2. Market research top-line No.8 – October 2009
HCMC HA NOI DANANG CANTHO
HIGHLIGHTS:
The consumers’ attitudes on Vietnam products
Top 10 TVC Ranking

3. About
Viettrack is a monthly market research top-line developed by FTA Research & Consultant, the
y p p y ,
representative of ESOMAR in Vietnam. FTA is applying ISO 20252, a quality management
standard in market research.
Viettrack aims to:
Provide snapshots on Vietnam consumers based on panel of 400 Vietnamese consumers
across four key cities (HCMC = Hanoi = Da Nang = Can Tho = 100 respondents)
Explain market research terms, usage, application, methodologies for Vietnam market
Introduce new developments in market research worldwide and Asia Pacific region.
Interact with marketers in Vietnam on approach and direction for the most effective and
value for investment usage of market research. Eventually, this would help reduce
marketing failures and expand the market research industry in Vietnam

4. The
Th consumers’ attitudes toward Vi
’ i d d Vietnam products
d
Thái độ của người tiêu dùng đối với hàng Việt nam

5. Vinamilk, Kinh Do and Chinsu are most known to consumers. Vinamilk, Viet Tien and PNJ are favorite to most of
consumers. It’s interesting to note that awareness might not guarantee consumers’ preference.
Vinamilk, Kinh Đô và Chinsu được nhiều người biết đến nhất. Tuy nhiên Vinamilk, Việt Tiến và PNJ lại được nhiều người ưa thích hơn.
Như vậy, độ phủ nhận biết thươ
ậ hủ hậ thương hiệ khô
hiệu không đả bả thươ
đảm bảo thương hiệ đó đượ ư thí h
hiệu được ưa thích.
Total HCMC Ha Noi Da Nang
g Can Tho
%
Vinamilk 43 52 45 50 26
89 97 99 78 81
Viet Tien 26
79
38
91
22
90
27
75
15
59
PNJ 26 33 24 18 27
66 73 63 75 52
Kinh Do 24 23 30 21 20
84 94 96 72 72
Bitis 23 4 20 32 37
75 74 85 74 65
Kim Dan 19
76
28
86
10
74
12
74
25
69
FPT 19
70
9
61
22
84
23
71
22
62
Chinsu 18 14 22 11 23
83 88 95 76 71
Thien Long 16 16 13 20 16
81 91 91 73 68
Tan Hiep Phat 16
77
12
76
18
92
17
75
18
66
Sabeco 14
68
22
80
7
53
9
79
16
60
Favorite brand Aided awareness
Q: Do you know these brands? What are 03 favorite brands of those you know?
Bạn có biết những thương hiệu này không? Cho biết 03 thương hiệu bạn ưa thích nhất.

6. Foreign brands are preferred and selected because of its high quality.
Good/premium design, credibility and value for money are also important factors.
Thương hiệu ngoại được ưa chuộng vì chất lượng sản phẩm cao. Thiết kế cao cấp, độ tin cậy của thương hiệu và “đáng đồng tiền” là những yếu tố
khiến người tiêu dùng Việt Nam chọn thương hiệu ngoại.
%
Total HCMC Ha Noi Da Nang Can Tho
High quality
g q y 54 63 43 67 42
Chất lượng cao 88 96 91 93 73
Premium/ Good design 9 3 16 5 13
Thiết kế cao cấp 66 76 70 74 42
Credibility 5 3 7 5 6
Tin cậy thương hiệu 53 54 63 57 39
Value for money 10 12 6 11 9
’Đáng đồng tiền’ 59 79 45 77 35
Contain no preservative 7 2 10 9 7
Không chứa chất bảo quản 56 51 65 68 40
Nice packaging design 1 2 1 2
Bao bì đẹp 48 59 39 60 35
Friends/ relatives are using 2 2 3 1 1
Bạn bè, người thân sử dụng 37 31 48 47 23
Long time preservation 3 3 4 5
Thời gian sử dụng lâu 37 40 42 45 22
I am proud of owning/using foreign brands 2 2 4 1 1
Cảm thấy tự hào dùng hàng ngoại 32 36 39 38 16
Good after-sales services 3 8 5
Chế độ hậu mãi tốt 31 41 27 43 12
Good/ attractive advertising 2 7
Quảng cáo hấp dẫn 21 29 12 28 16
Much advertised 1 2
Được quảng cáo nhiều 16 15 16 17 14
Most important Important
Q: What factors would make you buy foreign brands? Which factor is the most important when you buy foreign brands?
Yếu tố nào khiến bạn chọn mua hàng ngoại? Yếu tố nào quan trọng nhất?

