1. Explorando África
África desde una perspectiva logística
Noviembre de 2013

2. Contenido
Aspectos socioeconómicos
Comercio exterior con África
Infraestructura de transporte y logística
Esquema funcional de África
Posibles estudios de penetración de
mercados en África
Conclusiones
Explorando África: África desde una perspectiva logística
2

3. Socioeconomía
África concentra un mercado potencial de más de 1.000 millones de
consumidores, concentrados en grandes nodos de consumo
Contexto socioeconómico en África
Principales ciudades y aglomeraciones urbanas de África
Orán
Alger
Evolución de la población africana
1.200.000.000
Tunis
Rabat
Casablanca
CAGR=1,99%
1.000.000.000
Trípoli
Fez
Benghazi
Alejandría
Marrakech
CAGR=1,49%
800.000.000
Habitantes
El Cairo
CAGR=2,49%
600.000.000
CAGR=2,64%
400.000.000
Port Sudan
Nouakchott
CAGR=2,65%
200.000.000
Khartoum
Asmera
Niamey
Bamako
Dakar
Kano
Ouadagoudou
Conakry
0
2008
N’Djamena
2009
2010
2011
África Occidental
Abuja
África Oriental
África Central
África del Norte
Freetown
Monrovia
Abidjan
Accra
Bangui
Yaoundé
Juba
África del Sur
Evolución del PIB africano
Kisangani
Kampala
1.200.000
Brazzaville
Kinshasa
27.811
Bukayu
Nairobi
Dar es Salaam
Kananga
Luanda
12.922
Lubumbashi
10.798
Lilongwe
9.822
Lusaka
8.715
Harare
7.948
Beira
7.530
Windhoek
7.242
Gaborone
5.612
Pretoria
5.415
Maputo
Johannesburgo
5.336
Fuente: ALG
Bloemfontein
4.643
4.301
Ciudad del Cabo
3.839
3.330
Millones USD (constantes 2000)
Kigali
Libreville
Equatorial Guinea
Seychelles
Gabon
Mauritius
Libya
Colombia
Botswana
South Africa
Angola
Algeria
Namibia
Tunisia
Cape Verde
Congo, Rep.
Morocco
2013
Fuente: African Union (2013)
Lagos Douala
PIB per cápita 2012 (USD corrientes)
2012
Addis Ababa
CAGR promedio = 3,55%
1.000.000
CAGR=2,88%
800.000
CAGR=2,19%
600.000
400.000
CAGR=4,03%
CAGR=6,33%
200.000
CAGR=6,49%
0
2008
África Occidental
2009
África Oriental
Explorando África: África desde una perspectiva logística
2010
2011
África Central
2012
África del Norte
2013
África del Sur
Fuente: African Development Bank (2013)
3

4. Comercio Exterior
En los últimos años, los exportadores colombianos han incrementado el
interés por el mercado africano…
Relaciones comerciales Colombia-África
Balanza Import-Export Colombia - África
500.000
450.000
Principales socios comerciales en términos de
exportación*
IM 2012: 149,1 millones USD
EX 2012: 494,6 millones USD
0
Miles de USD
400.000
5
10
Millones USD
15
20
25
30
Sudáfrica
350.000
Angola
300.000
250.000
200.000
51%
Túnez
Costa de Marfil
150.000
Nigeria
100.000
Marruecos
50.000
80%
Camerún
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Egipto
2012
Tanzania
Import
Export
CAGR Import = 4,64%
CAGR Export = 23,67%
Ghana
Resto
Fuente: International Trade Centre (2013)
* Se excluye la participación del petróleo y sus derivados
Fuente: DANE (2012)
Evolución de las exportaciones por Región de destino
•
El principal socio comercial de Colombia en términos de exportaciones
(sin petróleo y derivados) es Sudáfrica, con un valor exportado cercano
a los 30 MUSD y las 10.000 toneladas
•
Destaca la relación casi inexistente con Togo, Burkina Faso o Sierra
Leona, hasta dónde no parecen extenderse los canales de
comercialización abiertos en países vecinos
•
El crecimiento de las exportaciones colombianas a África registra un
crecimiento elevado y sostenido en los últimos 4 años, con una tasa
promedio de crecimiento anual para este período del 65,5%
•
500.000
No obstante, si se analiza el crecimiento de las exportaciones no
relacionadas con el petróleo y sus derivados, el incremento
promedio de las exportaciones en los últimos 10 años registra un
discreto incremento promedio del 3,51% anual
450.000
400.000
Miles de USD
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2003
2004
África Occidental
2005
2006
África del Sur
2007
2008
África del Norte
2009
2010
África Central
2011
2012
África Oriental
Explorando África: África desde una perspectiva logística
4

