2022 IR PT_KOR

1. 2022년 4분기
EARNINGS RELEASE

2. 본 자료는 현대캐피탈주식회사(이하 “회사”)가 정보 제공의 목적으로 작성하였으며, 어떠한 목적으로든 해당 내용의
일체 및 부분에 대해 복제, 혹은 타인에게 직간접적으로 배포, 전송, 출판을 금지합니다.
회사는 본 자료에 제시된 사항에 대해 별도의 검증 절차를 거치지 않았으며, 내용의 정확성 및 완벽성에 대해 보장하지 않습니다. 또한
본 자료에 제시된 내용은 법률, 세무, 투자 및 기타 자문으로 간주되지 않습니다.
본 자료의 영업실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 기반으로 작성되었으나, 일부 내용 및 산업과 시장에 관련한 정보는 회사의 내부
자료를 활용하거나 다양한 협회를 출처로 합니다. 회사는 자료 작성일 기준 최신 정보를 제시하고 있으나, 이후 해당 내용의 검증 및 업
데이트 책임을 지지 않습니다.
본 자료에 기술된 특정 내용 및 문장은 추정을 포함한 전향적 진술을 포함하고 있습니다. 따라서 해당 진술에 대한 신중한 접근이 필요
하며, 회사는 전향적 진술 사항으로 인해 발생하는 손실 및 피해에 대해 책임을 지지 않음을 양지하시기 바랍니다.
Disclaimer

3. 667
684
2021 2022
6.7
9.8③
70
87
5.1
7.2③
HMC KIA
118
143
HMG 내수 차판매
HMG 글로벌 차판매
글로벌 차판매 증가 및 고수익 차종 중심 믹스 개선으로 연간 사상 최대 실적 달성
126
159
105
123
181
112
7,681 7,604
2021 2022
(단위: 만대)
HMG 글로벌 차판매①
글로벌
-1.0%
북미 +13.9% 유럽 +6.2%
한국 -2.5%
2.7%
• 여러 대외변수에도 불구, 생산 확대에 따른 물량 증가 및 신모델
출시, SUV 판매 호조 지속으로 글로벌 판매량 회복
• 강한 수요에도 불구 반도체 수급 이슈 장기화로 차판매 소폭 감소
• 고가 차량 판매 증가에 따른 수익성 증가폭 확대
영업이익
영업이익률
매출
(단위: 조원)
5.7%
6.9%③
7.3%
8.4%③
2021 2022 2021 2022
HMG
① HMC/KIA 경영실적 도매기준 ② HMC 제네시스+SUV/KIA RV ③ 품질비용 포함 기준, 품질비용 제외시 HMC 영업이익률 7.8%, 영업이익 11.1조 / KIA 영업이익률 10.1%, 영업이익 8.8조
1
M/S
55 54 54
79 73 69
2020 2021 2022
71.1%
73.5% 73.3%
(단위: 만대)
HMC
KIA
134 126 123
HMC
고가차량비중②
KIA
46.6% 52.4% 56.8%
56.0% 58.2% 65.0%

4. 2.2 2.3 1.9
3.5 3.6
3.4
0.9
1.1 1.9
6.5조
7.0조 7.2조
2020 2021 2022
15.5 14.8 15.8
6.1 6.7
7.6
2.7 2.8
2.6
24.2조 24.3조
26.1조
2020 2021 2022
Non-Auto
Auto
① 자동차 담보대출 상품 분류 수정 (신용 → 중고) ② NICE CB 1~4등급 → 1H21 Credit score 780점 이상 변경 (’21년 신용점수제 시행)
78.9% 77.6% 78.3%
Auto 비중
HMG 판매 134만 126만 123만 X-sell 비중
Prime 비중 65.7% 62.9%② 62.3%②
86.5% 87.5% 91.3%
• 신차: 그룹사와의 더욱 강해진 결속력을 바탕으로 인수율 증가
추세 보이며 자산 성장
• 리스: 제네시스, SUV 등 고가 차량 중심 라인업으로 성장세 지속
• 신용: Auto 고객 대상 X-sell 전략으로 우량한 고객 중심 자산 확대
• 기타: 기업금융 규모 증가하였으나, 전체 자산 중 5% 이내로 제한적
신차
리스
중고①
신용①
주택
기타
현대자동차그룹과 긴밀한 협업을 바탕으로 한 자동차금융 중심 우량한 포트폴리오 구축
자산
2

