2010 Minas Gerais Foreign Trade Outlook

2ª Edição
PANORAMA DO COMÉRCIO
EXTERIOR DE MINAS GERAIS
MINAS GERAIS´ FOREIGN

2010
TRADE OUTLOOK

Apresentação
A edição 2010 do Panorama do Comércio Exterior de Minas Gerais apresenta, de forma
objetiva e visual, os principais indicadores do comércio exterior mineiro, com base nos
dados consolidados de 2009.

Produzido pela equipe de inteligência comercial da Central Exportaminas, esta edição
apresenta versões bilíngues das análises (português e inglês), de forma a atender à
crescente demanda por informações sobre a oferta mineira de produtos e serviços para
o exterior.

Acompanhando o dinamismo típico do comércio internacional, este Panorama anual
impresso é atualizado por meio de edições eletrônicas mensais, disponibilizadas no
Portal Exportaminas (www.exportaminas.mg.gov.br).

Consulte ambas as versões e surpreenda-se com o potencial exportador da economia
mineira, que vai muito além do senso comum.

Central Exportaminas
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Preface
The 2010 Edition of the Foreign Trade Outlook of Minas Gerais presents, in an objective
and visually attractive way, the main indicators of the foreign trade of Minas Gerais, based
on 2009 consolidated data.

This edition was produced by the Central Exportaminas international trade intelligence
team. It features bilingual versions of the analysis (Portuguese and English), in order
to meet the increased demand, by various sectors, of information regarding exportable
products and services offers of Minas Gerais.

In line with the typical dynamics of international trade, this annual printed publication is
updated through monthly electronic editions available at www.exportaminas.mg.gov.br.

Browse the publications and be surprised by the range of exportable products from Minas
Gerais, much wider than most people would imagine.

Exportaminas Center
State Secretariat of Economic Development of Minas Gerais

Visão 2030 Sumário
2009: Efeitos da Crise Mundial Sobre

ComérCio ExtErior dE minas GErais o Comércio Exterior Mineiro ...................................
Recuperação pós-Crise Mundial -
4

Análise Trimestral e Mensal ................................... 6
Diversificação das Pautas Exportadora
e Importadora ........................................................ 13
Produtos Exportados............................................... 14
Produtos Importados .............................................. 20
Mercados de Destino.............................................. 24
Mercados de Origem .............................................. 26
Exportações por regiões e municípios .................... 28
Exportações por empresas ..................................... 32
Importações por empresas..................................... 34
Unidades Aduaneiras.............................................. 36
Modais ................................................................... 38
Comércio de Serviços ............................................. 42
Notas Metodológicas .............................................. 46

Summary
2009: The effects of world crisis on Minas Gerais
foreign trade ..................................................... 4
Post crisis recovering – monthly
and quarterly analysis....................................... 6
Diversification of export and import structures . 13

CRéDITO / CREDIT: ARqUIvO CENTRAl ExPORTAMINAS.
Exported Goods ................................................. 14
Imported Goods ................................................ 20

Ser o melhor Estado para negócios Destination Markets .......................................... 24

MAPA ESTRATÉGICO
Origin Markets................................................... 26

DO COMÉRCIO EXTERIOR
com o exterior, contribuindo para a Exports by regions and municipalities............... 28

DE MINAS GERAIS diversificação, agregação de valor e crescimento Exports by companies ....................................... 32
sustentável da economia mineira e nacional. Imports by companies ....................................... 34
Customs units .................................................... 36
Transportation modals ....................................... 38
Trade in services ............................................... 42
2 Methodological Notes ....................................... 46

