![中小企業是社會就業成長基礎，穩定力量
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• 企圖心
• 創新、靈活
特性
• 多樣性
• 未來的大企業
機會
• 全球、兩岸競爭
• 無法獨立建構管理與營運
e 化系統
挑戰
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中小企業企業數135萬家
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大型企業](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
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- 1. Vital 雲端家族 Date: 2015.11.18 By: Flora HU/胡瑞柔 (O) 886-2-25867890 ext.202 (M) flora_hu@gss.com.tw 1 合辦 : 協辦 : 台北商業大學、正大會計師事務所、頤德公關
- 2. 中小企業是社會就業成長基礎，穩定力量 2 • 企圖心 • 創新、靈活 特性 • 多樣性 • 未來的大企業 機會 • 全球、兩岸競爭 • 無法獨立建構管理與營運 e 化系統 挑戰 [CATEGO RY NAME], 97.61% [CATEGO RY NAME], 2.39% 中小企業企業數135萬家 中小企業 大型企業 [CATEGOR Y NAME], 78.25% [CATEGOR Y NAME], 21.75% 中小企業就業人口 867 萬人 中小企業 大型企業
- 8. 8 雲端客戶關係管理 客戶維繫最佳選擇 Vital CRM 客戶維繫管理 - 客戶管理、工作 與活動紀錄、行銷簡訊與郵件。精準行銷、 提昇客戶回購率。 (Videgree)
- 9. VIdegree –雲端客戶管理 提升服務精緻化 什麼是 VIdegree？ • 「VIdegree 愛客戶」是一套專為中小企業打 造的雲端賺錢武器。協助企業將客戶使用視 覺化的標籤對客戶進行分類、打造活生生的 客戶地圖、掌握客戶區隔、利用簡訊與 eDM 針對不同的客戶提供「精準行銷」，輕鬆記 錄客戶聯絡事項、發覺久未聯絡的客戶，透 過客戶人脈關係開拓商機。 n 9
- 10. 為什麼要使用 VIdegree ? 客戶管 理越來 越重要 現有客戶 管理系統 多針對大 型企業設 計，著重 內部業務 管理而非 客戶管理， 對中小企 業不適用 使用 Excel 或免費 軟體又 非針對 客戶管 理所設 計 換了電 腦換了 人，客 戶從此 找不到 想找一 套系統 管理客 戶，卻 沒有足 夠經費 花了錢 卻沒有 資訊人 員維護 系統
- 11. VIdegree 產品定位
- 12. 特色一：客戶資料庫（匯入、匯出） • 多元化匯入(Excel、google文件、Gmail聯絡人) 。 • 自動比對和過濾。 n 表單欄位自動對應，可同步新增為擴充欄位。
- 20. 特色五：工作管理(行程規劃) • 行事曆顯示客戶約訪、待辦工作，輕鬆掌握拜訪行程。 顯示呈現：日曆/清單 顯示類別：電話/郵件/會議 顯示承辦人：業務/秘書 顯示狀態：待辦／已完成／已分派 * 可自動同步到 Google 行事曆(Calendar) *日曆呈現 *清單呈現
- 22. 特色六：權限控管(功能設定)
