Material de apoyo de la presentacion de KANTAR Worldpanel sobre el Estado de Situacion del Comercio Electronico de Alimentos / eCommerce Grocery en España

1. “MAÑANA SERÁ DEMASIADO TARDE PARA
ENTRAR EN EL E-COMMERCE”
Florencio García – Retail&Petrol Iberian Sector Director

2. 2
Gran
Consumo
sin Frescos
1,6%
Droguería
2,0%
Perfumería
3,1%
Aliment.
Envasada**
1,4%
Frescos
0,5%
Baby
4,5%
1,1%
% Cuota Valor
Gran Consumo*
* Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food
**Alimentación Envasada: Alimentación y Bebidas (sin frescos perecederos)
%Fidelidad Valor
4,0%
+0,5 pp (vs AA)
%Compradores
26,6%
+3,9 pp (vs AA)
Principales KPI’s | Canal Online | Cierre 2016
E-COMMERCE: ¿UNA MODA JUSTIFICADA?
Tasa de Repetición
38,7%
+6,3 pp (vs AA)

3. E-COMMERCE: UNA MODA JUSTIFICADA
25,8
31,5
Semestre cerrado a 19-jun-16 Semestre cerrado a 01-ene-17
% Evolución valor vs año anterior | C. Online
Datos Semestrales
70%
Online
Cestas + 9 categ.
45%
Offline
Cestas + 9 categ.
45,7€
Online
Ticket medio
16,4€
Offline
Ticket medio
Peso Valor de las Cestas con más de 9 categorías | Cierre 2016
Ticket Medio (€) por compra | Cierre 2016
28,9%
% Evolución Valor C.Online |
Cierre 2016

4. EN GRAN CONSUMO, LA INFLACIÓN Y LA POBLACIÓN HAN MARCADO LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS
%EV. Valor T. Gran Consumo
+38,5%
%Ev. Volumen
T. Gran Consumo
+11,7%
Precio pagado
+26,8%
Población
+13,1%
Inflación
+37,3%
Downtrading
-10,5%
Compra
-1,4%
Fuente: INE y Kantar Worldpanel
Evolución 2001 – 2016

5. 5
Población
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
0 a 4 años 5 a 9 años 10 a 14 años 15 a 24 años 25 a 34 años 35 a 49 años 50 a 64 años 65 + años
1 de enero de 2008
1 de enero de 2009
1 de enero de 2010
1 de enero de 2011
1 de enero de 2012
1 de enero de 2013
1 de enero de 2014
1 de enero de 2015
1 de enero de 2016
-0,2%
EL ESTANCAMIENTO DEMOGRÁFICO ACELERA EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

6. 6
-30
-6
-93
29RESTO CANALES
ESPECIALISTAS
TDA.DE ALIMENTACION
CANALES DINAMICOS
% Aportación por Canales a la evolución del Mercado de Gran Consumo | Cierre 2016
% Aportación del Canal Online a
la evolución del Mercado de Gran
Consumo
+27%
EL CANAL ONLINE YA ES UNO DE LOS ÚNICOS MOTORES EN POSITIVO PARA EL MERCADO DE GRAN
CONSUMO DENTRO DEL HOGAR
% Ev. Valor Mercado de
Gran Consumo* | Cierre 2016
-0,9%
* Gran Consumo: Alimentación (con frescos perecederos) + Droguería + Perfumería familiar + Baby + Pet Food

7. 7
UN COMPRADOR ONLINE MENOR DE 35 AÑOS, RESIDENTE EN ÁREAS METROPOLITANAS CADA VEZ
MÁS HABITUADO A REALIZAR SUS TRANSACCIONES ONLINE
“Suelo hacer compras a través del móvil”
15% (+7,8pp vs. 2014)
“Internet y las nuevas tecnologías ocupan un
espacio muy importante en mi vida”
55% (+3,1pp vs. 2014)
Fuente: Worldpanel LifeStyles
“Uso internet frecuentemente”
70% (+4,0pp vs. 2014)
“Consulto las páginas webs de mis tiendas favoritas”
23% (+4,4pp vs. 2014)
% Individuos de acuerdo con la siguiente afirmación | Cierre 2016
Menores de 35 Años
41%
AM de Madrid y Barcelona
45%
% Aportación al Crecimiento del C.Online | Cierre 2016

