Comme de nombreux autres secteurs, l’industrie automobile est confrontée à une transformation radicale. Électrification, conduite autonome, mobilité partagée, connectivité, Internet of Things, Industrie 4.0, Big Data, intelligence artificielle, blockchain, Digital Twins…
Bien que la digitalisation accrue de la société en général ait été amorcée bien avant la crise du Covid-19, celle-ci aura été le catalyseur de nouveaux investissements dans les technologies numériques. Le recours à la robotique et à l'automatisation de la production s'est encore renforcé, notamment dans les industries les plus exposées à la concurrence internationale, comme celles des secteurs de l'automobile, de l'informatique et de l'électronique.
L'impact de la numérisation sur l'avenir de l’industrie automobile reste à identifier et dépendra du type de technologie numérique considéré. Quoi qu’il en soit, les emplois créés par la numérisation seront qualitativement différents et exigeront des travailleurs l'acquisition de nouvelles compétences dans le domaine numérique.
C’est dans ce contexte que le projet européen PAE voit le jour et que le livre blanc « FUTURE MOVE » est réalisé par l'Université de Liège. Ce livre donne un aperçu de la façon dont l’industrie automobile peut ou doit évoluer sous la pression conjointe des différents éléments qui la positionnent sur un chemin de rupture.
Cette rencontre-conférence, qui réunira un panel d’intervenants aux compétences variées, sera l’occasion, sur base des constats du livre blanc « FUTURE MOVE », de partager les mégatendances et innovations de l’industrie automobile, tout en pointant les défis d’ordre technologique et sociétal auxquels le secteur doit faire face.
Le focus sera particulièrement mis, dans le cadre de cette rencontre, sur la digitalisation et ses implications multiples sur l’industrie automobile.
Le Digital twin, un outil pour améliorer la mobilité urbaine
La digitalisation dans l'industrie automobile et ses défis | LIEGE CREATIVE, 25.02.2022
1. Vendredi, 25 février 2022
Rencontre-conférence en ligne
La digitalisation dans l'industrie automobile et ses défis
Pierre Duysinx, Professeur Ordinaire (Ingénierie des
Véhicules, ULiège)
German Castignani, CEO & Co-Founder (Motion-S)
Denis Goterman, CEO (D'Ieteren)
Etienne Jacqué, Corportage R&D Manager (Cebi
International)
3. Europäisches Automobilcluster
Pôle Automobile Européen
Assoziierte Partner /
Partenaires associés
Luxembourg Créative – Liege Créative
25/02/2022
LIVRE BLANC
La Stratégie d’Internationalisation de L’Automobile
Pierre DUYSINX, Professeur Ordinaire
Dimitra PAPADIMITRIOU, Assistante
Ingénierie des Véhicules – Aérospatiale & Mécanique
Université de Liège
1
4. Pôle Automobile Européen (PAE)
Ø Projet financé par le programme Interreg Va Grande
Région
Ø 3 objectifs clés
o Renforcer la présence des PMEs de la Grande
Région et des régions adjacentes sur les marchés
étrangers
o Améliorer la compétitivité des entreprises au
niveau transfrontalier et international
o Accroître la coopération entre les groupement
de constructeurs et équipementiers automobiles
de la Grande région
Assoziierte Partner /
Partenaires associés
With the financial support of
* Associated Partners
(without Budget)
*
*
*
Mulhouse
Saint-Dizier
Stuttgart
2
5. Pôle Automobile Européen (PAE)
ØAction 3 : Coopération transnationale et
internationale
• Base de données communes aux clusters
• Automotive days
• B2B, participation commune à des salons
identifiés, …
ØAction 4 : Renforcement de la coopération
internationale
ØAction 5: Forum Tomorrow in Motion (Metz,
Juin 2022)
ØAction 6.1 : Veille technologique sur les
nouveaux modes de production et de
propulsion, les matériaux, les nouvelles
mobilités
ØAction 6.2 : Visites technologiques de site
ØAction 6.3 : Programmes de formation
innovants
ØAction 7 : Développement d’une future
stratégie d’internationalisation
• Livre Blanc – Une vision de l’industrie
automobile à l’horizon 2025-2035
3
6. Livre Blanc sur la Stratégie d’Internationalisation de l’Automobile
➢Etudes Stratégiques:
• Constructeurs et
équipementiers
• Bureaux de consultance:
BCG, Deloitte, McKinsey…
• Organismes
internationaux: IEA, OECD
➢Comité de Haut patronage:
Interviews d’un panel
d’experts issus des quatre
versants (BE, GDL, FR, DE)
• Industriels
• Associations
professionnelles
• Représentants de la
société civile…
➢Revue de la littérature
• Vérification des études
et publications
➢Livre Blanc
• Résumé des technologies
• Tendances pour l’horizon 2025-2035
• Recommandations aux entreprises et aux
décideurs régionaux
4
7. Le point de départ: les forces du changement, les mégatrends
5
8. Électrification (point de basculement / recharge / prix des batteries / usines)
Le point de bascule
La chute du prix des batteries
Prévision des
ventes de VE
avant/après COVID
PSA Trémery inaugure sa ligne d’assemblage de
moteurs électriques (e-GMP)
6
10. Les véhicules autonomes: Vers une mobilité partagée connectée, autonome et
électrique (CASE)
➢Attractivité de la conduite autonome:
• Bénéfices pour la société : congestion du
trafic, mobilité des personnes âgées…
• Bénéfices économiques et
environnementaux : optimisation des
routes, partage de véhicules.
