Компания J’son & Partners Consulting представляет основные результаты исследования «Частотный спектр для сетей четвертого поколения (4G): текущая ситуация и перспективы в мире и в России».

1. Наличие достаточного объема частотного спектра является необходимым условием для развития
полноценных сетей LTE, а в России «частотная» проблема стоит наиболее остро. Компания J’son &
Partners Consulting представляет основные результаты исследования «Частотный спектр для
сетей четвертого поколения (4G): текущая ситуация и перспективы в мире и в России».
Диапазоны частот для LTE и практика их использования в мире
По данным GSA, на 17 октября 2013 года в 83 странах мира было запущено 222 коммерческие сети
LTE, причем почти половина из этого количества сетей – в последние 12 месяцев. Как ожидается, к
концу 2013 года количество стран с коммерческими сетями LTE возрастет до 93, а число самих сетей
– до 260. Наиболее масштабные сети (по количеству абонентов) развернуты в США, Японии, Южной
Корее и Австралии.
Большая часть сетей LTE работает в парном спектре в режиме FDD 1, но интерес к сетям LTE TDD
продолжает расти – в 18 странах мира уже развернуто 23 LTE-сети, которые поддерживают режим
TDD 2 (из них 11 сетей поддерживают оба режима - FDD и TDD).
Всего под технологию LTE выделено более 40 диапазонов частот (bands), при этом использование
спектра для LTE имеет региональные особенности. Например, в США наиболее популярными
являются диапазоны 700 МГц (в основном, band 13 и band 17) и AWS 3 (1,7/2,1 ГГц), в Европе –
диапазоны 1800 МГц (band 3) и 2600 МГц (band 7), в перспективе – 800 МГц (band 20). В Японии
первые запуски LTE состоялись в диапазоне 800/850 МГц; 1,5 ГГц; 1,7 ГГц и 2,1 ГГц (в зависимости
от оператора); также был выделен диапазон 700 МГц (APT700) для запуска будущих сетей LTE.
Большой интерес в мире связан с рефармингом частот GSM для их использования в сетях LTE. В
особенности это касается диапазона 1800 МГц, а в некоторых случаях – 900 МГц. При этом
большинство регуляторов одобряет технологически нейтральный подход, при котором операторы
могут использовать имеющиеся у них частоты вне зависимости от конкретной технологии.
1
FDD (Frequency Division Duplex) - частотный разнос входящего и исходящего канала, при котором прием и передача сигнала происходят
на разных частотах.
2
TDD (Time Division Duplex) - прием и передачи сигнала происходят на одной частоте, но с разделением по времени. Технология лучше
всего подходит для приложений, имеющих несимметричный трафик.
3
AWS band (Advanced Wireless Services band) – парные частоты в диапазонах 1710-1755 МГц (передача) и 2110-2155 МГц (прием)
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
1

2. В целом, наиболее распространенным в мире диапазоном остается 1800 МГц (band 3) – его
используют 43% коммерческих сетей LTE FDD. Следующие по популярности диапазоны – это 2,6 ГГц
(band 7) и 800 МГц (band 20), в них работают 30% и 12% LTE-сетей, соответственно.
Рис.1. Наиболее используемые в коммерческих сетях LTE FDD диапазоны частот в мире
Другие*
15%
800 МГц
(band 20)
12%
1800 МГц
(band 3)
43%
2,6 ГГц
(band 7)
30%
* К другим диапазонам частот для LTE относятся (в порядке убывания популярности использования в коммерческих сетях LTE в мире): 700
МГц (band 12, 13, 14, 17); AWS (band 4); 2100 МГц (band 1); 1900 МГц (band25); 850 МГц (band 5); 900 МГц (band 8); 1900 МГц (band 2).
Источники: GSA, J’son & Partners Consulting, 17 октября 2013 г.
В условиях дефицита частот для LTE в отрасли поднимается вопрос об использовании
дополнительных диапазонов частот. В июле 2013 года Консорциум 3GPP завершил стандартизацию
технологии LTE для диапазона 450 МГц, что дает возможность операторам (в том числе в России),
имеющим такие частоты, разворачивать сети LTE в этом диапазоне. Использование низких частот
при строительстве сетей мобильной связи позволяет существенно экономить на строительстве сетей,
поскольку для обеспечения покрытия одной и той же площади требуется значительно меньшее
количество базовых станций, чем в случае использования высоких частот (например, 2,6 ГГц).
