A música fala sobre a jornada de vida do cantor, percorrendo milhas e subindo montes antes de dormir, chorando nas noites frias. A vida ensina e o tempo traz inspiração para compor canções. Quando sente saudades, vai para o mar e sente a presença da pessoa amada chegando. O cantor expressa o desejo de acordar de manhã ao lado da pessoa amada.

1. Meu repertório sempre... ...Ana Meireles

2. Você não sabe o quanto eu caminhei

3. Pra chegar até aqui

4. Percorri milhas e milhas antes de dormir

5. Eu nem cochilei

6. Os mais belos montes escalei

7. Nas noites escuras de frio chorei ei, ei

8. Ei! Ei! Ei! Ei! Ei!...

9. A vida ensina e o tempo traz o tom

10. Pra nascer uma canção

11. Com a fé do dia-a-dia encontro a solução

12. Encontro a solução...

13. Quando bate a saudade eu vou pro mar

14. Fecho os meus olhos e sinto você chegar

15. Você, chegar...

16. Quero acordar de manhã do teu lado

17. E aturar qualquer babado

18. Vou ficar apaixonado

19. No teu seio aconchegado

20. Ver você dormindo

21. E sorrindo

22. É tudo que eu quero pra mim

23. Tudo o que eu quero pra mim...

24. Quero!

25. Quero acordar de manhã do teu lado

26. E aturar qualquer babado

27. Vou ficar apaixonado

28. No teu seio aconchegado

29. Ver você dormindo é tão lindo

30. É tudo que eu quero pra mim

31. Tudo que eu quero pra mim...

32. Você não sabe o quanto eu caminhei

33. Pra chegar até aqui

34. Percorri milhas e milhas antes de dormir

35. Eu nem cochilei

36. Os mais belos montes escalei

37. Nas noites escuras de frio chorei ei, ei

38. Ei! Ei! Ei! Ei! Ei!...

39. Together...

40. Together...

41. Meu caminho só meu pai pode mudar

42. Meu caminho só meu pai

43. Meu caminho só meu pai...

44. Together...

45. Together...

46. Anjo... ...Azul

47. Música: A estrada – Cidade Negra