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中国アプリ市場に進出する際に必ず知っておきたい情報まとめ<2014年最新版>
- 2. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
中国に進出したいアプリディベロッパーの市場理解を深める
ために、徹底的に中国本土のアプリ市場を分析し、
幅広いデータをまとめました。
• モバイルインターネット環境
• モバイル端末利用傾向
• モバイルゲーム市場の規模
• Androidアプリ市場
• iOSアプリ市場
• ケーススタディ
2
- 4. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
インターネット利用
380
460
510
560
620
670
730
790
850
230
300
360
420
500
580
640
690
750
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
中国 インターネットユーザー予想推移
(1,000万ユーザー)
Internet mobile internet
中国のモバイル
インターネット
は2017年までに
は23%上昇して
7億5,000万ユー
ザーに上ると予
測されている
4
データ: CNNIC/iResearch
- 5. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
モバイルインターネット利用 男女比率
データ: iResearch
2012年から2013年の1年間で、安価
なAndroid端末の増加とモバイルゲー
ムのコンテンツの増加に伴い、男性の
モバイルインターネット利用比率が約
10%上昇しました
5
モバイルインターネット利用男女比率
(2012年~2013年)
- 6. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
モバイルインターネット利用傾向(年齢層)
データ: iResearch
年齢層
2013年のモバイルインター
ネット利用者の半分以上は
26~35歳のユーザー
6
モバイルインターネット利用分布(年齢層別)(2013年)
- 8. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
インターネットのアクセス手段
データ: Adtime Atlas
中国本土のインターネット利用者
の8割以上はモバイル端末から
アクセスしている
80.2%
69.2%
44.3%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
Mobile Phone DeskTop PC Note PC
インターネットのアクセス手段(2014)
中国
8
- 9. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
モバイルゲームへのアクセス手段
・中国のモバイルゲーム
ユーザーの5割はWifi経由で
ネットを利用している
・2G経由の利用者は全体の
3割を超えているが減少傾向
・4G経由の利用者は4%未
満といまだ低いが、現在
急上昇中
Wifi
45.8%
2G
31.6%
3G
18.8%
4G
3.8%
モバイルゲームへのアクセス手段(2014年8月)
中国
Wifi 2G 3G 4G データ: TalkingData
9
- 10. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
3Gネットワーク
3Gネットワークのシェア
(2013年12月)
1. China Mobile (46%)
2. China Unicom (29%)
3. China Telecom (25%)
データ: iResearch
10
China Mobile China Unicom China Telecom
3Gネットワークのシェア(2013年)
- 11. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
4Gネットワーク
2014年1月から中国の4Gネット
ワークは30倍にまで拡大した
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データ: Umeng (友盟)
4Gネットワークの拡大(2014年1月~8月)
- 12. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
中国モバイル広告のカオスマップ①
データ: iiMediaResearch艾媒咨询
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DEMANDSIDE
・
広
告
主
SUPPLYSIDE
・
ア
プ
リ
デ
ィ
ベ
ロ
ッ
パ
ー
・媒
体
トラッキング アプリストア
広告Exchange
プラットフォーム
モバイル広告プラットフォーム
広告ネットワーク
モバイル
SSP
モバイルDSP代理店
エージェンシー
トレーディング
デスク
- 13. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
中国モバイル広告のカオスマップ②
データ: iResearch
13
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デベロッパ
パブリッシャ
三大キャリア
ユーザー
ペイメント
マーケット
広告代理/Adnetwork
Online/offline
メディア
サービスPF
ブランディング・口コミ
課金広告
予算
プロモーション・ペイメント
課金
レベニュー
シェア
レベニュー
シェア
ゲーム
コンテンツ
レベニュー
シェア
ゲーム
コンテンツ
ゲーム
DLゲーム・広告
レベニューシェア
広告
代理
権利
ゲーム
コンテンツ
レベニューシェア
広告
投下
広告
媒体
収益
売上
ペイメント
フィー
広告
投下
広告
投下
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中国のモバイルゲーム業界におけるバリューチェーン
- 16. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
モバイルゲーム市場の規模
データ: iResearch
2017年までに中国のモバイル
ゲーム市場は3倍拡大すると
予測されている
16
0.7
1.0
1.4
2.4
3.9
5.9
8.5
11.5
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e
モバイルゲーム市場(Billion USD)
- 17. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
中国本土のモバイルゲーム市場のヒートマップ
データ: TalkingData
