Este documento presenta Zoho CRM como una herramienta para gestionar contactos y convertirlos en clientes. Explica cómo configurar Zoho CRM para mejorar los procesos comerciales y de ventas, integrar canales como redes sociales y correo electrónico, y automatizar tareas mediante reglas y flujos de trabajo. También resume los principales módulos, funciones y planes de precios de Zoho CRM.

1. CONVIERTETUSCONTACTOS
ENCLIENTESCON-----------

2. • Reflexionar y mejorar nuestros proceso de
Marketing y ventas
• La transformación del proceso comercial con la era
digital.
• Configuración y Personalización de ZOHO CRM
• De comercial a asesor de producto o servicio.
• Recomendaciones para llevar
2
OBJETIVOSDELAJORNADA
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3. DIAGNÓSTICOINICIAL
¿Tieneslosprocesosestructurados?
3
¿Estánlosresponsablesdecuentasasignados?
¿Existenobjetivosdeventasconocidosporlaorganización?
¿Puedesaccederdesdecualquierordenadoromóvilatusgestionesde
ventas?
¿Tienestodalainformacióndelclientecentralizadaenunsolopunto,
emails,visitas,presentaciones,propuestas,etc?
SI NO
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4. CUSTOMER
RELATION
MANAGMENT
4
¿QUÉESUNCRM?

5. RECOMENDACIONES
5
Presentación ZOHO
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6. ZOHO
Es una empresa de software localizada en EEUU y la India. Su aplicación más conocida es Zoho CRM,
sin embargo ofrece 35 aplicaciones diferentes de las cuales algunas son gratuitas y se pueden integrar
con CRM.
ZOHO es un CRM totalmente personalizable y adaptable a tus necesidades.
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7. 35APLICACIONESZOHOPARAPROFESIONALES,
EMPRENDEDORES,PYMESB2BOB2C
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8. Sencilla de implantar.
Su implantación es
muy sencilla y es
posible migrar datos
tanto desde otro CRM,
como desde un Excel.
Relación Calidad-
Precio inmejorable.
Con un ahorro de
coste medio del 60%
con respecto a los
sistemas
tradicionales de
gestión.
Segura
Al ser un software en
la nube, todos los
datos están seguros
en los servidores de
Zoho
Multicanal.
El equipo de ventas
puede estar
pendiente del correo
electrónico, las RRSS,
tener un chat en vivo
y conexión telefónica
en una misma
plataforma.
Multidispositivo.
solución en la nube
por lo que
proporciona acceso
desde cualquier
dispositivo.
CARACTERÍSTICAS
8

9. INTEGRACIÓNDECANALES
Nos conoció a través de las RRSS,
completó un formulario para
descargarse un cupón de
descuento y realizó la reserva por
teléfono.
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10. FUNNELDEVENTAS
10
CAPTACIÓN/Awareness
COMPARA/ Engagement
Venta/ Sales
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11. FUNNELDEVENTAS
11
CAPTACIÓN
E-Mail
Página Web
Redes Sociales
Formularios Web
Webinars
SEO
SEM
Teléfono
Networking
Publicidad
Visitas Comerciales
Jornadas
Ferias Comerciales
Patrocinios
ONLINE OFFLINE
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12. FUNNELDEVENTAS
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ONLINE OFFLINE
COMPARA/OPORTUNIDAD
• Casos de éxito
• Testimonios
• Prueba gratuita
• Cupones
• Demostración
• Visitas
• Llamada telefónica
• Descuento

13. FUNNELDEVENTAS
13
ONLINE OFFLINE
VENTA
• Facilidad
• Pasarelas de Pago

14. PROCESOCOMERCIAL
14

15. 15
Inicio Prospectos Cuentas Contactos Oportunidades Actividades …
Lead
Primer punto de contacto
Contacto
Una persona interesada en el producto
Cuenta
Organización o empresa para la cual
trabaja el contacto
Oportunidad
Sistema de seguimiento de flujo de
ventas “ Presupuesto o la oferta”
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16. CONFIGURACIÓNDELCRM
PROCESO
• ¿Cómo quieres que
tu negocio funcione?
ORGANIZACIÓN
• ¿Como quieres
estructurar tu
equipo?
INFORMACIÓN
• ¿Qué información
quieres tener en tu
CRM?
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17. PROCESODECAPTACIÓN
Campañas de generación de Leads
CAMPAÑAS DE
GENERACIÓN DE
LEADS
• Añadir lead
• Asignación de
responsable.
AMPLIAR
INFORMACIÓN
• Segmentación
CONVERSIÓN
• Surge una
oportunidad
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18. TERMINOLOGÍABÁSICAPARACONFIGURARUSUARIOS Y
PERMISOS
18
Usuario/Licencia: Para cada usuario se solicita una licencia.
Administrador: Es el usuario con mayores permisos de acceso y gestión.
Perfiles: Los permisos establecidos para cada usuario. Que datos puede ver.
Roles: Los puestos que definen la jerarquía de la organización
Grupo: asociar a un grupo varios usuarios que tienen un factor en común.
Ajuste compartido de datos
IP permitidas

