Presentation about hungarian leasing market (in hungarian), car, equipment, real estate financing

1. A magyar lízingpiac aktualitásaiLévai Gábor - főtitkárMagyar Lízingszövetség Lízing Szakmai Napok 2010 Konferencia 2010.11.04.

2. Tartalom Gazdasági környezet Lízing és beruházások Lízingpiac Lízingpiaci szegmensek Jövőkép

3. Gazdasági környezet Másfél év növekedés után megingó lakossági és gazdasági bizalmi index Megtorpanó infláció csökkenés Visszaforduló munkanélküliségi ráta Lassan stabilizálódó deviza árfolyamok

4. Refinanszírozási környezet Nem csökkent érdemben a forint és deviza alapkamatok közötti különbség A deviza alapkamatok relatív emelkedése ugyanakkor egy év alatt jelentős Ország-kockázati mutatónk elszakadt a régió átlagától, jelentősen alulteljesítő

5. Lízing és beruházások A válság hatására 2009-ben 13, 2010-ben időarányosan 18%-kal estek vissza a vállalati gépberuházások A lízingcégek penetrációja ezen belül is megfeleződött, 2010-re a csúcsérték harmadára esett vissza Az ingatlan beruházásokat is beszámítva a bankok a válság alatt is megőrizték beruházási aktivitásukat, a takarékszövetkezetek növelték azt, a lízingcégek pedig 2010-ben egyértelműen piacot veszítettek! Forrás: PSZÁF, Lízingszövetség

6. Új kihelyezések Finanszírozott összegben az egy évvel ezelőtti értékhez képest 35%, a 2 évvel ezelőttihez 78% a visszaesés A szerződések száma „csak” 30%-ot esett, tovább csökkent az egy szerződésre eső kihelyezés értéke Az idei évben az ingatlan finanszírozási piacon jelentősen nőtt a koncentráció, míg a többi szegmensben inkább kisebb mértékű csökkenés tapasztalható

7. Portfólió A tőkekintlévőséget 2008 év végén az árfolyamhatás emelte jelentősen Az árfolyamhatástól megtisztítva mintegy évi 10%-os csökkenés figyelhető meg a teljes portfólión A truck tőkekintlévőség csökkent a legnagyobb, mintegy 30%-os mértékben. Pénzügyi lízing esetében relatív alacsonyabb a késedelmek aránya, de itt is minden 5. ügyfél késik A tartósan nem fizető ügyfelek aránya a válság előtti szint 4-6-szorosa Forrás: PSZÁF, Lízingszövetség

8. Lízingpiaci szegmensek A lízingcégek ügyfelei között tartósan meghaladja a kkv-k aránya a lakossági ügyfelekét A válság az ingatlanfinanszírozás és a lakossági autóvásárlások rovására emelte a flotta, haszonjármű és gép-berendezés terület arányát az új kötéseken belül

9. Gépjármű finanszírozás 2009-ben 50% visszaesés 2010 első 10 hónapja alapján további 30%-os visszaesés Meghaladtuk az EU átlagot (49,5%) a cégautók arányában

10. Gépjármű finanszírozás A retail autó portfólió 20%-kal csökkent a válság előtti szinthez képest, az árfolyamhatás mérsékelte a csökkenést Az új kihelyezések 2009-ben 65, 2010-ben eddig további 47%-ot zuhantak A szerződésszám kisebb mértékben esett, ezzel csökkent az egy szerződésre jutó kihelyezés is

11. Gépjármű finanszírozás A lakossági hitelezés peremfeltételeinek változása (felelős hitelezés önerő és futamidő korlát) átalakította a piacot A válság hatására előtérbe került a pénzügyi lízing Új gépjárműveknél jobban emelkedett az önrész, mint használtnál!

12. Flotta finanszírozás A flottakezelő cégek részesedése duplájára nőtt az új autó vásárlások terén Ez az egyetlen szegmens, ahol a válság előtti állapothoz képest nőtt a tőkekintlévőség

13. Flotta finanszírozás Gyakorlatilag megszűntek a hitelkihelyezések és kissé növekedett a pénzügyi lízing részaránya. Jól látható a kockázat különbség az egyes finanszírozási termékek között az önrészek alapján Pénzügyi lízing formában döntően a kisebb flottakezelő cégek refinanszírozása történik

14. Autóérték A válság kezdete óta áremelkedés az új autóknál 2011-től a kötelezővé váló EURO V-ös emissziós normára tekintettel az importőrök fokozatosan vezetik be az árlistáikban az ezt teljesítő, drágábban előállítható típusokat, melyek további áremelkedést generálnak Válság utáni meredek maradványérték csökkenés megállt, ezzel csökken a flottakezelők kockázata is A kishaszon-járművek értékállóbbak a személyautóknál Forrás: EurotaxGlass’s –2009 október

19. 2010-ben nagyobb szerep jutott a használt teherautók operatív lízingjének

20. A forgalom a használt eszközök irányába tolódott el

21. Operatív lízingnél inkább csökkent, hitelnél drasztikusan nőtt az átlagos önerő

23. Gép szegmensek A mezőgazdasági gépek a tavaly év végéig folyamatosan futó támogatási programoknak köszönhetően a legnagyobb portfóliójú alszegmens

