1. тенденции
Революционное
РАЗВИТИЕ карточного
РЫНКА
Интервью с Оливером Хьюзом, президентом банка «Тинькофф. Кредитные Системы»
«Мир карточек»: Как бы И именно эти факторы — ста
вы охарактеризовали ос бильный объем рынка, несмот
новные факторы, опреде ря на финансовый кризис, и ди
ляющие развитие россий намичные перемещения игро
ского карточного рынка? ков внутри него, означающие
Насколько в целом они перераспределение долей, — во
позитивны? многом являются определяю
Оливер Хьюз: Основной биз щими для российского карточ
нес и поэтому фокус банка ного рынка в текущий момент.
«Тинькофф. Кредитные Систе В последнее время рынок на
мы» — кредитные карточки. Мы чал оживляться, и та стагнация,
недавно сделали анализ россий которую мы наблюдали весь
ского рынка на основе статис 2009 г., постепенно нивелирует
тики Центрального банка: про ся. Конечно, говорить о дина
анализировали задолженность мичном восстановлении потре
банков эмитентов по кредит бительского кредитования пока
ным карточкам за вычетом ре не приходится, однако тенден
зервов, т. е. нетто портфель. И ции к росту и к ускорению этого
из него видно, что за последние роста уже заметны.
18 месяцев рынок почти не из Последние три четыре года
менился — как была общая за до кризиса локомотивом роста
долженность по кредитным карточного рынка были, конеч
карточкам 180 млрд руб., так и но же, кредитные карточки, тог
осталась. Но внутри этого «пи да как зарплатные проекты в из
рога» перераспределились доли вестной степени исчерпали се
банков, причем довольно дина бя. И восстановление карточно
мично. И сегодня только четыре го рынка и его рост, с моей точ
игрока показывают рост — это ки зрения, смогут обеспечить
мы, банк «Тинькофф. Кредит опять же кредитные карточки —
ные Системы», Сбербанк, Аль на ближайшие два три года или
фа Банк и ВТБ24. Остальные больше. Даже сегодня уровень
игроки стагнировали или де проникновения кредиток в Рос
монстрировали снижение. сии всего лишь около 8—9%.
22 миркарточек062010

2. тенденции
Рис. 1. Доли непогашенной дебиторской задолженности ключевых российских
эмитентов кредитных карточек, млрд руб.
миркарточек062010 23

3. тенденции
Еще одна позитивная О. Х.: Надо понимать,
тенденция связана с он что рынок кредитных кар
лайном, хотя, с моей точ точек — а именно он в
ки зрения, настоящий он свете того, о чем я сказал,
лайн банкинг в России представляется наиболее
пока еще не появился. интересным и перспек
Под онлайном я подразу тивным — два года стаг
меваю следующее: во пер нировал. Закрылись фи
вых, интернет банкинг и нансовые рынки, и при
обслуживание существую влекать достаточное ко
щих клиентов через Ин личество финансовых
тернет. Нельзя сказать, средств для развития ста
что эта услуга представле ло невозможно. И круп
на однородно. Есть не нейшие игроки, такие как
плохие решения у Альфа Банк Русский Стандарт,
Банка и ВТБ24, однако же «Ренессанс Кредит», Си
в общей массе своей рос тибанк, ОТП и др., затих
сийский интернет бан ли. Так что важным пред
кинг пока оставляет же ставляется открытие фи
лать лучшего. И во вто нансовых рынков, чтобы
рых — привлечение новых капиталы, необходимые
клиентов через Интернет, для финансирования рос
Рис. 2. Посткризисный конкурентный
что в России совершенно пейзаж на рынке кредитных та, стали доступными.
не развито. Тогда как карточек Это вместе со снижением
именно онлайн в ближай NPL — самый главный
шие годы может стать од экономический фактор.
