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Puede o debe venezuela elevar su potencial de produccion de petroleo

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Presenta un conjunto de factores que afectan directamente el incremento de potencial de produccion de petroleo en Venezuela

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Puede o debe venezuela elevar su potencial de produccion de petroleo

  1. 1. ¿Puede o debe, Venezuela elevar su potencial de producción de petróleo? Ing. Nelson Hernández (Energista) Blog: Gerencia y Energía La Pluma Candente Twitter: @energia21 Junio 2016Periódico on line: Energy News Ing. Juan L Martínez (Energista) Twitter:@martinezjly
  2. 2. Venezuela. Crisis de los Hidrocarburos 44 6 5 3 21 Ausencia mantenimiento Disminución recursos Predominio Política Endeudamiento Negocios no medulares Incumplimiento planes Crisis Hidrocarburos • Merma de los recursos de PDVSA (endeudamiento) • Deterioro profesionalización de RRHH (fidelidad política) • Dificultad para mantener la producción (caída del potencial) • Opacidad en la información (incredibilidad) • Inseguridad en las operaciones (incremento accidentalidad) • Restricciones en el suministro de combustibles (crisis energética) Infografía: Nelson Hernandez
  3. 3. Producción Real Plan 2006 - 2012 Plan 2013 - 2019 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 1210080604020098 20181614 5840 6210 ?? 2785 kBD Venezuela. Producción de petróleo Vs Planes Fuente: PDVSA /MPM Infografía: Nelson Hernández
  4. 4. Producción real Plan 2006 - 2012 Plan 2011 - 2016 Plan 2013 - 2019 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 11000 14440 10270 ?? 7052 Venezuela. Producción de gas Vs Planes Fuente: PDVSA /MPM Infografía: Nelson Hernández MPCD 1210080604020098 20181614
  5. 5. 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Producción real Plan 2000 - 2010 Plan 2006 - 2012 Plan 2013 - 2020 Plan 2013 – 2019 * 1510050097 20 4645 1237 600 1245 2250 Fuente: Estadística PODE / PDVSA Infografía: Nelson Hernandez FPO. Planes de Desarrollo y Producción Real (kBD) (*) No oficializado Empresas Mixtas Creación División FPO
  6. 6. 2.0 2.5 3.0 3.5 PDVSA Disponibilidad (producción + compra) Reporte Producción x Terceros 080604020098 1210 Venezuela. Producción de Petróleo 1998 - 2016 (MBD) Fuente: PDVSA /EIA / PIW / OPEP Infografía: Nelson Hernandez 2.3 14 16 2.5 3.3 COMPRA
  7. 7. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Otros Impuestos Importación crudo y productos Operación 15.3 3.2 13.3 25.6 14.4 2.2 23.1 45.0 3.5 11.6 84.9 36.2 11.1 2.3 82.984.6 77.0 62.4 55.6 85.6 13.6 5.5 18.1 39.7 13.7 4.5 17.1 40.5 22.5 4.2 19.4 37.2 22.1 38.5 29.6 PDVSA. Gastos (G$) Fuente: Morgan Stanley Research / PDVSA / MPM Infografía: Nelson Hernández
  8. 8. Producción Petróleo Producción GasInsumo Refinerías Exportación Productos Refinados Ingreso Divisas Disponibles Inversión Mercado Interno Otros Eléctrico Producción Gas Libre Disponibilidad de Gas Otros Eléctrico Fuel Oil Diesel Producción Petróleo Importación Productos Generación Termoeléctrica Disminución Aumento Desfase planes El Entrampamiento Energético de Venezuela Infografia: Nelson Hernandez
