Internet y sus números

Universidad de Palermo - Clínica de Marketing Digital
Internet y sus números
Octubre, 2010

Sebastian Yoffe
Country Manager Argentina y Uruguay

Agenda

Introducción
Audiencias On line en Latinoamérica y Argentina

Metodologías de Medición de Audiencias

Social Media – Social Analytix

© comScore, Inc. Proprietary. 2

Latinoamérica es la Región de Crecimiento más Rápido en el Mundo

La audiencia en Latinoamérica creció un 21% Población Internet Online
en el último año, lo que representa 18 millones (Millones)
de nuevos usuarios web de más de 15 años
11%
acceden a internet desde un computador de
casa o trabajo.
El crecimiento asiático fue el más bajo, con 8%
pero representa a 39 millones de nuevos
usuarios web. 1,122 1,244

Población Online por Región May-2009
+8%
(Millones) May-2010
492.8 11%
454.3
349.9 10%
315.9
21%
188.4 207.2 16%
85.4 103.8 78.4 90.5

Asia Pacific Europe North America Latin America Middle East -
Africa

© comScore, Inc. Proprietary. 3 Audiencia Global 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo
Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2009 a Mayo 2010

Argentina Crece al Ritmo de la Región

Argentina está creciendo a casi el mismo ritmo que América Latina en general.
Sumó 2 millones de usuarios web nuevos en el último año, un crecimiento
de 19 porciento.
En una base porcentual, las tasas de crecimiento de Colombia y Venezuela se
encuentran dentro de las más altas del mundo.

+19% May-2009
May-2010
35.9 Online Population by Country
30.0 (Millions)

+20%
+19% +36%
16.0
13.2 12.7 +16%
10.7 11.1 +25%
8.1 +20%
6.1 7.1
2.0 2.5 1.0 1.2

Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela Puerto Rico

© comScore, Inc. Proprietary. 4 Audiencia 15+ accediendo a Internet desde Hogar o Trabajo

Los Argentinos hacen Uso mas intensivo de Internet

Mientras Argentina se destaca por el aumento de horas consumidas en online en el
ultimo año, Colombia y Venezuela están incorporando usuarios de Internet más
novatos: son los únicos dos países en la región cuyo consumo promedio ha disminuido
en un número significativo.
El uso promedio en Chile durante el último año se ha mantenido estable.
En Mayo 2010, los usuarios de México y Brasil fueron aquellos que pasaron el mayor
tiempo en línea. Argentina se ubica en el tercer lugar.

Promedio Mensual de Tiempo Comsumido Online
(Horas)
May-2009
May-2010

28.3 28.3 28.2 28.8 27.8
27.2
25.2 24.4 25.2
23.0 23.6 22.5
18.9 19.7

Brazil Mexico Argentina Colombia Chile Venezuela Puerto Rico


La Distribución Etaria se Correlaciona con la Penetración de Internet

Distribución Demográfica de Usuarios de Internet
Por Edad

Worldwide 27% 26% 21% 14% 11%

Latin America 35% 28% 19% 11% 6%

Países con Alta Chile 26% 26% 21% 15% 12%
Penetración Chile 26% 26% 21% 15% 12%
de
Internet Argentina 28% 26% 17% 16% 13%
15-24 25-34 35-44 45-54 55+
Penetración
Brazil 29% 35% 21% 11% 5%
de Internet
Media
Colombia 48% 23% 19% 8%
Penetración
de Mexico 45% 23% 17% 10% 5%
Internet
Baja Venezuela 49% 25% 16% 8%

15-24 25-34 35-44 45-54 55+

Fuente: comScore Media Metrix, Mayo 2010

Brasil, México y Argentina son los más Intensivos en Uso

Tiempo Consumido Online
En Latinoamérica fueron los usuarios Total Horas por Visitante, Feb 2010
web de Brasil los que pasaron la mayor
cantidad de tiempo conectados a World-Wide 22.6
Internet, con un promedio de 26,4 horas.
Latin America 24.3
Los usuarios de Internet en Argentina y
México también superaron el promedio Brazil 26.4
global de 22,6 horas online por mes en
Mexico 25.7
Febrero 2010.
Argentina 22.9
Siendo la penetración de Banda Ancha
el factor de mayor influencia en el Colombia 22.0
tiempo de conexión online, deberíamos
seguir observando crecimiento de estos Chile 22.4
indicadores en la medida que crezca la
Venezuela 20.3
disponibilidad y bajen los costos de
este tipo de conexión en la región.
Puerto Rico 18.0

