Mais conteúdo relacionado
Semelhante a Báo cáo nghiên cứu thị trường quý 2-2014 FMCG Monitor Việt Nam (20)
Báo cáo nghiên cứu thị trường quý 2-2014 FMCG Monitor Việt Nam
- 1. 1
© Kantar Worldpanel
12 tuần kết thúc vào 13/07/2014 (12 w/e P7/14)
Thành thị 4 thành phố chính & Nông thôn Việt Nam
Ấn phẩm trước
Bắt đầu
Báo cáo cập nhật tình hình thị trường FMCG Việt Nam
- 2. 2
© Kantar Worldpanel
Điểm tin chính
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH
Điều kiện vĩ mô có chuyển biến tốt tuy nhiên nhu cầu tiêu dùng trong nước còn yếu vẫn là rào cản lớn.
XU HƯỚNG FMCG
Tăng trưởng FMCG ở thành thị ổn định dần quanh mức 5% ở thành thị và 11% ở nông thôn.
NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU
Thức uống lúa mạch vị sô cô la ở Thành thị và Kem ở Nông thôn.
KÊNH MUA SẮM
Hầu hết các kênh chính ở Thành thị đều tăng trưởng chậm lại. Ở Nông thôn, kênh tạp hóa đang tiếp tục củng cố vị thế của mình.
TIÊU ĐIỂM
Tiêu dùng thức uống trong tình hình kinh tế khó khăn: Người tiêu dùng chuyển sang dùng thức uống ở nhà nhiều hơn.
- 3. 3
© Kantar Worldpanel
Mặc dù gần đây nền kinh tế đã có một số dấu hiệu khởi sắc nhưng nhu cầu tiêu dùng trong nước yếu vẫn là rào cản lớn.
Tăng trưởng FMCG ở thành thị ổn định dần quanh mức 5% ở thành thị và 11% ở nông thôn so với cùng kỳ năm trước.
XU HƯỚNG FMCG
NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU
KÊNH MUA SẮM
TIÊU ĐIỂM
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH
Nguồn: Tổng cục thống kê
Kantar Worldpanel – Households Panel – Thành thị 4 TP chính & Nông thôn VN - FMCG không bao gồm quà tặng
THÀNH THỊ
NÔNG THÔN
Tăng trưởng FMCG
GDP
+5.3%
+5.0%
Q2’14 vs. YA
Q2’13 vs. YA
CPI
+4.9%
+7.3%
7/2014 vs. YA
7/2013 vs. YA
+2% về khối lượng
+5% về giá trị
+11% về giá trị
+8% về khối lượng
12 w/e P7/14 so với cùng kỳ năm trước
- 4. 4
© Kantar Worldpanel
Tăng trưởng FMCG xoay quanh mức 5% về giá trị và 2% về khối lượng ở thành thị. Trong khi đó, thị trường nông thôn đang ổn định dần quanh mức 11% về giá trị và 8% về khối lượng.
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH
XU HƯỚNG FMCG
Thành thị
Nông thôn
BỨC TRANH TĂNG TRƯỞNG THỊ TRƯỜNG FMCG (%)
Giá trung bình *
Giá trị
Khối lượng
% tăng trưởng
NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU
KÊNH MUA SẮM
TIÊU ĐIỂM
*: Để tính % thay đổi giá trung bình, chúng tôi tính mức đóng góp của giá trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại và xem nó trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước. **: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước. Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel – Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng
-10
0
10
20
30
40
Q3'12
Q4'12
Q1'13
Q2'13
Q3'13
Q4'13
Q1'14
Q2'14
12 w/e P7'14
-10
0
10
20
30
40
Q2'12
Q3'12
Q4'12
Q1'13
Q2'13
Q3'13
Q4'13
Q1'14
Q2'14
12 w/e P7'14
- 5. 5
© Kantar Worldpanel
Tất cả 5 lĩnh vực chính của FMCG đều chịu mức tăng trưởng thấp dưới 5%.