• Bénéfices sur la sécurité routière:
réduction des accidents.
➢Un nouveau regard sur l’infrastructure
➢Un nouveau regard sur la consommation
des transports
8
La navette autonome connectée de Bosch
11. Mobilité en tant que service (MAAS)
➢ Source : http://www.nadtc.org - National
Aging and Disability Transportation Center
9
12. Digitalisation dans l’industrie automobile
➢L'industrie doit accélérer sa transformation numérique en mettant clairement
l'accent sur les solutions de systèmes intégrés, la gestion des données et
l'analyse pour créer de la valeur à partir des données.
➢Amélioration de toute la chaîne de valeur par les nouvelles technologies telles
que l'automatisation, la robotique avancée, la vision artificielle, IOT, la gestion
des données et l'analyse, digital twins...
Source: https://www.t-systems.com/fr/fr/industries/automotive
10
13. Industrie 4.0 (la quatrième révolution industrielle)
11
https://www.futurebridge.com/industry/
14. Digitalisation et défis dans l’industrie automobile
12
Article 1 du règlement (UE) 526/2013 de l'ENISA
1. Garantir un niveau élevé de sécurité des réseaux
et de l'information au sein de l’UE.
2. Sensibiliser la société à la sécurité des réseaux et
de l'information.
3. Promouvoir une culture de la sécurité des réseaux
et de l'information au bénéfice des citoyens, des
consommateurs, des entreprises et des
organisations du secteur public dans l'Union.
15. Digitalisation dans l’industrie automobile - RÈGLEMENT (UE) 2016/679
Règlement général sur la protection des données
(GDPR) :
• Applicable dès le 25 mai 2018
• relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces donnée
• libre circulation de données personnelles au
sein de l'Union européenne.
13
Article 25, paragraphe 2 : le responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et
organisationnelles appropriées pour que, par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont
nécessaires pour chaque finalité spécifique du traitement sont traitées"(GDPR).
16. Digitalisation dans l’industrie automobile - Actes juridiques
Marchés numériques (DMA) - Services numériques (DSA)
• Deux textes législatifs majeurs de l’UE créant un ensemble unique de règles
applicables dans toute l'UE.
• Garantir un environnement en ligne sûr, équitable, ouvert et responsable.
• Moderniser les règles actuelles régissant les services numériques
• Rééquilibrer les droits et responsabilités des fournisseurs de services
intermédiaires en ligne et leurs utilisateurs.
Ø hébergement,
Ø plateformes en ligne,
Ø magasins d'applications
Ø plateformes de médias sociaux
14
17. Digitalisation dans l’industrie automobile - Actes juridiques en préparation
LOI SUR LA GOUVERNANCE DES DONNÉES DGA
• Les données ouvertes,
• Le partage des données et
• Les espaces de données).
Ø Un cadre législatif sur les espaces de données européens communs
Ø Adoption par la Commission d'une liste gratuite de jeux de données de grande
valeur.
Ø Ils seront étiquetés au sein d'une catégorisation thématique spécifique dans
l'annexe de la directive et serviront de base aux solutions d'intelligence
artificielle.
15
18. Digitalisation dans l’industrie automobile : Propriété intellectuelle
• Un des actifs les plus importants et les
plus précieux qu'une entreprise puisse
posséder.
