Báo Cáo Tài Chính Di Động 2019: Điểm chuẩn đánh giá ứng dụng tài chính mới nhất của Adjust và App Annie tiết lộ các chỉ tiêu (sau cài đặt) đáng chú ý và sự tăng trưởng của ngành. Dữ liệu của Adjust và App Annie sẽ cho bạn biết các thị trường tăng trưởng tiêu điểm trong ngành ngân hàng (và thị trường nào không phải) cùng với những kiến thức về các chỉ số sau cài đặt quan trọng, bao gồm tỷ lệ duy trì và dữ liệu phiên sử dụng. >>> Báo cáo sẽ chỉ cho bạn: - Sự phát triển của các ứng dụng Tài chính trên toàn cầu thiết lập biểu đồ cho tương lai - Dữ liệu về các ứng dụng ngân hàng và thanh toán được lưu giữ độc quyền - Những điểm nhấn về thói quen tài chính của khu vực Trung Đông - Bắc Phi và Châu Á - Thái Bình Dương

1. Báo Cáo Tài Chính
Di Động Năm 2019
Điểm Chuẩn Toàn Cầu về Các Ứng
Dụng Ngân Hàng và Thanh Toán
+

2. Di động đã tạo ra sự đổi mới triệt để, cùng với sự chuyển đổi cơ bản diễn ra ở
mảng tài chính cá nhân. "Mobile banking đã có sự ảnh hưởng tới phương thức
ngân hàng truyền thống ở một mức độ rất lớn trong hai năm qua“, Monty
Munford , đối tác đầu tư mạo hiểm và diễn giả công nghệ đã nói, và các ngân
hàng truyền thống đang đuổi theo cuộc cách mạng kỹ thuật số. Dưới đây là cái
nhìn tóm lược về ba tình trạng tài chính hiện đại mà mọi người cần biết:
Giới Thiệu
1 Điện thoại di động đã mở ra cách mạng tài chính cá nhân
cho những người không có tài khoản ngân hàng. Theo
Hiệp hội di động GSMA , đã có 143 triệu tài khoản tiền tệ
cá nhân trên di động được mở trên toàn cầu. Những người
dùng này tập trung ở Đông Nam Á và Châu Phi, những
khu vực có ít ngân hàng để chọn. Trong khi vẫn còn cơ hội
mở rộng quy mô - 1,7 tỷ người trưởng thành vẫn chưa
có tài khoản ngân hàng - tiếp cận họ vẫn là một thách
thức, bởi vì cơ sở hạ tầng và luật pháp tại địa phương
đã và đang làm cản trở sự phát triển.
Những cá nhân không có tài khoản ngân hàng là điểm
tập trung của sự tăng trưởng
2 Neobanks là một đối thủ cạnh tranh mới, chỉ cung cấp
các dịch vụ trực tuyến, bằng cách hợp tác với các tổ
chức đã được thành lập để tránh các quy định pháp
luật. Neobanks có lợi thế với dữ liệu và khả năng phân
tích vượt trội để xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn
với khách hàng. Các ngân hàng truyền thống đang
huy động để cạnh tranh: "Chúng tôi đã bắt đầu nhận
thấy một số ngân hàng truyền thống ra mắt dịch vụ
để chống lại tác động của các ngân hàng ảo trong thời
gian tới", Deniz Guven, Giám đốc điều hành của Ngân
hàng Ảo Standard Chartered cho biết.
Gặp gỡ Neobanks
Một cuộc cách mạng khác đang diễn ra, các ứng dụng
thanh toán được dự đoán sẽ trở thành phương thức
thanh toán mới. Tiền tệ mặt đang dần biến mất khi mọi
người xử lý nhiều giao dịch hơn bằng điện thoại của họ.
Châu Á đã phát triển các “siêu ứng dụng”, kết hợp các
mạng truyền thông xã hội có khả năng chuyển tiền.
Phương Tây chỉ là đang bắt kịp xu hướng này.
Siêu Ứng Dụng đã tạo Động lực khi thanh toán tăng vọt
3

3. "Các ứng dụng đã làm thay đổi sự trải nghiệm
của khách hàng và nhận được sự đầu tư khổng lồ.
Trong thập kỷ tới, các công ty ứng dụng Tài chính
sẽ còn tồn tại, nhưng có thể gặp phải tình trạng trì
trệ bởi vì ngày càng có nhiều đối thủ tham gia vào
thị trường. Do đó, khách hàng sẽ trở nên sáng suốt
hơn, việc lựa chọn các yếu tố như an ninh mạng di
động an toàn sẽ trở nên quan trọng hơn khi chọn
ứng dụng tiền tệ trên điện thoại di động. "
Monty Munford
Đối tác đầu tư mạo hiểm, BC7,
Nhà Kinh Tế Học và Diễn Giả Công Nghệ
Báo Cáo Tài Chính Di Động 2019 cung cấp những dữ liệu cần thiết cho
các nhà tiếp thị để tăng hiệu quả và kế hoạch cho tương lai. Lần đầu tiên,
Adjust và App Annie hợp tác để tiết lộ các ứng dụng Tài chính đang tăng
trưởng cao trên thị trường và các chỉ số mà các nhà tiếp thị phải nắm bắt
để thu hút người dùng có giá trị cao và giữ họ quay trở lại.

