Meet Magento Russia 2015

1. D
insight
AT
A
E-commerce 2015
Data Insight

2. D
insight
AT
A
Исследование Электронная торговля
в России. Годовой отчет 2014
Фундаментальное исследование интернет-торговли
в России: матрица данных для ответа на все
вопросы про ecommerce.
Совместный проект:
Исследовательское агентство Data Insight
CMS-платформа InSales
Процессинговая компания PayU
Именно благодаря нашим партнерам результаты
этого исследования доступны вам бесплатно

3. D
insight
AT
A
Уникальная методика
928 пользователей
интернета (18-64 лет)
Доля онлайн-покупателей
Профиль онлайн-покупателей
Частота онлайн-покупок
Стаж онлайн-покупок
3472 онлайн-
покупателя (18-64)
Опыт онлайн-покупок
Параметры последнего заказа
Критерии выбора магазина
и многое другое
оффлайн-
опрос
онлайн-
опрос
Репрезентативные данные
по поведению пользователей.
Более 400 переменных.
Погрешность ±1.7%
октябрь-
ноябрь
2014

4. D
insight
AT
A
Объем рынка

5. D
insight
AT
A
Количество заказов
25,4 млн. онлайн-покупателей
х
7,7 заказов в среднем в год на человека
=
195 млн. заказов
195 миллионов заказов материальных товаров совершили
россияне в интернет-магазинах в 2014 г.
(148 млн. - в России, 47 млн. – кросс-бордер)
NB! Заказ не обязательно равен посылке

6. D
insight
AT
A
Средний чек и объем рынка
195 млн. заказов
х
средний чек 3300 рублей
=
645 млрд. рублей* онлайн-продаж**
* 560 млрд. рублей без учета кроссбордера
** оценка не включает (а) доставку готовой еды, (б) билеты на транспорт и
мероприятия, (в) цифровые товары, (г) C2C, MLM и групповые закупки, (д)
покупки для корпоративного потребления и оптовые покупки

7. D
insight
AT
A
Динамика рынка

8. D
insight
AT
A
В три раза за четыре года
Приведены данные только по продажам материальных товаров российскими
интернет-магазинами физическим лицам. Оценки не включают: C2C и MLM,
трансграничные продажи, доставку готовой еды, все цифровые товары, билеты
на транспорт и мероприятия, плату за приложения и доступ к информации.
180
235
315
415
560
0
100
200
300
400
500
600
2010 2011 2012 2013 2014
Объем онлайн-продаж внутри России,
млрд руб

9. D
insight
AT
A
Динамика по годам
0%
10%
20%
30%
40%
0
100
200
300
400
500
600
2010 2011 2012 2013 2014
Объем рынка, млрд руб
Номинальный рост
Инфляционный рост
Реальный рост

10. D
insight
AT
A
2014 год: интерпретация роста
Номинальный рост: +35%
(лучший результат с 2010 года)
Около половины роста обеспечила инфляция
среднего чека (при этом в $$$ средний чек снизился)
Рост количества заказов: +18% к 2013 году
Если бы не IV квартал, рост составил бы только
9% по количеству заказов и 17% в рублях

11. D
insight
AT
A
2015 год: рост есть
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2014 - Q1 2014 - Q2 2014 - Q3 2014 - Q4 2015 - Q1
Рост количества заказов
в интернет-магазинах,
%% к аналогичному периоду
предыдущего года
(без кросс-бордера)

12. D
insight
AT
A
Прогноз
Наиболее вероятный сценарий:
• незначительный рост количества онлайн-заказов на
протяжении большей части года + спад в IV квартале
• в целом по году рост количества онлайн-заказов
(без учета кроссбордера) вероятно менее 5%
• рост денежного объема онлайн-продаж почти
исключительно за счет удорожания импортных
товаров

13. D
insight
AT
A
Покупатели

14. D
insight
AT
A
Проникновение e-commerce
25 миллионов активных онлайн-покупателей
(это треть интернет-аудитории)
Активные онлайн-покупатели - покупали материальные товары
в интернет-магазинах хотя бы раз за последние 12 месяцев
26%
7%
43%
24%
Население России, 18-64
∑ 97 млн.
активные онлайн-
покупатели
неактивные онлайн-
покупатели
не имеют опыта
покупок в интернете
не пользуются
интернетом

15. D
insight
AT
A
Целевые группы - лидеры
75%
49%
54%
49%
48%
41%
интернет-стаж >15 лет
интернет-стаж 7-15 лет
Москва и СПб
доход >30 тыс.
высшее обр.
моложе 30 лет
Доля онлайн-покупателей по сегментам интернет-аудитории

