Proexport Cartillas TLC -

2. 2 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES
Risaralda,
tras la conquista
de mercados
INTERNACIONALES
Este departamento es el destino productores, así como la capacita-
ideal para disfrutar de un modo ción de los trabajadores, gerentes
seguro, moderno y sin límites la y empresarios.
naturaleza exótica y exuberante, Otro de los puntos que se
vivir el aroma del café, conocer plantea en la agenda es la orga-
la arquitectura de la guadua y nización y desarrollo de núcleos
Risaralda pueblos bajo el encanto del eje de productores especializados en
cafetero. Pero además, Risaralda tipos específicos de producción
es justo uno de los lugares de Co- agrícolas, como el café, para ob-
Población
941.275
lombia con un fuerte desarrollo tener en conjunto el grupo de cer-
Superficie en los sectores comercial, indus- tificaciones demandados por los
4.140 km2 trial y en agricultura que per- mercados internacionales.
% PIB nacional
(2011)
miten el aprovechamiento de los De acuerdo con el escalafón de
1,5% Tratados de Libre Comercio con competitividad realizado por la
Capital
Pereira
los que cuenta y adelanta el país. Comisión Económica para Amé-
Número de municipios Los sectores agrícolas y ma- rica Latina y el Caribe (Cepal),
14 municipios nufactureros tradicionales en la Risaralda se ubicó en sexto lugar
Escalafón de
competitividad
región, entre los que se incluyen después de Atlántico.
(CEPAL) café y otros productos agroali- Este departamento participa
Puesto 6 de 29
nacional mentarios, confecciones, calzado, con el 1,5% del PIB nacional, al-
Tasa de desempleo metalmecánica; alternativas no- canzando en 2011 US$4.886 mi-
(2012)
15,5%
vedosas para el aprovechamiento llones. Además su PIB per cápita
sostenible de la biodiversidad y estuvo alrededor de US$5.2511.
Fuente: DANE los recursos naturales (agrofores- Entre los sectores que aportaron a
tería, flores y follajes tropicales, esta cifra se encuentran: la indus-
ecoturismo, productos para mer- tria manufacturera, actividades
cados verdes), así como activi- de servicios, sector construcción,
dades intensivas en conocimiento inmobiliario, además de hotelería,
(software y servicios de salud), bares y restaurantes, entre otros.
hacen parte de las apuestas pro- Las principales actividades eco-
ductivas de Risaralda. nómicas del departamento son:
Dentro de la agenda interna del agricultura, ganadería, industria,
departamento se han incluido la comercio y en los últimos años lecheros y cárnicos, mientras que
modernización y tecnificación la metalúrgica, además de la pro- la producción industrial se con-
de la producción de los sectores ducción de combustible, como el centra en los alimentos, bebidas,
tradicionales, así como la explora- alcohol carburante. En los pro- textiles, el papel y carbón. El co-
ción de nuevos nichos de mercado. ductos agrícolas sobresale el café, mercio se localiza principalmente
También hace parte el desarrollo caña de azúcar, plátano, yuca, en la capital, Pereira.
de una estrategia para el fortale- cacao, piña, guayaba, papa, maíz, Adicionalmente, el sector de ser-
cimiento de los encadenamientos algodón y algunos frutales. vicios tiene un peso muy impor-
industriales y de las alianzas entre La ganadería tiene propósitos tante en la estructura productiva
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3. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 3
Principales sectores no mineros exportados* Valor FOB US$ Fuente:
DANE-Cálculos
Instrumentos y aparatos 53.503.498 Proexport
Metalmecánica 40.050.833
Agroindustrial 37.461.144
Textiles y confecciones 26.426.001
Artículos de hogar, oficina, hoteles y hospital 22.601.056
Papel y cartón 11.058.236
Vehículos y otros medios de transporte 9.783.892
Plástico y caucho 6.009.300 *El segmento
no minero excluye
Acuícola y pesquero 2.611.349 carbón, petróleo,
ferroníquel, minerales,
Otros 9.309.780 metales y piedras
preciosas y café verde.
Total 218.815.091
LAS EXPORTACIONES TOTALES DE RISARALDA EN 2012
FUERON US$566,28 MILLONES Y LAS NO MINERAS
ALCANZARON LOS US$218,82 MILLONES, REGISTRANDO
UN CRECIMIENTO DE 9,5% EN COMPARACIÓN A 2011.
Principales destinos
de las exportaciones
144 no mineras de Risaralda Valor FOB US$
empresas Venezuela
Estados Unidos
42.417.495
24.842.230
DE RISARALDA China 24.639.377
EXPORTARON MÁS
Perú 21.509.257
DE US$10.000 EN 2012,
SEGÚN REPORTE DEL DANE. Chile 18.241.933
/ Diario El Otún Ecuador 17.589.487
del departamento. Entre la oferta con Estados Unidos, Canadá, Brasil 10.307.733
se encuentran servicios de salud y Suiza, Liechtenstein, México, Panamá 7.876.726
software. Chile, Triángulo Norte y próxima-
Conozca las oportunidades de mente con la Unión Europea para Puerto Rico 5.594.839
negocio identificadas por Proex- el desarrollo económico y comer- Otros 45.796.014
port para Risaralda, sus ventajas cial del departamento.
competitivas, oferta exportable Total 218.815.091
1
Fuente: DANE. El PIB y el PIB per cápita está en
y los beneficios que brindan los precios corrientes a 2011, con tasa de cambio
TLC que Colombia tiene vigentes promedio de 2011 (COP1.848,17). Cálculos Proexport.