  9. 9. Limitaciones para aumentar la producción de petróleo (Potencial) Debajo de la Superficie Madurez del Sector Ciclo de la Industria Gobiernos Huéspedes Fuerza Mayor Aumento Producción Yacimientos Complejos Recesión Industrial Ataque Terrorista Regulación Ambiental Cambios Fiscales Acceso Restringido Tasa Declinación Falta RRHH e Insumos Retraso Infraestruct. Nuevas Políticas Disminución Créditos Obsolescencia Infraestruc. Escasa Perforación y Servicios Riesgos en Reservas Proyectos Complejos Fuente: OECD/IEA Infografía: Nelson Hernández Costo Precio Productividad Demanda Intervención Clima
  10. 10. Ciclo de la Industria Limitaciones para aumentar la producción de petróleo (Potencial) Aumento Producción Falta RRHH e Insumos Retraso Infraestruct.Disminución Créditos Fuente: OECD/IEA Infografía: Nelson HernándezProductividad • Los planes de la IPN no se han cumplidos, por lo que la mayoría de la expansión de infraestructura están a nivel conceptual o pre proyectos • PDVSA no posee el dinero necesario para aportar el 60 % de las necesidades de inversión, y poca disposición internacional a facilitar créditos • Limitaciones presupuestarias reducen la compra de insumos y servicios, a nivel nacional e internacional • Exceso de RRHH no conexos con el área medular de una empresa de hidrocarburos
  11. 11. Importación Exportación Consumo producción autóctona 0 50 100 150 200 250 300 350 12100804020099 14 Venezuela. Balance gasolina automotor Fuente: PDVSA /MPM Infografía: Nelson Hernández kBD 06
  12. 12. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 99 01 03 05 07 09 11 13 15 ImportaciónExportaciónOtros usosElectrico Proyección Nivel máximo de producción = 241 (*) 70 % de la capacidad (*) 382 4000MW Venezuela. Balance de Diesel (1999 – 2016) Fuente: PDVSA/CORPOELEC / Cálculos propios Infografía: Nelson Hernandez kBD
  13. 13. Fuente: Einstein Millán
  14. 14. 12 10 8 6 4 2 04.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0 10050095908580 Fuente: OPEP / EIA Infografía: Nelson Hernández Venezuela. Producción de petróleo y Posición mundial (1980 – 2014) Producción (MBD) Posición
  15. 15. Madurez del Sector Limitaciones para aumentar la producción de petróleo (Potencial) Aumento Producción Obsolescencia Infraestruc. Escasa Perforación y Servicios Proyectos Complejos Fuente: OECD/IEA Infografía: Nelson Hernández Precio • Precios deprimidos limitan programas de expansión, mantenimiento , renovación y sustitución de infraestructura • Madurez de la industria petrolera venezolana , hace mas compleja su operación resultando costo muy superiores al promedio mundial • El 93 % de las reservas de petróleo son crudos extrapesados, por lo que su desarrollo es costoso y complejo
  16. 16. Precio Cesta Venezuela 0 20 40 60 80 100 08 09 10 11 12 13 14 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 0 Volumen Importado (*)$/B MBD (*) Se asume que el precio de la cesta venezolana es igual al precio de compra del volumen importado. El volumen se obtiene de dividir los gastos de importación de crudos y productos entre el precio de la cesta. Venezuela. Precio Cesta Vs Importación de crudo y productos Fuente: Morgan Stanley Research / MPM / Cálculos propios Infografía: Nelson Hernández
  17. 17. Solo el 5.6 % desarrollado
  18. 18. 1980 2013 1980 2013 1980 2013 1980 2013 Crudos Convencionales Extrapesado MundoOtros PaísesCanadáVenezuela Mundo. Evolución reservas de crudos Extrapesados 1980 – 2013 (GB) Fuente: BP 2014 Infografía: Nelson Hernandez 1688 683 1216 623 174 40 300 20 Nota: % del extrapesado con respecto al total 23 % 5 % 0 % 0 % 97 % 80 % 92 % 0 %
