Данная презентация является Executive Summary отчета выполненного Директ ИНФО в конце 2013 года. В отчете рассматривается как услуги мобильной передачи данных влияют на бизнес мобильных операторов ( и не только их) и как трансформируется рынок под их влиянием и какие новые направления бизнеса при этом возникают ( мобильные ОТТ сервисы, мобильная реклама, M2M и интернет вещей и тп)

1. Executive Summary отчета “Трансформация
доходов операторов под влиянием
мобильных данных”
Январь 2014 года
1
©2012 Direct INFO

2. Информация по исследованию
Краткое описание исследования
Исследование выполненное Директ ИНФО в конце 2013 года
позволяет получить развернутое резюме по трансформации доходов
мобильных операторов и компаний связанных с мобильной связью с
помощью DATA. В отчете рассмотрено текущее состояние рынка в России
и в развитых странах, а так же приведены данные по российским и
зарубежным операторам. Рассмотрены вопросы связанные с влиянием
мобильных данных на структуру доходов от мобильной связи, а также
представлен прогноз того как будет меняется эта структура в ближайшие
несколько лет. На ряду с подробным анализом рынка в отчете
представлены результаты опроса 1,2 тыс. российских пользователей
мобильной связи по использованию ими мобильных ОТТ сервисов и планах
и предпочтениях связанных с ними. Опрос выполнен Директ ИНФО осенью
2013 года. В исследование показаны драйверы начала использования,
развивающие драйверы потребления услуг мобильной передачи данных,
антидрайверы (что отталкивает от мобильного интернета), рассмотрено
влияние цены на потребление, исследован эффект нескольких устройств.
Также в отчете представлена информация по опыту shared тарифных
планов для оператора и абонента, канибализации голоса и рынка
традиционных услуг мобильной связи ОТТ сервисами, их трафик, доля в
коммуникация для абонент, рассмотрены моменты связанные с
восприятием качества услуг и ряд других вопросов.
2
©2013 Direct INFO

3. Изменения в структуре использования услуг мобильной
связи со стороны пользователей
■ Появление смартфонов в сочетании с развертыванием мобильного широкополосного интернета привело к взрыву услуги мобильной передачи
данных. Результатом этого процесса стало появление новых мобильных приложений которым пользователи отдают все больше времени.
Например по данным A.T. Kearney и GSMA (лето 2013) в среднем на традиционные сервисы мобильной связи (отправку SMS и звонки) у
пользователей уходит 22 минуты в день. На приложения связанные с интернет (Web серфинг, социальные сети, электронную почту)
пользователи тратят в 2 раза больше времени – около 53 минут день.
Среднемесячное посещение социальных сетей с
мобильных устройств (млн. пользователей)
Структура использования мобильных устройств
Источник: GSMA и A.T. Kearney, 2013
3
©2013 Direct INFO

4. Темпы роста мобильного трафика по отношению к традиционным
услугам (голос sms/mms)
■ Результатом изменения структуры потребления стал опережающий другие услуги рост объемов передачи данных. По оценкам аналитиков к
2017 году ежедневный мировой трафик мобильной передачи данных вырастит до 11,2 эксабайт против 0.9 Эксабайта в 2012 году (GAGR 66%).
Темпы роста данного сегмента сейчас и в перспективе до 2017 года будут значительно выше чем у традиционных услуг мобильной связи
(голосовых услуг и SMS/MMS сообщений)
Трафик традиционных услуг мобильной связи
Интернет трафик мобильной связи
CAGR 13%
Эксабайт
CAGR 28%
Источник: A.T. Kearney, 2013
4
©2013 Direct INFO

