1. MoneyTree : Россия
TM
Навигатор венчурного рынка
Обзор венчурных сделок
за 3 квартала 2013 года
в России

2. MoneyTreeTM Россия
Выпускается
Центром
технологий и
инноваций PwC
и РВК
на основе данных
Venture Database
и RusBase
(Стартап Афиша)
Обзор содержит данные о сделках:
• объявленных в период с 1 января до 30 сентября 2013
года;
• объемом не более 100 млн долл. США и не менее 50
тыс. долл. США;
• с российскими или иностранными компаниями,
осуществляющими деятельность на территории РФ;
• инвесторами в которых выступили бизнес-ангелы,
инвестиционные компании или венчурные фонды;
собственные вложения основателей, а также
инвестиции “friends and family” не учитывались;
• относящихся к секторам био-, промышленных и
информационных технологий;
• не являющихся грантами.
PwC
2

3. Венчурные сделки 3 кварталов 2013 года
На российском венчурном
рынке совершено
157
сделок
Общий объем российского
венчурного рынка составил
$551
млн
Средний размер
сделки
$4,5
млн
PwC
3

4. ИТ сектор
3 квартала 2012 года vs 3 квартала 2013 года
3 кв. 2013 года
3 кв. 2012 года
3 кв. 2013 года
$3,9 млн
$
3 кв. 2012 года
$
138
109
6,6
млн
$660 млн
PwC
3,9
млн
$433 млн
4

5. ИТ сектор
Структура по подсекторам
Средний размер
сделки за 3 кв. 2013,
$ млн
8,7
2,5
Социальные сети и
рекомендательные сервисы
2,4
21
21
Электронная торговля
Облачные технологии и софт
3,5
13
23
Технологии в
финансовом секторе 1
0,9
Образовательные услуги
2,5
Мобильные приложения
7,0
Туризм
PwC
17
18
12
11
6
10
6
8
7
Кол-во сделок за 3 кв. 2013 г.
Кол-во сделок за 3 кв. 2012 г.
5

6. ИТ сектор
Распределение по раундам инвестиций
0,5
76
48
2,4
35 35
7,3
19,1
50
15
10
Посев
Раунд A
Кол-во сделок за 3 кв. 2013 г.
PwC
Раунд B
6
4
Раунд C
Кол-во сделок за 3 кв. 2012 г.
1
30
2
Раунд D
1
1
Раунд E
Средний размер сделки за 3 кв. 2013 г., $ млн
6

7. ИТ сектор
Распределение по стадиям развития компании
67
43
30
33
24
23
+ Сделка Lamoda
15
16
Кол-во сделок 3 кв. 2013 г.
Кол-во сделок 3 кв. 2012 г.
10
2
Посев
Стартап
Ранний рост
Расширение
Поздняя
стадия
383
+ Сделка Lamoda 336
210
206
Объем инвестиций 3 кв. 2013 г.
Объем инвестиций 3 кв. 2012 г.
133
66
11
18
13
Посев
PwC
56
Стартап
Ранний рост
Расширение
Поздняя
стадия
7

8. Тенденции венчурного рынка в ИТ секторе
• Рост общего числа сделок, при
снижении среднего размера
сделки.
• Рост популярности компаний в
сфере образовательных услуг,
технологий в финансовом секторе.
• Значительный рост числа сделок
на стадии стартапа. В том числе за
счет новых игроков рынка.
• Растущий интерес к мобильным
приложениям во многих
подсекторах: образование,
электронная торговля, игры и др.
• Электронная коммерция
сохранила лидерство по числу
сделок и объему инвестиций.
• На 2-ом месте по числу сделок –
социальные медиа и
рекомендательные сервисы, по
объему инвестиций – туризм.
PwC
• Появление интереса инвесторов к
новым нишам – играм и
рекламным технологиям.
8

9. Крупнейшие сделки 3 кварталов 2013 года
IPO, выходы инвесторов и крупные венчурные сделки
Название
компании
Тип сделки
ВКонтакте Выход /
M&A
Сектор компании
Социальные сети
Инвестор/
Покупатель
UCP PE Fund II
Объем
Дата
сделки, сделки
млн долл.
США
700
Апрель
QIWI
Выход / IPO Технологии в
IPO
финансовом секторе
244
Май
Lamoda
Раунд С /
Электронная
Расширение торговля
Access Industries,
Summit Partners,
Tengelmann
130
Июнь
Luxoft
Выход / IPO Разработка ПО
IPO
80
Июнь
B2B
Center
Выход /
M&A
Эльбрус Капитал
52*
Апрель
ИТ и
телекоммуникации
*С учетом дополнительных инвестиций, привлеченных компанией.
PwC
9

10. Спасибо за внимание!
Центр
технологий
и инноваций
PwC
Антон Абашкин
Руководитель программы
PwC Accelerator
www.pwc.ru/moneytree
Настоящая публикация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является
профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей публикации, без
предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых,
относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей презентации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ,
компании сети PwC и ОАО «РВК», их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие
в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей публикации, или за принятие решений на
основании информации, представленной в настоящей публикации.
© 2013 PwC, ОAO«РВК». Все права защищены.
Под «PwC» понимаются ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.», ООО «ПрайсвотерхаусКуперс
Консультирование», или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited.