Market Research 2014

OVERVIEW
92,477,857
TỔNG DÂN SỐ
36,140,967
NGƯỜI DÙNG INTERNET
Sources: US Census Bureau, InternetWorldStats, Facebook, ITU
31% 69%
THÀNH THỊ NÔNG THÔN
39%
134,066,000
THUÊ BAO DI ĐỘNG
145%
TỈ LỆ NGƯỜI DÙNG INTERNET
TRÊN TỔNG DÂN SỐ
TỈ LỆ THUÊ BAO DI ĐỘNG
20,000,000
NGƯỜI DÙNG FACEBOOK
22%
TỈ LỆ NGƯỜI DÙNG FACEBOOK

SMARTPHONE USAGE
Source: Google’s “Our Mobile Planet” Report
20% TỈ LỆ NGƯỜI DÂN SỞ HỮU SMARTPHONE
97% NGƯỜI DÙNG SMARTPHONE SỬ DỤNG DỊCH VỤ TÌM KIẾM ĐỊA ĐIỂM
95% NGƯỜI DÙNG SMARTPHONE TÌM KIẾM THÔNG TIN VỀ SẢN PHẦM NÀO ĐÓ
60% NGƯỜI DÙNG SMARTPHONE THỰC HIỆN 1 GIAO DỊCH MUA BÁN

Sources: US Census Bureau, INTERNET PENETRATION InternetWorldStats, CNNIC, IAMAI
84%
79%
TỈ LỆ NGƯỜI DÙNG INTERNET
(SO VỚI TỔNG DÂN SỐ)
73% 73%
44%
Hiện tại Việt Nam có
hơn 36Tr người dùng
Internet
39%
35%
SOUTH KOREA JAPAN SINGAPORE HONG KONG CHINA VIETNAM THAILAND

TIME SPENT ON THE INTERNET
5.3h 5.1h 4.9h
4.6h 4.5h
3.5h 3.5h 3.5h
2h
3.1h
2.6h
1.7h 1.9h 2.1h
1h
1.6h
SINGAPORE THAILAND INDIA VIETNAM CHINA HONG
KONG
JAPAN SOUTH
KOREA
THỜI GIAN NGƯỜI DÙNG INTERNET TỐN TRUNG BÌNH MỖI NGÀY
LAPTOP / DESKTOP MOBILE
Source: GlobalWebIndex
Trung bình người dùng Internet
tại Việt Nam tốn nhiều hơn 6h/
1 ngày để truy cập Internet

SOCIAL MEDIA PENETRATION
61%
59%
Sources: US Census Bureau, CNNIC, Tencent, Facebook
TỈ LỆ NGƯỜI DÙNG MẠNG XÃ HỘI
46%
36%
27%
Hiện tại Việt Nam có
khoãng 20Tr người
dùng mạng xã hội
22%
17%
HONG KONG SINGAPORE CHINA THAILAND SOUTH KOREA VIETNAM JAPAN

TIME SPENT ON SOCIAL MEDIA
3.7h
Sources: US Census Bureau, CNNIC, Tencent, Facebook
THỜI GIAN SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI TRUNG BÌNH MỖI NGÀY
Trung bình người Việt Nam tốn
gần 2h30m/ 1 ngày để truy
2.4h
cập mạng xã hội
2.2h
2h
1.5h
1h
0.8h
THAILAND VIETNAM SINGAPORE HONG KONG CHINA SOUTH KOREA JAPAN

MOBILE SUBSCRIPTION PENETRATION
228%
TỈ LỆ THUÊ BAO DI ĐỘNG
Việt Nam có khoãng 134Tr
thuê bao di động được đăng
ký. Trung bình mỗi người Việt
Nam sở hữu nhiều hơn
1 thuê bao di động
148% 145%
125%
Sources: US Census Bureau, ITU, CIA
Phần lớn thuê bao di
động ở Việt Name là
thuê bao TRẢ TRƯỚC
11% 89%
TRẢ SAU TRẢ TRƯỚC
110% 109%
89%
HONG KONG SINGAPORE VIETNAM THAILAND SOUTH KOREA JAPAN CHINA