  19. 19. Debajo de la Superficie Fuerza Mayor Limitaciones para aumentar la producción de petróleo (Potencial) Aumento Producción Yacimientos Complejos Tasa Declinación Riesgos en Reservas Fuente: OECD/IEA Infografía: Nelson Hernández Costo • El riesgo de las reservas de Venezuela es que el 93 % son de crudos no convencionales • La tasa interanual de declinación de los crudos L/M es de 5.2 % • La madurez de los yacimientos L/M/P implica grandes esfuerzos y recursos para aumentar su productividad • Los yacimientos FPO requieren de grandes inversiones, tecnología de punta y desarrollo sustentable (ambiente)
  20. 20. - 3.0 - 2.5 - 2.0 - 1.5 - 1.0 - 0.5 0 0.5 1.0 1.5 2.0 98 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Declinación Acumulada Incremento acumulado de potencial Declinación acumulada neta 1.0 2.5 1.5 Venezuela. Incremento y perdida de potencial de producción de petróleo 1998 - 2016 (MBD) Fuente: PODE /PDVSA Cálculos: N. Hernández Infografía: Nelson Hernández
  21. 21. 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 0 20 40 60 USA Arabia Saudita Irán China México Noruega Emiratos Árabes Canadá Inglaterra Nigeria Brasil Angola Iraq Indonesia Kuwait Libia Venezuela Promedio 400 kBD / año 200 kBD / año 100 kBD / año kBD Incrementoproducción (máximaproducciónmenosproducción1965) Tiempo en alcanzar máxima producción desde 1965 (años) Incremento en producción de petróleo Vs Tiempo en alcanzar máxima producción Fuente: BP/ Cálculos Propios Infografía: Nelson Hernandez
  22. 22. 0 50 100 150 200 250 300 350 0 1 2 3 4 5 6 112 197 256 318 140 InversiónAcumulada2017-2027(G$) Producción Final 2027 (MBD) Venezuela. Estimado de Inversión Vs Producción de petróleo 2027 Fuente : Modelo Juan L Martínez Cálculos: N. Hernández Infografía: Nelson Hernández Producción 2016 = 2.5 MBD Declinación del potencial= 8 %
  23. 23. Factores críticos en el desarrollo sustentable de la FPO Inversión (alta) 40000 $ Consumo de gas = 2000 PC Ambiente (amenazado) Consumo Agua = 0.4 BH2O Efluente Coque = 25 Kg Efluente Azufre = 3.25 Kg Tecnología Protección Sustentable (de punta) CHOPC/PPT/SAGD/IAV INT-MECS/HDHPLUS Coquificación Nota: cifras por barril mejorado Infografía: Nelson Hernandez
  24. 24. Mundo. Costo equilibrio de producción de petróleo Fuente: IEA 2014 Infografía: Nelson Hernández • Alto costo = Bajo valor • Muchas controladas por IOCc • Fácil de regular • Máxima utilización • Bajo costo = Alto valor • Controladas por NOCs • Difícil de regular • Exceso de capacidad Costodeequilibrio($/B) 55 Producción diaria (MBD)
  25. 25. Fuerza Mayor Limitaciones para aumentar la producción de petróleo (Potencial) Aumento Producción Recesión Industrial Ataque Terrorista Clima / Ambiente Fuente: OECD/IEA Infografía: Nelson Hernández Demanda • Demanda próximos 4 años, restringida por recesión económica mundial • A futuro disminución demanda por razones ambientales. Mayor uso energías alternativas • Aumento producción autóctona de energía de los países por seguridad energética • Pico de la demanda de petróleo entre 2030 - 2035
  26. 26. 0 20 40 60 80 100 Energías X •Eficiencia energética •Fusión nuclear •Nanotecnología •Biotecnología •Motores no combustión interna •Hidratos de metano •Explotación lunar •Estación Espacial solar •Gravedad y Anti gravedad •Magnetismo y Electromagnetismo •Plasma •Tempestades Eléctricas 2050 Renovables Nuclear Hidroelectri Gas Petróleo Carbón Biomasa Mundo. Distribución consumo de energía (1800 – 2040) Fuente: EIA / Actualización N. Hernandez Infografía: Nelson Hernandez 1800 1850 1900 1950 2000 2040 %