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4. 4 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES
Sectores de APUESTA regional
AGROINDUSTRIA SERVICIOS
# Productos Apuesta regional PTP* # Productos / Servicios Apuesta regional PTP
1 Productos para los 1 Comercio. Fortalecimiento
mercados verdes nacionales X de Pereira y de su Área
e internacionales Metropolitana como epicentro X
2 Flores tropicales y follajes X comercial de la región Centro
Occidente
3 Cafés especiales X
2 Transporte público X
4 Caña: panela y alcoholes
X 3 Industria del software Software &
industriales
X tecnologías de
5 Frutas: mora y lulo X Hortofrutícola la información
6 Plátano X Hortofrutícola 4 Turismo. Énfasis en Turismo de
7 Plantaciones forestales ecoturismo, turismo de aven- naturaleza
industriales: pulpa, madera tura, termalismo y turismo X y Turismo
X
aserrada y productos a base de salud de salud y
de madera bienestar
8 Producción forestal comuni- 5 Servicios de salud para Turismo
taria con especies maderables turistas internacionales X de salud y
valiosas: nogal cafetero, X bienestar
guayacán amarillo, guayacán
lila y cedro rosado
LAS CONFECCIONES Y EL CALZADO
9 Guadua X
SON DOS APUESTAS IMPORTANTES
DEL DEPARTAMENTO.
MANUFACTURAS
# Productos Apuesta regional PTP * El Programa de Transformación Productiva, PTP, es una alianza público-privada, creada
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que fomenta la productividad y la
1 Confecciones X Sistema moda competitividad de sectores con elevado potencial exportador.
2 Calzado X Sistema moda
Fuente: Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. Junio 2007 y Agenda Interna
3 Metalmecánica X del Departamento: Comisiones Regionales, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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5. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 5
DE RISARALDA PARA EL MUNDO
Oportunidades para Risaralda con
los TLC de EE.UU., México y Chile
EE.UU.
Agroindustria Manufacturas Servicios Prendas de vestir
Azúcares y mieles Aparatos eléctricos Audiovisual (locaciones) Calzado
Bebidas alcohólicas y no Manufacturas de hierro o acero Turismo de Salud Jeans
alcohólicas Maquinaria industrial Software Ropa interior femenina y
Hortalizas frescas Metalurgia Tercerización de Servicios masculina
Flores y follajes Caucho (plástico y caucho) (BPO) Vestidos de baño
Frutas frescas Medición Ropa control
Frutas y hortalizas procesadas Papeles para imprenta Textiles
Derivados del café Papeles suaves Cueros en bruto y preparados
Filetes de pescado Productos farmacéuticos
Productos de panadería y Telecomunicaciones y sonido
molinería
Risaralda aprovecha el CHILE
TLC con Estados Unidos
Las exportaciones del sector de
Agroindustria
autopartes hacia Estados Azúcares y mieles
Unidos presentaron un
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas
crecimiento de 567% en 2012.
El triángulo del Café pasó de Derivados del café
exportar US$839.350 en 2011 a Filetes de pescado
US$5.597.339 en 2012.
Subsectores con crecimientos
Flores y follajes
importantes fueron: manufactu- Frutas frescas
ras de hierro o acero, frutas y Frutas y hortalizas procesadas
hortalizas procesadas, azúcares
y mieles, productos de Productos de panadería y molinería
confitería, derivados del cacao,
preparaciones alimenticias Servicios
diversas, herramientas.
Software
Tercerización de
MÉXICO Servicios (BPO)
Agroindustria Manufacturas
Azúcares y mieles Aparatos eléctricos
Bebidas alcohólicas y no Artículos del hogar
alcohólicas Caucho (plástico y caucho)
Derivados del café Manufacturas de hierro o acero
Frutas y hortalizas procesadas Manufacturas Maquinaria industrial
Productos de panadería y Aparatos eléctricos Metalurgia
molinería
Artículos del hogar Papeles para imprenta
Prendas de vestir Caucho (plástico y caucho) Productos farmacéuticos
Calzado Manufacturas de hierro o acero Telecomunicaciones y sonido
Jeans Maquinaria industrial Vehículos
Ropa interior femenina y masculina Medición
Metalurgia
Prendas de vestir
Vestidos de baño
Calzado
Ropa control Papeles para imprenta
Jeans
Cueros en bruto y preparados Plástico y caucho (materiales
de construcción) Ropa interior femenina y masculina
Textiles
Productos farmacéuticos Vestidos de baño
Servicios Vehículos Ropa control
Software Vidrio (artículos industriales) Cueros en bruto y preparados
Tercerización de Servicios (BPO) Textiles
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6. 6 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES
DE RISARALDA PARA EL MUNDO
Oportunidades para el Risaralda con el Acuerdo con la Unión Europea y EFTA
BÉLGICA PAÍSES BAJOS REINO UNIDO
Agroindustria Agroindustria Agroindustria Manufacturas Prendas de vestir
Azúcares y mieles Azúcares y mieles Azúcares y mieles Aparatos eléctricos Calzado
Flores y follajes Bebidas alcohólicas y Derivados del café Artículos del hogar Jeans
Frutas frescas no alcohólicas Filetes de pescado Maquinaria industrial Ropa interior
Frutas y hortalizas Derivados del café Flores y follajes Medición femenina y
procesadas Flores y follajes Frutas frescas Papeles suaves masculina
Manufacturas Frutas frescas Frutas y hortalizas Vestidos de baño
Manufacturas de Frutas y hortalizas procesadas Ropa control
hierro o acero procesadas Productos de
Productos de panadería panadería y molinería Servicios
Metalurgia Software
y molinería
Prendas de vestir Turismo de Salud
Calzado Manufacturas
Jeans Metalurgia
Ropa interior
femenina y masculina Prendas de vestir
Vestidos de baño Calzado IRLANDA
Ropa control Jeans Agroindustria
Cueros en bruto y Ropa interior Derivados del café
preparados femenina y masculina Flores y follajes
Textiles Vestidos de baño Frutas frescas
Ropa control
Textiles
TLC EFTA* (Suiza,
Liechtenstein)
Agroindustria
Azúcares y mieles
Flores y follajes
Frutas frescas
Manufacturas
Productos
farmacéuticos
Prendas de vestir
Jeans
Ropa interior
femenina y
masculina
Vestidos de baño
Ropa control
Cueros en bruto y
preparados
ESPAÑA
Agroindustria Prendas de vestir Servicios
Bebidas alcohólicas y Calzado Audiovisual
no alcohólicas Jeans (locaciones)
Derivados del café Ropa interior Software
Filetes de pescado femenina y masculina Tercerización de
FRANCIA Flores y follajes Vestidos de baño Servicios (BPO)
Agroindustria Manufacturas Frutas frescas Ropa control Turismo de Salud
Azúcares y mieles Manufacturas de Frutas y hortalizas Cueros en bruto y
Derivados del café hierro o acero procesadas preparados
Flores y follajes Papeles para Productos de Textiles
Frutas frescas imprenta panadería y molinería
Frutas y hortalizas Productos Manufacturas
procesadas farmacéuticos Metalurgia
Hortalizas frescas Prendas de vestir
Productos de Calzado
panadería y molinería PORTUGAL
Jeans
Agroindustria Prendas de vestir
Servicios Ropa interior
Azúcares y mieles Jeans
Audiovisual femenina y
Derivados del café Ropa interior
(locaciones) masculina
Flores y follajes femenina y
Vestidos de baño
Frutas frescas masculina
Ropa control
Productos de panadería y molinería Vestidos de baño
Textiles
Ropa control
Cueros en bruto
Desde el 1 de julio de 2011, el TLC con la Asociación de Libre Comercio (EFTA) tiene vigencia con y preparados (*) European Free Trade Association
Suiza y Liechtenstein. Aún está en etapa de ratificación el acuerdo con Noruega e Islandia. Textiles (EFTA), por sus siglas en inglés.
