出版自傳統產業加值轉型整合推動計畫 http://tipo.stars.org.tw/Form02.aspx

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傳統產業加值轉型整合推動計畫-總體環境觀測與政策議題剖析
產業評析
我國傳統產業零組件進口與競爭力分析
金屬中心 MII 劉一郎
出版日期：2015.07.30
一、 零組件進口趨勢
全球化浪潮下國際間產業分工日益興盛，透過進口他國生產要素成為提昇產
品競爭力的必要條件。台灣製造業身為全球供應鏈的一份子，進口半成品與零組
件中間財加工再出口的營運模式於 1990 年代早已遍及紡織、資訊電子業，化學、
金屬、機械與運輸業隨後也陸續加入全球供應鏈體系，並成為開發中國家的典範。
尤其 2002 年我國加入 WTO 之後，各國與我貿易障礙大幅降低，使用國外要素生
產的趨勢更加明顯，主計總處調查結果即指出，2011 年傳統產業使用國產中間要
素生產的自製比率由 2001 年 7 成降至 6 成。觀察傳統產業零組件進口趨勢，2014
年國內零組件進口金額新台幣 5,052 億元，較 2001 年成長一倍以上，其中以日本
為燕首的產業垂直分工體系產生巨大轉變，過去十餘年向日本採購零組件的金額
依舊持續成長，但 2014 年進口金額占比已由 2001 年 45.9%降至 28.7%，而該期間
中國大陸台商與當地廠商技術不斷升級，國內採用中國大陸零組件的比重快速增
加，2014 年由中國大陸進口零組件金額占比由 2001 年 11.1%增至 24.8%，不久可
能超越日本成為最大進口國，如【圖 1】所示。
2,305
3,871
5,052
45.9%
50.2%
28.7%
11.1%
24.8%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
新台幣億元
傳統產業進口金額 日本進口占比 中國大陸進口占比 美國進口占比 德國進口占比
圖 1 我國傳統產業零組件進口趨勢統計
資 料 來 源 ： 財 政 部 海 關 進 出 口 統 計 /金 屬 中 心 MII-ITIS 計 畫 整 理

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傳統產業加值轉型整合推動計畫-總體環境觀測與政策議題剖析
產業評析
一般而言，從日、美、德等國家進口零組件往往是國內無法生產，與我互補
性強，對國內產業排擠較低。兩岸技術與市場定位拉近，不斷增加進口中國大陸
相對便宜的零組件，對國內零組件廠商產生嚴重威脅，長期也不利下游設備與消
費品轉型升級。
二、 我國設備零組件競爭力
我國傳統產業進口零組件主要供機械設備、運輸設備組裝使用，分占 2014 年
進口金額 42%與 35%。零組件無論作為終端設備或消費品的中間投入，對於產品
最終價值具有關鍵影響，強化國內零組件國內、外競爭力，對抵抗中國大陸進口
品及提昇關聯產業出口均有所幫助。若以自給率及 RCA 兩項指標觀察設備零組件
國內、外競爭力及其變化，目前機械設備零件項目中，以金屬加工設備零組件最
具競爭力，且過去十年間自給率及國外競爭力顯著提昇，通用機械、其他專用機
械零組件整體競爭力明顯轉弱，當中其他專用機械零組件最缺競爭力，此與國內
光電半導體零件高度倚賴進口有關。運輸設備零件方面，機車、汽車與自行車等
設備零組件自給率及國外競爭力強，但有轉弱現像需要持續觀察其變化，船舶零
組件則明顯缺乏國內外市場競爭力，如【圖 2】所示。
-1.00
-0.80
-0.60
-0.40
-0.20
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
國
外
競
爭
力
（
R
C
A
）
國內競爭力（自給率）
機車
金屬加工機
自行車 汽車
通用機械
其他專用機械
船舶
2001
2011
圖 2 我國機械與運輸設備零組件競爭力變化（2001 與 2011 年比較）
資 料 來 源 ： 主 計 總 處 產 業 關 聯 統 計 /金 屬 中 心 MII-ITIS 計 畫 整 理
註 1： RCA=（ 出 口 -進 口 ） /（ 出 口 +進 口 ）， 指 標 大 於 0.5 為 強 出 超 商 品 ， 具 有 很 強 國 外 競