5. Comercio Exterior
… aunque los volúmenes exportados aún son poco importantes y están
concentrados en pocos países de la costa atlántica y mediterránea
Exportaciones a África
Exportaciones hacia las Regiones y punto de salida*
20.000.000
2%
2%
6%
18.000.000
Peso neto (t)
16.000.000
1%
Principales cadenas de exportación (2012)*
0
Departamentos de origen de las
exportaciones*
Valle del Cauca
14.000.000
8%
12.000.000
12%
36%
10.000.000
15%
8.000.000
16%
Antioquia
Bolívar
Atlántico
Bogota, D.C.
Caldas
Risaralda
Santander
Cundinamarca
Resto
5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000
Cacao y confitería
Industria básica siderúrgica
Maquinaria industrial y equipamiento eléctrico
Productos siderúrgicos
Café
Productos químicos
Plaguicidas
Alimentos de consumo masivo
6.000.000
Cueros y pieles
4.000.000
Producción agrícola especializada
2.000.000
Banano
Fertilizantes
0
África del Sur
África del Norte África Occidental África Oriental
Resto
África Central
* Se excluye la participación del petróleo y sus derivados
Buenaventura
Cartagena
Turbo
Barranquilla
Resto
* Se excluye la participación del petróleo y sus derivados
Fuente: ALG con base en datos del DANE (2012)
Peso neto (t)
Valor FOB (miles USD)
Principales productos* (85% del total)
• Se observa que el Puerto de Buenaventura es el más importante como
puerto de salida para mercancías con destino África del Sur, dado
que los centros de producción nacional de confitería para exportación
están situados en Cali
• Para el resto de destinos, el puerto de salida más utilizado depende del
tipo de producto a exportar, predominando el uso del puerto de
Cartagena, así como Turbo para dar salida al café con destino África
del Norte
• Buenaventura y Cartagena concentran el 82% de las exportaciones a
África
• La participación del modo aéreo en el proceso exportador colombiano
es testimonial, con un 0,21% en peso y 2,8% en valor
Bombones, caramelos, confites y pastillas sin cacao.
Ferroníquel
Machetes
Café sin tostar
Tabletas o barras de cacao
Fungicidas envasados
Tubos de perforación para la extracción de petróleo o gas
Partes de aparatos de sondeo o de perforación
Chicles y gomas de mascar
Molinillos mecánicos
Galletas dulces
Cueros curtidos de bovino o equino
Ácido cítrico
Elevadores para mercancías
Fuente: ALG con base en datos del DANE (2012)
* Se excluye el petróleo y sus derivados, que constituye la principal cadena de
exportación, con un 93% en peso y un 81% en volumen
Explorando África: África desde una perspectiva logística
5

6. Comunidades Económicas Regionales
Los países africanos han llevado a cabo un gran esfuerzo de integración
económica, aunque muchas veces de forma poco coordinada
Comunidades Económicas africanas
• Dentro de África existen actualmente 5 Comunidades
Económicas Regionales (REC) activas (existen otras 3
establecidas formalmente pero inactivas en términos de
integración económica regional). Todas ellas conforman
la African Economic Community (AEC)
- Common Market for Eastern and Southern Africa
(COMESA)
- East African Community (EAC)
- Economic Community of Central African States
(ECCAS)
- Economic Community of Western African States
(ECOWAS)
- Southern African Development Community (SADC)
• Argelia, Túnez, Mauritania y Somalia no pertenecen
actualmente a ninguna REC activa
• La Arab Maghreb Union (UMA), la Community of SahelSaharan States (CEN-SAD) y la Intergovernmental
Authority on Development (IGAD) son comunidades
actualmente inactivas
• Adicionalmente, existen 6 entes de cooperación
continentales no reconocidos oficialmente por la AU
• Las actividades de las REC se concentran en:
- Creación de regiones de libre comercio
- Unión aduanera
- Creación de mercados únicos
- Unión monetaria
- Exención de visados y levantamiento fronterizo
Comunidades Económicas Regionales africanas en activo
COMESA
EAC
ECCAS
ECOWAS
SADC
Explorando África: África desde una perspectiva logística
Fuente: African Union
6