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7. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 7
ALEMANIA
Manufacturas Prendas de vestir Agroindustria
Maquinaria industrial Calzado Azúcares y mieles
SUECIA Productos farmacéuticos Jeans Bebidas alcohólicas y
Agroindustria Ropa interior no alcohólicas
DINAMARCA Servicios
Azúcares y mieles femenina y masculina Derivados del café
Agroindustria Software Vestidos de baño
Flores y follajes Flores y follajes
Derivados del café Turismo de Salud Ropa control
Frutas frescas Frutas frescas
Frutas y hortalizas Textiles Frutas y hortalizas
procesadas procesadas
Hortalizas frescas
FINLANDIA Productos de
Agroindustria panadería y molinería
Derivados del café
Flores y follajes
Frutas frescas
Manufacturas
Maquinaria industrial
POLONIA PAÍSES BÁLTICOS
Agroindustria Agroindustria
Prendas de vestir
Azúcares y mieles Flores y follajes
Jeans
Derivados del café Hortalizas frescas
Ropa interior
Flores y follajes femenina y masculina Prendas de vestir
Hortalizas frescas Vestidos de baño Textiles
Ropa control
REPÚBLICA CHECA
Agroindustria
Derivados del café ESLOVAQUIA AUSTRIA
Flores y follajes Agroindustria Agroindustria
Frutas frescas Derivados del café Flores y follajes
Hortalizas frescas Flores y follajes Frutas frescas
Prendas de vestir Frutas frescas Hortalizas frescas
Jeans
Ropa interior Prendas de vestir
femenina y masculina Calzado
Vestidos de baño
Ropa control
Textiles
RUMANIA
Agroindustria
Flores y follajes
HUNGRÍA
Agroindustria Manufacturas
Flores y follajes Manufacturas de
ESLOVENIA hierro o acero
Agroindustria Manufacturas
Prendas de vestir
Flores y follajes Maquinaria
Cueros en bruto y
Frutas frescas industrial
preparados
GRECIA
Agroindustria
Azúcares y mieles
Manufacturas
Artículos del hogar Proexport ha identificado
ITALIA Metalurgia oportunidades para 818
Agroindustria Manufacturas Prendas de vestir Prendas de vestir productos y servicios en los 27
Azúcares y mieles Maquinaria Jeans Jeans países que conforman la Unión
Frutas frescas industrial Ropa interior femenina y masculina Ropa interior Europea, bloque económico
Frutas y hortalizas Papeles para Vestidos de baño femenina y masculina con el que próximamente
procesadas imprenta Ropa control Vestidos de baño entrará en vigencia un
Cueros en bruto y preparados Ropa control acuerdo comercial.
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8. 8 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES
DE RISARALDA PARA EL MUNDO
Oportunidades para Risaralda con otros mercados
PANAMÁ COSTA RICA JAMAICA CUBA BAHAMAS
Agroindustria Agroindustria Agroindustria Manufacturas Agroindustria
Bebidas alcohólicas y Bebidas alcoholicas Productos de Aparatos eléctricos Azúcares y mieles
no alcohólicas no alcoholicas panadería y molinería Plástico y caucho Bebidas alcohólicas y
Derivados del café Productos de Manufacturas (materiales de no alcohólicas
Flores y follajes panadería y molinería Artículos del hogar construcción) Productos de
Hortalizas frescas Frutas y hortalizas Metalurgia Productos panadería y molinería
Productos de frescas Papeles suaves farmacéuticos Flores y follajes
panadería y molinería Frutas y hortalizas Plástico y caucho
Frutas y hortalizas frescas (materiales de
procesadas construcción) HAITÍ
Manufacturas Agroindustria
Manufacturas Aparatos eléctricos Azúcares y mieles
Aparatos eléctricos Artículos del hogar
Artículos del hogar Caucho (plástico y
Caucho (plástico y caucho)
caucho) Madera (muebles y
Madera (muebles y maderas)
maderas) Manufacturas de
Manufacturas de hierro o acero
hierro o acero Metalurgia
Metalurgia Papeles para
Papeles para imprenta imprenta
Plástico y caucho Plástico y caucho GUADALUPE
(materiales de (materiales de Manufacturas
construcción) construcción) Metalurgia
Productos Telecomunicaciones
farmacéuticos y sonido
Vehículos Vehículos MARTINICA
Manufacturas
Prendas de vestir Metalurgia
Prendas de vestir
Calzado
Calzado
Jeans
Jeans ARUBA
Ropa interior
Ropa interior femenina y Manufacturas
femenina y masculina
masculina Artículos del hogar
Vestidos de baño
Vestidos de baño
Ropa control
Ropa control
Servicios Textiles
Tercerización de Servicios
Servicios (BPO) Software
Software Tercerización de
Servicios (BPO)
ECUADOR
Manufacturas Agroindustria Prendas de vestir Servicios
Aparatos eléctricos Bebidas alcohólicas y Calzado Software
Artículos del hogar no alcohólicas Jeans Tercerización de
Caucho (plástico y Derivados del café Ropa interior Servicios (BPO)
caucho) Productos de femenina y masculina Turismo de salud
Madera (muebles y panadería y molinería Vestidos de baño
maderas) Ropa control
Manufacturas de Textiles
hierro o acero
Medición
Metalurgia BOLIVIA
Papeles para imprenta
Agroindustria Manufacturas
Papeles suaves
Derivados del café Aparatos eléctricos
Plástico y caucho
Productos de Artículos del hogar
