O documento analisa o mercado automotivo brasileiro no primeiro trimestre de 2012, mostrando que o número de visitantes em sites do setor cresceu muito mais do que a média da internet. Classificados como Mercado Livre Veículos e iCarros lideram em visitas, enquanto Fiat e Chevrolet disputam o primeiro lugar entre as montadoras. Termos ligados aos nomes dos classificados geram mais cliques pagos.

1. Análise da Categoria
Automotiva
Google Automotive Brasil
Abr/2012
Google Confidential and Proprietary 1

2. No 1º trimestre de 2012, o número de interessados em sites automotivos cresceu
4.6 x mais do que o crescimento geral de usuários únicos da internet. No total, 5.4
MM de usuários adicionais visitaram este segmento
Usuários únicos de sites relacionados ao segmento automotivo (base 100)
+ 51%
(Q1 2012 x Q1 2011)
+ 11.8%
(Q1 2012 x Q1 2011)
ComScore, 2012 Google Confidential and Proprietary 2

3. Mercado Livre Veículos tornou-se o site de classificados que mais
recebeu visitas e iCarros disputa com Webmotors a segunda posição.
Fiat e Chevrolet disputam a primeira posição para montadoras
Market Share de Visitas dos top 10 sites automotivos (portais / fabricantes) em relação ao total da categoria
Portais/Classificados Fabricantes
Fonte: Hitwise, 2012
Google Confidential and Proprietary 3

4. Mais de 30% dos usuários estavam navegando em propriedades do
Google imediatamente antes de visitarem sites automotivos, tanto
classificados, quanto sites de montadoras
Fonte: Hitwise, 2012
Google Confidential and Proprietary 4

5. Termos ligados aos nomes dos classificados são os mais disputados
por estes sites através de links patrocinados.
Ranking de termos que geraram mais cliques para sites de Share de cliques pagos e orgânicos recebidos
classificados quando foram procuradas em ferramentas de buscas por cada um dos termos
Cliques Pagos Cliques Orgânicos
tabela fipe 6% 12% 88%
webmotors 5% 62% 38%
icarros 3% 49% 51%
carros usados 2% 42% 58%
fipe 1% 13% 87%
mercado livre carros 1% 34% 66%
web motors 1% 66% 34%
fiat 1% 27% 73%
meu carro novo 1% 63% 37%
carros 1% 55% 45%
meucarronovo 0% 24%
tabela fip 0% 8% 92%
meucarronovo curitiba 0% 36% 64%
icarro 0% 54% 46%
chevrolet 0% 42% 58%
Fonte: Hitwise - Website search share – 12 semanas até 24/abr/12 Google Confidential and Proprietary 5

6. Dos classificados, Mercado Livre foi o que capturou mais cliques. Com mais de
2/3 de cliques vindo de links patrocinados, iCarros garantiu a 2ª posição no
ranking, na frente de Webmotors
Ranking de sites que capturaram mais cliques dentre os sites de Share de cliques pagos e orgânicos recebidos
classificados de veículos, quando palavras do segmento foram buscadas por cada um dos sites
em ferramentas de buscas
Cliques Pagos Cliques Orgânicos
veiculos.mercadolivre.com.br 19% 11% 89%
www.icarros.com.br 18% 64% 36%
www.webmotors.com.br 14% 47% 53%
www.meucarronovo.com.br 10% 76% 24%
carros.trovit.com.br 8% 1% 99%
veiculos-home.mercadolivre.com.br 3% 3% 97%
www.preciolandia.com 3% 0% 100%
carros.mitula.com.br 3% 0% 100%
www.moto.com.br 3% 0% 100%
www.socarrao.com.br 2% 2% 98%
www.carrosnaweb.com.br 2% 1% 99%
carros.viaki.com 2% 0% 100%
www.autocarro.com.br 1% 0% 100%
www.compreauto.com.br 1% 1% 99%
www.comprecar.com.br 1% 6% 94%
Fonte: Hitwise - Website search share – 12 semanas até 21/jan/12 Google Confidential and Proprietary 6

