2. territoiresommaire
Territoire
démographie
économie
et niveau de vie
emploi
entreprises
filières
international
attractivité
formation
recherche
développement
2
4
5
6
7
8
10
11
12
14
la plus grande région
de France
pour les surfaces boisées
en France métropolitaine
2,8
millions d’hectares
de forêts
720km
de littoral
84 100km2
1/7ème
du territoire national
(28 ports en France métropolitaine)
Trafic 2014
milliers de passagers
Bordeaux Mérignac 4 945
Biarritz Pays Basque 1 064
Pau Pyrénées 622
Limoges 291
Bergerac Dordogne Périgord 277
La Rochelle Île de Ré 212
Poitiers Biard 110
Brive Vallée de la Dordogne 72
Agen La Garenne 41
Périgueux Bassillac 8
TOTAL REGION 7 642
France métropolitaine 164 785
Trafic 2014
milliers de tonnes
La Rochelle
(céréales, hydrocarbures)
9 703
Bordeaux
(hydrocarbures, céréales, engrais)
9 067
Bayonne
(acier, engrais, bois)
2 621
Rochefort
et Tonnay-Charente
(céréales, engrais, ferrailles)
795
1ère
région
10 aéroports
4 Ports de commerce
2 /// ALPC - Panorama économique
3. Source : Ministère de l’écologie, de l’énergie et du développement durable, ports et aéroports - Réalisation : CCI Aquitaine ALPC - Panorama économique /// 3
Nantes
Paris
Lyon
Toulouse
Auch
Toulouse
LGV sud europe
atlantique (2017)
poitiers-limoges
Grand projet
ferroviaire
du sud ouest
Grand projet
ferroviaire
du sud ouest
Ports de commerce
plateformes multimodales
Autoroutes
2x2 voies
Réseau routier principal
(projets d’amélioration sur certains tronçons)
réseau routier
réseau ferroviaire
lignes TER
Grande ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse
lgv en construction
lignes à grande vitesse en projet
aéroports
Ports de pêche
4. 5,9millions
d’habitants
naissances/milliers d’habitants
moins de
20 ans
plus de
60 ans
Une région attractive
mais faiblement peuplée
1ère
région par la taille,
mais seulement
4ème
pour sa population
Un solde migratoire positif Une population âgée
Bordeaux, capitale régionale reliée
à un réseau de 10 aires urbaines
de plus de 100 000 habitants
Une croissance démographique forte
Un taux de natalité faible
Une faible densité
de population
+9,3%
+11,6%
Source : INSEE 2014
Variation de population 1999-2014
116
habitants/km2
france
france
1
2
3
4
ile-de-france
rhône-alpes
auvergne
Nord-pas-de-calais
picardie
70
ALPC
ALPC
Entre 100 et 200 000 hab
Taux de variation annuel moyen (%) entre 2006 et 2011
2ème
région
sur 13
moyenne France :
+ 0,1 %
Entre 200 et 300 000 hab
+ 1 000 000 hab
poitiers
niort
angoulême
limoges
périgueuxbordeaux
brive
agen
pau
bayonne
la rochelle
11,8
france
10,3
ALPC
+0,6
+0,8
+0,6
+0,4
+0,2
+0,1
+0,1
+0,1
0,0
-0,3
-0,2-0,4
démographie
24%
24%
france
22%
29%
1ère
région
pour la part des
plus de 60 ans
ALPC
4 /// ALPC - Panorama économique
5. 158
27 914€
27 115€
milliards
d’euros
un poids économique intermédiaire
3ème
région économique française,
après l’Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes
ALPC comparée à d’autres régions
françaises et européennes
ALPC dans le groupe des régions
qui combinent croissance économique
et développement de la population
6ème
région française
pour le PIB/habitant
Une croissance du PIB alignée
sur la moyenne nationale
Taux annuel moyen de croissance du PIB entre 2009 et 2013 PIB/habitant en 2013
PIB ALPC en 2013
ALPC appartient au groupe de 5 régions ayant un poids économique intermédiaire
avec Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Provence-Alpes-Côte-d’Azur,
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine.