16. D
insight
AT
A
Целевые группы - аутсайдеры
12%
17%
14%
17%
20%
24%
9%
интернет-стаж <2 лет
интернет-стаж 2-3 лет
онлайн не ежедневно
сельские жители
Юг и Северный Кавказ
доход <15 тыс.
60-65 лет
Доля онлайн-покупателей по сегментам интернет-аудитории

17. D
insight
AT
A
Количество онлайн-покупателей
25.4 млн.
онлайн-
покупателей
женщины
57%
моложе
35 лет
53%Москва и
обл. 30%
Урал и
восточнее
25%
есть дети
48%
малые
города
+ село
27%
доход
<20 т.р.
46%
>50
т.р.
10%

18. D
insight
AT
A
8,1
8,7
8,8
9,7
10,7
10,1
9,1
мужчины
возраст 35-44 лет
онлайн-стаж >10 лет
доход 50-75 тысяч рублей
доход более 75 тысяч рублей
руководители и бизнесмены
жители Москвы и Петербурга
Частота покупок
В среднем каждый онлайн-покупатель
совершает 7,7 онлайн-покупок в год
Наиболее активные категории:

19. D
insight
AT
A
Критерии выбора

20. D
insight
AT
A
Почему онлайн, а не оффлайн?
48%
33%
31%
25%
25%
21%
16%
11%
9%
9%
6%
3%
в интернете этот товар стоит дешевле, чем в обычных магазинах
в интернет-магазине проще и удобнее выбирать и сравнивать товары
в интернет удобно выбирать магазин с лучшей ценой
было удобнее заказать через интернет, чем идти в обычный магазин
удобнее было сразу заказать с доставкой
в обычных магазинах моего города/села этого товара точно нет
в интернете больше информации о товарах
нет времени или возможности самому пойти в обычный магазин
не знал(а), в каком обычном магазине можно купить этот товар
не люблю ходить по магазинам
привык(ла) почти все заказывать через интернет
другое
Главное: цена, удобство выбора и просто удобство

21. D
insight
AT
A
Модели покупки
30%
10%
58%
другое
2%
не знали заранее, что именно
купят, и выбрали товар уже в
процессе изучения ассортимента
интернет-магазинов
кроме того, что собирались купить
заранее, купили заодно еще и
другие товары
знали заранее, что именно купят
40% онлайн-заказов – это (полностью или частично)
спонтанные покупки
Какое утверждение в наибольшей степени подходит для
вашей последней по времени покупки в интернет-магазине?

22. D
insight
AT
A
Критерии выбора
44%
4%
25%
27%
заранее знали, в каком именно
интернет-магазине сделают данную
покупку
не планировали данную покупку -
интернет-магазин сам предложил/
рекомендовал этот товар
заранее знали несколько интернет-
магазинов, где можно купить такие
товары, и выбирали один из них
заранее не знали, где можно купить
нужный товар, и искали место, где
продаются с наилучшими условиями
подобные товары
Место покупки (интернет-магазин)
«предопределено» для половины заказов
конкуренция
магазинов
лояльные
покупки

23. D
insight
AT
A
Критерии выбора: лояльные покупки
49%
25%
12%
10%
7%
7%
2%
3%
2%
Когда вы делали последний по времени заказ в интернете,
почему вы зашли именно в данный интернет-магазин?
я уже покупал(а) ранее в этом интернет-магазине, мне нравится
рекомендовали родственники, друзья, знакомые
название интернет-магазина на слуху
прочитал(а) в интернете о акции или спецпредложении от интернет-магазина
перешел(шла) по рекламному баннеру
заинтересовало предложение от интернет-магазина, которое я получил(а) по e-
mail или SMS
увидел(а) или услышал(а) рекламу (наружная реклама, пресса, ТВ, радио)
другое
не помню, затрудняюсь ответить

24. D
insight
AT
A
Критерии выбора: конкуренция
47%
15%
14%
13%
13%
9%
6%
5%
5%
5%
2%
Как именно вы выбрали тот интернет-магазин, в котором
совершили последнюю по времени покупку?
через поиск в интернете
сравнили цены и другие условия в нескольких ... интернет-магазинах и
выбрали лучший вариант
по рекомендациям родственников, друзей, знакомых
выбрали интернет-магазин, в котором уже покупал ранее
через Яндекс.Маркет
по отзывам в интернете
выбрали интернет-магазин, название которого на слуху
через другие [помимо Яндекс.Маркета] системы поиска товаров и сравнения
цен
по рекламе в интернете или электронной почте
по рекламным объявлениям в результатах поиска
по рекламе не в интернете (наружная реклама, пресса, ТВ, радио)

25. D
insight
AT
A
Удобный магазин
39%
37%
32%
28%
26%
качественные описания товаров
наличие на сайте отзывов о товарах
наличие подробной и понятной информации об условиях доставки
наличие разных вариантов оплаты заказа
удобная организация каталога товаров
Что из перечисленного важнее всего для сайта интернет-магазина?
Что нужно, чтобы вы решили, что это удобный сайт
и хороший интернет-магазин? (топ-5 ответов)

