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               소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
                                    rev. 2.0




소셜 와인 마케팅과
미래 와인 시장 성장 전략
rev. 2.0
정휘웅
2012. 6. 14.
한국와인협회
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                      소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
                                           rev. 2.0




     “과거로 거슬러 올라가지 말고,
       미래를 바라지도 말라.
과거는 이미 버려졌고 미래는 아직 오지 않았다.
 그 대신 현재 일어나는 상태를 잘 관찰하라”

 『중아함경: 中阿含經, Madhyamagama)』
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                         소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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목차
 현재의 맥락을 읽다.
  와인 시장
  왜 이런 변화가 일어나는가?
  소셜 미디어
 불안한 미래, 어떻게 접근할 것인가?
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                      소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
                                           rev. 2.0




         내가 아는 것이
        정말로 아는 것이며,
         다 아는 것인가?



와인 시장

현재의 맥락을 읽다
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                              소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
                                                   rev. 2.0




국내 와인 수입 추세(금액)
                      한-칠레
                     FTA 발효
            프렌치 패러
            독스 연구
              발표




   IMF 사태




                                                  관세청 통관자료 분석
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              소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
                                   rev. 2.0




국내 와인 수입 추세(중량)
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                                   rev. 2.0




국가별 분석 – 프랑스(금액)
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                      소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
                                           rev. 2.0




국가별 분석 – 프랑스(물량)
고급 프랑스 화이트의 약진, 고급화
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                                   rev. 2.0




국가별 분석 – 칠레(금액)
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                                   rev. 2.0




국가별 분석 – 칠레(물량)
저가 와인 천하통일
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                                   rev. 2.0




국가별 분석 – 이탈리아(금액)
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                                           rev. 2.0




국가별 분석 – 이탈리아(물량)
스푸만테의 엄청난 성공과 약진 (경사도가 높아서 위험)
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국가별 분석 – 미국(금액)
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                                            rev. 2.0




국가별 분석 – 미국(중량)
FTA 대기 물량이 2011년을 지배
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국가별 분석-스페인(금액)
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국가별 분석-스페인(중량)
스페인 와인이 단가가 많이 올라갔음. 카바 집중.
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국가별 분석-독일(금액)
독일 와인의 참패
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국가별 분석-독일(물량)
독일와인은 체질 개선중
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국가별 분석-호주 (금액)
환율효과에 의해 단가 상승, 물량 감축
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국가별 분석-호주 (물량)
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국가별 분석-뉴질랜드 (금액)
대사관의 행사가 주효했음.
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국가별 분석-뉴질랜드 (물량)
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2011년 시장 분석-금액 점유율
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                                           rev. 2.0




2011년 시장 분석-물량 점유율
칠레 와인은 컨테이너선 및 운송회사 장사 시켜주었음.
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                           Jan~Dec 2010                                Jan~Dec 2011                       2010/2011
 Country
               Amount    Share     Volume          Share   Amount    Share     Volume          Share   Amount    Volume
  France        35,988   31.9%       3,437,046     14.0%    43,184   32.7%       3,967,388     15.3%     20.0%     15.4%
   USA          11,122    9.9%       2,667,373     10.9%    12,345    9.3%       2,701,911     10.4%     11.0%        1.3%
   Italy        19,178   17.0%       3,913,735     15.9%    22,061   16.7%       4,181,554     16.1%     15.0%        6.8%
   Spain         6,909    6.1%       5,271,915     21.5%     8,780    6.6%       5,644,474     21.7%     27.1%        7.1%
 Australia       7,040    6.2%       1,326,773      5.4%     7,813    5.9%       1,241,901      4.8%     11.0%        -6.4%
 Germany         2,954    2.6%        793,041       3.2%     2,516    1.9%        495,147       1.9%    -14.8%     -37.6%
   Chile        24,500   21.7%       5,819,600     23.7%    29,240   22.1%       6,462,142     24.9%     19.3%     11.0%
 Portugal         96      0.1%            17,901    0.1%      101     0.1%            9,981     0.0%      5.2%     -44.2%
New Zealand       907     0.8%        110,871       0.5%     1,299    1.0%        163,486       0.6%     43.2%     47.5%
 Hungary          102     0.1%            72,593    0.3%       43     0.0%            3,064     0.0%    -57.8%     -95.8%
South Africa     1,754    1.6%        654,490       2.7%     1,402    1.1%        550,339       2.1%    -20.1%     -15.9%
 Rumania          37      0.0%            15,776    0.1%       62     0.0%            17,375    0.1%     67.6%     10.1%
Netherland         7      0.0%             249      0.0%       1      0.0%             148      0.0%    -85.7%     -40.6%
 Bulgaria          8      0.0%            1,035     0.0%       9      0.0%            1,580     0.0%     12.5%     52.7%
 Belgium           1      0.0%              47      0.0%       2      0.0%              59      0.0%    100.0%     25.5%
  China           19      0.0%            57,091    0.2%       37     0.0%            6,077     0.0%     94.7%     -89.4%
 Canada           457     0.4%            13,489    0.1%      431     0.3%            10,704    0.0%     -5.7%     -20.6%
Argentina        1,403    1.2%        298,729       1.2%     2,156    1.6%        451,919       1.7%     53.7%     51.3%
  Austria         63      0.1%            13,153    0.1%      160     0.1%            37,049    0.1%    154.0%    181.7%
  Greece          10      0.0%            1,784     0.0%       3      0.0%             536      0.0%    -70.0%     -70.0%
   Israel          7      0.0%             609      0.0%       11     0.0%             533      0.0%     57.1%     -12.5%
  Other           326     0.3%            80,818    0.3%      418     0.3%            56,413    0.2%     28.2%     -30.2%
   Total        112,888 100.0%      24,568,118 100.0%       132,074 100.0%      26,003,780 100.0%        17.0%        5.8%
26
                                                                          소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
                                                                                               rev. 2.0




        2010~2011 성장/감소
                2010                 2011                  합계
   국가                                                                    금액증감      증감비        중량증감        증감비
            금액         중량        금액         중량        금액        중량
프랑스         35,787      3,425    42,843      3,958    78,630     7,383    7,056       19.7%         533     1.2%
칠레          23,785      5,269    28,838      6,173    52,623    11,442    5,053       21.2%         904     3.1%
이탈리아        18,911      3,778    21,479      3,882    40,390     7,660    2,568       13.6%         104     0.5%
미국          10,640      2,435    11,807      2,459    22,447     4,894    1,167       11.0%          24     0.2%
호주           6,963      1,300     7,719      1,236    14,682     2,536      756       10.9%     -    64    -0.8%
스페인          5,344      2,795     6,655      2,828    11,999     5,623    1,311       24.5%          33     0.5%
독일           2,863        744     2,508        493     5,371     1,237   - 355       -12.4%     - 251     -10.0%
아르헨티나        1,400        297     2,140        436     3,540       733      740       52.9%         139     6.5%
남아프리카공화국     1,751        655     1,398        549     3,149     1,204   - 353       -20.2%     - 106      -7.6%
뉴질랜드           904        111     1,296        164     2,200       275      392       43.4%          53     4.1%
총합계        108,348     20,809   126,683     22,178   235,031    42,987   18,335                   1,369
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                      소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
                                           rev. 2.0




         내가 아는 것이
        정말로 아는 것이며,
         다 아는 것인가?