5. Изменения в структуре доходов от услуг мобильной связи
■ В 2012 году мобильная индустрия (голоса, обмен сообщениями, VAS и услуги передачи данных, продажа устройств, инфраструктуры и OTT)
получила доход в размере 1,5 триллиона долл. США, по сравнению с 1,4 трлн долларов в 2011 году. По оценкам mobileSQUARED к 2016
году рынок вырастет до 1,970 трлн. долларов.
■ Влияние OTT сервисов на уменьшение выручки операторов от голосовых и SMS/MMS услуг очевидны. За период с 2012 года по 2016 года
общие доходы от мобильного голоса упадет с $ 714 млрд до 573,1 млрд. долларов. Общие накопленные потери операторов мобильной
связи за весь период составят $ 140,5 млрд. долларов. Потери связаны не только (и не столько) с голосовыми ОТТ сервисами но и с
изменением структуры потребления услуг мобильной связи (смещение акцента с голоса на интернет-сервисы). Потери операторов на
рынке SMS / MMS связанная с распространением мобильных ОТТ сервисов обмена сообщениями (аналогов WhatsApp) составили в 2012
году около 4,2 млрд. долларов. К 2016 году они вырастут до 12 млрд. долларов в год или 41,9 млрд. долларов за весь рассматриваемый
период.
Рынок мобильной связи в 2011-2016 гг, трлн. долларов
1,97
1,80
1,66
Трилл. долларов
1,40
1,50
1,55
Источник: mobileSQUARED, 2013
5
©2013 Direct INFO

6. Изменения в структуре потребления услуг мобильной
связи со стороны пользователей на рынке США
Аналитики Lucent-Alcatel отмечают трансформацию услуг мобильной связи произошедшие за последние 12 лет: в настоящее время вектор
развития услуг мобильной связи смещается с мобильных телефонов на мобильные устройства передачи данных. Мобильные пользователи
CША на 50% стали меньше разговаривать по мобильному телефону, зато на 70% больше страниц посматривают c помощью планшетов и
смартфонов с использованием мобильного интернета. В 2013 году доходы операторов от услуг мобильных данных превысят доходы от
голосовых услуг. В немалой степени этому способствовали запущенные в США в 2010 году сети LTE.
■ Одним из новых направлений тарифной политики американских операторов в сложившейся ситуации – Data Shared тарифные планы для
нескольких мобильных устройств с включенными бесплатной голосовой и SMS связью. Опросы показывают, что более 60% пользователей
смартфонов заинтересованы в таких тарифных планах. В среднем пользователи таких тарифных планов тратят более 30 долларов в месяц.
■
Эволюция мобильных услуг в
США
Затраты
домохозяйс
тв по
объединенн
ым
тарифным
планам
составляют
30 $ в месяц
60%
владельцев
смартфоне
хотят одного
общего
плана
данных для
нескольких
устройств
6
Средний пользователь владеет
1,57 мобильным устройством
В 2013 году доход от передачи
данных превысит доход от
звонков
Рост проникновения мобильного ШПД
привел к :
Сокращению
голосовых звонков
на 50%
Доходы от
передачи данных
превысили доходы
от голосовых услуг
и сокращают
доходы от SMS
сообщений
Пользователи
просматривают на
70% больше страниц с
помощью
планшетных ПК по
сравнению с
смартфонами
©2013 Direct INFO

7. Структура российского рынка мобильной связи по предоставляемым услугам
■ В ближайшие годы рынок мобильной связи и смежных услуг (продажа контента, мобильная реклама и т.п) продолжит активно расти. К 2018
году его общий объем вырастет с 908 млрд. в 2012 году до 1,5 трил. в 2018 году. GAGR в этот период составит 8%. При этом не все
сегменты будут развиваться одинаковыми темпами.
■ Наиболее быстро будут развиваться сегменты связанные с мобильной передачей данных (мобильный интернет, услуги мобильной связи
для M2M и IoT ( интернет вещей) решений, мобильная реклама и тп). Традиционные услуги мобильной связи такие как голос и SMS/MMS
будут развиваться более низкими темпами и даже показывать отрицательную динамику, что связано с канибализацией этих услуг
мобильными ОТТ приложениями
1457
1364
1078
1168
1264
Млрд. рублей
996
908
816
Источник: данные Минкомсвязи, оценки JP, ACM , “Директ ИНФО”
7
©2013 Direct INFO