MOBILE BROADBAND PENETRATION
123%
113%
Sources: US Census Bureau, ITU
TỈ LỆ THUÊ BAO DI ĐỘNG CÓ KẾT NỐI INTERNET
106%
96%
74%
Tại Việt Nam, hiện
có khoãng 18Tr
thuê bao di động
có kết nối Internet
19% 17%
SINGAPORE JAPAN SOUTH KOREA AUSTRALIA HONG KONG VIETNAM CHINA

MOBILE SOCIAL PENETRATION
53%
Sources: US Census Bureau, Facebook, Tencent
TỈ LỆ NGƯỜI DÙNG TRUY CẬP MẠNG XÃ HỘI BẰNG DI ĐỘNG
51%
49%
33%
khoãng 17Tr người dùng
truy cập mạng xã hội bằng
23%
Tại Việt Nam, hiện có
di động
18%
15%
HONG KONG SINGAPORE CHINA THAILAND SOUTH KOREA VIETNAM JAPAN

Trong những năm gần đây số lượng Tablet bán ra
tăng trưởng rất tốt và có thể vượt mặt số lượng
PC/Laptop bán ra vào 2015. Tablet được coi là sự
thay thế cho PC/Laptop trong tương lai
Tablet và Mobile Phone tăng
trưởng tốt. Theo dự đoán trong
GLOBAL
Sự sụt giảm của số lượng
PC/Laptop bán ra trong
những năm gần đây. Sự tăng trưởng mạnh của
296.1
SỐ LƯỢNG THIẾT BỊ ĐƯỢC BÁN RA
(ĐƠN VỊ TÍNH: TRIỆU THIẾT BỊ)
2013 2014 (DỰ ĐOÁN) 2015 (DỰ ĐOÁN)
2 năm tới số lượng
Tablet bán ra sẽ tăng 34%/năm
và Mobile Phone tăng 4%/năm
Tablet và Mobile Phone
195.4
1807
276.7 270.7
Sources: Gartner
1895.1
263
349.1
1952.9
Pcs Desktop/ Laptop Tablet Mobile Phone

Sources: Gartner, IDC
Smartphone
Smartphone
680
968
Featurephone
Featurephone
1,066
839
2013
2012
SỐ LƯỢNG MOBILE PHONE ĐƯỢC BÁN RA
Gần 1 Tỷ
Smartphone
được bán ra
trong năm 2013
tăng gần +42%
so với 2012
Số lượng
Smartphone
chiếm 53.6% tổng
số lượng Mobile
Phone được bán
ra trong năm 2013
Lần đầu tiên số
lượng
Smartphone bán
ra vượt mặt
Featurephone
Có khoãng 1/3 số
lượng Smartphone
được bán ra trong
2013 có giá dưới 150$
(hơn 322Tr thiết bị)
GLOBAL

Sources: IDC
320$
276$
247$
231$ 221$ 210$ 202$
686$
650$ 649$ 652$ 642$
629$
610$
375$
301$
265$
247$
228$
211$
195$
2012 2013 2014 (DỰ
ĐOÁN)
2015 (DỰ
ĐOÁN)
2016 (DỰ
ĐOÁN)
2017 (DỰ
ĐOÁN)
2018 (DỰ
ĐOÁN)
iOS GIÁ BÁN TRUNG BÌNH CỦA SMARTPHONE
Windows Phone
Android
Giá trung bình của Smartphone (bao gồm tất
cả các OS) năm 2013 là 335$ theo như dự
đoán đến năm 2018 giá trung bình của
Smartphone sẽ giảm gần -30%, khi đó trung
bình mỗi Smartphone sẽ có giá 260$
Smartphone giá rẻ là một trong những
nguyên nhân chính làm gia tăng tỉ lệ sở
hữu Smartphone. Các nhà sản xuất có thể
sẽ phải hạ giá thành của Smartphone để
cạnh tranh với nhau
GLOBAL