France
de province
ALPC
Population et PIB au 1er
janvier 2012 - Source : Eurostat
Superficie (km2
)
84 100
Population (millions)
5,9
PIB (milliards €)
158
Superficie (km2
)
87 268
Population (millions)
8,4
PIB (milliards €)
142
Superficie (km2
)
31 814
Population (millions)
6,0
PIB (milliards €)
152
Superficie (km2
)
21 115
Population (millions)
6,1
PIB (milliards €)
234
éCONOMIE & niveau de vie
du PIB
national7,7%
france
+2,2%
ALPC
+2,2%
Superficie (km2
)
72 724
Population (millions)
5,7
PIB (milliards €)
150
Superficie (km2
)
17 207
Population (millions)
5,5
PIB (milliards €)
185
ALPC
andalousie hesse latium
NPCP
lrmp
%
%
Evolution de la population 2000-2013
EvolutionduPIBenvolume2000-2013
0 5 10 15 20 25
0
10
20
30
40
50
ALPC
Corse
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées
Pays-de-la-Loire
Bretagne
IDF
Nord-Pas-de-Calais
Picardie
Normandie
Alsace-Champagne
Ardenne-Lorraine
Bourgogne
Franche-Comté
PACA
Auvergne-Rhône-Alpes
Source : INSEE
ALPC - Panorama économique /// 5
6. nombre d’emplois par millier d’habitants taux d’emploi des 55-64 ans
416france
399ALPC
44%
france de province
46%
ALPC
Une dynamique différenciée
selon les secteurs et les territoires
emploi
6ème
région pour le nombre d’emplois
rapporté à la population
Nombre d’emplois : domination du secteur tertiaire, spécificité du secteur agricole
Une spécialisation des territoires marquée
sur le tertiaire et l’industrie
3ème
région française
pour le taux d’emploi des séniors
Création d’emplois concentrée
sur le littoral et autour de Bordeaux
Source : INSEE
11zones d’emploi
sur 33
plus dynamiques
que la moyenne
nationale
Surreprésentation
Professions du tertiaire supérieur
Professions intermédiaires du tertiaire
Métiers ouvriers du tertiaire et du secondaire
Métiers ouvriers de l’industrie
Métiers agricoles
Pas de spécificité
Dynamisme de la zone
en matière de création
d’emplois
et d’établissements
Très élevé
Elevé
Faible
Très faible
115 119 emplois
dans l’agriculture
soit 5 % de l’emploi régional
(3 % au niveau national)
1ère
région
163 771 emplois
dans la construction
soit 7 % de l’emploi régional
(6 % au niveau national)
5ème
région 5ème
région
284 439 emplois
dans l’industrie
soit 12 % de l’emploi régional
(12 % au niveau national)
756 722 emplois
dans le tertiaire non marchand
soit 33 % de l’emploi régional
(31 % au niveau national)
3ème
région
1 013 575 emplois
dans le tertiaire marchand
soit 43 % de l’emploi régional
(48 % au niveau national)
3ème
région
6 /// ALPC - Panorama économique
15zones d’emploi
sur 33 spécialisées
dans le tertiaire
8zones d’emploi
sur 33 spécialisées
dans l’industrie
7. Source : INSEE
un tissu dynamique de PME
ENTREPRISES
Prépondérance des TPE
Plus d’un tiers des établissements relèvent du commerce
90 %
des entreprises
comptent moins de 10 salariés
Un fort esprit entrepreneurial
397 700établissements
dans l’industrie, la construction,
le commerce et les services
54 570établissements
créés ou repris en ALPC
dans l’industrie, la construction,
le commerce et les services en 2014,
(9 % des créations en France métropolitaine)
29 684établissements
hors auto-entrepreneurs
23 657créations relèvent des CCI d’ALPC
Répartition des établissements ressortissants des CCI
par grand secteur en ALPC
Répartition des établissements ressortissants des CCI
par grand secteur en France
225 271établissements
ressortissants des CCI d’ALPC
soit 9 % du total national,
auxquels il faut ajouter les artisans et professions libérales
Commerce
Services
Industrie
10%
34%
46%
10%
Construction
en nombre de
créations
d’établissements
pour la part de
création
d’établissements
dans l’industrie
8 % du total
contre 6 % en France
des créations d’établissements
dans le secteur
des services
5ème