4. Nội Dung
Ứng dụng Tài chính Đang Tăng Trưởng Mạnh Nhất
ở Khu Vực Châu Á - Thái Bình Dương ......................................................................... 5
Mobile Banking Kiếm Tiền Từ Sự Trung Thành Của Khách Hàng ........ 7
Các Ứng Dụng Ngân Hàng Có Tỉ Lệ Duy Trì Tốt Nhất..................................................................... 8
Sự Khác Biệt Giữa Hiệu Suất Tự Nhiên Và Trả phí Là Rất Nhỏ...................................................... 10
Cá Nhân Hóa: Chìa Khóa Để Tăng Trưởng .............................................................. 12
Thanh Toán Di Động: Làn Sóng Đổi Mới Tài Chính Tiếp Theo ................ 13
Hiệu Suất Sau-Cài Đặt Của Ứng Dụng Thanh Toán Là Một Thách Thức...................................... 14
Tiêu Điểm Khu Vực: Các Ứng Dụng Thanh Toán Ở Châu Á - Thái Bình Dương.......................... 16
Cải Thiện Niềm Tin Của Khách Hàng Với Bảo Mật Tốt Hơn ..................... 18
Tương Lai Của Tiền Tệ Di Động ........................................................................................ 19
Top 3 Điểm Chính................................................................................................................................. 20
Phương Pháp......................................................................................................................................... 21

5. 5Báo Cáo Tài Chính Di Động Năm 2019
Ứng Dụng Tài Chính Của Châu Á Đang Tăng Trưởng Theo Cấp Số Nhân
App Annie tiết lộ rằng các ứng dụng Tài chính đang phát triển tại Châu Á - Thái Bình Dương. Nhưng đó không
phải là khu vực duy nhất tăng trưởng bởi vì các thị trường khác cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ.
Sự tăng trưởng của các ứng dụng Tài chính là một hiện
tượng toàn cầu. Tuy nhiên, Châu Á - Thái Bình Dương đang
dẫn đầu xu hướng này. Một đánh giá về dữ liệu tải về ứng
dụng cho thấy Châu Á - Thái Bình Dương luôn phát triển
rất mạnh - với số lượt tải về từ 383 triệu lượt tải năm 2014
và tăng lên mức 1,8 tỷ lượt vào năm 2018.
Tốc độ tăng trưởng này phù hợp với dữ liệu năm 2018 của
GSMA , báo cáo dữ liệu này cho thấy 90 triệu tài khoản
mới đã được mở trong giai đoạn này chỉ trong khu vực
Châu Á - Thái Bình Dương. Một động lực thúc đẩy chính
là việc mở rộng tiền tệ trên điện thoại di động và các ứng
dụng, có thể chuyển tiền tới những nơi mà các ngân hàng
chưa làm được. Một yếu tố khác là sự gia tăng của các siêu
ứng dụng trên khắp Châu Á - Thái Bình Dương. Các ứng
dụng này cung cấp một cổng thông tin có nhiều dịch vụ,
thường đi kèm với tin nhắn và thương mại điện tử. Trung
Quốc, nơi có các siêu ứng dụng WeChat và Alipay, theo
đó trở thành động lực lớn nhất thu hút sự phát triển tiền
tệ di động trong khu vực. Tăng trưởng sát sau đó là Ấn Độ.
Châu Á - Thái Bình Dương không phải là khu vực duy
nhất đáng quan tâm. Ở những nơi khác, các ứng dụng
Tài chính có kỳ vọng mở rộng quy mô lớn. Một cuộc
kiểm tra về lượt tải ứng dụng ở Châu Âu và Bắc Mỹ cho
thấy các ứng dụng Tài chính đã bằng mức tương đương
ở Châu Á - Thái Bình Dương trong năm 2014. Đây có thể
nói là "khoảng lặng trước cơn bão", nhưng dữ liệu của
chúng tôi cho thấy, các ứng dụng Tài chính trên toàn
cầu đang trên đà phát triển theo cấp số nhân.
Ứng dụng Tài chính Đang
Tăng Trưởng Mạnh Nhất ở Khu
Vực Châu Á - Thái Bình Dương
Lượt Tải Các Ứng Dụng Tài Chính, 2012-2018
2018201720162015201420132012
200 triệu
0
400 triệu
600 triệu
800 triệu
1 tỷ
1,2 tỷ
1,4 tỷ
1,6 tỷ
1,8 tỷ
2 tỷ
Châu Á Thái
Bình Dương
Châu Âu
Trung Đông
Bắc Mỹ
Nam Mỹ

6. 6Báo Cáo Tài Chính Di Động Năm 2019
Một yếu tố khác hỗ trợ sự phát triển nhanh chóng của các ứng dụng Tài chính: đặc trưng dân số. So với nhóm người
ở độ tuổi khác, thế hệ Y tập trung hơn nhiều vào việc sử dụng các ứng dụng Tài chính để lập kế hoạch cho tương
lai và quản lý tiền của họ. Thế hệ Y cũng có nhiều khả năng chuyển đổi ngân hàng cao gấp 2,5 lần so với thế hệ
Baby Boomer và gấp 1,5 lần so với thế hệ X, đặc biệt nếu các ngân hàng không thể theo kịp nhu cầu của họ. Tuy
nhiên, xu thế phát triển di động là một cách tuyệt vời để cải thiện việc giữ chân khách hàng của bạn.
Đáng chú ý về lượt tải xuống của người dùng, Trung Quốc (quốc gia duy nhất trong danh sách không bao gồm các lượt
tải xuống trên Play Store) đứng ở vị trí số một, duy trì vị trí dẫn đầu kể từ năm 2017 đến nay. Tiếp theo là Hàn Quốc, điều
này có thể liên quan tới sở thích của người dùng với việc sử dụng nhiều tài khoản. Trên thực tế, The Economist chỉ ra
rằng “tại Hàn Quốc, người lớn trung bình có 5,2 tài khoản ngân hàng và 3,6 thẻ tín dụng.”
Con số này lớn hơn nhiều so với các quốc gia khác, nơi không có thói quen sử dụng nhiều tài khoản khác nhau.
Vì lý do này, Hàn Quốc là một thị trường thú vị điển hình, mặc dù có chút thách thức, các nhà tiếp thị có thể cảm
nhận được sự khác biệt văn hóa thực sự tại thị trường này và tìm hiểu cách thúc đẩy ứng dụng lâu dài ở một quốc
gia mà người dùng có quá nhiều sự lựa chọn. Brazil và Ấn Độ cũng có lượng cài đặt tương đối cao, cho thấy đó là
những thị trường đầy tiềm năng.
Dữ liệu của App Annie hiển thị
số lượt tải ứng dụng Tài chính
trung bình trên mỗi người dùng,
nêu bật một số quốc gia mà các
nhà tiếp thị có thể khai thác nhu
cầu ngày càng lớn về các ứng
dụng Tài chính.
Thu Hút Người Dùng Di Động Rẻ Hơn So Với Công Ty Thực Tế
Theo báo cáo của Liftoff và Leanplum , chi phí trung bình cho mỗi lần cài đặt cho ứng dụng
Tài chính là 6,93 USD. Mặc dù chi phí đăng ký (25,73 USD) và kích hoạt (37,05 USD) là khá cao
nhưng chi phí để thu hút được một người dùng điện thoại di động là ít hơn "60-70 USD cần thiết
để thu hút khách hàng bằng hình thức offline”
Quốc Gia 2017 2018 2019 (F) Trung bình
Trung Quốc
Hàn Quốc
Brazil
Ấn Độ
Indonesia
7,1
3,8
1,9
1,4
0,8
7,5
3,9
2,2
1,9
2,0
6,8
4,0
2,9
2,3
2,6
7,2
3,9
2,3
1,9
1,8
Thanh Toán Di Động Đang Trên Đà Tăng Trưởng Ở Mỹ
Một báo cáo gần đây của eMarketer cho thấy, với sự ra đời của Apple Pay, nhu cầu thanh toán di
động đang tăng lên. Nhìn chung, tổng số người sử dụng thanh toán di động ở Mỹ sẽ tăng 9,1% lên
đến 64,0 triệu. "Đó gần như chiếm 30% của tất cả người dùng smartphone ở Mỹ", họ nói.

