Próselec - tutorial de cadastros - v.5.1 - 22-06-2014

T U T O R I A L D E C A D A S T R O S
V E R S Ã O . 5 . 1 – 2 2 / 0 6 / 2 0 1 4
PRÓSELEC – PROGRAMA DE
SELEÇÃO DE CANDIDATOS

ORIENTAÇÕES DE USO DO TUTORIAL DE
CADASTROS E ORIENTAÇÕES GERAIS
Seja bem vindo ao tutorial de operação do PróSelec!
• Navegue neste tutorial utilizando o índice que segue.
• Cada item do índice é um hiperlink, basta clicar para visualizar.
• Para navegar dentro de um item, utilize as teclas page down e page
up.
• Para retornar ao índice, clique em , a partir de qualquer
página.
• Se este tutorial não esgotar sua dúvida, abra uma chamada de
suporte. Para tanto, veja o Tutorial de Operações.
• Utilize sempre os navegadores Google - Chrome (recomendado) ou
“Firefox - Mozilla”, (alternativo), todos em suas versões mais recentes.
• Sempre que houver atualização no PróSelec, realize a limpeza da
memória cached (imagens e arquivos) da sua máquina, acessando o
menu de opções do Chrome, Limpando os Dados do Browse. Isto
permitirá evitará eventuais conflitos com os registros anteriores.
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O QUE É O PRÓSELEC
• O PróSelec – Programa de Seleção de Candidatos e
Retenção de Alunos, é um software com
desenvolvimento colaborativo.
• Têm como finalidade captar e reter alunos em
Instituições de Ensino.
• Opera em nuvem e é comercializado sob a forma de
serviço.
• Pode ser usado a partir de qualquer tipo de suporte que
permita acesso à Internet, tais como tablet, smartfones e
outros.
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ETAPAS DO CADASTRAMENTO
CADASTRANDO
CAMPANHAS DE
LEADS
CADASTRANDO
USUÁRIOS
Passo 1
CADASTRANDO
UM CAMPUS
Passo 3
CADASTRANDO
CAMPANHAS DE
CONVERSÃO
Passo 2 CADASTRANDO
UM CURSO
Passo 4
ASSOCIANDO UM
CURSO A UM
CAMPUS
Passo 5Passo 6
CADASTRANDO
UM CALENDÁRIO
Passo 7
CADASTRANDO
DATAS DE PROVAS
Passo 8
CADASTRANDO
DATAS DE
MATRÍCULAS
Passo 9
CADASTRANDO
TIPOS DE
CONTATOS
Passo 10
CADASTRANDO
TIPOS DE
DIVULGAÇÃO
Passo 11
CADASTRANDO
TIPOS DE
DESCONTOS
Passo 12
CADASTRANDO
METAS
Passos 14 e 15
CADASTRANDO
MATÉRIAS E SALAS
PARA PROVAS
Passo13
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PASSO 1 – CADASTRANDO USUÁRIOS
• Os usuários são cadastrados na aba Usuários do menu de Gestão,
exclusivamente pelo Administrador. Para cadastrar siga a ordem numérica.
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PASSO 1 – EDITANDO O CADASTRO DO
USUÁRIO
Os usuários são editados acionando o código do usuário. Todas as edições no
PróSelec são realizadas no mesmo menu de inclusão. Siga a ordem numérica.
Se quiser desabilitar um usuário
basta acionar o botão Excluir.
O usuário será desabilitado para
o acesso ao PróSelec. Ele
poderá ser reabilitado com a
seleção de um perfil, seguido
do acionamento da tecla
Atualizar
Todos os menus de dados
do PróSelec oferecem essa
opção para arquivo xls
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PASSO 1 – EXPLICANDO O PERFIL DO
USUÁRIO CONSULTA
CONSULTA
Permite inserir novos candidatos
através das fichas de inscrição
disponíveis no menu Candidato e
consultar os menus de Captação, as
matrículas agendadas e o mapa de
resultados no menu de Secretaria,
todos os relatórios do menu de
Relatórios, e relatório de resultados
no menu de Resultados.
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USUÁRIO FINANCEIRO
FINANCEIRO
disponíveis no menu Candidato e
consultar os menus de Captação, as
matrículas agendadas e o mapa de
resultados no menu de Secretaria,
todos os relatórios do menu de
Relatórios, relatório de resultados no
menu de Resultados e operar o menu
Financeiro.
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USUÁRIO SECRETARIA
SECRETARIA
disponíveis no menu Candidato,
consultar os menus de Captação,
operar o menu de Secretaria e o
menu Financeiro e acessar todos os
relatórios do menu de Relatórios e o
relatório de resultados no menu de
Resultados.
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USUÁRIO OPERADOR
OPERADOR
Pode operar os menus Candidatos,
Captação, Financeiro, Secretaria e
Resultados e consultar o menu
Relatórios.
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USUÁRIO BOLSAS
BOLSAS
Pode operar, exclusivamente, o
menus Bolsas.
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PASSO 1 – EXPLICANDO OS PERFIS DOS
USUÁRIOS GESTOR E ADMINISTRADOR
GESTOR
Pode operar os menus Candidatos,
Captação, Financeiro, Secretaria e
Resultados, consultar o menu
Relatórios, operar Datas de Provas,
Dias de Matrículas e Salas e acessar
os menus de Auditoria e
Produtividade do Menu de Gestão.
ADMINISTRADOR
Pode operar todos os menus.
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PASSO 2 – CADASTRANDO UM TIPO DE
CAMPANHA DE CONVERSÃO
• As campanhas de conversão compreendem as ações que objetivam inscrever
pessoas em vestibulares, programas de pós-graduação, concursos para ingresso
na educação básica e outros.