© comScore, Inc. Proprietary. 7 Fuente: comScore World Metrix, Datos Febrero 2010

¿De qué forma América Latina usa Internet?
■ La marcada característica social de nuestra
región, hace que no sea sorpresa ver la
Principales Categorías en América Latina
categoría Social Networking como casi la % Alcance
más popular de América Latina, después de
Search. Search/Navigation 85.5

■ El E-mail sigue siendo muy importante para Social Networking 81.9

los usuarios web, incluso existiendo otras e-mail 78.9
alternativas de contacto (SMS, IM, SNs). La Entertainment 78.8
mensajería instantánea se ubica solo dos Instant Messengers 71.0
lugares por debajo.
Directories/Resources 64.8
■ Más del 75% de los usuarios web de América Retail 62.1
Latina han visitado un sitio de
Blogs 61.6
Entretenimiento (incluye Música, Películas,
News/Information 61.3
TV, Multimedia, Noticias de Entretenimiento,
Humor). Community 60.6

Technology 57.9
■ E-commerce sigue en etapa de infancia en
Downloads 54.5
la región, aún cuando las visitas a los sitios
de Retail es robusta, con 60% de los Photos 52.6
usuarios de Latam visitándolos. Reference 50.3

■ Los sitios de Blogs y Noticias capturan una Games 50.0

porción significativa de la audiencia.

Los Latinoamericanos son los que Más usan Search en el Mundo

Un usuario Latinoamericano que usa Intensidad de Búsqueda (Search)
Promedio de Búsquedas por Usuario
buscadores, en promedio ejecuta 137
búsquedas por mes, siendo esta la World-Wide 104

mayor cantidad a nivel mundial. Europe 120

Asia Pacific 84
Dentro de América Latina, Colombia North America 107
tiene la mayor cantidad de búsquedas, Latin America 137
con un promedio de 183 búsquedas Middle East - Africa 92
por persona que usa este tipo de sitios.
Brazil 114
Colombia, seguido por México y Mexico 161
Venezuela, tuvieron los mayores
Argentina 123
promedios de cantidad de búsquedas a
Colombia 183
nivel mundial en Febrero 2010.
Chile 128

Venezuela 147

Puerto Rico 97

© comScore, Inc. Proprietary. 9 Fuente: comScore qSearch, Datos Febrero 2010

Google Lidera la Participación de Mercado en Latinoamérica

La mitad de todas las búsquedas a Participación Buscador Google
% Total Búsquedas hechas en [P]Google
nivel mundial son hechas en Google,
pero los usuarios de búsqueda World-Wide 50%
Latinoamericanos son más asiduos a Europe 62%
usar el buscador de Google que Asia Pacific 32%
cuaquier otro usuario en el globo. North America 47%

Latin America 65%
Los usuarios en Venezuela usan Middle East - Africa 61%
Google para la mayoría de sus
búsquedas, pero las tasas son
Brazil 63%
similarmente altas en casi todos los
Mexico 64%
otros países de la región.
Argentina 70%

Colombia 68%
En otras regiones, la participación de
los buscadores está básicamente Chile 66%

liderada por sitios regionales en Venezuela 73%

lenguaje local. Puerto Rico 46%

© comScore, Inc. Proprietary. 10 Fuente: comScore qSearch, Datos Febrero 2010

Jóvenes y Adultos Mayores Argentinos:
Más Comprometidos que sus Pares Regionales con el Online

Los usuarios más jóvenes pasan 7 horas más online que sus pares
mundiales de 15 a 24 años.
Los mayores de 55 años están casi una hora por sobre el promedio
mundial y regional.