7. 7Báo Cáo Tài Chính Di Động Năm 2019Báo Cáo Tài Chính Di Động Năm 2019
Mobile Banking Kiếm
Tiền Từ Sự Trung
Thành Của Khách Hàng
Khách hàng mong đợi những trải nghiệm trực tuyến nhanh chóng, trơn tru, phù
hợp với cuộc sống hàng ngày của họ. Điều này đang thúc đẩy các ngân hàng cung
cấp dịch vụ tập trung vào khách hàng và cải tiến sản phẩm để đáp ứng nhu cầu
của họ. Đó là một chiến lược để thành công, vì Facebook IQ nhận thấy rằng
"khoảng 40% những người có độ tuổi từ 18 đến 34 tuổi đồng ý rằng, họ muốn thực
hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng bán lẻ trực tuyến, mà không cần phải đến chi
nhánh ngân hàng thực tế. Đây là thông điệp rõ ràng gửi tới các nhà tiếp thị: nếu
các ngân hàng không thể đáp ứng kỳ vọng, người dùng chắc chắn sẽ rời đi.
Vishal Korlipara, Giám đốc Tiếp thị Tăng trưởng tại công ty ứng dụng Credit Karma
cho biết: "Lấy người dùng làm trung tâm là bước phát triển tiếp theo trong lĩnh vực
tài chính". Với suy nghĩ này, chúng tôi cung cấp cho các nhà tiếp thị điểm chuẩn
về hiệu suất ứng dụng ngân hàng hiện tại được rút ra từ dữ liệu của chúng tôi. Sử
dụng dữ liệu này để đặt kỳ vọng thực tế cho các chu kỳ duy trì của người dùng và
đánh giá các tác động của quảng cáo trả phí đối với kết quả chiến dịch của bạn.

8. 8Báo Cáo Tài Chính Di Động Năm 2019
30%
35%
40%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
1 7 13 194 10 16 22 262 8 14 205 11 17 23 273 9 15 21 256 12 18 24 28 29 30
Số ngày sau khi cài đặt
Tỷ Lệ Duy Trì Ứng Dụng Ngân hàng Trên Toàn Cầu Nửa Đầu Năm 2019
32%
23%
19%
15%
Ngân hàng
Tất cả
16%
13%
9%
29%
17%
11%
Sau Ngày 1, tất cả các đường cong duy trì trên tất cả các danh mục ứng dụng đều giảm. Tuy nhiên, dữ liệu của
Adjust cho thấy sự tốc độ giảm của các ứng dụng Ngân hàng quá lớn. Trên thực tế, tỷ lệ duy trì ứng dụng Ngân
hàng đều vượt qua tỷ lệ duy trì của tất cả các ứng dụng khác ở mỗi giai đoạn trên đường cong.
Các Ứng Dụng Ngân Hàng Có Tỉ Lệ
Duy Trì Tốt Nhất
• Dữ liệu của Adjust cho thấy tỷ lệ duy trì tương
đối cao trên nghiên cứu nhóm cohort. Gần một
phần ba (32%) người dùng quay trở lại vào Ngày
1 và 15% vẫn sử dụng ứng dụng trước Ngày 30.
So với 15 ngành khác, ứng dụng Ngân hàng
đứng vị trí thứ ba, tỷ lệ duy trì Ngày 30, chỉ
đứng sau Tin tức (18%) và Âm nhạc (17%).
• Điều đáng chú ý là, đường cong tỷ lệ duy trì khá
bằng phẳng, cho thấy hiệu suất của ứng dụng
Ngân hàng nhất quán hơn — và ít dao động
— hơn so với nhiều ứng dụng trong các ngành
khác. Ứng dụng ngân hàng chỉ mất 53% người
dùng trong khoảng từ Ngày 1 đến Ngày 30. Khi
so sánh, Game thông thường — một loại ứng
dụng nhanh mất — 78% người dùng trong một
thời gian ngắn.
• Đường cong về tỷ lệ duy trì cho các ứng dụng
Ngân hàng cho thấy đang có rất nhiều cơ hội để
tái thu hút và nhắm mục tiêu lại những người
dùng đang có dấu hiệu rời đi.
KẾTQUẢPHÂNTÍCH