와인 시장

왜 이런 변화가 일어나는가?
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              소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
                                   rev. 2.0




혜성 충돌과 생물의 종(種)
29
                                          소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
                                                               rev. 2.0




태양의 흑점 개수와 밝기
vs. Parana강의 강수량 관계




          출처: Watts, Anthony(2012) Solar to river flow and lake level correlations
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                소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
                                     rev. 2.0


주식시장과 와인
2002~2011년 주식시황 흐름




                                    출처: 증권예탁원
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            소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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주식시장과 와인
와인 시장의 흐름
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                          와인의 기쁨
                            출간


주식시장과 와인

                             미국
        신의 물방울              금융위기
         첫출간
  프렌치
 패러독스                                  북한 연평도
                                         포격
                 북한 핵실험




                                   북한 2차 핵
                                     실험
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                              소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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현재의 현상을 관찰
- 와인 수입과 주식시장 그래프 분석
 주식시황 차트와 와인 시황 차트의 추세가 매우 유사하게 나타남.
 2006~2008년 사이 프랑스와인의 비정상적인 수입 증가는
  2008년 큰 타격을 받음.
 1997년 당시 금융위기가 와인 업계에 1차 쇼크, 2008년 미국 금
  융위기가 와인 업계에 2차 쇼크로 볼 수 있음.
 2004~2005년 사이는 프랑스 와인과 칠레 와인의 시장 헤게모니
  쟁탈 시기로 볼 수 있으며 칠레의 선전.
 2006~2007년 사이는 이탈리아 와인의 약진 시기로 볼 수 있음
  수입사들이 기존 아이템의 물량 확보.
  신흥시장 확보를 위해 수입을 공격적으로 늘렸음을 반증.
 수입발주후 와인이 통관될 때 까지 시간이 걸리며, 사회적으로도
  효과가 상쇄됨.
  정치적인 사건 혹은 이슈는 와인 시장에 큰 영향을 주지 않음.
  주식 시장의 활황 그래프와 와인 시장의 연관도가 높게 나타남.
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-주식과 경제에서 와인 읽기-

Goldman Sachs 2012~2013 전망
   선진국 경제는 2년 동안 느린 성장을 보일 것임.
   이머징 마켓은 활발
   유럽의 위기는 글로벌 성장을 훼손한다
   유로존의 경기후퇴는 점점 커질 것임 - 2012년 1분기 유로존의 GDP가
    0.5% 줄어들 것으로 전망. 2012년에만 0.8% 수축할 것임. 이것은
    1992-93년의 경기후퇴와 비교됨. 2013년에도 0.7% 성장에 그칠 것임.
   주식시장은 매우 어려울 것임 - 향후 3~6개월 동안 일본 Topix, Stoxx
    Europe 600, MSCI AC Asia Pacific Excluding Japan Index 는 모두
   아시아 주식시장은 선방할 것임 - 유럽의 주식시장은 위축되겠지만 일본
    을 제외한 아시아 시장은 상당히 오를 것.
   국채 수익율은 점진적으로 오른다
   달러 약세 - 아시아 국가 통화의 강세 전망.
   크루드 오일 상승
   정책 당국은 예외적 행동을 할 수 있음.
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             소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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새로운 변수, 중국


                         예사롭지 않은
                          중국 수치




                  출처: 2012년 5월 23일자 조선일보
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LIV-EX finewine 지수

                                  초고가 와인의
                                   가격 급락
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                      소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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LIV-EX finewine 100                   고가와인 가격
                                        하락
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소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
                     rev. 2.0




                  강력한 가격 조
                   정의 시기
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소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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                  유럽발 악재에
                  따른 아시아 시
                   장의 위기
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유로화 환율 (2012)
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                소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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유로 환율(미화 환산율)
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                              소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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와인시장의 2012~2013 전망
 2011년 추세와 주식 시장 시황 전망을 볼 경우 큰 폭은 아니지만
  늘어날 것으로 예측
 환율은 비교적 안정적으로 유지될 것으로 보임.
 2008년~2009년 종합적 위기에서 점차로 회복세를 보일 것임.
 안정적 와인 수입을 위해 수입사들의 와인 선별 과정이 까다로워
  질 것임.
 대중성 와인에 대한 브랜드 쟁탈 경쟁이 수입사간 더욱 격화될 것
  임.
  특수부대, 돌격부대, 보병부대, 주둔군 등 군사 작전에서 각 위치를 차
   지하는 상품의 구분이 보다 명확해질 것임.
 정치적 사건들은 와인 수입 패턴의 특성상 큰 영향을 주지 않음.
  2012년 남북관계 경색이 예상되나 와인 시장에는 영향이 미미할 것
   임.
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                       소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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         하나가 곧 전체이고
         전체가 곧 하나이다.
           -화엄경-



소셜 미디어

현재의 맥락을 읽다
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FaceBook이 대세
브랜드들이



46%
페이스북 타임라인
을 통해서 대고객 접촉도가 증가하였음.

Source: Simply Measured, http://bit.ly/HnjLFr
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 FaceBook이 대세
  브랜드들은 페이스북 타임라인에서



  65%
  대화형 콘텐츠(동영상 등)에 대해 증가한 접촉 빈도를 기록함..


Source: Simply Measured, http://bit.ly/HnjVwz
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 FaceBook이 대세
  기업 페이스북 타임라인에서



  35%
  소비자 커멘트는 칭찬.


Source: AT Kearney, http://bit.ly/Hnk1Ex
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 FaceBook이 대세
  기업 페이스북 타임라인에서



  8%
  소비자 커멘트는 불만.


Source: AT Kearney, http://bit.ly/GXMNBe
48
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 FaceBook이 대세

  17%
  의 기업들이 소비자들의 커멘트에 대해 정식으로 이름을 언급하여
  답을 줌.



Source: AT Kearney, http://bit.ly/HnkczO
49
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 FaceBook이 대세

  70%
  페이스북 뉴스를 따르는 소비자들이 이를 친구 혹은 가족과 링크를
  공유함.



Source: Pew Research Center, http://bit.ly/GXNASY
50
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소셜네트워크 서비스별 월평균 사용
시간(분)




          출처: LG경제연구원(2012), 소셜 큐레이션, 마케팅의 변화 예고
51
                  소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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구글의 굴욕(1), 1048 vs. 29
52
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                                       rev. 2.0




구글의 굴욕(2), 500 vs. 51
53
                    소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
                                         rev. 2.0




출처: future exploreation(2008) Future exploration network
54
                           소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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미디어 이용시간의 변화




        출처: 에스코토스 컨설팅(2011), 2011 소셜 미디어 참여 Trend Report
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미디어 평균 이용시간




        출처: 에스코토스 컨설팅(2011), 2011 소셜 미디어 참여 Trend Report
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소셜 미디어 참여 이유




        출처: 에스코토스 컨설팅(2011), 2011 소셜 미디어 참여 Trend Report
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블로그가 고객 관계에 미치는 영향




         출처: 에스코토스 컨설팅(2011), 2011 소셜 미디어 참여 Trend Report
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                            소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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블로그가 고객 관계에 미치는 영향




         출처: 에스코토스 컨설팅(2011), 2011 소셜 미디어 참여 Trend Report
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사용자 생성 미디어의 영향력




      출처: Forrester intelliseek research(2004) Consumer Generated Media 101
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온라인상의 사용자 언급 유형




      출처: Forrester intelliseek research(2004) Consumer Generated Media 101
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              소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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인터넷에서 입소문
 나쁜 소문은 빨
  리 넓게 퍼진다.
 좋은 소문은 느
  리고 천천히 퍼
  진다.
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     Web 2.0 미디어 별 비교
             미인가자   이웃만 접근   타인   개방형                          시간적
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인맥의 측정,
Touchgraph
   자신의 인맥 성
    향을 측정할 수
    있음.
   핵심 클러스터링
    을 통해 맥락을
    파악할 수 있음.
   Www.touchgraph.com
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                             소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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       만가지 법은 하나로 돌아가는데,
       그 하나는 어디로 돌아가는가?




내가 가는 길이 정답인가 아닌가 맞는가 틀린가?