19. TERMINOLOGÍABÁSICAPARACONFIGURAR
MÓDULOS YREGISTROS
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Módulo: Es una sección que contiene registros relacionados.
Campo: Un registro está compuesto por varios campos que recogen diferentes datos.
Crear campos propios
Definir campos obligatorios

20. FASEDE CAPTACIÓN
AGREGAR LEADS
Añadir leads manualmente
Añadir leads desde Card Scanner
Importar leads de Excel
Añadir leads de formularios web
Lista relacionada
Notas,Actividades,
ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES
Manual
De forma Masiva
De forma automática
20
VISTAS (Segmentación/Clasificación)
Organización de la información.
Etiquetas
Estados del lead

21. PROCESODEOPORTUNIDAD
Potencial
Cliente
Cuenta
Contacto
Oportunidad
21

22. CONFIGURAR MÓDULOS YREGISTROS
GESTIONAR MÓDULOS
• Personalización de Módulo
• Cambiar nombre/ permisos de módulo/
Campos permisos para quien puede ver
ciertos campos/ organizar Módulos
MÓDULO MODIFICAR CAMPOS. GENERAL.
• Sistema Drag&Drop.
• Campos obligatorios
• Añadir valores a lista de selección.
• Campos obligatorios.
• Campos de validación.
• Campos de búsqueda
• Campos numéricos
ESPECIFICACIONES DE MÓDULO.
-Campos obligatorios por módulo
Posibles clientes.Obligatorio “ apellidos”
Oportunidades “Nombre de la
oportunidad” y fase.
-Potenciales clientes.
Asignación de estado de clientes
potenciales
Asignación de conversión de Posible
cliente
-Oportunidades
Asignación Fase-Probabilidad
-Productos
Personalizar impuestos
22

23. INTEGRACIÓNCON
REDESSOCIALESY
OTRASAPLICACIONES.
23

24. DEMOAUTOMATIZACIONESEINTEGRACIONES
Automatizaciones
• Reglas de asignación de usuarios
• Reglas de validación de campos
• Automatizar la integración de las
redes sociales con el CRM
• Reglas de flujo de trabajo
• Botones
Integraciones
Configuración.
Canales
• Correo Electrónico-Outlook
• Social
• Chat
24

25. PLANESDEPRECIOS
Planes de precios
Plan gratuito es
un CRM muy
básico.
• Agenda
• Gestión de
tareas y
eventos
• Datos básicos
de un CRM
• Leads, cuentas,
contactos y
oportunidades
• No se pueden
editar los
campos
• .
Standard 12
€/mes
• Proyección de
ventas
• Reglas de
puntuación
• Gráficos y KPI
• Biblioteca de
documentos
• Funciones y
perfiles
• Campos
personalizados
• Conectores del
centro de llamadas
• Formularios web
• Transmisión
encriptada y segura
• Reglas de flujo de
trabajo
Profesional
20€/mes
• Integración de
correo electrónico
• Social CRM
• Señales de venta
• Gamescope
• Blueprint -
Gestión de
procesos
• Gestión de
inventario
• Registros
ilimitados
• Integración con
Google AdWords
Enterprise 35
€/mes
• Módulo
personalizado
• Leads,
contactos,….et
c.
Zoho one 30
€/mes
• Enterprise +
todas las
aplicaciones
• Incluye Zoho
campaigns
hasta 5000
usuarios
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26. ZOHOSOCIAL
ZOHO SOCIAL
• 8 € 1marca
• Facebook,Twitter, LinkedIn, Google+ e
Instagram
• Publicación y programación
• Pausar/reanudar publicaciones programadas
• Acortador de URL predeterminado de Zoho
+ integración con Bit.ly
• SmartQ
• Informes básicos
• Colaboración
• Monitoreo (5 columnas/marca)
• Integración con Zoho CRM 26

27. ZOHOSALESIQ
ZOHO SALES IQ
Gratis
• 2 operadores
• Monitoriza las visitas a la web
• Añade SalesIQ en una web
• Soporte Móvil
• 100 sesiones de chat al mes
• 30 días de almacenamiento de las conversaciones
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28. ZOHO CRM MÓVIL
ZOHO Móvil
Cifras de ventas al alcance de su mano
Encuentre clientes potenciales cercanos
¿No hay red? Sin preocupaciones
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29. 29
ZOHOCRMPRUEBAGRATUITA

30. GRACIAS
ESKERRIKASKO
Maite Axpe +652774728
maxpe@Internora.com
www.Internora.com
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