9. 9Báo Cáo Tài Chính Di Động Năm 2019
Cải thiện khả năng duy trì bắt đầu bằng việc kích hoạt. Anatoliy Rogalskiy, CMO của
monobank có trụ sở tại Ucraina - một ngân hàng chỉ dành cho thiết bị di động với
1,5 triệu khách hàng đang hoạt động - đã vạch ra một chiến lược mà bạn có thể áp
dụng để cải thiện chuyển đổi và thúc đẩy người dùng đăng ký tài khoản mới.
"Chiến lược của chúng tôi rất đơn giản. Chúng tôi cố gắng thu
hút khách hàng và sau đó thu hút họ thông qua các phương
thức liên lạc của chúng tôi. Trước tiên, chúng tôi đã cải thiện số
lượng đăng ký qua văn bản và email, nhắc nhở người dùng quá
hạn hoàn thành đăng ký. Khi người dùng đăng ký, chúng tôi sử
dụng thuật toán nội bộ để theo dõi các kênh gửi tin nhắn của
mỗi người dùng (như email hoặc nhắn tin trong ứng dụng) để
việc giao tiếp với mỗi người dùng hiệu quả hơn.
Anatoliy Rogalskiy
Giám đốc Tiếp thị tại monobank

10. 10Báo Cáo Tài Chính Di Động Năm 2019
1 7 13 194 10 16 22 262 8 14 205 11 17 23 273 9 15 21 256 12 18 24 28 29 30
Nhìn chung, tỷ lệ duy trì của các ứng dụng ngân hàng rất cao. Phân bổ dữ liệu duy trì theo cách thu hút được người
dùng - quảng cáo trả phí hoặc truyền miệng tự nhiên - xuất hiện những sự khác biệt khá thú vị. Trong báo cáo Xu
hướng Ứng dụng trước đây của chúng tôi, báo cáo cho thấy rằng người dùng tự nhiên có xu hướng duy trì tốt hơn ở
tất cả các giai đoạn trong cohort của chúng tôi. Câu hỏi ở đây là: đó có phải là tình trạng tương tự đối với ngân hàng?
Sự Khác Biệt Giữa Hiệu Suất Tự Nhiên
Và Trả phí Là Rất Nhỏ
Tỷ lệ Duy trì theo Nguồn, Ứng dụng Ngân hàng so với Tất cả các Ngành, nửa đầu năm 2019
29%
18%
19%
17%
23%
36%
Tự nhiên Trả phí
Số ngày sau khi cài đặt
Ngân hàng
Tất cả
30%
35%
40%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
• Dữ liệu của Adjust cho thấy, trong 7 ngày sau khi
cài đặt ứng dụng ngân hàng, hiệu suất cài đặt
trả phí hoạt động tốt hơn so với cài đặt tự nhiên.
Điều này cho thấy người dùng tham gia nhiều
hơn sau khi họ nhấp chuột. Mức độ tham gia cao
như vậy có thể có liên quan tới các chiến dịch và
nỗ lực đang diễn ra (và hiệu quả) nhằm thúc đẩy
kết nối và sự kích hoạt của khách hàng.
• Dọc theo đường cong của tỉ lệ duy trì, người
dùng trả phí mất lợi thế so với người dùng tự
nhiên để dừng ở mức 19% vào Ngày 14. Nhưng
từ Ngày 14 đến Ngày 30, người dùng trả phí
giảm nhanh hơn — giảm 26% người dùng so với
11% người dùng tự nhiên.
• Cho dù là các nguồn phải trả phí hay tự nhiên,
người dùng ứng dụng ngân hàng vẫn luôn có
mức duy trì cao hơn mức trung bình toàn cầu
của tất cả các ứng dụng.
KẾTQUẢPHÂNTÍCH
22%
16%
19%
14%

11. 11Báo Cáo Tài Chính Di Động Năm 2019
Mặc dù tất cả người dùng của ứng dụng Ngân hàng đều trung thành, nhưng việc kiểm tra dữ liệu phiên sử dụng cho
thấy, hành vi của người dùng khác nhau tùy thuộc vào thiết bị mà họ sử dụng và nguồn cài đặt (trả phí và tự nhiên).
Người dùng trả phí kích hoạt nhiều phiên sử dụng mỗi ngày hơn và người dùng iOS dẫn đầu với 1,86 phiên mỗi
người dùng mỗi ngày, so với Android (1,75 phiên mỗi người dùng mỗi ngày). Người dùng tự nhiên kích hoạt hoạt
động với tỉ lệ tương tự, dao động khoảng 1,65 phiên mỗi ngày trên cả hai nền tảng.
Tần suất các phiên ứng dụng ngân hàng này cung cấp nhiều cơ hội phong phú cho các nhà tiếp thị để tham gia
và tái thu hút người dùng, cung cấp các chiến dịch để truyền đạt các tính năng hoặc khuyến khích tương tác
sâu hơn với ứng dụng. Dù bằng cách nào, việc các nhà tiếp thị sử dụng dữ liệu để phù hợp với cách tiếp cận của
họ với khán giả có thể mong đợi mang lại kết quả tích cực.
1,55 1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85
Phiên sử dụng ứng dụng ngân hàng toàn cầu theo nền tảng và nguồn, nửa đầu năm 2019
Android trả phí
iOS trả phí
Androi tự nhiên
iOS tự nhiên
1,86
1,66
1,75
1,67