7. Consumers choose domestic brands because of their affordable prices and acceptable quality.
Người tiêu dùng chọn hàng nội vì giá cả vừa phải và chất lượng chấp nhận được.
%
Total HCMC Ha Noi Da Nang Can Tho
Affordable price 36 47 24 39 35
Giá vừa phải 82 90 84 80 73
Acceptable quality 29 34 29 46 7
Chất lượng chấp nhận được 68 88 82 72 30
Credibility 6 5 6 4 7
Tin cậy 61 51 75 70 46
Good product design 4 2 3 11
Thiết kế sản phẩm tốt 55 63 56 64 36
Friends/ relatives are using 3 1 9 2 1
Bạn bè và người thân sử dụng 53 47 69 65 32
Contain no preservative 7 4 13 1 9
Không chứa chất bảo quản 47 51 55 45 36
Much advertised 3 2 2 6
Quảng cáo nhiều 44 24 35 63 52
Nice packaging design 1
p g g g 2 3
Thiết kế bao bì đẹp 44 56 33 63 24
I am proud of owning/using domestic brands 6 6 8 11
Cảm thấy tự hào dùng hàng nội 44 38 41 59 39
Good/ attractive advertising 1 1 2
Quảng cáo hay 39 36 12 58 50
Long time preservation 2 2 4
Thời gian sử dụng lâu 38 36 25 59 30
Many promotion programs 2 2 6
Nhiều chương trình khuyến mãi 36 26 18 52 49
Good after-sales services 1 3 1
Dịch vụ hậu mãi tốt 25 35 7 42 16
Most important/Quan trọng nhất Important/Quan trọng
Q: What factors would make you buy Vietnamese brands? Which factor is the most important when you buy Vietnamese brands?
Yếu tố nào khiến bạn mua hàng nội? Yếu tố nào là quan trọng nhất?

8. The good news is that 71% rely on “Vietnam products of high quality” label.
Hanoi and Can Tho consumers appreciate “Vietnam products of high quality” more than others.
Điều đáng mừng là có 71% người được hỏi cho biết họ tin tưởng nhãn “Hàng Việt Nam chất lượng cao. Người tiêu dùng Hà Nội và Cần Thơ thích nhãn hiệu này hơn
người tiêu dùng ở các địa phương khác được khảo sát.
Total HCMC Ha Noi Da Nang Can Tho
Mean score 3.87 3.83 3.99 3.67 4.00
Top 2 box
Top-2-box 71 73 88 61 66 %
12 8
19 17
Very reliable (5)/Rất đáng tin
40
Reliable (4)/Đáng tin
53
Neutral (3)/Bình thường 52 54
76
26
Unreliable (2)/Không đáng tin
Definitely unreliable (1)/Hoàn toàn không 37 28
đáng tin 25 24
11
4 5 2 6
1
Q: Please advise your level of trust on domestic products labeled “Vietnam products of high quality”.
Vui lòng cho biết mức độ tin tưởng của bạn đối với sản phẩm có nhãn ‘Hàng Việt Nam chất lượng cao.

9. “Vietnam products of high quality” are chosen because of their acceptable quality and affordable price.
‘Hàng Việt Nam chất lượng cao’ được ưa chuộng vì chất lượng chấp nhận được và giá cả phải chăng.
Total HCMC Ha Noi Da Nang Can Tho
%
Acceptable quality 43 36 45 52 40
Chất lượng chấp nhận được
Affordable price 32 35 17 37 40
Giá cả hợp lý
Contain no preservative 17 4 20 10 32
Không chứa chất bảo quản
Nice product design 12 4 8 22 12
Thiết kế sản phẩm đẹp
Credibility 7 7 7 15
Có độ tin cậy
Well nomitated by consumers 6 3
10 5 7
Được người tiêu dùng bình chọn
Healthy products 8 10
Sản phẩm không độc hại
2 17 3
Durable 18
12 7 8 4
Có thời gian sử dụng lâu
Trusted by the majority
6 4 7 13 1
Được nhiều người tin dùng
Varied designs/types of products
Mẫu mã đa dạng 5 1 8 10 2
Q: What are your comments on “Vietnam products of high quality?
Cho biết ý kiến của bạn về hàng Việt Nam chất lượng cao.