8. Влияние голосовых мобильных ОТТ сервисов на рынок голосовой мобильной
связи
■ Рынок в натуральном выражении (по общему голосовому трафику мобильных соединений) продолжает расти. Его общий объем к 2013
году может составить 381,3 млрд. минут. Рост по сравнении с 2012 годом составит 5,4%. В период с 2013 по 2015 год cсовокупные
среднегодовые темпы роста ( GAGR) голосовых сервисов будет на уровне 3,7%
■ В общем объеме исходящих мобильных соединений доля мобильных голосовых ОТТ сервисов не велика (около 0,01%). Это связано со
слабым развитием сетей 3G и LTE и их высокой загруженностью и как результату - низкому качестве обеспечиваемых ими соединений
(высокие задержки на сети и недостаточные скорости для качественного использования мобильного ОТТ). Пока решения мобильного
ОТТ практически не используется или используется только в зоне покрытия бесплатного или домашнего WiFi
■ Ситуация может измениться по мере запуска сетей LTE. По оценкам “Директ ИНФО” на мобильные сервисы ОТТ через мобильные сети к
2018 году может приходится до 12% всего исходящего трафика и данный тип сервиса будет активно использоваться пользователями для
местных, междугородних и международных голосовых соединений.
Объем рынка мобильного голоса в 2011-2018 гг,
млрд. минут
Структура рынка мобильного голоса
по числу минут в 2011 и 2018 гг
Источник: данные Минкомсвязи по трафику SMS и MMS, оценки Директ ИНФО
8
©2013 Direct INFO

9. Влияние мобильных ОТТ сервисов на рынок SMS И MMS
■ Рынок SMS и MMS сообщений в 2011-2013 гг активно растет. По оценкам “Директ ИНФО” в 2013 году рост рынка SMS/ММS по числу
отправленных сообщений может составить 25% (в 2012 - 35%) . В настоящее время ОТТ сервисы обмена сообщениями практически не
оказывают влияние на рынок , но ситуация в ближайшие годы будет меняться.
■ Уже к 2015 году в общем числе отправленных сообщений через мобильные сети доля ОТТ превысит 10%, а к 2018 году – 55%. Это связано с
тем, что пользователи мобильных ОТТ сервисов таких как WhatsApp в среднем отправляют значительно больше сообщений, чем
пользователи SMS и MMS
■ В тоже время число отправленных SMS сообщений будет продолжать расти вплоть до 2017 года. Это связано с тем, что SMS занимает иную
нишу чем ОТТ службы обмена сообщениями (короткие сообщения между пользователями с гарантированной доставкой, заказ различных
сервисов, управление услугами и тп). Этого нельзя сказать про MMS профиль пользователей которого практически полностью совпадает с
профилем пользователей ОТТ сервисов. Как результат – рынок MMS начнет стремительно сокращаться уже в 2015 году.
Объем рынка мобильных сообщений
в 2011-2018 гг, млрд. Шт.
Структура рынка мобильных сообщений по типам
в 2011 и 2018 гг
302,1
248,3
196,5
145,7
59,7
80,7
102,5
121,5
Источник: данные Минкомсвязи по тарифку традиционных услуг мобильной связи, оценки “Директ ИНФО”
9
©2013 Direct INFO

10. Российский рынок мобильных ОТТ сервисов: проникновение от числа пользователей
■ В целом по России проникновение сервисов для бесплатных звонков между пользователями с использованием интернета например, Skype,
Fring, Viber оценивается на уровне 50% от пользователей мобильного интернета, проникновение IP телефонии для дешевых звонков за рубеж
оценивается в 18%. Однако большинство пользователей используют их с мобильных устройств подключенных по WiFi.
■ Наибольшее проникновение сервисов для бесплатных звонков между пользователями с использованием мобильного интернета отмечается
среди пользователей в возрасте от 18 до 24 лет (60%), а IP телефонией пользуются в основном в возрасте от 35 до 54 лет (39%)
Проникновение от общего числа пользователей
Проникновение по возрастным группам
опрос Direct INFO, 2013
База опроса составила: в целом по России 1122 респондента
В последнее время, какие из сервисов Интернета Вы использовали в личных целях и с помощью каких устройств это делали?
10
©2013 Direct INFO

11. Выводы
МИРОВОЙ РЫНОК – ОБЩИЕ ТРЕНДЫ
На мировом рынке мобильной связи происходит активный процесс трансформации доходов операторов. Это связано с развитием широкополосного
интернета по технологиям LTE и 3G. Особенно ярко это проявляется на развитых рынках Северной Америки и Западной Европы. Результатом этой
трансформации является следующее:






11
На рынке сохраняются высокие темпы подключений пользователей мобильной связи с 3,2 млрд. в 2012 до 3,9 млрд. в 2017 году (GAGR 4,2 %).
Общее же число мобильных подключений вырастит значительно больше - с 6,8 млрд. в 2012 году до 9,7 млрд. (GAGR 7,6%). Это объясняется
тем фактом, что основные новые подключения придутся на мобильные устройства мобильного доступа в интернет (планшеты, ноутбуки,
смартфоны и тп), а также на M2M устройства. Общее число мобильных широкополосных подключений за этот период увеличится с 1,6 млрд.
устройств до 5,1 млрд (GAGR 26%).
С появлением DATA сервисов меняется структура потребления услуг мобильной связи. Потребители меньше в % выражении пользуются
традиционными услугами (голосовая связь, SMS/ММS), больше проводят времени за интернет-приложениями (WEB, социальные сети, E-Mail и
службы мгновенного обмена сообщениями, видео, он-лайн игры и тп)
Доля услуг передачи данных в доходах растет. Уже в 2013 году в США она превысит доходы от голосовых сервисов и SMS
Наблюдается лавинообразный рост мобильного трафика (GAGR 2010-2012 – 78%, прогноз GAGR 2012-2017 – 66%). В наибольшей степени в
2012-2017 гг будет расти трафик M2M ( GAGR 89%) и Видео (GAGR 75%).
На основе услуг передачи данных появляется большое число ОТТ сервисов сторонних поставщиков каждый из которых имеет достаточно
небольшое ARPU и модели бизнеса отличные от традиционных (например, отказ от абонентской платы и получение доходов от рекламы). Cреди
них облачные сервисы для предприятий и частных лиц, ОТТ сервисы обмена сообщениями,VoIP сервисы, услуги M2M/IoT и т.п.
Наиболее популярные мобильные ОТТ сервисы канибализируют традиционные сервисы мобильной связи (голос и SMS/MMS), как результат –
наметившаяся на развитых рынках мобильной связи тенденция снижения общего объема голосового трафика и трафика обмена сообщениями
(SMS и MMS). В наибольшей степени канибализация проявляется там, где традиционные услуги мобильной связи дороги. Например в Испании,
где исторически высокая стоимость SMS и мобильных голосовых услуг проникновение ОТТ сервисов обмена сообщениями и мобильной VoIPуслуг в гораздо выше, чем в других странах. Треть опрошенных в Испании потребителей услуг мобильной связи пользуются мобильным VoIP и
80% используют IM или ОТТ сервисы обмена сообщениями. Рынок SMS в этой стране из-за роста популярности ОТТ сервисов обмена
сообщениями сократился на 29%. Наиболее высокий уровень проникновение мобильных ОТТ сервисов в сегменте молодежи.
©2013 Direct INFO

12. Выводы
РОССИЙСКИЙ РЫНОК

Российский рынок мобильной связи продолжает расти и в денежном выражении его объем к 2018 году составит почти 1,5 трлн. рублей. При этом на нем
наблюдаются следующие тенденции:
Традиционные сервисы (голос, SMS/ММS)и продолжают сохранять положительную динамику роста (например в 2013 году рост голосового трафика
по числу минут составит 5%, SMS – около 3%). Однако темпы их роста замедляются и в перспективе к 2018 году могут стать отрицательными
 Замедление роста традиционных сервисов мобильной связи связано как с общим насыщением рынка так и конкуренцией с мобильными ОТТ
сервисами, которая обострится по мере полномасштабного развертывания сетей LTE
 В перспективе до 2018 года структура доходов от мобильной связи претерпит значительные изменения. Если в 2012 году на традиционные сервисы голосовые услуги и отправку SMS/MMS приходилось более 80% всех доходов, то к 2018 году доля этих сервисов сократится до 52%. Это произойдёт
за счет значительного роста в доходах операторов мобильного интернета (почти в 3,5 раза), а также других дополнительных мобильных сервисов
таких как мобильная реклама (рост доли в 5 раз), услуги связи для M2M решений и IoT ( рост доли в 1,7 раза), увеличения доли от услуг по продажи
мобильного контента (в 1,2 раза)
 На рынке России практически не представлены тарифные планы которые могут увеличить потребление интернета и повысить лояльность
потребителей – Data Shared ТП для нескольких мобильных устройств и единые тарифные планы для мобильного и фиксированного интернета. Хотя
по данным опросов заинтересованность в подобных тарифах на рынке существует. В целом по России единым тарифом на мобильный и
фиксированный интернет заинтересовано 45% пользователей мобильного интернета.
Услуги доступа в мобильный интернет – основной вид дохода от DATA. Доля остальных услуг (без учета мобильного контента) таких как ОТТ сервисы,
услуги M2M и IoT, мобильная реклама пока не значительны.



