Online Rechnung erstellen mit der Online Buchhaltung von tagwerk. Mit der Rechnungssoftware wird das Erstellen einer Online Rechnung leicht gemacht, Mahnungen können gemeriert werden und als Freiberufler behält man die Einnahmen und Ausgaben im Blick.

1. ONLINE
RECHNUNG
Rechnung Online für Freiberufler und
Selbständige mit tagwerk schreiben.

2. START – ONLINE RECHNUNG ERSTELLEN
Start >> Online Rechnung >> Teilrechnungen >> Textvorlagen >> Gestalten >> Listen >> Mahnungen
Rechne Deine
Leistung ab, stelle
Kosten in Rechnung
und gestalte Deine
Rechnung individuell.
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kostenlos.
INHALT
1. Rechnung erstellen
2. Leistungen abrechnen
3. Teilrechnungen
4. Textvorlagen
5. Standard Vorlagen
6. Individuelles Layout
7. Listen
8. Mahnungen schreiben

3. START – ONLINE RECHNUNG ERSTELLEN
Start >> Online Rechnung >> Teilrechnungen >> Textvorlagen >> Gestalten >> Listen >> Mahnungen
Im Projektcockpit werden die
offenen Posten des Projektes
angezeigt. Sobald dort ein Betrag
angezeigt wird, kannst Du eine
Rechnung stellen.
Neue Rechnungen legst Du über
das Projektcockpit oder über
Rechnungen > Übersicht an.
TIPP: Wenn Du Rechnungen über
das Projektcockpit anlegst, ist das
Projekt schon vorausgefüllt.

4. RECHNUNG FREIBERUFLER
Start >> Online Rechnung >> Teilrechnungen >> Textvorlagen >> Gestalten >> Listen >> Mahnungen
Du kannst folgendes als
Freiberufler in Rechnung stellen:
- Ein Festpreis
- Liefereinheiten
- Erfasste Arbeitszeiten
- Reisen
- Kosten
Für eine Rechnung wählst Du
Projekt und Textvorlage. Die
Posten werden automatisch
herausgesucht und die Rechnung
wird aufgebaut. Du musst die
Rechnung nur noch speichern.

5. RECHNUNG FREIBERUFLER
Start >> Online Rechnung >> Teilrechnungen >> Textvorlagen >> Gestalten >> Listen >> Mahnungen
Die Adresse wird aus dem
Kunden übernommen. Sie kann
direkt im Kunden bearbeitet
werden.
Der Ort kommt aus Übersicht >
Einstellungen > Stammdaten.
TIPP: Das Zahlungsziel
bearbeitest Du unter Layout (im
Drop Down oder unter Übersicht
> Einstellungen > Layout)

6. RECHNUNG FREIBERUFLER
Start >> Online Rechnung >> Teilrechnungen >> Textvorlagen >> Gestalten >> Listen >> Mahnungen
Die Rechnungsnummer wird
automatisch generiert. Die Regeln
dafür bearbeitest Du unter Layout.
Entweder im Drop down oder
unter Übersicht > Einstellungen >
Layout

7. TEILRECHNUNG
Start >> Online Rechnung >> Teilrechnungen >> Textvorlagen >> Gestalten >> Listen >> Mahnungen
Wenn Du für Festpreis oder für
Liefereinheiten nur einen Teil in
Rechnung stellen willst, trägst
Du diesen Teil einfach ein.
Tagwerk weiß dann was Du
schon abgerechnet hast und
wird Dir für die nächste
Rechnung nur den noch offenen
Betrag anbieten.
Über die Haken links kannst Du
entscheiden, welche Posten in der
aktuellen Rechnung auftauchen.

8. TEXTVORLAGEN
Start >> Online Rechnung >> Teilrechnungen >> Textvorlagen >> Gestalten >> Listen >> Mahnungen
Textvorlagen dienen für das
schnell erstellen von Rechnungen.
In Textvorlagen definierst Du
Platzhalter, die für die Rechnung
automatisch ausgefüllt werden.
Textvorlagen findest Du unter
Rechnungen > Textvorlagen.
TEXT:
hiermit
stelle
ich
für
das
Projekt
"[PROJEKT]"
beau>ragt
am
[BEAUFTRAGUNGSDATUM]
wie
folgt
in
Rechnung.
>>
Hier
werden
die
Rechnungsposten
>>
eingefügt
SCHLUSSFORMEL:
BiLe
überweisen
Sie
den
Betrag
bis
zum
[ZAHLUNGS_ZIEL]
auf
mein
Konto
mit
der
IBAN
[IBAN]
bei
der
Bank
[BANK]
mit
der
BIC
[BIC].