- 23. 特色六：權限控管(角色說明) 使用者角色 業務 客戶 助理 行銷 管理者 客戶 管理者 系統 管理員 備註 系統管理（資料匯入及匯出） Ｖ 係屬最高管理者，該員不受客戶資料權 限限制，可維護所有客戶資料、標籤、 訊息發送、工作、記事與訂單 標籤設定（新增） Ｖ Ｖ* Ｖ Ｖ *客戶助理只能在第一次增加客戶的當下， 設定一次性標籤 發送（SMS/MAIL) Ｖ Ｖ Ｖ* Ｖ Ｖ *可批量或電子郵件與列印客戶郵寄標籤 客戶資料新增／修改／刪除 Ｖ** Ｖ* Ｖ Ｖ *客戶助理僅可新增 **業務不得刪除客戶資料 客戶記事新增／修改／刪除 Ｖ* Ｖ* Ｖ* Ｖ 除系統管理員外 *其他角色只能夠新增、修改及刪除“自 己的客戶記事“ 訂單新增／瀏覽 Ｖ* Ｖ* Ｖ Ｖ *客戶助理僅可新增 客戶資料瀏覽 Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ Ｖ 除系統管理員外，其他角色則需視資料 權限的設定瀏覽
- 25. 特色七：消費記錄 • RFM客戶消費行為分析 RFM小知識： • Recency – 最近一次消費 • Frequency – 消費頻率 • Monetary – 消費金額
- 27. 特色八：客戶關懷(電腦來電顯示) • 來電顯示客戶資料 • 來電自動錄音 ü 拜訪記錄 ü 待辦工作 ü 客戶偏好 ü 消費記錄
- 31. 31
- 32. 32 雲端會計總帳管理 好用、隨處管理 Vital General Ledger 會計總帳具備彈性 的匯出匯入工具，友善的使用者介面及方 便的查詢功能，能為中小及新創企業創造 高效益的服務應用。
- 33. Vital GL 建置一套會計管理系統，您需要 龐大的經費、管理維護人力與時 間。 Vital GL擁有完整的服務及親民 的價格，除了建置時間快速外， 企業主可大幅降低投資成本與公 司內部軟硬體、人力部署及管理 維護之精力，並能隨著公司的規 模擴增，彈性擴充使用。 什麼是 Vital GL？ • Vital GL涵蓋每一會計期間 內會計工作由分錄、過帳、 試算、調整、結帳至編表 等六個程序，其中「分錄、 過帳、試算」三項工作， 是會計期間每日的經常性 會計工作。「調整、結帳、 編表」三項工作，則是會 計期間終了的會計工作。 33
- 35. Vital GL - Features 35 ü 提供多種檔案格式 的報表下載 ü 提供匯入/匯出功能 ü 網站系統弱點偵測 強化系統安全 ü 程式碼資安掃瞄 ü 友善的參數設定 ü 即時過帳，報表數 值零誤差 ü 多維度查詢功能， 可快速、準確找到 所需資訊 貼心好智慧 高度彈性 即時高效率
- 36. Vital GL－功能特色 簡易的操作介面 讓使用者輕鬆上手 • 人性化的介面設計，簡單易懂的操作介面，降低使用者 適應與學習時間，讓使用者輕鬆上手。 便利的轉檔機制 讓資料轉介更加順暢 • 考量到一般會計人員，總會因應老闆的要需求而需產製 各式管理報表，我們提供Excel檔案的匯入、匯出功能， 可快速轉介資料，也讓資料更能多元應用。使用者在匯 出Excel檔案後，可視需要求調整報表格式或歸類。 36
- 37. Vital GL－您最佳的選擇 Vital GL會計總帳具備彈性的匯 出匯入工具，友善的使用者介面 及方便的查詢功能，能為中小及 新創企業創造高效益的服務應用 導入後的顯著成效 • 雲端帳本，隨處都是辦公 室 • 便捷的匯入與匯出功能， 可快速轉介資料 • 即時過帳，報表數值零誤 差 • 多維度查詢功能，可快速、 準確找到所需資訊 37