불안한 미래, 어떻게 접근할 것인가?
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             소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
                                  rev. 2.0




미래 시장 전망에 따른 성장 전략




                                        출처: YTN
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                          소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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화두와 답
 온라인 통신판매가 와인 시장에 변화를 일으킬 것인가?
 소셜 미디어는 와인 마케팅의 미래인가?
 와인 업계는 앞으로 무엇을 해야 하는가?
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            소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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높은 소비자들의 통신판매 기대치




                               출처: 네이버 와인카페
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                                             소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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통신판매가 큰 변화를 가져오지는 않
을 것임.




      출처: VizuAnswers(2007) “Online wine consumer survey” Market research report
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                                             소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
                                                                  rev. 2.0




온라인 와인 마켓이 개방된다 하더라
도 극적인 매출 증대는 꾀하기 어려움.




      출처: VizuAnswers(2007) “Online wine consumer survey” Market research report
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                                             소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
                                                                  rev. 2.0




입소문 및 주변의 추천은 와인 선택의
큰 기준이 될 것임.




      출처: VizuAnswers(2007) “Online wine consumer survey” Market research report
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              소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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롱테일 마켓일 수록 소셜 마케팅이
적합.
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                                소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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미래 시장 전망에 따른 성장 전략
 반면교사(反面敎師)
    더 이상 2008년을 반복해서는 안됨.
    내부 요인 + 외부 요인을 복합적으로 분석해야 하는 시장.
    사회 분위기 피상적 분석으로 와인 수입을 늘려서는 안됨.
    큰 불황 직전에 큰 호황이 오기 마련.
    큰 흐름을 읽고 위기에 대비해야 함.
 대량 와인과 소량 와인에 대한 마케팅 접근 방법론을 바꾸어야 함.
  대량 와인의 마케팅은 안정화 되어 있음
 큰 전략적 흐름
  규제 보다는 자율 경쟁이 더 큰 기회를 만들어 왔음.
  정부는 큰 틀에서 좋은 결정을 해야 함.
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                            소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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전장(戰場)과 비슷한 와인 시장
 목표물 vs. 소비자
 전장 vs. 와인시장
 군사 통신 vs. 소셜 네트워크
 융단폭격을 할 것인가, 목표타격을 할 것인가 vs. 시장에 살포할
  것인가/목표 고객에 맞출 것인가?




                     Vs.
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출처: Forrester intelliseek research(2004) Consumer Generated Media 101
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소비자 그룹별 분석
              생산자
              소량 생산            소량 생산그룹         대량 생산그룹
    소량 소비     역동적 통신           위원회 보고서 혹은 마 전문적인 리처치 기관에 의해
              개별적으로 이메일 통신     케터 등 의사 결정권자 분석되는 특별한 정보들


    소량 소비그룹   지역 이메일 리스트     테크크런치, 스누스 닷      특정 소비자 그룹에 대한 특
              소셜 블로그 혹은 개인 인 컴과 같은 대량 소비자      별 리포트
소             맥을 통한 네트웍 연계   의견 교환처            블룸버그와 같은 전문적인 분
비                            개인 소셜네트워크의        석 뉴스를 제공하는 사업자
자                            연계

    대량 소비그룹   카페와 같은 큰 커뮤니티    여러 저자에 의해 운영    협업 검색엔진(snooth.com)
              를 통한 논의          되는 슈퍼 블로그(테     시장 행태론
              유명 블로그 경로        크크런치 등)         질의어 최적화
              혹은 신문 기사를 통한 경   언론              시장 분석
              로                위키피디아
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                                               소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
                                                                    rev. 2.0




소비자의 유형 세분화
유형    필요성
소비자   구매를 하며 충성도가 있음
리포터   연구를 심층적으로 하며, 사실을 찾으려 함
분석가   특종/분석 보고등을 내는 사람
경쟁자   경쟁사의 사용자들을 교묘하게 이용하며 소비자들을 이용하여 정보를
      수집

조절자   잠재적 문제점에 대하여 제시하고 이를 실질적 목소리로 소비자들에게
      영향을 줌.

활동가   현재의 위치를 좀 더 강화, 공고화 하는데 도움을 줌.




               출처: Forrester intelliseek research(2004) Consumer Generated Media 101
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양방향 소통의 중요성
Two-way communication(twc)이란 말은 PR 학계나 업계에서 오래전부터 많이 써 왔습니다. TWC를 굳이 1.0과 2.0으
로 나눈다면, 1.0은 기업이 홍보 메시지를 보내고, 이에 대한 공중의 피드백을 조사해서, 다음 전략을 짜고...의 의미였습니
다. 하지만, 대화로서 TWC 2.0은 소셜 미디어를 통해 기업에 대해 말을 거는 공중(예: 블로거)에게 바로 이야기하는 의미
입니다.
대화는 결국 방향(Two-way)과 함께 스피드(Real-Time)가 중요한 요소입니다. 대화를 하면서, 메시지를 보내놓고, 좀 있
다가 저쪽 피드백을 듣고, 그리고 한참 있다가 대응 메시지를 보내고...할 수는 없겠지요.
과거 소비자들은 기업에게 '혼잣말' 이외에는 말을 걸기가 쉽지 않았습니다. 전화나, 편지, 그리고 게시판에 글 올려 놓는
정도? 소셜 미디어를 통해 이제 소비자들은 기업에게, 그리고, 같은 제품과 서비스를 이용하는 다른 소비자에게, 혹은, 구
매할까?라는 질문을 갖고 인터넷을 찾아 다니는 잠재 소비자들에게 아주 쉽게 말을 겁니다.
이제 마케팅과 PR의 중요한 기능은, 말을 걸어오는 소비자들에게 바로 바로 대답을 해주는, 즉, 대화를 하는 것이 되어가고
있습니다.
washingtonpost.com에 흥미로운 기사가 실렸습니다. <Real-Time PR for the Web 2.0 Era>라는 기사인데요. New
Media Strategies라는 웹 2.0기반의 PR 서비스를 제공하는 회사의 창업자이자 대표인 Pete Snyder의 이야기입니다.
"Now, it not only matters what people were saying about companies and candidates, but now you had to
respond directly to them in real time." (지금은 사람들이 기업이나 후보자들에 대해 무엇을 이야기하느냐가 문제가 아
니라, 사람들에게 즉시 이야기를 해주어야만 한다는 것이다.)
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/08/10/AR2008081001988.html
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위기 대응
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온라인 리스크 주요 대응
 온라인 위기 대응팀 조직
 실시간 온라인 모니터링 필요
  이슈의 조기발견과 위기상황 시 위기분석 관련 부서와 공유, 대응
   책을 논의하며 지속적으로 모니터링
  이슈 관련 키워드의 지속적 리스트업 이슈 검색·모니터링, 검색 키워
   드 광고 (위기 상황 시)
 온라인 위기관리 매뉴얼 구축 및 위기 대응 시뮬레이션
  위기 상황 시 업무분장, 대응 활동을 사전에 규명하여 매뉴얼화 및 시
   뮬레이션
 대화 창구의 구축, 위기 관리 커뮤니케이션의 지속적 실행
  불만과 다양한 의견을 쏟아낼 수 있는 창구 구축 없으면 안티카페
   개설 등, 세력화 시도
  기업/정부블로그 등 평소에 커뮤니케이션 채널확보, 대화참여, 관계
   유지가 위기 대응에 큰 도움
         참고자료 1) 리스크 커뮤니케이션과 위기 전략, 한국학술정보㈜, 송해룡 외 2인,
              2) 소셜 미디어를 활용한 위기관리 커뮤니케이션 가이드라인, 기업&미디어, 이중대
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                                 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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소비자 접근 전략
 브랜드별로 분리하여 접근해야 함
  비싸지 않은 좋은 품질의 와인
  유명한 고급 와인
 소셜 네트워크
  블로그, 페이스북, 트위터를 집중적으로 활용할 것
  소량 생산 와인에 있어 입소문(WOM: Word of Mouth)마케팅은 특
   히 중요한 요소임
 소비자의 취향에 맞춘 마케팅
  소비자들은 자신의 취향을 알지 못함.
  오히려 와인 마케팅을 통하여 소비자의 숨은 취향을 찾아주어야 함
 FTA가 도움은 되지만 의존하면 오히려 독이 됨
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                              소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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입소문 마케팅의 방식(WOM)
 해외 생산자에서 한국에 이르는 길은 멀 수도, 가까울 수도 있다.
 와인 메이커에서 일반 소비자에게 접근하는 방법을 전방위적으로
  고려해야 한다.
 홍보  인식  구매 단계는 여전히 유효하나 소규모 와인들에
  대해서는 접근 방법이 변경되어야 함.
 소량 와인과 대량 와인에 대해서는 접근 방법이 달라야 함.
  복잡한 유통 단계를 뛰어넘어 소비자에게 바로 전달될 수 있어야 함.
  수요가 먼저 파악되어야 하며, 이를 위해서 소셜 네트워크는 중요한
   수요 측정처가 될 것임.
82
                                  소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
                                                       rev. 2.0




