3. 01. 주식시장
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
3,300
3,400
• 코로나 이후 주식시장에 진입한 소비자가 크게 증가. 특히, 연이은 IPO에 따라 공모주 위주로 시장 활성화
• 글로벌 경기 회복 등의 요인에 힘입어 코스피는 3000포인트, 코스닥은 1000포인트 돌파
주식거래 활동 계좌 (2017-2021) 2021년 IPO 상장 규모 TOP 10 2021 코스피·코스닥 지수
0
2000
4000
6000
2017년 2018년 2019년 2020년 2021년
출처 : 금융투자협회
5,002만
6,237
단위 : 만 개
순위 상장사 상장일
상장 시
시가총액
1 크래프톤 2021.08.10 243,512
2 카카오뱅크 2021.08.06 185,289
3 카카오페이 2021.11.03 117,330
4 SK아이이테크놀로지 2021.05.11 74,862
5 에스디바이오센서 2021.07.16 53,701
6 현대중공업 2021.09.17 53,264
7 SK바이오사이언스 2021.03.18 49,725
8 롯데렌탈 2021.08.19 21,614
9 피비파마 2021.02.05 19,231
10 HK이노엔 2021.08.09 17,054
출처 : 한국거래소, 유진투자증권 850
900
950
1,000
1,050
1,100
[ 코스피 지수 ]
[ 코스닥 지수 ]
12월 30일
12월 30일
1월 4일
1월 4일
1월 7일 사상 최초로 3000포인트 돌파
4월 12일 1000포인트 회복
4. 01. 주식시장
• 러시아-우크라이나 전쟁 발발 직후, 불확실성의 증가로 인해 주요 증시 모두 하락
• 인플레이션에 따른 주요 경제국의 금리 인상 조치 확산
러시아-우크라이나 전쟁 발발 직후 아시아 주요 증시 인플레이션으로 인한 세계경제 금리 인상
-3.50%
-3.00%
-2.50%
-2.00%
-1.50%
-1.00%
-0.50%
0.00%
한국
코스피
일본
닛케이225
중국
상하이종합
홍콩
항셍
대만
자취안
호주
S&P/ASK200
[ 2022년 2월 24일(전쟁 발발일) 종가기준 ]
출처 : 연합뉴스
7.50%
7.90%
8.50%
8.30%
8.60%
9.10%
1월 2월 3월 4월 5월 6월
[ 2022년 미국 소비자물가지수(CPI) ]
단위 : 전년 동월 대비 %
미국 연방준비제도
빅스텝(0.5% 포인트 이상) 금리 인상
5월
미국 연방준비제도
자이언트스텝(0.75% 포인트 이상) 금리 인상
6월
캐나다 중앙은행
울트라스텝(1% 포인트 이상) 금리 인상
7월
미국 울트라스텝 가능성 ↑
[ 인플레이션에 대응하기 위한 금리 인상 ]
5. 01. 주식시장
• 전쟁, 금리 인상 등의 이슈로 국내 주식시장에서도 투자 심리가 크게 얼어붙으며 주식 거래 대금 대폭 감소
• 이를 반영하듯 전년 대비 크게 하락하는 관련 키워드 검색량
거래 대금의 감소
10
15
20
25
30
35
40
45
21년
1월
22년
6월
16조
2,274억
출처 : 한국거래소
[ 국내 주식 하루 평균 거래 대금 변화 ]
단위 : 조 원
약 61% 감소
- 하락장이 이어지면서 국내 주식 평균 거래 대금이
2020년 2월 코로나 발발 초기 수준으로 복귀
주식 관련 키워드 검색량 추이
기간 : 2021.01 ~ 2022.06
출처 : 네이버 데이터 랩
20
30
40
50
60
70
80
90
100
21년
1월
22년
6월
약 65% 감소
[ 키워드 : 주식, 주식시장, 주가 ]
42조
1,072억
6. 01. 주식시장
• 주요 증권사의 MTS 앱 서비스의 평균 MAU 상반기 기간 대체로 하락세
• 특히 전년 대비 사용자의 앱 평균 사용시간에서 큰 감소세를 기록하는 2022년
0
600,000
1,200,000
1,800,000
2,400,000
3,000,000
3,600,000
4,200,000
22년 1월 2월 3월 4월 5월 6월
기간 : 2022.01 ~ 2022.06
출처 : 앱에이프
대상: 키움증권, 삼성증권, 미래에셋증권, 나무증권, KB증권
주요 주식 앱 평균 월간 활성자 수 (MAU) 일간 평균 사용시간 추이
10분
20분
1월 2월 3월 4월 5월 6월
2022년
기간 : 2022.01 ~ 2022.06
출처 : 앱에이프
대상: 키움증권, 삼성증권, 미래에셋증권, 나무증권, KB증권
2021년
단위 : 명
8. 02. 암호화폐시장
• 2022년 세계 경제 침체, 테라-루나 사태 등의 이슈와 함께 암호화폐 가격 하락 및 거래량 급감
• 약세장의 장기화, 투자 실패 등의 이슈에 따라 부정적인 여론이 우세한 온라인 환경
2021-2022 비트코인 가격 추이
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
21년 1월 4월 7월 10월 22년 1월 4월
4/13
8,000만원 돌파
11/8
최고가 경신
5/12
테라-루나 사태
기간 : 2021.01.01 ~ 2022.06.30
암호화폐 긍·부정 분석
순위 단어 긍·부정 건수
1 폭락 부정 4,197
2 손실 부정 2,415
3 비판하다 부정 1,822
4 불행 부정 1,215
5 폭락하다 부정 1,077
6 위험 부정 1,037
7 우려 부정 1,023
8 기대 긍정 905
9 비싸게 사다 부정 894
10 피해 부정 850
기간 : 2022.04.20 ~ 2022.07.19
출처 : 썸트렌드
9. 02. 암호화폐시장
암호화폐 관련 키워드 검색량 추이
• 암호화폐 가격 하락 등의 시장불황 요소에 따라 암호화폐 거래량 급감
• 암호화폐 거래량이 감소하는 동안 온라인 사용자의 암호화폐 관련 키워드 검색량 또한 비슷한 수준으로 감소
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
21년 1월 4월 7월 10월 22년 1월 4월
암호화폐 검색량
급증 기간
기간 : 2021.01 ~ 2022.06
출처 : 네이버 데이터 랩
국내 상위 4개 암호화폐 거래소 거래량 추이
기간 : 2021.02 ~ 2022.06
출처 : Blockmedia
0
200
400
600
800
업비트, 빗썸, 코인원, 코빗 거래량 합
21년 2월 5월 8월 11월 22년 2월 5월
단위 : 조 원
약 82% 감소
약 85% 감소
10. 02. 암호화폐시장
• 모바일 앱 사용자 성장세가 둔화하며 올해 상반기 기간 앱 평균 MAU 감소세 기록
• 앱 일간 평균 사용시간 역시 크게 감소하며 10분 미만의 사용시간 유지
평균 일간 사용시간
평균 월간 활성자 수 (MAU)
1월 2월 3월 4월 5월 6월
500,000
700,000
900,000
1,100,000
1,300,000
1,500,000
1,700,000
1,900,000
1월 2월 3월 4월 5월 6월
30분
15분
5분
10분
기간 : 2022.01 ~ 2022.06
출처 : 앱에이프
대상: 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗
단위 : 명
2022년
2021년
2022년
2021년
기간 : 2022.01 ~ 2022.06
출처 : 앱에이프
대상: 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