• As campanhas de conversão são organizadas em tipos. Os tipos poderão ser
com ou sem prova. O PróSelec permite que um de cada tipo de campanha
fique ativo. Para cadastrar um tipo de campanha siga a ordem numérica.
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PASSO 2 – CADASTRANDO PERÍODOS DE
CAPTAÇÃO
• As campanhas de conversão são agrupadas dentro de períodos de captação,
que correspondem aos períodos letivos para os quais as campanhas vão trazer
alunos. Para cadastrar um perído, siga a ordem numérica.
O (4) código do cliente não é um campo obrigatório, será
utilizado para fazer integação entre o PróSelec e a base
de dados do usuário. O (7 e 8) mesmo menu de cadastro
poderá ser acessado para editar ou excluir um período e
capação.
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PASSO 2 – CADASTRANDO UMA CAMPANHA
DE CONVERSÃO
• Para criar uma campanha siga a ordem numérica.
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• Veja as orientações para o preenchimento da primeira parte do formulário na
página adiante.
PASSO 2 – PREENCHENDO O FORMULÁRIO DE
CADASTRO DE CAMPANHA DE CONVERSÃO
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• Descrição*: Identifique a campanha com uma descrição.
• Vestibular*: Estabeleça um código para a campanha com o ano nos primeiros
quatro dígitos seguidos por um ponto, 1 ou 2 identificando o semestre e uma letra
maiúscula para diferenciar das demais campanhas, caso haja mais de uma.
• Código Equivalente a esta campanha na TESTE*: Código da campanha atribuído
pela Instituição de ensino, para fins ce integração de dados com o PróSelec.
• Nota máxima na prova: Nota máxima que pode ser atribuída a uma prova caso
a campanha seja do tipo com prova.
• Pontuação mínima para aproveitamento do ENEM*: Média mínima classificatória
para candidatos ingressantes pelo ENEM.
• Início*: Data de início da campanha Fim*: Data de fim da campanha
• Tipo de Campanha*: Tipo de campanha ao qual a campanha será associada
• Boleto Personalizado*: Indica se será utilizado um Boleto/Ficha de Inscrição
padrão ou personalizado. Se for personalizado, a personalização deverá ser
solicitada à Oitisolo.
• Ativa*: Opção de atividar ou desativar uma campanha. É possível manter uma e
somente uma campanha ativa por tipo.
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• Publicar Edital*: Informa se o Edital do vestibular estará disponível no hotsite da
campanha. Se a opção for publicar o Edital, o mesmo deverá ser enviado em
arquivo PDF à Oitisolo para inserção no hotsite.
• Comparar com*: Indica a campanha anterior com a qual a campanha que está
sendo cadastrada deva ser comparada, para figurar nos relatórios.
• Desabilita campos: Ao clicar em lista são oferecidos os campos que uma vez
selecionados não aparecerão no formulário de inscrição.
• Período de captação: Período de captação a que a campanha pertence.
NOTA IMPORTANTE: Toda e qualquer campanha, quando criada, gera uma página
de internet, em formato de ficha de inscrição. Esta página fica visível no menu
Candidatos, com o mesmo nome que foi atribuído à campanha. O endereço (URL)
desta página fica visível ao lado do Menu de campanha. Basta clicar em cima do
endereço para que fique visível.
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• Razão social*: Razão social que constará no boleto de cobrança da Inscrição.
• Nome fantaria*: Nome fantasia da Instituição, que cobra a taxa de inscrição.
• CNPJ*: CNPJ da Instituição que fará a cobrança da taxa de inscrição.
• Endereço*: Endereço da instição que fará a cobrança da taxa de inscrição.
• Cidade – UF*: Cidade e sigla do estado da Instituição que cobra a taxa de inscrição.
• Site*: Site da Instituição de ensino, que ficará visível na ficha de inscrição.
• Telefone*: Telefone da Instituição que fará a cobrança da taxa de inscrição.
• Dias para vencimeno*: Quantidades de dias (úteis) para vencimento do boleto para
pagamento da taxa de inscrição, a partir da sua data de emissão.
• Banco/Agência*: Selecione o banco e digite o número da agência em que a
cobrança da taxa de inscrição será realizada.
• Carteira/Fixo*: Identificadores da carteira em que será emitida a cobrança.
• Conta*: Número da conta e dígito verificador para expedição da cobrança.
• Prefixo Nosso Número*: Prefixo do número que irá compor o nosso número no boleto
de cobrança. O sufixo será o número de inscrição do candidato.
• Dias limite da oferta de provas: Indique, em dias corridos, até quando as datas de
prova ficarão visíveis aos condidatos, após a data de vencimento do boleto.
• Permitir várias inscrições para um mesmo CPF: Indique se um mesmo candiddato
poderá ter mais que uma inscrição em uma mesma campanha.
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• Veja as orientações para o preenchimento da segunda parte do formulário na
página adiante, em conformidade com a numeração.
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1
2
3