(materiales de
panadería y molinería Caucho (plástico y caucho) ANTILLAS
construcción)
Manufacturas de hierro o acero HOLANDESAS
Productos Prendas de vestir
Metalurgia Manufacturas
farmacéuticos Calzado
Papeles para imprenta Manufacturas de
Telecomunicaciones y Jeans PARAGUAY
Productos hierro o acero
sonido Ropa interior femenina y masculina Manufacturas
farmacéuticos
Vehículos Vestidos de baño Artículos del hogar
Telecomunicaciones y sonido
Ropa control
Textiles
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9. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 9
LÍBANO KUWAIT CHINA COREA DEL SUR
CARIBE Prendas de vestir
Prendas de vestir Agroindustria Agroindustria
Prendas de vestir Jeans Azúcares y mieles
Jeans Azúcares y mieles
Cueros en bruto y Ropa interior Bebidas alcohólicas y
Ropa interior Flores y follajes
preparados femenina y masculina no alcohólicas
femenina y masculina Frutas frescas
Calzado Vestidos de baño Derivados del café
Vestidos de baño Frutas y hortalizas
Jeans Ropa control Productos de
Ropa control procesadas
Ropa interior panadería y molinería
femenina y masculina Prendas de vestir
Frutas y hortalizas Cueros en bruto y
Vestidos de baño EMIRATOS ÁRABES procesadas
Ropa control preparados
UNIDOS Manufacturas Manufacturas
Textiles
Agroindustria Metalurgia Metalurgia
Servicios
Azúcares y mieles
Software Prendas de vestir
Flores y follajes
Tercerización de Cueros en bruto y
Derivados del café
Servicios (BPO) preparados
Frutas frescas
Turismo de Salud
Manufacturas
Productos
farmacéuticos
Prendas de vestir
Calzado
Jeans
Ropa interior JAPÓN
femenina y masculina Agroindustria
Vestidos de baño Derivados del café
Ropa control Flores y follajes
Frutas y hortalizas
procesadas
Prendas de vestir
Jeans
Ropa interior
femenina y masculina
Vestidos de baño
Ropa control
HONG KONG
Agroindustria
Frutas frescas
CAMBOYA
INDIA
Prendas de vestir
Prendas de vestir
Textiles
Jeans
Ropa interior
femenina y masculina
Vestidos de baño
Ropa control
ISRAEL MALASIA
Manufacturas Agroindustria
Artículos del hogar Derivados del AUSTRALIA
Madera (muebles y café Agroindustria
maderas) Derivados del café
Flores y follajes
BRASIL Manufacturas
Agroindustria Manufacturas Prendas de vestir Servicios Artículos del hogar
Flores y follajes Aparatos eléctricos Plástico y caucho Jeans Software Productos
Frutas frescas Artículos del hogar (materiales de Ropa interior Tercerización de farmacéuticos
Productos de Manufacturas de construcción) femenina y Servicios (BPO) Prendas de vestir
panadería y hierro o acero Vidrio (artículos masculina Jeans
molinería Medición industriales) Vestidos de baño Ropa interior
Metalurgia Ropa control femenina y masculina
Papeles para imprenta Textiles Vestidos de baño
Ropa control
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10. 10 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES
DE RISARALDA PARA EL MUNDO
Oportunidades para Risaralda con los TLC Triángulo Norte y Canadá
CANADÁ
Agroindustria Manufacturas Prendas de vestir Servicios
Azúcares y mieles Frutas y hortalizas Aparatos eléctricos Calzado Software
Derivados del café procesadas Artículos del hogar Jeans
Filetes de pescado Hortalizas frescas Caucho (plástico y Ropa interior femenina y masculina
Flores y follajes Productos de caucho) Vestidos de baño
Frutas frescas panadería y Maquinaria industrial Ropa control
molinería
Medición Textiles
GUATEMALA, HONDURAS
Estas oportunidades son comunes
para estos dos países que hacen
parte del Triángulo Norte.
Manufacturas
Artículos del hogar
TRIÁNGULO NORTE
EL SALVADOR, GUATEMALA
Y HONDURAS
Estas oportunidades son
comunes para los tres países que
hacen parte del Triángulo Norte.
Manufacturas
Manufacturas de hierro
o acero
GUATEMALA
Maquinaria industrial
Productos farmacéuticos Agroindustria
Papeles para imprenta Productos de panadería y
Telecomunicaciones y sonido molinería
Madera (muebles y maderas) Manufacturas
Metalurgia
Caucho (plástico y caucho)
Papeles suaves
Plástico y caucho (materiales
de construcción)
Vehículos EL SALVADOR
Agroindustria
Prendas de vestir Servicios Frutas y hortalizas
Turismo de Salud procesadas
Jeans
Ropa interior femenina y Software Manufacturas
masculina Tercerización de Servicios Aparatos eléctricos
Vestidos de baño (BPO)
Ropa control Agroindustria
Textiles Derivados del café
Calzado
Cueros en bruto y preparados
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11. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 11
OPORTUNIDADES
FRUTAS EXÓTICAS Arancel Arancel
Arancel
cobrado
ALEMANIA a Colombia
Posición Descripción general Acuerdo
Los alemanes buscan pro- 0810.90 Las demás frutas u 8% 0% SGP
ductos saludables, por lo que otros frutos, frescos
las frutas exóticas se muestran
como una buena opción para
este público, ofreciendo además
un alto contenido nutricional.