ним из самых мощных каналов mail, тогда как онлайн состав Второй фактор, который мог
продаж всех банковских услуг. лял не более 20%. Сейчас все с бы дать импульс к дальнейшему
Банк «Тинькофф. Кредитные точностью до наоборот: 80— развитию рынка, — это разви
Системы» относительно недав 90% привлечения новых клиен тие эквайринговой сети. Одна
но запустил этот сервис — он тов и продаж им кредитных ко же я не вижу каких то про
лайн привлечение кредитных карточек осуществляется через рывных технологий в эквайрин
карточек и депозитов в пакете с Интернет. Надо заметить, что ге, которые смогли бы обеспе
дебетовой карточкой (черный эта тенденция наблюдалась на чить такой рывок. Не в техноло
MasterCard Platinum), привя рынках давно, однако же кри гиях причина того, что и эквай
занной к текущему счету, и пока зис заметно ускорил процесс ринговая сеть растет не так, как
очень доволен и динамикой, и перехода продаж финансовых хотелось бы, и торговый оборот
результатами. услуг через онлайн среду, тем мог бы расти другими темпами,
Если посмотреть на другие более что с точки зрения затрат более динамично. Тем не менее
рынки, то появление онлайн это гораздо более эффективная он растет, как растут и безна
канала продаж влечет за собой модель. личные платежи в совокупном
радикальное изменение в про обороте по карточкам. Мне ка
порциях. Так, например, в «М. К.»: Какие факторы, жется, проблема медленных
США еще три четыре года на экономические и техно темпов развития эквайринга в
зад основными каналами про логические, будут опре России лежит в другой плоско
даж кредитных карточек были делять состояние этого сти — в бизнес моделях банков
продажи через отделения и че рынка на ближайшие па эквайреров, т. е. в финансовой
рез прямые рассылки direct ру лет? плоскости.
24 миркарточек062010

4. тенденции
Тем не менее технологичес но, он бы и хотел их перевести в полного проникновения кар
кие решения могли бы помочь другой банк, однако сделать точных продуктов и услуг в этот
дальнейшему росту безналич этого не может. В результате у сегмент, нужно ждать, навер
ных платежей в целом. В свое банка нет стимула внедрять но ное, еще 10 лет, и можно на са
время карточки были неким вые услуги или «бороться за сво мом деле не дождаться.
драйвером увеличения безна его клиента». Модель зарплат Если же говорить о тех, кому
личного оборота в России, и се ных проектов была хорошим сейчас 30 или, скажем, 20 — то
годня доля карточных безна способом вовлечь россиян в это уже совсем другие люди,
личных платежей составляет банковскую систему после кри совсем другие клиенты. Они по
порядка 10% от совокупного зиса 1998 г., но теперь пора ее нимают, что такое сервис, и
карточного оборота. Однако в менять. точно знают, что хотят. Более
недалеком будущем карточки Если бы работодатели могли того, они отлично ориентиру
могут исчерпать свои возмож бы дать своим клиентам воз ются в Интернете. И банки
ности для дальнейшего разви можность выбирать банк, то это должны учитывать появление
тия и роста безналичных плате послужило бы толчком для раз именно этой категории клиен
жей. Им не хватает как раз вития смежных областей. На тов и предоставлять банковский
вспомогательных технологиче пример, так называемых payroll сервис именно на нужном им
ских решений, или, если так как электронных форм управле уровне, иначе эти клиенты к
можно выразиться, соответст ния фондом заработной платы. ним не придут.
вующей смежной инфраструк Или развития direct debit. Воз
туры. Необходимо расширять можно, что эти услуги не стали «М. К.»: Насколько приня
спектр смежных услуг, которые бы сразу массовыми, но, несо тие закона о националь
сейчас представлены достаточ мненно, были бы востребованы. ной платежной системе
но скудно, а именно систему В Великобритании платежи di может стимулировать раз
межбанковских переводов для rect debit составляют порядка витие карточного рынка в
физических лиц, системы pay 15—20% от общего объема роз целом? Каковы, с вашей
roll и т. д. Потому что та систе ничных безналичных платежей, точки зрения, наиболее
ма, которая существует, не совершаемых физическими ли сильные и, наоборот, сла
удобна, непрозрачна и сопря цами. А в Скандинавских стра бые стороны существую
жена со множеством труднос нах, где онлайн развит больше, щего подхода к этой про
тей. Это первое. чем где либо, на розничные блеме?
Второе — до сих пор нет воз платежи в отделениях и вовсе О. Х.: Российский карточный
можности выбирать банк, так приходится лишь 14%. рынок — благодаря частным
как основная масса карточек и, И еще хотелось отметить та платежным системам и без цен
соответственно, карточных сче кой фактор, как поведенческие трализованной интервенции —
тов — это зарплатные продукты. настроения и характеристики до недавнего времени сам по се
И их за клиента выбирает юри поколения. Мы говорим о рын бе очень быстро развивался. Ко
дическое лицо, которое выпла ке, о технологиях, о развитости нечно, не без слабых мест, одна
чивает зарплату. В результате рынка с точки зрения услуг, — ко же темпы его развития до
клиент, которому навязали эту все это, безусловно, важно. Но кризиса впечатляют. И к тому,
зарплатную карточку в незнако не менее важен и менталитет что мы видим сейчас, рынок
мом ему банке, которому он, клиентов, их привыкание к тем пришел за 10 лет своего разви
может быть, не доверяет и кото или иным банковским услугам тия. Если это развитие пойдет
рый либо не предоставляет нуж вообще и к карточкам в частно теми же самыми темпами и в
ные банковские услуги, либо сти. Если говорить о тех, кому следующие 10 лет, то россий
предоставляет их в минималь сейчас 40 и больше, это поколе ский рынок вполне может стать
ном объеме, идет снимать на ние во многом уже сформиро одним из самых передовых и
личные в банкомат. И возмож вавшееся. И чтобы дождаться развитых в мире.