Использование низкочастотных диапазонов (450, 700 и 800 МГц) актуально для покрытия
территорий с низкой плотностью населения, где не требуется высокая емкость сетей, достигаемая
при использовании высоких частот.
Частоты для сетей LTE в России
В России по состоянию на октябрь 2013 года в коммерческую эксплуатацию запущены сети LTE в 37
регионах. В подавляющем большинстве регионов сети запущены в парном спектре (LTE TDD) в
диапазоне 2600 МГц (band 7), за исключением сетей LTE TDD - МТС в Москве (2600 МГц, band 38) и
«Вайнах Телеком» в Чеченской Республике (2,3 ГГц, band 40).
Кроме того, компания «Основа Телеком» разворачивает сети LTE TDD в диапазоне 2,3 ГГц (band 40),
в котором компания обладает большим частотным ресурсом - от 70 до 100 МГц, в зависимости от
региона. К концу января 2014 года, согласно лицензионным требованиям, оператор должен
построить и запустить сети в 40 регионах. На 3 октября 2013 года «Основа Телеком» подготовила к
тестовому запуску сети в 12 регионах.
Напомним, что по итогам конкурса состоявшемся в 2012 года, «Ростелеком», МТС, «МегаФон» и
«ВымпелКом» получили LTE-лицензии в нижнем (720-790 МГц, 791-862 МГц) и верхнем (2500-2690
МГц) диапазонах. Каждый из победителей получил по 2 полосы в верхнем диапазоне шириной в 10
МГц и 7,5 МГц – в нижнем. Верхний спектр частот является относительно свободным и пригодным
для развития LTE-сетей, а нижний – преимущественно занят силовыми структурами и системами
радионавигации и радиолокации и требует проведения конверсии.
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
2

3. Основные диапазоны частот для построения сетей LTE в России, июнь 2013 г.
Оператор
Режим Диапазон (band)
Скартел
Частоты, МГц
Основа Телеком
847—854,5 / 806—813,5
FDD
7
2530—2540 / 2650—2660
38
2570—2595
FDD
20
854,5-862 / 813,5-821
FDD
7
2550—2560 / 2670—2680
20
839,5-847 / 798,5—806
FDD
7
2540—2550 / 2660—2670
TDD
Ростелеком
20
FDD
МТС
2500—2530 / 2620—2650
TDD
ВымпелКом
7
FDD
МегаФон
FDD
38
2595—2620
FDD
20
832—839,5 / 791—798,5
FDD
7
2560—2570 / 2680—2690
TDD
40
2300—2400
Источник: ГКРЧ
По оценке Ассоциации региональных операторов связи (APOC), по состоянию на май 2013 года
«МегаФон» и «Скартел» в совокупности контролировали около 36% спектра, доступного для
построения сетей мобильного ШПД (3G, 4G) в России. Примерно одинаковым частотным ресурсом
обладали «Ростелеком» (с учетом дочерней компании «Скай Линк») и МТС (24% и 23%,
соответственно). На долю «ВымпелКома» пришлось оставшиеся 17% спектра. При этом, по оценке
APOC, в России по тем или иным причинам не используется около до 135 МГц спектра, пригодного
для LTE.
Рис.2. Распределение спектра 3G и 4G у основных операторов мобильной связи
России
ВымпелКом
17%
Ростелеком
и Скай
Линк
24%
МТС
23%
МегаФон и
Скартел
36%
Источник: Ассоциация региональных операторов связи (АРОС), май 2013 г.
Важным событием может стать получение разрешения от регулятора использовать для
развертывания сетей LTE GSM-диапазон 1800 МГц. Однако решение этого вопроса по-прежнему
откладывается, главным образом из-за разногласий чиновников по поводу обязательств,
накладываемых на операторов, которые планируют строить LTE в этом диапазоне. Между тем
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
3

4. задержка внедрения принципа технологической
сдерживающим фактором развития LTE в России.
нейтральности
остается
существенным
Особенности использования верхних и нижних частот для LTE
 Развитие LTE на частоте 1800 МГц в среднем на 60% экономичнее, чем строительство сетей в
высокочастотных диапазонах. Использование этого диапазона позволяет сократить время
выхода технологии LTE на рынок и ускорить его развитие. В более выгодном положении
окажутся те компании, которые смогут провести рефарминг для нижних частот 800-900 МГц,
где развертывание сетей LTE в несколько раз дешевле, чем в диапазонах выше 2 ГГц.