2009: Efeitos da Crise Mundial 2009: World Crisis Effects on
Sobre o Comércio Exterior Mineiro Minas Gerais Foreign Trade

n Em 2009, as exportações de Minas Gerais (MG) totalizaram US$ 19,51 bilhões. Este total representou
uma queda de 20,0% em relação a 2008. A queda das exportações mineiras foi menor que a queda
MG: EXPORTAÇÕES MG: IMPORTAÇÕES de 23,1% das exportações nacionais, elevando a participação de MG sobre o total brasileiro para
TOTAL EXPORTS TOTAL IMPORTS 12,8%.
n No acumulado do ano, as importações diminuíram 29,9% em comparação a 2008, totalizando
valores em US$ milhões FOB valores em US$ milhões FOB US$ 7,35 bilhões. As importações de MG responderam por 5,8% do total brasileiro.
Figures in US$ million FOB Figures in US$ million FOB
n O saldo comercial de Minas Gerais foi de US$ 12,16 bilhões em 2009, enquanto o saldo nacional
foi de US$ 24,61 milhões. Em relação a 2008, o saldo mineiro reduziu 12,9%; já o brasileiro diminuiu
apenas 0,5%.
24.412

n O comércio exterior mineiro registrou US$ 26,86 bilhões em exportações e importações em 2009,
respondendo por 9,6% do total brasileiro. Houve retração de 23,1% do fluxo comercial do Estado em
relação a 2008.
19.519
18.355
15.658

In 2009 exports of Minas Gerais (MG) totaled US$19.51 billion.
This total represents a decline of 20.0% compared to 2008.
13.515

The drop in Minas Gerais exports was lower than the 23.1% valores em US$ milhões FOB /
Figures in US$ million FOB
10.483 drop in national exports, increasing the share of MG in the
10.007

Brazilian total of 12.8%.
In the year 2009, imports fell 29.9% compared to 2008,
7.440

7.350
6.504

34.895
totaling US$ 7.35 billion. MG Imports accounted for 5.8% of
4.859

the Brazilian total.
3.936

26.869
2004 + 22,8% 2.987

24.860
The trade balance of Minas Gerais was US$ 12.16 billion in
2003 - 3,3% 2.432

2009, while the national balance was US$ 24.61 million. For

20.517
2005 + 35,1 %

17.451
2004 + 34,5%

2006 + 15,9%

2007 + 17,2%

2008 + 30,0%

2008 + 61,1%

2008, the State balance decreased 12.9%, while the Brazilian
2005 + 31,7%

2006 + 23,5%

2007 + 33,9%
-20,0%
2003 + 4,8%

2009 -29,9%

13.929
12.995
balance dropped just 0.5%.

12.168
11.850
10.800
9.872

9.579
2009

Minas Gerais' foreign trade registered US$ 26.86 billion in exports

7.020
5.008
and imports in 2009, accounting for 9.6% of the country's total.
There was a decrease of 23.1% compared to 2008.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Elaboração/Production: SEDE/Central Exportaminas – Fonte:/Source: MDIC/SECEx n Corrente de Comércio / Trade Flow
n Saldo da Balança Comercial / Net Trade Balance

4 5

Recuperação pós-Crise Mundial - Análise Trimestral e Mensal Exportações Mensais, 2008-2009
Post Crisis Recovering – Monthly and Quarterly Analysis Monthly Exports, 2008 to 2009

valores em US$ milhões FOB valores em US$ milhões FOB
n Exportações/Exports

2.829
Figures in US$ million FOB Figures in US$ million FOB

8.066
n Importações/Imports

2.583
5.999

5.812

5.413

1.870
1.880
5.102

1.789

1.785
1.748
4.681

1.727
4.567

1.630

1.650
4.323

1.582
1.565
1.439
1.422
1.336

1.324
3.325

2.772
2.498

2.153

2.060
1.886

1.659
1.478

jan/mar abr-jun jul-set out-dez jan/mar abr-jun jul-set out-dez
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009
set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Elaboração/Production: SEDE/Central Exportaminas – Fonte:/Source: MDIC/SECEx
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009
n Após o choque adverso no último trimestre de 2008 e no primeiro trimestre de 2009, percebe-se uma
lenta recuperação das exportações e importações do Estado.