Aunque el precio es un factor
de decisión, están dispuestos
a pagar un poco más por pro-
ductos de buena calidad. Es por
esto que el mercado de frutas y
verduras orgánicas ha crecido
rápidamente. Certificaciones
como Globalgap y Fair Trade
son también un elemento deci-
sivo para importadores y consu-
midores, quienes quieren asegu-
rarse de las buenas condiciones
de los trabajadores y el impacto
medioambiental. FLORES EXÓTICAS Y FOLLAJES
El canal más importante de REINO UNIDO
distribución son los importa-
dores. Existen dos clases, aque- Los consumidores ingleses ex- las flores son vendidas a un im-
llos que tienen una gran va- perimentan un comportamiento portador o distribuidor quien las
riedad de productos, en los que creciente en sus ingresos per cá- lleva a diferentes mayoristas, que
las frutas exóticas actúan como pita y están ávidos de productos a su vez, las vende a floristerías,
complemento a su oferta, y los con variedades, colores y combi- diseñadores, hoteles, restau-
que están especializados en pro- naciones de flores innovadores. rantes y ventas on-line.
ductos o países de origen. Los Las flores exóticas son perci- Otro protagonista en la cadena
importadores son quienes dis- bidas como cálidas y tropicales, es el empacador, que obtiene las
tribuyen a los supermercados y ganando atractivo en diferentes flores a través de la finca (algunos
mercados mayoristas. Sin em- segmentos. hacen sus propios cultivos) o del
bargo, los grandes supermer- Por su parte, los follajes varían importador quien organiza las
cados como Edeka, Aldi y Lidl acorde con las estaciones. Para flores en bouquets, de acuerdo
tienen sus propias compañías otoño la tendencia se enfoca en con las especificaciones reque-
importadoras, las cuales se en- tallos y follajes de colores oscuros ridas y las distribuye a super-
cargan de proveerles las frutas y combinados con chiles y bayas. mercados y ventas on-line en su
las verduras. Luego de cultivadas en la finca, puerta.
ALIANZA PACÍFICO, EL PUENTE QUE ACERCA A COLOMBIA CON ASIA
! Son destacables las oportunidades de negocio que representa el bloque de la Alianza del Pacífico integrado por
México, Perú y Chile para el desarrollo del comercio y la inversión. Se espera que la Alianza se convierta en una
plataforma de integración económica que impulse el crecimiento, desarrollo y competitividad de los países que
la integran, así como la ampliación de sus relaciones económicas con la región de Asia Pacífico.2
2
ABC Alianza Pacífico. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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12. 12 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES
OPORTUNIDADES
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Arancel
Posición
CHILE
62
Durante los últimos años la in- subpartidas
dustria farmacéutica chilena ha de los
presentado importantes cambios capítulos 30
y 96
en la estructura de la oferta, las
características de la demanda y Descripción
la normativa que regula el sector,
Productos
en especial, tras las fusiones entre farmacéuticos
farmacias, cadenas y multitiendas.
El mercado de medicamentos se
subdivide en los submercados de
sector público, medicamentos
de venta libre y aquellos que se
venden por fórmula médica cuya
participación es de 15%, 20% y
65% respectivamente. Estos sub-
mercados poseen una dinámica
de comportamiento bien diferen- Arancel
ciada en función de los agentes general
que intervienen en cada uno de Min. Máx.
ellos y de las características de los 6,0% 6,0%
mismos.
La producción de los labora-
Arancel
torios llega a los consumidores a cobrado
través de dos canales: los hospi- a Colombia
tales (15%) y la venta de las far-
macias (85%). Mientras los con- LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA Min. Máx.
sultorios y las clínicas compran el COLOMBIANA CUENTA CON UNA GRAN 0,0% 0,0%
grueso de los medicamentos de VARIEDAD DE INSUMOS PROVENIENTES
forma directa a los laboratorios, las Acuerdo
DE LA DIVERSIDAD DEL PAÍS.
farmacias los adquieren a través de TLC
los mayoristas farmacéuticos. (ACE 24)
APARATOS ELÉCTRICOS
ECUADOR
LA El Gobierno ecuatoriano ha distribución de energía eléctrica, Unidos con US$130 millones
MAYORÍA DE puesto mucho énfasis en el desa- para los cuales se requiere de va- y China en segundo lugar con
PRODUCTOS rrollo de megaproyectos, en espe- rios tipos de aparatos eléctricos. US$62 millones.
cial de generación eléctrica, toda No hay más de 10 empresas fa- Los exportadores envían el
ELÉCTRICOS vez que allí la deficiencia ener- bricantes de productos eléctricos producto a los desarrolladores
EN ECUADOR gética ha provocado por varios en Ecuador, lo que obliga a que la de proyectos de generación eléc-
SON años cortes en el servicio e im- mayor parte de aparatos deban trica, a los mayoristas de aparatos
IMPORTADOS. portación de la misma. Durante ser importados. Según el Banco electrónicos y a las cadenas de fe-
los últimos años se planearon Central del Ecuador, en 2009 ese rreterías. Aquellos almacenes que
seis proyectos hidroeléctricos, país importó, en lo que se refiere venden grandes cantidades de
cinco proyectos termoeléctricos a este tipo de productos, US$392 instrumentos primero pasan el
y uno de potencia fotovoltaica millones de los cuales casi US$46 producto por unos distribuidores
con una inversión cercana a los millones fueron llevados desde que serán quienes los vendan a
US$4.000millones. Colombia, siendo el tercer país las ferreterías y constructoras
También existen proyectos de proveedor, el primero Estados privadas.