- 39. Vital payroll 雲端薪資管理系統 過去企業建置人資系統，需在內部架 設伺服器，並聘用IT人員管理，不僅 成本高，IT人員對於HR領域知識熟稔 度也相對不足。此外，中大型企業聘 用專業HR，配額通常較多，相對中 小、新創、微型等企業而言，經常由 身兼數職的員工一併處理人事作業， 當面對多樣計薪及法規制度，無論是 專業度或效率，都是一大挑戰。 什麼是 Vital payroll？ • Vital payroll結合叡揚資訊20餘 年來人資系統導入經驗，符合相 關法規，協助企業進行員工加、 退保、二代健保的處理，及每月 薪資與保費計算、薪資發放、年 度所得稅等作業，並提供薪資分 析報表以便核對與管理。同時以 引導式的流程操作設計，隨時隨 地讓您快速上手，輕鬆遵循法規， 薪資計算精確有效率！ 39
- 41. Vital payroll - Features 41 ü 符合勞、健保等法規 制度 ü 處理勞保、健保、勞 退、二代健保等保費 計算 ü 提供最新各式勞健保 局適用媒體檔及申報 表 ü 可自行快速設定符合各 企業的計薪制度，包含 各 項 計 薪 種 類 及 規 則， 例如：請假、加班、法 扣等 ü 每 月 只 需 依 計 薪 流 程， 即可快速完成計薪發放 作業 ü 提供所得作業申報所需 的各類資訊及媒體檔， 輕鬆完成年度申報作業 ü 提供扣繳憑單、年度保 費證明單、補充保費證 明單，滿足員工需求， 提昇人資服務 保費計算好放心 月薪計算好快速 所得申報好輕鬆
- 43. Vital payroll －您最佳的選擇 叡揚資訊擁有專業的人資團隊， 輔以20餘年中大型企業人資系 統導入經驗，絕對是您的雲端薪 資管理系統第一選擇！ 導入後的顯著成效 • 每月薪資計算與發放，快速又精確 • 符合勞基法、勞、健保、所得稅規 則，輕鬆遵循法規 • 員工加、退保、二代健保處理及年 度所得扣繳申報不遺漏 • 線上薪資單，創造人資即時服務， 無紙化零成本一次到位 • 流程化行為導向與介面適配性設計， 您在任何時間、任何地點、任何裝 置(PC、Mobile、Tablet)皆可擁有 最佳的軟體使用體驗 43
- 44. 44
- 46. Vital Official Document – 輕鬆辦公文，隨時掌握流程 你不需要再準備龐大的經費、管 理維護人力與時間，才能建置一 套公文管理系統。Vital Official Document 雲端公文管理系統 以「精、速、實、簡、省」五個 面向，讓公文管理快速提升為線 上簽核機制，又可隨時隨地在雲 端辦公文，擴大整體企業效益。 什麼是 Vital Official Document？ • 涵蓋公文辦理過程所需的收 文、承辦、主管批核、發文、 檔管作業。可整合公文電子 交換縮短收發文時效。提供 線上簽核與紙本簽核公文流 程控管，公文流程一覽無遺， 讓您輕鬆辦公文，輕而易舉 找公文。 46
- 47. 客戶常面臨到的問題 • 人員常因身兼數職工作龐雜，而忘了還有公文要簽辦，又因 缺 乏流 程記錄，如果碰到更換電腦、人員異動的情況，往 往不知道公 文已 經傳遞到那裡， 造成常常到處找公文的麻 煩 管理面 • 主管常常外出開會，無法即 時處理急件公文， 或開完會回 到辦公室，卻發現堆積了 一堆公文要簽辦， 讓主管忙上加 忙 執行面 • 想建置一套公文管理系統，不但費時又費力，又沒有足夠的 經 費和資訊設備，還需要考慮未來維運的人力及系統管理成 本， 造成裹足不前，遲遲找不到解 套的方案 成本面 47
- 48. Vital Official Document - Features 48 ü 涵蓋收發檔與承辦 ü 整合公文電子交換 ü 同步交換機關資料 ü 嚴謹的權限控管 ü 周密的資安管理 ü 提供線上與紙本簽核 ü 公文編輯所見即所得 ü 彈性流程設定與管理 ü 保留線上修訂記錄 ü 簽核意見一覽無遺 ü 智慧儀表版一目了 然 ü 精準快速多維度查 詢 ü 線上掌握公文流程 ü 支援各種行動裝置 ü 電子郵件簽核通知 公文管理面面俱到 線上簽核操作直覺 簽辦狀態隨時掌握