• L’innovation et la technologie évoluent à
un rythme qui s'accélère de jour en jour
• le secteur automobile est le plus grand
contributeur privé à l'innovation en
Europe (62 milliards d'euros dans la R&D
chaque année - soit 33 % des dépenses
totales de l’UE).
• L'Europe est le leader mondial en matière
de brevets pour la conduite autonome.
16
19. Digitalisation dans l’industrie automobile - Actes juridiques
• L’IA est un élément majeur de la transformation
numérique et cruciale pour le "green deal" de l'UE et la
relance post Covid-19.
• Ensemble de règles pour gérer les opportunités et les
menaces de l’IA:
Øinstauration de la confiance dans l'IA,
Øgestion de son impact potentiel sur les individus, la
société et l'économie.
ØFournir un environnement dans lequel les chercheurs,
les développeurs et les entreprises européens peuvent
prospérer.
Østimuler les investissements privés et publics dans les
technologies de l'IA pour atteindre 20 milliards d'euros
par an.
17
Loi sur l'intelligence artificielle (en préparation)
20. Conclusions & Recommandations du Livre Blanc
➢La crise du COVID-19: un moment déterminant pour la mobilité et l’industrie automobile
➢La crise a eu pour effet d'accélérer potentiellement les tendances:
o Commerce électronique,
o Electrification et transition énergétique,
o Exigences accrues en matière de santé et de sécurité dans les systèmes de transport,
o Plus grande acceptation des nouvelles formes de mobilité,
o Besoin accru de solutions de mobilité plus flexibles, résilientes et centrées sur
l'humain qui dépendent fortement des technologies numériques…
18
21. Conclusions & Recommandations du Livre Blanc
➢Les responsables de la mobilité vont devoir réimaginer l'avenir de la mobilité.
➢La sortie de la crise de Covid-19 offre une chance unique de combiner le développement
économique avec le changement des comportements en matière de mobilité et la mise à
l'échelle des technologies à faible émission de carbone.
➢Ces défis conduisent à un repositionnement du marché des fournisseurs automobiles.
• Remplacement de technologies et déplacement de la valeur ajoutée
➢Le rôle des PMEs dans la Grande Région est d'apporter de nouvelles idées pour de
nouvelles solutions. C'est un mélange de toutes les solutions.
19
22. Conclusions & Recommandations du Livre Blanc
➢La formation: La survie de l’industrie automobile européenne passera par une
connaissance suffisante des TIC (Technologies de l’information et de la
Télécommunication).
➢Réindustrialisation: Temps de conception plus courts, haut niveau d’automatisation dans
la production, interaction homme-machine dans la fabrication, industrie 4.0
➢Nouveaux modèles de vente et d'exploitation: valorisation des data liées aux moyens de
transport.
➢Mise en place d’un cadre juridique: cybersécurité, protection des données, marché et
service numérique.
➢Sécurisation de la propriété intellectuelle
20
24. Sie wollen von den PAE Projektaktivitäten profitieren?
Vous voulez bénéficier des actions du projet PAE ?
Sprechen Sie mit Ihrem Clusterverantwortlichen!
Projektleiter: Herr Vincent CAREL - v.carel@grandest.cci.fr
Kommunikationsverantwortlicher: Frau Clotilde NADE - cn@vehiculedufutur.com
Parlez-en avec l’interlocuteur de votre cluster !
Coordinateur du projet : M. Vincent CAREL - v.carel@grandest.cci.fr
Chargé de communication du projet : Mme Clotilde NADE – cn@vehiculedufutur.com
22
25. Europäisches Automobilcluster
Pôle Automobile Européen
Assoziierte Partner /
Partenaires associés
Luxembourg Créative – Liege Créative
25/02/2022
LIVRE BLANC
La Stratégie d’Internationalisation de L’Automobile
Pierre DUYSINX, Professeur Ordinaire
Dimitra PAPADIMITRIOU, Assistante
Ingénierie des Véhicules – Aérospatiale & Mécanique
Université de Liège
1
26. Digitalisation et défis dans l’industrie automobile : contexte
o La pandémie de coronavirus a accéléré la transformation numérique de l'économie:
2017 : 27 milliards d’appareils connectés, 125 milliards en 2030 !
o Le numérique et le physique étant de plus en plus imbriqués, de nouveaux dangers
apparaissent.
o Les gens doivent pouvoir faire confiance aux technologies numériques : la fiabilité
est une condition préalable à son adoption.
o L'Europe a besoin d'un cadre juridique moderne qui :
o assure la sécurité des utilisateurs en ligne,
o établit une gouvernance avec la protection des droits fondamentaux et
o maintient un marché équitable et ouvert.
