2. Что
открываем
Параметры
Показатели
• Скалодром в Москве
• Площадь 700-1000 кв.м
• Высота потолка от 8 м
• Расположение в
пределах ТТК
• Инвестиции: 13 млн. руб.
• Прибыль: 10,7 млн. руб. в
год;
• Окупаемость: 2,3 года
Концепция
инвестиционного проекта
3. Календарный план запуска
Статья инвестиций мес 1 мес 2 мес 3 мес 4 Итого:
Аренда и ремонт помещения
Затраты на регистрацию договора 15 000 15 000,00
Предоплата за аренду за 3 мес. 2 000 000 2 000 000,00
Ремонт помещения 1 500 000 1 500 000,00
Проект и монтаж скалодрома 200 000 200 000,00
Установка системы вентиляции 300 000,00 300 000,00
Выполнение требований ППБ 400 000,00 400 000,00
Прочие статьи 441 500,00 441 500,00
Покупка оборудования и материалов 2 565 000 2 565 000,00
Покупка снаряжения и тренажеров 620 250 620 250,00
Мебель, орг- и сантехника 540 400,00 540 400,00
Закупка товаров в магазин 221 470,00 221 470,00
Подготовительные работы
Регистрация товарного знака 20 000 20 000,00
Консультации, экспертизы 200 000,00 200 000,00
Создание сайта 5 000 5 000,00
Маркетинг и реклама 225 500 225 500,00
Прочие 925 412,00 925 412,00
Запас денежных средств 2 800 000,00 2 800 000,00
Итого: 2 040 000 2 765 000 2 345 750 5 828 782,00 12 979 532,00
Итого накопленным итогом 2 040 000 4 805 000 7 150 750 12 979 532,00
Для запуска скалодрома потребуется около 13 млн. руб. инвестиций. Аренда на срок проведения
ремонта, монтажа конструкций и подготовки к открытию (около 3 месяцев) составит 2 млн. руб. На
ремонт, обеспечение ППБ, разработку проекта и установку скалодромных конструкций потребуется
2,5 млн. руб. инвестиций. Столько же - на покупку оборудования и материалов. Около 1,5 млн. руб.
идет на покупку скалолазных тренажёров и мебели, сантехники, шкафчиков, фирменной одежды
для персонала, а также оборудования и товара для магазина. На прочие подготовительные работы
закладывается 225 000 руб. Затраты на первоначальный маркетинг и рекламу составят чуть более 200
000 руб. Запас денежных средств потребуется в объеме 2 800 000 руб.
5. Анализ доходов
34,033,213
16,564,000
7,589,544
9,435,925
8,965,013
Самостоятельное лазание
Школа
Аренда
Магазин
Кафе
Структура продаж по бизнес направлениям за 3 года, руб.
Ежемесячный объем доходов от самостоятельного лазания
составит: 1 347 850 руб.
Ежемесячный объем доходов от школы составит: 656 000 руб.
Ежемесячный объем доходов от проката составит: 300 576 руб.
Ежемесячный объем доходов от магазина составит: 373 700 руб.
Ежемесячный объем доходов от кафе составит: 355 050 руб.
Максимальный объем продаж будет обеспечивать бизнес
направление «Самостоятельное лазание»
7. Анализ операционных расходов
262400
221470
106890
Школа Магазин Кафе
Структура переменных расходов, руб.
240,000
81,600
666,667
0
0
0
0
10,000
22,696
20,000
5,000
65,000
1,500
5,000
5,500
134,756
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000
Заработная плата
Налоговые отчисления
Аренда
Коммунальные платежи
Электричество
Газ
Вода
Страхование ответственности
Страхование имущества
Хозяйственные/канцелярские расходы
Поддержка сайта
Маркетинг и реклама
Бухгалтерия
Банковское обслуживание
Интернет
Прочие расходы
Структура постоянных расходов, руб.
Наибольшая часть переменных
расходов приходится на
функционирование школы и
составляет 262400 руб. в месяц.
Остальные бизнес направления не
требуют переменных затрат, т.к.