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13. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 13
DOTACIÓN ROPA DE CONTROL
PARA EL HOGAR FRANCIA
REINO UNIDO
Aunque los franceses están muy preocupados por su elección de
Los ingleses quieren distinguirse de otras per- pendientes de los precios, a la hora vestuario. Francia es el cuarto
sonas adquiriendo identidades propias, es por esto de comprar prendas de vestir han consumidor en la UE de bod-
que buscan artículos que den personalidad a sus empezado a adquirir ropa más ywear y el tercer importador, 49%
hogares, productos con valores sociales o culturales costosa y de mejor calidad por ser de las importaciones provienen
incorporados, auténticos y que usen técnicas inno- más durable y por estar a la moda de países no desarrollados. El con-
vadoras. Accesorios y productos de estilos clásicos por mayor tiempo. sumo de ropa interior de mujer y
y que reflejen elementos del siglo 20. La principal Los periodos que más se des- hombre, y ropa para estar en la
tendencia son productos originales y con identidad, tacan para comprar ropa son in- casa han venido en ascenso.
los ingleses se interesan por culturas exóticas. Los vierno y verano. A la mayoría de El consumo de la ropa de playa
espacios abiertos (cocinas, habitaciones y baños) los franceses no les importa gastar y vestidos de baño han aumen-
demandan artículos de decoración resistentes y ar- el dinero en prendas si saben que tado. Los vestidos de baño de una
mónicos con el ambiente. Los consumidores se pre- van a encontrar la talla y el color sola pieza representan el 55% del
ocupan por el medio ambiente, las practicas éticas y que les gusta. En Francia se cree mercado, sin embargo los de dos
justas de trabajo y producción. que para sentirse bien, hay que piezas están mostrando creci-
El productor se encarga de enviarle la mercancía verse bien. En este país se gasta miento importantes.
al importador o mayorista, quien a su vez distribuye casi el doble de dinero en ves- El consumidor busca productos
los productos a tiendas por departamentos, especia- tuario, debido a que los fran- con valor agregado, diseño y ma-
lizadas, on-line, súper e hipermercados y ventas por ceses están muy pendientes de su teriales de buena calidad. Hay que
catálogo para finalmente llegar al consumidor. imagen. tener cuidado con la horma, dada
Han aumentando los almacenes las cualidades especiales de la si-
de ropa que ofrecen las tenden- lueta de los franceses.
cias del momento. Tiendas como También es importante señalar
H&M y Zara son muy populares que la conciencia ambiental por
y se caracterizan por generar parte de los consumidores exige
grandes expectativas. Hay que prendas que sean amigables con
destacar que los jóvenes no uti- el ecosistema. Los franceses están
lizan uniformes para ir al colegio, dispuestos a pagar un mayor valor
por ello están constantemente por este tipo de productos.
ROPA INTERIOR FEMENINA
! Si quiere conocer más tendencias y oportunidades consulte:
WWW.PROEXPORT.COM.CO
MÉXICO
México es el principal importador de Aunque es difícil entrar a competir con precio medio, principalmente a través de
vestidos de baño femeninos de Latinoa- una nueva marca, para ingresar al mer- tiendas de abarrotes o cadenas minoristas
mérica y es el principal destino de las cado es necesaria una fuerte inversión que ofrecen precios bajos y facilidades de
importaciones colombianas de vestidos en promoción y marketing a través de los crédito. Por su parte, el segmento me-
de baño. El mercado de vestidos de baño medios de comunicación masivos como dio-alto compra productos premium,
en México ha aumentado debido al cre- la televisión, especialmente durante el a través de las principales tiendas de-
ciente interés de las mujeres por estar a prime time. partamentales y boutiques. Los compra-
la moda. Los consumidores son leales a Este mercado se divide en dos seg- dores del segmento medio-alto esperan
las marcas que han logrado posicionarse mentos, medio-bajo y medio-alto/ alto. productos de altísima calidad y con gran
con el tiempo; ya conocen su calidad y En el segmento medio–bajo los consu- diferenciación de la competencia, mien-
no están dispuestos a omprometerla. midores compran productos baratos y de tras que el precio no es tan importante.
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14. 14 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES
LOGROS TLC
CASOS DE ÉXITO Risaralda aprovecha el TLC con EE.UU.
Juan Manuel Echeverri Las exportaciones del sector de autopartes hacia Estados Unidos presentaron un
Gerente Calzado Alpaca
crecimiento de 567% en 2012. El Triángulo del Café pasó de exportar
US$839.350 en 2011 a US$5.597.339 en 2012.
Los subsectores con crecimientos importantes fueron: manufacturas de hierro o acero,
frutas y hortalizas procesadas, azúcares y mieles, productos
de confitería, derivados del cacao, preparaciones alimenticias diversas
y herramientas.
Las empresa fue creada
por mi padre hace 45 años,
pero exportamos hace ocho
calzado de seguridad, o de
dotación para empresas. Nos
especializamos en este tipo de producto
porque tiene un mercado más lineal y
es más especializado entonces se vende
durante todo el año.
Exportamos a Venezuela, Ecuador,
Centroamérica, Holanda y Suiza,
aprovechando los tratados comerciales con
los que cuenta Colombia. Con el EFTA nos
ha ido muy bien, estamos ya hace tres años
trabajando con una cadena suizo holandesa
de supermercados. Es un mercado difícil
pero que vale la pena. Sin embargo, este año
el objetivo de la empresa es Suramérica, en
países como Perú, Ecuador y Bolivia, donde
estamos en la punta de la tecnología.
La innovación es la clave, trabajar mucho
en diseño, en precio y en ser eficientes.
Viajamos mucho a las ferias internacionales Aprovechamiento del TLC con Canadá
para ver lo que está sucediendo en el mundo
y enterarnos de las tecnologías nuevas para Después de la entrada en vigencia del TLC con Canadá, las exportaciones no mineras
tratar de incorporarlas a nuestros productos”.
del Triángulo del Café registraron un crecimiento de US$1,4 millones, al
alcanzar US$6 millones en 2012. Este comportamiento se dio principalmente, debido
al crecimiento de US$920.131 en las ventas de agroindustria que llegaron
65,2% a US$5,2 millones en 2012.
CRECIMIENTO DE LAS
EXPORTACIONES DE FRUTAS Y
HORTALIZAS PROCESADAS
En 2012, Caldas, Risaralda y Quindío exportaron hacia Canadá,
bebidas alcohólicas (US$28.584), artículos del hogar (US$469.093) y autopartes
A ESTADOS UNIDOS EN 2012
DESDE EL DEPARTAMENTO (US$136.318), mientras que en 2011 no se registraron exportaciones
DE RISARALDA. de estos productos.