 Развертывание сетей в низкочастотной области спектра более привлекательно с точки зрения
затрат и оптимально подходит для покрытия районов с низкой плотностью населения
(пригороды и сельские районы). Низкие частоты, по сравнению с высокими, обеспечивают
существенно лучшее проникновение внутри зданий и большую площадь покрытия, что, с
одной стороны, позволяет обеспечить связью большие территории, а с другой – серьезно
ограничивает плотность базовых станций и обостряет проблему внутрисистемной
интерференции.
 Высокие частоты отлично подходят для построения систем LTE в регионах с высокой
плотностью населения, где требуются высокие скорости передачи данных. Однако если
работать только в высокочастотном диапазоне, то неизбежно возникают проблемы с
радиопокрытием. Фемтосоты, установленные в местах с высокой концентрацией абонентов
(трафика) и в помещениях, помогают уменьшить «теневые» зоны в покрытии. Фемтосоты
необходимы для улучшения покрытия сети на первых этажах зданий, в подвальных
помещениях и на складах, а также для решения абонентских проблем, связанных с
перегрузкой сети в часы пик.
Возможность использовать комбинацию из двух диапазонов (высокого и низкого) - залог
объемного покрытия и обеспечения необходимой емкости в местах, где трафик особенно
востребован. Для улучшения покрытия внутри зданий рекомендуется использовать
фемтосоты.
Перспективы частотного регулирования России
Регуляторные изменения в области назначения и использования частотного ресурса будет
определять вектор развития широкополосных мобильных коммуникаций на среднесрочную и
долгосрочную перспективу. Основные направления регулирования касаются нескольких ключевых
вопросов:
 переход от распределения частот по частным и общим решениям и конкурсам к частотным
аукционам;
 принятие принципа технологической нейтральности;
 возможность совместного использования частот несколькими операторами;
 правила оплаты радиочастотного спектра.
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
4

5. Детал ьны е результаты иссл едования представлены в полной
(96 стр.) версии отчета « Частотны й спектр для сетей
четвертого поколения (4G): текущ ая ситуация и перспек тивы
в м ире и в России»
Содержание
Резюме
1. Диапазоны частот для LTE и практика их использования в мире
1.1. FDD - диапазоны
1.2. TDD - диапазоны
1.3. Основные частотные аукционы в мире (США, Европа, развитые страны ЮВА)
1.3.1. Состоявшиеся аукционы
1.3.2. Будущие аукционы
1.4. Проблема фрагментации LTE-спектра
1.4.1. Выпуск единых устройств
1.4.2. Единое оборудование
1.4.3. Роуминг
1.5. Перспективы открытия новых диапазонов под LTE
1.5.1. 450-470 МГц
1.5.2. 900/1800 МГц
1.5.3. 3,5 ГГц
2. Частоты для сетей LTE в России
2.1. Готовые для использования диапазоны
2.2. Частоты, требующие проведения конверсии
2.3. Частоты, требующие принятия технологической нейтральности
2.4. Поддержка российских LTE-частот на уровне 4G-смартфонов
3. Преимущества и недостатки использования верхних и нижних частот
3.1. Оценки капитальных и операционных затрат при построении сетей LTE в различных
частотных диапазонах
3.2. Задача поиска оптимального соотношения между емкостью сетей и покрытием
3.3. Проблема покрытия внутри помещений, использование фемтосот
3.4. Типичные стратегии использования спектра при развертывании сетей LTE
3.5. Инновационные переходы при использовании частотного ресурса
3.5.1. Гибридные макро/микросети
3.5.2. Фемтосоты
3.5.3. Комбинированные сети TDD/FDD
3.5.4. Разгрузка трафика через сети Wi-Fi
4. Перспективы внедрения в России технологической нейтральности и совместного
использования спектра и влияние на рынок мобильного ШПД
Приложение 1. Список сетей LTE1800, запуск которых запланирован на 2013-2015 гг
Ошибка! Закладка не определена.
Приложение 2. Список операторов, планирующих запуск в эксплуатацию коммерческой
сети TD-LTE
Приложение 3. Список компаний, упомянутых в отчете
Глоссарий
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
5

6. Список рисунков
Рис. 1. Распределение коммерческих сетей FDD-LTE в мире по частотам
Рис. 2. География распространения сетей LTE1800 (на май 2013 г.)
Рис. 3. География распространения запущенных в эксплуатацию TD-LTE сетей
Рис. 4. Структура частотного аукциона в Германии в 2010 г.