région
3ème
région
66%
ALPC - Panorama économique /// 7
Commerce
Services
Industrie
9%
30%
50%
11%
Construction
dont
parmi lesquels
dont
8. une complémentarité
entre savoir-faire et innovation
filières
Part des secteurs
dans la valeur ajoutée brute (VAB) régionale
Part des secteurs dans la VAB nationale Part de la VAB régionale dans la VAB nationale,
par secteur
Agriculture
Industrie
Construction
Tertiaire
marchand
Tertiaire
non marchand
3%
14%
50%
26%
7%
Agriculture
Industrie
Construction
Tertiaire
marchand
Tertiaire
non marchand
2%
14%
55%
23%
6%
0 3 6 9 12 15
14%
8%
8%
7%
9%
Le tertiaire et l’industrie, producteurs de richesse économique
Des filières dynamisées par 11 pôles de compétitivité et 70 clusters
8 /// ALPC - Panorama économique
1 ARIA
2 Innovin
3 Les plantes au service des plantes
4 Machinisme Agricole
5 Pain bio local
6
Rexcap
(réseau d'excellence caprine)
7 AGHIR
8 Autonom'Lab
9 Biopôle santé
10 Cluster médical
11 Cluster Santé Osasuna
12 InvivoLim
13 Pôle Domotique et Santé
14 Tic Santé
15 Cluster Eclair
16 Cluster Isolation
17 Pôle Creahd
18 Pôle éco-construction
19 Réseau Clé
20 UPPER SPACE
21 Bordeaux Superyacht Refit
22 CRAIN
23
FIN
(Fédération des Industries Nautiques)
24 LR2N
25 Pôle Refit La Rochelle
26 Aquitaine Chimie Durable
27 Aquitaine Croissance Verte
28 Cluster Demain
29 Cluster éolien Aquitain
30
Eau et adaptation
au changement climatique
31 Institut de la chimie verte
59 Fruits, légumes, santé, nutrition
60 Pôle aliments et santé
61 Uztartu
62 Cluster Eco-habitat
63 Eskal-Eureka
64 EuroSIMA Cluster glisse
65
Pôle environnement
du Limousin
66
SPN - Réseau des
professionnels du numérique
67 AQUI O Thermes
68 Pôle enfant
69 Atlanpack
70 Topos Aquitaine
32 Pôle des Éco-industries
33 Sysolia
34 Valagro
35 Valorisation des Déchets
36 Bois et énergies du fumélois
37 Futurobois
38 Luxe et Excellence
39 Pôle Mode Grand Ouest
40 SO Horse Alliance
41 Aliptic
42 Aquinetic
43 Bordeaux games
44 Cluster créatif SILOgraphic
45 Digital Aquitaine
46 Image Créative
47
INDP
(Institut National du Design Packaging)
48 INOO, cluster numérique
49
Pôle Magelis
image, design et numérique
50 Goazen
51 Offensiv’PME
52 Aquitaine Robotics
53 Mécanic Valley
54 Réseau PPS
55 Aerocampus
56 Aeroteam
57 Aetos
58 Cluster Transport et Logistique
clusters d’initiative locale
Agriculture,
agroalimentaire
et pêche
Biotechnologies
santé
Construction
et habitat durable
Croissance bleue
Croissance verte
Croissance verte
Forêt, bois
papier
Image, design,
numérique
Loisirs,
tourisme,
services
Matériaux, mécanique
électronique
Transports, aéronautique
espace
Cuir, textile, luxe
clusters labellisés
Source : INSEE 2013
9. 1 6
2
3
28
33
18
32
31
34
26
27
29
35
30
42
46
48
5
40
38
20 58
39
36
37
7
8
12
14 21
43 45 5517
52
57
11
54
19
44
50
10
1613
41
47 49
22 23
24 25
9
56
4 15
62
63
66
69
67
60
59
61
51
68
53
70
64
65
Agri Sud-Ouest Innovation Agriculture, agroalimentaire et pêche Aquitaine, Midi-Pyrénées
Cancer Bio Santé Biotechnologies/santé Midi-Pyrénées, Limousin
Avenia Croissance verte Aquitaine
S2E2 Croissance verte Centre, Limousin et Pays de Loire
Xylofutur Forêt, bois, papier Aquitaine
Pôle Européen de la Céramique Matériaux, mécanique, électronique Limousin
Viaméca Matériaux, mécanique, électronique Auvergne, Limousin, Rhône-Alpes
Elopsys Optique/photonique Midi-Pyrénées, Limousin
Route des Lasers Optique/photonique Aquitaine
Aerospace Valley Transports/aéronautique/espace Aquitaine, Midi-Pyrénées
Id4Car Transports/aéronautique/espace Loire-Atlantique, Poitou-Charentes
11 Pôles de compétitivité, porteurs d’innovation dans les filières
58 clusters d’initiative locale
associant les acteurs économiques
de différents niveaux
(collectivités, entreprises, universités, etc.)
