由韩国移动专业营销公司Mobidays定期发行的M-Report的中文版本，KM-Report正式公布！韩国移动市场的最新潮流一目了然。KM-Report 4月号 KAKAO，就这样跌下了吗？ 目录 1.大韩民国如今已然手机成瘾 2.站在悬崖边的韩国智能手机 3.争先恐后抢做Mobile Pay 4.没有永远的第一

2. Mobidays [ KM Report ]
新闻及广告咨询 : jryoo@mobidays.com
2014/08 2014/09 2014/10 2014/11
2014/12 2015/01 2015/02
Mobidays 是一家移动专业营销公司，自成立以来一直努力专注于帮助读者准确把脉韩国移动市场、搞活韩国移动生态界。
为实现这一目的，2014 年 8 月设立了【移动广告研究所】。(blog.naver.com/mobidays01)
移动广告研究所从事收集、研究国内外移动行业相关信息，并发行有主专栏“轻解移（轻松了解移动）”和
月刊移动市场动态报告“M-Report”。
“M report”是每月以国内外移动行业投资信息、市场焦点等有洞察力内容组成的移动市场动态报告，
以各种语言（英 / 中 / 日）发行于全球。
今后，我们仍将通过 M-report 努力提供韩国移动市场有关的各种信息。谢谢！
希望订阅 M-Report 的用户，请于下面链接申请，我们将每月通过电子邮件及时发送 M-Report 和移动相关消息。
Mobidays 全体敬上
2015/03

3. 1
1. 大韩民国如今已然手机成瘾
2. 站在悬崖边的韩国智能手机
3. 争先恐后抢做 Mobile Pay
4. 没有永远的第一
移动相关活动
热门话题

4. 大韩民国如今已然手机成瘾
移动 / 有线电话用户人数情况
移动电话
用户数
有线电话
用户数
5,468 万 1,000 名
5,720 万 8,000 名
1,762 万名
2013 年 2014 年
1,693 万 9,000 名
购买智能手机时最看重的因素
摘自 2015.02.24 zdnet“智能手机，人们比起价格更看重款式”
2015.03.19 etnews 手机用户达 5720 万人…70% 为“智能手机”
2
2014年移动电话用户中，
有4,056万人使用智能手机
이동전화 가입자 중
70%
终端机外观
21.4% 13.5%
终端机价格 操作系统 周边人士劝购
资料 : 2014 年移动互联网使用实况调查最终报告（调查对象 6 千人）
资料 : 统计厅 ,‘2014 韩国社会指标’
72.4% 52.4%
移动电话用户中的
70%

5. 韩国的移动互联网经济规模前景
日平均使用移动互联网时间在 1 小时 36 分钟
3
资料 : 2014 年移动互联网使用实况调查最终报告
资料 : 波士顿咨询集团
280 亿美元
( 约 31 兆 700 亿韩元 )
移动互联网用户中
400 亿美元
( 约 44 兆 3,900 亿韩元 )
移动互联网每个消费者剩余
4,400 美元 ( 约 488 万韩元 )
※ 消费者剩余指消费者获得的价值高于仪器、应用、服务等的支付
韩国人的 75%, 移动互联网是重要因素
韩国人的 75% 答称宁愿放弃报纸、巧克力、快餐，
也不能放弃使用移动互联网
2013 年 2017 年
大韩民国如今已然手机成瘾
移动互联网，不能放弃！
即使在家、单位等可以有线上网，
也更喜欢使用移动互联网
使用移动互联网的比例高于
有线互联网65.6%72.5%

6. 移动内容利用情况
移动广告费推移 ( 单位 : 亿韩元 )
各媒体广告广告比重情况
（2015 年预测值基准，单位：%）
移动视频收看模式
4
资料 : 第一企划，2014 年韩国总广告费用结算及前景
资料 : GOM TV，关于视频流媒体相关使用情况征询调查
移动视频收看时间
90 后为 48%
每天平均 30 分钟以上
80 后为 62%、70 后为 60%
每天平均收看不足 30 分钟视频
45%
网络漫画
19%
游戏
17%
音乐
16%
电子书
3%
免费收看
70%
包月制
19%
收费单次
购买
11%
2013 年
1 兆 700
2014 年 2015(e)
8,391
4,600
广播
36.3
印刷
18.9
互联网
18.3
移动
10.8
其他
15.8
大韩民国如今已然手机成瘾
移动市场成下一代大蛋糕