26. D
insight
AT
A
Удобный магазин
39%
37%
32%
28%
26%
21%
20%
15%
13%
11%
8%
8%
5%
3%
качественные описания товаров
наличие на сайте отзывов о товарах
наличие подробной и понятной информации об условиях доставки
наличие разных вариантов оплаты заказа
удобная организация каталога товаров
размер и качество фотографий товаров
наличие на сайте поиска по товарам
наличие информации об адресе интернет-магазина
наличие сертификатов на продаваемые товары
возможность получения онлайн-консультаций на сайте
история заказов и список ранее просмотренных товаров
аккуратный и качественный дизайн сайта
наличие персонализированных рекомендаций
затрудняюсь ответить
Что из перечисленного важнее всего для сайта интернет-магазина?
Что нужно, чтобы вы решили, что это удобный сайт
и хороший интернет-магазин?

27. D
insight
AT
A
Как заказывают

28. D
insight
AT
A
28%
41%
20%
2%
6%
1%
41%
58%
32%
7%
15%
4%
курьер
ПочтаРоссии
ПВЗинтернет-
магазина
ПВЗкурьерской/
транспортной
компании
самовывозиз
оффлайн-
магазина
постамат/
почтамат
Последняя покупка
За последние 12 месяцев
Способы доставки

29. D
insight
AT
A
36%
26% 24%
2%
7%
1%5%
86%
3% 1% 2%
курьер
ПочтаРоссии
ПВЗинтернет-
магазина
ПВЗкурьерской/
транспортной
компании
самовывозиз
оффлайн-
магазина
постамат/
почтамат
доместик кроссбордер
Способы доставки

30. D
insight
AT
A
52%
6%
25%
10%
1% 1% 2% 2%
66%
8%
14%
6%
1% 2% 2% 1%
наличнымипри
получении
банковскойкартой
приполучении
банковскойкартойв
моментоформления
заказа
черезэлектронные
платежныесистемы
черезинтернет-
банкингили
мобильныйбанкинг
балламисбонусной
илискидочнойкарты
банковскимили
почтовым
переводом
черезплатежный
терминал
(например,Qiwi)
Все заказы
Внутрироссийские заказы
Способы оплаты

31. D
insight
AT
A
52%
6%
25%
10%
8%
Способ оплаты последней покупки
наличными при получении
банковской картой при получении
банковской картой в момент
оформления заказа
через электронные платежные
системы
другое / затрудняюсь ответить
Способы оплаты

32. D
insight
AT
A
Кто и за что платит онлайн
Доля онлайн-предоплат при покупках
в российских интернет-магазинах выше среднего:
в сегментах:
молодежь 18-24 лет
нестоличные жители
среди онлайн-покупателей:
автозапчастей
подарков и сувениров
книг и дисков
косметики и парфюмерии

33. D
insight
AT
A
84%
5,1%
3,6%
3,8%
0,3%
2,1%
0,7%
обычный компьютер (или ноутбук)
планшет
смартфон или телефон
и обычный компьютер (ноутбук), и смартфон (телефон)
и планшет, и смартфон (телефон)
и обычный компьютер (ноутбук), и планшет
и обычный компьютер (ноутбук), и планшет, и смартфон (телефон)
«Мобилизация» рынка
Мобильные
устройства
задействованы в
каждом шестом
онлайн-заказе*
*материальных
товаров
Какие именно устройства вы использовали в процессе выбора товара,
выбора интернет-магазина и собственно заказа?

34. D
insight
AT
A
Кроссбордер

35. D
insight
AT
A
Три аудитории
Тренд последних лет: растет доля тех, кто совершает
онлайн-покупки и «тут», и «там»
покупают в
зарубежных ИМ
покупают в российских ИМ
54% 36% 10%

36. D
insight
AT
A
Доля кроссбордера быстро растет
14%
24%
9%
13%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2013 2014
доля по заказам доля по обороту

37. D
insight
AT
A
DataInsight - первое в России агентство со
специализацией на исследованиях, консалтинге и
аналитике в области Интернета и e-commerce
InSales – CMS-платформа для интернет-магазина по
модели SaaS (ПО как услуга) и комплекс сервисов для
интернет-магазинов (дизайн, SEO и др.)
PayU - международная процессинговая компания,
предоставляет услуги по организации онлайн-
платежей с подключением различных способов оплаты
О нас

38. D
insight
AT
A
Подробнее об исследовании
www.datainsight.ru/ecommerce2014
Другие исследования и новости:
www.slideshare.net/Data_Insight
www.facebook.com/DataInsight
www.datainsight.ru
Ваши вопросы:
a@datainsight.ru +7 495 5405906
Контакты