7. Comercio Exterior
Colombia necesita una estrategia de penetración al mercado africano,
que reconozca las diferencias existentes entre los países
Comercio Exterior: flujos y principales productos de importación y exportación
Exports*: 94,7 M USD/. (39,3 M t)
Imports*: 88,8 M USD/. (88,8 M t)
África del Norte
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Café
Maquinaria de perforación
Cuero
22,0%
(19,0%)
Abonos minerales
Telefonía
Confecc. sintéticas
Fungicidas
Bombones y caramelos
Molinillos mecánicos
48,7%
(84,9%)
África Occidental
14,4%
(4,7%)
•
•
•
África Central
0,3%
(0,0%)
6,9%
(13,2%)
Confecciones de punto
Radios
Sierras
África del Sur
45,9%
(46,0%)
•
•
•
Bombones y caramelos
Machetes
Molinillos mecánicos
35,2%
(10,4%)
1,5%
(0,1%)
•
•
•
•
•
•
16,9%
(15,3%)
8,4%
(6,6%)
Atún congelado
Hilados de algodón
Maderas tropicales
Bombones y
África
caramelos
Nitratos de calcio y
amonio
Chocolates
Oriental
•
•
•
Esquejes
Bálsamo de Perú
Catéteres
•
•
•
•
•
•
Atún congelado
Acero inoxidable
laminado
Trépanos y coronas
Bombones y caramelos
Ferroníquel
Chocolates
* No se considera en estos valores la aportación del petróleo y sus derivados
Fuente: ALG con base en datos del DANE (2012)
Explorando África: África desde una perspectiva logística
7

8. Infraestructuras de comercio exterior
Los principales puertos africanos basan su actividad en el trasbordo,
situándose en zonas geoestratégicas para el comercio mundial…
Puertos (I)
6.000.000
Principales puertos africanos según TEUs movilizados (2007)
Movimiento de contenedores (2009)
4,8
3,8
Mill. TEUs
5.000.000
TEUs
4.000.000
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
África del Norte África del Sur África Oriental
África
Occidental
África Central
Fuente: African Development Report 2010
Top 10 de puertos africanos según TEUs movilizados (2007)
3.000.000
2.500.000
TEUs
2.000.000
1.500.000
Puerto
• Colombia (2012): 2.67 Mill. TEUs
• Cartagena (2012): 1.71 Mill. TEUs
• Buenaventura (2012): 0.71 Mill. TEUs
1.000.000
Post y SuperpostPanamax
Capacidad (Miles de TEUs)
< 100
100 – 500
500 – 1.000
> 1.000
500.000
0
Fuente: African Development Report 2010
Explorando África: África desde una perspectiva logística
8

9. Infraestructuras de comercio exterior
El Aeropuerto de Lagos es el único de los 4 grandes hubs continentales
que no es centro de operaciones de ninguna gran aerolínea
Aeropuertos (I)
• En términos de carga, se identifican 4 hubs de
importancia continental:
- Johannesburgo (JNB)
- Nairobi (NBO)
- Lagos (LOS)
- El Cairo (CAI)
Principales aeropuertos africanos según volumen de carga (2010)
CMN
CAI
Movimiento de carga aérea (2010)
2.500.000
Toneladas
2.000.000
1.500.000
ADD
1.000.000
LOS
ACC
500.000
0
2005
África del Norte
2006
África Oriental
2007
2008
África del Sur
2009
África Occidental
2010
EBB
BZV
África Central
NBO
FIH
> 100.000 T/año
350.000
40.000 – 100.000 T/año
300.000
Toneladas
250.000
200.000
150.000
100.000
JNB
50.000
0
CAI
JNB
NBO
LOS
FIH
ADD
BZV
CMN
EBB
ACC
Fuente: Airport Council International, 2011
Fuente: Airport Council International, 2011
Explorando África: África desde una perspectiva logística
9