12 clusters labellisés
par la DATAR (sur 126 en France)
70
11
clusters
pôles
ALPC - Panorama économique /// 9Réalisation : CCI Aquitaine
10. Des exportations dominées par les boissons
et les produits agricoles
international
8ème
région exportatrice
2,7mds €
2,4mds €
1,4mds €
2,7mds €
1,5mds €
Source : Douanes 2015 (CAF-FAB hors matériel militaire), année 2014
Valeur des exportations en milliards d’€ - 2014
Valeur des importations en milliards d’€ - 2014
L’Europe, 1ère
destination à l’export
Etats-Unis, client majeur
Les 5 produits phares d’ALPC à l’export
2,3mds €
17 % des exportations nationales
3ème
région exportatrice
Culture et élevage
3,8mds €
28 % des exportations nationales
2ème
région exportatrice
Boissons (vins et cognac)
0,9mds €
6 % des exportations nationales
Equipements pour automobiles
1,8mds €
4 % des exportations nationales
4ème
région exportatrice
Aéronautique et spatial
Un taux d’exportation plus faible
que la moyenne nationale
21%
14%
franceALPC
19 % du total ALPC 12 % du total ALPC
7 % du total ALPC
13 % du total ALPC
13 % du total ALPC
0,9mds €
21 % des exportations nationales
1ère
région exportatrice
Pâte à papier, papier, carton
10 /// ALPC - Panorama économique
21
10
32
47
58
19
53
23
52
18
77
17
20
10
39
56
55
15
52
34
40
17
129
23
4,9%
4,1%
des exportations
françaises
des importations
françaises
11. 42 projets
d’investissements étrangers
soit 7 % des projets en France
1 651 emplois
créés ou maintenus
grâce à ces investissements
soit 9 % du total national.
de touristes
soit 10 % du total national
soit 8 % du PIB régional
une région qui attire…
attractivité
… les investisseurs
… les touristes
5ème
12
87 000
13 81%
région
milliards €
de dépenses
touristiques
emplois
touristiques
millions des touristes
accueillis
sont français
développement durable
Un territoire naturel protégé
Des énergies renouvelables encouragées
4ème
région
pour la superficie
de ses espaces naturels* :
850 975 hectares en 2013,
soit 11 % de la superficie française
en la matière
> Faible part du charbon dans la consommation
d’énergie totale : 0,8 % (France : 3 %)
Forte part des énérgies renouvelables dans la
consommation d’énergie totale : 13 % (France : 5 %)
1ère région française pour le parc photovoltaïque :
1 143 MW en 2014, soit 22 % du parc français
*espaces protégés de manière réglementaire : parcs naturels régionaux, réserves naturelles
nationales, réserves naturelles régionales et espaces protégés par arrêtés de biotope
n°1
Source : INSEE - 2014 Sources : Ministère de l’écologie et du développement durable - RTE 2014
Source : Business France - 2014
ALPC - Panorama économique /// 11
soit 9 %
de l’emploi touristique
de France métropolitaine
12. Une place importante de l’apprentissage
dans les CCI d’ALPC
Un effort porté sur la formation initiale
et sur la formation en entreprise
des apprentis
formés par
une CCI
5 545 sur 35 980
en 2012-13
des étudiants
formés par
une CCI
11 663 sur 186 210
en 2012-13
salariés en
formation continue
formés par une CCI
en 2012-13
sur 10
géré par une CCI
écoles de commerce
écoles d’ingénieurs
écoles hôtelières
15%
6%
49 8331 CFA
formation
12 /// ALPC - Panorama économique