7. Fonte: Hitwise - Website search share – 12 semanas até 21/jan/12
Os termos de marca são os que mais geraram cliques para os sites das
montadoras. “Nissan” e “Wolkswagen” geraram mais de 50% de cliques em
links patrocinados
Ranking de termos que geraram mais cliques para sites de Share de cliques pagos e orgânicos recebidos
montadoras quando foram procurados em ferramentas de buscas por cada um dos termos
Cliques Pagos Cliques Orgânicos
fiat 4% 15% 85%
chevrolet 3% 12% 88%
honda 2% 3% 97%
ford 2% 41% 59%
volkswagen 2% 45% 55%
consorcio nacional honda 1% 7% 93%
renault 1% 41% 59%
hyundai 1% 3% 97%
yamaha 1% 0% 100%
honda motos 1% 0% 100%
toyota 1% 9% 91%
nissan 1% 56% 44%
peugeot 1% 39% 61%
wolksvagem 1% 53% 47%
mitsubishi 1% 19% 81%
Fonte: Hitwise - Website search share – 12 semanas até 24/abr/12 Google Confidential and Proprietary 7

8. Das montadoras, a Chevrolet foi a que capturou mais cliques. Ford e VW só
ocuparam a 2ª e a 4ª posições devido ao investimento em links patrocinados
Ranking de sites que capturaram mais cliques dentre os sites de Share de cliques pagos e orgânicos recebidos
montadoras de veículos, quando palavras do segmento foram buscadas por cada um dos sites
em ferramentas de buscas
Cliques Pagos Cliques Orgânicos
www.chevrolet.com.br 11% 34% 66%
www.ford.com.br 10% 56% 44%
www.fiat.com.br 9% 22% 78%
www.volkswagen.com 9% 67% 33%
www.honda.com.br 8% 5% 95%
www.renault.com.br 6% 65% 35%
www.yamaha-motor.com.br 4% 1% 99%
www.consorcionacionalhonda.co … 4% 1% 99%
www.nissan.com.br 4% 65% 35%
www.hyundai-motor.com.br 3% 3% 97%
carros.peugeot.com.br 3% 59% 41%
www.citroen.com.br 2% 51% 49%
www.mitsubishimotors.com.br 2% 46% 54%
www.toyota.com.br 2% 18% 82%
www.vwbr.com.br 2% 22% 78%
Fonte: Hitwise - Website search share – 12 semanas até 24/abr/12 Google Confidential and Proprietary 8

9. Palavras mais buscadas em Q1/12 por
subcategorias
Google Confidential and Proprietary 9
9

10. Palavras mais buscadas: Autos
Fonte: Insights for Search Google Confidential and Proprietary 10
10

11. Palavras mais buscadas: Peças e Manutenção
Fonte: Insights for Search
Google Confidential and Proprietary 11
11

12. Palavras mais buscadas: Motos
Fonte: Insights for Search Google Confidential and Proprietary 12
12

13. Share de visitas por região/estado do país
Google Confidential and Proprietary 13
13

14. Ranking de share de Visitas por região do país
Nordeste % Share
Norte % Share
Fiat Brasil 13.0%
Fiat Brasil 11.3%
Chevrolet Brasil 12.0%
Consorcio Nacional Honda 10.5%
Ford Brasil 10.5%
Chevrolet Brasil 10.2%
Consorcio Nacional Honda 9.1%
Ford Brasil 10.1%
Volkswagen do Brasil 7.6%
Volkswagen do Brasil 8.0%
Centro-Oeste % Share
Chevrolet Brasil 13.4%
Fiat Brasil 10.8%
Volkswagen do Brasil 9.2% Sudeste % Share
Ford Brasil 8.7% Fiat Brasil 11.5%
Consorcio Nacional Honda 5.6% Chevrolet Brasil 10.3%
Ford Brasil 9.1%
Volkswagen do Brasil 8.2%
Honda Brasil 6.2%
Sul % Share
Fiat Brasil 13.1%
Chevrolet Brasil 11.4%
Ford Brasil 9.6%
Volkswagen do Brasil 9.0%
Renault Brasil 6.3%
Fonte: Hitwise Serasa Experian, consolidado 24 semanas terminando em 19/11/2011
Google Confidential and Proprietary 14
14