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4
5
6
7

• 1 - Instruções para o campo desconto: Estas instruções estarão visíveis no rodapé
da segunda etapa da Ficha de Inscrição e servirá para isenção ou aplicação de
um desconto na Taxa de Inscrição.
• 2 - Instruções para Inscrição: As instruções registradas neste menu ficarão visíveis
aos candidatos na primeira parte da ficha de isncrição, conforme abaixo.
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• 3 - Instruções para boletos*: Estas informações ficarão disponíveis no boleto de
pagamento da inscrição, conforme abaixo.
• 4 - Termos: Termos aos quais os candidatos estarão submetidos no concurso.
• 5 - Confirmação da Inscrição: Mensagem passada aos candidatos ao final da
inscrição.
• 6 e 7– Scripts rastreamento do google: Uma vez inserido, permitirá que a Ficha de
Inscrição se a ficha de confirmação de inscrição sejam rastreada pelo Google
Analytics.
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• Atualizar (1): Toda e qualquer inclusão ou edição em campanhas deve ser
sucedida pela atualização.
• Excluir (2): Uma campanha poderá ser excluída. A exclusão eliminará todos os
vínculos com curso e campus que a campanha possa tenha.
• Enviar testeira (3): É possível inserír uma imagem para o topo do formulário de
inscrição da campanha. A imagem deverá ter 764 x 276 px .
• Copiar para: O Administrador poderá criar uma nova companha de um mesmo
tipo, inserindo (4) a sigla da nova campanha e (5) acionando Copiar para. O
PróSelec oferecerá o menu (6) para abertura do cadastro da nova campanha.
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PASSO 3 – CADASTRANDO CAMPUS
• Para cadastrar um Campus, siga a sequência numérica.
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PASSO 4 – CADASTRANDO CURSO
• Para cadastrar um Curso, siga a ordem numérica. Os cursos são vinculados a
Tipos de Campanha (ver 22).
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PASSO 5 – ASSOCIANDO UM CURSO A UM
CAMPUS
• Após o cadastro do curso (32), o
PróSelec oferece o menu para
a oferta de o curso a um ou mais
Campi.
• Para oferecer um Curso siga a
sequência numérica. Repita
para campus que desejar
associas à um curso.
• Após o cadastro do
curso pode ser
associado a mais
de um tipo de
campanha.
• (*) Um curso pode ser excluído,
desde que não existam registros
realizados no mesmo.
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PASSO 6 – CADASTRANDO UM
PROMOCODE
• Leads são pré-candidatos, pessoas com potencial interesse nos cursos da
Instituição das quais se possui algumas informações, ao menos o nome e um dos
telefones.
• As campanhas de captação de Leads são agrupadas em categorias,
denominadas de Promocodes. Portanto, para criar uma campanha é
necessário, antes, criar um Promocode com o qual ela será relacionada.
• Para criar Promocodes siga a ordem numérica.
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• As campanhas de captação de Leads são ações de busca de potenciais
candidatos, feitas através de mídias eletrônicas ou ações de Marketing de
Guerrilha.
• Quando se cria uma campanha estar-se-á criando uma página de internet, em
formato de formulário, que poderá ser acessada através de link ou, diretamente,
pela prórprio endereço criado (URL).
• Cada campanha de Lead pode ser acompanhada de perguntas, através das
quais se identificará os potenciais candidatos.
• Para cadastrar a campanha, siga a sequência númerica.
PASSO 6 – CADASTRANDO UMA
CAMPANHA DE LEAD Retornar ao índice

