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REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL
        SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ




    REPORTE DE
MONITOREO SECTORIAL
 SECTOR ALIMENTOS
 AGRICOLAS FRESCOS
    PANAMÁ
REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL
SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ




                                               Cámara de Comercio de Bogotá

                                               Consuelo Caldas Cano
                                               Presidente Ejecutiva

                                               Luz Marina Rincón Martínez
                                               Vicepresidenta Ejecutiva

                                               María Isabel Agudelo
                                               Vicepresidenta de Competitividad Empresarial

                                               Juan Guillermo Castro
                                               Gerente de Internacionalización de Negocios

                                               María Mónica Conde
                                               Directora de Promoción de Comercio Internacional

                                               Ana María Rodríguez Barros
                                               Asesor de Promoción de Comercio Internacional

                                               Bogotá, 2010

                                               Diseño y diagramación
ISBN: 978-958-688-360-3                        cre-eight comunicación gráfica
Tabla de Contenidos
                                                                       REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL
                                                         SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ




Resumen ejecutivo                                                                                              6
1.        Descripción general del sector                                                                       7
1.1       Introducción general al sector                                                                       7
1.2       Fortalezas y debilidades                                                                             8
1.2.1     Fortalezas de los productos colombianos en Panamá                                                    8
1.2.2     Debilidades de los productos colombianos en Panamá                                                   9
1.3       Distribución geográfica                                                                              9
1.4       Principales actores                                                                                 10
2.        Principales estadísticas del mercado                                                                11
2.1       Producción total                                                                                    11
2.1.1     Oferta Exportable panameña                                                                          11
2.1.2     Principales Productos                                                                               11
2.2       Exportaciones panameñas totales de productos al mundo, incluyendo países destino                    12
2.3       Importaciones panameñas total de productos, incluyendo los principales países proveedores           13
2.4       Principales productos panameños exportados                                                          15
2.5       Principales productos importados por Panamá.                                                        15
2.6       Variación porcentual de las importaciones de Panamá desde Colombia                                  19
3.        Análisis de la demanda                                                                              22
3.1       Principales productos alimenticios demandados por el mercado                                        22
3.2       Características y presentación                                                                      23
3.3       Tendencias en la demanda de productos alimenticios                                                  23
3.4       Oportunidades específicas de negocio                                                                24
4.        Descripción de principales canales de distribución y comercialización                               25
4.1       Principales importadores y distribuidores nacionales                                                25
4.1.1     Representantes de casas extranjeras                                                                 25
4.1.2     Canal institucional                                                                                 25
4.1.3     Importador directo                                                                                  25
4.1.4     Distribuidor mayorista                                                                              25
4.1.5     Canal minorista                                                                                     26
4.1.5.1   Cadenas de supermercados modernos                                                                   26
4.1.5.2   Mini supermercados                                                                                  26
4.1.5.3   Subsistema tradicional de kioscos, plazas, tiendas y otros                                          26
4.2       Precio de compra importador                                                                         27
4.3       Requisitos para la importación                                                                      28
4.3.1     Normas de etiquetado                                                                                28
4.3.2     Marcado                                                                                             29
4.3.3     Registro Sanitario                                                                                  29
4.4       Valor del arancel por posición arancelaria                                                          30
4.4.1     Estructura Arancelaria                                                                              30
4.4.2     Tarifas arancelarias e impuestos internos                                                           30
4.5       Acuerdos comerciales vigentes en Panamá                                                             31
4.5.1     Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de Panamá y la República de Colombia                  31
4.5.2     Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre Costa Rica, Nicaragua, El Salvador,
          Honduras, Guatemala y Panamá                                                                        31
4.5.3     Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá                                              31
4.5.4     Acuerdo de Alcance Parcial entre las Repúblicas de Panamá y México                                  32
4.5.5     Tratado Comercial entre la República de Panamá y la República Dominicana                            32
4.5.6     Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Taiwán                                                     32
4.5.7     La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI)                                                         33
4.5.8     Ley de Comercio y Desarrollo del 2000.                                                              33
4.5.9     Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) Japonés.                                                  33
4.5.10    Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea (SGP Plus)                                 33
4.6       Regulaciones, decretos y legislación específica de los productos agrícolas frescos en Panamá        35
Tabla de Contenidos
REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL
SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ




    4.6.1     La Autoridad Panameña De Seguridad De Alimentos - AUPSA                                         35
    4.6.2     La Autoridad De Protección Al Consumidor Y Defensa De La Competencia                            35
    4.6.3     El Ministerio De Salud                                                                          36
    4.6.4     El Departamento De Protección De Alimentos                                                      36
    4.6.5     El Departamento De Sanidad Agropecuaria Del Ministerio De Desarrollo Agropecuario De Panamá     36
    4.6.6     La Dirección General De Normas Y Tecnología Industrial (DNGTI)                                  36
    4.7       Principales canales de comercialización                                                         37
    4.7.1     Usuario Industrial                                                                              37
    4.7.2     Grandes cadenas                                                                                 37
    4.7.3     Mayoristas                                                                                      37
    4.7.4     Mercados locales y regionales                                                                   37
    4.7.5     Pequeños negocios                                                                               38
    4.7.6     Requerimientos y condiciones específicas por canal de distribución y comercialización           38
    4.7.6.1   Condiciones Comerciales                                                                         38
    4.7.6.2   Volúmenes aproximados                                                                           38
    4.7.6.3   Recurrencia de compra y presentación.                                                           38
    5.        Análisis del entorno competitivo                                                                39
    5.1       Países de origen                                                                                39
    5.2       Productos relevantes                                                                            39
    5.3       Fortalezas de los productos colombianos en Panamá                                               41
    5.4       Amenazas para los productos colombianos en Panamá                                               41
    5.5       Productores locales                                                                             41
    5.6       Productos relevantes por región                                                                 42
    5.7       Precio de venta local en planta                                                                 43
    5.7.1     Costo de la Canasta básica familiar de alimentos                                                43
    5.8       Presentaciones (empaque, diseño y embalaje)                                                     45
    5.9       Perfil de principales competidores                                                              45
    6.        Proceso de importación                                                                          46
    6.1       Principales puertos de entrada                                                                  46
    6.2       Regulaciones arancelarias y no arancelarias: impuestos a la importación, permisos sanitarios,
              certificaciones, entre otros.                                                                   48
    6.2.1     Permisos de Importación                                                                         48
    6.2.2     Productos sometidos a Control de Precios                                                        48
    6.2.3     Cuotas                                                                                          48
    7.        Estrategias de promoción y marketing                                                            50
    7.1       Eventos de promoción: ferias y exposiciones nacionales y regionales                             50
    7.1.1     Alimentaria Guatemala Stadt - Feria de alimentos y bebidas                                      50
    7.1.2     Panamá Gastronómica 2010                                                                        51
    7.1.3     Expocomer 2011 – Feria Multisectorial                                                           51
    7.1.4     Expo Gourmet CIAC Panamá 2010                                                                   52
    7.1.5     Expo-hoteles y Restaurantes Costa Rica                                                          52
    7.1.6     Feria internacional El Salvador 2010                                                            52
    7.1.7     Honduras Arte y Sabor                                                                           52
    7.1.8     Buen provecho – Feria Gastronómica de San Pedro Sula                                            53
    7.1.9     Exposición Comercial ASONAHORES                                                                 53
    7.2       Publicaciones del sector                                                                        54
    7.3       Estrategia recomendada de promoción                                                             54
    7.4       Recomendaciones para selección de importadores ó distribuidores                                 54
    8.        Contactos                                                                                       55
    8.1       Cámaras y asociaciones                                                                          55
    8.2       Importadores, Distribuidores y Clientes potenciales                                             56
    Conclusiones                                                                                              61
Índice de tablas y gráficos
                                                                  REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL
                                                    SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ




Tabla 1.  Distribución geográfica de la población por provincia                                  10
Tabla 2.  Exportaciones panameñas al mundo de productos agrícolas frescos
          Capítulos 6, 7 y 8, año 2008 (Preliminar)                                              12
Tabla 3. Importaciones panameñas del mundo de productos agrícolas frescos
          Capítulos 6, 7 y 8, año 2008 (Preliminar)                                              14
Tabla 4. Importaciones panameñas del mundo de productos agrícolas frescos
          Capítulos 6, 7 y 8 por producto, año 2008 (Preliminar)                                 16
Tabla 5. Balanza bilateral Colombia - Panamá                                                     19
Tabla 6. Principales productos importados por Colombia de Panamá                                 20
Tabla 7. Principales productos Exportados de Colombia a Panamá                                   20
Tabla 8. Importaciones panameñas de productos agrícolas frescos comprendidos del
          capítulo 6 al 8, para el año 2008 por país.                                            39
Tabla 9. Importaciones panameñas de productos agrícolas frescos del capítulo 6 al 8,
          para el año 2008 por Producto.                                                         40
Tabla 10. Principales puertos de Panamá                                                          46
Tabla 11. Principales Importadores, Distribuidores, Representantes y Clientes potenciales
          de productos alimenticios en Panamá.                                                   57



Gráfico   1. Distribución geográfica de la población por provincia                               10
Gráfico   2. Principales socios comerciales - Exportaciones de Panamá - Año 2008                 13
Gráfico   3. Principales socios comerciales - Importaciones a Panamá - Año 2008                  15
Gráfico   4. Principales productos exportados por Panamá - Año 2008                              15
Gráfico   5. Principales productos Importados por Panamá - Año 2008                              15
Gráfico   6. Márgenes de utilidad, comercializadores de productos agrícolas frescos en Panamá.   27
Gráfico   7. Distribución de la actividad económica en Panamá.                                   42
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SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ




resumen ejecutivo



La cercanía geográfica entre Colombia y Panamá
se ha convertido en un factor clave que fomenta la
exportación de productos agrícolas frescos de Co-
lombia a este país. Si bien es cierto que los contro-
les y barreras no arancelarias son exigentes para
la entrada de este tipo de productos a Panamá,
también lo es que están dadas las condiciones lo-
gísticas que permiten la exportación de Colombia
de estos productos a un bajo costo y con grandes
beneficios para las empresas exportadoras.

El abanico de posibilidades es amplio y va desde
los productos agrícolas fruto de la tierra hasta las
frutas y flores frescas cortadas, (teniendo en cuenta
las limitaciones de acceso de este último producto
al país). Aspectos culinarios similares entre los dos
países permiten que los productos frescos agríco-
las tengan cabida en Panamá, así como algunos
productos considerados como exóticos en otros
mercados.

Gracias también a la gran Colonia colombiana
en Panamá, es posible la exportación de produc-
tos considerados como étnicos y de gran consumo
en Colombia.

Panamá se ha convertido en un centro de tránsito
y comercio internacional de buques y embarca-
ciones marítimas y aéreas de todo tipo, las que a
su llegada a este país buscan abastecerse de los
mejores productos frescos con los cuales inician re-
corridos de varios días o semanas en altamar, otro
canal de comercio interesante para los productos
frescos agrícolas colombianos en Panamá.
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                                                        SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ




1. Descripción general del sector

1.1 Introducción general al sector                         Hasta el momento no hay grupos de investigación
                                                           establecidos en las diferentes Universidades, en el
Tradicionalmente, la economía panameña ha esta-            tema de procesamiento mínimo de frutos y vege-
do basada en el Sector de Servicios. En los últimos        tales frescos. Por lo que existe una gran necesidad
años, el aporte de este sector terciario al Producto       de establecer un vínculo más estrecho con el sector
Interno Bruto (PIB) está por el orden del 75%, repre-      productivo y buscar estrategias para el desarrollo
sentando los sectores primario y secundario de la          de proyectos encaminados a resolver la problemá-
economía solo una cuarta parte del PIB, esta situa-        tica actual de conversación de frutos y vegetales
ción ha provocado que los Gobiernos de turno le            frescos, así como los mínimamente procesados.
presten más atención al sector servicios, trayendo
consigo un rezago en la producción primaria, así           Por otro lado, los consumidores se han vuelto
como también en el sector industrial panameño.             cada vez más exigentes, demandando productos
                                                           alimenticios que además de conservar sus caracte-
Estudios recientes demuestran que en Panamá, las           rísticas sensoriales y sus propiedades nutricionales,
únicas instituciones que realizan investigaciones          estén libres de patógenos y sean inocuos. Otro
agroindustriales son las tres universidades estatales      requerimiento importante por parte de los consumi-
(Universidad de Panamá, Universidad Tecnológi-             dores es la conveniencia de uso de los productos,
cas de Panamá y la Universidad Autónoma de                 es decir que los productos sean de fácil consumo,
Chiriquí), el Instituto de Investigaciones Agrope-         ya sea porque estén listos para consumir o porque
cuarias y el Instituto de Mercadeo Agropecuario.           se encuentren en un estado intermedio que permita
De la misma forma, se ha visto que el aporte que           su posterior procesamiento en un tiempo relativa-
hace la empresa privada para este tipo de inves-           mente corto.
tigaciones es casi nulo, por lo que la actividad
agroindustrial, principalmente la relacionada con          La localización geográfica de Panamá y la venta-
la producción y comercialización de alimentos,             ja de tener el Canal por donde pasan diariamente
evoluciona de manera muy lenta y a la vez, lo              un gran número de compañías navieras que re-
hace de manera muy empírica.                               quieren el abastecimiento de diferentes alimentos,
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SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ




ha despertado el interés de diferentes productores            • Los productos alimenticios de origen colombiano
de ofrecer frutas y vegetales mínimamente pro-                  son reconocidos por su calidad, frescura y gra-
cesados. Hasta el momento, el suministro de la                  cias a la cercanía geográfica, por la facilidad y
mayoría de los productos son en estados frescos                 bajos costos en la logística de importación.
o parcialmente procesados, por lo que la oportu-
nidad del mercado de ofrecer frutos y vegetales               • La diversidad y variedad de los productos ali-
frescos cortados es muy buena y factible.1                      menticios ofrecidos por Colombia se convierte
                                                                en una buena alternativa para el consumidor
En años anteriores los principales productos agrí-              panameño.
colas frescos exportados por Panamá, han ocupa-
do 4 de los 10 primeros lugares en el total de las            • La posibilidad de exportación de productos ét-
exportaciones, encontramos así que en el primer                 nicos colombianos con destino a la colonia na-
lugar de los productos que exporta Panamá se en-                cional en ese país se convierte en una excelente
cuentran los melones frescos, en el segundo lugar               alternativa de negocios.
las bananas frescas, en el tercer lugar las sandías
frescas y en el décimo lugar las piñas tropicales             • El constante paso de embarcaciones que son
(ananas) frescas, sumando estos cuatro productos                potenciales consumidores de productos alimen-
más de 350 millones de dólares por año, aún                     ticios, genera oportunidades para productos co-
así la producción agrícola de otros vegetales y                 lombianos específicos y con destino a canales
frutas frescas no está desarrollada y no se ha inten-           de comercialización institucionales.
sificado para lograr abastecer completamente la
demanda interna.                                              • En Febrero de 2010 se suspenden temporalmen-
                                                                te (y por un año como mínimo), las importacio-
1.2 Fortalezas y debilidades                                    nes de frutas y vegetales frescos y refrigerados
                                                                procedentes de Guatemala, luego de detectarse
1.2.1 Fortalezas de los productos colombia-                     la plaga de Frankliniella occidentalis en fresas y
nos en Panamá                                                   espinacas, la anterior “medida de emergencia fi-
                                                                tosanitaria” se decreta con el fin de evitar serios
• El exceso de lluvias ocasionado por el paso de                daños económicas a la agricultura del país.3
  la tormenta Matthew durante la tercera semana
  de septiembre de 2010, empeoró la crítica si-               • En el mes de octubre de 2008, Colombia y
  tuación de los cultivos de vegetales ubicados                 Panamá firmaron un protocolo para la liberali-
  al norte de Panamá, más exactamente en la                     zación de la restricción que Panamá había im-
  Región de Chiriquí, donde según reportes prio-                puestos a las flores, el follaje y los hongos o
  ritarios, se afectará la producción agrícola, con-            champiñones procedentes de Colombia.4
  virtiéndose esto en una posibilidad de negocio
  para los empresarios colombianos exportadores               • En el mes de enero de 2009, Colombia y Pa-
  de estos productos.2                                          namá firmaron protocolo para exportaciones de


1. Estado Actual del Mercado de Frutos y Vegetales Frescos Cortados en Panamá – Wedleys Tejedor Espinosa -
   Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales, Universidad Tecnológica de Panamá (CEPIA-UTP).
2. http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=PAN
3. www.laestrella.com.pa/mensual/2010/02/04/contenido/200168.asp
4. http://www.prensa.com/hoy/negocios/1550389.html
REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL
                                                      SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ




  productos agrícolas frescos y refrigerados, se          • Existe preferencia de parte del consumidor local
  acordó con ese país la puesta en marcha de                por los productos de origen norteamericano,
  medidas de prevención y control de plagas para            europeo y canadiense, por los cuales pagan
  así reabrirse el comercio de productos del agro,          a un precio más alto que los demás productos
  específicamente frutas y vegetales, fresas, agua-         ofrecidos en el mercado.
  cate, higo, guanábana, feijoa, granadilla, gua-
  yaba, gulupa, curuba, mango, pitahaya, uchuva,          • El conocimiento, las prácticas y tecnologías que
  plátano, tomate de árbol; hortalizas como pimen-          han convertido a Israel en uno de los mayo-
  tón, tomate de mesa, pepino, espárragos, ajo,             res productores de alimentos en el mundo se-
  lechuga, alcachofa, espinaca y maíz dulce.                rán aplicados en Panamá una vez se convierta
                                                            en ley de la República el Proyecto No. 154,
  Durante el tiempo que duró abierto el mercado             que establece un acuerdo sobre cooperación
  de productos de origen agropecuario a Panamá              entre ambas naciones, el cual fue aprobado en
  durante el 2008, se exportaron a ese país más             primer debate por la Comisión de Relaciones
  de 87 toneladas de frutas frescas, 122 de horta-          Exteriores de la Asamblea Nacional.8
  lizas y 1,1 toneladas de especies aromáticas.5
                                                          1.3 Distribución geográfica
• La producción por hectárea de los distintos ru-
  bros agrícolas en Panamá es muy baja, lo que
  evidencia una pobre utilización de técnicas mo-
  dernas para garantizar la seguridad alimenta-
  ria.6

1.2.2 Debilidades de los productos colom-
bianos en Panamá

• Durante el gobierno de Mireya Moscoso se man-
  tuvo la política de reducción arancelaria para
  los productos manufacturados pero ha revertido
  esta política en el caso de los productos agríco-       El 83,58% de la población panameña se distri-
  las. Los aranceles para la mayoría de productos         buye en 5 de las 9 provincias en que se divide el
  agrícolas se han incrementado al límite máximo          país, y un 48,90% de la población se encuentra
  permitido por la OMC. Adicionalmente, el go-            ubicada en la Ciudad Panamá. En la siguiente
  bierno ha establecido barreras no arancelarias          tabla se puede observar la distribución geográfica
  para ciertos productos agropecuarios que inclu-         de la población por provincia:
  yen pollo, carne, vegetales, hortalizas, frutas y
  productos lácteos.7


5. www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=16326
6. www.asamblea.gob.pa/main/ComunicacionesyPrensa/tabid/84/articleType/ArticleView/articleId/1328/Tecnologia-
   agricola-israeli-sera-aplicada-en-Panama.aspx
7. Panama Market Study – USAID – EXPRO El Salvador
8. www.asamblea.gob.pa/main/ComunicacionesyPrensa/tabid/84/articleType/ArticleView/articleId/1328/Tecnologia-
   agricola-israeli-sera-aplicada-en-Panama.aspx
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        Tabla 1. Distribución geográfica de la                En Panamá existe una diferencia marcada entre
               población por provincia                        los habitantes de Ciudad de Panamá (a quien se
                                                              refieren los panameños como “la Capital”) y los
        Provincia	                   	 Población
        	                         Total	      Participación
                                                              habitantes de las provincias restantes (a los que
        Panamá	                1.388.357	        48,90%       se refieren como “el interior”), adicionalmente se
        Chiriquí	               368.790	         12,99%       observan zonas geográficas específicas donde se
        Veraguas	               209.076	          7,36%
        Colón		                 204.208	          7,19%       ubican algunos grupos étnicos (como los asiáticos
        Coclé	                  202.461	          7,13%       que viven en el barrio chino ubicado en el Centro
        Comarca	Ngöbe	Buglé	    110.080	          3,88%
        Herrera	                102.465	          3,61%
                                                              de la Ciudad de Panamá).
        Bocas	Del	Toro	          89.269	         3,14%
        Los	Santos	
        Darién	
                                 83.495	
                                 40.284	
                                                 2,94%
                                                 1,42%
                                                              1.4 Principales actores
        Comarca	Kuna	Yala	       32.446	         1,14%
        Comarca	Emberá	           8.246	          0,29%       En Panamá participan en el proceso de importa-
        Total	                 2.839.177	       100,00%
                                                              ción, distribución, comercialización y proceso de
Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/inec/Aplicaciones/      productos agrícolas frescos los siguientes entes:
POBLACION_VIVIENDA/volumen2/vol2.htm
                                                              • Importadores directos de productos agrícolas
                                                                frescos
       Gráfico 1. Distribución geográfica de la               • Representantes de casas extranjeras
               población por provincia                        • Distribuidores mayoristas
                                                              • Distribuidores minoristas
                                                              • Supermercados (Grandes Superficies)
                                                              • Chinos (tiendas o puntos de venta al detal, en
                                                                los que generalmente sus propietarios son de
                                                                procedencia asiática)
                                                              • Canal Institucional comprendido por empresas
                                                                del Gobierno quienes convocan a licitaciones
                                                                públicas
                                                              • Empresas privadas (restaurantes empresariales)
                                                              • Restaurantes
                                                              • Hoteles
                                                              • Empresas productoras o procesadoras de ali-
Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/inec/Aplicaciones/        mentos
POBLACION_VIVIENDA/volumen2/vol2.htm
                                                              • Empresas proveedoras de alimentos procesados
                                                                a embarcaciones que transitan por el Canal de
                                                                Panamá




0
REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL
                                                      SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ




2. Principales estadísticas del mercado

2.1 Producción total                                       embarcar y correspondientes a estas exportacio-
                                                           nes, permitieron adquirir ganancias significativas
La producción de frutos y vegetales frescos en             que lograron superar los 17 millones de Dólares
Panamá es una actividad que se ha venido de-               que revirtieron sobre todo a los sectores del Arco
sarrollando en los últimos años de manera muy              Seco en las provincias centrales que es en donde
básica, con alguna o muy poca tecnificación y              se ubica la mayor cantidad de estos productos.
presentando problemas de calidad, uniformidad y
en algunos problemas de tipo sanitario.                    Aunque la mayor cantidad de áreas utilizadas se
                                                           ubican potencialmente en el Arco Seco (Herrera,
Aunque el gobierno de Mireya Moscoso buscó                 Los Santos, Coclé) en donde existe más del 70%
incentivar la producción agrícola por medio de             de la producción nacional la misma se pretende
salvaguardas e incremento de aranceles, este aún           extender hasta lugares como Chiriquí en donde en
está poco tecnificado y adolece de problemas               la actualidad se siembran 800 hectáreas, las que
como lo son una escasa mano de obra y costos               se han venido incrementando poco a poco.9
elevados en los insumos.
                                                           2.1.2 Principales Productos
2.1.1 Oferta Exportable panameña
                                                           Los 4 principales productos agrícolas frescos ex-
Durante el ciclo agrícola del 2001 al 2002 se              portados que se ubican entre los 10 principales
lograron sembrar unas 3.947 hectáreas de cucur-            ítems exportados son los melones, las piñas, las
bitáceas (sandía, melón y zapallo) de las cuales           sandías y los bananos. Existen una gran variedad
más del 95% fueron destinadas para la exporta-             de productos frescos considerados como no tradi-
ción hacia mercados como Europa y Estados Uni-             cionales y que actualmente se exportan, algunos
dos. Los mil 900 contenedores que se lograron              de manera casi que artesanal como es el caso de


9. http://www.pa-digital.com.pa/periodico/buscador/resultado.php?story_id=389214texto=curcubit%E1ceas
REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL
SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ




los cocos o el de los pejibayes (conocidos en Co-                                                            2.2 Exportaciones panameñas tota-
lombia como Chontaduros) y los cuales han tenido
                                                                                                             les de productos al mundo, inclu-
buena aceptación en Europa.
                                                                                                             yendo países destino
Otros productos de interés para compradores en
el exterior son:                                                                                             A continuación se relacionan las estadísticas de
                                                                                                             exportación de productos agrícolas frescos pana-
Café, Zapallos, Yuca, Ají picante en polvo, plá-                                                             meños relacionados en los capítulos 6, 7 y 8 al
tanos, flores y follajes para adornos, estos últimos                                                         mundo en el año 2008.
con destino principalmente a los Estados Unidos
de América.10