GLOBAL Sources: Gartner, IDC
THỊ PHẦN CỦA SMARTPHONE OS
12% 3% 4% 7%
66%
78% 79% 76%
19%
16% 15%
14%
2%
3% 2% 3%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2012 2013 2014 (DỰ ĐOÁN) 2018 (DỰ ĐOÁN)
Others
W.Phone
iOS
Android

GLOBAL
Android thống trị thị
451
2012 2013 2014 (DỰ ĐOÁN) 2018 (DỰ ĐOÁN)
trường
950 967
iOS tăng trưởng
130
chậm lại Windows Phone có
16
tốc độ tăng trưởng
81
680
758
150
nhanh nhất
30 27
179
47 27
1,204
1,321
249
121
46
1,738
Android iOS Windows Phone Others Total

GLOBAL
 Trong tương lại sản lượng Smartphone bán ra sẽ tăng trưởng chậm lại, năm 2014 dự đoán sẽ có 1.2Tỷ
Smartphone được bán ra tốc độ tăng trưởng giảm 1/2 so với năm trước (tăng +24% so với +42% của năm
2013),và đến năm 2017 và 2018 tốc độ tăng trưởng sẽ còn lại 1 con số (khoãng +8.3% ở năm 2017 và
+6.2% ở năm 2018), nguyên nhân chính có thể là do thiếu đột phá tính năng của Smartphone làm cho
người dùng không muốn mua mới hoặc nâng cấp Smartphone đã có sẳn.
 Android thống trị thị trường Smartphone trong năm 2013, tăng +12% so với năm trước và hiện tại chiếm
78% thị phần Smartphone. Số lượng Smartphone Android bán ra trong năm 2013 gấp 5 lần iOS. Dự kiến
năm 2014 sẽ có khoãng 1Tỷ Smartphone dùng Android được bán ra
 Android vẫn sẽ tiếp tục chiếm lĩnh thị trường Smartphone trong tương lai đặc biệt là ở các thị trường mới nổi
với việc ngày càng nhiều Smartphone Android giá rẻ được sản xuất
 iOS sẽ tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 của mình với định hướng vào phân khúc cao cấp. Tuy nhiên sự vắng
mặt ở phân khúc giá rẻ và phân khúc màn hình lớn là nguyên nhân làm cho tốc độ tăng trưởng có phần
chững lại
 Windows Phone trong tương lai sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong tất cả các OS (dự kiến đến năm
2018 sẽ tăng gấp đôi thị phần so với hiện tại) với sự hổ trợ của Nokia và 9 đối tác mới (chủ yếu đến từ các
thị trường mới nổi) sẽ góp phần làm tăng sản lượng bán ra tại các thị trường này

753
845
47 55
56 70
135
153
335 251
409 446
2012 2013
Others
Huawei
LG
Apple
Nokia
Samsung
Samsung chiếm áp
đảo thị trường với
gần 25% thị phần.
1/4 thiết bị di động
bán ra trong 2013
là của Samsung
gần gấp đôi số
lượng của Nokia ở
vị trí thứ 2. Nếu cứ
tiếp tục thì theo dự
đoán năm 2014
Samsung sẽ bán
được 500Tr thiết bị
di động
GLOBAL

SỐ LƯỢNG SMARTPHONE ĐƯỢC BÁN RA
290 45
153 29
219
313
135
48
26
47
23
394
2012 2013
Others
Lenovo
LG
Huawei
Apple
Samsung
Samsung thống trị thị
trường Smartphone
trong năm 2013 với
gần 1/3 lượng
Smartphone bán ra.
Số lượng Smartphone
Samsung bán ra gấp
đôi số lượng của
Apple ở vị trí thứ 2
GLOBAL

GLOBAL Sources: IFPI
4
DOANH THU NHẠC SỐ TOÀN CẦU
(ĐƠN VỊ TÍNH: TỶ USD)
Doanh thu nhạc số toàn cầu tăng trưởng tốt,
hơn +8%/năm, đạt gần 6Tỷ trong năm 2013
4.4 4.6
5.1
Năm 2013, doanh
thu nhạc số toàn cầu
5.6
đạt gần 6Tỷ
5.9
2008 2009 2010 2011 2012 2013