Total Horas Online por grupo Etario
Julio 2010
35.0
31.1
30.0 29.1

25.4 24.6 24.3 25.4
25.0 23.7 23.4 23.5 23.1 23.9 23.4 23.6 24.1
22.3

20.0
Mundial

15.0 América Latina
Argentina
10.0

5.0

0.0
15-24 25-34 35-44 45-54 +55

Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2010

Las Mujeres Argentinas pasan más Tiempo Online
que los Hombres

Horas Consumidas Online Hombres vs Mujeres
35.0
31.5 30.6 Julio 2010
30.0 28.4

24.2 24.8 24.7
25.0 23.0 23.5 22.6
22.1

20.0
Hombres
15.0
Mujeres
10.0

5.0

0.0
15-24 25-34 35-44 45-54 +55

Fuente: comScore Media Metrix, Julio 2010

Las Redes Sociales son la Clave de la Audiencia Latinoamericana

La naturaleza altamente sociable de la cultura latinoamericana juega un rol
fundamental en el impulso de las Redes Sociales en la región.

Junto al E-mail e IM, las Redes Sociales ofrecen a los usuarios una vía para estar
en contacto frecuente con sus amigos y familia, tanto en su país de origen como
en el extranjero.

La intensiva penetración de las Redes Sociales en esta región está jugando
también un rol importante en facilitar la diseminación de otros tipos de contenido
Web 2.0.


Las Redes Sociales son Clave en la Experiencia Web

Redes Sociales
% Alcance

Worldwide 69.8

Asia Pacific 50.5

Europe 80.9

North America 89.0

Latin America 82.7
Aun cuando Argentina no ocupa los primeros lugares
dentro de esta categoría en la región, su alcance es
Brazil 77.5 notablemente mayor al mundial.
Mexico 69.3

Argentina 80.5
Chile tiene el alcance más alto de Redes Sociales en
la Región, con un crecimiento significativo durante el
Colombia 81.7 año pasado.
Chile 91.1

Venezuela 81.6 Las Redes Sociales ofrecen una importante vía a los
usuarios de la región, para estar en contacto
Puerto Rico 88.1
frecuente con amigos y familia, tanto en casa como
fuera del país.

Fuente: comScore Media Metrix, Abril 2009 a Abril 2010

Principales Redes Sociales en Latinoamérica

Facebook es la red social más popular en la región alcanzando una audiencia del 50%
del total de América Latina. Facebook y Orkut son también los sitios donde las
personas permanecen la mayor cantidad de tiempo: más de 3 horas en Facebook y
más de 6 horas en Orkut durante el mes. En el caso de las redes sociales de
Windows, que están principalmente representadas por su mensajería instantánea, es
destacable que alcanzan un alto porcentaje de alcance entre la población, pero su
tasa de uso es baja.

Ranking Redes Sociales: Ranking Redes Sociales:
Latinoamérica Latinoamérica
% Alcance Minutos por Usuario
FACEBOOK.COM 203.7
FACEBOOK.COM 49.1
Windows Live Profile 6.4
Windows Live Profile 36.7
Orkut 360.8
Orkut 25.4
HI5.COM 69.5
HI5.COM 12.6
TWITTER.COM 23.7
TWITTER.COM 10.5
FOTOLOG.COM 9.5 FOTOLOG.COM 48.5

SONICO.COM 7.6 SONICO.COM 13.3
MySpace 6.8 MySpace 44.5
Windows Live People 6.2 Windows Live People 0.3
METROFLOG.COM 6.0 METROFLOG.COM 110.4


Facebook en Latinoamérica

El alcance varía, pero crece consistentemente en la región.

Facebook es hoy utilizado por 7,7 de cada 10 personas en Argentina con un crecimiento
del 50% en el ultimo año.

Crecimiento de Facebook en América Latina
% Alcance
100.0
90.0
Chile
80.0
Colombia
70.0
Venezuela
60.0
Argentina
50.0
Puerto Rico
40.0
Mexico
30.0
Latin America
20.0
World-Wide
10.0
Brazil
0.0
May-2009 Aug-2009 Nov-2009 Feb-2010 May-2010


Adopción de Twitter en Latinoamérica

Twitter ha mostrado un gran crecimiento en América Latina durante
el último año.