Рис. 5. Распределение частот по блокам на аукционе Франции в 2011 г.
Рис. 6. Распределение частоты 1800 МГц между итальянскими телеком-операторами
Рис. 7. Распределение частот в Великобритании (январь 2013 г.)
Рис. 8. Распределение коммерческих сетей LTE в Азии по частотам
Рис. 9. Распределение частот после аукциона в Гонконге в 2009 г.
Рис. 10. Распределение частот 700 МГц после аукциона в Австралии в 2013 г.
Рис. 11. Распределение частот 2500 МГц после аукциона в Австралии в 2013 г.
Рис. 12. Фрагментация LTE-спектра в мире
Рис. 13. Частоты, обладающие потенциалом для развертывания LTE-сетей, в разбивке по регионам
Рис. 14. Распределение спектра 3G и 4G у основных операторов мобильной связи России
Рис. 15. Распределение частотного ресурса среди российских операторов связи
Рис. 16. Загруженность полос частот 791-862 МГц и 2500-2690 МГц в России
Рис. 17. Пути и особенности конверсии радиочастотного спектра в России
Рис. 18. Конверсия и рефарминг спектра для внедрения новых технологий
Рис. 19. Принцип технологической нейтральности
Рис. 24. «МегаФон»: карта покрытия России сетью 4G LTE
Рис. 21. Сравнение покрытия трехсекторной БС в диапазонах 2600МГц и 800 МГц
Рис. 22. Сравнение радиопокрытия трехсекторной БС FDD и TDD LTE
Рис. 23. Организация соединения фемтосоты с сетью оператора
Рис. 24. Потенциальное сокращение затрат в результате совместного использования сети в
зависимости от сценария и количества операторов-партнеров
Рис. 25. Совместная сеть двух операторов, использующих выделенные несущие частоты раздельно
Рис. 26. Стратегии управления спектром в сетях LTE с совмещенной сетью радиодоступа
Рис. 27. Схема совместного применения макросоты и пикосот
Рис. 28. Схема деления частотной полосы в комбинированной сети TD/FDD-LTE
Рис. 29. Прогноз генерации мобильного трафика в мире 2012-2017 и темпы прироста, экзабайт в месяц
Рис. 30. Необходимое число сайтов на одного оператора(шт.) в зависимости от общего спектра
(МГц), доступного для оказания услуг мобильной связи
Рис. 31. Понятие технологической нейтральности в России
Рис. 32. Варианты реализации технологической нейтральности в России
Список таблиц
Табл.
Табл.
Табл.
Табл.
Табл.
Табл.
Табл.
Табл.
Табл.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Разбивка FDD-LTE частот по диапазонам и странам
Разбивка TD-LTE частот по диапазонам и странам
Наиболее популярные комбинации частот по регионам, в МГц
Структура частотного аукциона в США в 2008 г.
Результаты частотного аукциона в Германии в 2010 г
Результаты первого этапа частотного аукциона во Франции в 2011 г.
Результаты второго этапа частотного аукциона во Франции в 2011 г.
Структура частотного аукциона в Испании в 2011 г.
Результаты второго этапа частотного аукциона в Испании в 2011 г.
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
6

7. Табл. 10. Результаты частотного аукциона на 800 МГц в Италии в 2008 г.
Табл. 11. Результаты частотного аукциона в Португалии в 2011 г.
Табл. 12. Результаты частотного аукциона в Соединенном Королевстве в 2013 г.
Табл. 13. Результаты аукциона на частоты в Швеции в 2011 г.
Табл. 14. Сводная Табл. распределения «цифрового дивиденда» в Европе
Табл. 15. Результаты частотного аукциона в Южной Корее в 2011 г.
Табл. 16. Результаты частотного аукциона в Гонконге в 2012 г.
Табл. 17. Частоты, выставленные на аукцион в Китае в 2013 г.
Табл. 18. Результаты частотного аукциона в Австралии в 2013 г.
Табл. 19. Характеристика лотов предстоящего частотного аукциона в Тайване
Табл. 20. Характеристика лотов предстоящего частотного аукциона в Македонии
Табл. 21. Характеристика лотов предстоящего частотного аукциона в Чехии
Табл. 22. Возможные частотные диапазоны для LTE в мире
Табл. 23. Российские операторы LTE, июнь 2013 г.