PASSO 6 – CADASTRANDO UMA
CAMPANHA DE LEAD
3 – Dê um nome para a campanha .
4 – Indique para onde os Leads vão ser
destinados.
5 – Descreva a campanha (o que é a
promoção?).
6 – Estabeleça um inicio e um fim para a
campanha.
7 – Associe a campanha a um tipo de
Promocode.
8 – Desabilite os campos que você não quer que
apareçam no Formulário.
9 – Instrua os potenciais Leads para responderem
as perguntas e preencherem o formulários de
dados.
10 – Embarque uma imagem de topo para o
formulário, om 764 x 276 px.
11- Inclusão do script do Google para permitir o
rastreamento da Ficha de Inscrição e da Ficha
de Confirmação da Inscrição do Lead pelo
Google Analytics.
12 – Ative ou desative a campanha.
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PASSO 6 – CADASTRANDO PERGUNTAS
PARA LEAD
• Para cadastrar uma pergunta siga a sequência numérica.
• As perguntas devem ser feitas de modo que o contato seja qualificado com
respostas positivas. Para que seja um Lead é necessário que a resposta à
pergunta seja sim.
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PASSO 6 –ASSOCIANDO PERGUNTAS A
UMA CAMPANHA DE LEAD
• Para associar uma pergunta siga a sequência numérica.
• É possível associar uma ou mais pergunta a uma campanha.
• Uma mesma pergunta pode ser associada a mais de uma campanha.
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A criação de uma campanha de Lead resulta na criação de uma página de
internet, em formato de formulário de inscrição.
1) Visualize o endereço (URL) do formulário de inscrição.
2) Acione para visualizar o formulário.
PASSO 6 –VISUALIZANDO O ENDEREÇO (URL)
E O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE LEAD
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1) Endereço do formulário
de inscrição.
2) O final do endereço,
após o sinal de =, revela
o número da campanha
de Lead.
3) Após assinalar a resposta
à(s) questão(ões), o
Lead deverá acionar o
botão Próximo.
3
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1) Para que aja o registro na base de
dados do PróSelec, o Lead deverá
preencher o nome, mesmo que
incompleto e ao menos um
telefone.
2) Os campos Idade, Curso e Turno
podem ou não aparecer no
formulário. A exclusão destes
campos é feita no formulário do
cadastro da campanha.
3) Após os preenchimentos mínimos, o
Lead deverá acionar a tecla
Cadastro.
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PASSO 6 – VISUALIZANDO A PÁGINA DE
CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO LEAD
1) Basta o Lead acionar a opção
concluir.
2) Mensagem de retorno ao Lead.
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PASSO 7 – CADASTRANDO UM
CALENDÁRIO
• O calendário compreende um conjunto de datas, dentro de um período de
tempo em que as campanhas são realizadas. Estas datas não serão utilizadas
para aplicação de provas e realização de matrículas. Para cadastrar as datas,
siga a sequência numérica.
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PASSO 8 – CADASTRANDO DATAS DE
PROVAS
• As datas de provas cadastradas ficarão visíveis aos Candidatos no formulário de
inscrição. Para cadastrar as datas de provas, siga a sequência numérica.
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PROVAS
• As datas de provas são geradas em bloco, para um ou mais cursos de um
campus. Para cadastrar as datas de provas, siga a ordem numérica.
5
7
9
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MATRÍCULAS
• As datas de matrtículas cadastradas ficarão visíveis nas fichas de inscrição dos
candidatos, quando acessadas pelos operadores. Para cadastrar as datas de
matrículas, siga a ordem numérica.
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• As datas de matrículas são geradas em bloco, para todos os cursos do campus
indicado. Para cadastrar as datas de matrícula siga a ordem numérica.
• O intervalo em minutos (6) é o potencial de matrículas do órgão responsável.
Neste exemplo, a órgão consegue realizar duas matríuclas por hora.
MATRÍCULAS Retornar ao índice