                            Tabla 2. Exportaciones panameñas al mundo de productos agrícolas frescos
                                            Capítulos 6, 7 y 8, año 2008 (Preliminar)11

 	                 	             País	específico	y	descripción	arancelaria	                                                 Peso	(en	Kilos)	               Valor	FOB
 País	           Cap.	                                   	                                                          Neto	                     Bruto	      (en	dolares)	   Part.	%
 Paises	Bajos	    8	     Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                         	                                                      169,144,314	              181,456,523	   $109,736,189	    27.75%
 Suecia	          8	     Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                         	                                                      231,967,075	              250,300,060	    $62,589,208	    15.83%
 Usa	             8	     Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                         	                                                       98,206,608	              106,466,561	    $53,066,875	    13.42%
 Reino	Unido	     8	     Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                         	                                                       78,071,682	               83,854,943	    $45,083,302	    11.40%
 España	          8	     Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                         	                                                       69,443,690	               73,905,369	    $39,634,813	    10.02%
 Italia	          8	     Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                         	                                                       68,705,987	               74,220,864	    $22,165,818	     5.61%
 Usa	             7	     Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                         	                                                       33,675,359	               35,648,148	    $17,496,223	     4.43%
 Reino	Unido	     7	     Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                         	                                                       21,834,431	               23,338,185	    $12,172,380	     3.08%
 Belgica-lux	     8	     Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                         	                                                       23,742,943	               25,599,373	    $11,315,413	     2.86%
 Paises	Bajos	    7	     Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                         	                                                       13,950,458	               14,855,310	     $8,658,940	     2.19%
 Portugal	        8	     Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                         	                                                       10,098,717	               11,135,565	     $2,899,487	     0.73%
 Alemania	        8	     Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                         	                                                       6,925,823	                7,410,425	     $2,269,490	      0.57%
 Puerto	Rico	     7	     Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                         	                                                       2,722,684	                2,833,045	     $1,773,270	      0.45%
 Japón	           6	     Plantas vivas y productos de la floricultura.
                                                         	                                                        449,835	                   493,578	      $1,165,262	     0.29%
 España	          7	     Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                         	                                                       1,727,318	                1,848,585	     $1,104,600	      0.28%
 Italia	          7	     Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                         	                                                       1,973,973	                2,108,851	       $964,467	      0.24%
 Irlanda-eire	    8	     Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                         	                                                       1,812,943	                1,963,313	       $749,064	      0.19%
 Brasil	          8	     Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                         	                                                        295,700	                   325,200	       $443,550	      0.11%
 Marruecos	       8	     Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                         	                                                       1,210,680	                1,285,204	       $328,050	      0.08%
 Francia	         8	     Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                         	                                                        646,137	                   715,115	       $242,200	      0.06%
 Tunez	           8	     Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                         	                                                        647,500	                   703,000	       $199,800	      0.05%
 Argelia	         8	     Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                         	                                                        635,191	                   679,416	       $189,228	      0.05%
 Martinica	       7	     Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                         	                                                        222,101	                   232,219	       $134,230	      0.03%
 Costa	Rica	      8	     Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                         	                                                       18,447,510	               19,102,336	      $131,438	      0.03%
 Lituania	        8	     Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                         	                                                        369,360	                   396,000	       $131,220	      0.03%
 Guadalupe	       7	     Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                         	                                                        150,420	                   156,960	       $117,490	      0.03%
 Suecia	          7	     Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                         	                                                        127,859	                   136,119	        $79,290	      0.02%
 Hungria	         8	     Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                         	                                                         87,500	                   95,000	        $78,300	       0.02%
 India	           8	     Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                         	                                                        100,000	                   100,200	        $68,886	      0.02%
 España	          6	     Plantas vivas y productos de la floricultura.
                                                         	                                                         15,456	                   17,551	        $60,045	       0.02%
 Chipre	          8	     Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                         	                                                        192,500	                   209,000	        $59,400	      0.02%
 Usa	             6	     Plantas vivas y productos de la floricultura.
                                                         	                                                          8,997	                    9,299	         $51,773	      0.01%
 Canada	          8	     Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                         	                                                         56,893	                   60,074	        $32,356	       0.01%
 Siria	           8	     Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                         	                                                         19,668	                   19,680	        $28,571	       0.01%
 Honduras	        8	     Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                         	                                                         40,000	                   41,400	        $21,150	       0.01%


11. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)
REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL
                                                                                               SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ




 Moldavia	       8	                                   	
                      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.        37,500	        40,365	        $19,500	       0.00%
 Grecia	         8	                                   	
                      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.        19,200	        21,050	        $19,200	       0.00%
 Ucrania	        8	                                   	
                      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.        19,200	        21,050	        $19,200	       0.00%
 Nicaragua	      8	                                   	
                      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.       1,474,008	     1,690,327	      $19,186	       0.00%
 Canada	         7	                                   	
                      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.                                   26,670	        28,049	        $16,150	       0.00%
 Puerto	Rico	    8	                                   	
                      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.        18,000	        19,500	        $15,000	       0.00%
 Hong	Kong	      6	                                   	
                      Plantas vivas y productos de la floricultura.                                             5,764	         6,447	        $14,525	       0.00%
 Mexico	         8	                                   	
                      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.        17,727	        19,668	        $10,500	       0.00%
 Guatemala	      6	                                   	
                      Plantas vivas y productos de la floricultura.                                              280	           304	          $3,500	       0.00%
 Costa	Rica	     7	                                   	
                      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.                                   20,807	        21,640	         $3,051	       0.00%
 Colombia	       8	                                   	
                      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.        28,000	        28,050	         $2,560	       0.00%
 Chipre	         6	                                   	
                      Plantas vivas y productos de la floricultura.                                             1,636	         1,636	         $2,280	       0.00%
 Costa	Rica	     6	                                   	
                      Plantas vivas y productos de la floricultura.                                             8,790	         8,790	         $1,331	       0.00%
 Japón	          7	                                   	
                      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.                                      20	            23	           $137	        0.00%
 Aruba	Isla	     7	                                   	
                      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.                                      17	            18	           $105	        0.00%
 	                	                                Total	                                                    859,404,931	   923,629,388	   $395,388,003	   100.00%


Tan solo 5 países comprenden un 88, 44% de
las exportaciones totales de productos agrícolas
                                                                                                          2.3 Importaciones panameñas total
frescos exportados por Panamá:                                                                            de productos, incluyendo los princi-
                                                                                                          pales países proveedores13
• Países Bajos con U$118.395.129 y un 29.94%
  del Total de las exportaciones.                                                                         A continuación se relacionan las estadísticas de
• Estados Unidos de América con U$70.614.871                                                              importación de productos agrícolas frescos pana-
  y un 117.86% del Total de las exportaciones                                                             meños relacionados en los capítulos 6, 7 y 8 del
• Suecia con U$62.668.498 y un 15,85% del                                                                 mundo en el año 2008.
  Total de las exportaciones
• Reino Unido con U$57.255.682 y un 14.48%
  del Total de las exportaciones y
• España con U$40.799.458 y un 10.32% del
  Total de las exportaciones.

          Gráfico 2. Principales socios comerciales -
           Exportaciones de Panamá - Año 200812




12. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)
13. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)
REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL
SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ




                                Tabla 3. Importaciones panameñas del mundo de productos agrícolas frescos
                                                Capítulos 6, 7 y 8, año 2008 (Preliminar)14

 	                    	                          País	específico	y	descripción	arancelaria	                                     Peso	(en	Kilos)	               Valor	FOB
 País	                  Cap.	                               	                                                           Neto	                     Bruto	      (en	dolares)	   Part.	%
 USA	                    8	      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                            	                                                        11,197,640	              11,381,629	   $19,082,773.00	     39%
 Canada	                 7	      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                            	                                                        8,655,818	                8,754,635	   $7,820,996.00	      16%
 USA	                    7	      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                            	                                                        6,369,207	                6,431,190	   $5,319,713.00	      11%
 Chile	                  8	      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                            	                                                        3,739,704	                3,813,426	   $5,080,562.00	      10%
 China	Continental	      7	      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                            	                                                        3,200,733	                3,223,964	   $1,804,788.00	       4%
 Canada	                 6	      Plantas vivas y productos 	de la floricultura.                                       762,035	                   762,035	    $1,375,735.00	      3%
 Colombia	               6	      Plantas vivas y productos 	de la floricultura.                                       387,103	                   387,103	    $1,325,182.00	      3%
 Peru	                   7	      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                            	                                                        1,393,936	                1,401,422	   $1,055,820.00	       2%
 Ecuador	                6	      Plantas vivas y productos 	de la floricultura.                                       152,242	                   152,242	     $613,383.00	       1%
 Argentina	              7	      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                            	                                                         509,297	                   515,444	     $598,030.00	       1%
 Peru	                   8	      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                            	                                                         377,869	                   390,057	     $562,085.00	       1%
 España	                 7	      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                            	                                                        1,045,121	                1,050,619	     $536,642.00	       1%
 Colombia	               7	      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                            	                                                         214,331	                   214,331	     $480,360.00	       1%
 España	                 8	      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                            	                                                         353,730	                   377,952	     $460,338.00	       1%
 Costa	Rica	             6	      Plantas vivas y productos 	de la floricultura.                                       167,203	                   167,278	     $427,446.00	       1%
 Colombia	               8	      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                            	                                                         198,704	                   198,793	     $416,005.00	       1%
 Chile	                  7	      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                            	                                                         435,520	                   437,752	     $391,698.00	       1%
 Costa	Rica	             7	      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                            	                                                         365,905	                   366,040	     $181,663.00	       0%
 Guatemala	              6	      Plantas vivas y productos 	de la floricultura.                                        39,940	                   39,940	      $179,502.00	       0%
 Alemania	               7	      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                            	                                                         102,304	                   105,233	     $169,977.00	       0%
 USA	                    6	      Plantas vivas y productos 	de la floricultura.                                        24,033	                   24,043	      $160,399.00	       0%
 Argentina	              8	      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                            	                                                         112,137	                   118,597	     $123,126.00	       0%
 Guatemala	              7	      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                            	                                                         205,122	                   206,205	     $117,060.00	       0%
 Alm.	De	Deposito	       8	      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                            	                                                          18,055	                   18,063	      $111,649.00	       0%
 Peru	                   6	      Plantas vivas y productos 	de la floricultura.                                        16,001	                   16,001	      $110,292.00	       0%
 China	Continental	      8	      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                            	                                                          88,709	                   90,127	      $109,840.00	       0%
 Costa	Rica	             8	      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                            	                                                         222,866	                   223,045	      $81,686.00	       0%
 Canada	                 8	      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                            	                                                          28,044	                   29,089	      $64,216.00	        0%
 Tailandia	              6	      Plantas vivas y productos 	de la floricultura.                                         2,558	                    2,558	       $54,637.00	       0%
 Paises	Bajos	           7	      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                            	                                                          42,100	                   42,100	      $38,062.00	        0%
 Mexico	                 8	      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                            	                                                          15,535	                   16,489	      $36,854.00	        0%
 España	                 6	      Plantas vivas y productos 	de la floricultura.                                         2,007	                    2,007	       $21,431.00	       0%
 Zona	Libre	De	Colón	    8	      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                            	                                                          10,818	                   10,818	      $18,333.00	        0%
 Reino	Unido	            7	      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                            	                                                           4,600	                    4,614	       $17,880.00	       0%
 Suiza	                  7	      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                            	                                                          52,000	                   52,000	      $17,404.00	        0%
 Guatemala	              8	      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                            	                                                           7,154	                    7,154	       $16,439.00	       0%
 Hong	Kong	              7	      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                            	                                                          25,000	                   26,000	      $13,452.00	        0%
 Zona	Libre	De	Colón	    7	      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                            	                                                           6,512	                    6,592	       $11,709.00	       0%
 Mexico	                 7	      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                            	                                                          29,148	                   29,148	      $11,373.00	        0%
 Tailandia	              8	      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                            	                                                           4,048	                    4,048	       $10,761.00	       0%
 Filipinas	              6	      Plantas vivas y productos 	de la floricultura.                                           81	                       81	        $9,596.00	        0%
 Ecuador	                7	      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                            	                                                          25,000	                   25,000	       $5,476.00	        0%
 Francia	                7	      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                            	                                                           1,476	                    1,476	       $5,169.00	        0%
 El	Salvador	            8	      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                            	                                                            700	                      713	        $4,694.00	        0%
 China-Taiwan	(Formosa)	 8	      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                            	                                                            646	                      646	        $4,134.00	        0%
 Francia	                8	      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                            	                                                           1,512	                    1,512	       $3,719.00	        0%
 Puerto	Rico	            7	      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                            	                                                           1,550	                    1,550	       $3,331.00	        0%
 Italia	                 7	      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                            	                                                           1,007	                    1,007	       $3,143.00	        0%
 Brasil	                 7	      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                            	                                                            791	                      803	        $1,036.00	        0%
 El	Salvador	            6	      Plantas vivas y productos 	de la floricultura.                                           94	                       94	         $944.00	         0%
 Mexico	                 6	      Plantas vivas y productos 	de la floricultura.                                          130	                      130	         $617.00	         0%
 Tailandia	              7	      Hortalizas,	plantas,	raices	y	tuberculos	alimenticios.
                                                            	                                                            374	                      374	         $360.00	         0%
 Italia	                 8	      Frutas	y	frutos	comestibles;	cortezas	de	agrios	(citricos),		melones		o		sandias.
                                                            	                                                             15	                       15	         $157.00	         0%
 	                        	                              Total	                                                      40,618,165	              41,133,184	   $49,071,677.00	    100%
REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL
                                                         SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ




El principal socio comercial de Panamá es Esta-               Panamá exporta un 98.78% de sus productos agrí-
dos Unidos de América, de donde provienen el                  colas frescos correspondientes a Melones Frescos
50.06% del total de las importaciones de agríco-              por valor de U$117.230.066, Bananas Frescas
las frescos.                                                  por U$98.581.369, Sandías Frescas por valor
                                                              de U$96.764.009, Piñas tropicales frescas por
El 80.08% % de las importaciones a Panamá pro-                valor de U$36.503.496, las demás hortalizas
vienen de siguientes países:                                  (incluso silvestres), frescas o refrigeradas por valor
                                                              de U$27.892.938 y EL Ñame fresco, refrigerado,
• Estados Unidos de América con U$24.562.885                  congelado o seco incluso troceado o en pellets
  y con el 50,06% del Total de las importaciones              por valor de U$13.610.926. El total de las ex-
• Canadá con U$9.260.947 y con 18.87% del                     portaciones de productos agrícolas frescos es de
  Total de las importaciones                                  U$395.388.003.
• Chile con U$5.472.260 y con 11.15% del To-
  tal de las importaciones                                    2.5 Principales productos importa-
      Gráfico 3. Principales socios comerciales -             dos por Panamá.
       Importaciones a Panamá - Año 200815
                                                                      Gráfico 5. Principales productos Importados
                                                                              por Panamá - Año 200817




2.4 Principales productos paname-
ños exportados.
                                                              A continuación se relacionan los productos agrí-
     Gráfico 4. Principales productos exportados              colas frescos importados por Panamá para el año
             por Panamá - Año 200816                          2008:




14, 15, 16, 17. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)
REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL
SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ




                               Tabla 4. Importaciones panameñas del mundo de productos agrícolas frescos
                                         Capítulos 6, 7 y 8 por producto, año 2008 (Preliminar)18

                                         Peso	y	valor	de	la	importación	a	panamá,	por	año	específico,	según	país	específico	y	descripción	arancelaria	-	Año	2008	(p)
 Descripción	                                                                                                                                                                      (en	dólares)	   Part.	%
 Uvas		frescas.	                                                                                                                                                                  $7,306,658.00	   14.89%
 Manzanas	frescas.	                                                                                                                                                               $6,775,468.00	   13.81%
 Lentejas	secas	desvainadas	                                                                                                                                                      $6,340,745.00	   12.92%
 Cebollas	y	chalotes	                                                                                                                                                             $2,383,085.00	    4.86%
 Peras	frescas.	                                                                                                                                                                  $2,351,045.00	    4.79%
 Uvas	secas,	incluidas	las	pasas.	                                                                                                                                                $2,159,979.00	    4.40%
 Flores	y	capullos,	cortados	para	ramos	o	adornos,	frescos,	secos	                                                                                                                $2,076,210.00	    4.23%
 Arboles	de	navidad,	frescos.	                                                                                                                                                    $1,393,313.00	    2.84%
 Ajos,	frescos	o	refrigerados.	                                                                                                                                                   $1,249,917.00	    2.55%
 Guisantes		(arvejas		o		chicharos)		(pisum	sativum)	                                                                                                                              $934,406.00	     1.90%
 Ciruelas	secas.	                                                                                                                                                                  $884,334.00	     1.80%
 Nueces	de	nogal,	sin	cascara.	                                                                                                                                                    $841,601.00	     1.72%
 Patatas	(papas),	frescas	o	refrigeradas,	excepto	para	la	siembra.	                                                                                                                $736,816.00	     1.50%
 Almendras	sin	cascara.	                                                                                                                                                           $668,228.00	     1.36%
 Porotos	colorados*,	de	vainas	secas	desvainadas	                                                                                                                                  $609,857.00	     1.24%
 Hongos	del	genero	agaricus	frescos	o	refrigerados.	                                                                                                                               $607,209.00	     1.24%
 Ciruelas	y	endrinas	frescas.	                                                                                                                                                     $552,218.00	     1.13%
 Mezcla	de	frutas	u	otros	frutos	secos	                                                                                                                                            $466,707.00	     0.95%
 Las	demas,	judias,	(porotos,	alubias,	frijoles,	frejoles)	                                                                                                                        $445,290.00	     0.91%
 Lechugas	repolladas,	frescas	o	refrigeradas.	                                                                                                                                     $433,082.00	     0.88%
 Fresas	(frutillas),	frescas.	                                                                                                                                                     $418,864.00	     0.85%
 Ajos	en	polvo,	secos	incluidos	los	cortados	en	trozos	o	en	rodajas	                                                                                                               $393,009.00	     0.80%
 Esquejes,	sin	enraizar	e	injertos.	                                                                                                                                               $350,509.00	     0.71%
 Melocotones	(duraznos),	incluidos	los	gri¥ones	y	nectarinas.	                                                                                                                     $350,163.00	     0.71%
 Las	demas	judias,	(porotos,	alubias,	frijoles,	frejoles),	comun	(phaseolus	vulgaris),	de	vainas	secas	desvainadas,	aunque	esten	mondados	o	partidos.	                             $337,458.00	     0.69%
 Naranjas	frescas.	                                                                                                                                                                $337,304.00	     0.69%
 Cebollas	secas,	incluidas		las		cortadas	en	trozos	o	en		rodajas	o	las	trituradas	o	pulverizadas,	pero	sin	otra	preparacion.	                                                     $283,803.00	     0.58%
 Patatas	(papas),	frescas	o	refrigeradas,	para	siembra.	                                                                                                                           $266,289.00	     0.54%
 Fresas	(frutillas),	sin	cocer		o	cocidas	en	agua		o		vapor,	congeladas,	incluso	con	adicion		de		azucar		u	otro	edulcorante.	                                                     $257,273.00	     0.52%
 Nueces	de	nogal,	con	cascara.	                                                                                                                                                    $250,241.00	     0.51%
 Flores	y	capullos,	cortados	para	ramos	o	adornos,	secos,	blanqueados,	te¥idos,	impregnados	o	preparados	de	otra	forma.	                                                           $249,907.00	     0.51%
 Maiz	dulce	en	mazorca,	aunque	este	cocido	en	agua	o	vapor,	congelados.	                                                                                                           $216,760.00	     0.44%
 Kiwis	frescos.	                                                                                                                                                                   $195,380.00	     0.40%
 Plantas	vivas	(incluidas	sus	raices),	excepto	blanco	de	setas.	                                                                                                                   $193,587.00	     0.39%
 Frutas	u	otros	frutos	frescos	de	clima	tropical.	                                                                                                                                 $189,574.00	     0.39%
 Mezclas	de	hortalizas	aunque		esten		cocidas	en	agua	o	vapor	congeladas.	                                                                                                         $187,191.00	     0.38%
 Brocoles	(broccoli),	aunque	esten	cocidos	en	agua	o	vapor,	congelados	sin	mezclar.	                                                                                               $184,717.00	     0.38%
 Cerezas	frescas.	                                                                                                                                                                 $183,353.00	     0.37%
 Judias,	(porotos,	alubias,	frijoles,	frejoles)*,		(vigna	spp.	Y	phaseolus	spp.),	Incluso	desvainados,	aunque	esten	cocidos	en	agua	o	vapor,	congelados.	                          $182,005.00	     0.37%
 Esparragos	frescos	o	refrigerados.	                                                                                                                                               $181,875.00	     0.37%
 Lechugas	frescas	o	refrigeradas,	excepto	repolladas.	                                                                                                                             $177,767.00	     0.36%
 Zanahorias	frescas	o	refrigeradas.	                                                                                                                                               $172,448.00	     0.35%
 Hortalizas	y	mezclas	de		hortalizas		(incluso	“silvestres”)	secas,	cortadas	en	trozos	o	en	rodajas	o	trituradas		o		pulverizadas,	pero	sin	otra	preparacion.	                     $170,202.00	     0.35%
 Pistachos	con	cascara.	                                                                                                                                                           $162,412.00	     0.33%
 Frijoles,	porotos	rosados	o	pintos,	de	vainas	secas	desvainadas,	aunque	esten	mondados	o	partidos.	                                                                               $157,460.00	     0.32%
 Pistachos	sin	cascara.	                                                                                                                                                           $157,341.00	     0.32%
 Guisantes		(arvejas		chicharos)*		(pisum	sativum),		incluso		desvainadas		aunque	esten		cocidas	en	agua	o	vapor,	congeladas.	                                                     $151,578.00	     0.31%
 Judias,	(porotos,		alubias,	frijoles,	frejoles),	de	las	especies		vigna	mungo	(l),	hepper	o	vigna	radiata	(l)	wilczek,	secas	desvainadas,		aunque		esten		mondadas	o	partidas,
 excepto	para	la		siembra	y	rosados	o	pintos.	                                                                                                                                    $149,585.00	     0.30%
 Brecoles	(“broccoli”),	frescos	o		refrigerados.	                                                                                                                                 $148,249.00	     0.30%
 Los	demas	frutos	de	cascara,		frescos	o		secos		con	cascara.	                                                                                                                    $137,173.00	     0.28%



18. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)
REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL
                                                                                              SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ




Coliflores, frescos o refrigerados.                                                                                                                                        $134,662.00    0.27%
Mandarinas		(incluidas	las	tangerinas		y	satsumas);		clementinas,		wilkings		e	hibridos	similares	de	agrios		(citricos)	frescas.	                                          $122,148.00	   0.25%
Melones	frescos.	                                                                                                                                                          $121,768.00	   0.25%
Frijoles,	porotos	rosados	o	pintos*,	de	vainas	secas	desvainadas,	aunque	esten	mondados	o	partidos.	                                                                       $115,631.00	   0.24%
Nueces	de	mara¥on	(merey,	cajuil,	anacardo,	“caju”)	sin	cascara	secas.	                                                                                                    $113,089.00	   0.23%
Las	demas	habas	(vicia	faba	var.	Major),	haba	caballar	(vicia	faba	equina)	y	haba	menor	(vicia	faba	minor),	de	vainas	secas	desvainadas,	aunque	esten	mondadas	o	partidas.	$100,265.00	   0.20%
Las	demas	frutas	y	otros	frutos		secos,	excepto	los	de	las		partidas	08.01	A	08.06.	                                                                                        $99,099.00	   0.20%
Habas	chicas	de	vainas	secas	desvainadas,	aunque	esten		mondadas	o	partidas.	                                                                                               $98,046.00	   0.20%
Mezcla	de	frutas	de	cascara	de	la	partida	08.02,	Sin	cascara.	                                                                                                              $94,609.00	   0.19%
Guayabas,	mangos	y	mangostanes,	frescos.	                                                                                                                                   $93,657.00	   0.19%
Los	demas	frutos	de	cascara,	frescos	o	secos	sin		cascara.	                                                                                                                 $80,588.00	   0.16%
Cerezas,	conservadas	provisionalmente	(por	ejemplo:	con	gas	sulfuroso	o	con	agua	salada,	sulfurosa	o	adicionada	de	otras		sustancias		para		dicha		conservacion),
pero	todavia	impropias	para	consumo	inmediato.	                                                                                                                             $76,464.00	   0.16%
Las	demas	hortalizas	(incluso	“silvestres”),	frescas	o	refrigeradas.	                                                                                                       $69,986.00	   0.14%
Maiz	dulce	en	grano,		aunque		este	cocido	en	agua	o	vapor,	congelados.	                                                                                                     $69,787.00	   0.14%
Apio,	excepto	el	apionabo	frescos	o	refrigerados.	                                                                                                                          $63,305.00	   0.13%
Higos	secos.	                                                                                                                                                               $62,924.00	   0.13%
Garbanzos,	de	vainas	secas	desvainadas,	aunque	esten	mondados	o	partidos,	excepto	para	la	siembra.	                                                                         $62,298.00	   0.13%
Limones	(citrus	limon,	citrus	limonum)	y	lima	(citrus	aurantifolia),	citrus	latifolia	frescos.	                                                                             $57,572.00	   0.12%
Datiles	secos.	                                                                                                                                                             $56,966.00	   0.12%
Las	demas	frutas	u	otros	frutos,	frescos	                                                                                                                                   $53,347.00	   0.11%
Cocos	rayados.	                                                                                                                                                             $49,871.00	   0.10%
Ñame	fresco,	refrigerado,	congelado	o	seco,	incluso	troceado	o	en	“pellets”.	                                                                                               $46,476.00	   0.09%
Espinacas	(incluida	la	de	nueva	zelanda)	y	armuelles,		aunque		esten		cocidas	en	agua	o	vapor,	congeladas.	                                                                 $46,186.00	   0.09%
Hortalizas	(incluso	“silvestres”)	de	vainas	secas	desvainadas	aunque	esten	mondadas	o	partidas,	excepto	para	la	siembra.	                                                   $45,365.00	   0.09%
Toronjas	o	pomelos	frescos.	                                                                                                                                                $43,208.00	   0.09%
Frutas	y	otros	frutos	sin	cocer	o	cocidos	en		agua		o		vapor,	congelados,	sin		azucarar	ni	edulcorar		de	otro	modo,	de	clima	tropical.	                                     $40,951.00	   0.08%
Hongos	y	trufas	secos,	incluido	los	cortados	en	trozos	o	en	rodajas	o	los	triturados	o	pulverizadas,	pero	sin	otra	preparacion.	                                            $38,644.00	   0.08%
Judias,	porotos,	alubias,	frijoles,	frejoles),	(vigna	spp.	Y	phaseolus	spp.),	Excepto	para	la	siembra.	                                                                     $37,750.00	   0.08%
Guisantes		(arvejas,	chicharos)*		(pisum	sativum),	frescas	o	refrigeradas.	                                                                                                 $37,311.00	   0.08%
Mezclas	de	frutas	u	otros	frutos	secos	o	de	frutos		de	cascara	de	este	capitulo.	                                                                                           $36,983.00	   0.08%
Aceitunas	conservadas	provisionalmente	(por	ejemplo:	con	gas		sulfuroso		o		con	agua	salada,	sulfurosa		o		adicionada		de	otras		sustancias		para		asegurar	
dicha	conservacion),	pero	todavia	impropias	para	consumo	inmediato.	                                                                                                        $36,578.00	   0.07%
Espinacas	(incluida	la	de	nueva	zelanda),	y	armuelles,	frescas	o		refrigeradas.	                                                                                            $33,291.00	   0.07%
Batatas	(boniatos,	camotes),	frescos,	refrigerados,	congelados	o	secos,	incluso	troceados	o	en	“pellets”,	medula	de	sagu.	                                                  $33,054.00	   0.07%
Arrurruz	o	salep,	aguaturma	(pataca)		y	raices	y	tuberculos	similares	ricos	en	fecula	o	en	inulina,	frescos,	refrigerados,	congelados	o	secos,	incluso	troceados	o
en	“pellets”;	medula	de	sagu.	                                                                                                                                              $31,784.00	   0.06%
Arandanos	rojos,	mirtilos	y	demas	frutos	del	genero	vaccinium	frescos.	                                                                                                     $31,051.00	   0.06%
Almendras	con	cascara.	                                                                                                                                                     $30,300.00	   0.06%
Endibia	“witloof”	(cichorium	intybus	var.	Foliosum),	frescas	o	refrigeradas.	                                                                                               $29,575.00	   0.06%
Frijoles,	porotos		rosados		o		pintos,		de	vainas*	secas	desvainadas,	aunque	esten	mondados	o	partidos.	                                                                    $29,131.00	   0.06%
Nueces	del	brasil	con	cascara,	secas.	                                                                                                                                      $28,953.00	   0.06%
Hongos	del	genero	agaricus,	conservados	provisionalmente		(por		ejemplo:		con		gas	sulforoso	o	con	agua	salada,	sulfurosa	o	adicionada	de	otras	sustancias
para	asegurar	dicha	conservacion),	pero	todavia	impropias	para	consumo	inmediato.	                                                                                          $28,482.00	   0.06%
Aceitunas		aunque	esten	cocidas	en	agua	o	vapor,	congeladas.	                                                                                                               $27,915.00	   0.06%
Salsifies, apionabos, rabanos y raices comestibles similares, frescas o refrigeradas.                                                                                       $26,816.00    0.05%
Datiles	frescos.	                                                                                                                                                           $26,175.00	   0.05%
Mezcla	de	frutas	de	cascara	de	la	partida	08.02,	Con	cascara.	                                                                                                              $25,426.00	   0.05%
Frambuesas,	zarzamoras,	moras,	morasframbuesas	y	grosellas,	sin	cocer	o	cocidas	en	agua	o	vapor,	congeladas,	incluso	con	adicion	de	azucar	o	edulcorado	de	otro	modo.	 $24,286.00	        0.05%
Las	demas		hortalizas,		aunque		esten	cocidas		en	agua	o	vapor,	congeladas,	sin	mezclar.	                                                                                   $24,207.00	   0.05%
Tomates	secos,	incluidos	los	cortados	en	trozos	o	en	rodajas	o	los	triturados	o	pulverizados,	pero	sin	otra	preparacion.	                                                   $23,889.00	   0.05%
Coliflor aunque esten cocidos en agua o vapor, congelados sin mezclar.                                                                                                      $23,691.00    0.05%
Las	demas	hortalizas	(incluso	“silvestre”)	incluso	desvainadas	aunque	esten	cocidas	en	agua	o	vapor,	congeladas.	                                                           $22,899.00	   0.05%
Frutas	y	otros	frutos	sin	cocer	o	cocidos	en	agua	o	vapor,	congelados	sin	azucarar	ni	edulcorar	de	otro	modo,	excepto	de	clima	tropical.	                                   $20,972.00	   0.04%
Zarzamoras,	moras		y		moras-frambuesas	frescas.	                                                                                                                            $15,996.00	   0.03%
Hortalizas	conservadas	provisionalmente	(por	ejemplo:	con	gas	sulfuroso	o	con	agua	salada)	                                                                                 $15,885.00	   0.03%
Frutos	del	genero	“capsicum”		o	“pimenta”,	frescos		o		refrigerados.	                                                                                                       $15,453.00	   0.03%
Remolacha	para	ensalada	fresca	o	refrigerada.	                                                                                                                              $14,394.00	   0.03%
Hongos,	setas	y	trufas,	aunque	esten	cocicidas	en		agua	o	vapor,	congeladas.	                                                                                               $14,243.00	   0.03%
Castañas	(castanea	spp.),	Con	cascara.	                                                                                                                                     $14,097.00	   0.03%
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  • 1. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS PANAMÁ
  • 2. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ Cámara de Comercio de Bogotá Consuelo Caldas Cano Presidente Ejecutiva Luz Marina Rincón Martínez Vicepresidenta Ejecutiva María Isabel Agudelo Vicepresidenta de Competitividad Empresarial Juan Guillermo Castro Gerente de Internacionalización de Negocios María Mónica Conde Directora de Promoción de Comercio Internacional Ana María Rodríguez Barros Asesor de Promoción de Comercio Internacional Bogotá, 2010 Diseño y diagramación ISBN: 978-958-688-360-3 cre-eight comunicación gráfica
  • 3. Tabla de Contenidos REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ Resumen ejecutivo 6 1. Descripción general del sector 7 1.1 Introducción general al sector 7 1.2 Fortalezas y debilidades 8 1.2.1 Fortalezas de los productos colombianos en Panamá 8 1.2.2 Debilidades de los productos colombianos en Panamá 9 1.3 Distribución geográfica 9 1.4 Principales actores 10 2. Principales estadísticas del mercado 11 2.1 Producción total 11 2.1.1 Oferta Exportable panameña 11 2.1.2 Principales Productos 11 2.2 Exportaciones panameñas totales de productos al mundo, incluyendo países destino 12 2.3 Importaciones panameñas total de productos, incluyendo los principales países proveedores 13 2.4 Principales productos panameños exportados 15 2.5 Principales productos importados por Panamá. 15 2.6 Variación porcentual de las importaciones de Panamá desde Colombia 19 3. Análisis de la demanda 22 3.1 Principales productos alimenticios demandados por el mercado 22 3.2 Características y presentación 23 3.3 Tendencias en la demanda de productos alimenticios 23 3.4 Oportunidades específicas de negocio 24 4. Descripción de principales canales de distribución y comercialización 25 4.1 Principales importadores y distribuidores nacionales 25 4.1.1 Representantes de casas extranjeras 25 4.1.2 Canal institucional 25 4.1.3 Importador directo 25 4.1.4 Distribuidor mayorista 25 4.1.5 Canal minorista 26 4.1.5.1 Cadenas de supermercados modernos 26 4.1.5.2 Mini supermercados 26 4.1.5.3 Subsistema tradicional de kioscos, plazas, tiendas y otros 26 4.2 Precio de compra importador 27 4.3 Requisitos para la importación 28 4.3.1 Normas de etiquetado 28 4.3.2 Marcado 29 4.3.3 Registro Sanitario 29 4.4 Valor del arancel por posición arancelaria 30 4.4.1 Estructura Arancelaria 30 4.4.2 Tarifas arancelarias e impuestos internos 30 4.5 Acuerdos comerciales vigentes en Panamá 31 4.5.1 Acuerdo de Alcance Parcial entre la República de Panamá y la República de Colombia 31 4.5.2 Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá 31 4.5.3 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá 31 4.5.4 Acuerdo de Alcance Parcial entre las Repúblicas de Panamá y México 32 4.5.5 Tratado Comercial entre la República de Panamá y la República Dominicana 32 4.5.6 Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Taiwán 32 4.5.7 La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI) 33 4.5.8 Ley de Comercio y Desarrollo del 2000. 33 4.5.9 Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) Japonés. 33 4.5.10 Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea (SGP Plus) 33 4.6 Regulaciones, decretos y legislación específica de los productos agrícolas frescos en Panamá 35