10. Infraestructuras de comercio exterior
De los 9 corredores continentales considerados por el Banco Africano de
Desarrollo, ninguno se encuentra pavimentado en su totalidad
Red carretera continental
Principales corredores viales africanos
Algiers
Ejemplo de situación de corredores terrestres en África Occidental
Tunis
Rabat
Tripoli
1
Cairo
2
3
4
Tamanrasset
Nouadhiou
Zouar
Nouakchott
Khartoum
5
Dakar
Niamey
Ouagadougou
Banjul
Bissau
Agadez
6
Kano
Bamako
Djibouti
N’Djamena
Conakry
Freetown
Addis Ababa
Abuja
Monrovia
7
Bangui
Yaounde
8
Kampala
Kisangani
Libreville
Nairobi
Kigali
Carreteras troncales
Bujumbura
Kinshasa
Tramos no pavimentados
1
Cairo – Dakar
2
Tripoli – Windhoek – (Cd. Cabo)
4
Cairo – Gaborone – (Cd. Cabo)
5
Dakar – Ndjamena
6
Ndjamena – Djibouti
7
Dakar – Lagos
8
Lagos – Mombasa
9
Lobito – Beira
Dodoma
Dar es Salaam
Algiers – Lagos
3
Mombasa
Brazzaville
Luanda
Seychelles
Comoras
9
Lobito
Lilongwe
Nacala
Lusaka
3
Antananarivo
Harare
Mauricio
Beira
Windhoek
Ciudades
4
Madagascar
Gaborone
Cape Town
Fuente: nTIC Africa, African Development Bank
• Bamako – Abidjan presenta el corredor con menos puntos de control (<1/100km)
• Mali y Nigeria son los países en donde existe el mayor nivel de pagos
extraoficiales en las vías (7.17 y 6.18 USD/100 km)
• Igualmente, Mali y Nigeria presentan los mayores atrasos en los recorridos
terrestres. Con 21 y 31 minutos por cada 100 km de recorrido
Explorando África: África desde una perspectiva logística
Fuente: West African Economic and Monetary Union, 2012
10

11. Estudio Funcional
En África del Norte predominan los mercados de alcance nacional, con
poca interacción regional, en los que las exportaciones se han estancado
África del Norte
Alger (2,9 M)
Estructura macroeconómica
Rabat (1,8 M)
Casablanca (3,0 M)
Sector Agricultura
Trípoli (1,1 M)
Sector Minería
23%
Alejandría
(4,4 M)
Bengassi
Túnez
Fez (1,1 M)
10%
Tunis (0,8 M)
Orán (0,8 M)
Marrakech (0,9 M)
Sector Manufactura
32%
8%
Argelia
Sector Construcción
Libia
El Cairo
(11,0 M)
Sector Comercio
Egipto
11%
Sector Transporte
6%
10%
A Sudán
Mauritania
Otros sectores
Fuente: ALG a partir de AFDB
• Las economías de África del Norte presentan
una gran dependencia del sector minero, que
aporta un tercio del PIB de la Región
• Egipto y Argelia son los países con mayores
valores de producción, muy por encima de
Marruecos
• En general, los mercados se caracterizan por
una escasa interacción transnacional, no
propiciándose la existencia de corredores
logísticos consolidados
• La inestabilidad política de algunos países de
la Región no parece propicia para una
integración territorial a corto o medio plazo
• Marruecos es un socio estable, mientras que
Argelia parece recuperar los valores de
exportación registrados entre 2003 y 2007
Nouakchott (0,8 M)
Ciudad (población)
Puerto
Ámbito funcional consolidado
Futuro puerto
16.000
Aeropuerto
Barrera comercial
Fuente: ALG
Evolución de las exportaciones a los principales países de África
del Norte (miles USD)
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Túnez
Egipto
2008
Marruecos
2009
Explorando África: África desde una perspectiva logística
2010
2011
Argelia
Libia
2012
Fuente: ALG con base en datos de UN Comtrade (2013)
11

