Osservatorio Europalab presenta Seminari Verso Europa 2020 Napoli, ottobre - dicembre 2012 www.europalab.net

1. Le relazioni economiche dell’Italia e del
Mezzogiorno con il Mediterraneo.
Scenario e prospettive
Napoli, 6 dicembre 2012
Luca FORTE
SRM – Osservatorio Mediterraneo

2. I “tre” Mediterranei
Southern MED: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto
Eastern MED: Israele, Libano, Siria, Turchia
Adriatic MED: Albania, Montenegro, Bosnia-Herzegovina,
Croazia
AREA MED
1

3. AGENDA
L’Osservatorio Permanente di SRM
Inquadramento dell’Italia nel Mediterraneo
rispetto agli altri paesi europei
Le relazioni commerciali del Mezzogiorno con i
paesi del Mediterraneo
Conclusioni
2

4. SRM: Siti Web ufficiali
www.sr-m.it
www.srm-med.com
(completamente dedicato alle relazioni economiche
nel bacino del Mediterraneo)
Osservatorio Mediterraneo e Statistiche Territoriali:
attraverso il proprio Osservatorio Permanente
sull’economia del Mediterraneo, SRM realizza un
monitoraggio sistematico sulle relazioni
economiche e commerciali tra l’Italia/Mezzogiorno
e Paesi del Mediterraneo.
3

5. AGENDA
L’Osservatorio Permanente di SRM
Inquadramento dell’Italia nel Mediterraneo
rispetto agli altri paesi europei
Le relazioni commerciali del Mezzogiorno con i
paesi del Mediterraneo
Conclusioni
4

6. Interscambio totale con l’Area Med – I principali paesi europei
2001-2014 (miliardi di euro)
€ bn Expected values
80
74,0
70 65,7
57,7
60
51,9
56,6
50
40,8
40 37,2 46,8
31,5 28,5
30
30,1 30,4
20 14,8 21,9
10 13,5
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ITALY FRANCE SPAIN UNITED KINGDOM GERMANY
5

7. Interscambio totale: peso del commercio estero con l’Area Med sul
totale del commercio estero: i principali paesi europei (2001-2011)
10
9,1
9 8,4
8
6,9 6,9 7,4
7
6,4
5,8
6
4,9 5,3 5,0
5 4,5
4,1
4
2,7 2,9 2,7 2,9 2,7 2,9
3 2,4
2,0
2
1
0
2001 2006 2010 2011
ITALY FRANCE SPAIN UNITED KINGDOM GERMANY ITALY
Il peso dell’Area Med sul commercio estero dell’Italia è cresciuto dal 6,1% nel 2001 al 9,1%
nel 2010; i dati al 2011 indicano una riduzione dell’incidenza dell’Area Med sul commercio
estero dei principali paesi europei, più marcata per l’Italia (dal 9,1% al 7,4% del 2011)
6

8. Peso di ciascuna Sub-Area sul totale del commercio estero con
l’Area Med al 2011: i principali paesi europei
Southern Eastern Adriatic Med Area (Bn €;
Med (%) Med (%) Med (%) 2011)
Italy 49.8 38.5 11.8 57.7
Germany 25.9 66.2 7.9 56.6
France 64.4 33.7 1.8 46.8
Spain 64.6 33.6 1.9 30.2
United Kingdom 29.2 69.1 1.7 21.3
L’Italia ha relazioni commerciali particolarmente intense con i paesi dell’area Southern
Med, che conta per quasi la metà del commercio italiano con l’Area Med nel 2011; segue
l’area Eastern Med con il 38,5%. Addirittura superiore l’incidenza dell’area Southern Med
per Francia e Spagna, mentre per la Germania, è l’area Eastern Med ad esprimere i flussi
maggiori di interscambio commerciale, mentre l’incidenza dell’area Adriatic Med (11,8%) è
molto maggiore per l’Italia rispetto agli altri paesi europei analizzati.
7

9. Peso della componente energetica sul totale del commercio estero con
l’Area Med: i principali paesi europei (2010 e 2011)
50
43,6
40
35,6
33,9
30,4
30
19,9 19,3
20
15,7
12,8
11,1 10,9
10
2010 2011
0
Italy Germany France Spain United Kingdom
2010 2011
Il peso del commercio di prodotti energetici supera il 10% per tutti i paesi considerati,
in particolare per Italia e Spagna; sebbene in calo, tale peso è pari al 35,6% per l’italia
(rispetto al 43,6% del 2010)
8

10. Interscambio totale, al netto dei prodotti energetici, con l’Area Med: i
principali paesi europei - 2001-2014 (miliardi di euro)
€ bn
Expected values
70
57,8
60
50,4
50
41,4
40 37,8
39,3
36,9 Italy
30 27,0 25,7
25,4 21,2
20 23,3
22,3
12,4 19,2
10
8,7
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ITALY FRANCE SPAIN UNITED KINGDOM GERMANY
9

11. Interscambio totale con l’Area Med: i principali paesi europei
I semestre 2012 - miliardi di euro
SOUTHERN MED EASTERN MED ADRIATIC MED MED AREA
1H 2012 vs. 1H 2012 vs. 1H 2012 vs. 1H 2012 vs.
1H 2012 1H 2012 1H 2012 1H 2012
1H 2011 1H 2011 1H 2011 1H 2011
Italy 20,3 26,9% 10,2 -13,7% 3,2 -4,9% 33,7 8,1%
Germany 9,2 12,8% 18,5 -4,3% 2,3 3,9% 30,0 1,0%
France 15,3 -3,0% 8,0 -4,7% 0,4 -3,9% 23,7 -3,6%
Spain 13,0 26,0% 5,0 -7,1% 0,3 -10,3% 18,2 14,2%
United
4,5 46,6% 7,8 8,8% 0,2 0,0% 12,4 19,8%
Kingdom
10