소셜 네트워크는 정말로 필요한가?
 Yes! For,
   모든 와인 생산자
   심각한 와인 애호가
 Especially for,
   일반 와인 소비자
   대량 와인 생산자
 Normal for,
   호기심 많은 와인 소비자
     매일 와인 가격 혹은 정보를 온라인에서 찾아헤매고 있음
     인터넷에서 와인을 구매하는 것에도 적극적임
     소셜 네트워크에 의한 정보도 중요하나 스스로 답을 알고 있음
   소규모 와인 생산자
     인터넷 접근이 거의 없음
     자신의 와인을 누가 원하는지 거의 모름
83
                               소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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생산자에서 소비자에 이르기 까지
 와인메이커
    소비자와 지속적으로 대화하고 정보를 기록하려면 블로그가 필수적
    블로그 정보를 소셜 네트워크와 연결
    스누스 닷컴, 혹은 국내 웹포털과 지속적인 연계 노력을 해야 함
    평가 점수가 아닌 소비자의 평가를 생산자 페이지에 연결할 수 있어야
     함.
 정부와 협회
  수입사들에게 풍부한 정보를 제공해야 하며, 번역된 정보를 주어야 함.
  국가별 상공회의소 혹은 와인 전담기관은 중요한 역할을 하는 소비자
   들을 연결
84
                                                                       소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
                                                                                            rev. 2.0




   행동 전략
블로그를 운영하는 것은 필수불가결
•공적인 이야기 이외의 약간 사적인(촬영 현장 사진 등) 느낌을 주는 정보를 제공해야 한다.
•Interaction은 실시간으로 이루어져야 한다.
•각 개개인의 블로그나 소셜 네트워크가 이제는 마케팅의 한 도구로 쓰일 수 있음을 인지해야 한다.
•공식 블로그만이 회사를 홍보하는 것이 아니다.
•블로그는 기업의 색채를 과도하게 띠어서는 안된다.




        우리가 이야기 하는 것은 의미가 없음.
        •실제 소비자의 평가가 잘 나올 수 있고 이 것이 Buzz가 될 수 있는 토대를 만들어야 한다.
        •인위적인 활동은 오히려 독이 되고 위기시에 신속하게 대응을 할 수 없다.
        •주변의 휴먼 네트워크를 활용하여 Buzz가 될 수 있도록 해야 한다.




                위기시 신속한 움직임이 필요함.
                •상시 주변의 이야기에 귀를 기울여야 한다.
                •소문과 입소문에 대하여 다양한 언급 전략을 마련해야 한다. (1865는 매우 좋은 case)
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               소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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나라셀라 & 금양
뱅주
바쿠스

Case Studies
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             소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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나라셀라는 이벤트를 페이스북에서
진행
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               소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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좋아요가 2천건을 돌파. 폭발적 반응.
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금양 - 자체 타임라인 운영에 따른 좋
                  소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
                                       rev. 2.0




은 지지율 2245 vs. 1069 무엇이 더
좋은가?
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            소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
                                 rev. 2.0




보다 자연스러운 고객 접근
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     소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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뱅주
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실제 파티 및 이를 buzz에 활용
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                         소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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온오프라인을 결합한 마케팅
- 타깃을 젊게 하고 와인의 용도를 확대
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??? Bad case
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LB와인 마케팅 case
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페이스북 접근 방법론
 “좋아요” 증후군
  좋아요를 누르는 경우가 많다는 것은 타임라인에 대한 일시적 방문이
   늘어난다는 것을 의미.
  그 수치 자체가 크다고 상시 방문객이 많은 것은 아님.
 소셜 네트워크는 지속성과 편안함이 핵심.
  단발적 이벤트로는 성과를 만들 수 없음.
 로그 정보에 집중
  페이스북 타임라인은 통계정보를 자동으로 제공.
  좋아요 30명이 넘으면 분석이 시작.
  소셜 동향을 살펴 핵심 역량 성장에 이용해야 함.
 역사를 설명
  타임라인이라는 단어 내에 의미가 이미 존재. 페이스북의 핵심적인 기
   능이나 국내에서는 거의 사용되지 않음.
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                소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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워드 프레스 + 페이스북

소셜 미디어 활용법
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페이스북 하나만으로는 안된다
 페이스북은 시간적 휘발성이 있으므로, 지속성을 띠기 위해서는
  반드시 새로운 접근 방법을 시도해야 함.
  페이스북의 타임 라인 활용을 적극적으로 해야 함.
  소셜 동향을 적극적으로 살피되, 새로운 시장을 찾을 수 있는 네트워
   크를 찾아야 함.
 블로그는 여전히 유효한 기업 홍보 수단이 되고 있음.
  블로그에 투입되는 시간과 노력을 최소화 할 수 있도록 기술적인 준비
   를 해야 함.
  시스템이 제공하는 측정 정보를 지속적으로 모니터링 해야 함.
  구글 애널리틱스와 같은 다차원 무료 분석 도구를 적극적으로 활용해
   야 함.
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        소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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타인라인의 의미.
 시간의 힘.
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WordPress가 대세
 수입사 홈페이지 – 블로그 –
  페이스북을 연동하여 통합적                 이미 도구가 다
  인 마케팅 접근 방법을 구사                  있음.
  해야 함.
 워드프로세서를 이용하여 블
  로그에 곧바로 포스팅.
 블로그 포스트는 구글 검색
  및 구글 애널리틱스와 연계
  가능. (LB 와인)
 기록을 남겨야 하는 것, 소비
  자와 지속적 접촉을 하는 것,
  이벤트를 만들어야 하는 것을
  분리하여 대응해야 함.
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                   소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
                                        rev. 2.0




결론
 접근전략은 변경되어야
  한다.
 소비자에 대한 클러스터
  링을 반드시 수행해야 한
  다.
 타깃 소비자별 소셜 마케
  팅 방법을 수행해야 한다.
 홍보 담당, 영업담당 구
  분이 없다. 전체가 마케
  팅 팀원이다.
 소비자와 접점이 늘어날
  수록 와인에 대한 시장도
  증가한다.
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          소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
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보충 슬라이드
102


   Tablas Creek winery
   Tablascreek.typepad.com


Winemaker blogger(1)
103


   Il Poggione
   www.montalcinoreport.com


Winemaker blogger(2)
104


   Chateau de Beaucastel
   www.perrin-et-fils.com


Winemaker blogger(3)
105


    Franco Ziliani
    Vinoalvino.org


Wine critics blogger
106
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Facebook의 Timeline
 온라인 only
 온라인 + 오프라인 하이브리드
 기업의 역사
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                               소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략
                                                    rev. 2.0




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소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 by 웅가님

