2. BlackRock SF Eur. Opportunities Extension Fund
Fondsmanager
David Tovey
Fondshuis
Morningstar Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQQQ
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
3. Morningstar over
BlackRock SF European Opportunities Extension Fund
• Een rendement van 45% bezorgde dit fonds een plek in het
eerste percentiel in de categorie. Het presteerde daarmee
23% beter dan het gemiddelde van de categorie
• In de afgelopen 6 jaar belandde het fonds in het eerste
kwartiel van de categorie. Het laat daarmee over langere
periodes ook de categoriegenoten ver achter zich
• Het fonds dankt voor een belangrijk deel zijn goede
prestaties aan aanzienlijke posities in mid- en small-caps
(bijna de helft van de portefeuille). Het fonds kan
gedeeltelijk short gaan om alpha te creëren
• David Tovey staat sinds oprichting van het fonds in 2007 aan
het hoofd van het beheerteam, dat in 2013 met twee nieuwe
leden is uitgebreid
ISIN
LU0313923228
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
4. Invesco Pan European Equity Income Fund
Fondsmanager
Stephanie Butcher
Stephen Lamacraft
Fondshuis
Morningstar Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQQ
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
5. Morningstar over
Invesco Pan European Equity Income Fund
• Ondanks een moeilijk jaar voor beleggingsstrategieën die
zich richten op het behalen van een hoog dividend, wist dit
fonds een rendement te noteren van bijna 33%
• Het fonds mikt op een hoger dan gemiddelde brutodividendopbrengst.
• Het fonds kende in 2009 en 2010 moeilijke jaren, maar
behaalde de afgelopen 3 jaar uitstekende resultaten en
verslaat de meeste fondsen binnen haar categorie met een
geannualiseerd rendement van 14,38%, wat 4,85% hoger
is dan het categoriegemiddelde.
ISIN
LU0267986395
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
6. Invesco Pan European Structured Equity Fund
Fondsmanager
Michael Fraikin
Thorsten Paarmann
Fondshuis
Morningstar Analyst Rating
Morningstar Rating
QQQQQ
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
7. Morningstar over
Invesco Pan European Structured Equity Fund
• Het rendement van bijna 24% in 2013 behoort tot één van
de beste in de categorie, die gemiddeld circa 20% noteert
• Het fonds wordt beheerd door een groot en ervaren
kwantitatief team
• Het fonds maakt gebruik van een degelijk op regels
gebaseerd beleggingsproces, dat gericht is op het
identificeren van aandelen met een lage volatiliteit met
aantrekkelijke fundamentals. In het licht van de uitgebreide
middelen van het fonds en systematische aanpak, zijn we
ervan overtuigd dat het fonds kan blijven bouwen op haar
solide track record
• Over de afgelopen 3 en 5 jaar, is het fonds één van de
hoogst renderende en tegelijkertijd minst volatiele fondsen
in de peer group. De Morningstar Analyst Rating is Silver
ISIN
LU0119753134
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
8. Overzicht genomineerde aandelenfondsen
Morningstar Awards 2014: overzicht genomineerde beleggingsfondsen in diverse obligatiecategorieën
Categorie
Morningstar
Morningstar
Return
ISIN
Rating
Analyst Rating
2013
Aandelen België
KBC Equity Fund - Belgium
KBC Equity Fund - Flanders
Petercam Equities Belgium
QQ
QQQQ
QQQQ
Bronze
25.2
26.21
22.29
BE0129009966
BE0164243223
BE0943879693
Silver
44.94
32.81
23.9
LU0113592215
LU0260870661
LU0152980495
QQQQ
QQQ
QQQ
36.12
36.83
40.13
LU0138075311
LU0100598019
LU0210072939
QQQQ
QQQQ
QQQQ
31.14
29.36
40.03
BE0947853660
LU0225737302
LU0073232471
25.73
1.85
10.39
LU0368678339
LU0572940350
LU0084617165
27.35
27.52
23.66
BE0058285850
LU0203975437
LU0172125329
-2.25
3.25
6.32
LU0336083810
IE00B1VC7227
LU0307839646
Aandelen Europa
BlackRock Strategic Funds European Opportunities Extension Fund
Invesco Pan European Equity Income Fund
Invesco Pan European Structured Equity Fund
QQQQQ
QQQQ
QQQQQ
Aandelen Europa small- en mid-cap
Franklin European Small-Mid Cap Growth
Invesco Pan European Small Cap Equity Fund
JPMorgan Funds – Europe Dynamic Small Cap
Aandelen Verenigde Staten
Degroof Equities US Behavioral Flexible
Morgan Stanley Investment Funds US Advantage
Morgan Stanley Investment Funds US Equity Growth
Aandelen Azië-Pacific
Fidelity Funds - Pacific Fund
Henderson Horizon Fund - Asian Dividend Income Fund
Robeco Asia Pacific Equities
QQQQQ
QQQ
QQQQ
Bronze
Bronze
Aandelen wereld
Aphilion Q² Equities
Robeco BP Global Premium Equities
Vector Navigator C1
QQQQQ
QQQQQ
QQQQQ
Bronze
Aandelen emerging markets
Carmignac Portfolio Emerging Discovery
Comgest Growth GEM Promising Companies
Fidelity Funds - Emerging Markets
(Bron: Morningstar 3/2/2014)
QQQQQ
QQQQ
QQQQ
Bronze