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15. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 15
Logística de EXPORTACIÓN
Para el departamento de Risaralda, puerto multipropósito, ha especiali- con el Aeropuerto Internacional Ma-
la Zona Portuaria de Buenaventura es zado su infraestructura en el manejo tecaña y con la operación de 6 aero-
la de mayor cercanía al ubicarse a 250 de contenedores, carga refrigerada y líneas ofrece conectividad a destinos
kilómetros de distancia. carga suelta principalmente. Mientras internacionales, además de facilidades
Por su parte, en la Costa Atlántica los que Contecar y Muelles El Bosque ma- para conectarse con el Aeropuerto In-
puertos de Bolívar están a 844 kilóme- nejan todo tipo de carga (contenedores, ternacional El Dorado en Bogotá en un
tros de distancia, los del Atlántico a 888 carga refrigerada, gráneles, vehículos y tiempo de vuelo promedio de 68 mi-
kilómetros y los de Santa Marta a 996 carga extradimensionada). nutos.
kilómetros. Estos puertos tienen una sólida in- En cuanto al transporte terrestre,
La Sociedad Portuaria de Buena- fraestructura para la inspección y desde la capital de Risaralda, Pereira,
ventura es un puerto multipropósito mantenimiento de la cadena de frío de hacia las principales ciudades del país
con capacidad para movilizar contene- productos perecederos, lo cual se con- se manejan fletes por tonelada que os-
dores, carga refrigerada, gráneles só- vierte en una ventaja competitiva que cilan entre los US$15 y US$29, siendo
lidos, líquidos, vehículos y carga extra facilita la logística de comercio exterior el de Cali el más económico. Además,
dimensionada; el Terminal de conte- del país. el valor por tonelada a los puertos de
nedores TC-BUEN especializó su in- En lo que se refiere a la oferta aérea, Buenaventura es de US$22 aproxima-
fraestructura para el manejo de carga el departamento de Risaralda cuenta damente.
en contenedores.
Dentro de las herramientas para la
facilitación del comercio los puertos DISTANCIAS
de Buenaventura cuentan con:
Decripción Destino Distancia Km
- Fuente: SICE (Sistema
Barranquilla 888 Integrado de Costos
sica simultánea, actuación conjunta y Entre Pereira Eficientes) Ministerio de
coordinada por parte de las autoridades y las Bogotá 317 Transporte-Procesado
por Proexport-Colombia.
de control que intervienen en la super- principales Bucaramanga 553 De acuerdo con la
visión y control de las operaciones de ciudades información obtenida en
comercio exterior. (Dirección de Im- Cali 191 entrevistas a operadores
del país logísticos, la tarifa para
puestos y Aduana Nacionales - DIAN, Cartagena 203 refrigerados varía entre
Instituto Colombiano Agropecuario Medellín 350 30% y 35% adicionales.
-ICA, Policía Antinarcóticos y el Insti- La TRM empleada es
Santa Marta 940 de $1.767,74 por dólar
tuto Nacional de Vigilancia de Medica- (enero 18 de 2013).
mentos y Alimentos- INVIMA).
Aunque están a una mayor dis-
tancia, los Puertos de Bolívar ofrecen
a Risaralda su privilegiada ubicación FLETES
al conectar a Colombia con el resto del
mundo, a través del Océano Atlántico y Decripción
el Canal del Panamá. Flete de transporte terrestre desde Pereira Flete de transporte terrestre desde Pereira
Desde los tres puertos de uso público a los principales puertos (US$) a los principales aeropuertos (US$)
ubicados en el departamento de Bo-
lívar (Sociedad Portuaria Regional de Costo Costo Costo Costo
Cartagena, Terminal Marítimo Muelles Destino tonelada de viaje* Destino tonelada de viaje*
El Bosque S.A. y la Sociedad de Conte- Cartagena 69 2.356 Bogotá 29 982
nedores de Cartagena) se movilizaron Barranquilla 72 2.446 Cali 15 522
en 2012 un total de 2.374.363 toneladas Santa Marta 74 2.530 Medellín 20 694
exportadas y 4.449.729 en toneladas
importadas, lo que representó el 21% Buenaventura 22 735
del comercio exterior de Colombia por
vía marítima.
*Un viaje equivale a una tractomula de 34 toneladas.
Aunque la Sociedad Portuaria es un
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16. 16 REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES
SI ESTÁ DECIDIDO A COMENZAR ESTE CAMINO HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN, LO INVITAMOS A RECORRER
CADA UNO DE LOS CINCO PASOS EN EL SITIO WEB HTTP://WWW.PROEXPORT.COM.CO/RUTA-EXPORTADORA
1. ¿ESTÁ LISTO PARA de dos herramientas: comerciales, reglamentos e importadores programados para
Ruta EXPORTAR? una es el Identificador técnicos y medidas internacionales para que los empresarios
Exportadora, El primer paso es
evaluar su capacidad
de oportunidades, que
le permitirá conocer
sanitarias y fitosanitarias. apoyar y facilitar su labor
en la consecución de
aprovechen al máximo,
los acuerdos comerciales
la guía hacia empresarial. La Ruta
Exportadora incluye un
las estadísticas de
exportación desde 2010,
3. CONOZCA LA
DEMANDA DE SU
información relevante
y actualizada sobre los
vigentes y futuros.
