3. Présentation
Société d'ingenierie financière et de conseil
Fondée en 2000
85 employés
Filiale du Groupe Fishman constitué de milliers de collaborateurs
Implantation mondiale :
6. Les enjeux du marché
Manque de transparence et complexité des produits
Les vendeurs et les conseillers qui ne maitrisent pas suffisamment les produits ont
finalement des difficultés à les vendre
Les investisseurs qui connaissent mal les produits s’abstiennent d'investir
La complexité et la non-standardisation engendre un manque
d'automatisation
Ce manque d’automatisation génère:
un allongement des délais de commercialisation
un support client médiocre
Tout ceci donne lieu à de faibles ventes
7. La Solution Modelity/Structures
Un ensemble complet de solutions adéquates pour tout le cycle de vie du produit
Un langage financier flexible pour permettre la modélisation de tous les produits
structurés et dérivés
Améliorer la transparence en mettant en œuvre des affichages dynamiques
et interactifs des produits
Optimiser les ventes
Former les clients aux pratiques adaptées
Automatiser le travail manuel, répétitif et fastidieux
Améliorer le support client
Accélèrer les délais de commercialisation et l’innovation des nouveaux
produits
Une meilleure gestion de tout le cycle des Produits Structurés
9. Présentations des ventes animées
Présentation interactive (flash et HTML5), incluant un simulateur de la
performance du produit. Conçu pour dynamiser les ventes sur le marché
primaire.
Vidéos pédagogiques
Illustrations du modèle de rétribution
Projection de scénarios interactifs
(visualisation des résultats potentiels)
Outil de formation à l'attention des forces
de vente (quiz)
Technologie Voix off descriptive
10. Croissance du volume du Marché Secondaire
Présentation dynamique Flash et HTML5 afin d’expliquer les performances
historiques du produit et des éventuels scénarios futurs.
Inclut la mis à jour en ligne automatique des données de
marché
Présentations dynamiques qui s'adaptent aux
conjectures de marché
Les investisseurs ont la possibilité de saisir des
prix d'achat souhaités pour leurs produits
Des outils décisionnels afin de stimuler
l’activité commerciale
11. Référentiel des produits
Référentiel centralisé gérant tous les produits structurés de l'organisation et
ayant des capacités de gestion communes et avancées
Stockage et gestion de tous les types de produit structurés
Inclut des calculs de données statiques et dynamiques
Capacités de screening et selections avancées
Génération de rapports de gestion
12. Moteur de workflow
C’est la définition et la gestion de processus de pré et post ventes, pour
améliorer le contrôle, économiser des ressources et accélérer le processus
Les étapes du processus, les dépendances et les
privilèges
Définition des rôle des utilisateurs (ventes,
commerce, conformité, opérations, etc.)
Support de divers principes comme le 4-yeux
Connectivité aux systèmes organisationnels existants
(évaluation, compensation, etc.)
Interaction dynamisée avec les autres modules de
Modelity/Structures (le référentiel de produits, les
événements, les rapports, etc.)
13. Rapports de Performance
Mécanisme de report et d’affichage qui génère des rapports reflétant la performance
réelle de produits en cours et leurs actifs sous-jacents
Présentations conviviale du produit et des sous-jacents
Paiements de coupon et coupons courus
Dates d’observations multiples (moyenne asiatique,
Cliquet…)
Barrières (Knock-in/out, plage, tunnel...)
Pondération dynamique (Rainbow, momentum…)
14. Fiche Produit et Documentation de Pré-Lancement
Simplifie la production fastidieuse qui favorise les erreurs de la documentation
du produit
Automatiquement mis à jour et généré
Élimine les erreurs liées travail manuel
Utilisé pour divers types de documents comme:
Fiche Produit pour un client privé
DICI ou équivalent
Brochures
Documents légaux requis par les autorités financières
Term sheet indicative / Conditions définitives
15. Analytiques
Permet de tester et comparer des produits existants et des nouvelles idées de
produit en utilisant une variété d'outils d'analyse de scénario
Back testing
Stress back testing
Méthode de Monte-Carlo basé sur des scénarios futurs
Performance historique réelle
16. Solution pour Site Web
Création automatique de pages web et d’un contenu pour la gestion de produits
structurés destinée aux clients / investisseurs de l'organisation
Ceci peut également inclure:
Produits en cours de souscription
Produits en cours de vie
Produits arrivés à maturité
Documentation du produit
Données de performance et analyses
17. Gestion des événements
Contrôle constant et notifications instantanées quant aux événements divers
tout au long du cycle de vie du produit
Les événements contrôlés caractéristiques peuvent inclure :
Approche de la maturité
Approche observation
Date de paiement de coupon
Dépassement de barrière
Activation de cliquet & autres seuils
18. Cas d'étude #1
Client: Une des 10 premières institutions financières mondiales
Enjeu : Rapports de performance pour des centaines de produits de gestion de
patrimoine
Problèmes:
Préparation manuelle
Livraison seulement sur une base semestrielle
Informations très limitées par produit
La Solution Modelity/Structures:
Préparation automatique
Livraison mensuelle
Rapport détaillé et informatif par produit
Publication sur le site Web et augmentation du trafic
19. Cas d'étude #2
Client: Une des 50 premières institutions financières mondiales
Enjeu : Présentations des formations à la vente
Problèmes:
Non disponible
La Solution Modelity/Structures:
Préparation automatique pour chaque nouveau produit
Retour extrêmement positif des vendeurs du réseau
Intérêt accru des investisseurs potentiels pour les produits de la banque
Augmentation des ventes (désistement: l’augmentation peut également avoir été causé par
des facteurs autres)
20. Cas d'étude #3
Client: Une des 100 premières institutions financières mondiales
Enjeu : Opérations - estimation de paiements
Problèmes:
Les valeurs de paiement et la gestion du temps ont été effectué manuellement
Les calculs ont été fait manuellement en utilisant Excel et ont engendré
beaucoup d'erreurs
Suppression des idées novatrices, non supportées par Excel
La Solution Modelity/Structures:
Les valeurs de paiement sont calculées automatiquement
Résultats très précis
Capacité à lancer des produits innovants sans coûts de développement
additionnel
21. Pour plus d'informations veuillez nous contacter:
Tel : +972 77 333 7000 / +972 54 520 49 45
Courriel: info-fr@modelity.com
www.modelity.com