un réseau de formation dense porté par les cci
1 ESTIA Bidart
2 ICFA Bordeaux
3 CFA de la CCI de la Dordogne Boulazac
4 ILFA Libourne Libourne
5 CNPC Sport Pau
6 CFA du Groupe ESC Pau Pau
7 CFA des Industries du bois Seyresse
8 IFIA (DEFP - CIFOP) Angoulême
9 CFA Commerce Saintes
10 CIPECMA Châtelaillon
11 CFA de la CCI de la Vienne Poitiers
12 CFA de la CCI de la Creuse Guéret
13 CFA de l’Enseignement supérieur
Implantations à Limoges
et en Corrèze
13Centres de Formation
des Apprentis
14 ESTIA Bidart
15 KEDGE Bachelor Bayonne
16 IPC Vins Bordeaux
17 IPC Bois Bordeaux
18 IDAE Bordeaux
19 KEDGE Bordeaux Talence
20 Ecole de Savignac Savignac-Les-Eglises
21 ESAAL Boulazac
22
Ecole hôtelière du Périgord
et Ecole de commerce de Dordogne
Boulazac
23 Ecole Supérieure de Design Mont-de-Marsan
24 Sud Management Estillac
25 CNPC Sport Lescar
26 Groupe ESC Pau Pau
27 ESCEM Tours-Poitiers Poitiers
28 Sup de Co La Rochelle La Rochelle
29 EGC Angoulême Angoulême
30 3 IL Limoges
31 EGC Brive-La-Gaillarde
18écoles supérieures
26centres de formation
continue
32 CCI Formation Bayonne PB Bayonne
33 CCI de Bordeaux Bordeaux
34 ICFA Bordeaux
35 GICFO Bordeaux
36 CCI de Dordogne Périgueux
37
CCI des Landes
(dontCentred’EtudedesLangues)
Mont-de-Marsan
et antennes
38 ESM Landes Mont-de-Marsan
39 ACIFOP Libourne
40 AQUITCOM Libourne
41 ILFA Libourne
42 Sud Management Estillac
43 Sud Management Entreprises Estillac et antennes
44 CCI Pau Béarn Pau
45 CCI Aquitaine Bordeaux
46 CCI de la Creuse Guéret
47 CCI Formation Limoges Limoges
48 CCI de la Corrèze Tulle
49 ACIF - Vienne Poitiers
50 ACIF - Entreprises Poitiers
51 CCIRS Saintes
52 CentredeformationCCIdesDeuxSèvres Niort
53 CCI Angoulême Angoulême
54 CIPECMA Châtelaillon
55 CIPECMA Formations Collectivités Châtelaillon
56 Groupe Sup de Co La Rochelle La Rochelle
57 CCI de Cognac Cognac
NB : Certains établissements
ont des implantations en dehors de la région
(CNPC, Groupe ESC Pau, Kedge)
14. 14 /// ALPC - Panorama économique
un potentiel de recherche à développer
recherche - développement
Des dépenses de RD
dans la moyenne nationale
Un niveau de formation de la population
active relativement faible
8 863 emplois
dans la RD publique
719 millions d’€
de dépenses en 2011
11 139 emplois
dans la RD privée
1 155 millions d’€
de dépenses en 2011
1,2%
Innovation et propriété industrielle
844entreprises
bénéficiaires
du crédit impôt recherche,
soit 6 % du total national
446demandes de brevets
en 2013, soit 5 % des demandes
de brevets en France de province
6 254demandes de dépôt
de marques
soit 13 % des demandes de marques
publiés en France de province
6ème
région 5ème
région
Source : INSEE, MESR-SIES
RD / PIB
en 2011
1,9 % moyenne nationale
Diplômés de l’enseignement supérieur
23%
26%
franceALPC
178 970 étudiants
pour sa population
étudiante,
8 % du total national6ème
région
Ecoles
ingénieurs
hors Universités Ecoles de
commerce
Ecoles
paramédicales
Autres
formations
Universités
Sections de
Techniciens
Supérieurs
2%
7%
7%
7%
65%
12%
Sources : MESR 2014
16. 185, cours du Médoc - CS 20143
33042 Bordeaux Cedex
Tél. 05 56 11 94 94
information@aquitaine.cci.fr
www.aquitaine.cci.fr
réalisé par :
en collaboration avec :