12. Estudio Funcional
El Golfo de Guinea es el mercado más accesible para Colombia, con un
gran potencial concentrador en Nigeria, con Lagos como epicentro
África Occidental
Estructura macroeconómica
Aeropuerto
Puerto
Sector Agricultura
13%
Futuro puerto
Sector Minería
31%
7%
Ciudad (población)
Sector Manufactura
Ámbito funcional consolidado
Sector Construcción
Barrera comercial
14%
Níger
Mali
Sector Comercio
Sector Transporte
3%
4%
28%
Otros sectores
Dakar (2,9 M)
Fuente: ALG a partir de AFDB
• Nigeria es el país más importante de la Región en
términos económicos, con un valor de su PIB más de
cinco veces superior al de Ghana, segundo en
importancia
Niamey (1,2 M)
Bamako (1,9 M)
Burkina Faso
Kano (3,3 M)
Guinea
Nigeria
Conakry (1,7 M)
Freetown (0,9 M)
• La actividad agropecuaria sigue manteniendo un peso
importante en la Región, representando un tercio del
PIB
Ouadagoudou (1,9 M)
Senegal
Abuja (2,0 M)
Costa de
Marfil
Lagos (10,8 M)
Monrovia (0,8 M)
Accra
(2,5 M)
• El mercado potencial en África Occidental es de gran
importancia, a lo que cabe sumar la cercanía entre
grandes zonas de concentración poblacional
Fuente: ALG
Abidjan (4,2 M)
Evolución de las exportaciones a los principales países de
África Occidental (miles USD)
20.000
• Costa de Marfil y Nigeria son los mercados con más
potencial para la entrada de producto Colombiano
• Asimismo, los mercados de Ghana y Liberia tienen ya
canales de comercialización abiertos que pueden
fomentar la entrada de nuevas tipologías de productos
15.000
10.000
5.000
0
Ghana
Costa de Marfil
2008
2009
Nigeria
2010
2011
Liberia
Benin
2012
Fuente: ALG con base en datos de UN Comtrade (2013)
Explorando África: África desde una perspectiva logística
12

13. Estudio Funcional
Sudáfrica es el mercado líder en la zona Sur, aunque puede acontecer
un competidor directo para los productos colombianos
África del Sur
Evolución de las exportaciones a los principales
países de África del Sur (miles USD)
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Dar es Salaam (3,4 M)
Barra Do Dande
Lubumbashi (1,5 M)
Luanda (4,8 M)
Lilongwe (0,7 M)
Sudáfrica
Angola
2008
Mozambique
2009
2010
2011
Zimbabwe
Lusaka (1,7 M)
Angola
Zambia
Nacala
Zambia
2012
Fuente: ALG con base en datos de UN Comtrade (2013)
5%
Harare (1,5 M)
Namibia
Estructura macroeconómica
Swakopmund
Sector Agricultura
Beira
Windhoek
Botswana
Sector Minería
31%
28%
Sector Manufactura
Walvis Bay
Sector Construcción
Gaborone
Johannesburgo (3,8 M)
Pretoria (1,5 M)
Maputo (1,1 M)
Sector Comercio
7%
11%
13%
Fuente: ALG a partir de AFDB
Sector Transporte
Otros sectores
5%
Bloemfontein
Sudáfrica
Ciudad del Cabo (3,5 M)
• Sudáfrica es el gran motor económico de la Región,
cuadruplicando los valores de PIB de Angola. La producción en el
resto de países es mucho menor que en los dos anteriores
• La economía de la región está fuertemente enfocada a la
extracción minera y al comercio
Durban (3,0 M)
Aeropuerto
Puerto
Futuro puerto
Ciudad (población)
Ámbito funcional consolidado
Fuente: ALG
Explorando África: África desde una perspectiva logística
Barrera comercial
13