9. TEXTVORLAGEN
Start >> Online Rechnung >> Teilrechnungen >> Textvorlagen >> Gestalten >> Listen >> Mahnungen
FÜR PROFIS: Du kannst Deine
Unterschrift einscannen und in
die Online Rechnung einfügen.
Lade die Unterschrift unter
Übersicht > Einstellungen >
Stammdaten > Signatur hoch
(Höhe 2 cm) und füge in der
Textvorlage den Platzhalter
{SIGNATURE] ein.
>>
Hier
werden
die
Rechnungsposten
>>
eingefügt
SCHLUSSFORMEL:
BiLe
überweisen
Sie
den
Betrag
bis
zum
[ZAHLUNGS_ZIEL]
auf
mein
Konto
mit
der
IBAN
[IBAN]
bei
der
Bank
[BANK]
mit
der
BIC
[BIC].
Mit
freundlichen
Grüßen
[SIGNATURE]
[ZEICHNUNGSBERECHTIGTER]

10. RECHNUNG GESTALTEN – STANDARDVORLAGE
Start >> Online Rechnung >> Teilrechnungen >> Textvorlagen >> Gestalten >> Listen >> Mahnungen
Unter Übersicht > Einstellungen
> Stammdaten Kontodaten
eingeben. Über die Vorschau
kannst Du sehen, wie daraus
eine Rechnung wird.
Unter Übersicht >Einstellungen
>Layout das Rechnungs-Layout
noch weiter bearbeiten.
TIPP: Unter Layout bei Adresse
und Kontakt selbst bestimmen,
was in den Fußzeilen der
Rechnung steht.

11. RECHNUNG GESTALTEN – STANDARDVORLAGE
Start >> Online Rechnung >> Teilrechnungen >> Textvorlagen >> Gestalten >> Listen >> Mahnungen
FÜR PROFIS: Wer statt der
Steuernummer die
Umsatzsteuer ID auf seine
Rechnung drucken möchte,
kann diese hier eintragen.

12. RECHNUNG GESTALTEN – INDIVIDUELLES LAYOUT
Start >> Online Rechnung >> Teilrechnungen >> Textvorlagen >> Gestalten >> Listen >> Mahnungen
Wenn Du individuelle
Vorstellungen für Deine Online
Rechnungen hast, kannst Du die
Einstellungen Design wählen.
Briefpapier in einem Programm
Deiner Wahl gestalten und es
als PDF oder Bild hochladen. Es
wird als Hintergrund in der
Rechnung dargestellt.
TIPP: Beim PDF nicht das
Einbetten der Schriftart
vergessen.

13. RECHNUNG GESTALTEN – INDIVIDUELLES LAYOUT
Start >> Online Rechnung >> Teilrechnungen >> Textvorlagen >> Gestalten >> Listen >> Mahnungen
FÜR PROFIS: Mit der Option
Briefpapier bekommst Du eine
Online Rechnung, die Du auf Dein
eigenes Briefpapier drucken
kannst.

14. LISTEN – RECHNUNG ÜBERSICHT
Start >> Online Rechnung >> Teilrechnungen >> Textvorlagen >> Gestalten >> Listen >> Mahnungen
Ausstehende Rechnungen sind
rot. Das Zahlungsziel wurde
überschritten.
Gezahlte Rechnungen sind grün.
Offene Rechnungen sind blau.
Wann und wieviel gezahlt
wurde, gibst Du über den
DropDown > Eingang ein.

15. Über die Filter auf der linke Seite
kannst Du entscheiden, welche
Rechnungen angezeigt werden.
LISTEN – RECHNUNG ÜBERSICHT
Start >> Online Rechnung >> Teilrechnungen >> Textvorlagen >> Gestalten >> Listen >> Mahnungen
Auf der rechten Seite kannst Du
die Liste als Excel exportieren. Es
wird immer die angezeigte
Listenübersicht exportiert.
Über das DropDown rechts in der
Liste kannst Du eine Mahnung
schreiben.

16. MAHNUNG
SCHREIBEN
Wenn der Kunde nicht zahlt

17. ZAHLUNGSZIEL* DEFINIEREN
Zahlungsziel definieren >> Fälligkeit erkennen >> Mahnung schreiben >> Textvorlage Mahnung >> Mahnungen verwalten
Gib das Zahlungsziel* für alle
Deine Rechnungen in Tagen an.
GEHE ZU: Übersicht >
Einstellungen > Layout
TIPP: Du kannst auch für Kunden
ein Zahlungsziel* angeben. Das
gilt für alle Rechnungen an
diesen Kunden.
(*) Das Zahlungsziel ist das Datum, bis zu dem die
Rechnung bezahlt sein muss. Ist die Rechnung nicht
bezahlt, ist der Kunde in Verzug und Du kannst eine
Mahnung schreiben. Um dies eindeutig zu erkennen, ist
es wichtig das Zahlungsziel in der Rechnung zu nennen.

