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Situação da pecuária de leite: mercado
nacional, internacional e perspectivas
Profª Polyana Pizzi Rotta
Prof. Marcos Inácio Marcondes
Produção e Nutrição de Bovinos de Leite
PIB = produto interno bruto
IPCA = índice de preços ao consumidor amplo
2015
• PIB = -3,8%
• IPCA = 10,70%
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• PIB = -2,95%
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PIB
Fonte: BC (2016)
Fonte: BC (2016)
Agropecuária
Fonte: IBGE (2017)
Fonte: IBGE (2017)
1º	Minas	Gerais
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3º	Rio	Grande	do	Sul
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Fonte: IBGE (2017)
1º	Minas	Gerais	=	5,5	milhões	vacas
2º	Paraná	=	1,6	milhões	vacas
3º	Rio	Grande	do	Sul	=	1,5	milhões	vacas
4º	Goiás	=	2,5	milhões	vacas
5º	Santa	Catarina	=	1,1	milhões	vacas
1º	Rio	Grande	do	Sul	=	3.000	L/vaca/ano
2º	Paraná	=	2.800	L/vaca/ano
3º	Santa	Catarina	=	2.755	L/vaca/ano
4º	Alagoas	=	1.810	L/vaca/ano
5º	Pernambuco	=	1.741	L/vaca/ano
Fonte: IBGE (2015)
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Fonte: CNA (2016)
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Fonte: IBGE (2016)
Produção de leite sob inspeção
Fonte: IBGE (2017)
Produção de leite sob inspeção
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Milho = R$ 700,00 ton
Farelo de soja = R$ 1.400,00 ton
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Preço alto dos insumos = custo de produção elevado =
maior valor do produto
Menor consumo de produtos com preço
agregado (queijos e iogurtes)
• Queda no consumo de leite interno (Será?)
• Solução? Exportação!
• Dólar estimado para 2017 = R$ 3,05
• Esse cenário dificulta as importações mas favorece as
exportações!
O que o Brasil exporta?
Leite em pó
• Brasil exporta para 42 países;
• Venezuela = 72,8% da receita do total exportado
(235 milhões de litros de leite ao ano);
• Volume próximo ao produzido em Castro –PR
(maior bacia leiteira do Brasil)
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• Laticínios adquiriram 2% menos leite;
• Brasil importou muito leite em pó;
• Laticínios pagaram 10,7% menos (preço
deflacionado);
• Custo de produção: aumento de 6,4%;
Fontes: EMBRAPA (2017)
O que aconteceu em 2016?
Perspectivas para 2017?
• Aumento dos custos de produção
• Aumento das taxas de juros do PRONAF
• Endividamento dos produtores
• El Niño
• Falta de assistência técnica
Dificuldade para os pequenos e médios produtores
PRONAF = Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
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Fonte: IBGE (2016)
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Fonte: Rigo & Carvalho (2003); FAO (2016)
58% do leite produzido no Brasil vem da
agricultura familiar!
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Leite de vaca Bovino de corte Soja Milho
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Familiar Não familiar
Fonte: IBGE (2009)
Posição Empresa Recepção leite (mil litros) Número produtores Litros/produtor/dia
1º DPA 2.000.000 5100 618
2º Lactallis 1.424.626 13277 247
3º Itambé 1.222.373 6614 424
4º Laticínios Bela Vista 1.032.098 5589 309
5º COOps Castrolanda 766.938 1819 931
6º Embaré 563952 1730 621
7º Aurora 518900 8240 161
8º Danone 457690 516 1564
9º Confepar 418675 5914 164
10º Jussara 348125 3503 227
Fonte: Leite Brasil, CNA
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Fonte: CEPEA-ESALQ/USP
Até 1990:
governo
estipulava o
preço do leite
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Fonte: FAO (2009)
Brasil = 7º lugar!