中国本土でモバイル
ゲームの利用が活発
な地域:
1. 広州 (12.8%)
2. 江蘇 (8.5%)
3. 浙江 (7.8%)
モバイルゲーム利用の地域別分布 (2014年8月)
17
- 18. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
モバイルゲームのリリース数推移
データ: TalkingData
3470
3755
3990
4335
4628
5097
4417 4426
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug
モバイルゲームのリリース数推移(2014年1月~8月)
中国
2014年1月~8月まで3万以
上のモバイルゲームが中国
でリリースされている
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- 19. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
モバイルアプリ利用
データ: Adtime Atlas
モバイルインターネットの利用者
の5割以上は、週間2時間以上
使用するアプリが6つ以上ある
47.2%
28.9%
10.4% 9.7%
3.8%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
50.0%
1-5 apps 6-10 apps 11-15 apps Over 15 apps Not used
週間2時間以上利用されるアプリ数の比較
中国
19
- 20. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
ユーザー継続率
26%
39%
36%
28%
30%
27%
35%
33%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Casual Puzzle RPG Action SLG Simulation Poker Card battle
1日間の継続率(2014年9月)
中国
Android IOS
ゲームジャンルの中で、パズ
ルとRPGは1日間の継続率が
一番高い(Android・iOS)
シミュレーション(SLG)の
ゲームに関しては「Android
の1日間の維持率が高く、iOS
が低い」というストアごとに
違う傾向が出ている。
20
データ: iResearch
- 21. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
5.8%
4.9%
11.2%
9.2%
7.9%
8.6%
9.5%
10.4%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
Casual Puzzle RPG Action SLG Simulation Poker Card battle
カテゴリ別の課金率(2014年9月)
Android IOS
データ: iResearch
ゲームジャンルの中では、
RPGとカードバトルの課金率
が一番高い(Android・iOS)
課金率
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- 22. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
人気ゲームジャンル
17.4%
15.3%
11.0%
9.6% 9.5% 9.2%
7.2%
5.9%
4.8% 4.5%
2.8%
1.8%
0.9%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
ゲームジャンル別DL数のシェア
中国
「Temple Run」のような
ランニングゲームは中国
で一番人気のゲームジャ
ンル。カジュアルとポー
カーも人気。
現在の一番売り上げてい
るランニングゲームは
Tencentの「天天酷跑」
22
データ: iResearch
- 24. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
モバイルOSシェア率
Android
70%
IOS, 19.1%
Symbian
3.2%
Windows Phone,
2.9%
bada
2.6%
Others
2.0%
モバイルOSシェア(2014年)
中国
Androidは70%のシェア率が
あり、中国で一番人気が
あるモバイルOS
iOSは19%のシェア率で2位
24
データ: Adtime Atlas
- 25. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
Androidモバイル端末利用
Samsung (三星) は2014年Q2の
「Top 10 Androidモバイル
端末」のうち6本がランクイン
している
25
製品名 2014年Q2 Android端末 Top 20
データ: Umeng (友盟)
- 26. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
Androidモバイル端末の利用状況
Samsungは中国で利用されている
Android端末の24%を占めていて、
首位独走状態となっている
Xiaomi (小米)は9.8%で2位、
Top 10内に3本の機種がランクイン
している
26
データ: Umeng (友盟)
2014年Q2 Android端末メーカー Top 10
- 27. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
モバイル端末の出荷状況
2014年の出荷台数で
Samsungは合計5,800万台で
トップ
Xiaomiは四半期個別で
Samsungを超え、Q2の最大
出荷台数を記録した
27
15.7 15.4
12 11.3 10.5 9.2 6.9 5.7 4.1 4.1
16
15.2
12.6
10.4
8.5 8.4
7.4
7.4
6.2
3.9 3.6
15.3
11.7
9.6
13.7
9.8
7.5
8.3
5.2
5
3.7 2.9
14.9
15.1
13.4
11
8.4
7.1
6.8
4.2
3.9
2.9
1.9
11
0
10
20
30
40
50
60
70
Samsung Apple Xiaomi Coopad Lenovo Huawei Oppo Bubugao Jinli ZTE Others
モバイル端末の出稿数推移(2014)
(100万台数)
2014/Q1 2014/Q2 est 2014/Q3 forecast 2014/Q4 Forecast
データ: Umeng (友盟)
- 28. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
モバイル端末の解像度
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0%
1536*2048
1080*1920
768*1024