5. 3
①,② 외환 및 파생효과 제외 ③ 당기순이익 / 상품자산 평잔
2020 2021 2022
YoY
상품자산 30.7조 31.3조 33.3조 6.2%
(단위 : 십억원)
영업수익①
2,834.3 2,941.2 3,787.0 28.8%
영업비용②
2,438.6 2,469.8 3,311.8 34.1%
대손비용 271.0 139.5 198.3 42.1%
판매관리비 633.3 620.2 676.0 9.0%
영업이익 397.9 486.1 474.5 -2.4%
영업외손익 79.1 89.1 108.8 22.1%
지분법손익 67.7 71.5 103.8 45.3%
세전이익 477.0 575.2 583.3 1.4%
당기순이익 348.6 432.6 437.1 1.0%
ROA③
1.2% 1.4% 1.4% 0.0%p
요약 재무제표
Auto 중심 우량 포트폴리오 효과로 영업수익 지속 성장
• 고수익 차량 중심 리스 수요 확대 영향으로 리스수익 전년대비 50.9% 증가
보수적인 리스크 관리를 통한 안정적 건전성 확보
• 경기침체 지속에 따른 건전성 악화 상황 대비를 위한 선제적 리스크 관리로
연체율 안정적인 수준 유지
해외 법인 안정화로 지분법 손익 증가
• 캐나다, 독일 실적 호조로 전년 대비 손익 45.3% 증가
리스 중심 수익 지속 확대 및 해외 지분법 이익 1천억 돌파로 역대 최고치 기록
손익
30+ 연체율
2.12% 1.89%
1.48%
0.94% 1.04%
2018 2019 2020 2021 2022

6. 4
120.7% 123.4% 129.4%
2020 2021 2022
7.6x 7.2x 7.4x
2020 2021 2022
자산 레버리지
(자산/자본)
요적립
Coverage
가이드라인 2022
6M Coverage 100% 155%
ALM 100% 122%
국내채권
54%
해외채권
19%
ABS
17%
Bank
7%
기타 3%
차입잔액
30.8조
대손충당금
• 금융당국 규제 수준(100%) 상회하는 요적립 coverage 유지
자본적정성
• ‘21년 무배당 실행 및 그룹사와의 협의로 ‘22년 무배당 기조 지속
조달
• 다변화된 조달 포트폴리오 구축으로 차입 안정성 확보
유동성
• 보수적인 유동성 정책 운영으로 안정성 강화
주요지표
규제 수준 내 건전한 재무구조 유지
지표