  27. 27. 2010 2040 2010 2040 2010 2040 2010 2040 S. América (4)África Occid. (3)Norte África (2)Medio Oriente (1) LGN, biocombustibles, GTL, CTL Petróleo, condensados, lutitas, extrapesados, bitúmenes OPEP. Proyección producción combustibles líquidos (MBD) Fuente: EIA 2014 Infografía: Nelson Hernandez 3.53.0 5.34.43.03.2 4.4 34.4 2.2 21.7 3.3 6.0 4.9 3.43.5 38.8 23.9 3.9 (1) Arabia Saudita, Irak, Irán, Qatar, Emiratos Árabes y Kuwait (2) Libia y Argelia (3) Angola y Nigeria (4) Ecuador y Venezuela Venezuela = 3.1 FPO = 2.0 Otros = 1.1 Ecuador = 0.4 Total Petróleo = 3.5
  28. 28. Medio Oriente (1) Norte de África (2) Oeste de África (3) Sur América (4) Total 2012 2020 2040 5.14.34.3 2.21.62.9 35.6 26.2 23.2 34.8 33.4 3.62.83.0 46.6 OPEP. Producción petróleo + LGN (MBD) Fuente: EIA (IEO2016) Infografía: Nelson Hernández (4) Venezuela, Ecuador (2) Libia, Argelia (3) Nigeria, Angola (1) Irán, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita
  29. 29. 7.14.7 92.4 Declinación OECD 20142014 Incremento No OECD Incremento No OPEP Incremento OPEP 3.7 6.4 3.3 5.0 113.2 Otros Med. Oriente Otros Asia India China 93.8 6.7 2.0 7.5 3.2 Brasil USA Otros 105.7 113.2 Nivel 2035 Demanda Suministro Mundo. Demanda y suministro de petróleo (2035) (MBD) Fuente: BP Energy Outlook 2016 Infografía: Nelson Hernández
  30. 30. GasPetróleo Carbón Total Producible No Producible 803 401 164 238 330 473 72 329 98 66 160 78 Cambio Climático. Reservas no a producción* (GTPE) Fuente: Revista Nature 2015 / BP 2014 / Cálculos Propios Infografía: Nelson Hernández (*) La mayor parte de los combustibles fósiles no debe explotarse para frenar el cambio climático, y evitar que la temperatura global aumente más de 2ºC en 2100. (Los volúmenes de reservas mostradas corresponde al año 2013) TPE = 7.33 Barriles
  31. 31. Demanda actual, 96 MBD Descubrimiento de petróleo, Titusville, Texas Demanda(MBD) G7 estima fin de la era del petróleo para el 2100 Pico de la demanda, 108 MBD entre 2030 - 2035 Embargo petrolero, e incremento OPEP Mundo. Pico de la demanda de petróleo Fuente: BP / Bernstein Infografía: Nelson Hernández
  32. 32. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10090807060504035 Producción actual OPEP 90 Mundo. Acumulado disminución demanda de petróleo (2035 – 2100) Fuente : Bernstein Research Cálculos: N. Hernández Infografía: Nelson Hernández MBD En 30 años, la reducción de la demanda equivale a la actual producción OPEP
  33. 33. Gobiernos Huéspedes Limitaciones para aumentar la producción de petróleo (Potencial) Aumento Producción Regulación Ambiental Cambios Fiscales Acceso Restringido Nuevas Políticas Fuente: OECD/IEA Infografía: Nelson Hernández Intervención • Aceptación de participación terceros por razones ideológicas y no técnico – económicas • Alteración reglas de juego para obtener una mayor renta petrolera • Perdida de reputación y credibilidad de PDVSA y gobierno a nivel internacional Solo un cambio en la GESTION POLITICA, puede eliminar o modificar el intervencionismo estatal
  34. 34. PDVSA Ventas Reales Mercado Interno Empresas Mixtas Solidaridad (ALBA / Petrocaribe) China + India 2da Fuentes 2700 700700 455455 210210 630 630 705 305 2300 5455 M$ 12610 M$ 16800 M$ 23955 M$ - 11345 M$ Ingresos Egresos Déficit Venezuela. Estimación Producción de Petróleo , Ingresos y Egresos (2015) Fuente: Sergio Saez Cálculos: N. Hernandez Infografía: Nelson Hernandez (Volúmenes en kBD) NO HAY RENTA!