720*1280
640*1136
640*960
540*960
480*800
480*854
320*480
モバイル端末の解像度(2014年12月)
中国
59.4
中国のAndroidユーザ
ーは大き目のスクリー
ンを好む:
640x960以上の解像度
を利用するユーザーは
約6割
データ: TalkingData
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Google Playは
中国に存在しない
29
画像: Android Authority
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Androidアプリストア
中国には数百以上の
Androidアプリスト
アが存在している。
左図が比較的大きな
ストアの一覧
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データ: AppinChina.co
中国のAndroidアプリストアランキング(2014年9月)
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iOS App Storeは
中国にある
32
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11月 中国App Store売上チャート
2014年11月
33
データ:
アプリ名 ディベロッパー カテゴリ
1 三国之刃 Tencent ゲーム
2 刀塔传奇-剑圣的觉醒 (DotA) Longtu ゲーム
3 乱斗西游(网易) NetEase ゲーム
4 雷霆战机 Tencent ゲーム
5 全民飞机大战 Tencent ゲーム
6 天天酷跑 Tencent ゲーム
7 神武 Hero Network ゲーム
8 天天风之旅 Tencent ゲーム
9 天龙八部3D Changyou ゲーム
10 太极熊猫 (Taichi Panda) Suzhou Snail ゲーム
11 海岛奇兵(Boom Beach) Supercell ゲーム
13 部落冲突 (Clash of Clans) Supercell ゲーム
36 魔灵召唤: 天空之役 (Summoners War: Sky Arena) Com2uS ゲーム
順位
海外ディベロッパー発アプリ
Tencent
11月月間売上Top 10の
うち5本のアプリのラ
ンクインを記録
Supercell
11位と13位のランク
インで海外ディベロッ
パーとして最高順位
- 34. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
2014年11月
Alipay
2004年にAlibabaがリリ
ースした中国最大のオ
ンライン決済サービス
Apple
海外ディベロッパーの
中で8位の「iTunesU」
が最高順位
34
データ:
アプリ名 ディベロッパー カテゴリ
1 支付宝钱包(Zhifubao Qianbao for iPhone/iPad) Alipay ファイナンス
2 淘宝 - Taobao for iPhone Taobao ライフスタイル
3 QQ Tencent
ソーシャル
ネットワーキング
4 微信 (WeChat) WeChat
ソーシャル
ネットワーキング
5 天天风之旅 Tencent ゲーム
6 美团团购 (Meituan) sankuai ライフスタイル
7 腾讯视频 Tencent エンターテインメント
8 iTunes U Apple 教育
9 UC 浏览器 UCWeb ユーティリティ
10 酷狗音乐 (KuGou) KuGou 音楽
30 暗黑复仇者2 (Dark Avenger II) GAMEVIL ゲーム
36 Microsoft Word Microsoft 仕事効率化
40 Microsoft Excel Microsoft 仕事効率化
順位
海外ディベロッパー発アプリ
11月 中国App Store無料チャート
- 35. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.35
中国App Store売上/無料チャートの人気カテゴリ
中国では売上チャートTop 100のうち92%のアプリはゲーム
無料チャートTop 100でゲームのシェア率は19%
- 37. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
Case study: 征途 in Mainland China
37
Data:
11月21日にGiant (巨
人网络)が「征途」を
リリースした。
- 38. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
ケーススタディ: (征途) in Mainland China
Data: GameRes游资网
中国でGiantが行ったマーケティング方法
①業界有名人はWeibo(中国版Twitter)で応援(つぶやき)
②芸能界の有名人による宣伝
③ニュースやポータルサイトでの大規模宣伝
④完全無料ではなく、あえて1元RMBでの有料リリース
⑤あえてサーバーを増やさずに10万人に限定して遊ばせること(ニュース宣伝)
⑥他業界との連携(例、ECサイト、キャリア、Durex、など)
⑦ビデオストリーミングサイトで、大々的にビデオ宣伝
⑧ユーザーにポスターの作成を呼びかけ、コンテストに応募してもらうイベント
⑨一般誌、新聞にも、地方の新聞紙にも掲載する
⑩主要都市の広場でプロモーションダンスを開催する
⑪ゲームに関する知識のレポートをリリース
⑫ゲームの運営チームメンバーに表彰式とボーナスの宣伝
38
- 39. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
JP
CN
KR
TW
SG
HK
IN
UK
US
会社名 株式会社メタップス
設立 2007年9月
資本金 947,500,000
本社
〒163-6030 東京都新宿区西新宿6-8-1
住友不動産新宿オークタワー30F
子会社
Metaps China(上海)
Metaps Pte Ltd(シンガポール)
拠点 台北, 香港,ソウル,サンフランシスコ, ロンドン URL:http://www.metaps.com/
中華圏各地に
コンサルタント在住
グローバル拠点
中国・東南アジアの進出に
アプリディベロッパーの最高なパートナーはメタップス
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- 40. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.
IN
• 中華圏のメタップススタッフ(上海
・台北・香港に拠点)の責任者
• 過去職歴:DeNA中国のVP, マッキン
ゼー&カンパニーのEngagement
Manager
Metaps
Fei Lou
VP, 中華圏
株式会社メタップス
inquiry@metaps.com
40