7. APPENDIX

8. 연결재무상태표
연결손익계산서
①,② 외환 및 파생효과 제외
(십억원) 2020 2021 2022
자산 33,683.3 34,917.1 38,647.5
현금및예치금 1,688.0 1,673.9 2,958.9
유가증권 1,343.0 1,505.7 1,757.3
대출채권 9,212.4 10,118.0 9,942.9
할부금융자산 14,523.4 13,752.1 14,720.8
리스채권 2,407.1 2,108.3 2,044.9
리스자산 3,621.7 4,559.0 5,538.1
유형자산 201.8 196.8 209.3
기타 685.9 1,003.3 1,475.2
부채 28,951.2 29,710.3 33,017.8
차입부채 27,339.6 28,519.1 31,399.2
기타 1,611.6 1,191.3 1,618.6
자본 4,732.1 5,206.7 5,629.7
자본금 496.5 496.5 496.5
자본잉여금 388.6 388.6 388.6
이익잉여금 3,888.0 4,228.8 4,665.9
기타 -41.0 92.8 78.6
1. 재무제표
(십억원) 2020 2021 2022
영업수익①
2,834.3 2,941.2 3,787.0
대출채권수익 807.2 792.6 920.0
할부금융수익 624.9 609.9 629.2
리스수익 1,137.6 1,359.7 2,051.4
대출채권처분이익 96.7 8.0 24.3
기타 167.9 171.0 162.1
영업비용②
2,438.6 2,469.8 3,311.8
이자비용 588.4 557.7 711.8
리스비용 843.5 1,066.9 1,670.0
대손비용 271.0 139.5 198.3
대출채권처분손실 4.5 0.1 2.7
판매관리비 633.3 620.2 676.0
기타 97.9 85.4 53.0
영업이익 397.9 486.1 474.5
영업외손익 79.1 89.1 108.8
지분법손익 67.7 71.5 103.8
세전이익 477.0 575.2 583.3
당기순이익 348.6 432.6 437.1

9. (십억원) 2020 2021 2022
자산건전성① 30일이상
연체율
1.48% 0.94% 1.04%
고정이하
여신비율
2.7% 2.2% 2.2%
총 충당금
/30+ 채권
203.1% 275.8% 250.2%
레버리지②
7.6배 7.2배 7.4배
총자산 33,359.9 34,412.2 37,977.3
총자본
(직전분기)
4,411.6 4,780.2 5,149.0
차입현황③
27,568.1 28,209.0 30,818.0
유동성④
5,024.3 4,927.5 6,958.1
현금 1,666.2 1,650.0 2,925.5
Credit Line 3,358.1 3,277.5 4,032.6
(십억원) 2020 2021 2022
상품자산 30,732.3 31,340.7 33,271.6
Auto 24,238.5 24,322.6 26,061.3
신차 15,521.9 14,790.8 15,801.0
임대 6,071.6 6,736.1 7,641.4
중고차 2,645.0 2,795.7 2,618.8
Non-Auto 6,493.8 7,018.2 7,210.4
신용 2,175.0 2,263.2 1,874.9
주택 3,465.7 3,640.0 3,415.9
기업 594.0 908.3 1,695.6
기타 259.2 206.6 224.0
①,② 별도재무제표 기준 ③,④ 관리 기준
2. Key Figures

10. Strategy
Highlights
• 시장평균 상회하는
그룹사 차판매
호조로 자산 지속
성장 추세
• 그룹사 차판매
부진에 따른 자산
감소에도 불구
수익성 방어
• EV중심 차판매 증가로
외형확대 중이나
이자비용 증가로
수익성 소폭 하락
• 인수율 상승 및
자산 성장,
대손관리 기반 손익
지속 확대
• 그룹사와의 공동
마케팅 통한 자산
성장 및 흑자 전환 후
지속적인 수익성 개선
• 포트폴리오 확장을
통한 외형확대 및
손익 성장세 지속
상품자산
(십억)
[USD] [RMB] [GBP] [CAD] [EUR] [BRL]
세전이익
(백만)
2 7 21
2020 2021 2022
HCA①
미국
BHAF
중국
HCCA
캐나다
HCBE
독일
38.8 46.7 48.2
2020 2021 2022
26.0 23.2 14.9
2020 2021 2022
2.3 2.7 3.1
2020 2021 2022
3.0 4.9 6.4
2020 2021 2022
HCUK
영국
2.5 3.3 4.3
2020 2021 2022
530 1,035 647
2020 2021 2022
696 691 615
2020 2021 2022
51 87 75
2020 2021 2022
29 72 116
2020 2021 2022
BHCB
브라질
2.8 4.1 4.8
2020 2021 2022
57 96 141
2020 2021 2022
① 경영지도 제공 법인, HCA 지분구조 현대차(HMA) 80%, 기아(KUS) 20%
현지 GAAP 기준 / HCBE, BHCB IFRS 기준
3. Global Hyundai Capital