1. Vortrag von Dr. Karl Popp an der TU Darmstadt

2. Agenda Zumeiner Person, SAP Werbung Mergers and Acquisitions – Einführung und Grundlagen Annäherung an das Thema (AktuelleZahlen, Tag Cloud) ZulieferungdurchAkquisition M&A Aktivitäten in der Software-Industrie AktuelleNachrichten, Zahlen und Ausblick auf 2010 Ziele von Software-Herstellernfür M&A Chancen und Risiken Komplexität von M&A Projekten Was machenguteAkquiriererbesseralsschlechteAkquirierer

3. Zur Person Dr. Karl PoppAcademia Studium der VolkswirtschaftslehreSchwerpunkte WI, Statistik, Int. Wirtschaftsbeziehungen, Uni Bamberg Promotion Wirtschaftsinformatikbei Prof. Sinz, Uni Bamberg Ableitung von Anwendungssystem-Modellen ausGeschäftsprozessmodellen Long time member of ACM, IEEE, GI 4 Bücher, 20 Artikel Mehrunterhttp://www.drkarlpopp.de

4. Zur Person Dr. Karl PoppSoftware industry SAP AG (94-99) Geschäftsprozessmodellierung Methode, Werkzeug, Vorgehensmodell, Forschung Selektion und Parametrisierung von Anwendungssystemen auf der Basis von Geschäftsprozessmodellen Norcom AG Division Manager (99-01) AufbauProdukteinheit (Organisation, Prozesse, QA, QM, Support) SAP AG (01-heute) Leiter Supplier Management und Product Definition BI und Portal (01-03) Leiter Supplier Management SAP NetWeaver und Open Source Licensing (03-08) Seit 2008 Director Mergers and Acquisitions, Corporate Development SAP AG Hobbies: serial bookwriter, Software-Industrie, Basketball Mehrunterhttp://www.drkarlpopp.de

5. SAP Werbung EINE UM-FASSENDE BUSINESS-LÖSUNG SAP AKTUELL UNTER-NEHMENS-FÜHRUNG UND KULTUR

6. SAP heute 49,461 SAP EMPLOYEES WORLDWIDEANNUAL REVENUES EXCEED €12 BILLION OVER 105,000 COMPANIES IN OVER 120 COUNTRIES RUN SAP SOFTWARE

7. SAP CUSTOMERS……PROCESS 2.5 BILLION UTILITY BILLS PER YEAR …MANAGE 50 MILLION BANK ACCOUNTS …PRODUCE 2.2 MILLION TONS OF CHOCOLATE

8. SAP – weltweit ein Top Unternehmen Great Place to Work Institute SAP Deutschland zumvierten Mal zumbestenArbeitgeberDeutschlandsernannt SAP wurde zum zweiten Mal vom FORTUNE Magazin zu einer der “America’s Most Admired Companies” in der Computer Software Industrie ernannt. TOP Chinese IT Employer of 2007 SAP China erhielt Auszeichnung als „IT Industry Employer of Choice". Great Place to Work SAP Labs in Indien kam auf der Liste der 50 besten Arbeitgeber Indiens in 2008. In der Kategorie IT zählt SAP zu den fünf attraktivsten Arbeitgebern des Landes.

9. SAP – aktuelle M&A Nachrichten SAP plant Übernahme von TechniData (Markdorf, 20.04.2010) SAP schließt Übernahme von Sybase ab (Dublin, USA, 30.7.2010) SAP übernimmt Lösungen für Disclosure Management von cundus (Duisburg, 16.12.2010) SAP plant Übernahme von Sicherheitssoftwareprodukten sowie Entwicklungs- und Beratungskompetenz von SECUDE (Darmstadt, 12.1.2011)