7. 2014 年全球智能手机销售占比
受苹果公司推出的苹果 6 的影响，三星电子的智能手机
销售占比降到第二名
三星电子在印度、中国等新兴市场受到本地企业的
低价位猛攻而苦苦争战
韩国智能手机增长率推移
( 单位 %)
摘自 2015.02.24 etnews 三星，智能手机销售比重降到 10% 左右…被苹果手机挤出
2015.03.09 etnews 国产智能手机，在海外市场苦苦争战 5
资料 : Strategy Analytics
- 2014 年 3 季度以后的新兴市场
韩国智能手机增长率呈减低趋势
- 小米、联想、Micromax 等本地智能手机品牌
在本国市场保持坚挺
为恢复市场占比，有必要革新产品、产品差异化、
确保成本竞争力
2013 年 1 季度 2013 年 3 季度 2014 年 1 季度 2014 年 3 季度
其他
22.2%
LG
4.3%
华为
3.8%
索尼
3.7%
小米
3.7%
三星
25.1%
苹果
37.6%
81.8
69.2 73.7
62
38.3
3.9
-4.8
-14.5
44.5 48.5 24.1
0.9 1.7
-8.3 -5.8
-0.8
发达市场
新兴市场
站在悬崖边的韩国智能手机

8. 站在悬崖边的韩国智能手机
- 在越南智能手机市场，三星电子的占比从 2012 年的 54% 直降到 2013 年 38%、2014 年的 26%
- 坚守印度平板市场第一位的三星电子，其占比 从 17.9% 降到了 12.9%，排行也降到第二位
- 三星电子于 2014 年 4 季度的中国智能手机市场占比为 7.9%，与上一季度（11%）相比再次出现下滑，排行降到第五位
新兴市场中各品牌移动手机占比
2014 年
越南智能手机占比
2014 年 4 季度
印度平板市场占比
2014 年 4 季度
中国智能手机市场占比
摘自 2015.02.24 zdnet 三星，再把印度平板电脑市场的冠军宝座拱手让出
2015.02.24 News1 三星，在中国智能手机市场一跌再跌，仅排第五位
2015.03.16 etnews 越南智能手机市场快速增长…三星，“苦苦应战”低价位手机
6
资料 : IDC
OPPO(中国)
8%
ASUS
6%
其他
36%
Micromax(印度)
25.1%
三星(韩国)
26%
联想
(中国)
9.4%
HP
(美国)
8.7%
其他
43.8%
Datawind
(印度)
9.6%
三星(韩国)
12.9%
iBall
(印度)
15.6%
其他
45.6%
三星
(韩国)
7.9%
华为(中国)
11%
苹果(美国)
12.3%
小米(中国)
13.7%
联想(中国)
9.5%

9. 争先恐后抢做Mobile Pay
- Ticket Monster 推出了应用 LG Uplus 简便结算服务 PayNow 的“Tmon Pay”服务
- 薇美铺也通过与支付网关（PG）的合作，计划将于上半年推出简便结算服务
- 据媒体报道，Coupang 预计也会通过与支付网关的合作来引起简便结算
- Naver Pay 通过 Naver ID 和映射的虚拟卡号进行结算
- Naver 计划将在 2009 年起通过“付款台结算”积累的 1 千 500 万人以上用户经验以及 4 万家以上在线加盟店基础上，
进一步运作 Naver Pay
Naver 的‘Naver Pay’将于 6 月亮相
国内社交商务行业，正式引进简便结算服务
整合原有简便结算服务
+
确定合作 正在推行合作
单击结算
汇款功能
摘自 2015.03.08 zdnet 社会化电商简便结算…消费者轻松了吗？
2015.03.12 zdnet Naver，将于 6 月推出简便结算方式‘Naver Pay’ 7
NAVER Checkout
Naver 积分卡
NAVER Cash
国民卡
BC 卡
三星卡
信韩卡
现代卡
国民银行
企业银行
农协银行
信韩银行
友利银行
指纹识别方式
结算密码方式
无认证（单次点击）方式
使用 Naver ID
使用手机号
使用过去汇款历史
SMS 认证
社会化电商
外界结算
代理公司
- 节约外界结算手续费
- 简化消费者结算过程
- 减少结算中产生的顾客流失率 (5~10%)
- 交易量和销量增加
与获得安全性认证的企业合作，
试图减低结算事故风险
引进本公司专用简便
结算系统