12. 12Báo Cáo Tài Chính Di Động Năm 2019
Cá Nhân Hóa:
Chìa Khóa Để Tăng Trưởng
Số lượng tải xuống lớn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với lòng trung thành. Ngay cả với
khả năng duy trì cao, việc khiến người dùng sử dụng nhiều hơn với một ứng dụng sau khi cài đặt
là một thách thức khó khăn, đặc biệt trong mảng tài chính.
Mặc dù gia tăng sự đổi mới để thu hút người dùng ứng dụng ngân hàng ngay từ đầu, một thách thức
chính là thu hẹp khoảng cách giữa đăng ký và chuyển đổi kênh sâu. Nhưng nghiên cứu cho thấy có
một lối tắt ở đây. Các thương hiệu theo đuổi cá nhân hóa trong tất cả những gì họ làm đang trên
đà thành công. Tập đoàn tư vấn Boston ước tính rằng, "cứ 100 tỷ đô la tài sản của một ngân hàng,
ngân hàng có thể đạt được mức tăng trưởng doanh thu lên tới 300 triệu đô la bằng cách cá nhân
hóa các tương tác khách hàng của mình".
Cá nhân hóa cực kỳ lợi thế và các nhà tiếp thị khai thác dữ liệu có thể mở khóa tiềm năng của nó.
Đó là tất cả về việc sử dụng phân tích để dự đoán nhu cầu của người dùng, xác định và nhắm mục
tiêu phân khúc khách hàng và xây dựng mối quan hệ sâu sắc với mỗi người dùng.
Rõ ràng, cá nhân hóa là quan trọng. Để giúp các nhà tiếp thị giải quyết thách thức này, Adjust cung
cấpTrình tạo đối tượng Audience Builder, một công cụ mà cho phép bạn phân khúc khách hàng dựa
trên hồ sơ người dùng bạn muốn tạo nên xuống dữ liệu cấp sự kiện. Với trình tạo đối tượng, bạn có thể
quản lý các nỗ lực nhắm lại mục tiêu của mình, gửi tin nhắn phù hợp đến những người dùng có nhiều
khả năng chuyển đổi vào đúng thời điểm. Bạn chỉ chia sẻ dữ liệu bạn muốn với các đối tác mục tiêu,
đồng thời giữ lại dữ liệu trong tay mình. Bạn muốn biết cụ thể hơn? Hãy liên hệ chúng tôi hôm nay.
• Facebook IQ ước tính rằng, "có 700 triệu tài
khoản tiền điện thoại di động đã đăng ký trên
toàn cầu, nhưng chỉ có 250 triệu người dùng
hoạt động.'
• Về quốc gia, GSMA đã chỉ ra rằng " trong khi
gần 80% dân số Ấn Độ hiện đang sử dụng
ngân hàng, nhưng lại là một trong những quốc
gia có tỷ lệ không kích hoạt cao nhất thế giới.”
• Trong khi đó, ở Indonedia "chỉ có 11% tổng
số người dùng ứng dụng tiền điện tử là người
dùng thường xuyên," theo tờ Think With
Google.
• Cuối cùng, như mạng di động Liftoff đã chỉ ra
rằng, “phải mất hơn một tuần (7,62 ngày ) cho
người dùng ứng dụng tài chính trở lại sử dụng
ứng dụng sau khi cài đặt.”
"Chúng tôi nhận thấy việc kinh doanh của chúng tôi bắt buộc phải kết nối với nền tảng tài
chính đa dạng — những người có điểm tín dụng và tình trạng tài chính khác nhau. Nhờ Trình
tạo đối tượng, chúng tôi hiểu và gắn kết với khách hàng của chúng tôi tốt hơn trước và cung
cấp cho họ trải nghiệm cá nhân hóa thông qua quảng cáo của chúng tôi."
Oktay Kalem
VP, Tiếp thị và Bán hàng Kỹ thuật số, Akbank

13. 13Báo Cáo Tài Chính Di Động Năm 2019Báo Cáo Tài Chính Di Động Năm 2019
Thanh Toán Di Động:
Làn Sóng Đổi Mới Tài
Chính Tiếp Theo
Các ứng dụng thanh toán đã bắt đầu ồ ạt, nhưng đó không chỉ là khả năng hợp lý hóa
các giao dịch đang thu hút người dùng và tạo nên thành quả Nó là sự đa dạng của các
tương tác đang thúc đẩy tăng trưởng và chuyển đổi trong bối cảnh thanh toán.
Dẫn đầu sự thay đổi là các nhà cung cấp nền tảng thanh toán mới. Từ ứng dụng nhắn
tin WeChat của Trung Quốc cho đến các ứng dụng đa dịch vụ theo yêu cầu và đa dịch
vụ như Gojek tại các nước Đông Nam Á, các ứng dụng này kết hợp các dịch vụ xã hội,
bán lẻ và tài chính với bộ dữ liệu sâu rộng để cung cấp cho người tiêu dùng di động
một trải nghiệm tích hợp và hiệu quả. Các ứng dụng thanh toán đang ở vị trí đắc địa
để thúc đẩy tài chính tiến về phía trước, nhưng điều gì làm thay đổi hiện trạng?

14. 14Báo Cáo Tài Chính Di Động Năm 2019
12%
14%
16%
18%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Tỷ lệ duy trì ứng dụng thanh toán toàn cầu, nửa đầu năm 2019
1 7 13 194 10 16 22 262 8 14 205 11 17 23 273 9 15 21 256 12 18 24 28 29 30
Số ngày sau khi cài đặt
16%
14%
10%
7%
8%
5%
6%
3%
7%
4%
Tự nhiên Trả phí Tổng thể
Tỷ lệ duy trì phản ánh sự cởi mở của người tiêu dùng đối với các sản phẩm tài chính mới. Các nhu cầu cơ bản, như
ngân hàng, quy mô rất cao — và tỷ lệ duy trì cũng vậy. Tuy nhiên, các ứng dụng Thanh toán, điều này tương đối
mới, đang không chỉ giải quyết các nhu cầu của người tiêu dùng hiện tại để quản lý tiền của họ. Họ đang tạo ra nhu
cầu mới cho các nền tảng mới cung cấp nhiều loại dịch vụ. Câu hỏi đặt ra là, tỷ lệ duy trì cho danh mục ứng dụng
mới này có mạnh như tiếng vang xung quanh chúng không? Adjust dữ liệu kể một câu chuyện đáng ngạc nhiên.
Hiệu Suất Sau-Cài Đặt Của
Ứng Dụng Thanh Toán
Là Một Thách Thức
• Dữ liệu Adjust cho thấy tỷ lệ duy trì toàn cầu
cho các ứng dụng Thanh toán thấp hơn các ứng
dụng khác. Hiệu suất này cho thấy rõ ràng rằng
các nhà tiếp thị phải nỗ lực nhiều hơn để thu hút
người dùng và cho khách hàng thấy giá trị mà
họ cung cấp.
• Chiến thắng người dùng là một cuộc chiến khó
khăn —ngay cả khi các nhà tiếp thị đầu tư vào
các chiến dịch trả tiền để làm điều đó. Thật vậy,
hiệu suất trả phí thấp xuyên suốt đường cong
tỉ lệ duy trì, vì người dùng trả phí thường không
trung thành.
KẾTQUẢPHÂNTÍCH