n No quarto trimestre de 2009, as exportações de MG apresentaram crescimento de 6,0% em relação ao
trimestre anterior, totalizando US$ 5,41 bilhões.

n As importações do último trimestre de 2009 apresentaram redução de 4,3% em relação ao terceiro n A recuperação tem sido irregular após a brusca queda no 4º trimestre de 2008.
trimestre de 2009, atingindo US$ 2,06 bilhões.
n O mês de outubro foi o período com maior valor exportado por Minas Gerais em 2009, apresentando
n Ambos valores ultrapassaram os valores do primeiro trimestre de 2008 (período pré-crise), mas ainda um total de US$ 1,88 bilhão. Após out/09, o valor exportado manteve-se próximo a US$ 1,8 bilhão.
estão bem abaixo da marca alcançada no terceiro trimestre de 2008.

After the negative shock in the last quarter of 2008 and first quarter of 2009, it was noticed a slow
recovery in exports and imports of the State. The recovery has been uneven after the sharp drop in the last quarter of 2008.

In the last quarter of 2009, exports from Minas Gerais grew 6.0% over the previous quarter, totaling October/09 was the period with higher exported value registered in Minas Gerais, reaching US$ 1.88
US$ 5.41 billion. billion. After that, the exported value kept close to US$ 1.8 billion.

Imports of the last quarter of 2009 fell by 4.3% over the third quarter of 2009, reaching
US$ 2.06 billion.

Both values exceeded the values of the first quarter of 2008 (pre-crisis) but are still well below the
6 figures reached in the third quarter of 2008. 7

Importações Mensais, 2008-2009
Monthly Imports, 2008 to 2009

CRéDITO / CREDIT: SHUTTERSTOCK E ARqUIvO CENTRAl ExPORTAMINAS - MONTAGEM MAÇÃ N
valores em US$ milhões FOB
1.208
1.102
974

757
740
723
697

707
689
624

596
548
564

487
478
436

set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009


n A queda das importações no 4º trimestre de 2008 foi ainda mais brusca que a redução percebida nas
exportações.

n O mês de setembro foi o melhor mês para as importações mineiras em 2009, sendo importada a soma
de US$ 757 milhões. Por outro lado, o mês de fevereiro apresentou o menor valor, com apenas US$ 436 milhões.

n O ano de 2009 fechou com queda nas importações ao longo dos últimos três meses.

The decrease in imports in the last quarter of 2008 was even more abrupt than the perceived reduction
in exports.

September/09 was the best month for Minas Gerais’ imports, with an amount of US$ 757 million.
Moreover, February had the lowest value, with only US$ 436 million.

The year 2009 ended with imports decreasing over the past three months.

8 9

2008: Um ano excepcional
para o comércio exterior mineiro. BRASIL E MInAS GERAIS nO RAnkInG MUnDIAL
CRéDITO / CREDIT: SHUTTERSTOCK - MONTAGEM MAÇÃ N

BRAzIL AnD MInAS GERAIS RAnk In ThE WORLD

1 - China / China 1.194
2 - Alemanha / Germany 1.187
3- EUA / USA 995

21- Austrália / Australia 162
22 - Brasil / Brazil 159
23 - Malásia / Malaysia 156
24 - Índia / India 155

Se Minas Gerais fosse um país, seria o 64º maior exportador mundial, 63 - Egito / Egypt 23
64 - Minas Gerais 20
à frente de países como Azerbaijão, Grécia, Bielorrússia e Paquistão. 65 - Azerbaijão / Azerbaijan 19
66 - Grécia / Greece 19
If MG was a country, it would rank 64th in world exports, Elaboração/ Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: WTO / CIA

ahead of Azerbaijan, Greece, Belarus and Pakistan. * valores Estimados para 2009 / * Estimates for 2009

n Minas Gerais foi o segundo maior estado exportador do país, atrás apenas de São Paulo. A participação