15. Top 10 por -região em share de visitas Sudeste - Share de Visitas
Região Sul Share de Visitas Região
Fiat Brasil 13.143% Fiat Brasil 11.530%
Chevrolet Brasil 11.368% Chevrolet Brasil 10.298%
Ford Brasil 9.613% Ford Brasil 9.074%
Volkswagen do Brasil 9.037% Volkswagen do Brasil 8.229%
Renault Brasil 6.342% Honda Brasil 6.191%
Honda Brasil 4.702% Volkswagen International 4.952%
Yamaha Motor Brasil 3.674% Renault Brasil 4.951%
Volkswagen International 3.465% Consorcio Nacional Honda 3.181%
JAC Motors Brasil 2.512% Yamaha Motor Brasil 2.988%
Mitsubishi Motors Brasil 2.343% Citroen BR 2.460%
Fonte: Hitwise Serasa Experian, consolidado 24 semanas terminando em 19/11/2011
Google Confidential and Proprietary 15

16. TopRegião Centro-Oeste - Share deem share de visitas Nordeste - Share de Visitas
10 por região Visitas Região
Chevrolet Brasil 13.354% Fiat Brasil 12.969%
Fiat Brasil 10.829% Chevrolet Brasil 12.043%
Volkswagen do Brasil 9.243% Ford Brasil 10.513%
Ford Brasil 8.687% Consorcio Nacional Honda 9.083%
Consorcio Nacional Honda 5.623% Volkswagen do Brasil 7.563%
Honda Brasil 4.803% Honda Brasil 5.673%
Renault Brasil 4.253% Renault Brasil 4.224%
Volkswagen International 3.325% Volkswagen International 3.099%
JAC Motors Brasil 2.995% JAC Motors Brasil 2.637%
Mitsubishi Motors Brasil 2.949% Yamaha Motor Brasil 2.590%
Fonte: Hitwise Serasa Experian, consolidado 24 semanas terminando em 19/11/2011
Google Confidential and Proprietary 16

17. Top 10 por região em share de visitas
Região Norte - Share de Visitas
Fiat Brasil 11.277%
Consorcio Nacional Honda 10.548%
Chevrolet Brasil 10.198%
Ford Brasil 10.117%
Volkswagen do Brasil 8.031%
Honda Brasil 5.905%
Yamaha Motor Brasil 4.159%
Volkswagen International 3.419%
Renault Brasil 2.981%
JAC Motors Brasil 2.240%
Fonte: Hitwise Serasa Experian, consolidado 24 semanas terminando em 19/11/2011
Google Confidential and Proprietary 17

18. Top 10 por estado em share de visitas
Acre Alagoas
www.consorcionacionalhonda.com.br 11.768% www.fiat.com.br 17.925%
www.ford.com.br 11.174% www.chevrolet.com.br 13.369%
www.fiat.com.br 10.775% www.ford.com.br 8.306%
www.chevrolet.com.br 8.613% www.honda.com.br 6.839%
www.vwbr.com.br 6.942% www.vwbr.com.br 6.192%
www.honda.com.br 6.065% www.consorcionacionalhonda.com.br 5.370%
www.yamaha-motor.com.br 4.066% www.yamaha-motor.com.br 3.921%
www.volkswagen.com 2.996% www.mitsubishimotors.com.br 3.204%
www.renault.com.br 2.272% punto.fiat.com.br 2.567%
www.citroen.com.br 2.097% bravo.fiat.com.br 2.557%
Google Confidential and Proprietary 18