12. Interscambio totale, al netto dei prodotti energetici, con l’Area Med: i
principali paesi europei - I semestre 2012 - miliardi di euro
SOUTHERN MED EASTERN MED ADRIATIC MED MED AREA
1H 2012 vs. 1H 2012 vs. 1H 2012 vs. 1H 2012 vs.
1H 2012 1H 2012 1H 2012 1H 2012
1H 2011 1H 2011 1H 2011 1H 2011
Germany 5,0 1,6% 18,4 -2,5% 2,3 3,9% 25,7 -1,2%
France 11,0 -3,5% 7,7 -3,3% 0,4 6,2% 19,0 -3,2%
Italy 6,8 -2,2% 8,7 -11,0% 2,6 -9,9% 18,1 -7,7%
Spain 6,3 8,3% 4,8 -4,9% 0,2 -13,3% 11,3 1,9%
United
1,9 4,3% 7,7 8,3% 0,2 -8,4% 9,7 7,2%
Kingdom
11

13. AGENDA
L’Osservatorio Permanente di SRM
Inquadramento dell’Italia nel Mediterraneo
rispetto agli altri paesi europei
Le relazioni commerciali del Mezzogiorno con i
paesi del Mediterraneo
Conclusioni
12

14. Interscambio totale con l’Area Med – Le macroaree italiane 2001-
2011 (miliardi di euro)
€ bn
25
20
18,1
15
12,7
11,8
10
7,6
7,4
5
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
North Western Italy North Eastern Italy Central Italy Southern Italy No specified regions
13

15. Peso della componente energetica sul totale del commercio estero con
l’Area Med: la Macroaree italiane (2010 e 2011)
80
70,8
70 63,8
60
50
40 35,6
30,3
30
21,2
20
10,5 9,8
10 4,4
0 2010 2011
Southern Italy North Western Italy North Eastern Italy Central Italy
2010 2011
Il peso del commercio di prodotti energetici è di gran lunga superiore per il
Mezzogiorno rispetto alle altre ripartizioni
14

16. Mezzogiorno e Centro-Nord: l’interscambio con le 3 Sub-Aree Med
peso e valore per ciascuna Sub-Area
60,0%
North Central Italy: 37,6 €bn
6,5 mrd Southern Italy: 12,7 €bn
50,0% 17,6 mrd
15,0 mrd
40,0%
4,5 mrd
30,0%
20,0%
1,6 mrd 5,0 mrd
10,0%
0,0%
Southern Med Eastern Med Adriatic Med
Southern Italy North-Central Italy
15

17. 16

18. 17

19. 18

20. Valore Assoluto e TPC* del commercio estero del Mezzogiorno con
i 13 Paesi dell’Area Med nel 2011
180
1.700
160 1.500
140 1.300
€ Million
120 1.100
100 900
€
80 700
€ 353,7 m 500
60
300
40 100
16,1
20 -100
0 -300
Per capita foreign trade excluding energy products (€ - left scale) Average Med Area foreign trade excluding
Total foreign trade excluding energy products (million € - right scale) energy products (right scale)
*TPC= Trade Per Capita
19

21. Mezzogiorno e Centro-Nord: saldo commerciale normalizzato con
l’Area Med e le 3 Sub-Aree: totale interscambio
50,0%
40,0%
30,0%
20,0% 18,1%
10,0% 6,1%
0,0%
Southern Med Eastern Med Adriatic Med Area Med
-10,0%
-20,0%
-30,0%
-40,0%
Southern Italy North Central Italy
20

22. Mezzogiorno e Centro-Nord: saldo commerciale normalizzato con
l’Area Med e le 3 Sub-Aree: interscambio NO ENERGY
50,0%
40,0%
31,7%
30,0%
20,0%
10,0% 8,9%
0,0%
Southern Med Eastern Med Adriatic Med Area Med
-10,0%
Southern Italy North Central Italy
21

23. Il mercato del “transhipment” nel Mediterraneo
Quote di mercato dei porti “Hub” del Mediterraneo
Pireaeus Tanger Med
Cagliari 8%
9%
3%
Malta Gioia Tauro
11% 9% 0% 10%
4% 20%
8%
2011 2005 10%
Port Said
16% 17%
Valencia
20%
8% 20%
4%
Damietta Algeciras
3% Taranto 16%
3%
Tra il 2005 e il 2011 i porti hub della sponda Sud del Mediterraneo hanno
incrementato la propria quota di mercato dal 18% al 30%.
I nuovi competitor: Tanger Med e Port Said.
22

24. AGENDA
L’Osservatorio Permanente di SRM
Inquadramento dell’Italia nel Mediterraneo
rispetto agli altri paesi europei
Le relazioni commerciali del Mezzogiorno con i
paesi del Mediterraneo
Conclusioni
23

25. Il Mediterraneo “conta” per il Mezzogiorno più di quanto conta per
il Centro-Nord e ogni altro Paese europeo
25,0
19,9
20,0
15,0
12,4
10,0
7,4
5,0
0,0
Total Foreign Trade Total NO ENERGY Energy
Southern Italy North-Central Italy Spain
24

26. Il peso dell’Area Med per il Mezzogiorno e la Germania…
14,0
12,4
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,9
2,0
0,0
Area Med
Southern Italy Germany
25

27. …e quello dell’Europa dell’Est
12,0
10,5
10,0
8,0
6,0
4,0 3,8
2,0
0,0
Eastern Europe *
Southern Italy Germany
26