Ở nông thôn, nhóm các sản phẩm Sữa và Chăm sóc gia đình đang bị bỏ lại phía sau với mức tăng trưởng khiêm tốn.
TĂNG TRƯỞNG GIÁ TRỊ (%)
Sữa & SP từ sữa
Thực phẩm đóng gói
Thức uống
SP chăm sóc cá nhân
SP chăm sóc gia đình
Tổng FMCG
THÀNH THỊ 4 TP
TĂNG TRƯỞNG KHỐI LƯỢNG* (%)
Sữa & SP sữa
Thực phẩm đóng gói
Thức uống
SP chăm sóc cá nhân
SP chăm sóc gia đình
Tổng FMCG
NÔNG THÔN
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH
XU HƯỚNG FMCG
NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU
KÊNH MUA SẮM
TIÊU ĐIỂM
*: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước.
Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng
12 w/e P7/14 so với cùng kỳ năm trước
2
0
5
3
1
0
5
5
10
2
5
1
8
5
12
7
10
5
11
8
17
8
16
5
- 6. 6
© Kantar Worldpanel
XU HƯỚNG FMCG
Thức uống lúa mạch vị sô cô la là điểm sáng ở thị trường thành thị với mức tăng trưởng cao 27% về khối lượng tiêu thụ, chủ yếu nhờ thu hút thêm 87.000 hộ tiêu dùng mới.
Ở nông thôn, ngành hàng Kem là ngành hàng tiêu biểu của quý này với 53% tăng trưởng về khối lượng tiêu dùng trong nhà nhờ tăng 33% khối lượng tiêu dùng trung bình của mỗi hộ và thu hút thêm 600.000 hộ tiêu dùng mới.
KÊNH MUA SẮM
TIÊU ĐIỂM
NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH
% THAY ĐỔI KHỐI LƯỢNG
+53%
KEM
NÔNG THÔN
+3.3pt
Tỷ lệ hộ mua
Thu hút thêm 588.000 hộ
+33%
Khối lượng tiêu dùng mỗi hộ
Lượng mua trung bình gia tăng 33%
% THAY ĐỔI KHỐI LƯỢNG
+27%
THỨC UỐNG LÚA MẠCH VỊ SÔ CÔ LA*
THÀNH THỊ 4 TP
Tỷ lệ hộ mua
Thu hút thêm 87.000 hộ
+3.4pt
+10%
Khối lượng tiêu dùng mỗi hộ
Lượng mua trung bình gia tăng 10%
Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng - 12 w/e P7/14 so với Cùng kỳ năm trước
* Là thức uống làm từ lúa mạch có vị sô cô la (ví dụ như Milo, Ovaltine, v.v…)
- 7. 7
© Kantar Worldpanel
NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU
TIÊU DIỂM
KÊNH MUA SẮM
Tiệm tạp hóa
Chợ
Kênh hiện đại
> Siêu thị/Đại siêu thị
> Siêu thị mini/CH tiện lợi
Tăng trưởng ≤ -0.5%
-0.5% < Tăng trưởng < 5%
Tăng trưởng >15%
5% ≤ Tăng trưởng ≤ 15%
Tiệm tạp hóa
Chợ
Kênh hiện đại
12 w/e P7’12
12 w/e P7’13
12 w/e P7’14
12 w/e P7’12
12 w/e P7’13
12 w/e P7’14
Nguồn: Kantar Worldpanel – Household panel - Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam – FMCG không bao gồm quà tặng
Thành thị
Nông thôn
Ở thành thị, tất cả các kênh mua sắm chính đều tăng trưởng thấp, thậm chí kênh mua sắm ở chợ có dấu hiệu suy giảm trong quý vừa qua.
Ở nông thôn, tiệm tạp hóa tiếp tục giữ vững vị thế thống lĩnh.