10. M&A Einführung und Grundlagen

11. Annäherung an das Thema : Tag Cloud

13. Merger & Acquisition Definitions A New co Merger B B B Acquisition A A A A Divestment & Acquisition A’ B B A’

15. VerkürzungderAmortisationsdauer

16. Verringerung des Risikos, mitderEigenentwicklungzuscheitern

17. Qualitätsvorteile:

18. qualitativ bessere Leistung und Leistungserstellung

19. Systemkompetenz:

20. Steigerung des Mehrwerts von Produkten durch Hinzufügung komplementärer Güter

21. Wettbewerbsbeeinflussung:

22. Marktkonsolidierung, ReduzierungderWettbewerbsintensität

23. ErhöhungderMarkteintrittsbarrieren

24. GleichziehenmitdemWettbewerb

25. Aushebeln des Marktesdurchneue, hybrideGeschäftsmodelleProduktvorteile Komplettierung, Erweiterung des Produktportfolios Aktualisierung des Produktportfolios Zeitvorteile: HöhereEntwicklungsgeschwindigkeit SteigerungderInnovationsfähigkeit Erlössteigerung: Erschließung neuer Absatzquellen: neue Produkte oder neue Technologie Erschliessung neuer Kunden, neuer Kundengruppen, neuer Käufergruppen bei existierenden Kunden Kostenreduktion: Entwicklungskosten Reduktion des KapitalbedarfswennAkquisitionbilligerals make Know-How Vorteile: ZugangzuProdukttechnologien

26. Risiken in M&A – Deals from hell Strategyfailure Technology: In fast movingmarkets: wrong technology acquired Ecosystem: Impact of acquisition on ecosystem was anticipatedincorrectly Management failure: Due to miss-management and missingstandardisation in M&A processes Financial failure: Due to fantasy in duediligence (never fall in lovewith an acquisition) Exageratedrevenuenumbers Underestimated cost, Litigation People failure: peoplearenotcommitted, frustrated, leave Wrongcommunication No jointvision, mission and explanationwhattheacquisitionmeansforeachemployee Slowdecisionmaking Produktnachteile, Zeitnachteile, Kompetenzerosion, Lock-Out-Risiko, Lock-In-Risiko

27. M&A in der Software-industrie

28. Besonderheiten der Software-Industrie Software alsdigitales Gut - Grenzkosten der Produktionsehrniedrig, aberauchhohe sunk cost GeistigesEigentumstehtimZentrumallerÜberlegungen Typische, hybrideBusiness Modelle InternationaleAusrichtung, auchbeiKleinstunternehmen Hoheswitching cost beiKunden

29. ZuliefererÖkosystem Supplier Ecosystem Acquisi-tion Targets Suppliers Software vendor Open Source Commu-nity

30. ZulieferungdurchAkquisition Purchaseprice Acqui-sition Target Software vendor Provide IP, products, knowhow, people, customers, partners, rights and obligations

31. Chancen und Risikenklassischer Business Modelle in der Software Industrie

32. Management von RisikenbeiAkquisitionen in der Software Industrie

34. Kosten der Innovation sparen

35. Neue Kunden gewinnen

36. Neue Käufergruppen bei Kunden ansprechen

37. Mehr Lizenzen von vorhandenen und akquirierten Produkten verkaufen

38. Produktangebot erweitern,verbessern

39. Innovate and co-innovate solutions

40. Faster Time to market

41. Besitz an geistigem Eigentum vergrössern

42. Marktkonsolidierung

43. Erhöhung von MarktanteilenUmsatz- und Kostenziele KundenbezogeneZiele ProduktbezogeneZiele Marktbezogene Ziele

44. Komplexität und Aufwand von M&A Sales Vol. own unit 1 Cultural Change 12 2 Sales Vol. candidate Locations Reduction 11 3 Employees own Employees candidate 4 10 Manufacturing heads reduction 5 Countries 9 Improvement Quelle: Siemens 6 8 Locations 7 Value Chain Businesses

45. Ausblick WeiterewissenschaftlicheArbeitenimBereich M&A in der Software-Industriesindnotwendig, wie z. B. Auswahl des richtigenIntegrationsmodelles SpezifischeRisiken und Erfolgsfaktoren Metamodelle von Akquisitionen Capability Maturity Models MehrInformationenim internethttp://www.drkarlpopp.de DieserVortragzum download:

47. Buchempfehlungen Der beste Ratgeber für Akquisitionen: Deals from hellMan kann natürlich nur die Fettnäpfchen umgehen, die man kennt und die man sieht. Wer dieser Argumentation folgen kann und sich mit dem Thema Mergers and Acquisitions beschäftigt, wird dieses Buch schätzen. click here to order

48. Buchempfehlungen Akquisitionen besser durchführen als andere? Hier steht wie es geht Warum akquirieren bestimmte Firmen erfolgreicher als andere? In diesem Buch wird es im Detail untersucht. Die Ergebnisse sind überraschend und lassen sich in der Praxis leicht umsetzen. click here to order