Branca de Neve, a Fera e Pinóquio encontram-se na floresta e cada um afirma ser o mais algo do mundo. Eles entram em uma caverna para falar com o Sábio da floresta, dono de um espelho mágico. Após saírem, Branca de Neve e a Fera ficam felizes com o que ouviram, mas Pinóquio sai enfurecido perguntando sobre quem é Lula.