19. Top 10 por estado em share de visitas
Amapá Amazonas
www.fiat.com.br 23.740% www.fiat.com.br 19.376%
www.yamaha-motor.com.br 22.991% www.chevrolet.com.br 16.315%
www.consorcionacionalhonda.com.br 16.977% www.renault.com.br 15.057%
www.jacmotorsbrasil.com.br 15.845% www.jacmotorsbrasil.com.br 8.213%
www.consorcionacionalhonda.co
www.honda.com.br 6.468% 6.079%
m.br
www.chevrolet.com.br 5.576% www.ford.com.br 5.367%
www.volkswagen.com 3.952% bravo.fiat.com.br 5.083%
www.vwbr.com.br 3.892% www.honda.com.br 3.052%
www.ferrari.com .00% www.kiamotors.com.br 2.393%
www.ford.com.br .00% uno.fiat.com.br 1.936%
Google Confidential and Proprietary 19

20. Top 10 por estado em share de visitas
Bahia Ceará
www.consorcionacionalhonda.co
www.chevrolet.com.br 16.523% 12.230%
m.br
www.ford.com.br 11.783% www.chevrolet.com.br 10.856%
www.fiat.com.br 11.273% www.vwbr.com.br 10.619%
www.consorcionacionalhonda.com.br 8.867% www.fiat.com.br 10.338%
www.vwbr.com.br 8.239% www.ford.com.br 10.170%
www.honda.com.br 5.938% www.honda.com.br 5.621%
www.jacmotorsbrasil.com.br 4.132% www.volkswagen.com 5.568%
www.renault.com.br 3.101% www.renault.com.br 5.239%
www.citroen.com.br 2.449% www.peugeot.com.br 2.827%
www.mitsubishimotors.com.br 2.135% www.nissan.com.br 2.182%
Google Confidential and Proprietary 20

21. Top 10 porDistrito Federal em share de visitas
estado Espírito Santo
www.chevrolet.com.br 17.442% www.fiat.com.br 14.930%
www.fiat.com.br 12.396% www.chevrolet.com.br 9.953%
www.vwbr.com.br 9.853% www.vwbr.com.br 9.481%
www.ford.com.br 9.619% www.ford.com.br 8.375%
www.consorcionacionalhonda.com
www.hyundai-motor.com.br 3.804% 7.680%
.br
www.renault.com.br 3.602% www.renault.com.br 5.897%
www.honda.com.br 2.966% uno.fiat.com.br 4.290%
www.nissan.com.br 2.758% www.citroen.com.br 4.180%
www.volkswagen.com 2.453% www.mitsubishimotors.com.br 3.767%
www.jacmotorsbrasil.com.br 2.443% www.volkswagen.com 3.471%
Google Confidential and Proprietary 21

22. Top 10 por estado em share de visitas
Mato Grosso do Sul Maranhão
www.consorcionacionalhonda.com.br 12.674% www.fiat.com.br 16.435%
www.vwbr.com.br 11.279% www.ford.com.br 15.837%
www.fiat.com.br 10.223% www.chevrolet.com.br 10.382%
www.consorcionacionalhonda.co
www.honda.com.br 7.778% 7.957%
m.br
www.chevrolet.com.br 7.475% www.honda.com.br 7.598%
www.ford.com.br 6.535% www.renault.com.br 6.349%
www.mitsubishimotors.com.br 6.182% www.vwbr.com.br 4.846%
www.pulsarchevrolet.com.br 5.513% www.volkswagen.com 4.096%
www.renault.com.br 3.528% www.yamaha-motor.com.br 2.165%
www.volkswagen.com 3.369% www.nissan.com.br 1.939%
Google Confidential and Proprietary 22