миркарточек062010 25

5. тенденции
Более того, здесь не только Если нет, то ничего страшного я это те же самые крупнейшие
перенимались и внедрялись но в этом не вижу. банки эмитенты, которые, не
вейшие технологии и продукты, Я не против национальной смотря на солидную долю на
апробированные на других рын платежной системы, я против рынке, работают по большей
ках. В России есть флагманские монополии и ограничения кон части себе в убыток, субсидируя
проекты, которые весьма инте куренции. На мой взгляд, регуля свой эквайринговый бизнес за
ресны Европе. Например, Со тору лучше было бы обеспечить счет собственного эмиссионно
циальная карта москвича. И ни понятные правила игры, про го оборота. Это неэффективная
одна, по сути, европейская кар зрачность и равные права игро бизнес модель, и нужно, чтобы
точная конференция не обхо ков и убрать ограничения, меша она изменилась. Нужно, чтобы
дится без соответствующей пре ющие работать, нежели строить на рынке появились независи
зентации на эту тему. нечто самостоятельно, что может мые эквайринговые компании,
Что может привнести на ры только помешать поступательно которые будут заинтересованы в
нок национальная платежная му развитию рынка и нормаль развитии собственно эквайрин
система? Безопасность и со ной работе на нем банков. Быть гового бизнеса. Безналичные
хранение конфиденциальности может, я такой страшный эконо платежи не получат бурного и
данных? Не думаю, что такая мический либерал с Запада, ко экстенсивного развития только
проблема вообще остро стоит. торый ничего не понимает, но потому, что появились соответ
Независимость и самостоятель это мое личное мнение. ствующие технологии.
ность? Но для этого не нужно
создавать собственную нацио «М. К.»: Насколько вос «М. К.»: Что лично вам в
нальную платежную систему. требованы в России так дальнейшем развитии кар
Разумнее и эффективнее заста называемые новые кар точного рынка кажется
вить международные платеж точные технологии, такие наиболее важным?
ные системы построить здесь, в как contactless, NFC и О. Х.: Либерализация зарплат
России, центр обработки опера т. д.? Способны ли они, ных проектов, именно она мо
ций и расчетов, которые регули если не сегодня, то хотя жет дать тот необходимый тол
руются российскими надзорны бы в ближайшей перспек чок для дальнейшего развития
ми органами. тиве повлиять на разви рынка. Повторюсь, сегодня
Сможет ли новый единый тие карточного рынка и клиент не выбирает банк, в ко
оператор обеспечить должный безналичных платежей? тором ему открывают зарплат
уровень конкуренции, причем О. Х.: Безусловно, они всегда ную карточку, а значит и не до
на таком уровне, как его обеспе влияли и будут влиять на разви веряет банку. Причем даже если
чивали международные платеж тие рынка. Но, на мой взгляд, этот банк на самом деле хоро
ные системы? Не знаю. Однако технологии — вторичны, а пер ший и предоставляет вполне
же уверен, что настоящим дви вичен — бизнес. И бизнес мо приличный банковский сервис.
гателем рынка, стимулом его дель российских эквайреров не Именно поэтому большинство
развития является именно кон совсем правильная, что в изве людей по прежнему сразу же
куренция. Если ее не будет, то стном смысле тормозит разви снимают всю зарплату.
банкам незачем будет стремить тие рынка. Неважно, сколько Если же будет либерализация
ся вперед, внедрять новые тех модных технологических «фи зарплатных проектов, и работо
нологии и передовые продукты. шек» мы внедрим. Будет очень датели дадут своим работникам
А это уже может нанести серьез красиво, конечно, но финансо право самостоятельно выбирать
ный урон рынку. Другими сло вые показатели это не изменит. банк, в который им будет пере
вами, все будет зависеть от того, Сегодня в России так сложи числяться зарплата, это приве
приведет ли появление на этом лось, что есть только одна неза дет к революционному разви
поле нового игрока федерально висимая эквайринговая компа тию карточного рынка и розни
го уровня к монополии или нет. ния. Остальные эквайреры — цы в целом, я уверен в этом.
26 миркарточек062010