Aún cuando el servicio es popular y su alcance mundial se ha
duplicado en el último año, el crecimiento en Venezuela y Brasil ha
sido el mayor en la región.

Crecimiento de Twitter en América Latina
% Alcance
25.0

Venezuela
20.0
Brazil
Latin America
15.0
Mexico
Colombia
10.0
Chile

5.0 Argentina
Puerto Rico
0.0 World-Wide
May-2009 Aug-2009 Nov-2009 Feb-2010 May-2010


Los Sitios de Entretenimiento atraen Audiencia Significativa

El 79% de la población web % Alcance de Sitios de
latinoamericana visitó un sitio de Entretenimiento
Entretenimiento en Febrero 2010. World-Wide 77.9

Asia Pacific 69.3

Las visitas a sitios de Entretenimiento Europe 81.0

son usualmente lideradas por sitios de North America 96.9

multimedia o que entregan contenido de Latin America 78.8
videos o música. Middle East - Africa 67.5

En América Latina, la penetración de
Brazil 77.0
Entretenimiento es alta en comparación
Mexico 86.1
a la relativamente baja penetración de
Argentina
banda ancha, indicando un claro apetito 74.1

regional por este tipo de contenido. Colombia 77.5

Chile 80.8

También los videos y la música online Venezuela 79.9

se propagan más fácilmente debido al Puerto Rico 85.2

uso de las Redes Sociales.
© comScore, Inc. Proprietary. 18 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010

YouTube Lidera, Sitios Locales muestran Uso Significativo

YouTube lidera entre los sitios de entretenimiento, pero el contenido local está
probando tener un tremendo atractivo para los usuarios en América Latina.

Rede Globo, por ejemplo, mientras sigue bastante lejos de YouTube en términos
de alcance, incrementó sus visitantes únicos en 17%, duplicando así su tasa de
uso del año 2009.

Top Sitios Entretenimiento: América Latina Top Sitios Entretenimiento: América Latina
% Alcance Minutos por Usuario

YOUTUBE.COM 56.6 YOUTUBE.COM 142.1
Rede Globo 18.5 Rede Globo 63.8
Terra Entertainment 15.2 Terra Entertainment 18.3
Vevo 13.9 Vevo 8.4
MUSICA.COM 11.2 MUSICA.COM 8.8
Batanga 9.7 Batanga 77.3
MSN Entertainment… 9.6 MSN Entertainment… 7.4
CBS Interactive 9.1 CBS Interactive 6.6
UOL Entretenimento 7.8 UOL Entretenimento 11.8
UOL Musica 7.6 UOL Musica 20.7

© comScore, Inc. Proprietary. 19 Fuente: comScore World Metrix, Datos de Febrero 2010

Poderosa Plataforma: Panel Global de 2 Millones de Consumidores,
El más Grande en su Tipo

Único en Medición Global de Visión 360° del Comportamiento
°
Audiencia y e-Commerce del Consumidor

Visitas Web

Medición de
Demografía,
Efectividad Etapa de Vida y
Publicitaria Actitudes

Exposición a
Publicidad
Comportamiento
Online
de Búsqueda
41 Países Reportando Media Metrix

+170 Países con Panelistas
Consumo de
Medios


comScore : Mas de 2 Millones Panelistas en mas de 170 Países


Beneficios Clave y Características de comScore

Provee reportes mensuales para 41 países (incluyendo 8 en América Latina) además de
data agrupada de forma global y regional.
Utiliza metodología de sondeo basada en paneles, proveyendo una profunda comprensión
de las visitas y monitoreando el comportamiento de personas reales, no de máquinas, ni
robots, etc.
Le ayuda a segmentar audiencias específicas online para mejorar así la eficiencia de la
publicidad y sus acciones de marketing.
Permite segmentar distintas variables: audiencia online nacional e internacional, así como
el perfil demográfico, nivel de uso, afinidad, alcance y frecuencia.
Ofrece a los anunciantes inteligencia de mercado única de los sitios de su competencia,
así como de la audiencia compartida y los hábitos de visitas cruzadas.
Permite análisis históricos de tendencias entre sitios y segmentos demográficos.


Agenda

Introducción




Panel y Site Centric:
las formas de medición más utilizadas en la industria online.

