Презентация Виталия Невельского, Президента НАУРР на конференции Skolkovo Robotics 2016

1. Мировой и российский рынок
робототехники
Skolkovo Robotics
Май 2016

2. Регистрация: октябрь 2015 г. Член International Federation of Robotics
Миссия:
Участники:
АССОЦИАЦИЯ
развитие рынка робототехники в России, налаживание
сотрудничества участников рынка и органов государственной
власти, продвижение передовых робототехнических
решений, просветительская и образовательная деятельность.
• Производители робототехники и интеграторы
• Разработчики программного обеспечения
• Разработчики подсистем и комплектующих для роботов
• Образовательные учреждения
• Потребители робототехнических решений
• Физические лица, участвующие в работе с роботами
• Научные и исследовательские организации

3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ
Источник: IFR
69
81
97
120 112 114 113
60
121
166 159
178
229
240
0
50
100
150
200
250
300
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Продажи (тыс. шт.)

4. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ
Предварительные данные
Источник: НАУРР, IFR
Продажи 2015 (шт.) Рост к 2014 г.
Мировой рынок 240 000 8%
Китай 66 000 16%
Азия (без Китая) 78 000
Европа
(Восточная Европа)
50 000
9%
(29%)
Северная Америка 34 000 11 %
Россия Более 500
$10,7 млрд. только промышленные роботы
$32 млрд. промроботы с ПО, инженерными системами
ОБЪЕМ РЫНКА
2014 Г.

5. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ
Источник: World Robotics 2015
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ –
ПОТРЕБИТЕЛИ:
• АВТОБИЛЕСТРОЕНИЕ
98 000 шт.,
рост в 2014 г. 43%
• ЭЛЕКТРОНИКА
48 400 шт.,
рост в 2014 г. 34%

6. Плотность
роботизации –
отношение количества
многофункциональных
роботов на 10,000
работников,
задействованных в
промышленности.
Источник: World Robotics 2015
ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

7. ЭЛЕКТРОННАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Источник: World Robotics 2015
АВТОМОБИЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ПЛОТНОСТЬ РОБОТИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ

8. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ:
Рейтинг производителей
промышленных роботов,
построенный
на основе используемых
компанией технологий,
репутации бренда,
финансовых показателей.
В мире более 340
производителей
промышленных роботов
Источник: China.org.cn

9. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ:
Рейтинг производителей
промышленных роботов
по количеству
выпущенных роботов
Источник: China.org.cn

10. СЕРВИСНЫЕ РОБОТЫ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЫЛО ПРОДАНО:
в 2013 г. – 21 712 шт.
в 2014 г. – 24 207шт. Объем продаж достиг
Рост на 11,5% $ 3,77 млрд. (+3%)
С 1998 г. около 172 000
сервисных роботов
использовалось в
профессиональных
целях.
Источник: World Robotics 2015

11. Источник: World Robotics 2015
Количество приобретенных сервисных
роботов в 2013 и 2014 гг. для
профессионального использования в
различных областях
СЕРВИСНЫЕ РОБОТЫ

12. СЕРВИСНЫЕ РОБОТЫ
ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЫЛО ПРОДАНО:
2014 г – 4,7 млн. шт. (+28%)
Объем продаж – $ 2,2 млрд.
Общее количество производителей
сервисных роботов в мире:
• около 200 для персонального
использования
• около 900 для профессионального
использования

13. СЕРВИСНЫЕ РОБОТЫ
Источник: The Robot Report
География
производителей
сервисной
робототехники для
персонального
использования

14. СЕРВИСНЫЕ РОБОТЫ
Ключевые игроки по мнению MarketsandMarkets:
• Intuitive Surgical (США);
• DJI (Китай);
• iRobot Corporation (США);
• Google Inc. (США);
• Honda (Япония);
• GeckoSystems (США);
• Northrop Grumman Corporation
(США);
• ECA Group (Франция);
• Kongsberg Maritime (Норвегия).

15. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ
Источник: World Robotics 2015
Показатель 2013 г. 2014 г.
Число проданных промышленных роботов 179 тыс.шт. 229 тыс.шт.
Число проданных сервисных роботов* 21 тыс.шт. 24,2 тыс. шт.
Мировой рынок промышленной робототехники $29 млрд. $32 млрд.
Мировой рынок сервисной робототехники $3.57 млрд. $ 3,77 млрд.
Общее количество инсталляций
промышленных роботов
До 1,6 млн.шт. До 1,9 млн. шт.
Общее количество произведенных сервисных
роботов
До 150 тыс. шт До 172 тыс. шт.
*в таблице приведены данные сервисных роботов для профессионального использования

16. ПРИМЕРЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
РЕШЕНИЙ: КОБОТЫ
Расширение продуктовых линеек за счет коботов – тренд для производителей
промышленных роботов в 2013–2014 гг.:
1. Rethink Robotics
2. Universal Robots
3. MRK-Systeme
4. F&P Personal Robotics
5. Bosch
6. ABB
7. MABI Robotic
8. FANUC
9. Smokie Robotics
10. Kuka Robot Group
11. Kawada Industries

17. ПРИМЕРЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
РЕШЕНИЙ: КОБОТЫ
Преимущества:
• Низкая цена и быстрая окупаемость
• Простота установки и интеграции
• Мало занимают места и подходят по
размеру для работы с человеком
• Безопасны для людей
• Низкие требования к условиям
эксплуатации
• Низкое энергопотребление
• Универсальность и мультизадачность
• Легкость программирования
(обучение через демонстрацию
движения работником)
Источник: ABI research
Подходят для использования в
малом и среднем бизнесе

18. Источник: Tractica
Прогноз объема
продаж
робототехнических
устройств в
2015-2020 гг.
ПРОГНОЗЫ

19. ПРОГНОЗЫ
Прогноз Министерства экономики, торговли и
промышленности Японии (2010 г.)

20. ТРЕНДЫ
 Масштабные вложения в сферу робототехники со стороны крупных
компаний, в т.ч. традиционно не связанных с этой областью; покупка
робототехнических компаний крупными корпорациями
 Появление новых стран-лидеров в мировой повестке:
Китай: лидер по закупке новых индустриальных
роботов; быстрый рост собственного производства
роботов с низкой стоимостью; штаб-квартира самого
крупного производителя коммерческих дронов (DJI)
Южная Корея: лидер по внедрению роботов в
производство (437 на 10 000 сотрудников);
победитель DARPA Robotics Challenge
Швейцария,
Нидерланды, ОАЭ и
ряд других стран:
существенные
вложения в развитие
робототехники,
искусственного
интеллекта, БЛА
Мировой
рынок

21. ТРЕНДЫ
«Робокоптер» Yamaha для с/х нужд
 Расширение спектра областей применения
(перспективные сектора – сельское хозяйство, логистика,
забота о пожилых, телемедицина, добыча ископаемых и
др.)
 Распространение дронов в гражданском секторе
 Consumer robotics (развитие сервисной робототехники
для персонального использования и сферы услуг,
включая заботу о здоровье)
 Резкое падение себестоимости производства и повышение производительности,
в т.ч. за счет новых технологий и подходов (3D-печать, композитные материалы,
модульная архитектура, использование open source ПО и др., повторное
использование компонент)
Мировой
рынок

22.  Старение населения и увеличение числа людей с ограниченными
возможностями:
 последствия для сферы производства (необходимость «физической поддержки»
стареющей рабочей силы),
 последствия для социальной сферы (уход за пожилыми – перспективный сегмент
рынка робототехники)
ТРЕНДЫ
Социум
 Распространение геймификации
 формируется новое поколение
пользователей, с детства привыкшее к
взаимодействию с роботами и к их
производству (Boy Scout Robotics и Girl
Scout Robotics в рамках государственных
программ по развитию компетенций
STEM, США)

23.  Взаимодействие человек-робот (ожидается прорыв) ;
 Индустрия 4.0 (связывает реальное производство с виртуальной реальностью);
 Упрощение использования роботов (большие возможности во всех сферах
промышленности, для малого и среднего бизнеса, для мелко- и среднесерийной
производства);
 Возрастающая потребность в расширении и модернизации производственных
мощностей, гибкой автоматизации под влиянием ряда факторов:
 Глобальная конкуренция
 Оптимизация энергопотребления
 Новые виды бизнес-процессов, материалов, инфраструктуры
 Растущие потребительские рынки
 Снижение продолжительности жизненного цикла производства продукции, срока
ее использования и ее растущее разнообразие
 Необходимость повышения безопасности на производстве
ТРЕНДЫ
Производств
о

24.  «Облачная роботика» (использования облачных вычислений для обработки
больших массивов данных и коммуникации между роботами в режиме
реального времени)
 Проникновение интернета и увеличения числа гаджетов:
 возможность контроля роботов (включая программирование и
перепрограммирование) с использованием мобильных устройств;
 возможность для роботов делегировать задачи смартфонам и планшетам
в режиме аутсорсинга;
 Трансформация понимания области охвата робототехники (тонкая грань
между роботами и искусственным интеллектом, появление «виртуальных
роботов»)
ТРЕНДЫ
Технологии

25. Источник: IFR 2015
Поставки
промышленных
роботов в
Россию
РОБОТОТЕХНИКА
В РОССИИ
Источник: НАУРР
(по данным производителей
и интеграторов)