используется имеющаяся
инфраструктура
8. Анализ рынка
Объем рынка Динамика рынка
160 млн. руб. 15-20% в год
Отрасль: спортивные услуги,
деятельность скалодромов
Регион: г. Москва
Характеристики рынка
Исходя из информации о действующих средних тарифах на скалодромах и
примерного количества посетителей, можно сделать вывод, что объем рынка
скалолазных услуг в г. Москва в 2014 году составил около 160 млн. руб. При этом
последние 5 лет рынок растет в среднем на 15-20% в год. Количество скалодромов
увеличилось, в среднем, в три раза с 2009 года. В настоящее время каждый новый
фитнес-клуб строит скалолазный стенд; скалодромы открываются реже – по 1-2 в год.
При этом количество тренирующихся растет быстрее, в связи с чем все действующие
скалодромы заполнены, а некоторые даже испытывают недостаток пропускной
способности. На сегодняшний день есть необходимость распределить потоки
скалолазов по территории Москвы, поскольку далеко не все районы города охвачены
скалодромами.
9. Анализ конкурентов
Название
компании
Адрес Контакты Ключевые
характеристики
Примерные цены
Big Wall Бумажный
проезд, д.19 стр.5
www.bigwallsport.ru
8(495)728-46-47
Самая большая
трудность в Мск,
рельеф, автостраховка,
боулдеринг
350/550
(будни утро/
будни вечер-
выходные)
Скалатория ул. Летниковская,
д. 4, стр. 2
www.skalatoria.ru
8 (495) 642-58-78
info@skalatoria.ru
Боулдеринг, «новичковая»
трудность, мунборд
300/420
(будни утро/
будни вечер-
выходные)
Скала Сити Кутузовский пр-т,
д. 36, стр. 3
info@skala-city.ru
www.skala-city.ru
тел. 980-7239
Трудность, рельеф 500
RockZona Проспект
Андропова, 22
www.rzclimbing.ru
+7 (499) 409-16-90
Самый большой
боулдеринг, потолочное
лазание
250/400
(будни утро/
будни вечер-
выходные)
Red Point ул. Вятская,
д. 27, кор. 12,
фитнес-клуб
Zupre
www.redpoint.msk.ru
8 (985) 351-56-03
Трудность, потолочное
лазание, эталонка,
боулдеринг
280/380
(будни утро/
будни вечер-
выходные)
Конкуренция на рынке довольно низкая, поскольку крупных
конкурентов можно пересчитать по пальцам. Информация о них
представлена в таблице выше
10. Резюме проекта
Показатели операционной деятельности
Доходы, руб. в год 34 578 206
Расходы, руб. в год 23 901 979
Прибыль (денежный поток по операционной деятельности), руб. в год 10 676 227
Переменные расходы, руб. в год 6 734 664
Безубыточность, % 51%
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж (прибыль/доходы), % для годовых значений 31%
Рентабельность собственного капитала (прибыль за год /инвестиции), % для годовых значений 82%
Средняя маржа ((доходы - переменные расходы) /доходы), для годовых значений 81%
Удельные показатели эффективности
Прибыль на 1 кв. метр, руб. в год 10 676
Соотношение Доходов и Аренды, раз 4,3
Соотношение Прибыли и Аренды 1,3
Прибыль на сотрудника (специалиста, который оказывает услуги), руб. в мес. 111 211
Прибыль на 1 транзакцию, руб. в мес. 104
Инвестиционный анализ
Ставка дисконтирования, % в год 15%
Сумма инвестиций, руб. 12 979 532
ЧДД, руб. 1 770 803
ВНД, % в год 22%
Срок окупаемости, лет. 2,3
11. Выводы
Полный анализ проекта (маркетинговый анализ, инвестиционный и
финансовый анализ) показывают, что для запуска скалодрома
потребуется 13 млн. рублей, окупаемость инвестиций составит 2,3
года, ежегодный денежный поток (возврат средств инвестору)
составит 10,7 млн. рублей. Показатели эффективности проекта
говорят о том, что проект является инвестиционно привлекательным.
Средства инвестору начнут возвращаться с 10го месяца проекта (с
учетом того, что фактически операционная деятельность начнется с
5го месяца). Средняя ежемесячная сумма возврата составит 720
тыс. рублей.
Показатели эффективности проекта говорят о том, что проект
является инвестиционно привлекательным.
*полный анализ и обоснование
проекта представлены в финансовой
модели и в бизнес плане