Evolução entre 2008 e 2009 / no total vendido pelo Brasil ao exterior foi de 12,8%, 0,5 pontos percentuais acima da participação
Brasil / Brazil Minas Gerais
Relative evolution: from 2008 to 2009 alcançada em 2008.
Ranking Internacional de Exportações Manteve-se no 22º De 67º para 64º
International export ranking Steady at 22th From 67th to 64th n A queda das exportações mineiras foi inferior a registrada tanto nas exportações brasileiras quanto nas
variação Total das Exportações exportações mundiais.
- 22,7% - 20,0%
Total export exchange
variação Total das Importações n Nas importações, o Estado passou da sétima para a quinta posição entre os estados brasileiros. No
- 26,2% - 29,9%
Total import exchange entanto, a queda nas importações foi maior do que a média nacional.
Empresas Exportadoras
20.644 (+ 18,5%) 1.664 (- 3,7%)
Exporting companies
Empresas Importadoras
37.592 (+ 3,3%) 2.296 (- 0,1%)
Importing companies Minas Gerais ranked 2nd among the Brazilian states , after São Paulo State, according to exported value. It
Municípios exportadores
1.837 (- 49) 250 (- 15)
had a 12.8% share in the country’s exports in 2009, 0.5 percentual point higher than the previous year.
Exporting Municipalities
Novos mercados de destino + 1 país + 1 país The fall of the State’s exports was lower than the national average and also lower than the world’s
New destination markets country country drop rate.
Participação nas Exportações Brasileiras De 12,3% para 12,8%
100% The State increased from the 7 th to 5th position among Brazilian importing states. However, the drop of
Participation in Brazilian exports From 12.3% to 12.8%
the State's imports was higher than the Brazilian average reduction.
Elaboração/Production: SEDE/Central Exportaminas – Fonte:/Source: MDIC/SECEx e WTO/CIA.

10 11

Promoção comercial de frutas de Minas Gerais na feira GULFOOD. Diversificação das pautas exportadora e importadora
Dubai, Emirados Árabes Unidos. Diversification of export and import structures
Trade promotion of Minas Gerais’ fruits at GUlFOOD.
Produtos Exportados (nCMs) Produtos Importados (nCMs)
Dubai, United Arab Emirates. Exported Products Imported Products

4.495

4.490
4.339
4.235
3.982
3.809
3.618
2.945

2.861
2.794
2.812

2.704
2.701
2.609

+ 5,3%

+ 4,5%

+ 2,5%

+ 3,6%

- O,1%
+ 3,5%

+ 4,1%

+ 5,4%

+ 5,8%

+6,4%
- 0,6%

- 8,2%
+6,4%

2003

2004

2005

2006

2007

2009
2008
2003

2004

2005

2006

2007

2009
2008
Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source: MDIC / SECEx

n Os mercados de destino para as exportações mineiras com pautas mais diversificadas foram Estados
Unidos, Argentina e Guiné Equatorial, todos com pautas importadoras de, aproximadamente, 900 NCMs.

n vale destacar que os Estados Unidos voltaram a liderar o ranking em 2009.

The target markets for exports from Minas Gerais with more diverse agendas were United States,
Argentina and Equatorial Guinea, all with import agendas of approximately 900 NCMs.

It is noteworthy that United States in 2009 once again topped the rank.
CRéDITO / CREDIT: ARqUIvO CENTRAl ExPORTAMINAS. PARTIPAÇÃO ExPORTAMINAS NA GUlFOOD 2010.