GLOBAL Sources: Ipsos Media CT
Nhìn chung, người yêu nhạc dần dần có ý thức hơn và ngày càng có nhiều người dùng
chọn lựa nhạc có bản quyền để sử dụng. Một nghiên cứu của Ipsos MediaCT cho thấy rằng
61% người dùng internet trong độ tuổi 16-64 có sử dụng dịch vụ âm nhạc bản quyền trong 6
tháng gần nhất. Với độ tuổi 16-24 thì tỷ lệ này còn cao hơn: 77%. (Khảo sát trên 10 thị trường
âm nhạc lớn nhất).
Cuộc nghiên cứu cũng cho thấy rằng khoảng 76% người dùng hài lòng với dịch vụ âm nhạc
bản quyền, trong khi 56% người dùng nhạc không bản quyền cũng đồng ý rằng có những
dịch vụ âm nhạc bản quyền khá tốt
91%
MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT CỦA NGƯỜI DÙNG INTERNET VỀ DỊCH VỤ NÀY
73%
61% 59%
40% 38%
YouTube iTunes Amazon Spotify Deezer VEVO

GLOBAL
28Tr NGƯỜI DÙNG DỊCH VỤ NGHE NHẠC CÓ THU PHÍ TRONG NĂM 2013
DOANH THU DỊCH VỤ THU PHÍ NGHE NHẠC TRONG NĂM 2013+51.3%
 Doanh thu từ dịch vụ thu phí nghe nhạc tăng +51,3% trong năm 2013, lần đầu tiên vượt
qua mức 1Tỷ $ và vẫn tiếp tục tăng đều trên các thị trường lớn
 Số lượng người dùng dịch vụ nghe nhạc có thu phí cũng tăng gần +40% lên con số 28Tr
người dùng
 Doanh thu từ mô hình “QUẢNG CÁO HỖ TRỢ BẢN QUYỀN” như Youtube, Vevo cũng tăng
mạnh +17,6% trong năm 2013. Doanh thu từ Music Video của Youtube tăng mạnh nhờ mở
rộng thêm dịch vụ trên 13 vùng lãnh thổ mới. Vevo phát triển ấn tượng với 5,5Tỷ lượt View/
Thág (12/2013), tăng +46% so với năm ngoái, thu hút 243Tr người xem toàn cầu.

CHINA Sources: iiMedia
0.98
SỐ LƯỢNG NGƯỜI DÙNG NGHE NHẠC TRÊN MOBILE
Số lượng người dùng nghe nhạc trên nhạc trên di động
di động tại Trung Quốc tăng trưởng
rất tốt trong những năm gần đây, mỗi
năm tăng gần +42%
1.45
(ĐƠN VỊ TÍNH: TRĂM TRIỆU NGƯỜI)
2.37
3.13
Đến năm 2014, Trung
Quốc sẽ có gần 400Tr
người dùng nghe
3.95
2010 2011 2012 2013 2014 (DỰ ĐOÁN)

Sources: iiMedia
TỈ LỆ NGƯỜI DÙNG SẲN SÀNG TRẢ THÊM TIỀN CHO DỊCH VỤ CỘNG THÊM
21.1%
19.7%
15.8%
11.8%
10.5%
Không Cần Thiết
CHINA
Nhạc Chất Lượng Cao Hơn
Nguồn Nhạc Mới Hơn
Tải Mv Chất Lượng HD
Load Nhanh Hơn
Bỏ Quảng Cáo
Chức Năng Cloud
 Các dịch vụ cộng thêm đang phát triển rất tốt tại Trung Quốc.
26.3%
50%
 QQ đã có hơn 3Tr người dùng trả phí cho gói Green Diamond. Theo đuổi một chiến thuật hoàn toàn khác, Baidu cung
cấp dịch vụ nghe nhạc hoàn toàn miễn phí, và người dùng có thể trả tiền để có dung lượng lưu trữ trên Cloud lớn hơn và
tải file chất lượng cao hơn.
 50% người dùng sẵn sàng trả thêm tiền cho các dịch vụ cộng thêm, chủ yếu vì nguồn nhạc chất lượng cao và mới nhất
 Trong thời gian gần đây, một khảo sát người dùng nghe nhạc Trung Quốc đã chỉ ra rằng “Người dùng thật sự không
quan tâm là mình đang nghe gì”. Điều này đã giúp các nhà cung cấp dịch vụ cải tiến sản phẩm của mình tốt hơn: bên
cạnh những thể loại mà người dùng thường nghe, nay đã có thêm phần “Nghe nhạc theo tâm trạng”. Tâm trạng giờ đây
đã trở thành thể loại và được nhiều người dùng ưa thích.