• Todos os contatos realizados com Leads ou Candidatos são registrados no PróSelec
através de Caixas de Contato e classificados segundo um tipo. Para cadastrar os tipos
de contato , siga a ordem numérica.
• Os tipos de contado quando cladastrado com (4) sim no campo desitência,. quando
utilizado registrará a desistência do candidato na data respectiva.
• Deverá ser cadastrado ao menos um tipo de contato para cada etapa do processo
de captação e pelo menos um de desistência.
PASSO 10 – CADASTRANDO TIPOS DE
CONTATOS Retornar ao índice

DIVULGAÇÃO
• Os formulários de inscrição do PróSelec oferecem as opções dos possíveis mídias
(tipos de divulgação), pelos quais os candidatos ou interessados tomaram
conhecimento da campanha. Para cadastrar os tipos de divulgação, siga a
sequência numérica.
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DESCONTOS
• Os formulários de inscrição de candidatos do PróSelec pemite que os operadores
apliquem descontos no valor das inscrições. Para cadastrar os tipos de desconto,
siga a sequência numérica.
• O valor do desconto (4) deve ser informado em moeda, não é percentual.
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• O castro das disciplinas de provas permitirá que uma campanha de captação
seja associada a uma ou mais disciplinas para lançamentos dos resultados das
provas dos candidatos. Para proceder o cadastro siga a ordem numérica,
• A ordem (6) em que as disciplinas serão visualizadas no formulário de lançamento
de notas é atribuída automaticamente conforme a entrada das disciplinas. Ela
pode ser editada, basta acionar o ID da disciplinas.
PASSO 13 – CADASTRANDO
DISCIPLINAS DAS PROVAS Retornar ao índice

• Os candidatos aos vestibulares são alocados automaticamente em salas de aula,
no exato momento em que o pagamento de sua inscrição é registrado no
PróSelec. Para cadastrar salas siga a sequência numérica.
• A indicação da ordem (2) determinará a sequência da alocação. Se houver em
um mesmo campus duas salas, a de número de órdem 1 será utilizada primeiro.
PASSO 13 – CADASTRANDO SALAS DE
PROVAS
8
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PASSO 14 – CADASTRANDO METAS DE
BOLSAS
• A distribuição de bolsas é realizada automáticamente a partir de metas pré-
estabelecidas. O Administrador ou o Operador de Bolsas deverá realizar este
cadastro.
• Para realizar o cadastro das metas, siga a ordem numérica.
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• Após selecionada a campanha, (3) todos os cursos associados à mesma ficarão
disponíveis para inclusão de metas, considerando os turnos ofertados.
• A (4) adição de bolsas é (4) realizada por período, em cada campus, curso e
turno
BOLSAS Retornar ao índice

• O (5) período ou ano deve ser indicado em numeral sequencial, a (6)
quantidade em número absoluto e o (7) valor da bolsa em percentual, com valor
inteiro.
• As bolsas atribuídas ao cam-
Pus/curso/turno/período ficam
(9) visíveis na coluna bolsas.
Acione F5 para visualizar.

• Para atribuir um outro perído do mesmo curso, basta aciona (10) a adição à
oferta e informar o (10) novo período.
• O novo (13) período será
adicionado e o curso passará
a ter dois registros, um para
cada período, assim sucessi-
Vamente.

• Para editar um registro basta acionar o código (14) atribuido pelo PróSelec.

PASSO 15 – CADASTRANDO METAS
PARA AS ETAPAS DO PIPELINE
• O PróSelec oferece aos seus usuários a possibilidade de planejar e acompanhar
metas para cada uma das etapas do Pipeline de captação, além de compará-
las com diferentes capanhas anteriores. Para cadastrar as metas, siga a ordem
numérica.
• Selecionada uma campanha, o PróSelec oferece a relação
de todos os campi, cursos e turnos cadastrados nas etapas 3, 4
e 5.
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PARA AS ETAPAS DO PIPELINERetornar ao índice

• Para edição das metas inseridas, siga a ordem numérica. O menu de metas de
matrículas informa as (2) metas informadas e as (3) quantidades pendentes,
correspontes à diferença entre as metas informadas e matrículas realizadas.

• O planejamento para cada etapa do pipeline é realizado a partir das metas de
matrícula, através da inserção de fatores de conversão. Siga a ordem numérica.

• A inclusão da taxa de
desistência é
automática pois
compreende a
diferença entra o
total de candidatos
inscritos (100%) e o
total de matrículas
planejado (Taxa de
Conversão).
• Para editar excluir dos fatores de conversão, siga a ordem numérica.

Próselec - tutorial de cadastros - v.5.1 - 22-06-2014

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