  • 4. Tabla de Contenidos REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ 4.6.1 La Autoridad Panameña De Seguridad De Alimentos - AUPSA 35 4.6.2 La Autoridad De Protección Al Consumidor Y Defensa De La Competencia 35 4.6.3 El Ministerio De Salud 36 4.6.4 El Departamento De Protección De Alimentos 36 4.6.5 El Departamento De Sanidad Agropecuaria Del Ministerio De Desarrollo Agropecuario De Panamá 36 4.6.6 La Dirección General De Normas Y Tecnología Industrial (DNGTI) 36 4.7 Principales canales de comercialización 37 4.7.1 Usuario Industrial 37 4.7.2 Grandes cadenas 37 4.7.3 Mayoristas 37 4.7.4 Mercados locales y regionales 37 4.7.5 Pequeños negocios 38 4.7.6 Requerimientos y condiciones específicas por canal de distribución y comercialización 38 4.7.6.1 Condiciones Comerciales 38 4.7.6.2 Volúmenes aproximados 38 4.7.6.3 Recurrencia de compra y presentación. 38 5. Análisis del entorno competitivo 39 5.1 Países de origen 39 5.2 Productos relevantes 39 5.3 Fortalezas de los productos colombianos en Panamá 41 5.4 Amenazas para los productos colombianos en Panamá 41 5.5 Productores locales 41 5.6 Productos relevantes por región 42 5.7 Precio de venta local en planta 43 5.7.1 Costo de la Canasta básica familiar de alimentos 43 5.8 Presentaciones (empaque, diseño y embalaje) 45 5.9 Perfil de principales competidores 45 6. Proceso de importación 46 6.1 Principales puertos de entrada 46 6.2 Regulaciones arancelarias y no arancelarias: impuestos a la importación, permisos sanitarios, certificaciones, entre otros. 48 6.2.1 Permisos de Importación 48 6.2.2 Productos sometidos a Control de Precios 48 6.2.3 Cuotas 48 7. Estrategias de promoción y marketing 50 7.1 Eventos de promoción: ferias y exposiciones nacionales y regionales 50 7.1.1 Alimentaria Guatemala Stadt - Feria de alimentos y bebidas 50 7.1.2 Panamá Gastronómica 2010 51 7.1.3 Expocomer 2011 – Feria Multisectorial 51 7.1.4 Expo Gourmet CIAC Panamá 2010 52 7.1.5 Expo-hoteles y Restaurantes Costa Rica 52 7.1.6 Feria internacional El Salvador 2010 52 7.1.7 Honduras Arte y Sabor 52 7.1.8 Buen provecho – Feria Gastronómica de San Pedro Sula 53 7.1.9 Exposición Comercial ASONAHORES 53 7.2 Publicaciones del sector 54 7.3 Estrategia recomendada de promoción 54 7.4 Recomendaciones para selección de importadores ó distribuidores 54 8. Contactos 55 8.1 Cámaras y asociaciones 55 8.2 Importadores, Distribuidores y Clientes potenciales 56 Conclusiones 61
  • 5. Índice de tablas y gráficos REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ Tabla 1. Distribución geográfica de la población por provincia 10 Tabla 2. Exportaciones panameñas al mundo de productos agrícolas frescos Capítulos 6, 7 y 8, año 2008 (Preliminar) 12 Tabla 3. Importaciones panameñas del mundo de productos agrícolas frescos Capítulos 6, 7 y 8, año 2008 (Preliminar) 14 Tabla 4. Importaciones panameñas del mundo de productos agrícolas frescos Capítulos 6, 7 y 8 por producto, año 2008 (Preliminar) 16 Tabla 5. Balanza bilateral Colombia - Panamá 19 Tabla 6. Principales productos importados por Colombia de Panamá 20 Tabla 7. Principales productos Exportados de Colombia a Panamá 20 Tabla 8. Importaciones panameñas de productos agrícolas frescos comprendidos del capítulo 6 al 8, para el año 2008 por país. 39 Tabla 9. Importaciones panameñas de productos agrícolas frescos del capítulo 6 al 8, para el año 2008 por Producto. 40 Tabla 10. Principales puertos de Panamá 46 Tabla 11. Principales Importadores, Distribuidores, Representantes y Clientes potenciales de productos alimenticios en Panamá. 57 Gráfico 1. Distribución geográfica de la población por provincia 10 Gráfico 2. Principales socios comerciales - Exportaciones de Panamá - Año 2008 13 Gráfico 3. Principales socios comerciales - Importaciones a Panamá - Año 2008 15 Gráfico 4. Principales productos exportados por Panamá - Año 2008 15 Gráfico 5. Principales productos Importados por Panamá - Año 2008 15 Gráfico 6. Márgenes de utilidad, comercializadores de productos agrícolas frescos en Panamá. 27 Gráfico 7. Distribución de la actividad económica en Panamá. 42
  • 6. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ resumen ejecutivo La cercanía geográfica entre Colombia y Panamá se ha convertido en un factor clave que fomenta la exportación de productos agrícolas frescos de Co- lombia a este país. Si bien es cierto que los contro- les y barreras no arancelarias son exigentes para la entrada de este tipo de productos a Panamá, también lo es que están dadas las condiciones lo- gísticas que permiten la exportación de Colombia de estos productos a un bajo costo y con grandes beneficios para las empresas exportadoras. El abanico de posibilidades es amplio y va desde los productos agrícolas fruto de la tierra hasta las frutas y flores frescas cortadas, (teniendo en cuenta las limitaciones de acceso de este último producto al país). Aspectos culinarios similares entre los dos países permiten que los productos frescos agríco- las tengan cabida en Panamá, así como algunos productos considerados como exóticos en otros mercados. Gracias también a la gran Colonia colombiana en Panamá, es posible la exportación de produc- tos considerados como étnicos y de gran consumo en Colombia. Panamá se ha convertido en un centro de tránsito y comercio internacional de buques y embarca- ciones marítimas y aéreas de todo tipo, las que a su llegada a este país buscan abastecerse de los mejores productos frescos con los cuales inician re- corridos de varios días o semanas en altamar, otro canal de comercio interesante para los productos frescos agrícolas colombianos en Panamá.
  • 7. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ 1. Descripción general del sector 1.1 Introducción general al sector Hasta el momento no hay grupos de investigación establecidos en las diferentes Universidades, en el Tradicionalmente, la economía panameña ha esta- tema de procesamiento mínimo de frutos y vege- do basada en el Sector de Servicios. En los últimos tales frescos. Por lo que existe una gran necesidad años, el aporte de este sector terciario al Producto de establecer un vínculo más estrecho con el sector Interno Bruto (PIB) está por el orden del 75%, repre- productivo y buscar estrategias para el desarrollo sentando los sectores primario y secundario de la de proyectos encaminados a resolver la problemá- economía solo una cuarta parte del PIB, esta situa- tica actual de conversación de frutos y vegetales ción ha provocado que los Gobiernos de turno le frescos, así como los mínimamente procesados. presten más atención al sector servicios, trayendo consigo un rezago en la producción primaria, así Por otro lado, los consumidores se han vuelto como también en el sector industrial panameño. cada vez más exigentes, demandando productos alimenticios que además de conservar sus caracte- Estudios recientes demuestran que en Panamá, las rísticas sensoriales y sus propiedades nutricionales, únicas instituciones que realizan investigaciones estén libres de patógenos y sean inocuos. Otro agroindustriales son las tres universidades estatales requerimiento importante por parte de los consumi- (Universidad de Panamá, Universidad Tecnológi- dores es la conveniencia de uso de los productos, cas de Panamá y la Universidad Autónoma de es decir que los productos sean de fácil consumo, Chiriquí), el Instituto de Investigaciones Agrope- ya sea porque estén listos para consumir o porque cuarias y el Instituto de Mercadeo Agropecuario. se encuentren en un estado intermedio que permita De la misma forma, se ha visto que el aporte que su posterior procesamiento en un tiempo relativa- hace la empresa privada para este tipo de inves- mente corto. tigaciones es casi nulo, por lo que la actividad agroindustrial, principalmente la relacionada con La localización geográfica de Panamá y la venta- la producción y comercialización de alimentos, ja de tener el Canal por donde pasan diariamente evoluciona de manera muy lenta y a la vez, lo un gran número de compañías navieras que re- hace de manera muy empírica. quieren el abastecimiento de diferentes alimentos,
  • 8. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ ha despertado el interés de diferentes productores • Los productos alimenticios de origen colombiano de ofrecer frutas y vegetales mínimamente pro- son reconocidos por su calidad, frescura y gra- cesados. Hasta el momento, el suministro de la cias a la cercanía geográfica, por la facilidad y mayoría de los productos son en estados frescos bajos costos en la logística de importación. o parcialmente procesados, por lo que la oportu- nidad del mercado de ofrecer frutos y vegetales • La diversidad y variedad de los productos ali- frescos cortados es muy buena y factible.1 menticios ofrecidos por Colombia se convierte en una buena alternativa para el consumidor En años anteriores los principales productos agrí- panameño. colas frescos exportados por Panamá, han ocupa- do 4 de los 10 primeros lugares en el total de las • La posibilidad de exportación de productos ét- exportaciones, encontramos así que en el primer nicos colombianos con destino a la colonia na- lugar de los productos que exporta Panamá se en- cional en ese país se convierte en una excelente cuentran los melones frescos, en el segundo lugar alternativa de negocios. las bananas frescas, en el tercer lugar las sandías frescas y en el décimo lugar las piñas tropicales • El constante paso de embarcaciones que son (ananas) frescas, sumando estos cuatro productos potenciales consumidores de productos alimen- más de 350 millones de dólares por año, aún ticios, genera oportunidades para productos co- así la producción agrícola de otros vegetales y lombianos específicos y con destino a canales frutas frescas no está desarrollada y no se ha inten- de comercialización institucionales. sificado para lograr abastecer completamente la demanda interna. • En Febrero de 2010 se suspenden temporalmen- te (y por un año como mínimo), las importacio- 1.2 Fortalezas y debilidades nes de frutas y vegetales frescos y refrigerados procedentes de Guatemala, luego de detectarse 1.2.1 Fortalezas de los productos colombia- la plaga de Frankliniella occidentalis en fresas y nos en Panamá espinacas, la anterior “medida de emergencia fi- tosanitaria” se decreta con el fin de evitar serios • El exceso de lluvias ocasionado por el paso de daños económicas a la agricultura del país.3 la tormenta Matthew durante la tercera semana de septiembre de 2010, empeoró la crítica si- • En el mes de octubre de 2008, Colombia y tuación de los cultivos de vegetales ubicados Panamá firmaron un protocolo para la liberali- al norte de Panamá, más exactamente en la zación de la restricción que Panamá había im- Región de Chiriquí, donde según reportes prio- puestos a las flores, el follaje y los hongos o ritarios, se afectará la producción agrícola, con- champiñones procedentes de Colombia.4 virtiéndose esto en una posibilidad de negocio para los empresarios colombianos exportadores • En el mes de enero de 2009, Colombia y Pa- de estos productos.2 namá firmaron protocolo para exportaciones de 1. Estado Actual del Mercado de Frutos y Vegetales Frescos Cortados en Panamá – Wedleys Tejedor Espinosa - Centro de Producción e Investigaciones Agroindustriales, Universidad Tecnológica de Panamá (CEPIA-UTP). 2. http://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=PAN 3. www.laestrella.com.pa/mensual/2010/02/04/contenido/200168.asp 4. http://www.prensa.com/hoy/negocios/1550389.html
  • 9. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ productos agrícolas frescos y refrigerados, se • Existe preferencia de parte del consumidor local acordó con ese país la puesta en marcha de por los productos de origen norteamericano, medidas de prevención y control de plagas para europeo y canadiense, por los cuales pagan así reabrirse el comercio de productos del agro, a un precio más alto que los demás productos específicamente frutas y vegetales, fresas, agua- ofrecidos en el mercado. cate, higo, guanábana, feijoa, granadilla, gua- yaba, gulupa, curuba, mango, pitahaya, uchuva, • El conocimiento, las prácticas y tecnologías que plátano, tomate de árbol; hortalizas como pimen- han convertido a Israel en uno de los mayo- tón, tomate de mesa, pepino, espárragos, ajo, res productores de alimentos en el mundo se- lechuga, alcachofa, espinaca y maíz dulce. rán aplicados en Panamá una vez se convierta en ley de la República el Proyecto No. 154, Durante el tiempo que duró abierto el mercado que establece un acuerdo sobre cooperación de productos de origen agropecuario a Panamá entre ambas naciones, el cual fue aprobado en durante el 2008, se exportaron a ese país más primer debate por la Comisión de Relaciones de 87 toneladas de frutas frescas, 122 de horta- Exteriores de la Asamblea Nacional.8 lizas y 1,1 toneladas de especies aromáticas.5 1.3 Distribución geográfica • La producción por hectárea de los distintos ru- bros agrícolas en Panamá es muy baja, lo que evidencia una pobre utilización de técnicas mo- dernas para garantizar la seguridad alimenta- ria.6 1.2.2 Debilidades de los productos colom- bianos en Panamá • Durante el gobierno de Mireya Moscoso se man- tuvo la política de reducción arancelaria para los productos manufacturados pero ha revertido esta política en el caso de los productos agríco- El 83,58% de la población panameña se distri- las. Los aranceles para la mayoría de productos buye en 5 de las 9 provincias en que se divide el agrícolas se han incrementado al límite máximo país, y un 48,90% de la población se encuentra permitido por la OMC. Adicionalmente, el go- ubicada en la Ciudad Panamá. En la siguiente bierno ha establecido barreras no arancelarias tabla se puede observar la distribución geográfica para ciertos productos agropecuarios que inclu- de la población por provincia: yen pollo, carne, vegetales, hortalizas, frutas y productos lácteos.7 5. www.freshplaza.es/news_detail.asp?id=16326 6. www.asamblea.gob.pa/main/ComunicacionesyPrensa/tabid/84/articleType/ArticleView/articleId/1328/Tecnologia- agricola-israeli-sera-aplicada-en-Panama.aspx 7. Panama Market Study – USAID – EXPRO El Salvador 8. www.asamblea.gob.pa/main/ComunicacionesyPrensa/tabid/84/articleType/ArticleView/articleId/1328/Tecnologia- agricola-israeli-sera-aplicada-en-Panama.aspx
