En una nueva Open Session de nuestro programa de 11 semanas con Multiplica, estuvimos con Joaquín Vera, Consultor de analítica digital en Metriplica y Daniel Castillo, Consultor UX y de Investigación en Multiplica, hablando sobre Dashboards efectivos para monitorear oportunidades. En esta sesión abordamos una serie de principios, metodologías y tips para diseñar y desplegar dashboards más efectivos que motiven a colaboradores y equipos a conocer su desempeño y jugar a ganar.
Open Session Multiplica - Dashboards efectivos para monitorear oportunidades
1. Ocupar el recuadro oscuro con una imagen, y por
encima de esta poner el logotipo de cliente en
blanco y la línea inferior en blanco.
BCN
MAD
SCL
MDE
BOG
LIM
MEX
MIA
SFO
SDQ
GYE
EZE
Dashboards para monitorear
oportunidades
Metodologías y principios clave
Mayo 2020
2. 2
¿Cuál es el objetivo de hoy?
● Compartir con ustedes las metodologías y principios clave para crear
Dashboards más efectivos.
● Ir más allá de la tecnología y enfocarnos en lo estratégico.
● Mostrar la relevancia de pensar en la visualización de datos como una
experiencia.
4. 4
EJEMPLO DE WORKFLOW
03
DEFINICIONES INICIALES
01
PRINCIPIOS Y TIPS
02
Nuestra Agenda
Qué conforma un dashboard para
monitorear oportunidades
efectivo.
Cinco principios que pueden
aplicar inmediatamente para
mejorar sus dashboards.
Cómo se vería un flujo de trabajo
usando los principios
anteriormente explicados.
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Imaginen lo siguiente...
● ¿Qué creen que sucedería con un
equipo de Basketball si juegan sin
llevar registro del puntaje?
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Cuando los jugadores
conocen la puntuación,
juegan a ganar.
Un equipo que está al tanto
de su desempeño tendrá
más motivación para
alcanzar sus objetivos.
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Un dashboard NO es
únicamente un conjunto de
métricas.
Debe tener un objetivo de
negocio claro y definido.
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Dashboards con propósito
Principios y tips para mejores dashboards
1. Levantar Expectativas y definir el
objetivo o “éxito” del panel.
2. Definir preguntas de negocio y
derivar indicadores en base a
ellas.
3. Generar acuerdos con los usuarios
para futuras iteraciones.
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Debemos ser capaces de
conocer e identificar a
nuestros usuarios.
El dashboard debe estar
diseñado pensando en el
usuario final.
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Entender al usuario
Principios y tips para mejores dashboards
Un dashboard o visualización siempre tendrá un
usuario.
Lo que puede ser obvio para nosotros no
necesariamente lo será para el usuario final.
¿Quién lo va a ver?
¿Para qué lo necesita? ¿Cómo lo va a utilizar?
¿Cuáles son las métricas que más les importan?
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Tipos de Dashboards
Principios y tips para mejores dashboards
- De alto nivel.
- Monitorizar desempeño de
estrategias.
- Usuarios con poco tiempo.
- Priorizar KPIs, objetivos y
metas por sobre detalle.
- Visualizaciones a largo plazo
- Foco en operaciones.
- Monitorizar desempeño de
flujos, campañas, etc.
- Dar prioridad a tendencias y
objetivos relativos al proceso.
- Información en tiempo
real/corto plazo.
- Visualizados constantemente
durante el día.
- Campo de juego para explorar.
- Foco en la búsqueda de
insights.
- Mayor libertad de diseño.
- Añadir elementos que
favorezcan la exploración:
filtros, tablas dinámicas,
segmentos.
Estratégico Operativo Analítico
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Incluir “drivers” o
indicadores que predicen el
éxito de nuestra estrategia o
labor.
Sin ellos, es como si
trataramos de conducir
usando sólo el espejo
retrovisor.
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Definir objetivos y preguntas de negocio que se
contestarán en el panel.
02 Dashboards con propósito
Todos deben estar al tanto del cuadro de mando
para tratar de alcanzar nuestros objetivos.
01 Democratizar la información
5 principios para visualizaciones más efectivas
Los dashboards deben ser creados pensados en los
equipos y usuarios que harán uso de él.
03 Centrarse en el usuario
Sólo incluir lo más importante y esencial dentro de
un dashboard para no generar ruido.
04 Ser simples y directos
Estos indicadores nos ayudan a responder de manera
anticipada a posibles problemas que puedan surgir.
05 Incluir “drivers” en nuestros paneles
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● Definir preguntas de negocio y objetivos.
● Identificar usuarios.
● Generar acuerdos.
01 Levantar información
Workflow de un
dashboard
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02 Diseñar dashboard
● Traducir preguntas de negocio a indicadores.
● Definir visualizaciones y línea editorial.
● Diagramar el panel y analizar lecturabilidad.
● Primera iteración de diseño con usuarios.
Workflow de un
dashboard
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03 Construir e iteración final panel
● Crear y diseñar el dashboard siguiendo los
principios previamente señalados.
● Iterar diseño con clientes y/o usuarios
finales.
Workflow de un
dashboard
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04 Desplegar panel
● Realizar una entrega con los usuarios finales
dentro de la organización.
● Asegurarse que el panel sea visible para
todos dentro del equipo.
Workflow de un
dashboard