1. Efektywna sukcesja w
polskich firmach rodzinnych
Autor opracowania: dr Adrianna Lewandowska,
Kierownik Instytutu Biznesu Rodzinnego, Właściciel Business Discovery

2. dr Adrianna Lewandowska, MBA
Business Discovery Manager & BusinessCoach www.bd7.pl
Internationaler Controller Verein, Członek Zarządu www.icv.pl
Instytut Biznesu Rodzinnego, Wykładowca www.ibrpolska.pl
Doradca w zakresie:
 Opracowao strategii biznesowych przedsiębiorstw rodzinnych
 Doradca w Projekcie PARP/IFR dla Firm Rodzinnych
 Projektów realizacji strategii z wykorzystaniem koncepcji Balanced Scorecard
 Programów i procesów sukcesyjnych w przedsiębiorstwach rodzinnych
 Ekspert należący do Międzynarodowej Sieci Doradców Strategicznych
Dodatkowo:
 Założyciel Instytutu Biznesu Rodzinnego (www.ibrpolska.pl)
 Członek Zarządu Internationaler Controller Verein,
 Wykładowca Programów Managerskich, MBA na WSB Wrocław, UE Poznao

3. PROBLEM GŁÓWNY
firmy rodzinne NIE SĄ PRZYGOTOWANE
na proces sukcesji w polskich firmach rodzinnych …
ć ę

4. WYMIAR PROJEKTU
 W sektorze MMSP jest 600 000 tysięcy przedsiębiorstw rodzinnych, stanowią
36% ogółu.
 Wytwarzają one 10,4% PKB, czyli 158 mld PLN
 57% z nich planuje sukcesję w przeciągu 5 lat
5 mln
90 mld
Stawką w grze jest 90 mld PLN

5. ą
Poprawa przygotowania firm rodzinnych do efektywnego zarządzania zmianą w
procesie sukcesji dzięki wypracowaniu, przetestowaniu, upowszechnieniu i włączeniu
Podręcznika Skutecznej Sukcesji w firmach rodzinnych przy wykorzystaniu wniosków z badao
oraz wiedzy i doświadczeo zagranicznych.
Narzędzia HR Narzędzia HR
zwiększające optymalne zwiększające optymalne
„wejście” do firmy „wyjście” z firmy
sukcesora sukcesera

6. ą
Poprawa przygotowania firm rodzinnych do efektywnego zarządzania zmianą w procesie
sukcesji dzięki wypracowaniu, przetestowaniu, upowszechnieniu i włączeniu Podręcznika
Skutecznej Sukcesji w firmach rodzinnych przy wykorzystaniu wniosków z badao oraz wiedzy i
doświadczeo zagranicznych.
Narzędzia HR
Narzędzia HR zwiększające optymalne Narzędzia HR
zwiększające optymalne zarządzanie zmianą zwiększające optymalne
„wejście” do firmy dla pracowników firmy „wyjście” z firmy
sukcesora w procesie sukcesji sukcesera

7. 1. Poprawa przygotowania FR do efektywnego zarządzania zmianą w procesie sukcesji
2. Zmniejszenie obaw nestorów przed procesem sukcesji dzięki stworzeniu narzędzi
wspierających sukcesję oraz przygotowujących ich do aktywności po sukcesji
3. Przygotowanie sukcesorów do przejęcia firmy
4. Minimalizacja niechęci kluczowych pracowników wobec sukcesji poprzez stworzenie
odpowiednich narzędzi HR do diagnozy potencjału oraz budowę wizerunku sukcesora
jako lidera
5. Wzrost samodzielności firm rodzinnych w efektywnym przeprowadzaniu sukcesji
dzięki stworzeniu narzędzia HR
6. Wzrost szans kobiet oraz osób spoza rodzin na zostanie sukcesorami firmy rodzinnej
dzięki wypracowaniu narzędzi minimalizującymi bariery mentalnościowe.
7. Zwiększenie alternatywnych form działalności sukceserów poprzez stworzenie
perspektyw aktywności zawodowej i poza zawodowej
8. Wzrost powiązao między firmami rodzinnymi w Polsce dzięki stworzeniu portalu
internetowego umożliwiającego dzielenie się know-how i doświadczeniami

8. I. DIAGNOZA
Wymiana wiedzy i doświadczeń
z wielopokoleniowymi firmami rodzinnymi
oraz ze środowiskiem ekspertów wspierających procesy sukcesyjne
DIAGNOZA
Analiza literaturowa Informacje z badań
Badania ankietowe Badania fokusowe 2 x 1 dzień
do 1000 przedsiębiorstw w grupach: Właściciele, Sukcesorzy,
Pracownicy HR, Pracownicy

9. Badane grupy do modułów w metodologii
Obecny właściciel * Sukcesor * Kluczowi pracownicy * HR *
Informacja
Właściciel Zarząd
Pracownik HR
Rodzina
Sukcesor Sukcesorka