  • 10. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ Tabla 1. Distribución geográfica de la En Panamá existe una diferencia marcada entre población por provincia los habitantes de Ciudad de Panamá (a quien se refieren los panameños como “la Capital”) y los Provincia Población Total Participación habitantes de las provincias restantes (a los que Panamá 1.388.357 48,90% se refieren como “el interior”), adicionalmente se Chiriquí 368.790 12,99% observan zonas geográficas específicas donde se Veraguas 209.076 7,36% Colón 204.208 7,19% ubican algunos grupos étnicos (como los asiáticos Coclé 202.461 7,13% que viven en el barrio chino ubicado en el Centro Comarca Ngöbe Buglé 110.080 3,88% Herrera 102.465 3,61% de la Ciudad de Panamá). Bocas Del Toro 89.269 3,14% Los Santos Darién 83.495 40.284 2,94% 1,42% 1.4 Principales actores Comarca Kuna Yala 32.446 1,14% Comarca Emberá 8.246 0,29% En Panamá participan en el proceso de importa- Total 2.839.177 100,00% ción, distribución, comercialización y proceso de Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/inec/Aplicaciones/ productos agrícolas frescos los siguientes entes: POBLACION_VIVIENDA/volumen2/vol2.htm • Importadores directos de productos agrícolas frescos Gráfico 1. Distribución geográfica de la • Representantes de casas extranjeras población por provincia • Distribuidores mayoristas • Distribuidores minoristas • Supermercados (Grandes Superficies) • Chinos (tiendas o puntos de venta al detal, en los que generalmente sus propietarios son de procedencia asiática) • Canal Institucional comprendido por empresas del Gobierno quienes convocan a licitaciones públicas • Empresas privadas (restaurantes empresariales) • Restaurantes • Hoteles • Empresas productoras o procesadoras de ali- Fuente: http://www.contraloria.gob.pa/inec/Aplicaciones/ mentos POBLACION_VIVIENDA/volumen2/vol2.htm • Empresas proveedoras de alimentos procesados a embarcaciones que transitan por el Canal de Panamá 0
  • 11. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ 2. Principales estadísticas del mercado 2.1 Producción total embarcar y correspondientes a estas exportacio- nes, permitieron adquirir ganancias significativas La producción de frutos y vegetales frescos en que lograron superar los 17 millones de Dólares Panamá es una actividad que se ha venido de- que revirtieron sobre todo a los sectores del Arco sarrollando en los últimos años de manera muy Seco en las provincias centrales que es en donde básica, con alguna o muy poca tecnificación y se ubica la mayor cantidad de estos productos. presentando problemas de calidad, uniformidad y en algunos problemas de tipo sanitario. Aunque la mayor cantidad de áreas utilizadas se ubican potencialmente en el Arco Seco (Herrera, Aunque el gobierno de Mireya Moscoso buscó Los Santos, Coclé) en donde existe más del 70% incentivar la producción agrícola por medio de de la producción nacional la misma se pretende salvaguardas e incremento de aranceles, este aún extender hasta lugares como Chiriquí en donde en está poco tecnificado y adolece de problemas la actualidad se siembran 800 hectáreas, las que como lo son una escasa mano de obra y costos se han venido incrementando poco a poco.9 elevados en los insumos. 2.1.2 Principales Productos 2.1.1 Oferta Exportable panameña Los 4 principales productos agrícolas frescos ex- Durante el ciclo agrícola del 2001 al 2002 se portados que se ubican entre los 10 principales lograron sembrar unas 3.947 hectáreas de cucur- ítems exportados son los melones, las piñas, las bitáceas (sandía, melón y zapallo) de las cuales sandías y los bananos. Existen una gran variedad más del 95% fueron destinadas para la exporta- de productos frescos considerados como no tradi- ción hacia mercados como Europa y Estados Uni- cionales y que actualmente se exportan, algunos dos. Los mil 900 contenedores que se lograron de manera casi que artesanal como es el caso de 9. http://www.pa-digital.com.pa/periodico/buscador/resultado.php?story_id=389214texto=curcubit%E1ceas
  • 12. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ los cocos o el de los pejibayes (conocidos en Co- 2.2 Exportaciones panameñas tota- lombia como Chontaduros) y los cuales han tenido les de productos al mundo, inclu- buena aceptación en Europa. yendo países destino Otros productos de interés para compradores en el exterior son: A continuación se relacionan las estadísticas de exportación de productos agrícolas frescos pana- Café, Zapallos, Yuca, Ají picante en polvo, plá- meños relacionados en los capítulos 6, 7 y 8 al tanos, flores y follajes para adornos, estos últimos mundo en el año 2008. con destino principalmente a los Estados Unidos de América.10 Tabla 2. Exportaciones panameñas al mundo de productos agrícolas frescos Capítulos 6, 7 y 8, año 2008 (Preliminar)11 País específico y descripción arancelaria Peso (en Kilos) Valor FOB País Cap. Neto Bruto (en dolares) Part. % Paises Bajos 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 169,144,314 181,456,523 $109,736,189 27.75% Suecia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 231,967,075 250,300,060 $62,589,208 15.83% Usa 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 98,206,608 106,466,561 $53,066,875 13.42% Reino Unido 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 78,071,682 83,854,943 $45,083,302 11.40% España 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 69,443,690 73,905,369 $39,634,813 10.02% Italia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 68,705,987 74,220,864 $22,165,818 5.61% Usa 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 33,675,359 35,648,148 $17,496,223 4.43% Reino Unido 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 21,834,431 23,338,185 $12,172,380 3.08% Belgica-lux 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 23,742,943 25,599,373 $11,315,413 2.86% Paises Bajos 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 13,950,458 14,855,310 $8,658,940 2.19% Portugal 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 10,098,717 11,135,565 $2,899,487 0.73% Alemania 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 6,925,823 7,410,425 $2,269,490 0.57% Puerto Rico 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 2,722,684 2,833,045 $1,773,270 0.45% Japón 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 449,835 493,578 $1,165,262 0.29% España 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 1,727,318 1,848,585 $1,104,600 0.28% Italia 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 1,973,973 2,108,851 $964,467 0.24% Irlanda-eire 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 1,812,943 1,963,313 $749,064 0.19% Brasil 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 295,700 325,200 $443,550 0.11% Marruecos 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 1,210,680 1,285,204 $328,050 0.08% Francia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 646,137 715,115 $242,200 0.06% Tunez 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 647,500 703,000 $199,800 0.05% Argelia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 635,191 679,416 $189,228 0.05% Martinica 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 222,101 232,219 $134,230 0.03% Costa Rica 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 18,447,510 19,102,336 $131,438 0.03% Lituania 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 369,360 396,000 $131,220 0.03% Guadalupe 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 150,420 156,960 $117,490 0.03% Suecia 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 127,859 136,119 $79,290 0.02% Hungria 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 87,500 95,000 $78,300 0.02% India 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 100,000 100,200 $68,886 0.02% España 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 15,456 17,551 $60,045 0.02% Chipre 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 192,500 209,000 $59,400 0.02% Usa 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 8,997 9,299 $51,773 0.01% Canada 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 56,893 60,074 $32,356 0.01% Siria 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 19,668 19,680 $28,571 0.01% Honduras 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 40,000 41,400 $21,150 0.01% 11. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)
  • 13. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ Moldavia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 37,500 40,365 $19,500 0.00% Grecia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 19,200 21,050 $19,200 0.00% Ucrania 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 19,200 21,050 $19,200 0.00% Nicaragua 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 1,474,008 1,690,327 $19,186 0.00% Canada 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 26,670 28,049 $16,150 0.00% Puerto Rico 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 18,000 19,500 $15,000 0.00% Hong Kong 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 5,764 6,447 $14,525 0.00% Mexico 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 17,727 19,668 $10,500 0.00% Guatemala 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 280 304 $3,500 0.00% Costa Rica 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 20,807 21,640 $3,051 0.00% Colombia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 28,000 28,050 $2,560 0.00% Chipre 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 1,636 1,636 $2,280 0.00% Costa Rica 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 8,790 8,790 $1,331 0.00% Japón 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 20 23 $137 0.00% Aruba Isla 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 17 18 $105 0.00% Total 859,404,931 923,629,388 $395,388,003 100.00% Tan solo 5 países comprenden un 88, 44% de las exportaciones totales de productos agrícolas 2.3 Importaciones panameñas total frescos exportados por Panamá: de productos, incluyendo los princi- pales países proveedores13 • Países Bajos con U$118.395.129 y un 29.94% del Total de las exportaciones. A continuación se relacionan las estadísticas de • Estados Unidos de América con U$70.614.871 importación de productos agrícolas frescos pana- y un 117.86% del Total de las exportaciones meños relacionados en los capítulos 6, 7 y 8 del • Suecia con U$62.668.498 y un 15,85% del mundo en el año 2008. Total de las exportaciones • Reino Unido con U$57.255.682 y un 14.48% del Total de las exportaciones y • España con U$40.799.458 y un 10.32% del Total de las exportaciones. Gráfico 2. Principales socios comerciales - Exportaciones de Panamá - Año 200812 12. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar) 13. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)
  • 14. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ Tabla 3. Importaciones panameñas del mundo de productos agrícolas frescos Capítulos 6, 7 y 8, año 2008 (Preliminar)14 País específico y descripción arancelaria Peso (en Kilos) Valor FOB País Cap. Neto Bruto (en dolares) Part. % USA 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 11,197,640 11,381,629 $19,082,773.00 39% Canada 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 8,655,818 8,754,635 $7,820,996.00 16% USA 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 6,369,207 6,431,190 $5,319,713.00 11% Chile 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 3,739,704 3,813,426 $5,080,562.00 10% China Continental 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 3,200,733 3,223,964 $1,804,788.00 4% Canada 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 762,035 762,035 $1,375,735.00 3% Colombia 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 387,103 387,103 $1,325,182.00 3% Peru 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 1,393,936 1,401,422 $1,055,820.00 2% Ecuador 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 152,242 152,242 $613,383.00 1% Argentina 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 509,297 515,444 $598,030.00 1% Peru 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 377,869 390,057 $562,085.00 1% España 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 1,045,121 1,050,619 $536,642.00 1% Colombia 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 214,331 214,331 $480,360.00 1% España 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 353,730 377,952 $460,338.00 1% Costa Rica 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 167,203 167,278 $427,446.00 1% Colombia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 198,704 198,793 $416,005.00 1% Chile 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 435,520 437,752 $391,698.00 1% Costa Rica 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 365,905 366,040 $181,663.00 0% Guatemala 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 39,940 39,940 $179,502.00 0% Alemania 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 102,304 105,233 $169,977.00 0% USA 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 24,033 24,043 $160,399.00 0% Argentina 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 112,137 118,597 $123,126.00 0% Guatemala 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 205,122 206,205 $117,060.00 