26. Зарубежные производители роботов в России:
90% рынка KUKA и FANUC
РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ
• ABB
• YASKAWA
• KAWASAKY
• Comau
• ALFAROBOT
• PANASONIC
• SHINI
• GOLDPACK packaging systems
• UNIVERSAL ROBOTS
• C.M.A.
• HYUNDAI
• GUDEL
• HIWIN
≈ 5%
А также интеграторы сотрудничают с:

27. Российские производители промышленных роботов:
• Волжский машиностроительный завод - закрыт
• ОАО «Башкирская машиноиспытательная станция»
• Рекорд-Инжиниринг
• БИТ-роботикс
• Эйдос-робототехника
• Планируется запуск нового завода по изготовлению промышленных
роботов в Башкирии в 2016 г.
РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ

28. РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ
Интегратор Город
Вебер Комеханиск Москва
Техноматикс Тула
Алгоритм Системс Москва
ПраймТехнология Челябинск
В России около 50 компаний-интеграторов. География (центральные офисы и филиалы):
• Москва: 28
• Санкт-Петербург: 12
• Челябинск: 3
• Новосибирск: 2
• Екатеринбург: 2
• Тольятти: 2
• Ярославль
• Тула
• Серпухов
• Ижевск
• Таганрог
• Калуга
• Воронеж
• Самара
• Казань
• Уфа
• Владивосток
• Нижний Новгород
Интегратор Город
Арм-Роботикс Санкт-Петербург
Вектор-Групп Москва
ИРС Москва
Roboweld Санкт-Петербург

29. УРТЦ «Альфа-Интех» (Челябинск)
РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ
Операции, исполняемые РТК:
• Сварка
• Резка
• Паллетирование
• Сборка
• Механообработка
• Клейка и герметизация
• Литейное производство
• Перемещение
• Распыление, нанесение
покрытий
Клиенты Операции
ООО «Уральские полимерные
технологии»
Приварка колонн
МГТУ Станкин Гидроабразивная резка
НПП «Радиосвязь» Фрезерование углепластика
Ишимский механический завод Сварка и сборка коллекторов
Собственная разработка системы машинного зрения
Год
Число установленных
роботов
Выручка
2014 11 ≈ 52 млн. руб.
2015 3 ≈ 13 млн. руб.

30. ООО "Белфингрупп” (Ижевск)
РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ
Год Число проектов Число установленных роботов Выручка
2014 6 10 ≈ 3 млн евро
2015 10 14 ≈ 3 млн евро
Офисы в Белоруссии, Украине, Польше, Финляндии
Заказчики Операции
ООО «Планета», г. Лиски
Сварка рамы поворотной тележки и сварка бортов
самосвальных прицепов
ЗАО «Узола», г. Нижний Новгород Сварка каркасов стульев
ПАО «Сервисавтоматика», г. Нижний
Тагил
Сварка корпусов электрошкафов в автономном режиме
ООО «ЛТЗ» Сварка боковин рам тележек тепловозов

31. "ДС-Роботикс” (Москва)
2015 г. установили около 10 роботов
РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ
Клиенты:
• ОАО «Метафракс»,
• ОАО «Силовые машины»,
• ОАО «Балаковрезинотехника»,
• ЗАО НПП «Сотекс»,
• ОАО «Пластик»,
• Астраханский Инженерно-
строительный институт (АИСИ),
• Московский государственный
университет путей сообщения
(МИИТ)
Операции, исполняемые РТК:
• Сварка (MIG/MAG, TIG, контактная, плазменная,
лазерная)
• Резка (плазменная, лазерная, гидроабразивная)
• Фрезерование / удаление облоя
• Шлифовка / полировка
• Обслуживание станков
• Работа в горячих цехах
• Окраска и нанесение покрытий
• Сборка
• Укладка / упаковка / паллетирвоание

32. РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ
Пример компании:
ООО "Икстурион"
Робот для комплексного
мониторинга помещений
Российских компаний в
области робототехники

33. РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ
ООО “СМП Роботикс”
• Охранный робот Трал Патруль 5.0;
• «SRX 3» – Транспортный беспилотник с полным
приводом;
• Автономная система управления движением
наземным РТК.
НПО «Андроидная техника»
• Информационно-сервисный робот “EVA” (SR-200);
• Лаборатория «Профессиональный интеллект для
внекорабельной деятельности АРТС»;
• Мобильная многоцелевая
робототехническая система MR-400.