Sources: iiMedia
THÓI QUEN NGƯỜI DÙNG NGHE NHẠC TRÊN DI ĐỘNG
58% NGƯỜI DÙNG NGHE NHẠC TRÊN PHƯƠNG TIỆN CÔNG CỘNG
57% NGƯỜI DÙNG NGHE NHẠC TRONG GIỜ NGHỈ
31% NGƯỜI DÙNG THÍCH NGHE NHẠC KHI ĐANG ĐI BỘ
CHINA

Sources: iiMedia
CHINA
4 CHỨC NĂNG NGƯỜI DÙNG NGHE NHẠC TRÊN DI ĐỘNG SỬ DỤNG NHIỀU NHẤT
NGHE NHẠC ONLINE
DOWNLOAD NHẠC
TÌM KIẾM BÀI HÁT
1
2
3
4
NGHE NHẠC OFFLINE
Trên di động,
những chức năng
như tạo Playlist
hay xem MV
không được sử
dụng nhiều

MP3.ZING.VN
Zing MP3 đã tích hợp
tính năng Play trên
Facebook, tuy nhiên
vẫn đang thử nghiệm
chưa đưa ra chính
thức

MP3.ZING.VN
Zing MP3 nâng cấp
Flash Player và thêm
vào tính năng hiển thị
Soundwave của bài
hát và có khả năng
trong tương lai sẽ tích
hợp luôn chức năng
hiển thị lời bài hát
Karaoke

MP3.ZING.VN
Zing Radio được
nâng cấp lên phiển
bản 2.0 với UI mới và
tính năng cá nhân
hoá người dùng,
thêm Tab mới: Nhạc
Yêu Thích, Đang
quan tâm và phần
Gợi ý các kênh radio
liên quan

NHAC.VUI.VN
Nhacvui tích hợp
chức năng tracking
Lịch sử nghe nhạc
của người dùng
không cần đăng
nhập

KEENG.VN
Keeng nâng cấp
giao diện mới và
thêm khung
chức năng hiển
thị các hoạt
động gần nhất
của User

DATA SOURCE
Số liệu về Tổng dân số:
United States Census Bureau (mid-2013)
Gartner report “Market Share Analysis: Mobile
Phones, Worldwide, 4Q13 and 2013
Số liệu về người dùng Internet:
InternetWorldStats.com
China Internet Network Information
CentreGlobalWebIndex(Q32013)
Số liệu về người dùng Mạng Xã Hội:
Facebook, Google+, Twitter
Qzone, Sina Weibo, Tencent Weibo, Vkontakte
GlobalWebIndex’s Active Usage: Social Platforms(Q32013).
Số liệu về người dùng Mobile:
Ericsson Mobility Report (November 2013)
the International Telecommunication Union (ITU)
The GSM Association (Q42013)
CIA Government Factbook
GlobalWebIndex’s Active Usage: SocialPlatforms(Q32013)
Google’s Our Mobile PlanetReport (May 2013).
(IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 4Q13
Canalys report “Smart phone shipment, 4Q13
Strategy Analytics: Global Mobile Phone Shipments in 2013

Market Research 2014

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (17)

Semelhante a Market Research 2014

Semelhante a Market Research 2014 (20)

Market Research 2014