Oportunidades en uk, suiza y holanda para el sector de agroindustria junio 2013
1. Oportunidades de Mercado en Reino Unido, Suiza, Países Bajos
Oficina Comercial Reino Unido, Junio 2013
2. TABLA DE CONTENIDO
1. Ventajas TLCs UE y EFTA
2. Generalidades
3. Tendencias
4. Oportunidades TLC UE
5. Oportunidades de exportación
Agroindustria
Manufacturas
Prendas de vestir
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3. Aprobado en el Congreso colombiano en Junio 4.
1. Permanencia versus sistema temporal (SGP)
2. Nuevas y mayores oportunidades:
• Bienes industriales, incluida la pesca. El 99.9% de las exportaciones de Colombia tendrán libre acceso
sin aranceles a la UE desde la entrada en vigencia del Acuerdo.
• Flexibilización de normas de origen para el sector industrial.
• Azúcar, contingente libre de arancel para 62,000 toneladas, con un crecimiento permanente del 3% anual.
• Flores. Cero arancel de manera permanente. Normas de origen permiten importar el material genético de
terceros países.
• Café . Cero arancel para el café tostado y para las preparaciones de café. Norma de origen general
mediante la cual se considerará originario todo café tostado en grano.
• Frutas y Hortalizas. Acceso inmediato libre de arancel en su gran mayoría. Normas de origen, las frutas y
hortalizas tendrán que ser totalmente obtenidas, y para las preparaciones de frutas y hortalizas un 50% de
las mismas tendrán que ser originarias.
3. Alianzas productivas y comerciales
4. Más clientes y más consumidores
Ventajas TLC Colombia - UE
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4. 1. Nuevas y mayores oportunidades:
– Agrícolas: En concesiones arancelarias, AELC otorgó a los productos Colombianos, un trato no
menos favorable que el concedido a la Comunidad Europea el 1º de enero de 2008.
– No agrícolas: Colombia obtuvo acceso libre de arancel para todos los productos industriales y
abre la posibilidad de exportar bienes de capital y metalmecánica remanufacturados en Colombia.
2. Normas de origen favorables en los sectores químico, textil confecciones, y calzado.
3. Procedimientos Aduaneros y facilitación del Comercio
4. Más clientes y consumidores con mayor poder adquisitivo
5. Alianzas productivas y comerciales
Ventajas TLC Colombia - EFTA
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5. GENERALIDADES
Reino Unido
Población: 64.231.000
Ingreso per-cápita: US$38,589 (2012) – 6º en el G7
Crecimiento PIB: 0.6% (Q1 2013)
Tasa de desempleo: 7.8% (Feb. 2013)
Inflación: 2.4% (Abril 2013)
Extensión: 244.023 Km²
La séptima economía del mundo
Tercer emisor de turistas: 45 millones
30% de la población es mayor de 55 años
6° importador del mundo con cerca del 4% del valor de las importaciones totales mundiales y el 11° exportador (3%
del total mundial).
Londres y el sureste de Inglaterra hacen más del 30% del PIB del Reino Unido
Fuentes: The Economist; Banco Mundial; Fondo monetario Internacion
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6. Suiza
• Población: 8 Millones
• Ingreso per-cápita: US$ 79,033 (2012) – 4 en el mundo
• 41,290 Km²
• Crecimiento PIB: 1.4% (Q4 2012)
• Inflación: 0.6% (Abril 2013)
• Tasa de desempleo: 3.1% (Abril 2013)
• No es parte de la UE; EFTA.
• La 19 economía del mundo.
• Economía basada en servicios - 66% del PIB, seguidos
de la industria (31.1%) y la agricultura (2.8%)
• 60% de las compañías norteamericanas tienen su casa
matriz de Europa en Suiza
• 70% los productos de la UE pasan por Suiza.
• 50% de la población es mayor de 40 años
•Población: 17 Millones
• Ingreso per-cápita: US$ 46,142 (2012)
• 244,023 Km²
• Crecimiento PIB: 0.6% (Q1 2013)
• Inflación: 2.4% (Abril 2013)
• Tasa de desempleo: 7.8% (Feb. 2013)
• La 17 economía del mundo
• Pionero en comercio internacional
• 30% de la población es mayor de 50 años
• 5 mayor exportador del mundo
• 70 % del PIB a la exportación.
• Puerto de Rotterdam, el mas grande de Europa
• 2° mas grande exportador de productos agrícolas
Países Bajos (Holanda)
GENERALIDADES
Fuentes: Fondo Monetario Internacional / Banco Mundial/ www.hollandtrade.com
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7. MACRO TENDENCIAS
Reino Unido
Efectos de la recesión en el estilo de vida los Británicos:
• Comer fuera menos frecuente. Alrededor de un 23% de los británicos cocinan más en casa
• Baja el consumo de vegetales, frutas, y proteínas primarias. El costo de las frutas y vegetales
desde el 2007 a aumentado un 22%.
• 28% de los trabajadores llevan el almuerzo al trabajo, desde la casa.
• Sentimiento nacionalista al consumir.
• Las ventas de productos de origen sostenible (Fair trade) han aumentado
Un 8,5% en 2012.
• Comida preparada y lista para comer, la gran ganadora del momento en todos los segmentos. Los
Supermercados compiten con los restaurantes. El 77% de los hogares en UK tienen un horno microondas.
• Creciente presencia de las flores en Supermercados. 75% de las ventas totales. Producto de impulso y de
canasta familiar.
•16 millones de usuarios de Smartphone, que representan el 34% de la población.
• 51% participan en M-Commerce, el gasto promedio por transacción aumento 43.3% del 2010 al 2012 -
£17.49, comparado a £12.20 en 2010.