2
27. Digitalisation et défis dans l’industrie automobile : Menaces
➢ Cyberattaques : tentatives d'utilisation abusive
d'informations (vol, destruction, exposition).
Elles visent à perturber ou détruire les systèmes
et réseaux informatiques.
➢ Cybersécurité : technologies opérationnelles et
plateformes informatiques nécessaires pour
assurer la sécurité des systèmes numériques
(information et communications).
➢ Cyberdéfense : analyses et stratégies de
cybersécurité et de menaces visant à protéger
les citoyens, les institutions et les
gouvernements contre ces menaces.
3
28. Digitalisation dans l’industrie automobile - Menaces
Il est difficile d'imaginer faire quoi que ce
soit en ligne sans Amazon, Google ou
Facebook !
• Avantage concurrentiel
• Influence sur la démocratie
• Menaces sur les droits fondamentaux
• Influence sur les sociétés et l'économie.
4
29. Digitalisation et défis dans l’industrie automobile
5
Article 1 du règlement (UE) 526/2013 de l'ENISA
1. Garantir un niveau élevé de sécurité des réseaux
et de l'information au sein de l’UE.
2. Sensibiliser la société à la sécurité des réseaux et
de l'information.
3. Promouvoir une culture de la sécurité des réseaux
et de l'information au bénéfice des citoyens, des
consommateurs, des entreprises et des
organisations du secteur public dans l'Union.
30. Digitalisation dans l’industrie automobile - RÈGLEMENT (UE) 2016/679
Règlement général sur la protection des données
(GDPR) :
• Applicable dès le 25 mai 2018
• relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces donnée
• libre circulation de données personnelles au
sein de l'Union européenne.
6
Article 25, paragraphe 2 : le responsable du traitement met en œuvre les mesures techniques et
organisationnelles appropriées pour que, par défaut, seules les données à caractère personnel qui sont
nécessaires pour chaque finalité spécifique du traitement sont traitées"(GDPR).
31. Digitalisation dans l’industrie automobile - DIRECTIVE 2016/1148
Sécurité des réseaux et des systèmes d'information (NIS)
• La première législation horizontale au niveau de l'Union européenne (UE)
pour la protection des systèmes de réseaux et d'information dans
l'ensemble de l'Union.
• Mettre en place d’une stratégie nationale,
• Désigner les autorités nationales compétentes
• Point de contact unique et équipes de réponse aux incidents de sécurité
informatique (CSIRT)
• création d'un groupe de coopération.
7
32. Digitalisation dans l’industrie automobile - Actes juridiques
Marchés numériques (DMA) - Services numériques (DSA)
• Deux textes législatifs majeurs de l’UE créant un ensemble unique de règles
applicables dans toute l'UE.
• Garantir un environnement en ligne sûr, équitable, ouvert et responsable.
• Moderniser les règles actuelles régissant les services numériques
• Rééquilibrer les droits et responsabilités des fournisseurs de services
intermédiaires en ligne et leurs utilisateurs.
Ø hébergement,
Ø plateformes en ligne,
Ø magasins d'applications
Ø plateformes de médias sociaux
8
33. Digitalisation dans l’industrie automobile - Actes juridiques en préparation
LOI SUR LA GOUVERNANCE DES DONNÉES DGA
• Les données ouvertes,
• le partage des données et
• les espaces de données).
Ø Un cadre législatif sur les espaces de données européens communs
Ø Adoption par la Commission d'une liste gratuite de jeux de données de grande
valeur.
Ø Ils seront étiquetés au sein d'une catégorisation thématique spécifique dans
l'annexe de la directive et serviront de base aux solutions d'intelligence
artificielle.
9
34. Digitalisation dans l’industrie automobile - Actes juridiques
• L’IA est un élément majeur de la transformation
numérique et cruciale pour le "green deal" de l'UE et la
relance post Covid-19.
• Ensemble de règles pour gérer les opportunités et les
menaces de l’IA:
Øinstauration de la confiance dans l'IA,
Øgestion de son impact potentiel sur les individus, la
société et l'économie.
ØFournir un environnement dans lequel les chercheurs,
les développeurs et les entreprises européens peuvent
prospérer.
Østimuler les investissements privés et publics dans les
technologies de l'IA pour atteindre 20 milliards d'euros
par an.