10. * Metodologia * * Filmy *
* TOOLBOX * * Platforma*

11. II. WSTĘPNA WERSJA PRODUKTÓW
Praktyczny przewodnik w zakresie sukcesji – dający
Podręcznik: Metodologia wiedzę oraz motywujący do lepszego przygotowania
skutecznej sukcesji się do procesu
TOOL BOX
STEP I STEP II STEP III STEP IV STEP V STEP VI STEP VII
Yes,I’ll! Inicjacja Selekcja Komu - Edukacja Nowa Sukcesja
nikacja strategia właściwa
Yes, I’ll! Inicjacja. Jest Wybór Komunikowa- Kształcenie Stworzenie Przekazanie
Świadome to etap spośród nie decyzji i następcy pod strategii firmy pełni praw i
rozpoczęcie wprowadza- - w przygotowa- kątem jego w okresie po obowiązków
procesu nia - na następców nie do przyszłej roli. sukcesji. sukcesorowi i
sukcesyjnego ww spójność zarządzania jednoczesne
decyzją tajniki fun- wartości zmianą. wycofanie sie
właściciela. kcjonowa-nia przyszłego ze swojej roli.
przed- sukcesora.
siębiorstwa.

12. Podręcznik + Tool Box
Praktyczny przewodnik w zakresie sukcesji – dający
Podręcznik: Metodologia wiedzę oraz motywujący do lepszego przygotowania
skutecznej sukcesji się do procesu
TOOL BOX =WŁAŚCICIEL=
STEP I STEP II STEP III STEP IV STEP V STEP VI STEP VII
Yes,I’ll! Inicjacja Selekcja Komu - Edukacja Nowa Sukcesja
nikacja strategia właściwa
Formularz Kwestiona- Analiza stylu Sceniarusz Instrument Audyt Stworzenie
diagnozy riusz zarządzania gry, przy Szybkiego dotychczasow planu wyjścia
okrągłym stole Reagowania ej strategii z firmy
Audyt Lista Famlily & Autocoaching
gotowości kontrolna Business
właściciela Values

13. Podręcznik + Tool Box
Praktyczny przewodnik w zakresie sukcesji – dający
Podręcznik: Metodologia wiedzę oraz motywujący do lepszego przygotowania
skutecznej sukcesji się do procesu
TOOL BOX =Zarząd=
STEP I STEP II STEP III STEP IV STEP V STEP VI STEP VII
Yes,I’ll! Inicjacja Selekcja Komu - Edukacja Nowa Sukcesja
nikacja strategia właściwa
Opracowaniea Podejmij Zapis przy-
udytu kultury Decyzję – szłych kierun-
organizacji ków rozwoju
case study
Audyt diagnozy
kultury i
gotowości do
zmian

14. Podręcznik + Tool Box
Praktyczny przewodnik w zakresie sukcesji – dający
Podręcznik: Metodologia wiedzę oraz motywujący do lepszego przygotowania
skutecznej sukcesji się do procesu
TOOL BOX =RODZINA=
STEP I STEP II STEP III STEP IV STEP V STEP VI STEP VII
Yes,I’ll! Inicjacja Selekcja Komu - Edukacja Nowa Sukcesja
nikacja strategia właściwa
Pierwsze Plan
odkodowani Emerytalny
ex-właściciela
Strategia Plany
Rodziny finansowe na
przyszłość

15. Podręcznik + Tool Box
Praktyczny przewodnik w zakresie sukcesji – dający
Podręcznik: Metodologia wiedzę oraz motywujący do lepszego przygotowania
skutecznej sukcesji się do procesu
TOOL BOX =SUKCESOR=
STEP I STEP II STEP III STEP IV STEP V STEP VI STEP VII
Yes,I’ll! Inicjacja Selekcja Komu - Edukacja Nowa Sukcesja
nikacja strategia właściwa
Własna Extern NextG Akademia Audyt Stworzenie
tożsamość Experience Sukcesora dotychczasow planu wyjścia
ej strategii z firmy
Talenty i Test na Ankieta Autocoaching
wartości umiejętności gromadząca
dzieci menadżerskie wiedzę o firmie
Family & Opracowanie Plan
Business ścieżki Emerytalny
Values rozwoju ex-właściciela

16. Podręcznik + Tool Box
Praktyczny przewodnik w zakresie sukcesji – dający
Podręcznik: Metodologia wiedzę oraz motywujący do lepszego przygotowania
skutecznej sukcesji się do procesu
TOOL BOX =Sukcesorka=
STEP I STEP II STEP III STEP IV STEP V STEP VI STEP VII
Yes,I’ll! Inicjacja Selekcja Komu - Edukacja Nowa Sukcesja
nikacja strategia właściwa
Określenie
kluczowych
kompetencji

17. Podręcznik + Tool Box
Praktyczny przewodnik w zakresie sukcesji – dający
Podręcznik: Metodologia wiedzę oraz motywujący do lepszego przygotowania
skutecznej sukcesji się do procesu
TOOL BOX =PRACOWNICY=
STEP I STEP II STEP III STEP IV STEP V STEP VI STEP VII
Yes,I’ll! Inicjacja Selekcja Komu - Edukacja Nowa Sukcesja
nikacja strategia właściwa
Proces Family &
definiowania Business
potencjału Values