Мобильные ОТТ сервисы в России пока они не могут в полной мере конкурировать с традиционными услугами мобильной связи:
Качество покрытия сетей не позволяет использовать в полной мере голосовые ОТТ сервисы и они в основном остаются нишевым продуктом
(используются мобильными пользователями в зоне WiFi). Лишь ОТТ сервисы обмена сообщениями (WhatsApp и др.) не требующие качественного
высокоскоростного соединения могут напрямую конкурировать на равных с аналогичными сервисами операторов (в первую очередь это ММS).
 Проникновение мобильных ОТТ сервисов (установленных приложений на смартфонах) cоставляет около 50%. Однако не многие используют эти
приложения на мобильных сетях ограничиваясь WiFi. Безоговорочное лидерство по голосовым ОТТ сервисам принадлежит Skype (90% рынка), на
втором месте со значительным отрывом находиться Viber (5%). Доля каждого из остальных игроков включая мобильные приложения разработанные
другими операторами (Мегафон, SipeNet, МТТ и т.п.) находиться ниже 1%. Например услугами Мультифона разработанного Мегафоном для
собственных клиентов пользуется лишь около 140 тыс. абонентов или 0,2% от его абонентской базы.
По мере развертывания операторами сетей 3G/4G в 2014-2018 гг ситуация будет меняться. Мобильные сервисы будут приобретать все большую
популярность и постепенно они будут кабализировать традиционные услуги мобильной связи. В первую очередь это касается сервисов обмена
сообщениями SMS/MMS) и в меньшей степени голосовые сервисы. В доходах операторов будет постепенно увеличиваться доля услуг на базе DATA (
мобильной рекламы, IoT, cсобственных ОТТ сервисов)



12
Хотя число новых пользователей (людей) услугами мобильного интернета в ближайшие годы продолжит расти, более высокими темпами будет расти число
подключений мобильных устройств (планшетов, ноутбуков, устройств M2M и т.п.)
©2013 Direct INFO

13. Содержание отчета “Изучение трансформации доходов
мобильных операторов с помощью DATA”
Полное содержание отчета (начало)
Описание исследования, источники информации
Выводы и общие определения
1. Ситуация на мировом рынке
a) Мировой рынок мобильной связи по подключениям и пользователям
b) Основные тенденции, трансформация рынка
 Изменения в потребительском поведении пользователей
 Изменения в объемах потребления
 Традиционные услуги (голос, SMS/MMS)
 Услуги мобильной передачи данных
 Новые направления монетизации – изменения в структуре доходов от
мобильной связи и ARPU от различных услуг
 Новые игроки на плечах операторов (ОТТ Сервисы)
 Трансформация услуг мобильной связи на примере рынка США
c) Влияние ОТТ сервисов на рынок мобильной связи
 Проникновение ОТТ сервисов и их влияние на отдельные сегменты
 ОТТ сервисы представленные на рынке
d) Мобильные операторы в новых реалиях рынка
 Общие подходы к работе на меняющемся рынке
 Data Shared тарифы – развивающие драйверы потребления
 Развитие собственного ОТТ бизнеса
2. Основные показатели Российского рынка
a) Структура рынка по предоставляемым услугам
b) Влияние голосовых мобильных ОТТ сервисов на рынок голосовой мобильной связи
c) Влияние мобильных ОТТ сервисов на рынок SMS и MMS
d) Проникновение от числа пользователей по отдельным сервисам ОТТ
e) Структура рынка голосовых ОТТ сервисов по числу потребителей
f) Сравнительный анализ российских ОТТ сервисов представленных на рынке
13
©2013 Direct INFO

14. Содержание отчета “Изучение трансформации доходов
мобильных операторов с помощью DATA”
Полное содержание отчета (окончание)
3. Профиль мобильных пользователей DATA
a) Структура опрошенных респондентов
 Поло возрастная структура
 Занятость и социальный статус
 Затраты на связь
b) Социально-демографический профиль пользователей
мобильного интернета:
 Профиль пользователей мобильного Интернета
 Причины отказа от интернета
 Причины отказа от мобильного интернета
 Факторы влияющие на развитие рынка мобильного интернета
(драйверы, сдерживающие факторы)
c) Способы подключения к мобильному интернету
d) Закономерности использования мобильного интернета
 Технические средства доступа к интернету
 Время использования мобильного интернета
 Цели использования интернета
 Затраты на мобильный интернет, эффект нескольких устройств
 Средневзвешенная цена
 Заинтересованность в едином тарифном плане
e) Использование ОТТ сервисов
 Использование голосовых ОТТ сервисов
 Частота использования отдельных сервисов и
удовлетворенность их качеством
 Затраты на ОТТ сервисы
Приложения (рынок мобильных ОТТ сервисов по макрорегионам)
14
©2013 Direct INFO