15. 15Báo Cáo Tài Chính Di Động Năm 2019
1,54 1,56
1,42
1,47
1,51
1,54
Phiên Sử Dụng Ứng Dụng Thanh Toán Toàn Cầu Theo Nền Tảng Và Nguồn, H1 2019
1,421,41,381,36 1,44 1,46 1,48 1,5 1,52
Android trả phí
iOS trả phí
Androi tự nhiên
iOS tự nhiên
Rõ ràng, các ứng dụng Thanh toán có một thách thức để vượt qua khi nó cải thiện khả năng duy
trì —và phần khó nhất có thể chính là nỗ lực cần thiết để thay đổi thái độ của người tiêu dùng hiện
tại. Vấn đề phức tạp là, các ứng dụng như vậy không chỉ cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường;
chúng đang phải cố gắng để chuyển sự phụ thuộc (thậm chí thói quen) vào thẻ và tiền mặt.
Người ta nói rằng tin nhắn tiếp thị được cá nhân hóa để giải quyết các phân khúc khách hàng và nhu
cầu cụ thể có thể tạo ra sự khác biệt. Chẳng hạn, việc gửi thông báo số dư tài khoản, cũng như ghép
nối các chiến dịch với trải nghiệm động và sáng tạo dựa trên tùy chọn của người dùng, đảm bảo
khách hàng của bạn quay lại ứng dụng của bạn nhiều lần.

16. 16Báo Cáo Tài Chính Di Động Năm 2019
Thật trớ trêu khi hệ sinh thái tài chính ở châu Á đã được định hình bởi những người chơi mà chúng
tôi sẽ phân loại là phi-ngân-hàng. Tại Trung Quốc, các siêu ứng dụng, bao gồm WeChat của Tencent
và Alipay của Aibaba đã trở thành trung tâm trong cuộc sống của con người. Từ việc đặt một bữa ăn
đến việc đi xe, các ứng dụng này trang bị cho người dùng quản lý (và trả tiền) trong mọi khía cạnh
của thói quen hàng ngày. GSMA đã báo cáo, chỉ riêng Alipay đã hợp tác với hơn 200 tổ chức tài chính
và kết hợp với hơn 100.000 thương nhân bên ngoài Trung Quốc. Thật thú vị, Trung Quốc cũng đang
tăng cường trải nghiệm ứng dụng, đạt được tiến bộ trong các lĩnh vực như nhận dạng khuôn mặt để
hợp lý hóa các khoản thanh toán.
Tuy nhiên, xu hướng tập trung ở Trung Quốc này có tác động tới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
không? Nhiều khu vực có quyền truy cập cao và nhiều công ty công nghệ gia đình đã tạo được dấu
ấn bằng cách học cách cung cấp cho người dùng những gì họ muốn và bằng cách họ muốn. Ở những
khu vực có một phần đáng kể dân số không có tài khoản ngân hàng, theo đó các dịch vụ này đã phát
triển ngoài khuôn khổ tài chính truyền thống. Nhưng liệu người dùng có tiếp tục quay lại không?
Tiêu điểm khu vực:
Ứng dụng thanh toán tại
Châu Á - Thái Bình Dương

17. 17Báo Cáo Tài Chính Di Động Năm 2019
Đánh giá về tỷ lệ duy trì cho thấy hiệu suất ứng dụng thanh toán tại Châu Á - Thái Bình Dương phù hợp với mức trung
bình toàn cầu cho danh mục ứng dụng này, có nghĩa là người dùng trung bình tại Châu Á - Thái Bình Dương vẫn chưa
hoàn toàn sử dụng các ứng dụng Thanh toán theo cách tương tự như người dùng Trung Quốc. Dữ liệu Adjust cũng cho
thấy số phiên trên mỗi người dùng mỗi ngày thấp hơn một chút (1,48) so với mức trung bình toàn cầu (1,72).
Thay đổi nhận thức là một thách thức lớn đối với các nhà tiếp thị trên toàn Châu Á - Thái Bình Dương. Trong một
nghiên cứu của Google, 50% người Indonesia không có tài khoản ngân hàng nói rằng họ không thấy bất kỳ lợi ích nào
trong việc sử dụng ứng dụng ví điện tử. Và cả người Indonesia không có tài khoản ngân hàng(20%) và người Indonesia
có tài khoản ngân hàng (33%) cho biết họ có lo ngại về việc mất dữ liệu cá nhân và trộm cắp thông tin trên điện thoại.
Để phản bác quan điểm này và thay đổi tư duy người dùng, các nhà tiếp thị cần phải làm nổi bật bằng cách thu hút
những người dùng dễ tiếp thu hơn và xây dựng mối quan hệ với các đối tác ở địa phương để củng cố vị trí và đề xuất giá
trị của họ. Sau tất cả, thì thanh toán cần phải được chấp nhận bởi các nhà cung cấp. Hơn nữa, các công ty ứng dụng phải
cải thiện các tính năng an toàn của sản phẩm để thể hiện cam kết cung cấp dịch vụ mà khách hàng có thể tin tưởng.
12%
14%
16%
18%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Tỷ Lệ Duy Trì Ứng Dụng Thanh Toán Tại Châu Á - Thái Bình Dương Theo Nguồn, H1 2019
1 7 13 194 10 16 22 262 8 14 205 11 17 23 273 9 15 21 256 12 18 24 28 29 30
Số ngày sau khi cài đặt
16%
13% 10%
7%
9%
5%
7%
3%
8%
3%
Tự nhiên Trả phí Tổng thể