Padrão racial das vacas na Índia
Índia: 75 milhões de vacas
Brasil: 25 milhões de vacas
EUA: 9 milhões de vacas
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Queda no poder
de compra = 40%
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Fonte: FAO (2009)
400 mL/dia ou 146 L/ano
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600 mL/dia ou 219 L/ano
Fonte: Ministério da Saúde
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180 L/ano/pessoa
Finlândia = 360
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Marketing
Ministério da Saúde: novo Guia Alimentar (final de 2014)
Evitar consumo de produtos processados e
ultraprocessados, tais como queijos e iogurtes
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• Cadeia Produtiva x
• Produção de Leite com qualidade x
• Preço insumos x
• Marketing

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7º GEAR

  • 1. 4/26/17 1 Situação da pecuária de leite: mercado nacional, internacional e perspectivas Profª Polyana Pizzi Rotta Prof. Marcos Inácio Marcondes Produção e Nutrição de Bovinos de Leite PIB = produto interno bruto IPCA = índice de preços ao consumidor amplo 2015 • PIB = -3,8% • IPCA = 10,70% 2016 • PIB = -2,95% • IPCA = 6,9% Fonte: Banco Central 7.5 3.9 1.9 3 0.1 -3.80 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PIB Fonte: BC (2016)
  • 2. 4/26/17 2 10.2 4.1 -0.7 2.2 -0.9 -6.20 -10 -5 0 5 10 15 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PIB Indústria 6.5 4 -2.3 7 0.4 3.80 -4 -2 0 2 4 6 8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PIB Fonte: BC (2016) Fonte: BC (2016) Agropecuária Fonte: IBGE (2017) Fonte: IBGE (2017) 1º Minas Gerais 2º Paraná 3º Rio Grande do Sul 4º Goiás 5º Santa Catarina 28 bilhões de litros/ano
  • 4. 4/26/17 4 Fonte: CNA (2016) 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 MilhõesR$ 2014 2015 Fonte: IBGE (2016) Produção de leite sob inspeção Fonte: IBGE (2017) Produção de leite sob inspeção
  • 5. 4/26/17 5 Milho = R$ 700,00 ton Farelo de soja = R$ 1.400,00 ton 06/03/2017 Preço alto dos insumos = custo de produção elevado = maior valor do produto Menor consumo de produtos com preço agregado (queijos e iogurtes) • Queda no consumo de leite interno (Será?) • Solução? Exportação! • Dólar estimado para 2017 = R$ 3,05 • Esse cenário dificulta as importações mas favorece as exportações! O que o Brasil exporta? Leite em pó • Brasil exporta para 42 países; • Venezuela = 72,8% da receita do total exportado (235 milhões de litros de leite ao ano); • Volume próximo ao produzido em Castro –PR (maior bacia leiteira do Brasil)
  • 6. 4/26/17 6 • Laticínios adquiriram 2% menos leite; • Brasil importou muito leite em pó; • Laticínios pagaram 10,7% menos (preço deflacionado); • Custo de produção: aumento de 6,4%; Fontes: EMBRAPA (2017) O que aconteceu em 2016? Perspectivas para 2017? • Aumento dos custos de produção • Aumento das taxas de juros do PRONAF • Endividamento dos produtores • El Niño • Falta de assistência técnica Dificuldade para os pequenos e médios produtores PRONAF = Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
  • 8. 4/26/17 8 Fonte: Rigo & Carvalho (2003); FAO (2016) 58% do leite produzido no Brasil vem da agricultura familiar! 0 300000 600000 900000 1200000 1500000 1800000 2100000 2400000 Leite de vaca Bovino de corte Soja Milho Estabelecimentos Familiar Não familiar Fonte: IBGE (2009) Posição Empresa Recepção leite (mil litros) Número produtores Litros/produtor/dia 1º DPA 2.000.000 5100 618 2º Lactallis 1.424.626 13277 247 3º Itambé 1.222.373 6614 424 4º Laticínios Bela Vista 1.032.098 5589 309 5º COOps Castrolanda 766.938 1819 931 6º Embaré 563952 1730 621 7º Aurora 518900 8240 161 8º Danone 457690 516 1564 9º Confepar 418675 5914 164 10º Jussara 348125 3503 227 Fonte: Leite Brasil, CNA
  • 10. 4/26/17 10 Fonte: FAO (2009) Brasil = 7º lugar! Padrão racial das vacas na Índia Índia: 75 milhões de vacas Brasil: 25 milhões de vacas EUA: 9 milhões de vacas
  • 11. 4/26/17 11 10 mil litros leite/vaca/ano 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 Janeiro2014 Fevereiro2014 Março2014 Abril2014 Maio2014 Junho2014 Julho2014 Agosto2014 Setembro2014 Outubro2014 Novembro2014 Dezembro2014 Janeiro2015 Fevereiro2015 Março2015 Abril2015 Maio2015 Junho2015 Julho2015 Agosto2015 Setembro2015 Outubro2015 Novembro2015 Dezembro2015 Janeiro2016 Fevereiro2016 Março2016 kgdemilhoporLdeleite Queda no poder de compra = 50% Fonte: Thonson Reuters 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Janeiro2014 Fevereiro2014 Março2014 Abril2014 Maio2014 Junho2014 Julho2014 Agosto2014 Setembro2014 Outubro2014 Novembro2014 Dezembro2014 Janeiro2015 Fevereiro2015 Março2015 Abril2015 Maio2015 Junho2015 Julho2015 Agosto2015 Setembro2015 Outubro2015 Novembro2015 Dezembro2015 Janeiro2016 Fevereiro2016 Março2016 kgdefarelodesojaporLdeleite Queda no poder de compra = 40%
  • 12. 4/26/17 12 Fonte: FAO (2009) 400 mL/dia ou 146 L/ano 700 mL/dia ou 256 L/ano 600 mL/dia ou 219 L/ano Fonte: Ministério da Saúde
  • 13. 4/26/17 13 180 L/ano/pessoa Finlândia = 360 L/ano/pessoa Marketing Ministério da Saúde: novo Guia Alimentar (final de 2014) Evitar consumo de produtos processados e ultraprocessados, tais como queijos e iogurtes
  • 14. 4/26/17 14 • Cadeia Produtiva x • Produção de Leite com qualidade x • Preço insumos x • Marketing