Proexport facilita a las
los nuevos formulario digital de las importaciones, los PRODUCTO proveedores de servicios empresas que trabajan
autodiagnóstico que mercados potenciales Proexport ha relacionados con la de manera conjunta con
negocios le permitirá hacer un para su producto, los realizado un trabajo cadena logística. En este la entidad, el acceso
análisis completo sobre principales proveedores de identificación directorio encontrará al servicios alianzas
Proexport pone al servicio su capacidad exportadora, y algunos enlaces de de oportunidades más de 300 empresas courier y la asesoría con
de los empresarios una un enlace al servicio de interés. comerciales en diferentes clasificadas de acuerdo consultores especializados
completa herramienta que asesoría en línea para La segunda mercados. En el enlace con el servicio que en condiciones
les permitirá evaluar las conocer si está listo herramienta es una oportunidades de negocio ofrecen. Hay datos preferenciales. En los
para iniciar el proceso bodega de datos que encontrará la información relacionados con los siguientes pasos, se
fortalezas y desafíos, analizar de internacionalización le permitirá ampliar y análisis sobre procesos de embalaje, encuentra información
los mercados y tomar y otros servicios que la información sobre tendencias y principales empaque, transporte relacionada con la
decisiones para aprovechar Proexport ofrece. las exportaciones canales de distribución marítimo, terrestre estrategia de precios,
las oportunidades de colombianas por en mercados y sectores y aéreo, agentes de los términos de
2. VALIDE LA país de destino, específicos. aduana, certificadoras, negociación usados en
negocios en el exterior. POTENCIALIDAD DE SU principales sectores, Para aumentar la entre otros. comercio internacional
PRODUCTO partidas arancelarias y eficiencia y la efectividad y el simulador de costos
En un recorrido por Si la empresa se departamento de origen de las exportaciones, 4. DISEÑE SU de exportación que
cinco pasos encontrará los encuentra lista para desde el año 2010. es importante tomar ESTRATEGIA permite calcular un
instrumentos que le permitirá exportar, el siguiente Por último, es clave las mejores decisiones EXPORTADORA valor aproximado para
analizar, considerar y evaluar paso es identificar la evaluar las condiciones logísticas. La Ruta le Las alianzas son la exportación de un
su proceso de internacionali- partida arancelaria de de acceso al mercado ayudará a conocer la importantes para llegar producto.
zación, aclarar las dudas que su producto. Para ello, la potencial. Para ello, la infraestructura disponible al mercado internacional.
surgen durante el proceso Ruta Exportadora cuenta Ruta Exportadora de en el país, la logística que La Ruta Exportadora 5. EVALÚE LAS
exportador en cuanto a con enlaces donde Proexport ha creado necesita y las alternativas enumera las principales MEJORAS A LAS QUE
requisitos fitosanitarios y téc- podrá referenciar esta una herramienta que de transporte que tiene ventajas que ofrecen las HAYA LUGAR
nicos; conocer los beneficios información. identifica las principales en el mercado de destino. alianzas e invita a evaluar El último paso de la Ruta
arancelarios derivados de los Después de condiciones de acceso, En este punto podrá si son necesarias en Exportadora le permitirá
acuerdos de libre comercio; identificar su producto, información general acceder al Directorio el proceso exportador. identificar dónde tiene
el tipo de transporte y la debe analizar su sobre el país, y enlaces de Distribución Física Esta herramienta vacíos y si requiere
logística necesaria para la comportamiento en el a páginas web de Internacional – DFI, también dispone de los asesoría en alguno de los
internacionalización e incluso, exterior, los competidores organismos oficiales o una herramienta calendarios y temas Centros de Información
la estrategia para definir los que tiene y cuánto no gubernamentales que Proexport ha que se abordarán en los que Proexport tiene
precios y los términos de la vende Colombia. Para sobre aranceles, normas puesto a disposición seminarios y actividades disponible en 23
negociación. esto Proexport dispone de origen, acuerdos de los exportadores que Proexport tiene ciudades del país.
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17. REVISTA DE LAS OPORTUNIDADES 17
TIPS
de negociación con
los mercados TLC
MÉXICO
1. Al presentarse a una reunión
de negocios se debe tener
información sobre el movimiento
comercial y financiero de la
contraparte. Estos antecedentes
se pueden obtener a través de
empresas consultoras, asocia-
ciones empresariales y cámaras
de comercio, entre otras enti-
ESTADOS CANADÁ dades. También es impor-
tante contar con datos
UNIDOS 1. A los canadienses les relevantes acerca de
gusta negociar conce- las personas que
1. Es necesario visitar el siones, la posición de participarán en la
mercado para conocer las partidas específicas da un negociación.
exigencias del consumidor, cierto grado de maniobra. 2. Para hacer
comparar precios de bienes
2. El entorno de la nego- negocios en México es
y servicios, identificar la
competencia y empaparse ciación es formal en las muy importante cultivar lazos de
de la cultura. grandes ciudades (Toronto, amistad y de confianza con el
Montreal) y más flexible en empresario. Así que participar en
2. El empresario debe saber
la zona oeste del actividades sociales es reco-
en detalle cuál es
país (Edmonton, mendable.
su oferta, merca-
do,competencia Calgary, Van- 3. Al iniciar conversaciones de
y, en particular, couver). negocios con un empresario
los beneficios 3. Es bastante mexicano se debe tener en
potenciales de usual la táctica cuenta que la relación podría
la propuesta que de ‘Split the perdurar por muchos años.
hace a su contra- difference’ (partir la 4. Es recomendable tener un
parte estadounidense. diferencia), cuando se está conocimiento cabal del pro-
3. A la hora de negociar, la en la negociación final del ducto, de los precios de venta,
presentación de la propuesta precio. modalidades de entrega, formas
debe ser clara, precisa y 4. El sentido del humor en de pago, entre otros. Estar bien
concisa. También es impor- este país es una cualidad preparado demostrará seguridad
tante ser sincero, directo muy apreciada, sobre todo en el momento de las conversa-
y no ocultar información ciones.
en situaciones de cierta
crucial.
tensión o incertidumbre. 5. El empresario mexicano se in-
4. En el proceso de presen-
5. La distribución de pro- teresa por el precio, el financia-
tación del modelo de nego-
ductos está dominada por miento, el cumplimiento de los
cios es fundamental ganar
la confianza y aceptación de un número muy reducido estándares exigidos y pactados,
su contraparte estadouni- de empresas concentradas la puntualidad en los envíos,
dense. geográficamente. Es la calidad y uniformidad de la
importante contactarse con mercancía y que los servicios
5. El cumplimiento oportuno
el importador – distribuidor que otorgue el exportador sean
de los plazos es de vital
importancia. Una violación que trabaja y conoce la confiables.
grave de un plazo pueden región.
ocasionar el fin abrupto de
la negociación dado que
denota falta de seriedad, de
cuidado o de interés.
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