная плата
работников достигла 84 тысяч рублей,
в 2,6 раза выше средней по экономике
ИТ-компании в 2011–2015 годах
демонстрировали уверенный рост выручки
и отчислений в бюджет РФ темпами выше
средних по экономике в целом.
Выручка одной компании за год в среднем
составляет около 200 млн рублей
ИСТОЧНИК: МИНКОМСВЯЗЬ РФ
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

51. ЮБИЛЕЙНЫЙ 20-Й РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ // 13–15 АПРЕЛЯ 2016
WWW.RIF.RUРИФ+КИБ 2016
ТЕХНОЛОГИИ

52. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
ТЕХНОЛОГИИ: РЕТРОСПЕКТИВА
ИСТОЧНИК: CISCO
1,000,000
100,000
10,000
1,000
100
10
1
1960 1970 1980 1990 2000 2010
Миникомпьютер
Мейнфрейм
PC
Десктопный
Интернет
Мобильный
Интернет
Каждый новый цикл
эволюции компьютеров
увеличивает количество
устройств в 10 раз
млн устройств или пользователей
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

53. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
ТЕХНОЛОГИИ: РЕТРОСПЕКТИВА
ИСТОЧНИК: CISCO
Что открывает
возможности для
применения интернета
повсеместно — так
называемый Интернет
вещей или Интернет+
Числоподключенныхустройств
$100,000,000
$10,100,000,000
$1,000,000
$10,000
$100
40
50
30
20
10
1960 1970 1990 2000
iPad2
2010
12.5 Billion
2013
>15 Billion
1969
4
2000
200 Million1984
1,000
Gateway G6-200
IBM PC
Altair 8800
СтоимостьвычислительноймощностинауровнеiPad2
2010 2020
Стоимость вычислительной
мощности быстро падает
50 млрд интернет-устройств
со средней стоимостью < $10
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

54. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
ПОТЕНЦИАЛ ИНТЕРНЕТА
ВЕЩЕЙ В РОССИИ
ИСТОЧНИК: CISCO
Основные направления
внедрения —
• Город
• Здравоохранение
• Торговля
• Промышленность
• Строительство
• Общественная безопасность
216 млрд$
Частный сектор
273,1 млрд$
Экономический потенциал
Источники прибыли
Вертикальные
решения
Кросс-
вертикальные
Производите-
льность труда
Гражданские
услуги
$157
млрд
$59
млрд
$50
млрд
$7,1
млрд
57,1 млрд$
Госсектор
На основе
49 реальных
проектов
~22% ВВП РФ
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

55. ЮБИЛЕЙНЫЙ 20-Й РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ // 13–15 АПРЕЛЯ 2016
WWW.RIF.RUРИФ+КИБ 2016
ИНТЕРНЕТ+

56. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
ИНТЕРНЕТ +
Это те точки роста, в которых пересечение интернет-технологий с традиционной экономикой открывает
принципиально новые возможности для общества и для бизнеса: от повышения эффективности
традиционных производств до совершенно нового качества жизни для каждого человека.
от ~16% ВВП
к ~100% ВВП РФ
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

57. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
ИНТЕРНЕТ +
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

58. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
ИНТЕРНЕТ +
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
1. Принятие документов стратегического развития, создание нормативной базы
2. Разработка и внедрение общепринятых международных стандартов
3. Внедрение информационных технологий в процессы развития и
функционирования городов, транспорта и ЖКХ
4. Индустриальный интернет вещей
5. Интернет-медицина
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

59. ЮБИЛЕЙНЫЙ 20-Й РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ ФОРУМ // 13–15 АПРЕЛЯ 2016
WWW.RIF.RUРИФ+КИБ 2016
ЛЮДИ

60. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
ИЗМЕНИТСЯ ЛИ ВАША ЖИЗНЬ
БЕЗ ИНТЕРНЕТА?
ИСТОЧНИК: ФОМ
Недельная интернет-аудитория
18–24 лет
25–29 лет
30–39 лет
40–49 лет
50 лет и старше
0
10
20
30
40
50
60
70
80
ЗНАЧИТЕЛЬНО НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СОВСЕМ
НЕ ИЗМЕНИТСЯ
ЗАТРУДНЯЮСЬ
ОТВЕТИТЬ
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

61. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
ИНТЕРНЕТ ПРИНЕС БОЛЬШЕ ХОРОШЕГО
ИЛИ ПЛОХОГО?
ИСТОЧНИК: ФОМ
Недельная интернет-аудитория
18–24 лет
25–29 лет
30–39 лет
40–49 лет
50 лет и старше
0
20
40
60
80
100
БОЛЬШЕ ХОРОШЕГО БОЛЬШЕ ПЛОХОГО ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

62. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ ОПРОС «РИФ+КИБ»
В каком году
Вы впервые
побывали на
РИФе?
45 %
24 %
18 %
4 %
9 %
1997-2000
2001-2004
2005-2008
2009-2012
2013-2016
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

63. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ ОПРОС «РИФ+КИБ»
РИФ — это
всегда море
впечатлений,
какое из них
было для Вас
самым ярким?
22 %
3 %
3 %
6 %
1 %3 %
23 %
6 %
27 %
5 %
Был спикером
Увидел старых друзей/партнеров
Договорился о проектах на полгода вперед
Узнал последние сплетни/новости отрасли
Схантили в крутую компанию
Был незабываемый секс
Нашел партнера для бизнеса
Познакомился с Германом Клименко
Напился до чертиков (узнал наконец-то, где они)
Молодо-зелено! Это мой первый РИФ, все только впереди!
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

64. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ ОПРОС «РИФ+КИБ»
Для меня
РИФ — это ...
0
7,5
15
22,5
30
Главное мероприятие интернет-отрасли Знакомство с новыми людьми
Ожидаемое мероприятие с неожиданными последствиями Когда три дня проходят как один
Вечеринка/тусовка Хочу еще
Когда утром болит голова Когда хотел запомнить, но не смог
Л Ю Д И И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р АД Е Н Ь Г И И Н Т Е Р Н Е Т +Г О С У Д А Р С Т В О К О М П А Н И ИК Р И З И С Т Е Х Н О Л О Г И И Р И Ф У — 2 0 Л Е Т !

65. Спасибо
за внимание!
13 АПРЕЛЯ 2016
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
П-Т «ЛЕСНЫЕ ДАЛИ»
WWW.RIF.RU

66. Р И Ф + К И Б 2 0 1 6 / / Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 2 0 - Й Р О С С И Й С К И Й И Н Т Е Р Н Е Т Ф О Р У М / / 1 3 – 1 5 А П Р Е Л Я 2 0 1 6 / / W W W. R I F . R U
РИФ+КИБ 2016
НЕ ТОЛЬКО РАЗВИВАЕТ РУНЕТ,
НО И СПАСАЕТ ПРИРОДУ
В ЭТОМ ГОДУ В БЕТА-РЕЖИМЕ
НА РИФ+КИБ ЗАПУЩЕНА НОВАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ
КОММУНИКАЦИИ С УЧАСТНИКАМИ
ВЫСТАВКИ — PAPERLESS BY RUVENTS
ПОДРОБНОСТИ:
WWW.RIF.RU/PAPERLESS
КАК ЭТО РАБОТАЕТ:
1. ВСЕ БЕЙДЖИ УЧАСТНИКОВ —
С РАДИОМЕТКОЙ
2. ЭЛЕКТРОННАЯ ВИЗИТНИЦА
3. ГАРАНТИРОВАННАЯ ДОСТАВКА
РАЗДАТКИ
4. СТАТИСТИКА

67. Все материалы
Открытия РИФ+КИБ 2016:
www.rif.ru/top