- 49. Vital Official Document－功能特色 完整公文辦理作業 • 涵蓋完整公文辦理作 業，輕鬆好管理 • 易學易用的介面設計 與操作直覺的公文製 作 • 完整系統資安管理使 用更安心 • 電子收發文節省公文 對外往返時間 隨時掌握公文流程 • 彈性的流程設定方便 進行會辦與陳核公文 • 兼具權限控管的多維 度查詢條件，掌握公 文辦理狀態及流程 • 不論線上簽核或紙本 簽核公文皆可在系統 查找 • 智慧儀表版一目了然 待辦公文不疏漏 打破傳統辦公室圍籬 • 行動簽核支援各種行 動裝置 • 支援多點辦公，即時 簽辦 • 具有請假代理與兼職 機制 49
- 50. Vital Official Document－您最佳的選擇 由近20年導入公文系統經驗 的專業團隊，研發的雲端公 文管理系統Vital Official Document，擁有「精、速、 實、簡、省」的特性，將可 成為協助您管理公文的最佳 伙伴。 導入後的顯著成效 • 即刻擁有公文管理系統，省 去冗長繁雜的系統建置期 • 公文管理、線上簽核及行動 簽核一次到位 • 節省檔案室儲存空間、紙張 與郵寄費用 • 公文辦理時效立竿見影 • 不限時空，隨時掌握公文流 程，隨時簽辦公文 50
- 51. 51 雲端定式表單與文件管理 最易上手適用 內建多樣化的表單／文件範本提供套用，也能自 行設計格式與欄位，依照定義好的表單／文件格 式與欄位即可輕易完成線上填寫，且具有即時更 新、協同、分享的特性。
- 52. Vital FormDoc 52 什麼是 Vital FormDoc？ • 是專為中小企業設計的雲端表單與文件系統，具有即時 更新、協同、分享等特性。Vital FormDoc內建多樣化的 表單/文件範本提供直接使用，管理者也能自行設計所需 的表單/文件格式與欄位，使用者僅須依照定義好的表單 依序謄寫所需要的資訊即可輕易完成線上表單。可利用 標籤將所有文件分類存放，能同步完成存檔、分類、管 理等內部作業，搭配內建的全文檢索功能，在彈指之間 就能輕鬆查找、調閱企業的重要營運資料。
- 53. 中、小企業常面臨到的問題 • 內部的請假單、離職申請、費用申請等都是紙本作業； 對外的業務等作業的表單，希望能夠將作業都e化，但 是e化的成本過高，實在不是中、小企業負擔得起！ 管理面 • 如何讓日常作業升級為e化作業？讓行政庶務更省時、 易管理，減輕相關工作人員的重複作業的時間。 執行面 • 一人分飾多角，老闆開口交辦，不管該出貨的、該付 錢的、該採購的都由一人搞定，但身為老闆的您，擔 心這個人離職造成業務中斷的問題，風險控管困難! 傳承面 53
- 54. Vital FormDoc－功能特色 彈性的表單/文件管理 • 以中、小企業內部日常作 業的表單、文件管理為主 • 提供 Metadata 屬性描述 表單、或文件內容，而檔 案(Files)則為附件 • 提供版本控管與異動記錄 • 提供簡單的權限控管設定 機制 • 提供分類功能，使得文件 多重分類，方便尋找 • 透過預設權限表，可以快 速套用權限，而管理者指 定使用者權限表，控管特 定資料的權限 • 自動儲存草稿機制 • RWD 網頁對應方式 協同、分享運作方式 • 文件異動即時通知/活動通 知 • 留言(Comment)討論的互 動方式 • 待辦事項與指派待辦事項 快速精準的全文檢索 • 全文檢索、包含附件檔案 • 智慧清單(搜尋條件)，後 續直接透過智慧清單，快 速搜尋 54