Medición Site-Centric o
Medición via Paneles
Censo
Foco en Medición de Audiencias Web analytics: Certifica Metric
Por ejemplo: comScore Media Metrix Realiza un censo de actividad de un sitio o
una red de sitios
Las personas son mucho mas difíciles de
medir que las actividad de las máquinas Una ciencia que se basa en explotar la
información recogida del censo para realizar
Es un censo de la conducta en internet de una
decisiones de optimización del sitio o la red.
muestra de usuarios que realizan múltiples
actividades en línea. Foco en IT, CRM, Diseño web, optimización
de campañas y certificación
Metodología que ha evolucionado 80 años
para proveer a anunciantes, agencias y medios Se obtienen indicadores claves de
una visión en consenso. productividad del sitio
Foco en decisiones de Marketing, Research, Definición de “Uniques” = Cookies de
Benchmarking y planificación de publicidad browsers únicos
online.
Se obtienen datos de Alcance, Frecuencia e
impresiones y GRPs
Definición de “uniques” = Personas no
duplicadas.


Unified Digital Measurement™ (UDM) Panel + site centric Data
Integration

El mejor enfoque de
medición digital, el cual se
sigue basando en torno a
las personas


Unified Digital Measurement™ (UDM) Establece la plataforma para la
integración de Panel + site centric

Medición Global de Medición Global de
PERSONAS MAQUINAS

PANEL PAGE TAGS

Unified Digital Measurement (UDM)
Patent-Pending Methodology

© comScore, Inc. Proprietary. 26 V0910


Total, por Hogar / Trabajo y otros (celular + máquinas compartidas)
(solamente para entidades unificadas)


Agenda

Introducción





Social Analytix

Social Analytix is a Social Media monitoring product, powered by Radian6.

Listen to real-time, relevant & impactful
Listen
conversations

Measure impact and sentiment of
conversations
360 0

of Social Media
Engage in active dialogue, tag and track
Monitoring
your consumers

Engage Measure

Social Analytix focuses on an end to end program to measure and report on real-time, impactful social media
conversations


What does it measure?

Most Self-serve, Real- Online Engagement
Multiple language Social Media time, Intuitive
comprehensive Workflow
support Metrics
data coverage Interface Management
• All blogs • Support for English, • Comments, views, • Users can setup • Participation
(over 100 million) Spanish, French, engagement, topics to track and assignments,
• Forums Italian, German, topical in-bound view / analyse tracking, audit
(tens of thousands) Japanese, simplified links, general links results in a matter of
• Online mainstream Chinese, Korean, a couple of minutes
trails, workflow
• Delicious
news (over 25 Russian, Finnish bookmarks, digg • Data delivered to the
management
thousand) and Portuguese votes, dashboard in real- • Source tags, added
• Top rich media sites keywords, content • Twitter metrics, time as it is to the system, can
(over 450) and sources forum thread size, discovered and be used to slice
• Comments • Ability to easily filter indexed and dice in the UI
• Microblogging content by language • Configurable,
and country of origin • Segmenting is
• Twitter Transparent
Influence Model multi-level.
• Friendfeed
• Linkedin Answer • CRM platform
integrations such
as; Salesforce.com


Key Benefits

Social Analytix helps brands (Publishers, Advertisers / Agencies, Verticals)
– Understand the impact of campaigns on your brand in the social media world
– Identify key social media influencers on your brand and engage with them
– Engage with consumers via Social Media and take customer service to the
next level
– Understand consumer acceptance or rejection of new product launches
– Navigate brand crises and other issues using user sentiment and engagement


Product Offering

Topic Profiles
– A Topic Profile is the collection of keywords that you define and wish to track in
social media.
– Topic Profiles can contain an unlimited set of keywords and can be focused
on, among other things, a company's brands, products or executives, the
company's competitors or industry issues of interest.
Five types of Widgets leading to multiple analyses:
– River of News
– Conversation Cloud
– Topic Trend
– Influencer
– Topic Analysis


River of News

Monitor mentions of
your company,
product, issues and
competitors in real-
time with the ability
to quickly find the
most important
relevant
conversations