23. Top 10 por Mato Grosso em share de visitas
estado Minas Gerais
www.chevrolet.com.br 14.421% www.fiat.com.br 17.306%
www.fiat.com.br 9.751% www.ford.com.br 9.161%
www.ford.com.br 7.753% www.chevrolet.com.br 8.835%
www.consorcionacionalhonda.com.br 7.103% www.vwbr.com.br 8.017%
www.vwbr.com.br 6.742% www.honda.com.br 5.958%
www.consorcionacionalhonda.co
www.suzukimotos.com.br 5.545% 4.864%
m.br
www.honda.com.br 5.00% www.renault.com.br 3.911%
www.jacmotorsbrasil.com.br 4.942% www.yamaha-motor.com.br 3.427%
www.citroen.com.br 3.865% uno.fiat.com.br 2.668%
www.hyundai-motor.com.br 3.403% www.volkswagen.com 2.624%
Google Confidential and Proprietary 23

24. Top 10 por estado em share de visitas
Pará Paraná
www.vwbr.com.br 17.228% www.fiat.com.br 15.473%
www.ford.com.br 14.090% www.chevrolet.com.br 10.884%
www.chevrolet.com.br 10.924% www.vwbr.com.br 7.601%
www.volkswagen.com 10.758% www.ford.com.br 6.940%
www.consorcionacionalhonda.com.br 7.376% www.yamaha-motor.com.br 6.758%
www.fiat.com.br 7.273% www.renault.com.br 6.230%
www.honda.com.br 4.090% www.honda.com.br 4.656%
www.kiamotors.com.br 3.998% www.volkswagen.com 4.645%
www.yamaha-motor.com.br 2.566% www.nissan.com.br 2.796%
www.renault.com.br 1.909% www.mercedes-benz.com.br 2.276%
Google Confidential and Proprietary 24

25. Top 10 por estado em share de visitas
Piauí Rio de Janeiro
www.consorcionacionalhonda.com.br 14.518% www.fiat.com.br 11.006%
www.fiat.com.br 14.390% www.ford.com.br 9.738%
www.chevrolet.com.br 8.932% www.chevrolet.com.br 9.057%
www.vwbr.com.br 8.285% www.vwbr.com.br 7.275%
www.ford.com.br 6.146% www.honda.com.br 6.126%
www.volkswagen.com 4.400% www.renault.com.br 5.455%
www.consorcionacionalhonda.co
www.honda.com.br 4.082% 4.312%
m.br
www.yamaha-motor.com.br 3.947% www.citroen.com.br 3.737%
www.renault.com.br 3.164% www.yamaha-motor.com.br 3.017%
www.nissan.com.br 2.615% www.mitsubishimotors.com.br 2.944%
Google Confidential and Proprietary 25

26. Top 10 por Grande do Norteem share de visitas Rio Grande do Sul
Rio
estado
www.consorcionacionalhonda.com.br 11.663% www.fiat.com.br 12.931%
www.ford.com.br 11.542% www.chevrolet.com.br 11.605%
www.chevrolet.com.br 8.448% www.ford.com.br 10.598%
www.fiat.com.br 7.674% www.vwbr.com.br 10.059%
www.consorcionacionalfiat.com.br 6.904% www.renault.com.br 6.890%
www.honda.com.br 5.766% www.honda.com.br 3.971%
www.vwbr.com.br 4.998% www.mitsubishimotors.com.br 3.058%
www.suzukimotos.com.br 3.563% www.jacmotorsbrasil.com.br 3.012%
www.landrover.com 3.525% www.citroen.com.br 2.931%
www.volvo.com.br 3.359% www.consorcionacionalhonda.co
2.766%
m.br
Google Confidential and Proprietary 26

27. Top 10 por estado em share de visitas
Rondônia Roraima
www.consorcionacionalhonda.co
www.fiat.com.br 18.377% 11.816%
m.br
www.ford.com.br 12.009% www.yamaha-motor.com.br 8.983%
www.chevrolet.com.br 11.004% www.honda.com.br 8.914%
www.honda.com.br 6.746% bravo.fiat.com.br 8.752%
www.consorcionacionalhonda.com.br 5.813% www.vwbr.com.br 8.213%
www.vwbr.com.br 5.510% www.mitsubishimotors.com.br 5.861%
www.yamaha-motor.com.br 3.500% www.consorcionacionalfiat.com.br 5.736%
www.hyundai-motor.com.br 3.169% www.zf.com 5.029%
www.consorcionacionalfiat.com.br 3.104% www.fiat.com.br 4.844%
uno.fiat.com.br 2.877% www.chevrolet.com.br 4.844%
Google Confidential and Proprietary 27