XU HƯỚNG FMCG
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH
Thị phần theo giá trị (%)
Tiệm tạp hóa
Chợ
Kênh hiện đại
Cửa hàng chuyên doanh
Bán hàng trực tiếp
Khác
12 w/e P7’13 vs. YA
12 w/e P7’14 vs. YA
62
12
18
4
2
2
63
11
17
5
2
2
62
10
17
5
2
3
71
23
2
4
73
21
2
4
75
20
2
4
- 8. 8
© Kantar Worldpanel
66
TRONG NHÀ
64
Ở nhà mình
2
Ở nhà bạn bè/người thân
34
BÊN NGOÀI
12
Nơi làm việc
7
Quán cà phê
4
Nhà hàng/ quán ăn
4
Trường học
3
Hàng rong ven đường
4
Khác
KÊNH MUA SẮM
TIÊU ĐIỂM
NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU
XU HƯỚNG FMCG
CÁC CHỈ SỐ CHÍNH
Tiêu dùng
trong thời kỳ khó khăn
thức uống
4
4
-2
1
11
-12
-3
22
-13
-2
Tôi tìm mua các loại thức uống mà tôi có phiếu giảm giá.
53%
57%
Q2’13
Q2’14
% Đồng ý
Tôi chỉ thử thức uống mới nếu được bạn bè tôi giới thiệu.
64%
68%
Q2’13
Q2’14
% Đồng ý
% Growth in Drinking Occasions
Nguồn: Kantar Worldpanel – Drink Usage Panel – Thành thị 4 TP chính Không kể nước máy – Q2’14 so với Q2’13
Người tiêu dùng có xu hướng chuyển sang dùng thức uống ở nhà thay vì ở bên ngoài. Nghiên cứu theo dõi hành vi uống cho thấy mức tăng 3,9% đối với số dịp uống ở nhà trong khi số dịp uống bên ngoài hầu như không tăng trưởng.
CHUYỂN SANG DÙNG THỨC UỐNG Ở NHÀ NHIỀU HƠN
#1
Thức uống lúa mạch vị sô cô la
+45%
#2
Bia
+44%
#3
Cà phê hòa tan
+31%
#4
Nước tăng lực
+22%
#5
Nước uống đóng chai
+18%
% tăng số lần uống
TRONG NHÀ
#1
Cà phê hòa tan
-33%
#2
Trà lá
-19%
#3
Thức uống lúa mạch vị sô cô la
-17%
#4
Nước tăng lực
-13%
#5
Sữa chua uống
-8%
% giảm số lần uống
BÊN NGOÀI
TOP TĂNG TRƯỞNG
%
Tổng số lần uống
TOP SUY GIẢM
- 9. © Kantar Worldpanel
Vài nét về Kantar Worldpanel
Kantar Worldpanel là công ty hàng đầu thế giới về nghiên cứu thị trường dựa trên chương trình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng. Bằng cách kết hợp giữa việc quan sát thị trường, thực hiện các phân tích cao cấp và đưa ra các giải pháp nghiên cứu thị trường phù hợp, chúng tôi mang đến cả bức tranh tổng thể lẫn từng chi tiết nhỏ làm nguồn cảm hứng giúp khách hàng có những bước tiến thành công. Chuyên môn sâu và vững của chúng tôi về những sản phẩm mà người tiêu dùng mua hoặc sử dụng và lý do đằng sau hành vi mua sắm của họ đã trở thành nguồn tham khảo uy tín với các thương hiệu lớn, các nhà bán lẻ, các nhà phân tích thị trường và cả các tổ chức chính phủ trên toàn thế giới.
Với hơn 60 năm kinh nghiệm trong ngành, đội ngũ 3500 nhân viên và sự hiện diện tại hơn 55 quốc gia, dịch vụ của chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu ở lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, sản phẩm cho em bé và các lĩnh vực khác.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.kantarworldpanel.com.vn
Liên hệ
Kantar Worldpanel Việt Nam | 58 Võ Văn Tần, Q.3, TP HCM, Việt Nam tel: +84 8 39306631 | fax: +84 8 39306632 email: vietnam@kantarworldpanel.com | website: www.kantarworldpanel.com.vn
KWP_VN
Kantar Worldpanel Vietnam