O documento apresenta os resultados financeiros do Paraná Banco no 3T11. O lucro líquido ajustado foi de R$23,5 milhões, influenciado pela menor contribuição do segmento de seguros e pelo aumento das despesas com comissões. A carteira de crédito cresceu 20,6% em relação ao 3T10, atingindo R$1,85 bilhões, com 95,8% dos empréstimos classificados entre AA e C. Os índices de qualidade da carteira se mantiveram estáveis.

1. Paraná Banco
Teleconferência de Resultados 3T11

2. Teleconferência de resultados – 3T11
Disclaimer
Todas as informações financeiras aqui apresentadas são consolidadas, abrangendo as demonstrações
financeiras do Banco, suas controladas, a JMalucelli Seguradora, a JMalucelli Seguradora de Crédito, a
JMalucelli Resseguradora, JMalucelli Agenciamento, a JMalucelli Investimentos e Paraná Administradora de
Consórcio. Observa-se que em dezembro de 2010 a participação do Paraná Banco nas empresas de seguros e
resseguros era de 100% e a partir de junho de 2011 passou a ser de 56,6%, sendo essas denominadas
controladas em conjunto. As informações, exceto quando indicado de forma diferente, são expressas em
moeda corrente nacional (em reais) e foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da
legislação societária brasileira, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional (CMN), do
Banco Central do Brasil (BACEN), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), do Conselho Nacional de Seguros
Privados (CNSP), da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e do Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), quando aplicável.
As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas e sujeitas a
alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da situação econômica e
política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As informações aqui apresentadas são
inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do Banco quanto ao seu desempenho futuro, não
constituindo qualquer garantia de resultados.
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3. Teleconferência de resultados – 3T11
Principais números (consolidado)
Lucro Líquido: Rentabilidade – 3T11:
R$ 24,6 milhões no 3T11 ROAE ajustado de 8,9%
Influência da contribuição inferior do segmento de ROAA ajustado de 2,9%
seguros e despesa de comissão exponencial
NIM de 11,3%
Carteira de crédito:
R$ 1.850,4 milhões
Middle Market:
20,6% x 3T10 R$ 267,4 milhões
95,8% da carteira consolidada do Paraná 29,7% x 3T10
Banco entre AA e C
Depósitos totais: Ativo total:
R$ 1.561,1 milhões R$ 3.293,7 milhões
13,8% x 3T10 1,0% x 3T10
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4. Teleconferência de resultados – 3T11
Lucro Líquido Ajustado
(R$ milhares) 3T11 2T11 3T10 9M11 9M10
Lucro Líquido Contábil 24.616 266.467 29.479 324.624 83.675
Eventos Extraordinários (1.087) (232.675) (998) (234.760) (259)
(+) Efeitos fiscais de Ágio (998) (998) (998) (2.994) (2.994)
(+) Arrasto de Provisão para Prejuízo - - - - 1.045
(+) Prejuízo com TVM (FIDC II) - - - - 1.690
(+) Variação patrimonial - (248.501) - (248.501) -
(+) Mudança na contabilização da comissão - 6.867 - 6.867 -
(+) Ajuste de provisão (2.900) 4.184 - 1.284 -
(+) Despesa com operação de seguros 1.817 5.773 - 7.590 -
(+) Premiação atingimento de meta 994 - - 994 -
Lucro Líquido Ajustado 23.529 33.792 28.481 89.864 83.416
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5. Teleconferência de resultados – 3T11
Lucro Líquido Ajustado Despesas administrativas - ajustado
(R$ - milhões)
25.717 26.559
23.349
Lucro Líquido - ajustado
(R$ milhões) ∆% QoQ
7,7%
89.864
83.416 9,870 11,078
8,178
∆% YoY ∆% QoQ
-17,4% -30,4%
3T10 2T11 3T11
Despesas com comissão Outras despesas
33.792
28.481
23.529
50,4% 50,1% Holding de Seguros
53,3% 53,2% LL ajustado (R$ milhares)
45,3%
∆% QoQ
3T10 2T11 3T11 9M10 9M11 ∆% YoY 4,7%
Participação do setor de seguros 23,9%
•Despesa com comissão exponencial
18,825
•Contribuição inferior do segmento de seguros no 17,987
15,190
resultado do Banco.