14. Estudio Funcional
La EAC es el mercado más estructurado y regulado del Continente, pero
la penetración de producto colombiano en la zona es aún reducida
África Oriental
Evolución de las exportaciones a los principales países de
Árica Oriental (miles USD)
Aeropuerto
Puerto
Asmera
Futuro puerto
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Ciudad (población)
Ámbito funcional consolidado
Barrera comercial
Addis Ababa (2,9 M)
Kenia
Tanzania
2008
Uganda
2009
2010
Etiopia
2011
Etiopía
Ruanda
Juba
2012
Fuente: ALG con base en datos de UN Comtrade (2013)
Estructura macroeconómica
Kenia
Uganda
Sector Agricultura
Mogadiscio (1,4 M)
Kampala (1,6 M)
Sector Minería
20%
31%
Sector Manufactura
Kigali (1,0 M)
Sector Construcción
8%
Sector Comercio
14%
Fuente: ALG a partir de
AFDB
14%
6%
7%
Lamu
Nairobi (3,2 M)
Mombasa (0,9 M)
Sector Transporte
Bagamoyo
Otros sectores
• Las relaciones con el norte de la EAC (Etiopía, Somália, Eritrea y Djibouti) están
pendientes de consolidar para lograr una integración completa de la Región
• Los países que conforman la East African Community (EAC), Kenia, Ruanda,
Uganda, Tanzania y Burundi, presentan el mayor nivel de integración comercial
y estructuración logística y productiva del continente
Explorando África: África desde una perspectiva logística
Tanzania
Dar es Salaam (3,4 M)
Fuente: ALG
14

15. Estudio Funcional
Las exportaciones colombianas a los países de África Central son
mínimas, pero pueden canalizarse desde las regiones litorales
África Central
Evolución de las exportaciones a los principales
países de África Central (miles USD)
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Aeropuerto
Puerto
Futuro puerto
Ciudad (población)
Port Sudan
Ámbito funcional consolidado
Sudán
Barrera comercial
Khartoum (4,5 M)
Chad
Camerún
Congo*
2008
Gabón
2009
2010
R.D. del Congo
2011
Santo Tomé y
Príncipe
N’Djamena (1,0 M)
2012
Fuente: ALG con base en datos de UN Comtrade (2013)
Sudán del Sur
Estructura macroeconómica
R. Centroafricana
Douala (2,3 M)
Sector Agricultura
12%
5%
16%
Sector Manufactura
12%
Sector Comercio
43%
Juba
Yaoundé (2,3 M)
Kiribi
Sector Construcción
5%
7%
Bangui
Sector Minería
Kisangani (0,8 M)
Libreville
Gabón
Sector Transporte
Brazzaville (1,6 M) RD Congo
Bukayu
Otros sectores
Fuente: ALG a partir de AFDB
Boma
• Sudán presenta el mayor PIB de la Región, aunque este se soporta
fuertemente en el sector minero. No se puede hablar de este país como
el motor regional
• El sector minero genera casi la mitad del Producto Interno Bruto de la
La incursión de productos de confitería en el mercado de R.D. del
Congo a partir de 2012 es de importancia estratégica, dada la
importancia de este país en la economía conjunta de África Central
Kinshasa (8,4 M)
Kananga (0,8 M)
Luanda
Fuente: ALG
Explorando África: África desde una perspectiva logística
Lubumbashi (1,5 M)
15