  • 1. 1 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 정휘웅 2012. 6. 14. 한국와인협회
  • 2. 2 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 “과거로 거슬러 올라가지 말고, 미래를 바라지도 말라. 과거는 이미 버려졌고 미래는 아직 오지 않았다. 그 대신 현재 일어나는 상태를 잘 관찰하라” 『중아함경: 中阿含經, Madhyamagama)』
  • 3. 3 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 목차  현재의 맥락을 읽다.  와인 시장  왜 이런 변화가 일어나는가?  소셜 미디어  불안한 미래, 어떻게 접근할 것인가?
  • 4. 4 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 내가 아는 것이 정말로 아는 것이며, 다 아는 것인가? 와인 시장 현재의 맥락을 읽다
  • 5. 5 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 국내 와인 수입 추세(금액) 한-칠레 FTA 발효 프렌치 패러 독스 연구 발표 IMF 사태 관세청 통관자료 분석
  • 6. 6 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 국내 와인 수입 추세(중량)
  • 7. 7 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 국가별 분석 – 프랑스(금액)
  • 8. 8 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 국가별 분석 – 프랑스(물량) 고급 프랑스 화이트의 약진, 고급화
  • 9. 9 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 국가별 분석 – 칠레(금액)
  • 10. 10 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 국가별 분석 – 칠레(물량) 저가 와인 천하통일
  • 11. 11 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 국가별 분석 – 이탈리아(금액)
  • 12. 12 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 국가별 분석 – 이탈리아(물량) 스푸만테의 엄청난 성공과 약진 (경사도가 높아서 위험)
  • 13. 13 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 국가별 분석 – 미국(금액)
  • 14. 14 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 국가별 분석 – 미국(중량) FTA 대기 물량이 2011년을 지배
  • 15. 15 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 국가별 분석-스페인(금액)
  • 16. 16 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 국가별 분석-스페인(중량) 스페인 와인이 단가가 많이 올라갔음. 카바 집중.
  • 17. 17 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 국가별 분석-독일(금액) 독일 와인의 참패
  • 18. 18 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 국가별 분석-독일(물량) 독일와인은 체질 개선중
  • 19. 19 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 국가별 분석-호주 (금액) 환율효과에 의해 단가 상승, 물량 감축
  • 20. 20 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 국가별 분석-호주 (물량)
  • 21. 21 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 국가별 분석-뉴질랜드 (금액) 대사관의 행사가 주효했음.
  • 22. 22 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 국가별 분석-뉴질랜드 (물량)
  • 23. 23 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 2011년 시장 분석-금액 점유율
  • 24. 24 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 2011년 시장 분석-물량 점유율 칠레 와인은 컨테이너선 및 운송회사 장사 시켜주었음.
  • 25. 25 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 Jan~Dec 2010 Jan~Dec 2011 2010/2011 Country Amount Share Volume Share Amount Share Volume Share Amount Volume France 35,988 31.9% 3,437,046 14.0% 43,184 32.7% 3,967,388 15.3% 20.0% 15.4% USA 11,122 9.9% 2,667,373 10.9% 12,345 9.3% 2,701,911 10.4% 11.0% 1.3% Italy 19,178 17.0% 3,913,735 15.9% 22,061 16.7% 4,181,554 16.1% 15.0% 6.8% Spain 6,909 6.1% 5,271,915 21.5% 8,780 6.6% 5,644,474 21.7% 27.1% 7.1% Australia 7,040 6.2% 1,326,773 5.4% 7,813 5.9% 1,241,901 4.8% 11.0% -6.4% Germany 2,954 2.6% 793,041 3.2% 2,516 1.9% 495,147 1.9% -14.8% -37.6% Chile 24,500 21.7% 5,819,600 23.7% 29,240 22.1% 6,462,142 24.9% 19.3% 11.0% Portugal 96 0.1% 17,901 0.1% 101 0.1% 9,981 0.0% 5.2% -44.2% New Zealand 907 0.8% 110,871 0.5% 1,299 1.0% 163,486 0.6% 43.2% 47.5% Hungary 102 0.1% 72,593 0.3% 43 0.0% 3,064 0.0% -57.8% -95.8% South Africa 1,754 1.6% 654,490 2.7% 1,402 1.1% 550,339 2.1% -20.1% -15.9% Rumania 37 0.0% 15,776 0.1% 62 0.0% 17,375 0.1% 67.6% 10.1% Netherland 7 0.0% 249 0.0% 1 0.0% 148 0.0% -85.7% -40.6% Bulgaria 8 0.0% 1,035 0.0% 9 0.0% 1,580 0.0% 12.5% 52.7% Belgium 1 0.0% 47 0.0% 2 0.0% 59 0.0% 100.0% 25.5% China 19 0.0% 57,091 0.2% 37 0.0% 6,077 0.0% 94.7% -89.4% Canada 457 0.4% 13,489 0.1% 431 0.3% 10,704 0.0% -5.7% -20.6% Argentina 1,403 1.2% 298,729 1.2% 2,156 1.6% 451,919 1.7% 53.7% 51.3% Austria 63 0.1% 13,153 0.1% 160 0.1% 37,049 0.1% 154.0% 181.7% Greece 10 0.0% 1,784 0.0% 3 0.0% 536 0.0% -70.0% -70.0% Israel 7 0.0% 609 0.0% 11 0.0% 533 0.0% 57.1% -12.5% Other 326 0.3% 80,818 0.3% 418 0.3% 56,413 0.2% 28.2% -30.2% Total 112,888 100.0% 24,568,118 100.0% 132,074 100.0% 26,003,780 100.0% 17.0% 5.8%
  • 26. 26 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 2010~2011 성장/감소 2010 2011 합계 국가 금액증감 증감비 중량증감 증감비 금액 중량 금액 중량 금액 중량 프랑스 35,787 3,425 42,843 3,958 78,630 7,383 7,056 19.7% 533 1.2% 칠레 23,785 5,269 28,838 6,173 52,623 11,442 5,053 21.2% 904 3.1% 이탈리아 18,911 3,778 21,479 3,882 40,390 7,660 2,568 13.6% 104 0.5% 미국 10,640 2,435 11,807 2,459 22,447 4,894 1,167 11.0% 24 0.2% 호주 6,963 1,300 7,719 1,236 14,682 2,536 756 10.9% - 64 -0.8% 스페인 5,344 2,795 6,655 2,828 11,999 5,623 1,311 24.5% 33 0.5% 독일 2,863 744 2,508 493 5,371 1,237 - 355 -12.4% - 251 -10.0% 아르헨티나 1,400 297 2,140 436 3,540 733 740 52.9% 139 6.5% 남아프리카공화국 1,751 655 1,398 549 3,149 1,204 - 353 -20.2% - 106 -7.6% 뉴질랜드 904 111 1,296 164 2,200 275 392 43.4% 53 4.1% 총합계 108,348 20,809 126,683 22,178 235,031 42,987 18,335 1,369