3T10 2T11 3T11

6. Teleconferência de resultados – 3T11
Desempenho Financeiro
400000
15,0%
11,9% 11,3%
11,7% 11,6% 11,3%
300000
10,0%
200000 386.876
5,0% 303.176
100000
113.697 129.554 135.330
0,0%
0
(57.394) (72.428) (72.776)
-5,0% (147.373)
-100000 (205.450)
-10,0%
-200000
3T10 3T11 -300000
-15,0%
2T11 9M10 9M11
Receita de Intermediação Financeira
Margem Financeira Líquida (antes da PDD) - NIM
Despesa da Intermediação Financeira
3T11 x 3T11 x 9M11 x
R$ mil 3T10 2T11 3T11 9M11 9M10
3T10 2T11 9M10
Resultado da Intermediação Financeira
70.228 74.573 75.931 8,1% 1,8% 223.405 193.912 15,2%
antes da PDD
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7. Teleconferência de resultados – 3T11
Indicadores de performance
Índice de eficiência - ROAA - ajustado ROAE - ajustado
ajustado
4.3% 14.9% 14.6%
57.9% 3.9%
46.9% 50.1% 2.9% 8.9%
3T10 2T11 3T11 3T10 2T11 3T11 3T10 2T11 3T11
Resultado de equivalência patrimonial inferior de seguros e despesa administrativa superior (efeito da
contabilização da comissão de forma exponencial)
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8. Teleconferência de resultados – 3T11
Qualidade da carteira de crédito
Evolução da Carteira de Crédito - Consolidada
(R$ milhões)
2,000.0 7.0%
1,837.2
1,800.0 1,753.1
1,625.9 6.0%
1,600.0
1,517.9 1,551.9
1,400.0 5.0%
3.9%
1,200.0
4.0%
3.3% 3.2% 3.3% 3.3%
1,000.0
2.4% 3.0%
800.0
1.9% 1.9% 2.0% 1.9%
600.0 2.0%
400.0
1.0%
200.0 36.5 26.2
18.7 7.3 5.5
- 0.0%
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
Saldo da cessão de crédito Operações de Crédito em balanço
PDD/Carteira de crédito Nível H/Carteira de crédito
O Paraná Banco não se utiliza de cessão de crédito como instrumento de funding.
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9. Teleconferência de resultados – 3T11
Qualidade da carteira de crédito
3T11 x 3T11 x
R$ 3T11 2T11 2T11
3T10 3T10
PDD* 60.261 57.423 4,9% 61.377 (1,8%)
Carteira vencida (> 60 dias) 74.947 70.413 6,4% 68.743 9,0%
Carteira vencida (> 90 dias) 59.089 55.964 5,6% 56.973 3,7%
Carteira vencida (> 180 dias) 33.785 33.428 1,1% 30.028 12,5%
Carteira Total* (a) 1.842.713 1.760.335 4,7% 1.554.435 18,5%
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 60 dias) 80,4% 81,6% -1,1 p.p. 89,3% -8,9 p.p.
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 102,0% 102,6% -0,6 p.p. 107,7% -5,7 p.p.
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 178,4% 171,8% 6,6 p.p. 204,4% -26,0 p.p.
PDD / Carteira Total 3,3% 3,3% 0,0 p.p. 3,9% (0,7 p.p.)
Créditos Baixados a Prejuízo (b) 7.620 8.751 (12,9%) 8.541 2,5%
Nível de perda (b/a) 0,4% 0,5% (0,1 p.p.) 0,5% (0,1 p.p.)
* Inclui saldo da cessão com coobrigação.
Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas
Vencidos > 90 dias (%) Vencidos > 90 dias (%)
7.7
7.0 6.5 6.8
6.0 6.0 6.4
5.9 5.7
4.9
4.4 4.0 3.8 3.6 3.6 3.5 3.5 3.7 3.8 3.8
3.1 2.8 2.8 2.8
0.8 1.2
0.6 0.4 2.7 2.4 2.5
1.7
4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
SFN Paraná Banco - crédito consignado SFN Paraná Banco - middle market
Fonte: BCB
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10. Teleconferência de resultados – 3T11
Desempenho - Consignado
Crescimento da Carteira Consignado Evolução da originação de crédito consignado
(R$ milhões) ∆% QoQ (R$ milhões)
3,1%
325.1
302.1 291.9 300.2
277.9
1,397.0 1,467.0 1,512.9
1,278.3 1,308.3
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
Distribuição da Carteira de Crédito Consignado Qualidade da Carteira de Crédito Consignado
5.6% 2.2% 1.5%
Governos Estaduais
22.7% Prefeituras AA - C
45.2%
INSS D-G
H
Entidades Federais
26.5%
96.3%
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11. Teleconferência de resultados – 3T11
Distribuição – Crédito Consignado
1
15 Lojas Paraná Crédito 1
1
57 Correspondentes exclusivos
1
Futura Loja Paraná Crédito 3
1
+ 361 Correspondentes bancários
ativos 1 % do PIB
1 3
5
PIB por estado (2008) 3 8
8.5%
12.9%
<R$ 200 bilhões 3 24.6%
R$ 100 bilhões > < R$ 200 bilhões 1
1 1
R$ 50 bilhões > < R$ 100 bilhões 1 54.1%
< R$ 50 bilhões
Modelo de negócio adequado as exigências do BACEN
Fonte: IBGE
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12. Teleconferência de resultados – 3T11
Estratégia – Middle Market
Número de clientes
182
Estratégia de Prospecção de clientes
“Fábrica de clientes”
49
26.9%
Informações Informações
econômicas financeiras
Middle Market Em sinergia com a
JMalucelli Seguradora
Negócio
POTENCIAL: APENAS 5% DA
SINERGIA EXPLORADA
POTENCIAL: ÍNDICE DE VOLUME
APROVADO vs. TOMADO 58,2%
Perfil do Cliente
POTENCIAL: NOVOS PRODUTOS
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13. Teleconferência de resultados – 3T11
Desempenho – Middle Market
Distribuição Setorial - Middle Market
0.6%
27.5%
Rural
Evolução da carteira de middle market - Indústria
(R$ milhares) 14.8%
Comércio
+29,7%
57.2% Serviços
267,431
206,183 212,134 224,366 Qualidade da Carteira de Middle Market
175,693
0.8% 1.2%
AA - C
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 D-G
H
98.0%
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14. Teleconferência de resultados – 3T11
Captação
Distribuição dos depósitos
Fontes de Captação
(R$ milhões)
14.6% Investidores institucionais
1,306.8
Pessoas jurídicas
15.7% Instituições financeiras
50.3% Pessoas físicas
189.3
254.3 12.5% Partes relacionadas
5.5
2009 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 -
3T11 6.9%
Cessão de Créditos DPGE MTN Depósitos
Tranche Coupon
Data da operação Vencimento Hedge
(USD milhares) (a.a.)