0% Alm. De Deposito 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 18,055 18,063 $111,649.00 0% Peru 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 16,001 16,001 $110,292.00 0% China Continental 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 88,709 90,127 $109,840.00 0% Costa Rica 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 222,866 223,045 $81,686.00 0% Canada 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 28,044 29,089 $64,216.00 0% Tailandia 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 2,558 2,558 $54,637.00 0% Paises Bajos 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 42,100 42,100 $38,062.00 0% Mexico 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 15,535 16,489 $36,854.00 0% España 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 2,007 2,007 $21,431.00 0% Zona Libre De Colón 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 10,818 10,818 $18,333.00 0% Reino Unido 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 4,600 4,614 $17,880.00 0% Suiza 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 52,000 52,000 $17,404.00 0% Guatemala 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 7,154 7,154 $16,439.00 0% Hong Kong 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 25,000 26,000 $13,452.00 0% Zona Libre De Colón 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 6,512 6,592 $11,709.00 0% Mexico 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 29,148 29,148 $11,373.00 0% Tailandia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 4,048 4,048 $10,761.00 0% Filipinas 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 81 81 $9,596.00 0% Ecuador 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 25,000 25,000 $5,476.00 0% Francia 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 1,476 1,476 $5,169.00 0% El Salvador 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 700 713 $4,694.00 0% China-Taiwan (Formosa) 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 646 646 $4,134.00 0% Francia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 1,512 1,512 $3,719.00 0% Puerto Rico 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 1,550 1,550 $3,331.00 0% Italia 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 1,007 1,007 $3,143.00 0% Brasil 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 791 803 $1,036.00 0% El Salvador 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 94 94 $944.00 0% Mexico 6 Plantas vivas y productos de la floricultura. 130 130 $617.00 0% Tailandia 7 Hortalizas, plantas, raices y tuberculos alimenticios. 374 374 $360.00 0% Italia 8 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (citricos), melones o sandias. 15 15 $157.00 0% Total 40,618,165 41,133,184 $49,071,677.00 100%
  • 15. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ El principal socio comercial de Panamá es Esta- Panamá exporta un 98.78% de sus productos agrí- dos Unidos de América, de donde provienen el colas frescos correspondientes a Melones Frescos 50.06% del total de las importaciones de agríco- por valor de U$117.230.066, Bananas Frescas las frescos. por U$98.581.369, Sandías Frescas por valor de U$96.764.009, Piñas tropicales frescas por El 80.08% % de las importaciones a Panamá pro- valor de U$36.503.496, las demás hortalizas vienen de siguientes países: (incluso silvestres), frescas o refrigeradas por valor de U$27.892.938 y EL Ñame fresco, refrigerado, • Estados Unidos de América con U$24.562.885 congelado o seco incluso troceado o en pellets y con el 50,06% del Total de las importaciones por valor de U$13.610.926. El total de las ex- • Canadá con U$9.260.947 y con 18.87% del portaciones de productos agrícolas frescos es de Total de las importaciones U$395.388.003. • Chile con U$5.472.260 y con 11.15% del To- tal de las importaciones 2.5 Principales productos importa- Gráfico 3. Principales socios comerciales - dos por Panamá. Importaciones a Panamá - Año 200815 Gráfico 5. Principales productos Importados por Panamá - Año 200817 2.4 Principales productos paname- ños exportados. A continuación se relacionan los productos agrí- Gráfico 4. Principales productos exportados colas frescos importados por Panamá para el año por Panamá - Año 200816 2008: 14, 15, 16, 17. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)
  • 16. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ Tabla 4. Importaciones panameñas del mundo de productos agrícolas frescos Capítulos 6, 7 y 8 por producto, año 2008 (Preliminar)18 Peso y valor de la importación a panamá, por año específico, según país específico y descripción arancelaria - Año 2008 (p) Descripción (en dólares) Part. % Uvas frescas. $7,306,658.00 14.89% Manzanas frescas. $6,775,468.00 13.81% Lentejas secas desvainadas $6,340,745.00 12.92% Cebollas y chalotes $2,383,085.00 4.86% Peras frescas. $2,351,045.00 4.79% Uvas secas, incluidas las pasas. $2,159,979.00 4.40% Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, frescos, secos $2,076,210.00 4.23% Arboles de navidad, frescos. $1,393,313.00 2.84% Ajos, frescos o refrigerados. $1,249,917.00 2.55% Guisantes (arvejas o chicharos) (pisum sativum) $934,406.00 1.90% Ciruelas secas. $884,334.00 1.80% Nueces de nogal, sin cascara. $841,601.00 1.72% Patatas (papas), frescas o refrigeradas, excepto para la siembra. $736,816.00 1.50% Almendras sin cascara. $668,228.00 1.36% Porotos colorados*, de vainas secas desvainadas $609,857.00 1.24% Hongos del genero agaricus frescos o refrigerados. $607,209.00 1.24% Ciruelas y endrinas frescas. $552,218.00 1.13% Mezcla de frutas u otros frutos secos $466,707.00 0.95% Las demas, judias, (porotos, alubias, frijoles, frejoles) $445,290.00 0.91% Lechugas repolladas, frescas o refrigeradas. $433,082.00 0.88% Fresas (frutillas), frescas. $418,864.00 0.85% Ajos en polvo, secos incluidos los cortados en trozos o en rodajas $393,009.00 0.80% Esquejes, sin enraizar e injertos. $350,509.00 0.71% Melocotones (duraznos), incluidos los gri¥ones y nectarinas. $350,163.00 0.71% Las demas judias, (porotos, alubias, frijoles, frejoles), comun (phaseolus vulgaris), de vainas secas desvainadas, aunque esten mondados o partidos. $337,458.00 0.69% Naranjas frescas. $337,304.00 0.69% Cebollas secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparacion. $283,803.00 0.58% Patatas (papas), frescas o refrigeradas, para siembra. $266,289.00 0.54% Fresas (frutillas), sin cocer o cocidas en agua o vapor, congeladas, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante. $257,273.00 0.52% Nueces de nogal, con cascara. $250,241.00 0.51% Flores y capullos, cortados para ramos o adornos, secos, blanqueados, te¥idos, impregnados o preparados de otra forma. $249,907.00 0.51% Maiz dulce en mazorca, aunque este cocido en agua o vapor, congelados. $216,760.00 0.44% Kiwis frescos. $195,380.00 0.40% Plantas vivas (incluidas sus raices), excepto blanco de setas. $193,587.00 0.39% Frutas u otros frutos frescos de clima tropical. $189,574.00 0.39% Mezclas de hortalizas aunque esten cocidas en agua o vapor congeladas. $187,191.00 0.38% Brocoles (broccoli), aunque esten cocidos en agua o vapor, congelados sin mezclar. $184,717.00 0.38% Cerezas frescas. $183,353.00 0.37% Judias, (porotos, alubias, frijoles, frejoles)*, (vigna spp. Y phaseolus spp.), Incluso desvainados, aunque esten cocidos en agua o vapor, congelados. $182,005.00 0.37% Esparragos frescos o refrigerados. $181,875.00 0.37% Lechugas frescas o refrigeradas, excepto repolladas. $177,767.00 0.36% Zanahorias frescas o refrigeradas. $172,448.00 0.35% Hortalizas y mezclas de hortalizas (incluso “silvestres”) secas, cortadas en trozos o en rodajas o trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparacion. $170,202.00 0.35% Pistachos con cascara. $162,412.00 0.33% Frijoles, porotos rosados o pintos, de vainas secas desvainadas, aunque esten mondados o partidos. $157,460.00 0.32% Pistachos sin cascara. $157,341.00 0.32% Guisantes (arvejas chicharos)* (pisum sativum), incluso desvainadas aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas. $151,578.00 0.31% Judias, (porotos, alubias, frijoles, frejoles), de las especies vigna mungo (l), hepper o vigna radiata (l) wilczek, secas desvainadas, aunque esten mondadas o partidas, excepto para la siembra y rosados o pintos. $149,585.00 0.30% Brecoles (“broccoli”), frescos o refrigerados. $148,249.00 0.30% Los demas frutos de cascara, frescos o secos con cascara. $137,173.00 0.28% 18. www.contraloria.gob.pa/inec - año 2008 (Preliminar)
  • 17. REPORTE DE MONITOREO SECTORIAL SECTOR ALIMENTOS AGRICOLAS FRESCOS EN PANAMÁ Coliflores, frescos o refrigerados. $134,662.00 0.27% Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); clementinas, wilkings e hibridos similares de agrios (citricos) frescas. $122,148.00 0.25% Melones frescos. $121,768.00 0.25% Frijoles, porotos rosados o pintos*, de vainas secas desvainadas, aunque esten mondados o partidos. $115,631.00 0.24% Nueces de mara¥on (merey, cajuil, anacardo, “caju”) sin cascara secas. $113,089.00 0.23% Las demas habas (vicia faba var. Major), haba caballar (vicia faba equina) y haba menor (vicia faba minor), de vainas secas desvainadas, aunque esten mondadas o partidas. $100,265.00 0.20% Las demas frutas y otros frutos secos, excepto los de las partidas 08.01 A 08.06. $99,099.00 0.20% Habas chicas de vainas secas desvainadas, aunque esten mondadas o partidas. $98,046.00 0.20% Mezcla de frutas de cascara de la partida 08.02, Sin cascara. $94,609.00 0.19% Guayabas, mangos y mangostanes, frescos. $93,657.00 0.19% Los demas frutos de cascara, frescos o secos sin cascara. $80,588.00 0.16% Cerezas, conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha conservacion), pero todavia impropias para consumo inmediato. $76,464.00 0.16% Las demas hortalizas (incluso “silvestres”), frescas o refrigeradas. $69,986.00 0.14% Maiz dulce en grano, aunque este cocido en agua o vapor, congelados. $69,787.00 0.14% Apio, excepto el apionabo frescos o refrigerados. $63,305.00 0.13% Higos secos. $62,924.00 0.13% Garbanzos, de vainas secas desvainadas, aunque esten mondados o partidos, excepto para la siembra. $62,298.00 0.13% Limones (citrus limon, citrus limonum) y lima (citrus aurantifolia), citrus latifolia frescos. $57,572.00 0.12% Datiles secos. $56,966.00 0.12% Las demas frutas u otros frutos, frescos $53,347.00 0.11% Cocos rayados. $49,871.00 0.10% Ñame fresco, refrigerado, congelado o seco, incluso troceado o en “pellets”. $46,476.00 0.09% Espinacas (incluida la de nueva zelanda) y armuelles, aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas. $46,186.00 0.09% Hortalizas (incluso “silvestres”) de vainas secas desvainadas aunque esten mondadas o partidas, excepto para la siembra. $45,365.00 0.09% Toronjas o pomelos frescos. $43,208.00 0.09% Frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, sin azucarar ni edulcorar de otro modo, de clima tropical. $40,951.00 0.08% Hongos y trufas secos, incluido los cortados en trozos o en rodajas o los triturados o pulverizadas, pero sin otra preparacion. $38,644.00 0.08% Judias, porotos, alubias, frijoles, frejoles), (vigna spp. Y phaseolus spp.), Excepto para la siembra. $37,750.00 0.08% Guisantes (arvejas, chicharos)* (pisum sativum), frescas o refrigeradas. $37,311.00 0.08% Mezclas de frutas u otros frutos secos o de frutos de cascara de este capitulo. $36,983.00 0.08% Aceitunas conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservacion), pero todavia impropias para consumo inmediato. $36,578.00 0.07% Espinacas (incluida la de nueva zelanda), y armuelles, frescas o refrigeradas. $33,291.00 0.07% Batatas (boniatos, camotes), frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en “pellets”, medula de sagu. $33,054.00 0.07% Arrurruz o salep, aguaturma (pataca) y raices y tuberculos similares ricos en fecula o en inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en “pellets”; medula de sagu. $31,784.00 0.06% Arandanos rojos, mirtilos y demas frutos del genero vaccinium frescos. $31,051.00 0.06% Almendras con cascara. $30,300.00 0.06% Endibia “witloof” (cichorium intybus var. Foliosum), frescas o refrigeradas. $29,575.00 0.06% Frijoles, porotos rosados o pintos, de vainas* secas desvainadas, aunque esten mondados o partidos. $29,131.00 0.06% Nueces del brasil con cascara, secas. $28,953.00 0.06% Hongos del genero agaricus, conservados provisionalmente (por ejemplo: con gas sulforoso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservacion), pero todavia impropias para consumo inmediato. $28,482.00 0.06% Aceitunas aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas. $27,915.00 0.06% Salsifies, apionabos, rabanos y raices comestibles similares, frescas o refrigeradas. $26,816.00 0.05% Datiles frescos. $26,175.00 0.05% Mezcla de frutas de cascara de la partida 08.02, Con cascara. $25,426.00 0.05% Frambuesas, zarzamoras, moras, morasframbuesas y grosellas, sin cocer o cocidas en agua o vapor, congeladas, incluso con adicion de azucar o edulcorado de otro modo. $24,286.00 0.05% Las demas hortalizas, aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas, sin mezclar. $24,207.00 0.05% Tomates secos, incluidos los cortados en trozos o en rodajas o los triturados o pulverizados, pero sin otra preparacion. $23,889.00 0.05% Coliflor aunque esten cocidos en agua o vapor, congelados sin mezclar. $23,691.00 0.05% Las demas hortalizas (incluso “silvestre”) incluso desvainadas aunque esten cocidas en agua o vapor, congeladas. $22,899.00 0.05% Frutas y otros frutos sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados sin azucarar ni edulcorar de otro modo, excepto de clima tropical. $20,972.00 0.04% Zarzamoras, moras y moras-frambuesas frescas. $15,996.00 0.03% Hortalizas conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada) $15,885.00 0.03% Frutos del genero “capsicum” o “pimenta”, frescos o refrigerados. $15,453.00 0.03% Remolacha para ensalada fresca o refrigerada. $14,394.00 0.03% Hongos, setas y trufas, aunque esten cocicidas en agua o vapor, congeladas. $14,243.00 0.03% Castañas (castanea spp.), Con cascara. $14,097.00 0.03%