15. Подробнее о нас и
работе с нами
15
©2012 Direct INFO

16. О компании
Direct INFO (ООО “Директ ИНФО”)
 Компания основана в 1996 году
 Российское юридическое лицо с иностранным частным
уставным капиталом
 Постоянный член SCIP (Society of Competitive Intelligence
Professionals – Сообщество профессионалов конкурентной
разведки), AmCham (Американская торгово-промышленная
палата в России) и AEB (Ассоциация европейского бизнеса)
 Ведущий поставщик заказных ad-hoc исследований в России и
странах СНГ
 Более 400 мультинациональных и российских Клиентов, более
4000 исследований, проведенных за годы работы
 Полный спектр современных методов исследований во всех
сегментах экономики: рынки, отрасли, компании
16
©2013 Direct INFO

17. Клиенты в отрасли Связь и ИТ
Многолетний опыт во всех сегментах рынка
Телекоммуникации
МТС
МГТС
Транстелеком
Ростелеком
Скай Линк
Акадо (Комкор)
Центральный Телеграф
Orange
British Telecom
Прочие (связь/медиа/интернет)
Почта России
DHL
TNT
Google
QIWI
Роснано
Discovery Channel International
Производители оборудования
Avaya - Nortel
Siemens
NEC
3Com
Schneider Electric
ABB
Philips
Samsung
и другие
17
©2013 Direct INFO

18. Рекомендации наших клиентов
“Руководство Ростелекома выражает благодарность исследовательской компании Директ
ИНФО за эффективность
и результативность проделанной работы. Хочется особо
отметить профессиональную чуткость и высокую компетентность консультантов Директ
ИНФО”
Директор департамента продуктов и маркетинга Ростелекома Р.C. Левочка
“Мы хотели бы поблагодарить Вас за отличный результат и качество выполненной
работы. Основываясь на
нашем опыте работы с Директ ИНФО, мы настоятельно
рекомендуем их в качестве поставщика информационных услуг”
Региональный директор по сервисам Avaya в России и СНГ М. Воротников
“Компания Директ ИНФО давно и успешно сотрудничает с нами. Достигнутый в ходе
совместной работы результат позволяет нам рекомендовать Директ ИНФО как серьезного
и стабильного партнера”
Директор по маркетингу Комстар ОТС М.Ю. Чернов
“Подтверждаем, что компания Директ ИНФО выполнила свои обязательства перед ОАО
«МТС», как поставщик маркетинговых исследований в соответствии с критериями,
предъявляемыми
к
качеству услуг. Общая удовлетворенность услугами компании
согласно комплексной оценки результатов работы в 2012 году составляет 92%”
Директор по управлению закупками ОАО МТС В.В.Шоржин
С рекомендательными письмами от более чем 50 ведущих российских и зарубежных
компаний Вы можете ознакомиться на нашем сайте
18
©2013 Direct INFO

19. Услуги для отрасли Связь и ИТ
Широкий диапазон исследований и статистики
Углубленный анализ таможенной статистики по поставкам телекоммуникационного
оборудования и средств связи включая сведения о стоимости, количестве, описании
товара, модели (бренде) производителе, поставщике и получателе. Данные доступны
начиная с 1993 года по текущий момент. Возможны регулярные обновления.
Оперативный (активные) и ретроспективный (завершенные) мониторинг тендеров по
услугам и оборудованию связи на федеральном, региональном, муниципальном и
корпоративном уровнях. Данные о продукции, заказчиках, победителях тендера, сумме
контракта. Перекрестный анализ заявок, протоколов тендеров и реестра контрактов.
Детальная статистика по Связи и ИТ по широкому перечню показателей Минкомсвязи:
инсталлированная база (номерная емкость, базовые станции, мобильные терминалы,
оборудование для доступа в интернет, ПК и сервера), трафик сетей связи (МГ/МН,
местная и мобильная связь, интернет) , объем доходов операторов по услугам связи.
Специализированные отраслевые базы данных и банки данных, включая информацию
по выданным лицензиям на услуги связи, базы данных по опросам в рамках
федеральных программ по использованию услуг связи и средств ИТ, БД регулярных
опросов, выполняемых Директ ИНФО с 2006 года, по использованию ПК и интернет.
Стратегические заказные исследования рынка и конкурентный анализ с применением
комплексной методологии, комбинирующей элементы перечисленных выше стандартных
продуктов, результаты экспертных интервью и углубленный перекрестный анализ других
статистических и открытых источников. Гибкий подход для достижения целей Клиента.
19
©2013 Direct INFO