Todos os Países / All Countries 2.704
2.861

Estados Unidos / United States 722
943

Argentina / Argentina 869
900
n 2008
Guiné Equatorial / Equatorial Guinea 777 n 2009
892

Angola / Angola 937
859

Chile / Chile 604
724

Paraguai / Paraguay 666
688

Uruguai / Uruguay 496
572

Colômbia / Colombia 464
552
12 Elaboração / Production: SEDE / Central Exportaminas - Fonte / Source : MDIC / SECEx
13

Produtos Exportados
Exported Goods

PRInCIPAIS GRUPOS DE PRODUTOS - 2009 POR FATOR AGREGADO POR InTEnSIDADE DE RECURSOS
MAJOR GROUPS OF PRODUCTS - 2009 ADDED VALUE RESOURCE InTEnSITY
valores em US$ milhões FOB
Operações Especiais Intensivos
Special Operations em Capital
Minérios Metalúrgicos /Metallurgic Ores 6.674 Manufaturados 0,05% Capital-Based
Manufactured 19,8%
Produtos Metalúrgicos/Metallurgic Products 3.402 23,6%
Intensivos
Café e seus Derivados/Coffee and Byproducts 2.912 em Tecnologia
Materiais de Transporte e Componentes/Transportation Materials 1.479 Technology-Based
11,0%
Metais, Pedras Preciosas e Joalheria/Metals, Precious Stones and Jewelry 871
Intensivos em
Complexo Sucroalcooleiro/Sugar and Ethanol 691 Mão-de-Obra
labor-Based
Carnes/Meats 682 1,0%
Semi-manufaturados
Produtos químicos/Chemical Products 575 Semi-manufactured Básicos
20,5% Basic Intensivos em Recursos
Complexo Soja/Soy and Byproducts 494 55,8% Naturais
Natural Resources-Based
Produtos Florestais/Forest Products 416
68,2%


POR SETORES DAS COnTAS nACIOnAIS
nATIOnAL ACCOUnT SECTORS
n As exportações de Minas Gerais continuaram dominadas pela cadeia minero-metalúrgica em 2009.
A participação dos dois principais grupos de produtos alcançou 51,6% do total exportado pelo Estado.

n Os 10 principais grupos de produtos exportados por Minas Gerais em 2009 responderam por 93,2% do Bens
de consumo
total exportado, caracterizando forte concentração da pauta exportadora. Bens intermediários Consumption
Intermediate goods goods
87,1% 9,8%
Bens de Capital
The mining and metallurgic chain kept its dominance in the State’s exports in 2009. These two groups Capital goods
represented 51.6% of the exported value. 3,0%
Combustíveis e
The 10 main groups of product exported were responsible for 93.2% of the total amount exported by lubrificantes
Oil and fuel
Minas Gerais. 0,07%

14 15

As exportações da cadeia minero-metalúrgica alcançaram, n Em relação a 2008, houve queda nas exportações de produtos industrializados, levando as exportações

aproximadamente, US$ 10,1 bilhões em 2009. de Minas Gerais a serem dominadas por produtos básicos. O total das exportações de produtos básicos foi
de US$ 10,9 bilhões, enquanto que os produtos industrializados (manufaturados e semimanufaturados)
Mining and Metallurgic Chain exports reached alcançaram US$ 8,6 bilhões.

approximately US$ 10.1 billion in 2009. n Os produtos intensivos em recursos naturais aumentaram sua participação sobre as exportações
mineiras sendo responsáveis por 68,2% do total exportado. Todos os demais apresentaram redução de
participação em relação a participação de 2008.

n Os bens intermediários continuaram dominando a pauta exportadora mineira do ponto de vista dos
setores das contas nacionais, com participação de 87,1% do valor total.

Minas respondeu por 39,3% das exportações do Brasil da Cadeia Minero-Metalúrgica, sendo também:

n Maior exportador brasileiro de ferro-ligas (75,5% do total nacional)

n Maior exportador de ferro fundido bruto e ferro-gusa do país (31,6%)

n Maior exportador de laminados de ferro e aço do país (31,3%)

n Maior exportador brasileiro de minérios de ferro (49,6%)

There was a significant decrease in the industrialized products exported in 2009, therefore basic
products became major exports in Minas Gerais. The exports of basic products reached US$ 10.9
billion, while industrialized products (manufactured and semi-manufactured) reached a total of
CRéDITO / CREDIT: FIAT AUTOMÓvEIS SA. PEDRA - SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS. ISTOCKPHOTO.