  • 27. 27 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 내가 아는 것이 정말로 아는 것이며, 다 아는 것인가? 와인 시장 왜 이런 변화가 일어나는가?
  • 28. 28 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 혜성 충돌과 생물의 종(種)
  • 29. 29 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 태양의 흑점 개수와 밝기 vs. Parana강의 강수량 관계 출처: Watts, Anthony(2012) Solar to river flow and lake level correlations
  • 30. 30 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 주식시장과 와인 2002~2011년 주식시황 흐름 출처: 증권예탁원
  • 31. 31 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 주식시장과 와인 와인 시장의 흐름
  • 32. 32 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 와인의 기쁨 출간 주식시장과 와인 미국 신의 물방울 금융위기 첫출간 프렌치 패러독스 북한 연평도 포격 북한 핵실험 북한 2차 핵 실험
  • 33. 33 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 현재의 현상을 관찰 - 와인 수입과 주식시장 그래프 분석  주식시황 차트와 와인 시황 차트의 추세가 매우 유사하게 나타남.  2006~2008년 사이 프랑스와인의 비정상적인 수입 증가는 2008년 큰 타격을 받음.  1997년 당시 금융위기가 와인 업계에 1차 쇼크, 2008년 미국 금 융위기가 와인 업계에 2차 쇼크로 볼 수 있음.  2004~2005년 사이는 프랑스 와인과 칠레 와인의 시장 헤게모니 쟁탈 시기로 볼 수 있으며 칠레의 선전.  2006~2007년 사이는 이탈리아 와인의 약진 시기로 볼 수 있음  수입사들이 기존 아이템의 물량 확보.  신흥시장 확보를 위해 수입을 공격적으로 늘렸음을 반증.  수입발주후 와인이 통관될 때 까지 시간이 걸리며, 사회적으로도 효과가 상쇄됨.  정치적인 사건 혹은 이슈는 와인 시장에 큰 영향을 주지 않음.  주식 시장의 활황 그래프와 와인 시장의 연관도가 높게 나타남.
  • 34. 34 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 -주식과 경제에서 와인 읽기- Goldman Sachs 2012~2013 전망  선진국 경제는 2년 동안 느린 성장을 보일 것임.  이머징 마켓은 활발  유럽의 위기는 글로벌 성장을 훼손한다  유로존의 경기후퇴는 점점 커질 것임 - 2012년 1분기 유로존의 GDP가 0.5% 줄어들 것으로 전망. 2012년에만 0.8% 수축할 것임. 이것은 1992-93년의 경기후퇴와 비교됨. 2013년에도 0.7% 성장에 그칠 것임.  주식시장은 매우 어려울 것임 - 향후 3~6개월 동안 일본 Topix, Stoxx Europe 600, MSCI AC Asia Pacific Excluding Japan Index 는 모두  아시아 주식시장은 선방할 것임 - 유럽의 주식시장은 위축되겠지만 일본 을 제외한 아시아 시장은 상당히 오를 것.  국채 수익율은 점진적으로 오른다  달러 약세 - 아시아 국가 통화의 강세 전망.  크루드 오일 상승  정책 당국은 예외적 행동을 할 수 있음.
  • 35. 35 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 새로운 변수, 중국 예사롭지 않은 중국 수치 출처: 2012년 5월 23일자 조선일보
  • 36. 36 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 LIV-EX finewine 지수 초고가 와인의 가격 급락
  • 37. 37 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 LIV-EX finewine 100 고가와인 가격 하락
  • 38. 38 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 강력한 가격 조 정의 시기
  • 39. 39 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 유럽발 악재에 따른 아시아 시 장의 위기
  • 40. 40 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 유로화 환율 (2012)
  • 41. 41 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 유로 환율(미화 환산율)
  • 42. 42 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 와인시장의 2012~2013 전망  2011년 추세와 주식 시장 시황 전망을 볼 경우 큰 폭은 아니지만 늘어날 것으로 예측  환율은 비교적 안정적으로 유지될 것으로 보임.  2008년~2009년 종합적 위기에서 점차로 회복세를 보일 것임.  안정적 와인 수입을 위해 수입사들의 와인 선별 과정이 까다로워 질 것임.  대중성 와인에 대한 브랜드 쟁탈 경쟁이 수입사간 더욱 격화될 것 임.  특수부대, 돌격부대, 보병부대, 주둔군 등 군사 작전에서 각 위치를 차 지하는 상품의 구분이 보다 명확해질 것임.  정치적 사건들은 와인 수입 패턴의 특성상 큰 영향을 주지 않음.  2012년 남북관계 경색이 예상되나 와인 시장에는 영향이 미미할 것 임.
  • 43. 43 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 하나가 곧 전체이고 전체가 곧 하나이다. -화엄경- 소셜 미디어 현재의 맥락을 읽다
  • 44. 44 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 FaceBook이 대세 브랜드들이 46% 페이스북 타임라인 을 통해서 대고객 접촉도가 증가하였음. Source: Simply Measured, http://bit.ly/HnjLFr
  • 45. 45 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 FaceBook이 대세 브랜드들은 페이스북 타임라인에서 65% 대화형 콘텐츠(동영상 등)에 대해 증가한 접촉 빈도를 기록함.. Source: Simply Measured, http://bit.ly/HnjVwz
  • 46. 46 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 FaceBook이 대세 기업 페이스북 타임라인에서 35% 소비자 커멘트는 칭찬. Source: AT Kearney, http://bit.ly/Hnk1Ex
  • 47. 47 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 FaceBook이 대세 기업 페이스북 타임라인에서 8% 소비자 커멘트는 불만. Source: AT Kearney, http://bit.ly/GXMNBe
  • 48. 48 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 FaceBook이 대세 17% 의 기업들이 소비자들의 커멘트에 대해 정식으로 이름을 언급하여 답을 줌. Source: AT Kearney, http://bit.ly/HnkczO
  • 49. 49 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 FaceBook이 대세 70% 페이스북 뉴스를 따르는 소비자들이 이를 친구 혹은 가족과 링크를 공유함. Source: Pew Research Center, http://bit.ly/GXNASY
  • 50. 50 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 소셜네트워크 서비스별 월평균 사용 시간(분) 출처: LG경제연구원(2012), 소셜 큐레이션, 마케팅의 변화 예고
  • 51. 51 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 구글의 굴욕(1), 1048 vs. 29
  • 52. 52 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 구글의 굴욕(2), 500 vs. 51
  • 53. 53 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 출처: future exploreation(2008) Future exploration network
  • 54. 54 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 미디어 이용시간의 변화 출처: 에스코토스 컨설팅(2011), 2011 소셜 미디어 참여 Trend Report
  • 55. 55 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 미디어 평균 이용시간 출처: 에스코토스 컨설팅(2011), 2011 소셜 미디어 참여 Trend Report
  • 56. 56 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 소셜 미디어 참여 이유 출처: 에스코토스 컨설팅(2011), 2011 소셜 미디어 참여 Trend Report
  • 57. 57 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 블로그가 고객 관계에 미치는 영향 출처: 에스코토스 컨설팅(2011), 2011 소셜 미디어 참여 Trend Report
  • 58. 58 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 블로그가 고객 관계에 미치는 영향 출처: 에스코토스 컨설팅(2011), 2011 소셜 미디어 참여 Trend Report
