O rei Leonardo procura uma solução para quebrar o feitiço que tornou as pessoas do seu reino maldosas. Ele encontra uma arca mágica que contém uma espada dourada capaz de quebrar o feitiço. Após derrotar um cavaleiro de duas cabeças e obter a chave da arca com a ajuda da princesa do deserto, o rei usa a espada para quebrar o feitiço e restaurar a paz no reino.