20. Преимущества Директ ИНФО перед
конкурентами
Почему Директ ИНФО, а не конкуренты?
 Многолетний опыт работы в области предоставления информационных
услуг для телекоммуникационных компаний (с 1996 года)
 Доскональное знание сильных и слабых сторон источников, а также
специфики телекоммуникационного рынка, что обеспечивает получение
максимально полной картины происходящего в сфере Связи и ИТ
 Уникальные источники информации по рынку: доступ ко всей
информации, предоставляемой компаниями и операторами связи в
государственные органы (финансовая отчетность, формы
статистического наблюдения, регистрационная информация, персонал)
 Сеть отраслевых экспертов, работающих в различных сегментах рынка
 Широкая сеть партнеров во всех регионах России, государствах СНГ и
странах дальнего зарубежья
 Привлекательные цены, гибкость в работе
 Наличие положительных отзывов и действующих контрактов на
предоставление информационных и маркетинговых услуг с крупнейшими
участниками рынка
20
©2013 Direct INFO

21. Наши принципы и стандарты работы
“Ваш информационный отдел”
Это означает что…
 Мы проводим уникальные ad-hoc
исследования под Ваш заказ
 Мы предоставляем Вам информационную
поддержку до, во время и после
исследовательского проекта
 Вы определяете степень нашего участия
в Ваших проектах, во время которых мы
выполняем функцию информационного
отдела Вашей компании
21
©2013 Direct INFO

22. Два основных исследовательских подхода
Кабинетные исследования
 Обзор рынка или отрасли
(включая разработку
прогноза)
 Корпоративный анализ
 Мониторинг
Полевые исследования
(как B2C так и B2B):
 Регулярная аналитическая Телефонные и личные
поддержка
экспертные интервью
 Интернет-опросы
 Фокус-группы
 Исследование домохозяйств
 Ритейл-аудит
 Мистери-шоппинг
(таинственный покупатель)
22
©2013 Direct INFO

23. Гибкая методология для оптимальных результатов
Наш общий подход: комбинация методологий
и углубленный перекрестный анализ
В рамках каждого исследования мы
разрабатываем уникальную методологию,
настраиваемую под нужды Клиента
Кабинетные исследования проводятся
исключительно штатными опытными менеджерами
проектов и аналитиками Директ ИНФО
Полевые исследования контролируются
менеджером проекта Директ ИНФО. В зависимости
от масштабности и географии проекта могут
использоваться как штатные сотрудники, так и
проверенные подрядчики в регионах
Комбинируя кабинетные и полевые
исследования, мы достигаем оптимальной глубины,
точности и полноты результатов при минимально
возможном бюджете.
23
©2013 Direct INFO

24. Наши ресурсы
Квалифицированный персонал, знания и опыт
24 сотрудника на полной занятости, возможность привлечения
временного персонала под конкретный проект
Все сотрудники имеют высшее образование и опыт работы не
менее года, менеджеры проектов – более трех лет
Среди сотрудников специалисты различного профиля, в том числе
с техническим и экономическим образованием
В штате компании 3 кандидата наук (социологических,
технических, физико-математических)
Система передачи знаний, различные базы данных, накопленные
за годы работы, контакты с партнерами и экспертами в различных
отраслях, позволяют нам осуществлять исследовательские проекты
практически любого масштаба и сложности
Программное обеспечение собственной разработки позволяет
ускорить рутинные операции по обработке информации и избежать
ошибок
24
©2013 Direct INFO

25. Будем рады взаимовыгодному
сотрудничеству с Вами!
25
©2013 Direct INFO