  • 59. 59 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 사용자 생성 미디어의 영향력 출처: Forrester intelliseek research(2004) Consumer Generated Media 101
  • 60. 60 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 온라인상의 사용자 언급 유형 출처: Forrester intelliseek research(2004) Consumer Generated Media 101
  • 61. 61 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 인터넷에서 입소문  나쁜 소문은 빨 리 넓게 퍼진다.  좋은 소문은 느 리고 천천히 퍼 진다.
  • 62. 62 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 Web 2.0 미디어 별 비교 미인가자 이웃만 접근 타인 개방형 시간적 항목 대화성 접근 콘텐츠 작성 구조 동기성 Blog O O X O 보통 비실시간 Cyworld O O X X 보통 비실시간 비실시간 Facebook △ O O O 높음 + TimeLine Twitter/me O X X O 매우 높음 실시간 2day Wikipedia O X O O 낮음 비실시간 Digg, O X X O 높음 비실시간 Linkedin 카카오톡 X O X X 매우 높음 실시간
  • 63. 63 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 인맥의 측정, Touchgraph  자신의 인맥 성 향을 측정할 수 있음.  핵심 클러스터링 을 통해 맥락을 파악할 수 있음.  Www.touchgraph.com
  • 64. 64 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 만가지 법은 하나로 돌아가는데, 그 하나는 어디로 돌아가는가? 내가 가는 길이 정답인가 아닌가 맞는가 틀린가? 불안한 미래, 어떻게 접근할 것인가?
  • 65. 65 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 미래 시장 전망에 따른 성장 전략 출처: YTN
  • 66. 66 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 화두와 답  온라인 통신판매가 와인 시장에 변화를 일으킬 것인가?  소셜 미디어는 와인 마케팅의 미래인가?  와인 업계는 앞으로 무엇을 해야 하는가?
  • 67. 67 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 높은 소비자들의 통신판매 기대치 출처: 네이버 와인카페
  • 68. 68 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 통신판매가 큰 변화를 가져오지는 않 을 것임. 출처: VizuAnswers(2007) “Online wine consumer survey” Market research report
  • 69. 69 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 온라인 와인 마켓이 개방된다 하더라 도 극적인 매출 증대는 꾀하기 어려움. 출처: VizuAnswers(2007) “Online wine consumer survey” Market research report
  • 70. 70 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 입소문 및 주변의 추천은 와인 선택의 큰 기준이 될 것임. 출처: VizuAnswers(2007) “Online wine consumer survey” Market research report
  • 71. 71 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 롱테일 마켓일 수록 소셜 마케팅이 적합.
  • 72. 72 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 미래 시장 전망에 따른 성장 전략  반면교사(反面敎師)  더 이상 2008년을 반복해서는 안됨.  내부 요인 + 외부 요인을 복합적으로 분석해야 하는 시장.  사회 분위기 피상적 분석으로 와인 수입을 늘려서는 안됨.  큰 불황 직전에 큰 호황이 오기 마련.  큰 흐름을 읽고 위기에 대비해야 함.  대량 와인과 소량 와인에 대한 마케팅 접근 방법론을 바꾸어야 함.  대량 와인의 마케팅은 안정화 되어 있음  큰 전략적 흐름  규제 보다는 자율 경쟁이 더 큰 기회를 만들어 왔음.  정부는 큰 틀에서 좋은 결정을 해야 함.
  • 73. 73 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 전장(戰場)과 비슷한 와인 시장  목표물 vs. 소비자  전장 vs. 와인시장  군사 통신 vs. 소셜 네트워크  융단폭격을 할 것인가, 목표타격을 할 것인가 vs. 시장에 살포할 것인가/목표 고객에 맞출 것인가? Vs.
  • 74. 74 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 출처: Forrester intelliseek research(2004) Consumer Generated Media 101
  • 75. 75 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 소비자 그룹별 분석 생산자 소량 생산 소량 생산그룹 대량 생산그룹 소량 소비 역동적 통신 위원회 보고서 혹은 마 전문적인 리처치 기관에 의해 개별적으로 이메일 통신 케터 등 의사 결정권자 분석되는 특별한 정보들 소량 소비그룹 지역 이메일 리스트 테크크런치, 스누스 닷 특정 소비자 그룹에 대한 특 소셜 블로그 혹은 개인 인 컴과 같은 대량 소비자 별 리포트 소 맥을 통한 네트웍 연계 의견 교환처 블룸버그와 같은 전문적인 분 비 개인 소셜네트워크의 석 뉴스를 제공하는 사업자 자 연계 대량 소비그룹 카페와 같은 큰 커뮤니티 여러 저자에 의해 운영 협업 검색엔진(snooth.com) 를 통한 논의 되는 슈퍼 블로그(테 시장 행태론 유명 블로그 경로 크크런치 등) 질의어 최적화 혹은 신문 기사를 통한 경 언론 시장 분석 로 위키피디아
  • 76. 76 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 소비자의 유형 세분화 유형 필요성 소비자 구매를 하며 충성도가 있음 리포터 연구를 심층적으로 하며, 사실을 찾으려 함 분석가 특종/분석 보고등을 내는 사람 경쟁자 경쟁사의 사용자들을 교묘하게 이용하며 소비자들을 이용하여 정보를 수집 조절자 잠재적 문제점에 대하여 제시하고 이를 실질적 목소리로 소비자들에게 영향을 줌. 활동가 현재의 위치를 좀 더 강화, 공고화 하는데 도움을 줌. 출처: Forrester intelliseek research(2004) Consumer Generated Media 101
  • 77. 77 양방향 소통의 중요성 Two-way communication(twc)이란 말은 PR 학계나 업계에서 오래전부터 많이 써 왔습니다. TWC를 굳이 1.0과 2.0으 로 나눈다면, 1.0은 기업이 홍보 메시지를 보내고, 이에 대한 공중의 피드백을 조사해서, 다음 전략을 짜고...의 의미였습니 다. 하지만, 대화로서 TWC 2.0은 소셜 미디어를 통해 기업에 대해 말을 거는 공중(예: 블로거)에게 바로 이야기하는 의미 입니다. 대화는 결국 방향(Two-way)과 함께 스피드(Real-Time)가 중요한 요소입니다. 대화를 하면서, 메시지를 보내놓고, 좀 있 다가 저쪽 피드백을 듣고, 그리고 한참 있다가 대응 메시지를 보내고...할 수는 없겠지요. 과거 소비자들은 기업에게 '혼잣말' 이외에는 말을 걸기가 쉽지 않았습니다. 전화나, 편지, 그리고 게시판에 글 올려 놓는 정도? 소셜 미디어를 통해 이제 소비자들은 기업에게, 그리고, 같은 제품과 서비스를 이용하는 다른 소비자에게, 혹은, 구 매할까?라는 질문을 갖고 인터넷을 찾아 다니는 잠재 소비자들에게 아주 쉽게 말을 겁니다. 이제 마케팅과 PR의 중요한 기능은, 말을 걸어오는 소비자들에게 바로 바로 대답을 해주는, 즉, 대화를 하는 것이 되어가고 있습니다. washingtonpost.com에 흥미로운 기사가 실렸습니다. <Real-Time PR for the Web 2.0 Era>라는 기사인데요. New Media Strategies라는 웹 2.0기반의 PR 서비스를 제공하는 회사의 창업자이자 대표인 Pete Snyder의 이야기입니다. "Now, it not only matters what people were saying about companies and candidates, but now you had to respond directly to them in real time." (지금은 사람들이 기업이나 후보자들에 대해 무엇을 이야기하느냐가 문제가 아 니라, 사람들에게 즉시 이야기를 해주어야만 한다는 것이다.) http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2008/08/10/AR2008081001988.html
  • 79. 79 온라인 리스크 주요 대응  온라인 위기 대응팀 조직  실시간 온라인 모니터링 필요  이슈의 조기발견과 위기상황 시 위기분석 관련 부서와 공유, 대응 책을 논의하며 지속적으로 모니터링  이슈 관련 키워드의 지속적 리스트업 이슈 검색·모니터링, 검색 키워 드 광고 (위기 상황 시)  온라인 위기관리 매뉴얼 구축 및 위기 대응 시뮬레이션  위기 상황 시 업무분장, 대응 활동을 사전에 규명하여 매뉴얼화 및 시 뮬레이션  대화 창구의 구축, 위기 관리 커뮤니케이션의 지속적 실행  불만과 다양한 의견을 쏟아낼 수 있는 창구 구축 없으면 안티카페 개설 등, 세력화 시도  기업/정부블로그 등 평소에 커뮤니케이션 채널확보, 대화참여, 관계 유지가 위기 대응에 큰 도움 참고자료 1) 리스크 커뮤니케이션과 위기 전략, 한국학술정보㈜, 송해룡 외 2인, 2) 소셜 미디어를 활용한 위기관리 커뮤니케이션 가이드라인, 기업&미디어, 이중대