18. Podręcznik + Tool Box
Praktyczny przewodnik w zakresie sukcesji – dający
Podręcznik: Metodologia wiedzę oraz motywujący do lepszego przygotowania
skutecznej sukcesji się do procesu
TOOL BOX =DZIAŁ HR=
STEP I STEP II STEP III STEP IV STEP V STEP VI STEP VII
Yes,I’ll! Inicjacja Selekcja Komu - Edukacja Nowa Sukcesja
nikacja strategia właściwa
Określenie Modele i ankiety Manual Audyt Gra: Zamiana Program:
KCS kompetencyjne procesu diagnozy ról „Sukcesja na
komunikacji potrzeb plus”
Zaprojektowa Ankiety do Plany
nie narzędzi analizowania finansowe na
badawczych audytu FBV przyszłość

19. II. WSTĘPNA WERSJA PRODUKTU
METODOLOGIA
PLATFORMA
FILMY
TOOLBOX

20. III. TESTOWANIE
 Rekrutacja do testowania będzie przebiegad przede wszystkim wśród firm
rodzinnych (będących przed i po sukcesji), biorących udział w badaniu, wymaga
wysokiego nakładu czasowego i jej celem jest weryfikacja przyjętych założeo
wśród:
 Sukcesorów
 Właścicieli
 Pracowników
 Przedstawicieli HR

21. III. TESTOWANIE
METODOLOGIA 7 STEPS

22. III. TESTOWANIE
Badania focusowe
dla 4 grup
Formularze i filmy poddawane ocenie

23. III. TESTOWANIE
Przeprowadzenie 10 indywidualnych wywiadów w firmach

24. III. TESTOWANIE
Stworzenie platformy oraz uruchomienie na niej Call Center

25. IV. ANALIZA EFEKTÓW TESTOWANIA
Czytanie

26. V. PRODUKT FINALNY
FINALNE
PRODUKTY

27. V. PRODUKT FINALNY
Dedykowany TOOLBOX dla Wywiady z uczestnikami
każdej grupy
Baza wiedzy
Forum dla użytkowników
Kontakt z ekspertami
Case Studies poprzez portal
Mapa Sukcesji
Baza najczęściej Audioteka
zadawanych pytao

28. V. PRODUKT FINALNY
Profile zawodowe
Profil @
___________
@ ___________
@ ___________
@ @ @@ @
@ @ @ Profil @
@@ @@ @ ___________
@
@ @@
@@ @
___________
___________
@ @ @
@ @ @
@ Profil @
@
@ @ ___________
@ @ @ ___________
@ @ ___________
@ @@
@ @
@ Profil @
@
@ ___________
___________
___________

29. V. PRODUKT FINALNY
Podręcznik Skutecznej
PODRĘCZNIK Sukcesji z narzędziami HR
dla kadr Firm Rodzinnych
Narzędzia HR dla kadr
TOOL BOX Firm Rodzinnych
Film DVD INSTRUKTAŻOWY,
dot. modułów
FILM INSTRUKTAŻOWY narzędziowych w procesie
sukcesji
Platforma wymiany wiedzy i
doświadczeo dla firm
PLATFORMA NETWORKINGOWA rodzinnych

30. VI. UPOWSZECHNIANIE I WŁĄCZANIE
Komunikacja i promocja projektu – narzędzia i monitoring
• Stała platforma internetowa • Raport mierzący stopień
(serwis, witryna) realizacji celów
• Social media (np. serwisy komunikacyjnych (raporty w
audiowizualne) interwałach kwartalnych)
• Spotkania informacyjne • Badania percepcji wśród
• Warsztaty grup docelowych
• Działania z obszaru media (jakościowe i ilościowe w
relations interwałach kwartalnych)
• Informacje, artykuły eksperckie
• Współpraca z organizacjami
gospodarczymi

31. VI. UPOWSZECHNIANIE I WŁĄCZANIE
Komunikacja i promocja projektu – narzędzia i monitoring
Każdy ekspert będzie uczestniczył w 2 konferencjach,
promując produkty projektu

32. VI. Podsumowanie działań upowszechniających
• Symulacja wskaźniki marketingowe:
– Po trzech latach portal osiągnie liczbę 500 wejść
dziennie;
– Portal powinien uzyskać 30 tysięcy zarejestrowanych
użytkowników
– 15 tysięcy profili zawodowych
• Trwałe budowanie świadomości o konieczności
przygotowywania się do sukcesji
• Stała współpraca podczas i po projekcie z IBR,
FFR, IFR (najbardziej opiniotwórcze ośrodki w
zakresie FR w kraju)

33. Partnerzy projektu
Business
Discovery
Centrum Rozwoju Szkół
Firma Rodzinna Wyższych TEB Akademia Sp.
Testująca z o.o.
Inżynieria
Personalna

34. Partnerzy projektu
Koordynacja merytoryczna;
stworzenie strategii upowszechniania i
włączania
Bieżące konsultacje prac; testowanie
produktów
Zarządza całym projektem
Opracowanie narzędzi diagnostycznych

35. Dziękujemy za uwagę