8. 8
EN 30 AÑOS, TODA LA POBLACIÓN SERÁ DIGITAL
% Cuota Valor del C.Online por Edad | Cierre 2016
2,3
1,4
0,9
0,6
Menores de 35 Años Entre 35 y 49 Años Entre 50 y 64 Años Mayores de 65 Años
Cierre 2016 Potencial
Envejecimiento Poblacional
Potencial si el Canal Online
alcanzara la misma cuota en todos
los targets de edad que tiene en los
menores de 35 Años
875 Mio €

9. 9
EL CANAL ONLINE ESTARÁ EXTENDIDO MÁS ALLÁ DE LOS GRANDES NÚCLEOS URBANOS
% Cuota Valor C.Online Metrópolis vs. Resto de España | Cierre 2016
1,8
1,5
1,0
AM Barcelona AM Madrid Resto España
Cierre 2016 Potencial
Expansión C.Online
Potencial si el Canal Online
alcanzara la misma cuota en toda
España que tiene en el AM de
Barcelona
493 Mio €

10. 10
EL FENÓMENO AMAZON NOS ENSEÑA UNA NUEVA FORMA DE COMPRAR
… Y NO ESTÁ SOLO
, MÁS QUE UN PURE PLAYER…
+ 3.400 puntos de
recogida en toda
España

11. LOS PURE PLAYERS ACELERAN EL PASO
Brick-And-Mortar
Online
Otros Players
Online
76,0%
24,0%
(+1,0 pp)
(-1,0 pp)
% Distribución Valor en Online | Cierre 2016
(*)
(*) Brick-And-Mortar: compañías/cadenas que tradicionalmente operan en tienda física.
1 de cada 3 compradores de Gran Consumo
en el Canal Online ha realizado compras a
través de un Pure Player en el último año
31,6% (+7,1pp)
Otros Players
Online
% Penetración Relativa Otros Players s/C.Online | Cierre 2016

12. 12
BRICK&MORTAR FUNDAMENTALES PARA EL DESARROLLO DEL CANAL ONLINE
Surtido de Hipermercado,
experiencia en Online en Francia
Acuerdos con Amazon, presencia
a nivel nacional (21 provincias)
Funcionalidad (app, click&collect,
click&car, click&express), servicio a
cliente, imagen de calidad
Líder del mercado Online con una
web 1.0, planea relanzarla en 2018
Los que ya están: + 6.000 puntos de contacto con el consumidor en toda España
Los líderes en crecimiento en el Mercado de Gran Consumo: + 2.500 puntos de contacto con el
consumidor en toda España
Trabajando actualmente en traer la
venta Online a España que ya
utiliza en Bélgica y Alemania
Abrió su tienda Online en UK el
año pasado, abrirá en España en
el corto plazo

13. 13
2004
2011
1.860 Mio
de Usuarios
540 Mio
de Usuarios
2009
1.200 Mio
de Usuarios
700 Mio
de Usuarios
2008
50 Mio
de Usuarios
de Pago
2015
20 Mio
de Usuarios
de Pago
EL COSTE DE CAMBIO DIGITAL ES MUY ALTO, EL PRIMERO EN ENTRAR ES EL GANADOR

14. 14
47
16 15
Tesco Asda Sainsbury's
% Cuota Valor Cierre 2015
51
33
9
Coto Walmart Jumbo
42
30
8
Leclerc Auchan Systeme U
29
12
8
Taobao Tmall JD
ALGO QUE SE REPITE EN EL GRAN CONSUMO

15. 15
CONCLUSIONES
• El e-commerce de Gran Consumo supone todavía tan solo el 1,1% del mercado, pero sus crecimientos
en el último año, en torno al 30%, nos dan una medida del potencial que está por venir.
• En un entorno de estancamiento poblacional, el e-commerce comienza ya a ser un canal fundamental
para que los mercados puedan crecer. La población que viene además, será completamente digital en
unos años, acelerando el efecto de este canal.
• El impacto de Amazon, sumado a la oferta de los números “Pure Players” ha permitido el crecimiento de
los últimos meses, pero el gran salto está por venir cuando la implicación de los líderes del sector
alimentario (Mercadona, Lidl, DIA, Carrefour), multiplique las áreas de crecimiento del e-commerce y
deje de ser un fenómeno exclusivo de las grandes ciudades.
• En todo el entorno digital, el primero que entra se hace con una posición dominante y el Gran Consumo
no es una excepción como ya vemos en otros países.
• Si tenemos claro que el e-commerce será un motor del mercado en los próximos años, retrasar la
apuesta por este canal supone un importante riesgo, con una solución costosa y complicada.

16. “MAÑANA SERÁ DEMASIADO TARDE PARA
ENTRAR EN EL E-COMMERCE”
Florencio García – Retail&Petrol Iberian Sector Director