28. Top 10 porSanta Catarina em share de visitas
estado São Paulo
www.ford.com.br 12.928% www.chevrolet.com.br 11.115%
www.chevrolet.com.br 12.086% www.fiat.com.br 9.869%
www.vwbr.com.br 10.135% www.ford.com.br 8.814%
www.fiat.com.br 8.530% www.vwbr.com.br 8.414%
www.honda.com.br 6.228% www.honda.com.br 6.570%
www.renault.com.br 5.290% www.volkswagen.com 6.163%
www.suzukimotos.com.br 2.851% www.renault.com.br 4.874%
www.jacmotorsbrasil.com.br 2.425% www.yamaha-motor.com.br 3.066%
www.consorcionacionalhonda.co
www.volkswagen.com 2.335% 2.786%
m.br
www.vwcaminhoeseonibus.com.br 2.169% www.mercedes-benz.com.br 2.610%
Google Confidential and Proprietary 28

29. Top 10 por estado em share de visitas
Sergipe Goiás
www.fiat.com.br 17.246% www.chevrolet.com.br 12.767%
www.ford.com.br 16.681% www.fiat.com.br 10.245%
www.chevrolet.com.br 7.208% www.ford.com.br 9.022%
www.consorcionacionalhonda.com.br 6.821% www.vwbr.com.br 8.120%
www.vwbr.com.br 5.875% www.renault.com.br 5.525%
www.suzukimotos.com.br 5.776% www.volkswagen.com 4.696%
www.honda.com.br 4.343% bravo.fiat.com.br 4.355%
www.consorcionacionalhonda.co
www.yamaha-motor.com.br 3.168% 3.476%
m.br
punto.fiat.com.br 2.871% www.honda.com.br 3.338%
www.consorcionacionalfiat.com.br 2.287% www.mercedes-benz.com.br 2.851%
Google Confidential and Proprietary 29

30. Top 10 por Pernambuco em share de visitas
estado Tocantins
www.chevrolet.com.br 11.275% www.chevrolet.com.br 19.095%
www.fiat.com.br 10.273% www.fiat.com.br 17.030%
www.consorcionacionalhonda.com.br 8.590% www.vwbr.com.br 10.034%
www.vwbr.com.br 7.502% www.consorcionacionalfiat.com.br 8.283%
www.consorcionacionalhonda.co
www.ford.com.br 7.014% 5.702%
m.br
www.renault.com.br 6.305% www.peugeot.com.br 4.757%
www.honda.com.br 5.258% www.ford.com.br 4.391%
www.volkswagen.com 4.004% www.honda.com.br 2.751%
www.pulsarchevrolet.com.br 3.728% www.kiamotors.com.br 2.409%
www.yamaha-motor.com.br 3.309% www.mitsubishimotors.com.br 2.272%
Google Confidential and Proprietary 30

31. Top 10 por estado em share de visitas
Paraíba
www.fiat.com.br 17.976%
www.chevrolet.com.br 10.178%
www.pulsarchevrolet.com.br 9.271%
www.vwbr.com.br 7.044%
www.ford.com.br 6.986%
www.consorcionacionalhonda.com.br 6.401%
www.jacmotorsbrasil.com.br 5.504%
www.honda.com.br 4.484%
www.renault.com.br 2.816%
www.yamaha-motor.com.br 2.223%
Google Confidential and Proprietary 31

32. Obrigado
Google Automotive Brasil
Abr/2012
Google Confidential and Proprietary 32