18. 18Báo Cáo Tài Chính Di Động Năm 2019
Cải Thiện Niềm Tin Của Khách
Hàng Với Bảo Mật Tốt Hơn
Theo báo cáo Công nghệ Tài Chính Thế giới củaCapgemini Efma năm 2019, các ngân hàng và nhà cung cấp
công nghệ tài chính đã khảo sát để tìm ra các vấn đề phổ biến nhất mà ngành dịch vụ tài chính phải đối mặt.
Đáng kể nhất đó là vấn đề an ninh đứng đầu. Trên thực tế, phần lớn các ngân hàng xác định bảo mật dữ liệu
(76%), quyền riêng tư của khách hàng (76%) và mất quyền kiểm soát dữ liệu của khách hàng (63%) là mối quan
tâm chính. Ngoài ra, một báo cáo Facebook IQ đã chỉ ra rằng "đối với 60% tài khoản khách hàng hiện tại, độ
tin cậy là tiêu chí chính hoặc tiêu chí hàng đầu được xem xét khi chọn ngân hàng hoặc dịch vụ tài chính.”
Vi phạm bảo mật dữ liệu cũng đã được chú ý. Cơ quan tín dụng Equifax đã bị phạt ít nhất 575 triệu đô la vì
mất dữ liệu khách hàng của hơn 150 triệu người, theo CSO Online . Sự ra đời của Luật Bảo Mât Người Tiêu
Dùng California (CCPA), cũng như củng cố thêm GDPR, cũng có nghĩa là các chính phủ hiện thận trọng hơn
bao giờ hết khi nói đến dữ liệu người dùng.
Gian lận gây thiệt hại đến thương hiệu. Vì một chi nhánh cửa hàng thật tạo ra cảm giác an toàn và tin tưởng mà
thiết bị di động vẫn chưa có thể, nên các ngân hàng cần tìm ra những cách mới để tăng cường sự tin tưởng đối
với các dịch vụ kỹ thuật số của họ. Hiện tại, có thể nói họ chưa làm đủ. Forrester đã phát hiện ra rằng người
tiêu dùng Hoa Kỳ xem ngân hàng di động kỹ thuật số "còn yếu trong việc trấn an người dùng về bảo mật và
quyền riêng tư". Một cách để dành được niềm tin là công khai các nỗ lực của bạn để cải thiện an ninh.
Những nỗ lực để bảo vệ dữ liệu của bạn cũng bảo vệ thương hiệu của bạn. Do đó, nó rất quan trọng để chống
gian lận dưới mọi hình thức, bao gồm cả bot gian lận. NhưForbes báo cáo, bot gian lận — được thực hiện bởi
các tác nhân phần mềm tự động có khả năng tương tác với nội dung, quảng cáo và cung cấp theo cách giống
như con người — là "phổ biến và nguy hiểm". Ngày nay, bot tấn công vào các dịch vụ tài chính nhiều hơn bất
kỳ ngành dọc nào khác. Trên thực tế, các dịch vụ tài chính của Cameron chứng kiến sự tăng trưởng 35% trong
các cuộc tấn công di động hàng năm, theoTThreatmetrix.
Bot tấn công theo nhiều cách khác nhau:
Mối đe dọa của bot đang gia tăng với sự tiến bộ của thiết bị di động và ứng dụng. Adjust đã tăng cường khả
năng để chống lại chúng. Unbotify, một sản phẩm của Adjust, bảo vệ người dùng để chống lại các cuộc tấn công
robot tinh vi nhất, sử dụng máy học hiệu quả. Người dùng mong muốn các ngân hàng bảo vệ họ khỏi những kẻ
trộm danh tính và những kẻ lừa đảo, Unbotify có thể cung cấp mà không cần thêm bất kỳ thiết lập nào vào đầu
cuối của bạn. Liên hệ với chúng tôi hôm nay Nếu bạn muốn biết thêm.
• Bot có thể ăn cắp từ tài khoản hoặc bán thông tin
đăng nhập cho những kẻ lừa đảo chuyên rút tiền
mặt trên các tài khoản bị xâm nhập. Một số ví dụ
cực đoan liên quan đến việc tống tiền từ các chủ tài
khoản hợp pháp
• Bot có thể làm tăng sự bất hòa cho người dùng khi
trải nghiệm trong ứng dụng. CAPTCHA làm cản trở,
nhưng không hoàn toàn xoá được bot. Lưu lượng
truy cập không phải của con người làm ảnh hưởng
đến hiệu suất trang web, làm hỏng dữ liệu phân tích.

19. 19Báo Cáo Tài Chính Di Động Năm 2019Báo Cáo Tài Chính Di Động Năm 2019
Tương lai của
Tiền điện thoại
A Báo cáo chung của WARC và MMA cho thấy người tiêu dùng xem dịch vụ tài chính
là "một lĩnh vực sáng tạo nhất trong điện thoại di động". Ở Trung Quốc, sự gia tăng
của tiền điện tử (quốc gia này có báo cáo rằng đang phát hành phiên bản tiền tệ kỹ
thuật số) và lời hứa về blockchain có thể kết hợp để bắt đầu một cuộc cách mạng
trong cách mọi người nghĩ về tiền và quản lý tiền.
Dịch vụ tài chính phải chuẩn bị tinh thần cho sự gián đoạn này. Quy định vẫn là một rào
cản, nhưng điều này đang thay đổi— nhanh chóng. Thế giới có thể đang trên bờ vực
của điện thoại di động như là phương tiện xử lý tiền thực tế. Nếu các ngân hàng không
đầu tư vào tương lai, họ có thể bị bỏ lại phía sau. Sau tất cả, Thời gian là tiền bạc.
Báo Cáo Tài Chính Di Động Năm 2019