- 56. 56 雲端企業社群及知識管理 最佳選擇 以企業內知識內容管理與社群平台為核心理念， 適當且巧妙的納入社交網站 Social 互動概念， 由管理知識轉而以「人」為本，強調人的參與帶 來的全新價值。
- 57. Vital Knowledge – 隨時分享，隨時交流 建置一套知識內容管理平台， 您需要龐大的金費、管理維 護人力與時間。Vital Knowledge 讓您以最節省的 費用，輕鬆建立雲端知識內 容分享平台，累積組織經驗， 提昇生產力、強化競爭力。 什麼是 Vital Knowledge？ • 全方位的雲端知識內容留存、 跨單位分享、交流平台。 Vital Knowledge 主要有 Content、Social、Mobility 三大主軸。運用 Content 累 積組織經驗資產；創新的 Social 元素，強化人與人的 交流；與時俱進的 Mobility 行動化 App，讓分享、創造、 零時差。 57
- 58. 中小企業常面臨到的問題 • 組織 SOP、規範制度缺乏透明與簡單明瞭 的管理平台，產出品質參差不齊，人員培 訓上手耗時 管理面 • 缺乏便利的知識經驗分享、交流與快速精 準的檢索平台，經驗難以複製，重工不斷， 生產力難以提昇 執行面 • 人員異動，造成經驗流失，影響客戶觀感 傳承面 58
- 59. Vital Knowledge - Features 59 ü 知識內容分享、管理 ü 彈性定義知識類型 (表單) ü 高效能的全文檢索 ü 多元的資訊蒐集方式 ü 嚴謹的權限控管機制 ü 線上討論，促進交流 ü 自定標籤，聚眾智慧 ü 訂閱通知，掌握新知 ü 專家黃頁，深度交流 ü 內容推薦，延伸閱讀 ü 支援 iOS / Android App ü 即時創造，即時分享 ü 個人離線筆記 ü 訂閱推播通知 ü 行動線上討論 Content－蓄積 內容蒐集、管理、檢索 Social－啟發 跨單位分享、交流 Mobility－行動力 分享、創造，零時差
- 60. Vital Knowledge－功能特色 多樣化的知識內容蒐 集與管理 • 除日常產出上傳，另提供多 樣的內容收集方式，包含 Email 轉送、檔案伺服器監 控、網頁資料擷取等，讓組 織知識內容分享更方便 • 彈性的知識類型(表單)設計， 無需撰寫程式，即可創造不 同應用 • 文件可彈性設定上下架時間， 並會留存各版本歷程，自動 比對版本差異 • 符合企業使用的權限控管機 制 Enterprise Social • 內含 Enterprise 2.0 元素， 強調豐富、樂趣、參與、體 驗、分享，聚眾智慧 • 跨單位分享、交流機制，讓 知識內容深化、活化 • 提供貢獻度參考指標，讓使 用者瞭解自己與同仁參與情 形，在有趣的良性競爭互動 下，提昇同仁參與程度。 快速精準的全文檢索 • 提昇知識內容再利用率，讓 資訊在需要時更容易被找到。 • 進階搜尋可篩選更多條件， 亦支援繁簡互換與同音字容 錯查詢 60
- 61. Vital Knowledge－您最佳的選擇 以唯一榮獲台灣精品獎 的 Vitals ESP 知識內容 管理為平台，獲得兩岸 三地及日本眾多客戶肯 定。 導入後的顯著成效 • 跨單位資源整合，大幅降低重工， 節省組織成本 • 根據個案成效評估報告，80%以 上的使用者認同使用本系統比過 去傳統業務經驗傳承方法更有效， 能避免組織重複犯錯 • 協同互動，凝聚創新能量，提昇 組織競爭力 • 大幅縮短知識搜尋時間，提升作 業效率 • 文化變革與組織創新 61