10. 争先恐后抢做Mobile Pay
三星电子的“三星 Pay”于 7 月实现商用化
App 卡磋商组织
- 使用 NFC 和 MST（磁力安全传输）技术，无需额外添加或更换设备，可直接用智能手机在结算机上进行结算。
- 单手操作方式下进行指纹认证后，用一只手贴近结算仪器即可完成结算。利用固有加密令牌替代卡号，
保存于智能手机其他安全领域内，即使丢失手机也能防止金融欺诈。
- 计划装载有效期日管理和交易明细管理等各种增值服务。
- 计划于今夏通过三星电子智能手机盖世 S6 和盖世 S6 Edge 于美国和韩国亮相。
卡公司 加值通信公司
采用属于一次性虚拟卡的
应用卡方式
摘自 2015.03.04 etnews 三星今夏推出“三星 Pay”... 可在全球 3000 万家商铺使用
8
三星卡 , 信韩卡
国民卡 , 现代卡
乐天卡 , 农协卡
BC 卡
Hana 卡
友利卡
国际卡公司
万事达卡 ,VISA 卡
AMEX 卡
国际金融公司
美国银行 , 花旗银行
摩根大通集团 , US 银行
Nice 信息通信
韩国信息通信
Kis 信息通信
Daoudata
+ + APP
KARD

11. 争先恐后抢做Mobile Pay
Beacon实现手机结算
摘自 2015.02.26 etnews 卡行业，乘 FinTech 之风的 `Beacon 热潮 `
9
推出利用 Beacon 的简便结算服务‘ZEP（Zero Effort Payment）’
贴近
销售终端
职员确认结算顾客后点击结算按键，
即完成结算
在销售终端画面显示
顾客结算信息
正在筹备与 BC 卡联合使用 Beacon 的移动营销及结算服务
- 部分地区以 KT 近距离通信技术的“GiGA beacon 平台”为据点，向路过附近的顾客进行推荐附近加盟店、推广活动
及优惠券等。
利用子公司大举进攻
- 乐天卡去年于鳖岛国际爵士音乐节上推出了利用 Beacon 的基于位置的移动服务。
- 乐天以其子公司乐天 Members 为主轴，在乐天世界购物中心内 300 余家加盟店安装 Beacon 终端等，
预计将开展利用乐天卡和 Beacon 的各种营销活动。
什么是 Beacon?
一种识别近距离位置的无线传感器，利用 Beacon 可向激活蓝牙的
智能手机用户提供各种信息和服务
Mobidays 的轻解移，‘移动广告的未来，Beacon’ http://goo.gl/GRlXxI

12. 没有永远的第一
Naver推翻了移动游戏市场局势.
资料：Appranker
摘自 2015.02.24 etnews Naver，利用游戏推出 `LINE` …又与 Netmarble 合作
2015.03.17 zdnet 'RAVEN', 在两大商店实现销量第一’ 10
2015 年 2 月，Naver 与 NetmarbleGames 开展游戏联合营销合作
2015 年 3 月，推出 Netmarble 新作手机 RPG 游戏‘RAVEN’!
WAU: 821,100 平均激活数：11 次 / 日 平均使用时间：2 小时 59 分 22 秒 /1 次
新作手游‘RAVEN’,‘ChronoBlade’开展联合营销
- 积极利用 Naver 营销平台，开展全方位营销活动
- 开展涵盖 Naver 在线营销专有技术和 PC、移动的营销
- 以今后进一步提高用户对 Netmarble 游戏的关注和知名度为方针
上市 2 天实现 Apple 应用商店
销售第一
上市 5 天实现谷歌市场
销售第一
累积下载 80 万次，最高突破
DAU 50 万人
入驻 KAKAO 游戏 通过账号预订，
确保 50 万注册用户
Naver 横幅、TV、户外等开展
大规模、大批量营销活动
*DAU(Daily Active User): 日活跃用户
*WAU(Weekly Active User): 周活跃用户
2015.03.23 ~ 2015.03.29