16. Análisis de penetración de mercados en África
El Continente africano es aún parcialmente desconocido para el mercado
colombiano, por lo que deben explorarse oportunidades de negocio…
Estudios de detalle para productos colombianos en África (I)
Para poder asegurar el éxito de la introducción de
productos nacionales en el mercado africano, se hace
recomendable estudiar el potencial exportable de los productos
y los mercados a los que éstos deben dirigirse
ALG cuenta con experiencias y metodologías propias
aplicadas en casos de éxito, como el caso del Estudio de la
cadena logística para la exportación de alimentos peruanos a
Polonia, Rep. Checa y Hungría, desarrollado en 2009
Fase 1
• Identificación de principales productos importados
por región y país
• Análisis de tendencias importadoras de los países
objetivo
• Determinación de la oferta exportable actual y
potencial colombiana
Ejemplos de tendencias en importación de alimentos en Polonia
9.000
Bebidas
8.000
Otros
7.000
6.000
Conservas
5.000
Congelados, secos,
salados o en salmuera
Congelados
4.000
3.000
2.000
Frescos, regrigerados
y/o congelados
Frescos y/o regrigerados
1.000
0
2005
2006
Fase 2
Fase 3
• Caracterización de los mercados de importación
• Planteamiento de estrategias comerciales por
producto
2008
Oferta exportable actual de alimentos peruanos
Frescos y
refrigerados
• Identificación de productos con potencial interés
para exportación
• Caracterización de productos identificados
• Análisis de cadenas de importación y distribución
2007
• Espárragos
(230,4 M US$)
• Uvas (85,7 M
US$)
• Aguacates (72,8
M US$)
• Mangos (64,1 M
US$)
• Cítricos (49,8M
US$)
• Bananas (45,7 M
US$)
• Cebollas (21,2
M US$)
Congelados
•
•
•
•
Caballas
(122,6 M US$)
Langostinos
(57,4 M US$)
Espárragos
(36,2 M US$)
Mangos (18,3
M US$)
Conservas
•
•
•
•
•
Espárragos
(184,6 M US$)
Crustáceos,
moluscos
(100,2 M US$)
Alcachofas
(83,3 M US$)
Pimiento
piquillo (40,8 M
US$)
Aceitunas
(114,0 M US$)
Otros
•
•
•
•
•
•
•
Explorando África: África desde una perspectiva logística
Café (645,1 M
US$)
Páprika (136,2
M US$)
Cacao y
derivados (78,2
M US$)
Grasas y
aceites de
pescado (385,0
M US$)
Jibias, globitos,
calamares y
potas (126,3 M
US$)
Veneras (48,3
M US$)
Frijoles (36,7 M
US$)
16

17. Análisis de penetración de mercados en África
…con detalle en la identificación de qué productos son potencialmente
exportables a los diferentes mercados nacionales y la selección de éstos
Estudios de detalle para productos colombianos en África (II)
Potencial exportador de alimentos peruanos según su presencia
actual en los mercados objetivo
Presencia en
importaciones
De procedencia
parcialmente peruana
De procedencia distinta
a Perú
Rutas marítimas entre Perú y Centroeuropa
Productos
Frescos: uvas, nueces de Brasil
Congelados: caballa y merluza
Conservas: anchoas, caballa, moluscos,
espárragos, sardinas
Otros: café, páprika, frijoles
Frescos: banano, piña, aguacates, agrios,
alcachofas, espárragos
Congelados: espárragos, langostinos
Conservas: pimientos, alcachofas
Otros: cacao y sus derivados, crustáceos
Penetración del mango peruano en Europa del Este
Gdansk
Rotterdam
PERÚ
Berlín
Wroclaw
Praga
Estrategias posibles a adoptar por producto analizado
Varsovia
Poznan
Katowice
Ostrava
Brno
Cracovia
Budapest
Gyor
Debrecen
Seget
Puerto
Centro de distribución
Centro de importación
Centro de consumo
Explorando África: África desde una perspectiva logística
17

18. Conclusiones
Conclusiones
• El continente africano registra un crecimiento sostenido, tanto en su PIB, como en población y
desarrollo social, lo cual sugiere una importante oportunidad para la entrada de productos
colombianos en los principales mercados, en algunas regiones más que en otras
• La penetración de productos colombianos en el mercado africano debe desarrollarse teniendo en
cuenta las diferencias en las características y particularidades de cada una de las 5 regiones de
África, ya que no todos los países tienen las condiciones propicias para ello
• Es necesaria una estrategia integral (logística y comercial) para dar el impulso necesario a los
productos colombianos que tienen un potencial exportable a ese mercado
1
Incremento de la participación en el mercado de la
oferta exportable
2
Captación del proceso de agregación de valor
3
Posicionamiento de marca Colombia
4
Fortalecimiento de las relaciones comerciales
Explorando África: África desde una perspectiva logística
18

19. Juan Camilo Pantoja
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