Табл. 24. Мероприятия, направленные на освобождение диапазонов частот 800 МГц и 2,5-2,7 ГГц
Табл. 25. Смартфоны, поддерживающие 4G в России
Табл. 26. Комбинации частот для оптимального соотношения емкости и покрытия LTE сетей по
регионам
Табл. 27. Преимущества и недостатки TD-LTE
Табл. 28. Построение сетей по принципу Network Sharing в мире
Табл. 29. Список операторов, запустивших гибридную сеть TDD/FDD LTE
Табл. 30. Варианты реализации технологической нейтральности в России в разрезе по диапазонам
Список компаний, упоминаемых в отчете
Digitel
MTC Touch
P4
T Mobile
Dialog Axiata
DTAC / TriNet
E Plus
Enforta
M-TEL
MTNL
NEC
Neo-Sky
T-Mobile UK
Ericsson
Everything Everywhere
Limited
Nepal Telecom
21 ViaNet Group
3 Italia
8ta
Aero2
Aeronet
Aircel
Airvana
Airwalk
Alcatel-Lucent
Altair
Apple
Asia Pacific Telecom
Co
Asiaspace
AT&T
Telefonica O2 CR
Telefónica O2 Germany
Telefónica UK Limited
Telenor Sweden
TeliaSonera Mob.Net.
AB
Telstra
Far EasTone
Fitel
France Telecom
Free Mobile
Genius
Global Mobile
Hi3GAccess AB
Hisilicon
HKT (UK) Company Limited
HTC
Net4Mobility HB
Niche Spec. Ventures
Lim.
NITA
Nokia Siemens Networks
NTELOS Holdings Corp
Oi
Omantel
Optus Mobile
Orange
Orange France
Orange UK
Huawei
Hutchison
Hutchison 3G UK Limited
Osnova Telecom
P&T
P1 Networks
VHA
Vibo Telecom
Videcon
Telstra
Tikona
TIM Brasil
T-Mobile Czech Republic
TPG Internet
Ubiquisys
Vainakh Telecom
Velatel
Velatel-Aerostrong
Verizon
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
7

8. Atheros
b•lit
BelAir
Bhutan Telecom
Hutchison Telep. Com. Lim.
Hutchison Whampoa
IBW International
Iliad
PCCW
Portugal Telecom
PPF Mobile Services
Qualcomm
Blueline
Bollore Telecom
Bouygues Telecom
BSNL
BUCD
CCTV
China Mobile
China Unicom
Chunghwa
Cisco
Clearwire
CM HK
COTA
Cox TMI Wireless Inc
CSL Limited
Datame
Datang
DBD
Dedicado
Deutsche Telecom
IM2
Imagine Group
Innofidei
ip.access
KPN
KT Corp.
Leap Wireless International
Lenovo
LG
LG Uplus
Linkem
Maxis Berhad
MaxyTel
Menatelecom
MetroPCS
Milmex
MLL Telecom Ltd
Mobistar
Motorola
Movilmax
Redtone
Reliance incl QAP
Rogers
Samsung
Sazz
Sequns
SFR
SK Telecom Co.
SmarTone
Smoltelecom
Softbank
Sonaecom
Sony
SpectrumCo LLC
STC
Taiwan Mobile
Tele 2
Tele2 Sweden
Telecom Italia
Telefónica
Videotron
Vivacom
Vivendi
Vodacom
Vodafone Czech
Republic
Vodafone Italy
Vodafone Limited
Vodafone Portugal
Vodafone Spain
Wataniya
Wayport
Wind Telecomunicazioni
wireless City planning
Xplornet
Yoigo
Yota Devices
Zoda Fones
ZTE
ВымпелКом
ГК «Антарес».
МегаФон
МТС
Основа Телеком
Ростелеком
Скартел
Информационный бюллетень подготовлен компанией J'son & Partners Consulting. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставлять
фактические и прогнозные данные, полностью отражающие ситуацию и имеющиеся в распоряжении на момент публикации материала.
J'son & Partners Consulting оставляет за собой право пересматривать данные после опубликования отдельными операторами информации
по абонентской базе.
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ:
Павел Ермолич
Коммерческий директор
Pavel@json.ru
www.json.ru
Авторское право © 2013, J’son & Partners Consulting. СМИ могут использовать текст, графики и данные, содержащиеся в данном обзоре
рынка, только с использованием ссылки на источник информации – J’son & Partners Consulting.
™ J’son & Partners [зарегистрированная торговая марка]
8