  35. 35. En el Corto y Mediano Plazo • Nuevos actores en la producción de crudos y gas convencionales • Nueva producción de petróleo y gas provenientes de las lutitas • Expectativas de producción Hidratos de Metano (Japón 2019) • Mayor eficiencia energética • Rompimiento paradigma motor a combustión interna • Creación combustibles genéticos • Incremento uso energías alternativas • Redes eléctricas inteligentes En el Largo Plazo (25 años) • Fusión nuclear • Energía solar espacial • Energía de los océanos • Masificación Hidratos de Metano Factores que impactan gravemente el desarrollo de la industria de los Hidrocarburos en Venezuela Fuente: EIA/ IEA / IRENA/ Infografía: Nelson Hernandez Salida de las energías fósiles
  36. 36. La producción de petróleo de Venezuela, al igual que otros países OPEP, esta fijada dentro del contexto mundial de la energía (Diferencial OPEP) Aun no perteneciendo Venezuela a la OPEP (… acción política de envergadura), no podría aumentar su producción al libre albedrio, sin desatar una “guerra de precio”, escenario donde esta perdería Tal como esta hoy la Industria de los Hidrocarburos Venezolana, un aumento de 1 MBD, se lograría al menos en 10 años. Tiempo suficiente para que otros actores ocupen posiciones claves en el mundo de la energía. Reflexiones sobre la Industria de los Hidrocarburos de Venezuela
  37. 37. Tiempo Esfuerzo Sustentabilidad Solución Alivio Crisis Pre crisis Programas Rehabilitación Reparación Acciones de transición Respuesta a la emergencia Infraestructura Servicios Planes Normativas Solución de Crisis (Hidrocarburos) Fuente: WEF Adaptación: N. Hernandez Infografía: Nelson Hernandez
  38. 38. DEBE… SI … Esta obligada por razones de índole económicas, ya que el petróleo es la principal fuente de ingreso de divisas. Al menos debe recuperar y mantener la producción que tenia para 1998, requiriéndose una inversión de 112 G$, lo cual hace imperativo la apertura al sector privado. Producciones mayores a 3.5 MBD serian utópicas. PUEDE… SI … Tiene la potencialidad en reservas de petróleo con el agravante que el 92 % son extrapesados, y poseen una limitante por sus características intrínsecas. Proyecciones a L/P dan a Venezuela una producción no mayor a 3.5 MBD, lo cual desde el punto de vista de comercialización limita un incremento de producción, mas aun cuando se habla de un pico de la demanda para dentro de 20 años, tiempo que haría inviable económicamente una elevación del potencial . Dicho pico esta enmarcado dentro del concepto de seguridad energética y sustentabilidad ambiental Venezuela, debe o puede aumentar su producción de petróleo? Infografía: Nelson Hernandez
  39. 39. Lo del SI DEBE y SI PUEDE… puede parecer una respuesta ambigua, pero en el fondo lo que transmite es que hay que tener la mayor precaución en la elaboración de cualquier plan que contemple un aumento del potencial de producción de petróleo. Quizás el escenario mas lógico y viable, es recuperar el potencial de producción de 1998. Venezuela, debe o puede aumentar su producción de petróleo? Infografía: Nelson Hernandez "PREFIERO una Venezuela con un alto consumo racional de energía... Que una Venezuela con alta exportación de energía (NH)"
  40. 40. Proyectos nacionales, distintos al petróleo HUB Internacional de aviación HUB Comercialización productos del mar Ramal del Orinoco Comercialización agua del Orinoco Ganadería intensiva búfalo Producción de madera Producción de madera Puerto de aguas profundas Centro Tecnología Siglo XXI Infografía: Nelson Hernandez
  41. 41. ¿Puede o debe, Venezuela elevar su potencial de producción de petróleo? Ing. Nelson Hernández (Energista) Blog: Gerencia y Energía La Pluma Candente Twitter: @energia21 Junio 2016Periódico on line: Energy News … Muchas Gracias! Ing. Juan L Martínez (Energista) Twitter:@martinezjly

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