34. ООО «ЛЕКСИ»
Настольное устройство с
искусственным
интеллектом на борту,
понимающее
естественную
человеческую речь и
умеющее разговаривать
РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ

35. ЦНИИ РТК
РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ
Мобильный
малогабаритный
робот «ЮЛА-Н»
Космическая транспортно-
манипуляционаня система
для работы на внешней
поверхности космических
аппаратов
Малогабаритный
робототехнический
комплекс РТК-09

36. Наиболее перспективные области применения робототехники в
промышленности по мнению российских компаний
РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ
Источник: НАУРР

37. Перспективные области сервисной робототехники по мнению российских
компаний
РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ
Источник: НАУРР

38. Данные опроса НАУРР о причинах медленного развития робототехники в РФ:
• недостаток квалифицированных специалистов
• слабость образовательной инфраструктуры (устаревшие образовательные
программы, слабая учебная инфраструктура и т.п.)
• отсутствие собственных технологических решений
• непонимание ситуации на международном и российском рынке робототехники
• непонимание спроса на робототехническую продукцию
• недостаточность финансирования
• небольшой объём рынка венчурных инвестиций внутри РФ
• затрудненность экспорта/импорта технологических продуктов и их
комплектующих
• отсутствие понятных и прозрачных механизмов финансирования исследований
РОБОТОТЕХНИКА В РОССИИ
Источник: НАУРР

39. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ В МИРЕ
National Robotics
Initiative
США, 2011
Цифровое производство,
медицина и
здравоохранение,
сервисная, военная и
космическая робототехника.
Поддержка за счет
исследовательских грантов.
Примерно $500 млн на робототехнику
из $2.2 млрд до 2020 г. на цифровое
производство. Проекты были уже
профинансированы на более $100
млн.
SPARC
Европейский Союз,
2014
Промышленная, сервисная
робототехника
€2.8 млрд, из них €700 млн
государственные гранты, €2.1 млрд –
частные инвестиции.
France Robots
Initiative
Франция, 2014
Все области гражданской
робототехники
100 млн евро, поддержка проектов
через гранты на исследования и
субсидии на модернизацию
производств.
Источник: Skoltech

40. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ В МИРЕ
Robotics and Autonomous
System
Великобритания, 2014
Интеллектуальная робототехника
и автономные транспортные
системы
£158 млн на поддержку
исследований и
разработок
Robot Revolution
Япония, 2014
Промышленная и сервисная
робототехника, фокус на
персональной робототехнике для
заботы о пожилых.
Идет разработка
программы.
Анонсирована
Олимпиада по
робототехнике в 2020 г.
Программа модернизации
промышленности в области
Чжецзян
Китай, 2013
Автоматизация и роботизация
промышленности одного региона.
$82 млрд в течении пяти
лет
Intelligent Robot
Development and
Distribution Promotion Act
Южная Корея, 2014
Стимулирование спроса на
робототехническую продукцию
национальных производителей.
KWN 2.6 трлн. в. 2014-
2018 гг.
Источник: Skoltech

41. Госпрограмма «Развитие производства средств производства»
Минпромторг России, 2016-2020 гг., 12 млрд. руб.
Развитие комплекса отраслей:
• станкоинструментальная промышленность,
• тяжелое машиностроение,
• промышленность силовой электротехники,
• энергетическое машиностроение,
• робототехника,
• цифровое производство,
• аддитивные технологии,
• инженерное программное обеспечение.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
ПОДДЕРЖКИ В РОССИИ

42. В × 0,25 + Р1 × 0,25 + (Ч × 0,17 + К × 0,17 + 𝑃2 × 0,16)
ПРОЕКТЫ НАУРР:
Рейтинг интеграторов
50%
Результат деятельности за год
50%
Потенциал и опыт внедрения РТК
В = Выручка по робототехническим решениям в 2015 г.
Р1 = Число поставленных роботов в 2015 г.
Ч = Число инженеров и программистов в штате
К = Число клиентов в 2015 г.
Р2 = Число установленных роботов за все время существования компании

43. Цели
ПРОЕКТЫ НАУРР:
Чемпионат
• Развитие сообщества разработчиков
• Демонстрация возможностей и преимуществ использования РТК
• Инсталляция РТК в производственные процессы российских компаний
Расходы владельцев
Владельцы команд
Команды
• Университеты
• Интеграторы
• Разработчики
ПО
• CтартапыСодержание команд
Взнос на
организацию
чемпионата
Партнеры
чемпионата
(FANUC, Boing,
WorldSkills,
Вольное дело,
РВК …)

44. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССОЦИАЦИИ
• Аналитика
• Сбор статистических данных о российском рынке робототехники
• Консалтинг
• Бизнес-миссии
• Организация мероприятий (Иннопром)
• Гармонизация российских стандартов по робототехнике с
международными
• Независимый рейтинг интеграторов
• Подготовка робототехнического чемпионата
• Коммуникация с зарубежными партнерами и ассоциациями
• Создание учебного центра по промышленной робототехнике

45. КОНТАКТЫ:
vn@robotunion.ru
президент
Недельский Виталий
тел.: +7 (495) 981 5000
моб.: +7 (985) 985 3366
www.robotunion.ru
www.facebook.com/RARobotics