10
Loi sur l'intelligence artificielle (en préparation)
35. Digitalisation dans l’industrie automobile : Propriété intellectuelle
• Un des actifs les plus importants et les
plus précieux qu'une entreprise puisse
posséder.
• L’innovation et la technologie évoluent à
un rythme qui s'accélère de jour en jour
• le secteur automobile est le plus grand
contributeur privé à l'innovation en
Europe (62 milliards d'euros dans la R&D
chaque année - soit 33 % des dépenses
totales de l’UE).
• L'Europe est le leader mondial en matière
de brevets pour la conduite autonome.
11
36. Sie wollen von den PAE Projektaktivitäten profitieren?
Vous voulez bénéficier des actions du projet PAE ?
Sprechen Sie mit Ihrem Clusterverantwortlichen!
Projektleiter: Herr Vincent CAREL - v.carel@grandest.cci.fr
Kommunikationsverantwortlicher: Frau Clotilde NADE - cn@vehiculedufutur.com
Parlez-en avec l’interlocuteur de votre cluster !
Coordinateur du projet : M. Vincent CAREL - v.carel@grandest.cci.fr
Chargé de communication du projet : Mme Clotilde NADE – cn@vehiculedufutur.com
12
61. To address the digital agenda and deploy the “One Cebi” strategy, we have surrounded ourselves with
the following partners:
• Industry 4.0:
• QMS (Quality management system) and PLM (Product lifecycle management):
• CRM (Customer relationship management):
• Change management:
• ERP(Enterprise Resource Planning) : tbd
4
25-Feb-22
Our digitalization partners
63. 6
25-Feb-22
Digitalization in industry - challenges
Digitalization is necessary and highly beneficial, but…
• No direct value add to the product sold
• Short lifecycle, moving target, never finished
• Co-existing / competing solutions imposed by customers
• High investment in time, money, people
• New source of error, vulnerability, workload
• May undermine skills & accountability
• Can be an obstacle to processes and cause workaround practice
64. 7
25-Feb-22
Digitalization in industry - advice
Digitalization is necessary and highly beneficial, but…
à Keep the core business in mind
à Consider people’s culture and needs
à Right-size the system to your needs
à Assess each small step for extra effort vs. extra benefit
66. Digital Trends in the Automotive Industry
How mobility is changing
Denis Gorteman, CEO D’Ieteren
25 February 2022
67. 2
The automotive industry is facing a major disruption
4 majors mobility trends empowered by technology
D e c a r b o n i f i c a t i o n
E l e c t r i c V e h i c l e s
C o n n e c t e d c a r s D a t a
C o n n e c t i v i t y
A u t o n o m o u s d r i v e
S h a r e d m o b i l i t y
C a r s h a r i n g
68. Our mission : building seamless and sustainable mobility for everyone
69. 4
Our ambition:
being the natural
choice in Belgium
by developing the
most comprehensive
portfolio of mobility
solutions
70. 5
All our activities have
a commun focus
Professionalize & innovate the
customer experience in Belgium
today
Ø Omnichannel approach
Ø Experience centers
Ø Consistent retail points
Ø High quality services
72. 7
How the world is getting digital
Data Content
Technology
Customers
Internet expansion, Mobile access and Social Media
platforms have empowered customers to Search, Think,
Do and Care about products and services like never
before.
4,3 billions persons access internet daily
through their mobile device.
2,9 billions persons have a Facebook account in the
world.
Information availability and
volume is massive.
Customers are able to access and
produce content like never before.
90% of the world content has
been created in the last 2 years
Data is the fuel of business, but depends even
more on processing capabilities. Machine
Learning and Artificial Intelligence are key
drivers of data understanding and actionability,
with calculation power like never before.
Computing power for Artificial Intelligence
is doubling currently every 3,4 months
73. 8
We are now entered in the era of predictive marketing
74. 9
Digital channels are now first entry point in customer journey
Searching online represents over 60% initial
customers information queries
Additional digital channels such as social
networks, video and blog content represents
over 30% of information sources when
searching for a new car information
However, physical presence remains highly
important in the journey, over 70% of Belgian
customers will visit a car dealer prior to making
their purchase
Source : Google, D’Ieteren Polaris Survey, McKinsey
700 new vehicles sold
exclusively online in 2021
Digital sales end to end would count
up to 12% of total sales by 2025
78. 13
§ Digital technology is shaking up our business model and transforming it
§ Digital is changing the relationship between industry players... and beyond
§ The risk increases for independent players