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產業評析
爭 力 ； 指 標 介 於 0.5～ 0.2 為 準 出 超 商 品 ， 具 較 強 國 外 競 爭 力
註 2： 自 給 率 =1-（ 進 口 /國 內 需 求 ）， 用 以 衡 量 國 產 品 滿 足 國 內 需 求 的 程 度 ， 亦 可 視 為 商 品
於 國 內 市 場 的 競 爭 力
我國設備零組件業競爭力弱化的現像相當普遍且明顯，政府應儘速投入輔導
資源，並優先針對關鍵項目提供協助。若以進口金額（前二十大進口貨品）及國
外競爭力（RCA<0）盤點零組件缺口，其中機械設備零件缺口包括光電半導體、
LED 等電子設備零件、液氣體過濾或淨化機具、鍋爐零件與電熱設備零件等化工
機械零件、印刷機械零件及空壓機零件、滾珠軸承、蒸汽渦輪機零件、傳動閥等
通用機械用零件。運輸設備零件缺口包括汽車用齒輪箱、各類引擎及其零件（包
含飛機及船舶用）、其他蓄電池、煞車器、差速器、轉向箱及新橡膠氣胎（大客車
或貨車用），其他如自行車變速器、輪轂及飛輪之鏈輪等均高度倚賴國外進口且欠
缺出口競爭力，如【表 1】所示。建議政府針對上述產品進行技術及產業鑑別，選
擇對關聯產業具有關鍵影響的零組件投入輔導資源。
表 1 我國機械與運輸設備零組件前二十大進口貨品（2014 年）
單 位 ： 新 台 幣 億 元
行業 貨品項目
進口
金額
RCA 行業 貨品項目
進口
金額
RCA
專用
機械
光電半導體零件及附件 744 -0.9
汽車
齒輪箱 151 -0.8
液體或氣體過濾或淨化機
具零件
88 -0.1
１０００ＣＣ以上往復式
活塞引擎
97 -1.0
印刷機零件 85 -0.2 其他蓄電池 83 -0.4
LED 設備零件 77 -1.0 車輛推動用內燃活塞引擎 69 -1.0
金屬切削工具機零件 42 0.6 新橡膠氣胎-小客車用 56 0.6
鍋爐輔助設備零件 30 -0.7
火花點火內燃活塞引擎零
件
49 -0.3
蒸汽鍋爐零件 27 -0.5 煞車器及伺服煞車器 48 -0.3
橡膠或塑膠機械零件 21 0.4 驅動軸連差速器 39 -0.4
電熱設備零件 21 -0.2
新橡膠氣胎-大客車或貨
車用
35 -0.3
輥軋機軋輥 19 -0.8 方向盤、轉向柱及轉向箱 28 -0.7
通用
機械
水龍頭等其他閥類用具 130 0.2 其他照明或視覺信號設備 17 0.9
泵及空氣壓縮機零件 70 -0.1
機車
及自
行車
車架及叉及其零件 119 0.0
滾珠軸承 67 -0.3 煞車器 34 0.0
閥類零件 54 0.4 腳踏車變速器 27 -0.6
齒輪；滾珠或滾子螺桿；
齒輪箱及其他變速器
47 0.7 踏板與曲柄齒輪及其零件 22 0.1

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產業評析
蒸汽渦輪機零件 41 -1.0 其他鉛酸蓄電池 19 0.5
液體泵之零件 34 0.2 輪轂及飛輪之鏈輪 17 -0.2
油壓或氣壓傳動閥 25 -0.2
其他
運輸
工具
飛機或直升機之其他零件 89 0.2
傳動軸零件 24 0.5
渦輪噴射引擎或螺旋槳推
動渦輪機零件
68 -0.1
傳動軸及曲柄 17 0.1 船推進用引擎 24 -1.0
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