- 63. Vital Task Meet – 多元回報，多角追蹤 效率是搶佔商機的成敗 關鍵，要如何讓團隊合 作如齒輪般契合地運轉， 是領導者首要解決的難 題。Vital Task Meet 以最低成本幫助團隊發 揮最大執行力，確保任 務如期如質達標。 什麼是 Vital Task Meet？ • 可幫助團隊提升執行效率的 雲端工作管理平台，不僅協 助組織建立完善回報、進度 追蹤的管理機制，也加入時 間管理概念優化工作執行流 程。讓管理者隨時掌握進度、 導正方向，確保任務如期如 質完成，同時也兼具培養員 工自律、自發的好習慣。 63
- 64. 中小企業常面臨到的問題 • 無法快速且全盤地了解分工後各個工作項的執行進度與 細節，導致任務無人執行或效率不彰。 對主管而言 • 缺乏工作協同的集散地，無法有系統性的回報與討論， 導致資訊分散在Email、電話、File server上，不僅資訊 分散需耗時查找，面臨工作銜接時，也因資訊不同步而 出錯。 對員工而言 • 彙整部門/專案/任務進度報告時，需人工一一詢問進度並 填報到進度控管表，不僅費時維護表格且增加作業負擔。 對特助/秘書 而言 64
- 65. Vital Task Meet- Features 65 ü 跨部門分工/指派 ü 回報處理記錄 ü 貼心提醒與稽催 ü 會後待辦追蹤 ü 快速複製工作項 ü 留言討論 回饋建議 ü 跨部門協同溝通 ü 會議資源管理 ü 會議行事曆 ü 會議討論工作桌 ü 總覽執行進度表 ü 日/週/月 工作匯報 ü 專案進度報表 ü 逾期待辦進度報表 ü 時間軸管理 執行力 分責分工 落實執行 協同力 異地異時 協同討論 掌握力 易追易查 掌握進度
- 66. Vital Task Meet－功能特色 有助組織建立分責分 工制度 • 規劃分工項目的主從 階層，便於逐項執行。 • 處理過程透明化 易 於追蹤進度並給予支 援。 • 待辦到期前善意提醒 與逾期稽催。 • 可依輕重緩急排序個 人待辦清單，有助規 劃工作排程。 多維度報表 掌握任務 進度 • 系統化匯整日/週/月 工作報告 快速檢視 工作表現。 • 可依專案/團隊/個人/ 待辦到期日為篩選條 件，匯整進度報表。 簡化會議作業 提升開 會效率 • 迅速建置週期性會議， 簡化安排會議作業。 • 管理會議資源，協助 輕鬆排定人事時地物。 • 追蹤會議決議，掌握 執行品質與效率。 66
- 67. Vital Task Meet 您最佳的選擇 無需自行安裝、更新、備份，降低 IT 人力負 擔 支援行動裝置，可隨取隨用，提升辦公效率 持續優化使用者體驗，符合各式辦公作業流 程 67
- 68. Vital Task Meet－您最佳的選擇 協助主管掌握工作進度，涓滴不漏 • 完整呈現事件脈絡與進度，可全盤總覽有助決策 • 建立企業跨部門、跨地域的共同溝通平台 培養員工良好自律與工作進度回報習慣 簡化會議作業流程，落實會議待辦執行力 幫助團隊妥善管理時間，發揮工作效率的最大效能 68 導入後的顯著成效
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- 76. 設備M化，作業e化，運算雲化：美麗新境界 76 人事薪資 • 查詢客戶資料、 • 查看過去拜訪記錄 • 查詢合約、交易 • 登錄拜會資料 • 登錄客戶需求、商機把握 • 登錄客戶抱怨、 傷基預防 • 通知相關人處理… • 查看客戶資料 • 查看客戶需求 • 查看客戶抱怨 • 查詢合約、交易 • 線上會議溝通 • 登陸處理記錄 • 登錄 經驗傳承… SME 雲端服務 客戶管理 商談管理 關係管理 互動管理 人事薪資 合約管理 郵件服務 文件管理 進銷存管理 專案管理 經驗知識管理 企業主/業務菁英 全力衝刺跑業務 生產/後勤團隊 零時差運籌支援 Anytime , Anywhere 的運算終於可以方便的實現 SME雲端服務提升效率，累積營運資產，建構快速成長機制