  • 80. 80 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 소비자 접근 전략  브랜드별로 분리하여 접근해야 함  비싸지 않은 좋은 품질의 와인  유명한 고급 와인  소셜 네트워크  블로그, 페이스북, 트위터를 집중적으로 활용할 것  소량 생산 와인에 있어 입소문(WOM: Word of Mouth)마케팅은 특 히 중요한 요소임  소비자의 취향에 맞춘 마케팅  소비자들은 자신의 취향을 알지 못함.  오히려 와인 마케팅을 통하여 소비자의 숨은 취향을 찾아주어야 함  FTA가 도움은 되지만 의존하면 오히려 독이 됨
  • 81. 81 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 입소문 마케팅의 방식(WOM)  해외 생산자에서 한국에 이르는 길은 멀 수도, 가까울 수도 있다.  와인 메이커에서 일반 소비자에게 접근하는 방법을 전방위적으로 고려해야 한다.  홍보  인식  구매 단계는 여전히 유효하나 소규모 와인들에 대해서는 접근 방법이 변경되어야 함.  소량 와인과 대량 와인에 대해서는 접근 방법이 달라야 함.  복잡한 유통 단계를 뛰어넘어 소비자에게 바로 전달될 수 있어야 함.  수요가 먼저 파악되어야 하며, 이를 위해서 소셜 네트워크는 중요한 수요 측정처가 될 것임.
  • 82. 82 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 소셜 네트워크는 정말로 필요한가?  Yes! For,  모든 와인 생산자  심각한 와인 애호가  Especially for,  일반 와인 소비자  대량 와인 생산자  Normal for,  호기심 많은 와인 소비자  매일 와인 가격 혹은 정보를 온라인에서 찾아헤매고 있음  인터넷에서 와인을 구매하는 것에도 적극적임  소셜 네트워크에 의한 정보도 중요하나 스스로 답을 알고 있음  소규모 와인 생산자  인터넷 접근이 거의 없음  자신의 와인을 누가 원하는지 거의 모름
  • 83. 83 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 생산자에서 소비자에 이르기 까지  와인메이커  소비자와 지속적으로 대화하고 정보를 기록하려면 블로그가 필수적  블로그 정보를 소셜 네트워크와 연결  스누스 닷컴, 혹은 국내 웹포털과 지속적인 연계 노력을 해야 함  평가 점수가 아닌 소비자의 평가를 생산자 페이지에 연결할 수 있어야 함.  정부와 협회  수입사들에게 풍부한 정보를 제공해야 하며, 번역된 정보를 주어야 함.  국가별 상공회의소 혹은 와인 전담기관은 중요한 역할을 하는 소비자 들을 연결
  • 84. 84 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 행동 전략 블로그를 운영하는 것은 필수불가결 •공적인 이야기 이외의 약간 사적인(촬영 현장 사진 등) 느낌을 주는 정보를 제공해야 한다. •Interaction은 실시간으로 이루어져야 한다. •각 개개인의 블로그나 소셜 네트워크가 이제는 마케팅의 한 도구로 쓰일 수 있음을 인지해야 한다. •공식 블로그만이 회사를 홍보하는 것이 아니다. •블로그는 기업의 색채를 과도하게 띠어서는 안된다. 우리가 이야기 하는 것은 의미가 없음. •실제 소비자의 평가가 잘 나올 수 있고 이 것이 Buzz가 될 수 있는 토대를 만들어야 한다. •인위적인 활동은 오히려 독이 되고 위기시에 신속하게 대응을 할 수 없다. •주변의 휴먼 네트워크를 활용하여 Buzz가 될 수 있도록 해야 한다. 위기시 신속한 움직임이 필요함. •상시 주변의 이야기에 귀를 기울여야 한다. •소문과 입소문에 대하여 다양한 언급 전략을 마련해야 한다. (1865는 매우 좋은 case)
  • 85. 85 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 나라셀라 & 금양 뱅주 바쿠스 Case Studies
  • 86. 86 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 나라셀라는 이벤트를 페이스북에서 진행
  • 87. 87 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 좋아요가 2천건을 돌파. 폭발적 반응.
  • 88. 88 금양 - 자체 타임라인 운영에 따른 좋 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 은 지지율 2245 vs. 1069 무엇이 더 좋은가?
  • 89. 89 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 보다 자연스러운 고객 접근
  • 90. 90 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 뱅주
  • 91. 91 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 실제 파티 및 이를 buzz에 활용
  • 92. 92 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 온오프라인을 결합한 마케팅 - 타깃을 젊게 하고 와인의 용도를 확대
  • 93. 93 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 ??? Bad case
  • 94. 94 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 LB와인 마케팅 case
  • 95. 95 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 페이스북 접근 방법론  “좋아요” 증후군  좋아요를 누르는 경우가 많다는 것은 타임라인에 대한 일시적 방문이 늘어난다는 것을 의미.  그 수치 자체가 크다고 상시 방문객이 많은 것은 아님.  소셜 네트워크는 지속성과 편안함이 핵심.  단발적 이벤트로는 성과를 만들 수 없음.  로그 정보에 집중  페이스북 타임라인은 통계정보를 자동으로 제공.  좋아요 30명이 넘으면 분석이 시작.  소셜 동향을 살펴 핵심 역량 성장에 이용해야 함.  역사를 설명  타임라인이라는 단어 내에 의미가 이미 존재. 페이스북의 핵심적인 기 능이나 국내에서는 거의 사용되지 않음.
  • 96. 96 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 워드 프레스 + 페이스북 소셜 미디어 활용법
  • 97. 97 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 페이스북 하나만으로는 안된다  페이스북은 시간적 휘발성이 있으므로, 지속성을 띠기 위해서는 반드시 새로운 접근 방법을 시도해야 함.  페이스북의 타임 라인 활용을 적극적으로 해야 함.  소셜 동향을 적극적으로 살피되, 새로운 시장을 찾을 수 있는 네트워 크를 찾아야 함.  블로그는 여전히 유효한 기업 홍보 수단이 되고 있음.  블로그에 투입되는 시간과 노력을 최소화 할 수 있도록 기술적인 준비 를 해야 함.  시스템이 제공하는 측정 정보를 지속적으로 모니터링 해야 함.  구글 애널리틱스와 같은 다차원 무료 분석 도구를 적극적으로 활용해 야 함.
  • 98. 98 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 타인라인의 의미. 시간의 힘.
  • 99. 99 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 WordPress가 대세  수입사 홈페이지 – 블로그 – 페이스북을 연동하여 통합적 이미 도구가 다 인 마케팅 접근 방법을 구사 있음. 해야 함.  워드프로세서를 이용하여 블 로그에 곧바로 포스팅.  블로그 포스트는 구글 검색 및 구글 애널리틱스와 연계 가능. (LB 와인)  기록을 남겨야 하는 것, 소비 자와 지속적 접촉을 하는 것, 이벤트를 만들어야 하는 것을 분리하여 대응해야 함.
  • 100. 100 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 결론  접근전략은 변경되어야 한다.  소비자에 대한 클러스터 링을 반드시 수행해야 한 다.  타깃 소비자별 소셜 마케 팅 방법을 수행해야 한다.  홍보 담당, 영업담당 구 분이 없다. 전체가 마케 팅 팀원이다.  소비자와 접점이 늘어날 수록 와인에 대한 시장도 증가한다.
  • 101. 101 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 보충 슬라이드
  • 102. 102  Tablas Creek winery  Tablascreek.typepad.com Winemaker blogger(1)
  • 103. 103  Il Poggione  www.montalcinoreport.com Winemaker blogger(2)
  • 104. 104  Chateau de Beaucastel  www.perrin-et-fils.com Winemaker blogger(3)
  • 105. 105  Franco Ziliani  Vinoalvino.org Wine critics blogger
  • 106. 106 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 Facebook의 Timeline  온라인 only  온라인 + 오프라인 하이브리드  기업의 역사
  • 107. 107 소셜 와인 마케팅과 미래 와인 시장 성장 전략 rev. 2.0 설치형 기업 블로그의 활용 Facebook의 단점을 보완 – WordPress