13. 没有永远的第一
脱离KAKAO现象，构建独自平台
摘自 2015.03.10 zdnet 3 家移动通信整合应用开发规格…销售分开
11
游戏公司脱离 KAKAO 现象
３家移动通信公司，整合应用商店注册规格 !
- Netmarble 的 REVEN 及国外游戏不再入驻 KAKAO 游戏平台，自从挤进销售前列以后，
游戏行业出现脱离 KAKAO 现象。
- 据了解，Daum KAKAO 为减轻手续费负担，曾着手研究收购 Tstore 的方案，以此来连接 KAKAO Talk 游戏。
- NetmarbleGames 最近‘Netmarble Store’商标注册等，国内主要游戏公司也在筹备自主游戏平台。
- 将简化 T Store、Olleh Market、U+Store 等国内 3 家移动通信公司运营的应用商店应用注册规格。
- 3 家移动通信公司另行运营的应用商店仍维持现状，将于 4 月出台综合开发者中心。
- 通过原有移动通信公司应用商店推出的应用，应按综合开发者中心规格进行变更。
各应用商店开发
其它应用程序
开发及注册符合统一
规格的应用
开发者 开发者
T Store
U+ Store
Olleh
Market
SDK
SDK
SDK

14. 移动相关活动
12
日期：2015年4月7日（周二）14:00~18:00
场所：首尔特别市中区乙之路5路19Ferrumtower
http://conference.etnews.com/fintech
1. 安全及金融领域现任专家眼里的芬科技安全
2. Connected World 2015
日期：2015 年 4 月 8 日（周三）09:00~17:30
场所：首尔特别市江南区驿三洞 602，丽思卡尔顿首尔 Grandballroom
http://conference.etnews.com/fintech
3. UNITE SEOUL 2015
日期：2015 年 4 月 16 日（周四）~4 月 17 日（周五）10:00~18:00
场所：首尔特别市江南区三星洞 159-8，首尔格兰洲际酒店
http://unity3dkorea.com/uniteseoul2015/

15. 摘自 热门话题
13
2015.02.24 zdnet“智能手机，人们比起价格更看重款式”
http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20150224083145
2015.02.28 Moneytoday 大韩民国如今已然‘移动’成瘾
http://www.mt.co.kr/view/mtview.php?type=1&no=2015022409484925419&outlink=1
2015.03.19 etnews 手机用户达 5720 万人…70% 为“智能手机”
http://www.etnews.com/20150319000111
1. 大韩民国如今已然手机成瘾
2015.03.09 etnews 国产智能手机，在海外市场苦苦争战
http://www.etnews.com/20150309000159
2015.02.24 etnews 三星，智能手机销售比重降到10%左右…被苹果手机挤出
http://www.etnews.com/20150223000274
2015.02.24 zdnet 三星，再把印度平板电脑市场的冠军宝座拱手让出
http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20150224080829
2015.02.24 News1 三星，在中国智能手机市场一跌再跌，仅排第五位
http://news1.kr/articles/?2106286
2015.03.16 etnews 越南智能手机市场快速增长…三星，“苦苦应战”低价位手机
http://www.etnews.com/20150315000038
2. 站在悬崖边的韩国智能手机

16. 摘自 热门话题
14
2015.02.26 etnews 卡行业，乘FinTech之风的“Beacon热潮”
http://www.etnews.com/20150226000276
2015.03.04 etnews 三星今夏推出“三星Pay”...可在全球3000万家商铺使用
http://www.etnews.com/20150304000328
2015.03.08 zdnet 社会化电商简便结算…消费者轻松了吗？
http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20150307223319
2015.03.12 zdnet Naver，将于6月推出简便结算方式“Naver Pay”
http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20150312103757
3. 争先恐后抢做Mobile Pay
2015.02.24 etnews Naver，利用游戏推出“LINE”…又与Netmarble合作
http://www.etnews.com/20150224000150
2015.03.10 zdnet 3家移动通信整合应用开发规格…销售分开
http://www.zdnet.co.kr/news/news_view.asp?artice_id=20150310100722
4. 没有永远的第一