20. 20Báo Cáo Tài Chính Di Động Năm 2019
Thời gian quá ngắn? Tại đây, Báo cáo Tài chính Di động 2019 có ba điểm chính:
Top 3 Điểm Chính
Gần một phần ba (32%) người dùng quay trở lại vào Ngày 1 và 15% vẫn sử dụng ứng
dụng trước Ngày 30. So với 15 ngành, ứng dụng Ngân hàng đứng thứ ba, với tỷ lệ
duy trì 30 ngày, chỉ đứng sau Tin tức (18%) và Âm nhạc (17%). Nhìn chung, hiệu suất
ứng dụng ngân hàng phù hợp hơn nhiều — và ít thất thường hơn — so với nhiều ứng
dụng của các ngành khác. Quan trọng hơn, đường cong về tỷ lệ duy trì cho các ứng
dụng Ngân hàng cho thấy đang có rất nhiều cơ hội để thu hút lại và nhắm mục tiêu
lại những người dùng đang có dấu hiệu rời đi.
Lượt tải ứng dụng ngân hàng trả phí hoạt động tốt hơn hữu cơ trong bảy ngày đầu
tiên kể từ khi cài đặt. Dọc theo đường cong của tỉ lệ duy trì, người dùng trả phí mất
lợi thế so với người dùng tự nhiên để dừng ở mức 19% vào Ngày 14. Nhưng từ ngày
14 đến ngày 30, người dùng trả tiền giảm nhanh hơn - giảm 26% người dùng so với
11% của người dùng hữu cơ. Tuy nhiên, người dùng ứng dụng Ngân hàng từ cả hai
nguồn vẫn giữ mức giá ổn định và cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu
cho tất cả các ứng dụng khác cộng lại. Trong cả hai trường hợp, nỗ lực để phân khúc
và thu hút khách hàng sẽ giúp tăng hiệu suất.
Tỷ lệ duy trì toàn cầu cho các ứng dụng Thanh toán thấp hơn các ứng dụng khác.
Chiến thắng được người dùng là một cuộc chiến khó khăn —ngay cả khi các nhà tiếp
thị đầu tư vào các chiến dịch trả tiền để làm điều đó. Thật vậy, hiệu suất trả phí thấp
xuyên suốt đường cong tỉ lệ duy trì, vì người dùng trả phí thường không trung thành.
Ứng Dụng Tài Chính Sẽ Duy Trì Lâu Dài Và Mạnh Mẽ
trả phí có Edge, nhưng hữu cơ thì có Endurance
Ứng Dụng Thanh Toán Đang Có Nhiều Súc Hút Nhưng Không Phá Vỡ Kỷ Lục
"Tương lai của ngân hàng di động sẽ chứng kiến các dịch vụ tài chính thông minh được
sinh ra bằng kỹ thuật số. Ngân hàng mở sẽ rất quan trọng đối với mô hình dẫn đầu về
dịch vụ này, nơi mà ranh giới giữa các thương hiệu và sản phẩm sẽ ngày càng mờ nhạt."
Deniz Guven
CEO, ngân hàng ảo của Standard Chartered

21. 21Báo Cáo Tài Chính Di Động Năm 2019
Phương pháp
Dữ liệu của Adjust
Các quốc gia bao gồm
36
Dữ liệu lưu giữ bị ảnh hưởng
đôi chút bởi các phân phối
lại, xuất hiện dưới nhóm
cohort được trả phí.
Phạm vi ngày được phân tích
1Tháng 1-1tháng 619
Dữ liệu App Annie
Ứng dụng được xác định từ danh mục Tài chính trong iOS và Google
Play. Các ứng dụng ngân hàng bán lẻ được xác định là đến từ các tổ
chức được chỉ định là ngân hàng thương mại, là nhà cung cấp chính
các dịch vụ ngân hàng.
Điều này bao gồm các ứng dụng từ các ngân hàng không có chi
nhánh thực tế hoặc ứng dụng chỉ cung cấp một loại dịch vụ duy nhất.

22. 22Báo Cáo Tài Chính Di Động Năm 2019
Adjust là công ty hàng đầu trong lĩnh vực đo lường di động, phòng
chống gian lận và an ninh mạng. Sinh ra ở trung tâm của nền kinh tế
di động và phát triển từ niềm đam mê công nghệ, công ty điều hành
toàn cầu hiện có 15 văn phòng trên khắp thế giới.
Bằng việc làm chiến dịch marketing đơn giản hơn, thông minh hơn
và an toàn hơn, Adjust giúp các nhà tiếp thị xây dựng các ứng dụng
thành công nhất trên thế giới dựa trên cơ sở dữ liệu. Adjust là một đối
tác marketing của tất cả các nền tảng chính và tổng cộng đã có trên
28.000 ứng dụng đã triển khai các giải pháp của Adjust nhằm bảo
đảm ngân sách và cải thiện hiệu suất của họ.
Adjust các gần đây đã mua lại các công ty là Acquired.io và Unbotify,
và vào tháng 6 năm 2019, đã nắm một trong những quỹ đầu tư lớn
nhất trong năm nay tại Châu Âu, thu được 227 triệu đô la.
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
James Haslam
james@adjust.com
Lennart Dannenberg
Trưởng phòng PR
lennart@adjust.com
Joshua Grandy
Giám đốc PR & Truyền thông, Mỹ
joshua.grandy@adjust.com
Anushia Nair
Giám đốc Truyền thông, App Annie
anair@appannie.com
Sarah Semple
Thiết kế đồ họa, Adjust
Deniz Guven
CEO, ngân hàng ảo của Standard
Chartered
Anatoliy Rogalskiy
CMO, monobank
Oktay Kalem
VP, Tiếp thị và bán hàng kỹ thuật số,
Akbank
Monty Munford
Đối tác liên doanh, BC7, Cộng tác
viên kinh tế và diễn giả công nghệ
Vishal Korlipara
Quản lý tiếp thị tăng trưởng,
Credit Karma
App Annie là nền tảng phân tích và dữ liệu di động đáng tin cậy của
ngành. Sứ mệnh của App Annie là giúp khách hàng tạo ra những trải
nghiệm di động chiến thắng và đạt được sự xuất sắc.
Công ty đã tạo ra thị trường dữ liệu ứng dụng di động và cam kết cung
cấp dịch vụ hiệu suất di động hoàn chỉnh nhất trong ngành. Hơn 1.100
khách hàng doanh nghiệp và 1 triệu người dùng đã đăng ký trên toàn
cầu và trải rộng tất cả các ngành công nghiệp dựa vào App Annie làm
tiêu chuẩn để cách mạng hóa hoạt động kinh doanh di động của họ.
Công ty có trụ sở tại San Francisco với 12 văn phòng trên toàn thế giới.
Tiếp cậnnếu bạn muốn biết hơn.
ADJUST LÀ AI?TÁC GIẢ
LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG
THIẾT KẾ
NGƯỜI ĐÓNG GÓP
APP ANNIE LÀ AI?
www.adjust.com
www.appannie.com
adjust.com @adjustcom
appannie @appannie