View all posts in your topic profile in order of publish date, engagement,
comment count etc


Conversation Cloud

Identify keywords
associated with your
company, product,
issues and
competitors with the
ability to find the
keywords with the
highest impact

View a quick summary of most mentioned words or phrases within your
topic profile


Topic Trends

Trend volume of mentions, comments, etc for your topic profile, brand or
competition


Influencers

Identify influencers
for your brands,
products etc with the
ability to tag and
engage with them

View the top sources influencing or mentioning your topic by media type


Topic Analysis

Analyze buzz about
your company,
products, issues,
competitors, and
outcomes of specific
marketing
campaigns and
social media
investments

View key metrics like total mentions, comments for your topic by
competition, country, language etc


Engagement

Manage real-time
responses across a
team: assign tasks
to people, manage
task lists, categorize
posts based on
priority, type of post


comScore Media Metrix


Como Hago para optimizar esfuerzos en la Planificación de Medios?


Como Hago para optimizar esfuerzos en la Planificación de Medios?

Qué sitios tienen un desempeño más efectivo
en relación a la audiencia objetivo en términos
de tamaño y composición
Cual fue la tendencia de los medios en los
segmentos específicos de mi target
Como comparo el desempeño de medios online

Información versus tradicionales, usando indicadores
tradicionales como alcance, frecuencia y GRPs
¿Qué impacto tienen los atributos cualitativos,
tales como el estilo de vida e intereses, en el
desempeño de la campaña?
¿Podrá la segmentación por conducta o
Behavioral targeting mejorar la efectividad y
eficiencia de mi campaña?


Perfil Demográfico & Analisis de comportamiento on line

Edades
– Personas mayores de 15 años
– Subdivididas en una variedad de rangos

Género
– Masculino
– Femenino

Behavioral Targeting – Usuarios heavy, medium y light
– Profundidad de data sobre el comportamiento online de la audiencia y su
consumo de contenidos.
– Índices comparativos para benchmark de la conducta de la audiencia y sus
afinidades en las 110 categorías y subcategorías.


Afinidad – Behavioral Targeting

Nos ayuda a entender mas a
la audiencia de un sitio o
categoría y viendo las
diferentes afinidades de cada
uno

Mas de 120 categorías y
subcategorias disponibles
Por Ejemplo: Retail,
Deportes, Entretenimiento,
Redes sociales, tecnología,
Banking, etc.


Afinidad – Behavioral Targeting

ComScore divide los usuarios en 3 grupos, basado en el tiempo
invertido (time spent) en una categoria:

100%

90% Heavy = top 20%
HEAVY
80%

70%

MODERATE Moderate = próximos 30%
60%

50%

40%

30%

LIGHT Light = base 50%
20%

10%

0%
Visitors


Media Metrix core reports: Medidas Clave

Preguntas claves para su negocio
¿Qué tan grande es la audiencia de un sitio y cuan engaged esta?
¿Cómo rankean diferentes sitios en una categoría específica?
¿Que sitios tienen la mayor concentración de mi perfil demográfico?
¿Cómo se compara la audiencia de diferentes categorías?


Media Metrix core reports: Perfil Demográfico

Preguntas clave para su negocio
¿Cuál es el perfil demográfico de los sites en mi lista de
consideración?
¿Cuáles son los segmentos demográficos que mas consumen
paginas o que mas promedio de visitas tienen?


Media Metrix Core Reports: Media Trend &Target Trend

Tendencia de usuarios
únicos en el tiempo

Tendencia de Perfil Demográfico: permite ver
cambios de audiencia en el tiempo


Segment Metrix – Analisis de Afinidad

Preguntas claves para su negocio
¿Cómo indexa la audiencia de un sitio en términos de la afinidad de la
audiencia a un tipo de contenido?
¿Cómo se comparan diferentes sites bajo consideración en términos
de afinidad a diferentes categorías de contenido?
¿ En que sites puedo encontrar personas con una alta afinidad a una
categoría?

Muchas gracias!

Sebastian Yoffe
Country Manager

syoffe@comscore.com
Questions & answers

Para mayor información escríbanos o visite:

www.comscoredatamine.com

www.comscore.com/esl


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