Fuentes: The Economist (Jun 23 2012), The Soil Association, Westbury Street Holdings, The
Guardian, GM&Co - ukretail.wordpress.com, mobilemarketingmagazine.com
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8. • Las subastas de flores manejan 85% de lo
producido en Holanda y 60% de las flores
importadas
• Alimentación sana como factor fundamental para
gozar de buena salud en edades avanzadas
• 1 ° entre los países europeos en frecuencia
visitas de Internet con 78,2 visitas
• 80% de usuarios de Internet compraron
productos en línea en 2011
• Casi todas las grandes empresas tienen
comedores para sus empleados
• Más del 25% de la población trabaja al menos
una vez a la semana desde la casa
• Ciclismo es la 2° forma más popular de transporte
para ir al trabajo
Suiza Países Bajos (Holanda)
• 27% compra productos orgánicos al menos
una vez por semana.
• Gasto de 233 USD per cápita en productos
orgánicos en 2012
• Tiene sus propias normas y reglamentos,
validado con la UE.
• El cuidado de la salud y el bienestar son
prioridad en todas las edades.
• 85% de los minoristas en Suiza venden
productos de comercio justo.
• Productos listos para consumo en empaques
simples y reciclables.
Fuentes: Encuesta Bio Suizze; Euromonitor
MACRO TENDENCIAS
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10. AGROINDUSTRIA
Flores
Producto Mercado CanalUso / Tendencias
Propuesta de valor:
• Certificaciones - Fair Trade, Global GAP
• Bouquets pre empacados en plástico o papel
• Tiempos de entrega de bajos volúmenes al retail
• Certificado fitosanitario en orden
• Nuevas especies
• Servicio!
• Precio/calidad
39% flores para regalos, 10% para
funerales y tumbas y 45% para uso propio.
Las principales especies:
rosas, crisantemos, tulipanes.
Uno de los mercados mas grandes en
términos de valor de consumo
El consumo per cápita mas alto de EU
Importa 95% de sus flores, Colombia 6%
de las importaciones.
Tradición jardinera.
Supermercados canal dominante.
Centro de distribución de flores para UE y
mayor productor
70% de las flores vendidas son
importadas.
10
US$ 2.3 BB
US$ 7.5 BB
US$ 1.1 BB
Importador
Mayorista
Subasta
Importador/
Packer
Supermercado
Floristerías
Diseñadores
11. Importador/
Mayorista
Servicios de
Alimentos
Venta al por menor:
Supermercados
Tiendas especializadas/
Mercados callejeros
AGROINDUSTRIA
Producto Mercado CanalUso / Tendencias
Frutas
Frescas
Uchuva, Aguacate
Hass, Baby
Banana, Limón
Tahiti, Piña
Propuesta de valor:
• Certificado fitosanitario y controles DEFRA
• Empaques de acuerdo con el canal retail
• Certificaciones - Fair Trade/ Global GAP/ HACCP
(residuos)
• Precio
Vida saludable
Hacer las frutas
divertidas, emocionantes y
asequibles
90% de los cítricos son
importados de Europa –
Principalmente España y Francia
Consumo de piña per cápita 2.2
kg cada año vs el promedio de UE
1.6 Kg
Tropicales.
Oportunidades de piña entre los
meses de Marzo y Julio
Aguacate crece.
Consumo tradicional.
26 MM ton.
12 MM ton.
3 MM ton.
11
12. AGROINDUSTRA
Producto Mercado CanalUso / Tendencias
Importador
Retail
Mayorista
Servicios de
alimentos
Fabricante
de
alimentos
Propuesta de valor:
• Empaque (si va a retail).
• Etiquetado (Marca, ingredientes, peso, logotipo certificación, valor
nutricional).
•Certificado fitosanitario
• Trazabilidad – Código FOB (Operador de Negocios de Alimentos)
• En UK código BRC, estándares de higene (No legal)
• Certificaciones - Fair Trade/ Global GAP/ HACCP (No legal)
Frutas
Procesadas
Deshidratadas,
Concentrados, Purés
Pulpas, Snack, IQF
Usos:
Jugos, lácteos, cereales, repostería,
snacks.
Innovación en producción y logística
Snacks saludables. 60% de
registros en Innova Market Insights
en 2011.
Atributos de salud y energía.
Comidas listas crecen 4.1% en
2012.
12
US$ 31 BB
US$ 646 MM
13. AGROINDUSTRA
Derivados
de Café
Producto Mercado CanalUso / Tendencias
Propuesta de valor:
• Empaque – Al por mayor : envasado al vacio o en granel;minorista -
Bolsas plásticas y cajas de cartón
• Certificado fitosanitario
• Trazabilidad – Código FOB (Operador de Negocios de Alimentos)
• En UK – BRC – código de higiene (No legal)
• Certificaciones - Fair Trade/ Global GAP/ HACCP /Orgánico – Rainforest
Aliance, UTZ
• Origen
• Orgánico
• Desarrollo de productos con el cliente-industria.
Usos: Bebidas, ingrediente industria
alimenticia y cosmética
6° consumidor de café de la UE .
Bebidas de café helado. mercado
creció más de 40%
Orgánicos / Comercio Justo
Cafés descafeinados casi se
duplican 11,2 millones US$ a 20,8
millones US$ (2010/11)
Entre los de mayor consumo
de café descafeinado de Europa
Antioxidantes - Cosmética y
Farmacéutico
US$1,728.1
millones
US$1,178.4
millones
US$630.1
millones
13
Importador/
Mayorista
Retail
Servicio de
alimentos
Fabricante
de
alimentos
Fabricante
Cosméticos
Razones :Mitigación del cambio climático. Biodiversidad y al cuidado del medio ambiente. Regulaciones del medio ambiente.. Implementación de certificados como Fairtrade y Global gap.