18. ZAHLUNGSZIEL DEFINIEREN
Zahlungsziel definieren >> Fälligkeit erkennen >> Mahnung schreiben >> Textvorlage Mahnung >> Mahnungen verwalten
Das Zahlungsziel einer
Rechnung ist das
Rechnungsdatum plus das
Zahlungsziel in Tagen.
BEISPIEL: Rechnungsdatum ist
29.01.2015, Zahlungsziel ist 14
Tage. Fällig ist die Rechnung
damit am 12.2.

19. FÄLLIGKEIT ERKENNEN
Zahlungsziel definieren >> Fälligkeit erkennen >> Mahnung schreiben >> Textvorlage Mahnung >> Mahnungen verwalten
Bei offenen Rechnungen steht in
der Rechnungsliste an zweiter
Position das Zahlungsziel.
Unterhalb des Zahlungsziel steht
das Datum der Rechnung. Bei
gezahlten Rechnungen das
Eingangsdatum.

20. FÄLLIGKEIT ERKENNEN
Zahlungsziel definieren >> Fälligkeit erkennen >> Mahnung schreiben >> Textvorlage Mahnung >> Mahnungen verwalten
Wenn eine Rechnung überfällig
ist, wird sie rot.
Über das DropDown rechts in
der Liste kannst Du eine
Mahnung schreiben.
Gezahlte Rechnungen sind grün.
Offene Rechnungen sind blau.

21. MAHNUNG SCHREIBEN
Zahlungsziel definieren >> Fälligkeit erkennen >> Mahnung schreiben >> Textvorlage Mahnung >> Mahnungen verwalten
Neues Zahlungsziel
bestimmen, Textvorlage
auswählen, fertig.
TIPP: Neues Zahlungsziel
berechnet sich ausgehend
vom Mahnungsdatum und
nicht vom Zahlungsziel der
Rechnung.
Rechnungsposten können in der
Mahnung mit ausgewiesen
werden.

22. MAHNUNG SCHREIBEN
Eine beispielhafte Textvorlage
mit [TEXTBAUSTEINEN] für die
Mahnung.
[HEUTE]
– Das Datum der Mahnung
[ZAHLUNGSZIEL]
– das Zahlungsziel der
Rechnung
[NEUES_ZAHLUNGS_ZIEL]
- das neue Zahlungsziel, das
sich aus der Mahnung ergibt.
unsere
Rechnung
[RECHNUNGS_NUMMER]
vom
[RECHNUNGS_DATUM]
über
den
Betrag
von
[RECHNUNGS_BETRAG]
Euro
war
am
[ZAHLUNGS_ZIEL]
zur
Zahlung
fällig.
Bis
[HEUTE]
konnten
wir
keinen
Zahlungseingang
feststellen.
Wir
biLen
Sie
darum,
den
kompleLen
Rechnungsbetrag
bis
zum
[NEUES_ZAHLUNGS_ZIEL]
auf
unser
unten
genanntes
Bankkonto
zu
überweisen.
Mit
freundlichen
Grüßen
[SIGNATURE]
[ZEICHNUNGSBERECHTIGTER]
Zahlungsziel definieren >> Fälligkeit erkennen >> Mahnung schreiben >> Textvorlage Mahnung >> Mahnungen verwalten

23. MAHNUNG SCHREIBEN
TIPP:
Hier wird die gescannte
Unterschrift [SIGNATURE] in
das PDF eingefügt.
unsere
Rechnung
[RECHNUNGS_NUMMER]
vom
[RECHNUNGS_DATUM]
über
den
Betrag
von
[RECHNUNGS_BETRAG]
Euro
war
am
[ZAHLUNGS_ZIEL]
zur
Zahlung
fällig.
Bis
[HEUTE]
konnten
wir
keinen
Zahlungseingang
feststellen.
Wir
biLen
Sie
darum,
den
kompleLen
Rechnungsbetrag
bis
zum
[NEUES_ZAHLUNGS_ZIEL]
auf
unser
unten
genanntes
Bankkonto
zu
überweisen.
Mit
freundlichen
Grüßen
[SIGNATURE]
[ZEICHNUNGSBERECHTIGTER]
Zahlungsziel definieren >> Fälligkeit erkennen >> Mahnung schreiben >> Textvorlage Mahnung >> Mahnungen verwalten

24. MAHNUNGEN VERWALTEN
Zahlungsziel definieren >> Fälligkeit erkennen >> Mahnung schreiben >> Textvorlage Mahnung >> Mahnungen verwalten
Sobald eine Mahnung
geschrieben wurde, erscheint
im Rechnungsformular der
Tabulator Mahnungen.
Hier werden alle Mahnungen
aufgeführt.
TIPP: Auf die Mahnungen kann
auch direkt über das Drop-
Down in der Rechnungsliste
zugegriffen werden.

25. » ONLINE RECHNUNG SCHREIBEN LEICHT GEMACHT«
Georg Portwich – Gründer und Freelancer
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