25. A beruházásokat a támogatásoktól függenek

26. Relatív magas az állami szerepvállalás a mezőgazdaság finanszírozásában, mivel nagy tőkeigényű, alacsony jövedelmezőségű ágazatról van szó, és a hazai magas kamatszint rontja az ágazatban dolgozó cégek versenyképességét

27. Kamattámogatás, MFB Agrárhitel, EMVA beruházás-támogatás, stb.Forrás: Agrárgazdasági Kutatóintézet tanulmány

29. II. tengely: a környezetkímélő mező‐ és erdőgazdálkodás támogatása

30. III: tengely: életminőség javítása a vidéki területeken, a gazdasági tevékenységek diverzifikálásának ösztönzése, vidéki gazdaság fejlesztése

31. IV. tengely: LEADER program: vidéki gazdaság fejlesztése helyi közösségek megerősítésévelForrás: Nemzeti Stratégiai Jelentés a 1083/2006/EK 29. alapján

33. 2010-ben jelentősen nőtt a használt gépek aránya , csökkent az egy szerződésre eső kihelyezés

35. Jól látszik az EU támogatások torzító hatása mind a finanszírozási formák arány-eltolódásában, mind az önrészek felborult arányában

36. A hitel alacsonyabb önrésze az EU támogatás kockázat-csökkentő hatásával magyarázható

38. Építőgépek A válság következtében kiemelten kockázatossá váltak az építőipari vállalkozások, ebben a szegmensben drasztikusan csökkent a lízingcégek kockázatvállalása Az építőgép portfólió szenvedte el a legnagyobb leépülést, közel 40%-kal kisebb, mint a válság kitörésekor

39. Építőgépek A válság előtt legalább pénzügyi lízing formában finanszírozták ezeket az eszközöket A válság drasztikusan megemelte az önrészeket, különösen a hiteleknél Itt is 2-5 év közötti futamidő a jellemző

42. Az IT eszközök rövidebb amortizációs idejéhez illeszkedik a finanszírozási futamidő

43. A hitel finanszírozás önrészét itt is drasztikusan megemelte a válság

45. A foglalkoztatási hatások a kifizetések után várhatóan lecsengenek, addig max. 2%-kal emelik a foglalkoztatást

46. A beruházásokat is alapvetően a kifizetések időszakában emelik, itt a csúcsérték 7%-kal haladhatja meg az UMFT nélküli állapototForrás: Nemzeti Stratégiai Jelentés a 1083/2006/EK 29. alapján

48. Ebből az összegből direkt vállalkozás-fejlesztésre még mintegy 800 Mrd Ft áll rendelkezésre, ezek döntő része egyben eszköz, vagy ingatlan beruházást jelentForrás: MAPI: Újratervezés 2010

49. Általános gépek A szerződések számának jelentős emelkedése mellett nem nő az új kihelyezések száma, ez a használt, illetve kisebb értékű gépek térnyerésének köszönhető A portfólió csökkenése – az árfolyamhatást kiszűrve – megállt Lehet, hogy túl vagyunk a mélyponton?

50. Általános gépek A hitelezés felfutása ebben a szegmensben is az EU társfinanszírozott beruházás támogatási programoknak köszönhető A pályázati programok során a magas önrész a magas támogatás-intenzitásnak köszönhető, ez akár a gépek beszerzési árát is eltérítheti A jövőben várhatóan 40%-ról maximum 20%-ra csökken a pályázati intenzitás, esetleg visszatérítendő támogatással egészülhet ki a beruházások önrésze

51. Lakásfinanszírozás A lakáshitel-állomány növekedése a válság hatására megtorpant, az új lakás építések negatív rekordot döntenek A lakosság fizetési hajlandósága a kormányzati kommunikáció hatására jelentősen romlott, fizetőképességét pedig a magas munkanélküliség és a gazdasági visszaesés vetette vissza A devizahitelez jelzálogbejegyzés megtiltásának hatására érzékelhető a lakáslízing piacon elmozdulás a devizahitelezés irányába

52. Lakásfinanszírozás A lakossági lakáscélú finanszírozáson belül a válság kitörése okozta megtorpanás után tovább nő a lízingcégek részesedése A kkv-k egy része is vásárol lakásokat üzleti tevékenysége folytatásához (ügyvédek, orvosok, könyvelőirodák, tanácsadó cégek, stb.), ezek körében már minden 6. ügyfelet a lízingcégek finanszíroznak!

53. Ingatlan A válság kitörése után gyakorlatilag megszűnt a 100-250 MFt közötti kkv ingatlan-beruházások finanszírozása, ezt jelzi a szerződésszám drasztikus csökkenése, illetve a volumen visszaesése is Az ingatlan portfólió értéke a nagyon hosszú futamidők miatt nagyrészt korrelál az árfolyam változással

54. Hogyan tovább?

55. Új értékesítési csatornán

56. Új eszközöket

57. Tudatos ügyfeleknek