100.000 Dezembro/2009 Dezembro/2012 7,375% 100% do principal
MTN: Medium Term Notes
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15. Teleconferência de resultados – 3T11
Estrutura de capital
Carteira / Patrimônio Líquido Evolução da Basiléia
1.86 1.88 1.90
1.61 1.68 39.5%
33.2% 32.7% 32.8% 34,4%
3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11
Vigência da Circular 3.515 do BACEN
Aumento do Fator de Ponderação de Risco (FPR) de
100% para 150%
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16. Teleconferência de resultados – 3T11
Ratings
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17. Teleconferência de resultados – 3T11
Governança Corporativa
Recompras de ações Lucro por ação (R$)
0.45
0.1%
0.40
0.35
21.2% 0.30
0.25
0.20
0.15
78.7% 0.10
0.05
-
Ações Total de ações canceladas Ações em tesouraria
Total de ações adquiridas: 23.668.100 JCP por ação no 3T11: R$ 0,18
Preço médio de aquisição: R$ 7,27 Payout no 3T11: 64,0%
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18. Seguros
Teleconferência de Resultados 3T11

19. Teleconferência de resultados – 3T11
Grupo Segurador
Lucro Líquido (ajustado) Participação
Grupo Segurador: Setor de Seguros:
R$ 18,8 milhões no 2T11
4,7% x 2T11 45,3% do LL ajustado 3T11
Prêmios retidos: Market share:
R$ 33,9 milhões no 3T11 JM Seg: 36,0% (jul/11)
17,7% x 2T11 JM Re: 36,2% (jul/11)
Índice Combinado ampliado
Retenção JM RE:
(ajustado) Seguradora:
R$ 37,5 milhões
52,5% 6,3% do PL
4,5 p.p. superior x 2T11
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20. Teleconferência de resultados – 3T11
Mercado de Seguro Garantia
Market share - prêmio direto seguro garantia Market share por prêmios de resseguro - categoria
(R$ mil) de riscos financeiros
726.400 4.3%
694.787 0.2% 0.1% JMALUCELLI RE
8.7%
IRB BRASIL
499.334 RESSEGUROS
445,004 MUNICH RE DO BRASIL
379.969 36.2%
346.089
MAPFRE RE DO BRASIL
20.3%
192.364 XL RESSEGUROS BRASIL
167.452
32,6% 40,4%
50,4% 43,0% 36,0% AUSTRAL
42,3% 36,3% RESSEGURADORA
37,0% 30.3%
CHARTIS RESSEGUROS
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jul/10 Jul/11 BRASIL
Mercado JMalucelli Seguradora
Fonte: SUSEP
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21. Teleconferência de resultados – 3T11
Índice Combinado
JMalucelli Seguradora
61.7% 60.5%
50.7% 53.8% 52.5%
48.0%
3T10 2T11 3T11
Índice Combinado Índice Combinado Ampliado
No 3T11 algumas reclamações de sinistros foram provisionadas perfazendo uma despesa com sinistros de seguro
garantia de R$ 4,0 milhões. A despesa de sinistro provisionada no trimestre impactou o índice combinado.
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22. Teleconferência de resultados – 3T11
Desempenho operacional
Volume de Sinistros
(R$ mil)
92,701
76,155 76,004 76,418
29,950 29,843
16,146
6,457 9,056 7,960 9,073
4,025 2,372 2,944
2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jul-2011
Mercado JMalucelli Seguradora
A JM Seguradora possui uma área específica especializada em sinistros para mediar e regular todos os avisos
recebidos dos clientes. O princípio é a defesa legal das partes envolvidas e total oportunidade para discussão
das controvérsias em questão.
Fonte: SUSEP
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23. Teleconferência de resultados – 3T11
Política de Investimentos
Carteira da aplicações financeiras
(R$ milhões)
1.010,5 Rentabilidade das Aplicações Financeiras
49,4 76,9
624,8 12,5% 8.70%
8.11%
Outros = R$ 133,7
DPGE = R$ 484,2 61,8%
259,0 CDB = R$ 6,8 3.01%
2.26%
25,6%
3T11 9M11
Títulos Públicos Renda Fixa Renda Variável Fundo Total
Multimercado CDI Aplicações JM Seguros
Rentabilidade: receita financeira de R$ 21,5 milhões no 2T11.
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24. Teleconferência de resultados – 3T11
Relações com Investidores
Cristiano Malucelli Mauricio N. G. Fanganiello
Diretor de RI Gerente de RI
Tel: +55 (41) 3351-9950 Tel: +55 (41) 3351-9765
Marianne C. Baggio
e-mail: ri@paranabanco.com.br Especialista em RI
IR Website: www.paranabanco.com.br/ri
Tel: +55 (41) 3351-9645
Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e
projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente os
resultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: conjuntura
econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade do Banco Paraná Banco em
obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras
“acredita”, “pode”, “poderá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, “espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As
considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do
setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência.
Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer
dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, as
estimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomar
quaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.
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