10. In line with “Promoting Vietnamese Products” campaign, domestic producers should benchmark their product quality with
imported product in order to meet the consumers’ expectation.
Kèm theo chiến dịch “Ủng hộ hàng Việt Nam”, các nhà sản xuất trong nước cần nâng cao chất lượng sản phẩm tương đương với hàng ngoại
nhập để đáp ứng mong muốn của người tiêu dùng.
Total HCMC Ha Noi Da Nang Can Tho
Better quality
Chất lượng tốt hơn 42 52 36 40 38
Affordable price
Giá cả hợp lý 24 31 19 23 21
%
Better product design
Thiết kế sản phẩm đẹp hơn 19 24 7 21 15
More promotion
Nhiều khuyến mãi hơn 10 2 5 25 10
More varied designs/types
Đa dạng mẫu mã
9 3 13 12 12
Consistent pricing
Giá ổn định 5 2 3 10 5
Better durability
Bền hơn 4 10 4 4 6
No preservative
Không có chất bảo quản 4 8 11 3 1
More Vietnam products of high quality
Có nhiều hàng Việt Nam chất lượng cao 5 10 5 4
Better after-sales service
Dịch vụ hậu mãi tốt hơn 4 10 2 2 4
Q: What are your expectation on “Vietnam products of high quality”?
Bạn mong đợi gì về “Hàng Việt Nam chất lượng cao”?

11. TOP 10 TVC RANKING

12. Coca Cola Brrr and Beeline – Big Zero and Dr. Thanh continue to get most exposed and also preferred to TVC viewers.
Coca Cola Brrr and Beeline – Big Zero and Dr. Thanh tiếp tục dẫn đầu những TVCs được xem nhiều và ưa chuộng nhất.
Total HCMC Ha Noi Da Nang Can Tho
31 26 44 23 30
Coca cola - Brrrrrrrrrr…. 86 72 94 94 84
Beeline - Big Zero 29 36 32 43 5 %
74 71 88 96 41
Dr.Thanh - Nóng trong người
g g g 21 16 29 18 22
76 74 80 91 57
Comfort - Andy &Lily 18 22 29 12 9
78 75 86 96 56
Sữa chua Vinamilk - Chiếc mũi trắng 17 11 28 20 10
74 53 89 95 57
Downy - 1 lần xả 12 17 5 13 14
75 75 69 93 63
Maggi - 3 ngọt 11 14 8 12 10
75 69 73 93 63
P/S - Trà xanh 10 3 7 15 15
74 60 67 92 75
Knorr - Thịt thăn và xương ống 8 8 9 4 11
70 59 80 92 49
Hazeline - Sữa dưỡng thể ngọc trai 10 7 8 13 11
59 42 50 95 50
Johnson baby - Sữa tắm nhẹ dịu 9 10 5 17 3
58 46 45 94 46
Dove - Dầu gội phục hồi 7 3 8 10 8
66 59 55 96 54
Favorite TVC Aided awareness
Q: Which TVCs do you view last month? What top 03 TVCs do you do you like?
Những TVCs nào bạn đã xem trong tháng qua? Cho biết 03 TVCs bạn thích nhất.

13. Coca Cola Brrr, Beeline – Big Zero and Vinamilk Yoghurt are unique TVCs.
Coca Cola Brrr, Beeline – Big Zero and Vinamilk Yoghurt - Chiếc mũ trắng được đánh giá là độc đáo nhất.
Total HCMC Ha Noi Da Nang Can Tho
Coca Cola - Brrr 37 28 53 42 25 %
Beeline - Big Zero 33 36 48 43 3
Vinamilk Yoghurt – Chiếc mũ trắng 20 10 27 31 12
Dr. Thanh 17 15 26 10 18
Comfort - Andy & Lily 16 22 25 9 8
Surf - Bột giặt oxy 9 10 11 2 13
Downy - Một lần xả 9 11 1 18 4
Nokia - N97 9 13 3 8 10
Maggi - 3 ngọt 8 15 7 6 3
Pepsi Tôi có thể - Chim cánh cụt 8 4 10 5 11
Q: What are 03 unique TVCs?

14. Market research top-line
Your feedback and enquiry on Viettrack is highly appreciated.
The next Viettrack will come in on 15th November 2009
Contact: Truong Vu Thuy Loan, CRM Manager
Tel: +84 8 3514 2584
Email: loantruong@fta.com.vn
E il l t @ft