US$ 8.6 billion.

Products based in natural resources increased its share over Minas Gerais’ exports in 2009, responding
for 68.2% of the exported amount. All others reduced its share over the State’s exports comparing to
2008.

The analysis based on national account sectors showed that intermediate goods remained in the same
dominant position as in the previous year, with a 87.1% share.

Minas responded for 39.3% exports of the Mining Metallurgic Chain of Brazil, being also:
MINERAÇÃO CASA DE USINAS CSN

Minas respondeu por 39,3% das exportações da Cadeia Minero-Metalúrgica do Brasil.
Minas responded for 39.3% exports of the Mining Metallurgic Chain of Brazil. Brazil’s largest exporter of ferroalloys (75.5% of national total)

largest exporter of cast iron and pig iron in the country (31.6%)

largest exporter of rolled (laminated) iron and steel in the country (31.3%)

Brazil’s largest exporter of iron ore (49.6%)

16 17

CRéDITO / CREDIT: STOCKPHOTOS

MAIORES AUMEnTOS DE VALOR EXPORTADO (*) MAIORES CRESCIMEnTOS RELATIVOS EM 2009
MAJOR InCREASES In EXPORTED VALUE MAJOR GROWTh RATES In 2009

Complexo Soja/Soy and Byproducts 222
Produtos Oleaginosos (Excl. Soja)/Oil Seeds (Exc. Soy) 1.160%
Complexo Sucroalcooleiro/Sugar and Ethanol 216
Met. e Ped. Preciosas e Joalheira/Precious Stones Objetos de Arte, de Coleção e Antiguidades/
and Metals and Jewelry
174 Works of Art, Collectors’ Pieces and Antiques 174%
Produtos Hortícolas, leguminosas, etc./vegetables 23 Outros Produtos de Origem Animal/Other Animal
Outros Produtos de Origem Animal/Other Animal Products 107%
Products
13
Prod. das Ind. Gráficas, Textos, Planos, etc/
97%
Product of the Printing Industry, Manuscripts, Plans, etc
n O complexo soja apresentou crescimento de US$ 222 milhões no valor exportado em relação a 2008,
Complexo Soja/ Soy and Byproducts 82%
destacando-se dentre os maiores aumentos de valor exportados.

n O destaque negativo foi o grupo produtos metalúrgicos, que após figurar como o segundo maior aumento
de valor exportado em 2008, lidera o ranking das maiores retrações de valores exportados em 2009 com
redução de US$ 3,2 bilhões. n As cadeias produtivas do agronegócio, como produtos oleaginosos (exclui soja), outros produtos
de origem animal e complexo de soja, foram as cadeias que apresentaram maior crescimento
percentual.
Soy and byproducts grew US$ 222 million in export value compared to 2008, debuting among the
largest increases in export value. Most production chains that showed positive change in 2009 belong to agribusiness, such as oil
likewise, the metallurgic products group, that figured as the 2 major increase in exported value in
nd seeds (excluding soy), other animal products, soy and byproducts.
2008, leaded the rank of major reduction in 2009, with reduction of US$ 3.2 billion.

MAIORES REDUÇÕES DE VALOR EXPORTADO (*)
MAJOR REDUCTIOnS In EXPORTED VALUE

- 3.228 Produtos Metalúrgicos/Metallurgic Products
- 766 Mat. Transporte e Comp./Transportation Materials
- 545 Minérios Metalúrgicos/Metallurgic Ores

CRéDITO / CREDIT: ARqUIvO CENTRAl ExPORTAMINAS
- 220 Produtos Florestais/Forest Products
- 204 lácteos/Dairy Products

* Corresponde à diferença em US$ milhões entre os valores de 2009 e de 2008.
* Refers to the US$ million difference between 2009 and 2008.


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2010 Minas Gerais Foreign Trade Outlook

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